2024年是澳大利亚红肉出口史上最辉煌的一年，创下了牛肉、羊肉、羊羔肉和山羊肉等多个品类的出口记录。据澳大利亚肉类与畜牧业协会（MLA）的数据，2024年澳大利亚共向104个国家出口了224万吨红肉，创下了历史新高。牛肉：2024年，澳大利亚牛肉出口达到134万吨，同比增长22%，超过2014年创下的129万吨的历史记录。美国是澳大利亚牛肉的最大市场，出口量达39.47万吨，同比增长60%；东南亚地区增长33%，出口量为17.77万吨。澳大利亚的谷物饲养牛肉出口量也创下了新高，达37.52万吨。  羊肉：2024年，澳大利亚羊肉出口量增长至35.92万吨，同比增长10%。美国仍是最大市场，出口量为8.51万吨，其次是中国和阿联酋。英国出口增幅明显，在澳英自由贸易协议全面实施的首年，羊肉出口量增长44%，达1.37万吨。  MLA的全球供应分析师Tim Jackson表示，2024年澳大利亚高质量红肉海外需求依然强劲。他说，2024年，澳大利亚的牛群和羊群都达到了成熟期，屠宰数量大幅增加。此外，全球供应形势也对澳大利亚的出口产生了积极影响。美国牛肉出口有所放缓，因为美国的牛群在经历多年干旱后降至72年来的最低点。尽管全球经济压力仍在影响消费者信心，但由于行业对质量的坚持和消费者对澳大利亚红肉的高度信任，国际市场对澳大利亚红肉的需求持续增长。    澳大利亚的市场准入优势也是推动出口增长的关键因素。2024年，87%的出口量来自与澳大利亚签有自由贸易协议的国家，其中包括95%的牛肉出口量。  尽管全球经济面临压力，澳大利亚红肉产业在2024年表现出强劲的增长势头，出口数量和市场需求都创下了新纪录。随着全球对高品质红肉的需求持续增长，澳大利亚红肉行业在2025年有望继续保持良好的出口增长势头。

阿根廷经济部农业、畜牧业和渔业秘书处26日宣布取消活牛出口禁令，同时废止了1973年颁布的第322号法令。这一决定以第133/2025号法令正式生效，其主要目标是“在全国范围内促进和确保基于自由决策的经济体系的有效性，同时尊重私有财产及宪法规定的商品、服务和劳动力的自由流动原则。此外，此举还旨在推动阿根廷更深入地融入全球贸易。”阿根廷经济部在官方声明中指出：“活牛出口不仅是可观的外汇来源，还促进了我国在畜牧品种改良方面的行动，并提升了国家畜牧生产的声誉。因此，有必要鼓励其自由发展。通过这一措施，我们取消了一项在截然不同的背景下制定的、已有半个世纪历史的法规，从而为活牛生产和牛肉产业链带来更大的竞争力和市场自由度。”参与全球活跃市场在该措施公开宣布之前，阿根廷放松管制和国家转型部长费德里科·斯特岑内格（Federico Suturzenegger）强调了总统哈维尔·米莱（Javier Milei）和经济部长路易斯·卡普托（Luis Caputo）的决定，称其“取消了活牛出口禁令，为我国畜牧业开辟了无限的新市场。”他还回顾道：“这一禁令是由于1973年的供应问题而临时实施的，而在阿根廷，没有任何其它一项临时政策比它更持久的了，它竟然延续了50年。”斯特岑内格在其社交平台X的账号上强调：“活牛出口在全球范围内是一个活跃且重要的市场。大多数畜牧业国家都允许这一做法（有92个国家出口活牛）。全球市场的巨头是澳大利亚，每船可装载3万头牛，主要供应亚洲市场。澳大利亚、法国和加拿大每年出口的活牛价值均超过10亿美元。而同在我们所属的南美地区，乌拉圭每年出口25万头活牛，巴西则出口75万头。”他还解释道：“活牛出口之所以重要，是因为一些国家或地区对屠宰方法有特殊的要求（例如，土耳其不屠宰阉割动物）所以不能对他们直接出口牛肉。我们之前（因活牛出口禁令）自愿放弃这些市场是毫无意义的。”阿根廷分析家维克托·托内利认为，这是一个推动阿根廷畜牧生产从集中于饲养轻型活牛向重型活牛转型升级的绝佳机会，也是贸易自由化变化的一个非常重要的标志。对于牛肉出口的影响尽管在活牛贸易领域的其他竞争对手普遍认为，阿根廷即便放开活牛出口也不会对市场产生太大影响，短期内出口规模将极其有限，而且也仅会集中在小牛和阉割小牛等个别类别上，但无论如何开放活牛出口将使阿根廷的牛得以以牛肉以外的另一种形式对外输出，势必造成对阿根廷本不宽裕活牛资源的争夺更趋激烈，从而进一步削弱阿根廷牛肉的出口竞争力。1月，由于盈利能力降低，阿根廷牛肉出口量同比下降了25.4%。随着国内消费市场复苏和前期滞后于同期通货膨胀率的牛肉类产品价格补涨，2月至今阿根廷活牛价格累计上涨超过10%，进一步压缩了牛肉出口加工企业的利润空间甚至是生存空间。在活牛出口开放之后，如果出口关税不能完全取消、比索兑美元汇率不能如实反映该国的实际通货膨胀情况，阿根廷牛肉的对外出口可能会进一步减少。

2024年第四季度，Marfrig的归属母公司净利润大幅增长21,714.7%，从2023年第四季度的1,200万雷亚尔跃升至25.8亿雷亚尔。这一大幅增长主要得益于公司向Minerva Foods出售南美资产所带来的资本收益，同时南美业务和BRF的运营表现也有所改善。在同一时期，Marfrig的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）增长了37.1%，达到37.47亿雷亚尔，而净收入则增长了22.1%，达到了413.02亿雷亚尔。公司创始人兼董事会主席Marcos Molina表示，2024年最后一个季度，Marfrig完成了对巴西、阿根廷和智利资产的出售交易。这一操作不仅重新调整了公司在南美的牛肉业务战略，也增强了公司的财务结构，使其能够更加专注于生产高附加值产品的工业综合体。从全年表现来看，Marfrig在2024年实现了28亿雷亚尔的净利润，而2023年同期则亏损了15亿雷亚尔。此外，公司的合并净收入达到了1,442亿雷亚尔，同比增长14%。调整后的EBITDA为136亿雷亚尔，较上一年增长59.5%，EBITDA利润率达到9.5%。Marfrig北美业务的首席执行官Tim Klein表示，尽管牛肉价格有所上涨，但市场需求依然强劲。他预计，强劲的市场需求和牛只供应的减少将推高牛肉价格，使行业在本轮周期中实现更高的利润水平。他还补充道，Marfrig在北美的业务模式基于战略性的原材料供应合作伙伴关系，并专注于提供高附加值产品，这使得公司的业绩连续多个季度优于行业平均水平。值得注意的是，Marfrig目前持有BRF（BRFS3）50.49%的股份。

Minerva旗下的乌拉圭310厂(Breeders & Packers Uruguay S.A.,BPU)将于3月初恢复屠宰活动。该企业的劳资纠纷问题已经得到妥善解决，目前正与供应商就活牛供应细节进行最终协商，以确保生产活动的顺利重启。一位企业内部人士表示：“所有准备工作均已就绪，我们正在协调活牛供应链及市场销售渠道。”乌拉圭310厂的最后一次运营是在去年8月底，因此至今已经有近七个月没有开展生产活动。2024年全年（全部发生在前8个月）共屠宰了144,170头牛。Minerva于2023年9月完成收购并接管了该工厂的运营。一面是降雨导致出栏减少，而另一面是屠宰端收购需求旺盛。供应走低+需求强劲+出口价格趋强，叠加在一起支撑了肥公牛在上周7美分/公斤的上涨，4.20美元/公斤的现行价格创下了自2023年5月22日以来的最高水平，这也是自2024年10月以来的最大单周增长。ACG在周一会议后公布的市场指导价：肥公牛4.20美元/公斤，周上涨7美分/公斤；肥母牛和小母牛的价格分别上涨了5美分，至3.95美元/公斤和4.04美元/公斤。Gastelú称：“而对于那些品相好、体重大、体态好的肥牛，公牛市场成交价已经高达4.35美元甚至4.40美元/公斤；母牛已达4.05美元-4.10美元。另外，小母牛的市场需求仍然很高，但供应很少。”对于活牛市场短期内走势，ACG主席Otto Fernández Nystrom认为：“如果降水持续，预计市场价格将维持上涨趋势，每周可能进一步上涨几美分。”

阿根廷2025厂（Frigorífico Gorina）在短短一个月内遭遇了多重打击。上个月，阿根廷2025厂遭遇了一场抢劫案。当时，一名财务人员正在准备发放外包清洁工和屠宰工的工资预付款。劫匪突然闯入，持刀威胁财务人员，并抢走了装有百万比索现金的纸箱后逃离。这一事件不仅给工厂带来了经济损失，也对员工的士气产生了极大的影响。然而，更大的灾难还在后面。2月17日晚6时，阿根廷2025厂突发重大火灾。经过十多个消防中队持续数小时的扑救，2,000名员工全员安全撤离，无人员伤亡报告，但工厂的大部分设备却被大火烧毁，屠宰区已无法使用，仅剩下加工区域尚可使用。就在该工厂发生火灾接近一周后，其总裁克劳迪奥·罗德里格斯首次在媒体采访时表示，工厂发生的火灾将厂内大部分设备都烧毁，宣布将无限期停止屠宰活动。作为全国最大肉类加工企业之一，戈里纳日屠宰量达1,400头，产品远销海内外。该工厂2024年屠宰量达34万头，排名全国第三。2025工厂每月向中国输送3,500-4,000吨牛肉，也就意味着一年将减少4-5万吨牛肉输华。这场火灾不仅对阿根廷牛肉整体供应量受影响，也影响阿根廷牛肉对中国出口量和价格，国内市场的牛肉供应将产生一定的波动。为应对这种供应短缺和价格上涨，我国也会从其他牛肉出口国增加进口，如巴西、澳大利亚或美国等，以稳定国内市场的牛肉供应和价格。国内牛肉生产商可能会增加产量，以弥补部分进口减少的影响。

位于佩桑杜省卡萨布兰卡市的Casa Blanca S.A.（乌拉圭58厂）上周五申请自愿破产。该公司总经理Carlos Fuidio向本国媒体证实：“在我们看来，此时申请自愿破产是正确的时机。”他补充说，这次提交申请将使他们能够“寻找长期解决方案”，“我们已经在为此努力。”乌拉圭58厂近期已实施运营调整，将屠宰活动缩减至仅满足国内市场需求，每周屠宰量大幅减少。此前，已有350名员工领取失业保险金，目前剩余员工约80人。乌拉圭58厂的破产申请与Conexion Ganadera案密切相关。Conexion Ganadera是乌拉圭基金行业的领先企业，主要从事养牛和牛肉加工行业的投资业务，并向投资者承诺7%的年回报率。然而，该模式现已被认定为“庞氏骗局”。乌拉圭58厂因欠Conexion Ganadera所有者之一古斯塔沃·巴索（Gustavo Basso）约2550万美元而卷入此案。古斯塔沃·巴索已于2023年11月去世。与此同时，古斯塔沃·巴索拥有的帕索德洛斯托罗斯（Tacuarembo）的Bamidal绵羊屠宰厂也宣布停止屠宰活动，160名工人因停产而参加失业保险。除了这两家企业因涉Conexion Ganadera案申请破产和停工外，还有一家乌拉圭工厂——Frigosalto (Somicar S.A.)（乌拉圭74厂）也面临破产。该企业但自年初以来一直没有开展屠宰活动。据当地媒体报道，一家给乌拉圭74厂供羊的公司因未偿还债务而要求该企业破产。2024年，乌拉圭58厂共屠宰了54170头牛，同比增长9.3%，而乌拉圭74厂屠宰了33330头牛，几乎与前一年持平。在羊屠宰方面，Bamidal是乌拉圭2024年的第二大屠宰厂，共屠宰了192,137只；乌拉圭74厂以107,640只排在第四位，而乌拉圭58厂在2024年仅屠宰了18,734只绵羊。

阿根廷第三大牛肉屠宰厂Frigorífico Gorina（2025厂）近日因火灾陷入全面停摆，日均1,400头的屠宰产能戛然而止，超千名员工面临失业危机。这场大火吞噬了工厂核心的屠宰区域，仅加工区勉强可用，物质损失尚无法精确评估。尽管总裁克劳迪奥·罗德里格斯承诺支付员工工资和供应商债务，但当地媒体0221网披露，工厂已开始裁员，上周五至少4名工龄不足半年的员工遭解雇，更多岗位可能在未来几天流失。值得警惕的是，2025厂当前仍位列中国海关总署“有效”输华资质名单，但其屠宰业务恢复遥遥无期，加工区能否维持稳定供应存疑。回溯2024年8月巴西SIF516禽肉厂火灾案例，尽管其输华资质未立即取消，但工厂至今未公布复产计划，导致日均38万只的屠宰量归零。类似风险可能正在阿根廷牛肉行业重演——2024年底已有6家阿根廷工厂因行业危机提前放假，1399厂甚至面临永久关停风险。根廷牛肉行业正经历结构性危机，2550厂、EURO厂接连暴雷，拖欠工资、强制裁员等事件频发，供应链稳定性持续恶化。建议同步对接乌拉圭、巴西等国的优质工厂，例如巴西SIF1372厂虽因火灾停产，但其替代厂SIF516（非火灾厂）仍具产能。2025年阿根廷牛肉出口量预计达86万吨，中国仍为核心市场，但头部工厂的突发事故可能加剧短期供需失衡。2024年阿根廷对华牛肉出口额占其总量的75%，单一工厂停摆或将引发区域性涨价。建议进口商提前锁定其他产区价格，例如乌拉圭58厂近期大规模裁员，或存在低价清库存机会。

本报告持续追踪中国、美国、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭六大核心市场动态，并监测动物病疫事件与海关政策调整两大风险维度。核心市场动向覆盖中国国内供需波动、美国产能异动、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭贸易流向变化等关键议题，解析价格、产能、贸易量的短期变化。风险政策预警动物病疫新闻：通报主要产销国口蹄疫、疯牛病等疫情暴发及贸易限制连锁反应；海关动态：更新中国及重点国家牛肉进出口政策调整（如工厂准入、检疫要求、关税变动）。<iframe src="https://www.canva.com/design/DAGgLwhH97w/BKiFKrnGHzCeXvvfEWPwng/view?embed" width="700" height="990" allowfullscreen=""> </iframe>