智利海鲜行业7月表现疲软，但2025年全年增长基调未改——尽管对华出口走弱，不过在北美、日本及欧洲市场强劲需求支撑下，行业仍有望实现年度增长目标。政府推广机构智利出口促进局（ProChile）最新数据显示，2025年7月智利海鲜出口总额7.86亿美元，较去年同期下降7.5%。这一下滑与上半年形成反差：1-6月智利海鲜出口同比增长6.5%，达45.5亿美元。整体而言，行业保持稳健态势：1-7月累计出口额52.6亿美元，较2024年同期增长4.4%。核心品类表现分化 三文鱼与鳟鱼仍是智利海鲜产业支柱，1-7月出口额37.7亿美元，同比增长3.2%。其他亮点品类包括竹荚鱼（3.31亿美元，增长22.6%）、贻贝（2.36亿美元，增长20.2%）及乌贼（2.35亿美元，增长135.7%），ProChile月度报告指出。高端品种表现突出：帝王蟹出口额增长27.7%至3000万美元，海胆激增58%至2400万美元；在亚洲和美国市场备受青睐的巴塔哥尼亚犬牙鱼出口增长8.6%至6000万美元。与之形成对比的是，鱼油和鱼粉出口大幅下挫（分别下降40.9%和4.3%），反映出市场需求正加速向高附加值产品倾斜。从主要出口市场看，美国仍是智利最大客户，1-7月自智利进口海鲜17.5亿美元，同比增长4%。日本位列第二，进口额6.8亿美元（增长6.3%）；巴西则下滑4.8%至5.5亿美元。曾是中国市场曾是主要增长动力，但7月对华出口额大幅缩水22.8%至3.82亿美元，主因是经济环境疲软及市场竞争加剧。其他市场填补了空缺：对俄罗斯出口增长87.5%至2.32亿美元，对西班牙出口增长33%至2.64亿美元，对韩国出口增长24.5%至1.41亿美元。

2025年7月，中国进口了90,677公吨冷冻温水虾，较去年同期增长10%，为2024年1月以来最大单月进口量。这一强劲进口数据或可缓解对中国经济疲软背景下消费下滑的担忧，不过8月市场状况已恶化，价格下跌且餐饮需求疲软。今年前7个月累计进口量达519,437公吨，较2024年同期下降2%，但因均价上涨9%至每公斤5.25美元，进口额增长7%至27.3亿美元。厄瓜多尔主导了7月的发货量，达69,327公吨，同比增长16%。今年1-7月，这个南美国家供应了389,069公吨，与2024年持平，但占中国总进口量的75%。厄瓜多尔虾年初至今供应额达18.9亿美元，增长7%。第二大供应国印度的7月发货量下降7%至14,570公吨。这一放缓趋势持续至前7个月，进口量下降7%至76,330公吨，价值4.32亿美元。随着7月进口激增，厄瓜多尔虾在中国的价格已开始下滑，表明进口商可能在预期夏季需求增长前过度备货。行业数据显示，半独立速冻厄瓜多尔白虾（成本加运费至中国）价格已连续四周下跌，跌幅达每公斤0.25美元。与此同时，东海为期三个半月休渔期结束，大量野生海产品进入批发市场。一位上海进口商本周透露，由于餐饮需求低迷，中国当前库存主要为盐水独立速冻散装包装，并指出批发价格也呈下行趋势。尽管近期价格下跌，但多家小型供应商今年销量表现强劲。缅甸7月供应量激增283%，年初至今增长96%至2,942公吨；阿根廷7月进口量飙升137%，全年增长37%至12,471公吨；泰国7月发货量翻倍，年初至今增长13%至13,958公吨。不过并非所有供应商都实现增长。中国7月从委内瑞拉的进口量暴跌97%至仅47公吨，尽管年初至今进口量仍增长22%至6,239公吨。这表明受去年11月委内瑞拉政府接管该国最大虾企Grupo Lamar影响，这家公司近期供应出现问题。沙特阿拉伯在市场的存在感也显著减弱，年初至今进口量下降64%至2,963公吨。

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）近日紧急出台新规，大幅上调墨西哥湾红石斑鱼的捕捞限额。根据最新规定，可接受生物捕捞量几乎翻倍，从496万磅（去内脏重量）提升至828万磅，过度捕捞限制也由599万磅增至1064万磅。年度总捕捞限额（ACL）调整为745万磅，其中商业捕捞配额从294万磅提高到442万磅。此次紧急措施自8月6日生效，目的是防止休闲渔业因过早达到配额而被迫提前关闭。NOAA指出，若不采取行动，休闲捕鱼季可能在7月就因配额用尽而结束。新规为商业和休闲渔业分别增加了额外的捕捞额度，预计能够保障休闲渔业持续开放直至2025年底。配额分配方面，商业部门获得59.3%的总配额，休闲部门则分配到40.7%。商业配额通过个体捕捞配额（IFQ）计划进行分发，并已于8月7日下达到各份额持有者。值得一提的是，墨西哥湾近99%的红石斑鱼最终在佛罗里达州上岸，使该州成为此次调整的最大受益者。本次限额调整的依据之一，是采用了佛罗里达州珊瑚鱼调查项目提供的休闲捕捞数据，取代了此前因高估捕捞强度和产量而备受争议的海洋休闲信息计划数据。由于数据争议已引发诉讼，联邦法院今年7月已责令NOAA自2026年起必须使用佛罗里达州的调查数据。需要注意的是，此次紧急措施仅适用于2025年捕捞年度（截至12月31日），不会延长。与此同时，墨西哥湾渔业管理委员会正在推进第62号修正案，预计将在2026年年中引入新的捕捞限额和配额分配方案。NOAA强调，最新的种群评估显示大幅提升捕捞限额不会对资源造成危害。这一决定预计将为墨西哥湾沿岸渔业社区带来可观经济效益，尤其有利于佛罗里达州的商业渔船和休闲渔业相关企业。但是管理部门也明确表示，一旦渔获量达到或预计达到年度限额，渔场将会提前关闭，以确保资源的可持续利用。

第34周（8月18日至24日)，鳕鱼行情又一次发生了变化，俄罗斯去头去脏（H&G）狭鳕价格小幅下跌，而真鳕价格继续上涨。经UCN评估，25cm+狭鳕原料价格下调$10/吨至$1,555/吨，30cm+价格大约比25cm+高出$60/吨。一位俄供应商称，现阶段捕捞的大规格狭鳕数量高于中小规格，中国买家的需求主要是25+，而不是30+。另一欧洲贸易商表示，狭鳕价格有所走弱，但下降空间可能不大了。过去一个月，狭鳕原料价格累计下跌了$25/吨，但仍然高于两年前的平均水平。在真鳕市场，俄罗斯原料延续了上涨趋势，1-2kg H&G大西洋真鳕再次上涨$100/吨，达到$8,050/吨，过去一个月涨幅多达$300/吨。消息人士称，俄真鳕行情一直比较坚挺，挪威真鳕产量非常低迷，船只在完成北极虾作业后，开始捕捞一些绿青鳕。第34周，挪威1-2.5kg真鳕价格上涨$50/吨至$8,650吨，挪威与俄罗斯原料价格价格差距进一步缩小。在黑线鳕市场，俄罗斯原料价格有所下跌，500g-1kg黑线鳕下调$25/吨至$5,675/吨。挪威黑线鳕价格也在下行，800g+挪威黑线鳕价格在$5,800/吨，与俄罗斯黑线鳕原料价差大约在$125/吨。

8月21日，美国与欧盟发布了“关于对等、公平和贸易平衡的框架协议”联合声明，美国出口到欧盟的部分产品将享受最惠国税率，鲜活、冷冻与加工龙虾产品享受零关税。基于双方7月27日达成的共识，欧盟将下调所有美国海产品关税，美国则将欧盟对等关税设定在15%。欧盟还同意延长2020年与美国签署的一项双边协议（该协议于7月31日到期），取消对美国鲜活和冷冻龙虾征收的关税（8%），并将零关税范围扩大至加工龙虾制品。此外，欧盟同意在2028年之前从美国购买7,500亿美元能源产品、6,000亿美元的AI芯片，并在美国各个领域投资6,000亿美元。作为交换，美国同意对部分欧盟商品实施最惠国税率（包括美国所定义的不可获得的自然资源，以及对经济和供应链至关重要的其他产品），而不是15%关税，9月1日起生效。双方还同意简化食品商品（尤其是猪肉和奶制品）的卫生证书要求。这项协议还需经过欧洲议会投票通过。对于美国和欧盟海产品贸易商来说，这项协议具有重要意义。去年，美国向欧盟出口了223,314吨海产品，价值9.03亿美元；2024年，欧盟向美国出口了101,892吨海产品，价值13亿美元。按出口额划分，阿拉斯加狭鳕、三文鱼和龙虾是美国销往欧盟的三大产品，去年狭鳕的销售额就超过了3.18亿美元；三文鱼销售额大约在1.13亿美元。2024年，美国向欧盟出口3,895吨龙虾，价值9,250万美元。自2021年以来，双方每年的龙虾贸易量基本稳定在4,000吨左右。

秘鲁生产部宣布，根据“巨型鱿鱼行动III”科研成果，2025年下半年巨型鱿鱼（Dosidicus gigas）的捕捞配额被正式确定为82,026吨，并将实行分阶段管理。在配额分配方面，捕捞活动被划分为两个阶段。第一阶段从8月25日持续至10月31日，配额为39,594吨，占总配额的48%。第二阶段则为11月1日至12月31日，配额为42,432吨，占52%。结合上半年已捕捞的421,993.93吨，全年巨型鱿鱼的总捕捞量预计将达到约504,000吨。对于捕捞的时间安排，政府针对不同舱容量的渔船设定了具体的开捕日期。自8月25日起，装载量不超过20立方米的渔船可以开始作业。9月1日起，装载量为20至32.6立方米、且已参与并圆满完成“巨型鱿鱼行动III”的渔船也被允许开捕。随后从9月9日起，所有20至32.6立方米的渔船都可全面参与捕捞。进入第二阶段后，11月1日起，装载量≤20立方米的渔船可以再次投入作业，而11月16日起，20至32.6立方米的渔船进入作业期。新规在渔业卫星系统配备方面实行差异化管理。对于未安装卫星系统的渔船，小于10立方米的单次捕捞上限为5吨，允许0.5吨差额，每月作业次数最多为4次；10至20立方米的渔船单次上限为8吨，允许1吨差额，每月最多作业3次；大于20立方米的渔船单次捕捞上限为12吨，允许1吨差额，同样每月作业3次。而配有卫星系统的渔船，虽然吨位限制与无卫星系统者一致，但允许的差额更高、作业次数也不设上限：小于10立方米单次上限5吨，差额1吨；10至20立方米单次上限8吨，差额2吨；大于20立方米单次上限12吨，差额2吨。这一制度设计在保障吨位限制一致的前提下，明显给予配备卫星系统的渔船更大的灵活性和监管便利，有助于提升资源利用效率。除了配额与作业时间的规定，秘鲁政府还对捕捞、运输及加工过程提出了严格要求。所有手工捕捞渔船必须持有出港许可证，并须完成数字化卸货登记，登记内容包括捕捞区域、数量、目的地及运输车辆信息。同时，所有用于运输水产资源的等温车辆都需进行统一登记。加工厂在接收鱿鱼后48小时内，必须向DGSFS-PA报告接收情况，并确保“卸货表格”与DGSFS-PA批准的卸货登记信息一致。通过这一系列措施，秘鲁政府旨在确保巨型鱿鱼资源得到科学分配与高效监管，防止过度捕捞，同时兼顾渔业社区的生产需求。

美国食品药品监督管理局（FDA）近日对中国安徽巢湖大鑫食品有限公司（Chaohu Daxin Foodstuffs）发出正式警告信，原因是在对其小龙虾加工厂进行检查时发现严重违反水产品《危害分析与关键控制点（HACCP）》管理规范的问题。这封警告信日期为2025年2月3日，并于8月19日对外公开。FDA在通报中明确指出，该公司生产的即食熟制小龙虾产品被认定为“掺杂食品”（adulterated），存在潜在食品安全隐患。违规详情：温控监测缺失，清洁消毒不达标 FDA在2024年7月对位于安徽巢湖大鑫食品有限公司进行检查时，发现多项问题： · 温度监控不足：未对烹煮温度进行连续监控，输送带速度记录与HACCP计划严重不符，存在李斯特菌（Listeria monocytogenes）等病原风险； · 原料安全存疑：部分批次小龙虾缺少供应商安全证明，仅提供笼统的“水域安全认证”，未符合美国标准； · 设备清洁不彻底：与即食小龙虾直接接触的输送带存在裂缝和污渍，空调冷凝水还曾直接滴落到半成品小龙虾上。FDA在信中直言：“贵公司必须验证烹煮工艺，确保时间与温度足以杀灭致病菌。” 企业回应未获认可 巢湖大鑫食品有限公司曾在2024年8月提交整改报告，称已更换输送带部件并提交水产品检测报告。但FDA认为其回应证据不足，未能证明整改彻底，尤其是关于防止冷凝水滴落和原料合规性的问题。或面临更严厉措施 根据FDA警告信，如果该企业不能在15个工作日内提交充分整改材料，其出口产品可能被列入“无需实物检查即直接扣留”（DWPE）名单，意味着小龙虾及其他海产品将难以进入美国市场。

2025年上半年，厄瓜多尔对欧洲市场的白虾出口大幅增长，现已占据了欧盟进口虾份额的40%。数据显示，1-6月份欧盟27国从非欧盟国家进口了287,745吨冷冻虾产品（HS编码030617, 160521，以及160529），同比增长15%；进口额接近21亿美元，同比增长22%；平均进口均价在$7.29/kg，同比上涨6%。仅厄瓜多尔的供应量就达到了115,647吨，同比大幅增长35%，增长速度超过了所有其他原产国；价值7.05亿美元，同比增长52%。按进口量计算，上半年厄瓜多尔占欧盟进口市场份额的40%；按进口额计算，占比达到34%，名副其实成为了第一大供应国。厄瓜多尔水产养殖商会(CNA)主席Jose Antonio Camposano表示：“欧盟市场展现出了强大的活力，我们的销售取得了非常积极的进展。” 印度是欧盟第二大供应国，出口增长趋势也十分强劲，上半年出口量同比增长27%至42,803吨，出口额同比增长36%至3.04亿美元。印度虾平均价格为$7.11/kg，同比上涨7%。此外，越南和摩洛哥的出口也呈现两位数增长，同比增幅分别为24%、30%。委内瑞拉对欧盟的出口同比下降47%至11,260吨，价值为6,900万美元。消息人士称，委内瑞拉最大出口商Lamar Group对欧盟市场的业务陷入了停滞。今年欧盟市场表现较为反常，通常来说欧盟进口需求增长往往出现在下半年，一些早期迹象显示，欧盟需求已经趋近于饱和，对于包括厄瓜多尔在内的供应商来说，下半年的增长可能已接近了极限。