尽管全球牛肉行业因关税和配额措施、地缘政治紧张局势及其他威胁而充满不确定性，但澳大利亚在把握2026年强劲的全球肉类蛋白需求方面，仍处于非常有利的位置。这是上周在中东迪拜举行的规模盛大的海湾食品饮料贸易活动传递出的主要信号。作为全球最大的食品饮料贸易展，海湾食品展2026吸引了来自全球的约8500家参展商，来自195个国家的参观者遍布迪拜世界贸易中心和世博城广阔的24万平方米展区。33家澳大利亚牛肉、羊肉和山羊肉出口商参加了今年的展会。该展会已成为面向全球买家和卖家的贸易盛会，而不仅仅是中东地区的活动。澳大利亚的主要出口竞争对手——巴西、美国、阿根廷、乌拉圭等国——也大规模参展。在为期五天的活动中，澳大利亚红肉出口商代表们异常忙碌，接待来自中东、欧洲、南北亚及北美新老客户的咨询。澳大利亚贸易部长唐·法雷尔也亲临现场访问，吸引了采购商和参展商就澳大利亚与欧盟自由贸易协定的进展提出问题。来自墨尔本的牛肉、绵羊肉和山羊肉出口商斯特拉食品公司的杰拉德·梅恩参加海湾食品展已有数十年。他指出，该展会已转变为红肉贸易的全球聚集点——尤其是在过去五年里。“全球肉类蛋白客户现在将此展会视为一个会面点，”他说。“今年，我们与来自中东各地，以及墨西哥、加勒比地区、加拿大和整个亚洲的人们进行了交流。” “我认为，尽管红肉行业面临全球性挑战和不确定性，人们仍然渴望开展业务。这个地区有显著的经济增长和发展，我们看到在增值产品领域（包括牛肉和羊肉）的业务有所增加。” 考虑到过去两周澳元的表现，汇率成为许多对话中的话题。“不幸的是，汇率正在产生影响，但目前全球市场普遍产品短缺，客户仍然渴望确保供应。” 当被问及中国牛肉关税的影响时，梅恩先生表示，除了今年初会很快用尽配额外，他担心去年11月和12月为抢占明年配额而提前运抵中国口岸保税仓的产品。“这意味着我们可能在非常短的时间内用完明年的配额。实际上，我们可能会完全错过一年，”他说。“但澳大利亚的优势在于出口市场的多元化。是的，中国的保障措施显然对每个人来说都是一个大问题，而且，南美牛肉最终将进入其他市场，但我们也看到英国、印度尼西亚等其他市场的增长。” “总的来说，英国和欧洲牛肉短缺，这为多元化提供了良好机会。过去几天我们可能与七八家英国和欧洲进口商交谈过。他们缺肉，特别是自新西兰产量下降以来——尤其是羊肉。” “红肉出口贸易几乎每天都在面临变化——我们必须不断适应以跟上节奏，”他说。中国今年对进口牛肉实施的配额和关税影响，无疑是展会各贸易展位周围的热门话题。尽管巴西尚未正式确认已为其2026年对华出口建立配额管理计划，但普遍认为内部已做出安排。一位参加海湾食品展的消息人士称，JBS巴西的份额可能约为35万吨；Minerva Foods 12万吨；Marfrig 10万吨，其余份额由其他获批出口商分享。昨日展会上的传闻（未经证实）还暗示，巴西已成功谈判，将在途或在华保税仓储的产品排除在其2026年配额之外。有消息称这部分可能高达35万吨。同一消息来源表示，澳大利亚尚未成功谈判获得类似的豁免。巴西对华配额管理计划的迹象已经在美国市场显现，该计划可能会将今年的月度发货量限制在约8万吨。分析师莱恩·斯坦纳本周报告称，来自巴西的牛肉报盘增多，通常比有限的澳大利亚产品报价每磅低10-15美分甚至更多。“美国终端用户的预期是，巴西以及可能其他南美出口商将继续积极向美国销售，并在价格上削弱澳大利亚和新西兰的包装商，”斯坦纳先生说。“同时，美国瘦肉牛肉价格高企且供应有限，促使用户寻找控制成本的方法。一些我们接触过的终端用户表示，目前，那些使用进口牛肉的用户已经开发出能最大化进口含量的配方。” “然而，重要的是要记住，有许多小型加工商仍然只采购符合美国规格的产品。这意味着对进口产品的需求依然坚挺，并可能增长。” 关键问题是，谁能最好地满足这一需求。巴西在2025年向中国出口了160万吨牛肉。其今年的配额目前设定为110万吨。“即使巴西的牛肉产量和出口在2026年下降，大约20万至40万吨的出口可能需要寻找新的目的地。在巴西出口的众多国家中，很少有像美国这样利润丰厚的市场，”斯坦纳先生说。归根结底，中国的配额可能使巴西在今年成为全球市场上更有力的牛肉出口竞争对手，而澳大利亚供应商则积极竞争对华发货以避免55%的关税。“等到澳大利亚在下半年将重心转回美国市场时，一些常规买家可能已经用巴西牛肉满足了部分需求。正如业内许多人所知，保住现有业务比失去后再赢回要容易得多，”斯坦纳先生说。

乌拉圭总统亚曼都·奥尔西即将对中国的访问，被该国肉类行业视为重新定位对华供应、巩固战略贸易关系的关键机会。乌拉圭国家肉类协会主席加斯顿·斯卡约拉强调了这一点，并指出这是自中乌建交以来，乌拉圭派往中国的规模最大的代表团之一。斯卡约拉表示，在中国这个乌拉圭参与“顶级联赛”的市场，总统的亲自出访将为商业努力提供“根本性的推动力”。他同时强调，近期与中方商定的保障措施机制对乌拉圭极为有利：该国获得了直至2028年底32.4万吨的配额，这一数量高于其以往的出口水平，且相对于巴西、阿根廷、澳大利亚或美国等竞争对手所获配额更具优势。访问期间，将正式启动一项新的乌拉圭牛肉推广活动，分别在北京和上海举办推介会，面向进口商、餐饮连锁及高端渠道的代表。该战略旨在巩固在高购买力细分市场中的高价值部位肉销售。同时，乌拉圭国家肉类协会将与中国一家由前卫生监管部门官员组成的机构签署一份技术合作备忘录，旨在深化安全及合规协议方面的保障。自2005年因口蹄疫禁令解除、中国市场重新开放后，乌拉圭最初主要向中国出口其他市场中商业价值较低的产品。随着中国中产阶级及其购买力的持续增长，市场格局已发生转变：如今，乌拉圭出口到西方严苛市场的同等级优质部位肉，在中国同样受到青睐。这一跃升体现在数据上。2025年，牛肉是乌拉圭对华出口的第三大产品，销售额接近7.24亿美元，较上年增长16%。“近年来我们已进入另一个阶段：中国有数百万消费者愿意为高品质牛肉买单，”斯卡约拉解释道。因此，官方的推广方向已转向顶级酒店与餐厅网络，力求在美食领域树立乌拉圭的国家品牌形象。作为这段共同历史的象征性见证，乌拉圭将向中国有关部门赠送一本书籍的中文再版译本，该书讲述了乌拉圭肉类加工业的起源与发展，原版于十年前出版。新版本包含奥尔西总统撰写的序言。这将成为一座文化桥梁，连接着在乌拉圭产业界看来仍具有广阔增长空间的商业关系。

正如不同市场参与者在展前所预期和猜测的那样，本周在迪拜举行的新一届海湾食品展Gulfood，中国采购商的“存在感十足”。“鉴于他们的需求，不少人选择前来展会敲定交易，”消息人士称。在他看来，一些工厂在确认交易前会“稍作坚持”，等待价格可能进一步上涨。例如，有乌拉圭牛肉加工厂对前腱/后腱混装报价为7800美元/吨（到岸价，以下报价单位相同），尽管交易实际在7400-7600美元/吨的区间内达成。带骨牛前胸也有以4800美元/吨成交的案例，80%VL碎肉成交价为4900美元/吨。继年初以来价格飙升后，本周报价持平或略高于前一周。“市场环境非常活跃，中国买家众多，整体动向频繁。价格持续上涨，并且和往常一样，巴西在主导节奏。据称牛前八件套已达7000美元/吨。但这一切需要谨慎看待，因为这是展会期间，中国方面存在很多投机行为，”另一位南美地区经纪人解释道。来自迪拜的一位巴西出口商报价显示，牛前八件套约6800美元/吨，牛后件套约7300美元/吨，小米龙约7700美元/吨。尽管价格处于高位，他澄清出口条件限制严苛。“巴西目前不具备大量发货的条件。所有人都在关注配额问题，我们必须谨慎处理。对我们（巴西南部）来说，由于没有配额，几乎无货可出。”这些报价也与上周水平相似。普遍看法是，进口商因担心保障措施下半年生效导致缺货，正在采购囤积。“但与此同时，也存有疑虑：中国国内消费是否能支撑这些新高价位，”一位消息人士警告。在供应端，巴西牛肉加工厂立场坚定。“他们很坚决，捍卫着每一个集装箱的报价。以前他们以大批次（如30个集装箱）成交，现在则是一柜、两柜、三柜地谈。他们不接受还价，”消息人士评论道。这反映了在配额限制下，供应商采取了更具选择性的策略。在阿根廷，昨日有出口商对母牛6切报价6300-6400美元/吨，但尚不清楚此价位是否能成交。“一些中国买家认为这是泡沫。但截至目前交易仍在进行，每一吨的报价都在博弈中传递，”他总结道。其他消息源称，母牛6切有6200美元/吨的成交，全牛23切的成交价则在6400美元/吨。与此同时，一位未参与海湾食品展的从业者表示，过去一周他感觉到相较于七天前的热度市场“有所降温”。在此背景下，他提到有进口商为了成交，给出的参考价比之前低了100-200美元/吨，例如乌拉圭前腱/后腱混装在7300-7400美元/吨。“这仍然是好价钱，但低于上周，”他承认。这一观点与迪拜对华交易情况相符，前三周价格急剧上涨的势头出现缓和或停滞。据此，根据信息平台OIG+X的市场周报，上周“价格上涨动力减弱，整体交易情绪保持平淡”。出口加工厂在报价上保持了坚定的立场。然而，在缺乏需求端积极因素的情况下，大多数进口商采取了谨慎观望态度，询盘或还盘的意愿较低。只有一小部分进口商对市场演变相对乐观，略微提高了采购兴趣。从来源国看，巴西成功达成了一些更有力的交易，而与阿根廷和乌拉圭产品的交易则持续疲弱。

2026年度配额周期开始已近一个月，阿根廷农业部的官员们仍在等待美阿两国政府在去年10月大选前几周宣布的双边贸易协定的“细则”出炉。当时，美国总统唐纳德·特朗普正为他的“同行”哈维尔·米莱提供金融援助。根据该协议（正如阿根廷总统本人所预告），对美牛肉出口配额将增至四倍（从每年2万吨增至8万吨）。但由于该贸易协定至今尚未最终敲定——多方消息称白宫自身已搁置了此事——阿根廷政府现在不得不像往年一样分配同样微薄的配额：2万吨。受益者是37家获准向美国市场出口的牛肉加工厂，以及31个生产商团体（分配比例小得多）。尽管如此，此次分配的集中度依然极高。根据“出口历史”记录，八家肉类加工集团将获得近1.3万吨配额，占美国低关税配额总量的66%。他们与往年无异：Swift获得2717吨，Rioplatense获得1590吨，Gorina获得1655吨，Arre Beef获得1617吨，Quickfood获得1464吨，Lequio集团旗下工厂获得1208吨，Azul Natural Beef获得1161吨，La Anónima获得964吨。在本周四（29日）官方公报上发布的第8/2026号决议中，农业部重申了这2万吨对美牛肉出口配额的分发标准，因为它已无法再推迟以等待特朗普承诺给米莱的配额扩充。这项关税配额按日历年启用，而整个一月已在各贸易商为完成预期发货量而进行的“预支”操作中过去了。目前来看，就是2万吨。在2025年度周期中，这项由美国于2018年（当时比特朗普本人态度更为温和，与前总统毛里西奥·马克里关系融洽）启用的关税配额几乎全部用完：贸易总量达19,993.37吨，仅剩余6.63吨，该领域收入达1.85亿美元。与针对欧洲的“希尔顿配额”不同，此项配额可由任何品质的牛肉（冰鲜或冷冻）完成，唯一条件是必须为去骨肉，以最小化口蹄疫风险。