2025年第6周，俄罗斯狭鳕原料价格持续高位运行，给中国加工厂带来了前所未有的成本压力。当前，25+去头去脏（H&G）狭鳕的CFR中国价格维持在每吨1,220美元，而出口至欧洲的二次冷冻鱼片理论价格约为3,000美元/吨（未含13.7%关税）。与此同时，俄罗斯一次冷冻（PBO）鱼片价格在3,000-3,100美元/吨，这意味着中国加工厂在使用俄罗斯原料生产二次冷冻鱼片时，几乎无利可图。相比之下，美国市场的一次冷冻PBO鱼片价格依然维持在3,600美元/吨左右。中国加工厂对此现状表示担忧。一位中国加工企业负责人指出，当前的原料价格水平使得二次冷冻鱼片在成本上难以与一次冷冻竞争，如果俄罗斯狭鳕价格不作调整，加工厂将难以维持运营。他认为，H&G价格应降至1,000-1,025美元/吨，才能让中国加工厂具备一定的竞争力，并在全球市场上找到利润空间。然而，俄罗斯卖家对H&G价格的走势持不同观点。一位长期从事狭鳕贸易的俄罗斯卖家表示，他仍无法理解H&G价格与二次冷冻鱼片之间的关系。他认为H&G价格完全由市场供需决定，而近年俄罗斯国内市场对H&G的需求激增，导致出口量减少。此外，H&G捕捞加工船正在被鱼片和鱼糜生产船所替代，预计今年H&G产量将低于去年。他补充道，过去两年市场发生了巨大变化，俄罗斯国内狭鳕需求持续增长，H&G在国内市场的价格已与出口价格持平甚至更高，国内鱼片和鱼糜的价格同样高于出口水平。随着市场格局的变化，中国加工厂的成本优势正在被削弱。原料价格的高企使得二次冷冻鱼片的价格倒挂于一次冷冻鱼片，若这一趋势持续，中国狭鳕加工行业或将面临更大挑战。未来，俄罗斯是否会调整H&G价格，抑或市场格局将进一步改变，仍有待观察。

狭鳕鱼（Pollock）主要分布于北太平洋，是当全球捕捞量最高的白肉鱼鱼种之一，目前主要出产国为俄罗斯和美国。2024年，俄罗斯狭鳕鱼总捕捞量达199.8万吨，同比增长2%，捕捞量领先美国47%。预计2025年，该国狭鳕鱼总可捕捞量（TAC）将高达246万吨，较美国的158万吨高出56%。狭鳕鱼经济价值较高，凭借其高蛋白低脂肪的特点，特别适宜规模化、产业化和标准化生产，由于非常适合加工鱼糜，以狭鳕鱼肉为原料的鱼糜产品十分畅销（鱼糕鱼饼），同样得益于遍布全球的美式快餐店，其产品中大量使用狭鳕鱼（麦香鱼汉堡），使其经济价值得到进一步提升。俄罗斯在2024年鱼糜生产领域实现突破，产量增长47%，跻身全球主要生产国行列。据俄罗斯狭鳕捕捞协会（Pollock Miners' Association，后称PCA）发布的数据显示：2024年俄罗斯狭鳕鱼鱼糜产量已达70,800吨，占全球鱼糜总产量的近8%，成功跻身全球前五大生产国。这是在全球鱼糜产量同比下降4%、减至905,000吨的背景下，俄罗斯狭鳕鱼鱼糜的表现尤为突出。俄罗斯鱼糜的主要原料来自狭鳕，广泛用于蟹味棒等制品的生产。PCA会长阿列克谢·布格拉克（Alexey Buglak）表示，与其他国家削减产量的趋势相反，俄罗斯的鱼糜生产快速增长。2024年，美国的狭鳕鱼糜产量同比下降13%，仅为170,500吨，而东南亚国家的暖水鱼鱼糜产量在2024年减少了5%，降至318,000吨。这些国家主要使用养殖鱼作为原料，生产成本较低，但无法与俄罗斯基于野生捕捞狭鳕鱼鱼糜制品的质量竞争。如今，90%的鱼糜都是由国内优质的新鲜野生鱼类原料制成的。此前，俄罗斯货架上的所有蟹肉棒都是用进口鱼糜生产的，主要来自亚洲出产的鱼类。俄罗斯正在积极提高其在全球市场的份额。我们正在韩国市场积极与美国的鱼糜竞争，我们已经成为中国市场的主要供应商，我们正在增加对日本的供应。数据显示：2024年全年，中国共进口狭鳕鱼52.37万吨，其中从俄罗斯进口48.29万吨，占比92.2%。2024年前11个月，俄罗斯对中国的鱼糜出口增长43%，达到22,700吨。俄罗斯直到2021年才开始工业化生产狭鳕鱼鱼糜，目前已有3家沿海工厂和7艘渔船投入生产，年出口潜力可达8万吨。其中，海上捕捞船生产占主要份额，但陆上工厂在2024年的增长速度更为显著。预测到2030年，俄罗斯的鱼糜出口预计将增长59%，达到1.85亿美元，而中国、日本和韩国将成为其最大的市场。

巴基斯坦的水产品，尤其是带鱼，在中国市场正日益受到广泛欢迎。根据中国海关总署（GACC）的最新数据，2024年从巴基斯坦进口的冷冻带鱼（海关商品编码03038910）激增27.6%，达到357万美元，而2023年这一数字为279万美元。这一增长得益于中国对优质海鲜的旺盛需求，仅带鱼的年消费量就接近100万吨。巴基斯坦出口商抓住这一需求，提供种类多样且营养丰富的水产品，以迎合中国消费者的喜好。恒信国际贸易已连续三年运营京东平台上的巴基斯坦国家馆，近期还扩充产品种类，将海鲜纳入其中。该公司的首批货物包括53吨冷冻带鱼和22吨冷冻虾，从卡拉奇港运往青岛港。这些产品目前通过餐厅、食堂、酒店和批发商等各类线下渠道销售。展望未来，恒信计划推出适合线上销售的小包装零售虾类产品，以打入中国迅速扩张的电商市场。中国进口的其他冷冻整鱼，主要来自印度、印尼、美国、巴基斯坦这些国家。这四个国家加起来占到67.1%，其中三个国家都是亚洲国家，这几个国家跟中国地理位置接近，海域内出产的海鱼品种也很相似，比如都盛产带鱼、鲳鱼等鱼类，这也是为什么这些国家向中国大量出口，但进口鱼类可以冒充国产带鱼、鲳鱼销售。背后的原因，因为这些邻国捕捞的带鱼、鲳鱼等，与国产的品种很相似，一般消费者无从分辨。印度、印尼都是海产大国，巴基斯坦是我们的巴铁，这些国家的野生海鱼最近几年大量进入中国市场，但是中国消费者几乎一无所知。除了上面说的品种类似、容易冒充国产海鲜之外，上述国家的海产营销机构在中国不活跃，也是重要原因之一。因为不活跃，这些国家出产和向中国出口哪些鱼类和海产，中国消费者几乎一无所知，一些出口商和进口商就趁机利用大家的无知，冒充国产海鱼销售（可以卖得更高价格）给中国消费者，赚取高额利润。

厄瓜多尔水产养殖商会（CNA）统计，2024年厄瓜多尔白虾出口总量为121万吨，与上年基本持平，但出口额下降至61亿美元，低于2023年的63亿美元和2022年的67亿美元。这标志着厄瓜多尔养虾业长达十多年连续增长趋势的结束，2011年至2024年，厄瓜多尔出口量翻了近7倍。好消息是，12月份价格出现了改善迹象，尽管出口量同比下降11%至9.4万吨，但出口额同比增长3%至5.16亿美元。荷兰合作银行（Rabobank）预测，2025年中国需求将会继续疲软，经济增长前景存在不确定性，预计进口量不会很快恢复到2023年的水平。2024年厄瓜多尔向中国出口65.6万吨虾产品，同比下降8%，出口额下降14%至30.1亿美元。虾类行业专家Willem van der Pijl称，越来越多厄瓜多尔虾用于增值产品加工，因此一部分产量增长被掩盖，按活虾当量计算，厄瓜多尔产量应有所增加。因为中国需求下滑，更多厄瓜多尔产品转向了其他增值产品市场。去年，厄瓜多尔对美国的出口增长4%至214,775吨，出口额增长了5%，达到13亿美元。Rabobank称，美国进口价格从2024年1月以来的低点大幅反弹，达到2022年下半年以来的最高水平。欧盟市场也出现了复苏迹象，厄瓜多尔向欧洲出口量同比增长14%至24.2万吨。欧美增长部分抵消了中国需求的下降。

2024年，全球金枪鱼产业呈现出一片繁荣景象，尤其是泰国和厄瓜多尔这两个金枪鱼罐头加工中心，其出口贸易均实现了显著增长，为全球市场注入了更多活力。泰国作为世界领先的金枪鱼罐头生产国之一，其渔业产品出口在2024年创下了10年来的新高，达到2,400.62亿泰铢，较2023年增长了13.7%。其中，金枪鱼罐头出口成为最重要的推动力之一。根据泰国渔业部的数据显示，2024年金枪鱼罐头的出口量达到548,653吨，较2023年增长了32%，出口价值也随之增长了34%，达到822.5亿泰铢。这一增长在全球经济放缓的大背景下，显得尤为亮眼，尤其是在狗猫罐头食品出口的强劲表现下，泰国的渔业产品出口获得了新的突破。泰国金枪鱼罐头的主要出口市场包括美国、日本和中国。其中，美国仍是泰国金枪鱼罐头的最大市场，出口量达271,521吨，同比增长了25%，出口价值为508.82亿泰铢。中国则位居第三，尽管受价格波动影响，出口量仍增长了14%，但整体出口价值有所下降。东盟地区的出口量也创下历史新高，达到318,038吨，显示出该地区日益增长的需求。与此同时，位于南美的厄瓜多尔在2024年也迎来了金枪鱼罐头出口的繁荣时期。根据厄瓜多尔金枪鱼加工业协会（CEIPA）的数据显示，2024年，厄瓜多尔的金枪鱼罐头和预煮金枪鱼里脊肉的出口量增长了31%，出口额则增长了25.5%。这一增长得益于东太平洋地区金枪鱼捕捞量的显著增加，其中厄瓜多尔位居捕捞量第一，捕捞量高达930,879吨。厄瓜多尔的金枪鱼加工业不仅有充足且具有价格竞争力的鱼类供应，还受益于稳定的鲣鱼价格和黄鳍金枪鱼的良好市场表现，分别维持在每吨1,600美元和2,200美元左右。尽管2024年年底，由于长期干旱导致的电力短缺，厄瓜多尔金枪鱼加工业面临一定挑战，但该国依旧在全球金枪鱼市场中占据了举足轻重的地位。

近日，海关总署更新《进口食品境外生产企业注册名单》，此次新增了包括澳大利亚、丹麦等14国19家水产品企业输华注册，详情如下：海关总署新增澳大利亚2家水产品企业输华注册，（注册编码为：1478、196）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增丹麦1家水产品企业输华注册，（注册编码为：DK 1443）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增法罗群岛1家水产品企业输华注册，（注册编码为：FO 289）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增印度尼西亚2家水产品企业输华注册，（注册编码为：CR 1274 - 02、CR 1125 - 23）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增伊朗1家水产品企业输华注册，（注册编码为：10004）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增牙买加1家水产品企业输华注册，（注册编码为：VSD/RSL-0326）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增韩国3家水产品企业输华注册，（注册编码为：KP-1027、kp944、KP-979）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增缅甸1家水产品企业输华注册，（注册编码为：YGN/112/YTC/DOF）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增毛里塔尼亚1家水产品企业输华注册，（注册编码为：2.049）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增挪威1家水产品企业输华注册，（注册编码为：M2226）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增新西兰1家水产品企业输华注册，（注册编码为：UPL777）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增俄罗斯2家水产品企业输华注册，（注册编码为：RU-049/PR75572、RU-025/QFP0034）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增塞内加尔1家水产品企业输华注册，（注册编码为：003/23/CE）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。海关总署新增土耳其1家水产品企业输华注册，（注册编码为：TR 35 A 5280）自2025年1月27日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。

尽管美国与加拿大和墨西哥达成协议，推迟对两国加征25%的关税，但美国领导人特朗普于2月4日凌晨对中国进口商品加征的10%关税仍如期生效。2023年美国通过03、1604和1605协调系统（HS）海关编码进口了约16亿美元的中国海产品。部分中国海产品，如冷冻罗非鱼，此前已因特朗普在任期间的贸易政策被征收25%的关税。当时，使用美国三文鱼和白鱼原料加工的中国鱼片被豁免，但此次似乎也将被纳入10%的关税范围。中国商务部和海关总署也以国家安全为由，宣布对钨、碲、钌、钼及相关产品实施出口管制。特朗普在周二对记者表示，他预计将在24小时内与中国官员就关税问题进行讨论，并确认谈判已安排，表达了乐观态度。然而，他警告称，如果无法达成协议，关税将进一步增加。新关税政策使美国每年对中国海产品征收的关税总额接近3.5亿美元，这主要是由于特朗普在2018年首次任期内发起的贸易战。冷冻罗非鱼作为受关税影响最严重的中国海产品之一，预计价格将进一步上涨。2023年，美国从中国进口了113,279吨罗非鱼，价值3.189亿美元，支付了7,750万美元的关税。这一关税政策可能会对中美贸易关系产生进一步影响，尤其是在海产品和其他关键商品的贸易方面。未来，双方能否通过谈判达成协议，将直接影响全球贸易格局和市场价格。

随着全球对阿根廷海鲜需求的不断攀升，该国渔业在2024年取得了显著成就，打破了历史出口记录。据阿根廷农业、畜牧业和渔业部公布的数据，去年阿根廷共出口了约539,289吨海产品，总出口额高达20亿美元，与2023年相比，出口量和出口额分别增长了10%和12%。 从产品来看，这一增长主要得益于鱿鱼、红虾和鳕鱼等海产品的出口大幅提升。其中，鱿鱼的出口量达到了145,961吨，价值3.727亿美元，同比分别增长5%和19%。尽管平均价格上涨了13%至2,553.2美元/吨，但国际市场对这一美味海鲜的需求依然强劲。在此期间，鳕鱼和虾的出口也表现出色，出口量同比分别增长16%和8%，达到125,954吨和154,033吨。尽管这两种产品的平均价格有所下降，但得益于出口量的增长，其出口额依然分别上升了14%和9%。按市场划分，西班牙继续稳居阿根廷海产品的最大进口国地位，占其出口总量的17%。对中国的出口也呈现强劲增长势头，出口量为76,998吨，价值3.009亿美元，同比分别增长24%和16%。意大利则成为阿根廷海产品的新兴市场，2024年的出口量和出口额均增长了45%。