今年前7个月韩国鲭鱼进口量累计39292吨，超过去年同期的25554吨，7月单月进口量792吨，较2024年7月的124吨骤增539%。截至7月，冷冻鲭鱼占韩国海产品进口总量549,690吨的约7%。挪威仍是韩国冷冻鲭鱼的最大供应国，其供应量达31,530吨，占总进口量的80%。其次是中国(3,596吨，占比9%)、英国(1,557吨)和荷兰(1,167吨)。冷冻鲭鱼整体平均进口价格为每公斤2.67美元，较上年的每公斤2.26美元上涨19%。其中挪威鲭鱼价格为每公斤2.81美元，中国鲭鱼为每公斤1.85美元，英国鲭鱼为每公斤2.84美元。1-7月累计进口额达1.0505亿美元，较2024年同期的5767万美元增长82%。7月份进口额186万美元，较2024年7月的28万美元骤增550%。

西班牙罐头巨头 Jealsa Foods 正计划通过与 Ubago 集团旗下的 Frescomar 合作，参与接手佛得角明德卢（Mindelo）的一家金枪鱼加工厂。这座占地 7,190 平方米的工厂，原属维戈公司 Atunes y Lomos（Atunlo），因陷入破产困境而于今年初被 Frescomar 收购。Atunlo 破产引发产业空缺 Atunlo 曾是西班牙最大的金枪鱼供应商之一，在佛得角运营一家政府所有的肉类与金枪鱼加工厂，雇佣约 350 名员工，其中多数为当地女性。然而，自 2024 年底起，公司陷入资金危机，工人长达四个月未领取工资与社保。由于重组计划缺乏资金支持，Atunlo 最终在 2025 年破产清算，结束了其长达 18 年的运营历史。为应对危机，佛得角国有港口公司 Enapor 出手垫付了员工 六个月的工资与社保，并计划在找到新的私营运营方前继续发薪。同时，Enapor 正向 Atunlo 的保险公司索赔 65 万欧元。新运营方进入与产能规划 接手方 Frescomar 计划与 Jealsa 及另外两家西班牙企业组成联合体运营工厂，打造西非重要的金枪鱼原料供应与加工枢纽。消息人士称，工厂具备船舶卸货、分拣和转运能力，每日可处理 80 吨整鱼，未来可能专注于冷冻金枪鱼及去内脏、分割后的原料加工。该项目预计将创造 200 个直接就业岗位，绝大多数将惠及当地女性劳动力，对佛得角渔业经济与就业有显著拉动作用。目前，政府工作组已对长期停产的工厂进行检查，评估复产所需的投资与改造。战略意义与行业影响 佛得角位于东大西洋中部，是西班牙远洋金枪鱼船队的重要补给和卸货基地。Jealsa 若能借此次合作强化在西非的布局，将进一步稳固其原料供应链，减少对亚洲采购的依赖，并与 Ubago 在原料、加工及冷链分销方面形成协同效应。

受关税影响，2025年第二季度美国进口冷冻罗非再次呈现疲软态势，冷冻整鱼与冷冻鱼片总进口量为28,716吨，其中17,587吨来自中国，占比约61%。鱼片进口下降至十年来的新低，总量不足1.2万吨，其中约9,500吨来自中国。虽然今年一季度进口量现在增长，但特朗普关税对整个养殖白鱼市场造成巨大冲击，罗非鱼相比巴沙鱼处于绝对的劣势。4月8日至5月12日几乎是进口的真空期，罗非鱼最高关税曾达到179%，日内瓦会谈后下降至55%。相比之下，越南巴沙鱼关税为10%-20%。截至目前，所有迹象及数据表现，今年美国罗非鱼总进口量或创下自2012年以来的新低；正在兴起的冰鲜罗非鱼是也因为巴西50%关税受到了重挫。第32周（上周），美国批发市场7-9盎司冷冻罗非鱼鱼片价格下跌$0.05/lb，市场表现并没有太多利好，进口商手中持有大量库存，零售需求疲软，预计短期内不会出现供应紧缺问题。美国商家仍在集中精力清库存，迟迟没有向中国承诺新的的采购订单。中国加工商提出离岸交货（DDP）协议，主动承担关税变化，以及一些其他优惠来吸引客户。在中国广东、广西和海南等主产区，罗非鱼原料价格跌至历史低位后有所企稳，收获季高峰期逐渐过去。一些大型加工厂高于市价收购，为原料鱼价格提供了一个下限支撑，但养殖户仍然要承担一些亏损。在广东，第32周500-800g工厂收购价格在CNY 7.30/kg，海南价格在CNY 7.60/kg。巴沙鱼优势显著 与罗非鱼相比，越南巴沙鱼目前的市场优势不可谓不明显。7月2日越南与美国达成协议，关税从46%大幅下降至20%，新税率水平打消了进口商的许多担忧，不过美国市场仍然面临高库存局面。好消息是，许多业内人士预测三季度美国需求将会上升，当美国库存消耗殆尽之后，年终采购计划也会逐步推进。第32周，巴沙鱼价格触底反弹，适合美国市场的800g-1000g中小规格价格开始上涨，大规格（1200+，主要销往中国）仍在相对低位。越南最大的巴沙鱼出口商永环集团（Vinh Hoan ）二季度业绩表现十分亮眼，实现营收 3.2 万亿越南盾（约合 1.216 亿美元），毛利润大幅同比增长33%，税后利润同比增长53%至5,225亿越盾，创下了三年新高。2025年6月份，美国进口鲶鱼产品数量大幅上升，逼近自2022年6月以来的单月峰值，越南供应商通过提前发货来应对美国关税变化形势。美国批发市场巴沙鱼行情如下： 今年以来，美国进口巴沙鱼数量一度领先罗非鱼，两种产品势均力敌的平衡状态似乎已被打破。特别是第二季度，巴沙鱼进口量显著高于罗非鱼，成为养殖白鱼批发市场的主力军。随着越南关税落地，市场确定性进一步上升，销售情况有望好转，但就现阶段而言，清库存仍然是美国商家主要策略。

第33周（8月11日至17日），挪威三文鱼现货价格从低谷反弹，中等规格涨幅在NOK 5/kg左右，大规格涨幅在NOK 8/kg。业内人士表示，三文鱼行至暗时刻或许已经过去，未来几周将会看到价格的持续上涨。根据供货商的反馈，第33周FCA奥斯陆价格评估如下，其中4-5kg带头去脏（HOG）价格上涨NOK 5.25/kg至NOK 60/kg；6-7公斤涨幅明显，达到NOK 8/kg至NOK 66.5/kg。一位挪威大型出口商表示：“今年最低价格周期可能已经过去了，我们有充分理由相信，未来几周价格还会继续上涨。” 不过，挪威三文鱼在美国批发市场价格有所下跌。第32周3-4lb Trim-D冰鲜挪威鱼片行情下跌$0.35/lb至$5.45/lb，整鱼均价下跌$0.10/lb，冷冻鱼片价格下跌$0.15/lb。市场反馈，美国需求相对处在一个不均衡的阶段，一些买家的价格波动事情选择了保守策略，冰鲜三文鱼销售相对冷冻产品更加疲软。此外，智利三文鱼在美国市场价格仍在下跌。第32周，3-4lb及4-5lb Trim-D智利冰鲜鱼片价格下跌$0.05/lb。美国市场进入季节性需求低迷周期，野生三文鱼捕捞量增长也对市场构成了一些压力。最后，苏格兰三文鱼价格继续在底部区间徘徊。一位英国供货商表示，目前价格低的离谱，带头去脏均价在£4.60-£4.80/kg，比上周下跌£0.20/kg，并且创下了年内新低。

【进口量创历史新高】    2025年上半年，美国虾类进口量达41.3万吨，价值34亿美元，同比分别增长18%和28%。这一数字已接近2021年特殊时期后创下的历史峰值。仅6月单月就进口7.2万吨，价值6.13亿美元，同比激增36%和47%。这种异常增长主要源于进口商为规避特朗普执行机构拟于8月实施的新关税而进行的夺运。【关税费用急剧攀升】    6月美国虾类进口关税支出达5920万美元，占进口总额的10%，较2024年同期的0.1%大幅提升。其中印度虾关税支出极限达2990万美元，厄瓜多尔以2890万美元紧随其后。随着8月7日新关税生效，印度虾关税将升至25%，厄瓜多尔15%，印尼19%，越南和泰国均为20%，进口商费用压力将进一步加剧。【主要供应国表现分化】    印度作为美国头部虾类供应国，6月对美出口2.85万吨，价值2.29亿美元，同比大增44%和55%。厄瓜多尔出口1.79万吨，价值1.3亿美元，增长32%和41%。印尼出口1.32万吨，价值1.06亿美元，增幅达44%和54%。越南出口7790吨，价值8690万美元，量价分别增长52%和72%。【市场格局面临重塑】    新关税正在深刻改变全球虾类贸易流向。印尼虾农协会推演，19%的关税将导致其对美出口下降30%，迫使企业转向中国市场。虽然中国是全球头部虾类进口国，但印尼此前仅将2%的产量输华，转型面临挑战。与此同时，厄瓜多尔凭借15%的相对低关税，有望进一步扩大市场份额。【集采价格剧烈波动】    随着新关税落地，美国虾类集采价格在2025年第32周（8月4-10日）出现剧烈调整。进口商纷纷上调养殖白虾和黑虎虾价格以转嫁费用。分析指出，印度25%的关税及潜在额外25%的俄罗斯石油采用惩罚性关税，将从根本上改变市场格局。未来数月，价格波动可能持续加剧。

2025年上半年，厄瓜多尔虾类出口表现出强劲的韧性，尽管处于季节性产量低谷，但出口总量依然刷新纪录。数据显示，今年6月，该国出口12.6万吨虾类产品，同比增加18%，将上半年出口总量推升至接近72万吨，同比增长17%。同期出口总收入达到37.9亿美元，增幅高达26%。业内人士认为，当前市场所称的“原料紧张”，更多是全球需求旺盛带来的供应压力，而非实际产量大幅减少。厄瓜多尔全国水产养殖协会（CNA）主席何塞·安东尼奥·坎波萨诺（Jose Antonio Camposano）指出，6月至8月本属该国白虾生产淡季，因此与5月相比的下降属正常季节性波动。然而，从出口市场结构来看，美国和欧洲市场的需求成为亮点。6月对美出口2.14万吨，同比飙升44%；上半年累计出口13.44万吨，同比增长13%，价值8.67亿美元。法国在上半年进口量增长88%至3.37万吨，西班牙增长42%至4.18万吨，显示欧洲买家正在加大对白虾的采购力度。中国需求稳健，亚洲小市场增速亮眼 作为厄瓜多尔最大单一市场，中国上半年进口35.83万吨白虾，同比增长8%，平均进口价格为4.66美元/公斤，为主要市场中最低。这显示，中国仍保持稳定采购，但价格敏感度较高。与此同时，日本上半年进口量增长55%至9,685吨；越南进口量同比大增123%至8,330吨，显示出亚洲部分中小市场的活跃度正在提升。全球关税格局变化：亚洲受压，拉美受益 在关税政策方面，美国8月7日将启动新的“互惠关税”体系，并将反倾销税和反补贴税纳入计算，最终形成的综合关税水平显示，越南和印度受冲击最大。越南综合税率高达48.6%（反倾销税25.7%、反补贴税2.84%、新增关税20%），印度为33.26%（反倾销税2.49%、反补贴税5.77%、新增关税25%）。相比之下，印尼综合税率为22.9%，泰国为19%，厄瓜多尔为18.78%。拉美其他主要供应国如阿根廷、洪都拉斯、危地马拉、墨西哥和秘鲁，仅需承担10%的新增关税，竞争力显著提升。行业观察人士认为，厄瓜多尔及其他拉美国家将继续扩展去壳及高附加值产品产能，以满足美国市场对精加工产品的需求。厄瓜多尔2025年上半年出口表现打破了“淡季减速”的传统印象，美国与欧洲市场需求强劲，部分亚洲市场保持稳定甚至加速增长。与此同时，美国关税新政正在重塑全球虾类贸易格局，亚洲主要出口国面临成本上升压力，而拉美国家在关税上的相对优势，有望帮助它们进一步巩固和扩大在国际市场的份额。

俄罗斯联邦渔业局最新数据显示，截至8月4日，该国狭鳕鱼上岸量已达147.96万吨。这一数据与去年同期的148.36万吨相比略有下滑，且本周捕捞量延续了近期落后于去年同期的态势；不过，较2023年同期的145.76万吨则实现增长，增幅为2.2万吨。从近期捕捞表现来看，7月29日至8月4日这一周内，狭鳕鱼捕获量达3.71万吨，与上周的捕捞量基本持平，较去年同期的4.54万吨相比略有下降。值得关注的是，自今年6月白令海捕捞季启动以来，累计捕捞量已达35.99万吨，略高于去年白令海同期的32.48万吨。当前鄂海狭鳕鱼出货价维持在1540美元，与上周持平；白令海狭鳕鱼本周报价为1570美元，较上周略有上调。港口市场：近一周大连、青岛鄂海去头狭鳕鱼25+价格保持平稳，两地之间的价差稳定在50元。此外，大连白令海去头狭鳕鱼25+价格本周小幅下调。批发市场：近一周，沈阳、北京、郑州和重庆的去头狭鳕鱼25+批发零售价格均保持平稳，下游市场随用随采为主。

越南水产加工与出口协会（VASEP）表示，2025年前6个月，越南水产行业强劲复苏，出口额达52.5亿美元，同比增长19.5％。水产总产量达约450万吨（增长3.1％）；其中，水产产量达197万吨，水产养殖产量达257万吨。7月份，水产品出口额达约9.71亿美元，同比增长6.1%。今年前7个月，越南水产品出口额达约62.2亿美元，同比增长17.2%。虾类出口继续保持主导地位，7个月内出口额达24.9亿美元，同比增长23.6%。然而，占越南出口比重较大的美国市场受新关税政策影响，面临巨大挑战，企业订单出现放缓迹象。如果美国对越南征收20%互惠税率，越南虾类产品将失去与其他一些国家（厄瓜多尔、印度尼西亚、菲律宾等）相比的竞争优势。此外，如果美国维持对虾类产品高达33.29%的反倾销税，越南虾类产品将面临无法出口到美国市场的风险。预计，2025年如果企业继续开拓亚洲市场、欧盟市场和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国市场，我国虾类出口额可达36-38亿美元。预计，2025年最后几个月，越南水产品出口活动将面临机遇与挑战。主要障碍是美国对越南进口商品（包括水产品）征收20%的互惠税率（自8月7日起生效）（虾类出口面临失去美国市场的风险；查鱼和金枪鱼产品也受到严重影响）。此外，还有地缘政治不确定、供应链中断等因素。然而，机遇依然光明，随着中国、东盟、日本市场强劲复苏，欧盟国家技术壁垒消除的信号，以及贸易协定（EVFTA、CPTPP、UKVFTA）继续创造相对于竞争国家的关税优势，深加工产品的增长潜力将更加广阔。如果主要市场表现良好，2025年越南水产品出口额可达约90亿至92亿美元，较2024年下降近10%。其中，虾类出口额可达36亿至38亿美元，查鱼出口额可达18亿美元，金枪鱼出口额可达8.5亿至9亿美元，其他水产品出口额可达近30亿美元。为了实现这些目标，企业需要继续积极应对波动、实现市场多元化、提高加工能力和技术以及产品质量、建立稳定的原材料区等。