近期，中国南方罗非鱼主产区的塘头价格陷入僵持。海南地区价格甚至探至年内新低，而广东、广西价格虽稳却未见起色。这场"价格拉锯战"的背后，是加工厂高库存与逐渐收紧的原料供应之间的博弈。当前，海南地区500-800克规格的罗非鱼（Tilapia）塘头价已跌至每公斤7.0元人民币的年内低点。与广东、广西地区的稳定态势不同，海南市场承压明显。据业内透露，其核心原因在于当地加工厂库存普遍高企。即便在美国市场需求显现复苏迹象的当下，加工厂的首要任务仍是消化库存，而非大量采购新鱼，这直接抑制了价格的回升。市场正经历复杂的供需博弈。一方面，加工厂在夏季海外订单疲软期仍持续收购原料，导致库存积累，压制了价格上涨空间，使得当前鱼价仍低于多数养殖户的盈亏平衡点。但另一方面，有迹象显示，随着捕捞旺季结束，原料鱼的供应量已开始收紧。这种供应趋紧的态势是否能在未来驱动价格上行，是市场关注的焦点。尽管美国对中国罗非鱼产品的进口关税已从55%下调至45%，这一利好并未立即反映在价格上。美国批发市场的罗非鱼片价格在第46周保持稳定，但整体水平仍低于去年同期。买方普遍谨慎，继续消耗库存。饲料巨头海大集团分析认为，出口订单的完全恢复仍需一至两个月时间，加之高库存需要消化，因此对年底前塘头价格能否突破每公斤8.0元人民币持谨慎态度。

东北大西洋渔业委员会年度会议近日无果而终，未能就2026年关键鱼类捕捞限额达成协议。欧洲主要渔业行业组织对此发出强烈警告，指责会议陷入地缘政治博弈，并呼吁紧急改革该区域的渔业治理体系，否则鱼类资源与捕捞业将面临严重风险。在近期于伦敦举行的东北大西洋渔业委员会年度会议上，尽管经过数月筹备，各成员国代表仍未能就2026年鲭鱼（Mackerel）和蓝鳕（Blue whiting）的总可捕量达成一致。此外，旨在加强渔业监管的海上转运规则收紧、以及确保俄罗斯捕捞数据透明度的议题也均未取得进展。欧洲渔业行业组织指出，谈判过程中各方立场对立，政治争端优先于资源可持续管理目标，俄罗斯代表团的影响力再度凸显。该行业组织将矛头直指部分沿海国家近年来的单边配额设定行为。其强调，这种各自为政的做法已导致鲭鱼（Mackerel）资源遭受系统性过度捕捞，可能致使该资源在2027年面临极其严峻的科学评估结果。组织方面表示，当前关于鲭鱼的磋商缺乏欧盟的有效参与，而该资源管理已进入关键阶段，形势令人担忧。面对僵局，欧洲渔业行业组织发出紧急呼吁。其一，要求东北大西洋渔业委员会反思其促进合作的功能，重回基于科学的决策轨道。其二，敦促相关沿海国家重建信任，尽快制定一个涵盖总可捕量、配额分配和公海管控的全面管理方案。其三，呼吁欧盟当局考虑采取有针对性的贸易措施，以应对不公平的捕捞实践，并提升政治层面的参与度以推动解决僵局。组织警告，若不及时纠正，鱼类种群和依赖它们的渔业社区都将承受后果。

俄罗斯远东地区渔业资产监管风暴持续。近日，当地法院裁定没收大型渔业企业沃斯托克-1号的资产并取消其捕捞配额，理由是涉嫌违反外资控制法规，涉案金额高达数亿美元。此举是俄罗斯近年来强化渔业领域管控、清理外资背景企业的一系列行动的最新进展。根据俄罗斯远东滨海边疆区仲裁法院于11月17日公布的裁决，沃斯托克-1号渔业集体农庄的远东资产被下令没收。法院支持了俄总检察长办公室的诉讼，认定该企业存在非法外国控制问题，因此废除了其捕捞配额。判决要求以创始人瓦列里·舍格纳加耶夫为首的被告方支付376亿卢布（约合4.63亿美元）的赔偿金，并扣押该公司全部股份。该企业运营着8艘拖网渔船和5艘捕蟹船。此次裁决并非孤立事件，而是俄罗斯近年来持续加强渔业领域外资管控的组成部分。俄罗斯法律严格限制外国资本对本国渔业实体的控制。2023年，特菲达公司就因被认定由外资控制而被取消了螃蟹配额。进入2024年，监管力度进一步加大：1月份，检方对涉及螃蟹大亨奥列格·坎的多家企业提起诉讼，要求废除年配额超8000公吨的螃蟹捕捞权并追讨3587亿卢布赔偿；同期，另一起针对德米特里·德列姆柳加控制企业的诉讼也涉及年约1000吨的螃蟹配额。这些案件均伴随资产冻结措施。在与此相关的另一起案件中，俄罗斯联邦渔业署也获得了法院支持。堪察加边疆区仲裁法院于11月14日裁定，废除列宁渔业集体农庄的捕捞配额。该企业是一家拥有24艘渔船的大型渔业公司。法院下令收回其在堪察加-千岛群岛和彼得罗巴甫洛夫斯克-科曼多尔区域的比目鱼和海参配额，给出的直接理由是这些配额的使用水平过低。

日本经济新闻获悉，中国政府11月19日已经向日本告知将停止进口日本水产品。据日本农林水产省高层透露，当日上午收到了来自中国政府的通知。此举可能是对日本首相高市早苗在国会关于“台湾有事”的答辩表示不满而采取的措施。中国曾在2023年以东京电力福岛第一核处理水排放为由，全面停止进口日本水产品。2025年6月表示重新开放来自除福岛、东京等10个都县以外的37个道府县的水产品进口。11月5日第一批来自北海道的6吨冷冻扇贝已出口至中国。据相关人士透露，中方解释称仍需对核处理水相关的监测进行评估。预计此次停止措施将在一段时间内持续。中国在允许进口日本水产品时，要求日方对相关设施进行注册等程序。根据日本农水省的消息，迄今为止，日本国内共有697家出口相关设施向中国当局提交了申请，但获准注册的仅有3家。

2025年第47周（11月17日至23日），全球南美白虾塘头价格出现了新变化，厄瓜多尔价格从高位下跌，在需求下滑与产量上升的背景下，下行压力恐不断加大。印度与越南价格继续上涨，印尼与泰国持平上周。【厄虾价格开始回落，产量进入上升阶段】 在连续数周高位之后，厄瓜多尔瓜亚基尔地区塘头价格开始回调。其中20/30规格比上周下跌$0.05/kg，40/50规格下跌$0.10/kg，小规格的70/80与80/100下跌了$0.20/kg。一位消息人士告诉UCN：“市场表示仍然平静，欧洲和美国需求减缓，只有少量集装箱填补小部分库存缺口，大多数买家已完成了冬季需求订单，目前正专注于现有库存的销售。市场参与者可能会等到价格跌至更低再开始采购。” 厄瓜多尔新一轮收获季高峰期逐渐来临，在渔博会价格上涨后，中国买家采购意愿减弱，进口商并不着急下单，市场表现较为冷清。【印度白虾上涨，黑虎虾需求强劲】 印度安得拉邦塘头价格突破了连续五周的持稳，第47周开始上涨，40-100只规格上涨INR 5/kg（$0.06/kg），30只上涨INR 15/kg。印度黑虎虾需求表现强劲。印度企业家Manoj Sharma告诉UCN：“最近几周，欧洲和中国对黑虎虾产品的采购增多，价格比较理想，最近又上涨了$0.30-$0.40/kg。我们只剩下200-300吨黑虎虾以供圣诞节需求，而那些手上还有存货的同行们将要大赚。” 目前，印度古吉拉特邦20只黑虎虾价格在INR 610/kg，30只在INR 510/kg。【越南虾价继续上涨】 第47周，越南白虾塘头价格继续上涨，30只规格较上一周涨幅在VND 4,000（$0.15）/kg。消息人士称，80只以上规格供应在减少，加工厂进一步提升了原料采购价格，塘头价因此上涨。但另一方面，越南黑虎虾价格从高位下跌，目前已连跌了两周。【印尼价格基本持稳】 印尼东爪哇地区30-70只规格价格与上周持平，80只价格上涨IDR 2,000/kg，100只上涨IDR 1,000/kg。印尼首批官方认证不含铯-137的集装箱已发往美国。截至8月份，印尼向美国出口84,755吨白虾，货值7.48亿美元。【泰国中等规格上涨】 第47周，泰国70只价格上涨THB 2.5（$0.07）/kg，60与80只价格与上周持平。

面对美国市场的关税壁垒和东方需求的强劲增长，挪威三文鱼（大西洋鲑Atlantic salmon）的出口战略正加速向亚洲，特别是向中国倾斜。最新数据显示，挪威已占据中国三文鱼市场56%的份额，中国也在一年内跃升为挪威第三大海鲜出口市场，揭示出深刻的格局之变。分析师与行业高管指出，挪威在2026年将深化其大西洋鲑对亚洲市场的关注。这一战略调整源于双重动力：一方面，挪威产品在美国面临15%的进口关税，而其竞争对手智利和英国享受10%的关税，成本劣势明显；另一方面，中国市场展现出强大吸引力——过去12个月进口量激增112%至约15.5万公吨。挪威在华市场份额随之从约40%的历史水平跃升至56%，促使中国从其第六大出口市场快速上升至第三大。此轮增长势头被认为具有可持续性，其背后是中国市场的基础性变革。首先，三文鱼的销售模式正经历根本性转变。其次，中国中产阶级收入增长是核心驱动力。更重要的是，中国加工商对规格的偏好发生关键变化，从过去主要采购6公斤以上大鱼，转变为大量接受3-6公斤的中小规格大西洋鲑，这恰好与挪威的主要生产 profile 相匹配。此外，中国人三文鱼均年消费量仍不足100克，与成熟市场超过1.5公斤的水平相比，潜力巨大。市场的繁荣也伴随着创新与挑战。中国在产品开发上表现活跃，如推出各种即烹三文鱼餐包，并依据季节变换搭配方式，以贴合本地习惯。然而，市场对价格依然敏感。有加工企业负责人警告，空运成本高企使三文鱼仍属相对高端产品，若价格过快上涨可能抑制需求。数据显示，在夏末产地涨价后，9月对华出口量即出现环比回调，印证了价格门槛的存在。但业内仍对长期增长轨迹保持信心，认为不断扩大的消费群体将抵消价格波动的影响。

全球主要对虾产区价格走势在第47周出现分化。印度市场结束盘整全线上扬，厄瓜多尔则在连续上涨后小幅回调，中国产区因气温下降普遍提价。这一方面揭示了季节性供应变化的主导影响，另一方面也反映出全球需求面的复杂态势。第47周，印度南美白对虾（Vannamei shrimp）塘头价格结束为期五周的稳定期，迎来全规格上涨。在安得拉邦主产区，价格根据规格不同上涨每公斤5至15印度卢比。此轮上涨主要驱动因素是养殖季节进入尾声，原料供应自然收紧。与此同时，黑虎虾（Black tiger shrimp）市场表现强劲，据业内人士称，这主要得益于来自中国和欧洲市场的旺盛出口需求。有养殖户表示，当前存有对虾的农户正获得良好回报。与印度走势相反，厄瓜多尔南美白对虾（Vannamei shrimp）塘头价在连续四周上涨后出现回落。其中，20/30只规格基准价格下跌0.05美元/公斤，更大规格产品跌幅更为明显。市场分析指出，当前欧美需求缓慢，多数买家已完成冬季备货，市场交投趋于清淡。价格回调也部分反映了厄瓜多尔季节性产量的回升，以及中国买家在高价位下采购意愿减弱。市场关注中国买家为应对明年二月中旬的农历新年是否会重新入场采购。除印、厄两大主产国外，亚洲其他产区价格亦以稳中有升为主。中国五大主产区内，除广东地区因前期涨幅过大出现技术性回调外，其余如福建、山东等地价格均因气温下降供应减少而上涨。越南价格在近期上涨后持稳，加工商对原料的竞争持续。印尼市场在经历认证风波后逐步趋稳，价格总体平稳。泰国市场则表现平淡，仅70只规格价格微涨，未显现出往年同期的季节性强势。全球虾价指数显示市场处于相对平衡状态。

近日，美国最新一轮关税豁免清单引发海产品行业关注。超过200种获得豁免的食品中未见海产品身影，美国国家渔业研究所随即发声，呼吁政府将海产品纳入调整范围，以缓解价格压力，维护行业与消费者利益。在美国总统宣布的237项关税豁免食品中，海产品未能入选。美国国家渔业研究所对此表示，海产品是重要的健康动物蛋白来源，但不断上涨的成本已让许多美国家庭难以承受。该机构负责人呼吁政府将全部海产品纳入关税调整，认为此举对控制消费价格、稳定海产品行业就业以及保障国民饮食健康至关重要。数据显示，关税已为美国海产品行业带来显著成本。据相关统计，在今年4月至7月期间，美国海产品进口商为价值约100亿美元的商品支付了高达6.73亿美元的关税。随着8月份对部分主要来源国关税税率的进一步提升，后续关税总额预计将持续增加。行业在承受成本压力的同时，也关注相关贸易谈判带来的潜在机遇。相较于整体海产品的情况，金枪鱼（Tuna）品类可能出现转机。美国与阿根廷、厄瓜多尔等多个国家达成的框架贸易协议，为降低包括长鳍金枪鱼（Albacore）、黄鳍金枪鱼（Yellowfin）及冻金枪鱼片在内的多种金枪鱼产品关税铺平了道路。若关税得以减免，将显著提升越南、泰国、厄瓜多尔等主要供应国产品在美国市场的竞争力。相关出口国协会期待此举能带来积极影响。