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2026/07/28
阿根廷7月首周即用完三季度输美配额 10月之前或聚焦对华生产？
阿根廷对美牛肉出口正经历最佳时期。2026年上半年发货量达55,506吨，价值4.48亿美元，同比出口量增长185%，出口额增长243%。激增源于出口配额扩大至10万吨（含常规2万吨及新增特别配额8万吨），使美国成为仅次于中国的阿根廷牛肉第二大出口目的地。需求旺盛，一周内配额告罄出口节奏极为强劲，7月第一周第三季度2万吨新增配额即已全部用完。出口商现需等到10月1日才能启用第四季度2万吨配额，但传统配额内仍有可用空间。据ABC联盟数据，1—6月阿根廷对全球出口牛肉33.62万吨，创收22.881亿美元，同比出口量增长7%，外汇收入增长43%。由于输美特别配额在7月即告罄，而下一期配额要到10月1日才重启，叠加美国市场偏重高单价冷藏部位、与对华主力输出的冷冻去骨肉存在产品分工，阿根廷屠宰厂在7—9月空档期将产能回摆至中国方向具备现实基础。中国2026年分配给阿根廷的年度牛肉进口配额为51.1万吨，截至6月消化率约47%，下半年剩余额度仍可观，且对华出口以基础销量为主，承接产能的确定性高于等待10月重启的美国窗口。政府和出口行业表态总统哈维尔·米莱强调了美国市场的增长，将其归功于政府推动的贸易谈判："美国市场多年来对我们关闭，如今却成了破纪录的引擎。我们成功将出口配额提高了两倍，在短短六个月内卖出的肉比去年全年还多。"ABC联盟主席马里奥·拉维蒂诺称此局面前所未有："去年我们用完了2万吨配额，还通过支付关税额外出口了一些。今年7月第一周，第三季度配额就已告罄。"他指出该机制启动时因措施实施和关税分类问题出现了一些行政延迟，但美国市场需求最终加速了出口节奏。
2026/07/28
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巴西牛群重建及重返中国市场将在第四季度提振市场
尽管国际市场眼下遭遇贸易波动，乌拉圭农业咨询机构 Faxcarne（Tardáguila Agromercados）主任拉斐尔·塔尔达吉拉对牛肉中期前景依然乐观。他预计，受需求复苏及主要出口国供应收紧的双重推动，第四季度价格将维持坚挺走势。在接受巴西《Valor Agro》采访时，他表示当前的市场压力仅是短期现象，基本面依旧稳固。“放眼中期，市场基调偏强，国际牛肉市场有望延续稳健表现。”支撑因素主要包括：进口国需求旺盛，全球供应逐步趋紧——美国产量持续下滑，澳大利亚供应开始收缩，日本与韩国市场正着手重建库存。此外，南方共同市场（尤其是巴西）正处于明显的周期转换节点。塔尔达吉拉指出，巴西已拉开牛群重建的序幕，这将不可避免地压缩屠宰用牛供应，进而抑制牛肉产量。“巴西已进入牛群重建阶段，虽尚处初期，但趋势明确。随着养殖收益改善，母牛屠宰量将减少，牛肉产出随之下降。”巴拉圭也呈现类似态势——犊牛价格涨幅远超育肥牛，激励生产者保留母畜以扩充种群。塔尔达吉拉认为，巴西当前的贸易压力终将消退。从10月起，巴西屠宰厂将重新调配产能，集中供应2027年对华配额，从而缓解在智利、美国等市场的竞争压力。“进入第四季度，巴西将重回对华出口的密集生产节奏，出口商将全力争夺有限的配额份额。”他强调，市场预期的巴西转销其他市场的牛肉增量被明显高估，实际可转移量十分有限，因为本国产量即将进入下行通道。“所谓巴西将有数十万吨额外牛肉涌向其他市场的说法并不成立。受牛群重建影响，今年巴西牛肉产量将低于去年。”在塔尔达吉拉看来，国际需求坚挺叠加大部分主产国供应日益受限，共同构筑了有利于国际价格走强的底层逻辑，南方共同市场（包括巴拉圭）的畜牧业由此迎来了积极的发展前景。未来数月，巴拉圭有望持续受益于这一坚实的市场基本面。
2026/07/28
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美国新301关税冲击全球市场 海产品贸易进入长期高关税时代
7月23日晚，美国贸易代表办公室（USTR）正式公布最终决定，自7月24日起，对86个国家和地区实施新的301关税，税率为10%-12.5%，覆盖美国99.4%的进口商品。根据UCN测算，仅海产品一项，新关税每年就将给美国进口商增加约24亿美元关税成本。与2025年美国实施的多轮关税相比，新301关税针对不同国家和不同商品品类有着明显差异，有些国家情况更加恶化，而另一些国家反而可能受益。总的来说，智利三文鱼产业成为最大输家，印度虾反而成为了赢家，加拿大出口商坐拥自贸协定，仍然享有免税优势。多位美国贸易律师认为，新一轮301关税将是一个长期政策，正如同2018年美国首次对中国征收关税那般，新关税至少要持续到特朗普任期结束，甚至可能成为往后的常态。301调查原本针对全球供应链强迫劳动问题，并非针对贸易逆差。美国政府认为，部分国家在打击强迫劳动、执行劳动法规方面存在不足，使相关产品获得了“不公平竞争优势”，损害了美国企业利益，因此决定依据《1974年贸易法》第301条采取贸易限制措施。美国贸易代表Jamieson Greer表示，新关税将取代今年2月依据《1974年贸易法》第122条实施的10%全球临时关税。301调查历时数月，共收到1,600多份书面意见，并举行了为期三天的公开听证会，超过100位代表出席作证，包括进口商、行业协会、生产企业以及外国行业组织。对于全球海产品贸易，12.5%关税覆盖中国、智利、挪威、日本、韩国、越南、泰国和巴西，10%税率主要覆盖厄瓜多尔、印度、印尼、英国和欧盟27国。加拿大和墨西哥同样被列入10%名单，但在《美墨加协定》（USMCA）原产地规则下，龙虾、雪蟹、三文鱼等主要海产品继续免税。若以2025年的进口规模计算，新301关税每年将增加约24亿美元关税成本，高于2025年约22亿美元。但不是最终数字，美国目前仍保留一些既定关税措施，包括针对中国商品的301关税，以及反倾销税、反补贴税等。此外，美国国会还在讨论新一轮涉俄制裁法案，未来关税仍可能继续上升。智利、挪威三文鱼产业将遭受重创从所有海产品类目来看，三文鱼将是受新301关税冲击最大的品类。2025年，美国进口三文鱼约58.4亿美元，进口商全年缴纳关税约3.81亿美元，平均税率约7%。按照新的301税率测算，如果进口额不变，进口商一年缴纳的关税将上升至6.06亿美元。智利和挪威等全球两大养殖三文鱼出口国将受到重创。2025年，美国进口智利三文鱼约26.2亿美元，缴纳关税约1.70亿美元，新301实施后，这一数字预计将升至3.28亿美元。挪威三文鱼的关税数额将从9,130万美元增加至1.41亿美元。此前，智利平均关税约7%，挪威为8%，而现在统一提高至12.5%。相比之下，加拿大三文鱼继续享有免税优势。智利三文鱼产业协会SalmonChile主席Patricio Melero表示：“智利三文鱼并不是美国本土产品的竞争者，而是美国市场的重要补充。对智利三文鱼征税实际上是在向美国消费者征税。”智利全国农业协会表示，智利已经立法禁止出口产品使用任何强迫劳动生，没有理由成为此次301调查对象。虾类市场或出现意外惊喜许多业内人士原本认为，虾类将受到更严重冲击，然而事实可以恰恰相反。2025年，美国进口约66.7亿美元虾产品，共缴纳关税约6.87亿美元。按照新301税率计算，口商一年预计缴纳约6.73亿美元，整体税率有所下降。其中，印度将成为赢家。过去几年，美国不断针对印度虾实施了反倾销税、反补贴税以及其他贸易限制措施。2025年，美国进口了价值24亿美元印度虾，缴纳约3.36亿美元关税，平均税率约14%。新301实施后，印度统一适用10%税率，进口商缴纳关税将下降至2.41亿美元。厄瓜多尔则成为了输家。2025年，美国进口17亿美元厄瓜多尔虾，平均税率约8%。实施新301关税之后将提高至10%，总关税预计将由1.43亿美元增加至1.71亿美元。因此，新301关税缩小了印度与厄瓜多尔之间的成本差距，对于进口商而言，印度虾竞争力反而有所恢复。厄瓜多尔金枪鱼被豁免此次，USTR仅豁免了四个海产品税号产品，全部来自厄瓜多尔，包括冰鲜长鳍金枪鱼、冰鲜黄鳍金枪鱼、冷冻金枪鱼鱼柳、非油浸金枪鱼罐头。美国是全球金枪鱼产品主要买家，2025年进口上述产品约5.66万吨，价值6.1亿美元。但厄瓜多尔仅供应1,073吨，价值1,620万美元。最大供应国，如印尼、越南和泰国，并不在豁免名单中。新关税将持续四年，甚至更久比关税本身更值得关注的问题是持续时间。美国贸易律师Jessica Rifkin指出，301关税没有自动失效机制，第一次法定审查需要四年之后才会进行。一旦开始实施，这类关税往往具有极强的持续性。比如，2018年特朗普第一任期针对中国商品征收的301关税至今仍然存在，就是最典型的案例。与此同时，USTR还在推进另一项针对16个国家的301调查，美国参议院还在讨论针对俄罗斯能源进口国的新制裁法案。这意味着，未来几年仍可能面临更多新的关税措施。对中国的影响截至目前，业界仍在评估新关税对中国出口的影响。中国海产品在12.5%关税范畴，但此前已存在25%的301关税，如何进一步新增还没有明确说法。美国国家渔业协会（NFI）已敦促USTR将中国海产品列为可调整关税范围，但遭到了南方虾联盟(SSA)的反对。2025年，美国从中国进口了约13亿美元的海产品，关税总额近3.91亿美元，税率大约为30%。UCN分析认为，最终税率仍可能有所调整，对中国产业的边际影响会小于智利、挪威等国。以罗非鱼为例，在关税情况明朗之前，美国进口商可能进一步采取保守策略，降低未来采购期许，继续消化美国库存来维持市场。今年中国进口的冷冻罗非鱼片数量明显低于去年。截至今年5月，累计销量约为6,610万磅，而去年同期约为8,450万磅，同比下降21.7%。
2026/07/28
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