中国冷冻虾进口市场呈现持续回暖迹象。最新海关统计数据显示，8月份进口量达到85,498吨，较去年同期增长5%，实现连续两个月正增长。尽管进口量有所回升，但相较于2022年8月创下的94,755吨历史峰值仍有明显差距，表明市场仍处于复苏通道，尚未完全恢复至前期高位。从供应结构看，厄瓜多尔继续保持绝对主导地位，8月对华出口65,633吨，同比增长8%，占中国总进口量的77%。南美供应商的市场优势地位进一步巩固。市场动态显示，供应端和采购端之间存在价格博弈。厄瓜多尔出口商在近期展会期间尝试提高报价，但遭遇中国买家的强烈抵制。目前出口商维持价格稳定，但市场预期这种僵持可能推动批发价格上涨。今年1-8月累计数据显示，中国冷冻虾进口总量为605,574吨，同比微降1%，表明尽管近期有所回暖，但全年整体需求尚未完全恢复。主要供应国表现分化明显。第二大供应国印度8月对华出口10,357吨，同比下降20%；印尼则实现263%的大幅增长，尽管基数较低。委内瑞拉由于国内最大出口商被政府接管，出口业务几近停滞，8月对华出口仅24吨，同比暴跌96%，已跌出中国前十大供应国之列。价格方面，8月进口均价同比上涨7%，达到每公斤5.18美元，反映出供应端定价能力增强和产品结构变化。市场参与者表示，随着国庆长假临近，零售商和餐饮企业已开始节前备货，期待假期消费能带动批发价格上涨。行业预期第四季度进口需求将进一步走强，为传统农历新年消费旺季做准备。

中国冷冻虾进口市场呈现持续回暖迹象。最新海关统计数据显示，8月份进口量达到85,498吨，较去年同期增长5%，实现连续两个月正增长。尽管进口量有所回升，但相较于2022年8月创下的94,755吨历史峰值仍有明显差距，表明市场仍处于复苏通道，尚未完全恢复至前期高位。从供应结构看，厄瓜多尔继续保持绝对主导地位，8月对华出口65,633吨，同比增长8%，占中国总进口量的77%。南美供应商的市场优势地位进一步巩固。市场动态显示，供应端和采购端之间存在价格博弈。厄瓜多尔出口商在近期展会期间尝试提高报价，但遭遇中国买家的强烈抵制。目前出口商维持价格稳定，但市场预期这种僵持可能推动批发价格上涨。今年1-8月累计数据显示，中国冷冻虾进口总量为605,574吨，同比微降1%，表明尽管近期有所回暖，但全年整体需求尚未完全恢复。主要供应国表现分化明显。第二大供应国印度8月对华出口10,357吨，同比下降20%；印尼则实现263%的大幅增长，尽管基数较低。委内瑞拉由于国内最大出口商被政府接管，出口业务几近停滞，8月对华出口仅24吨，同比暴跌96%，已跌出中国前十大供应国之列。价格方面，8月进口均价同比上涨7%，达到每公斤5.18美元，反映出供应端定价能力增强和产品结构变化。市场参与者表示，随着国庆长假临近，零售商和餐饮企业已开始节前备货，期待假期消费能带动批发价格上涨。行业预期第四季度进口需求将进一步走强，为传统农历新年消费旺季做准备。

上周，北欧海域的恶劣天气对鲭鱼捕捞作业产生了重大影响，周总捕获量仅为5800吨。周三的单日产量最高，达到2000吨。共有61艘各型渔船参与了本次作业，其单船产量差异显著，最低约为500公斤，最高达到360吨。产量低迷的主要原因是持续的风暴天气，导致船队在一周的大部分时间内无法出海作业。此外，挪威海传统渔区的鲭鱼群也出现消失现象，该区域仅有一艘渔船捕获了150吨。主要渔获集中在设得兰群岛东南海域，产量为5100吨。在北海挪威专属经济区内，卑尔根以西的渔船总产量仅为400吨。沿海地区的小型渔船从罗加兰到默勒一带贡献了178吨。本次渔获的个体规格较本季早期有所下降， offshore 鱼体规格在399至530克之间，平均为465克；沿海鱼体规格更小，平均在300至360克之间。目前，152,000吨的总配额中尚有31,300吨剩余，船队预计本周将重返设得兰海域作业，但持续的恶劣天气可能仍会阻碍生产进度。同期其他鱼种方面，北海鲱鱼产量为310吨，由6艘渔船在挪、英沿海水域捕获，鱼体规格在170至350克之间。近海西鲱产量较高，两艘丹麦渔船共捕获3500吨，其中单船两次航次贡献2200吨，作业区域较往年更偏北。沿海西鲱渔业虽已开启，但因鱼体规格未达标准而放弃捕捞。蓝鳕产量为1700吨，由三艘渔船在挪威西南部大陆坡海域捕获，最大单船产量为1100吨。

自5月南里奥格兰德州确认发生一例高致病性禽流感（HPAI）后，欧盟暂停了相关进口。本周一（22日），欧盟宣布重新开放对巴西生产的鸡肉和火鸡肉的市场准入。今日发布的欧盟法规自明日（23日）起生效，但已授权生产日期不早于9月18日的巴西产品入境。此项措施是巴西农牧业部长卡洛斯·法瓦罗于9月4日与欧盟卫生与食品安全委员斯特拉·基里亚基德斯进行谈判的成果。市场恢复将分阶段进行： · 巴西全境（南里奥格兰德州除外）：生产日期不早于9月18日的产品获准出口； · 南里奥格兰德州（疫点区域除外）：自10月2日起获准出口； · 疫点农场周围10公里半径内区域：自10月16日起恢复出口。得益于巴西当局对疫情的迅速控制，该国在短短28天内便恢复了无禽流感疫情国家地位。欧盟的认可巩固了巴西作为全球最大鸡肉出口国的地位，也凸显了其国家农业防御体系在国际上的可信度。2025年1月至8月，巴西已出口鸡肉328万吨，创收61.5亿美元。同样于22日，中国开始在巴西进行审计，旨在评估与禽流感相关的卫生管控措施。此次技术访问被视为恢复对华出口的关键一步，中国市场是目前最后一个对巴西鸡肉维持限制的主要目的地。

阿根廷出口关税降为零一直是所有生产链条的长期诉求与期望。尽管这一措施即使只是临时实施，也受到肉类行业代表的欢迎，他们希望该措施能长期延续。然而，这项决策的推行并非没有难题。根据第685/2025号法令，出口商在获得出口销售申报（DJVE）批准后，必须在3天内提前结汇相关外汇。法令还规定，未能按要求操作的企业将无法继续享受该项优惠。阿根廷肉类出口商联盟（Consorcio ABC）主席Mario Ravettino在接受Canal Rural采访时表示：“从概念上讲，这是一项非常积极的举措，因为这是我们一直以来的诉求。我们的竞争对手并不需要缴纳这项税收，而这一税收对我们造成了损害。我们呼吁该措施成为永久政策。” 然而，他也指出：“实际执行并不简单。法令规定，自装运许可生效起，企业最迟需在三天内结汇外汇。”实际操作中，大部分出口交易支付周期较长。例如，与中国的贸易通常在发货前支付部分预付款，其余货款要等货物到达后才结清。Ravettino解释说：“这项规定可以通过出口预融资或企业自有资金来实现。如果想用出口预融资，企业需要与合适的银行保持良好合作关系；如果用自有资金，并非所有企业都具备这样的能力。” 而银行预融资的高利率又会增加经营成本，使许多投资变得不可行。阿根廷区域冷藏肉制品工业联合会（FIFRA）主席Daniel Urcia也对Bichos de Campo表示：“这项措施很合理，因为它让畜牧业和以谷物为主的生产链站在了同一起跑线，而谷物正是畜牧业的主要饲料来源。” 但他同样认为，“由于要求企业在申报后三个工作日内结汇，这将带来较高的财务成本。因此不是所有出口商都能享受到该项优惠，因为很多出口合同的付款周期更长。” Urcia指出，“能够享受该政策的工厂预计会加快投资步伐”，但他并不认为这会像比索贬值时那样推高牛肉价格。

墨西哥国家农产品卫生、安全与质量服务局（SENASICA）证实，在新莱昂州萨比纳斯伊达尔戈（Sabinas Hidalgo）发现了一例新的新世界螺旋蝇（NWS）病例，该地距离美墨边境不到70英里。这是本轮疫情中在最北端发现的病例，也是对美国牛业和畜牧业威胁最大的一次。萨比纳斯伊达尔戈地处蒙特雷（Nuevo León）至美国德克萨斯州拉雷多的主要高速公路旁，是全球最繁忙的商业通道之一。美国农业部长Brooke L. Rollins表示：“保护美国免受新世界螺旋蝇侵害是非谈判性的，是特朗普政府的最高优先事项。这是国家安全的核心。自2025年6月推出NWS行动计划以来，我们已为墨西哥提供了一切必要机会和资源。然而，美国牧场主和家庭要知道，我们不会依赖墨西哥来保护我们的产业、粮食供应或生活方式。我们正在坚定地执行五项战略，并将采取果断行动保护国界，即使缺乏合作，我们也会坚决行动。此外，我们将对任何危害美国牲畜的人采取强有力措施。” 此前最北端的病例报告是在2025年7月9日，位于距离更南370英里外的韦拉克鲁斯州。SENASICA的初步报告显示，受感染动物是一头8个月大的小母牛，最近从墨西哥南部螺旋蝇疫情活跃区转运到新莱昂州一家认证饲养场。动物流动的潜在关联凸显了墨西哥全面执行并遵守美墨联合行动计划（NWS Joint Action Plan）的必要性。目前，美国各港口仍暂停自墨西哥进口牛、野牛和马匹。自7月以来，美国农业部与墨西哥一道，在得克萨斯、亚利桑那和新墨西哥监控了近8,000个诱捕点，目前已提交了超过13,000份样本筛查，尚未发现NWS螺旋蝇。美国农业部正在分析新莱昂新病例的所有新信息，并将在必要时考虑在该地区释放不育螺旋蝇的措施。此外，美国农业部即将公布一项重大计划，以帮助重建美国牛群，为牧场主提供激励，全面振兴美国牛肉产业。这只是开始，本周还将有更多公告，旨在恢复美国实力、保障粮食安全、支持美国牧场主和农民。

阿根廷总统哈维尔·米莱伊政府今日正式宣布暂停征收牛肉出口税，这一举措被业内视为积极信号。然而，业内人士表示，这项政策在实际操作中很难落实。肉类加工业界指出，该措施（有效期至10月31日）事实上难以执行，因为它要求在装运许可正式生效后的三个工作日内结清90%的外汇，这一条件与肉类出口的业务运作模式并不兼容，与谷物出口有本质区别。业内人士指出：“我们并不像谷物出口商那样操作，他们的结算方式和融资渠道完全不同。”以中国为例，作为阿根廷牛肉的最大出口市场，合同通常为30%预付款，剩余70%在货物到港后结算，整个运输周期需约60天。“政府的政策为期仅40天，而海运就需要60天，根本无法在这段时间内完成整个流程。”他们强调。具体来说，今日发布的第685/2025号法令将“牛和小母牛”两个仍征收5%出口税的品类税率降为0%，但同时规定，必须在三天内完成外汇结算。“即期交易非常少，因此我们几乎无法享受这个政策红利。虽然措施本身很好，但受限于三天的结汇要求，我们基本无法受益。”业内人士补充道。实际上，这项优惠最终变成了不可执行的政策。“如果政策周期为90天，我们当然可以受益。但三天的结汇期限让其变得不可能，因为我们的交易体系并非现款现货模式。”肉类加工业界正在考虑采取行动，争取政府修改相关政策。除了三天结汇的限制，这项措施本身的有效期也仅有40天。业内人士表示：“我们会尝试做些沟通，但毕竟这是总统签署的法令，需要新法令才能修改。而且政策周期太短，只有短短40天。” 根据私营部门的估算，取消牛和小母牛出口税对财政造成的影响很小，“对于牛肉来说，对政府的影响每年只有约1.1亿美元，这几乎可以忽略。如果没有三天结汇这一限制，产业链本可以真正获得1750万美元的实际利益。” 以今年8月为例，阿根廷牛肉出口额接近4亿美元，在这40天内预计可达5亿美元。剔除已经免税的出口至中国的牛肉，适用本次政策的金额约为3.5亿美元。5%的税率相当于1750万美元，这对产业链来说意义重大，但对财政收入影响甚微。肉类加工业界的诉求有两个核心：一是向政府证明财政影响不大，二是要求取消政策的时效性和三天结汇的限制。“国际市场需求非常旺盛，但我们反而缺少原料牛。如果取消三天结汇的要求，不仅可以提升我们的竞争力，也会带动上游养殖户收益。”业内强调。屠宰商及供应商协会（Camya）主席Leonardo Rafael认为，该措施更多带来的是市场上的投机行为，而非实际影响。“未来一个月内，那些已备货的企业或许能操作，但总体来说只是投机空间，并非现实收益。” Rafael还指出，这一政策不会对牛肉价格产生直接影响，因为育肥所需的饲料通常提前两三个月采购，因此政策对价格变动影响有限。“市场需求低迷，价格无法传导到终端。”他说。生产者方面也有一定的肯定声音。阿根廷育肥牛协会（CAF）的Juan Eiras表示，政府在牛肉和禽肉出口政策上的调整是正确的，有助于提升竞争力，尤其是在此前已暂停谷物出口税的背景下。但他也指出，实际受益的牛和小母牛只占总屠宰量的10%至12%，因为出口至中国的母牛早已免税。Eiras也承认，快速结汇的要求是企业面临的一大挑战。“还需要观察各屠宰企业如何适应在申报后三天内完成外汇结算，这对许多企业来说并不容易。” Monasterio Tattersall公司总裁、农牧市场董事Alfonso Monasterio则表示，市场整体保持平稳，暂停征税后没有出现明显变化，也没有买家出现异常采购行为。“与上周相比，市场完全没有变化。” Monasterio还指出，原料牛短缺的压力远大于任何短期政策。“事实上，行业已经在用超出实际承受能力的价格采购牛，只因为没有足够的货源。”

自5月巴西蒙蒂内格罗市（南里奥格兰德州）一商业化家禽养殖场确认出现禽流感病例后，巴西对华鸡肉出口已暂停数月。为期待恢复对中国的鸡肉及其他禽类产品出口，巴西于本周一（9月22日）起接待中国技术代表团。该代表团将对巴西联邦检验体系进行审计，以证实巴西已无禽流感。七名中国检验员将参观联邦农业实验室、家禽养殖场及屠宰场。考察结束后，技术人员将出具情况评估意见，为可能恢复的贸易正常化做准备。此次工作议程还包括对已获对华出口资格的帕拉州和圣保罗州的牛肉屠宰厂进行审核。巴西政府及生产部门期望代表团能认可巴西为无禽流感国家的地位，从而促使中国市场尽快重新开放。尽管仅记录了一例且已得到处置，但根据双边卫生协议的规定，中国仍暂停了从巴西所有地区进口鸡肉。作为巴西鸡肉的最大进口国，中国在2024年购买了35.34万吨巴西鸡肉，为巴西带来7.869亿美元收入。今年1月至5月（当局确认蒙蒂内格罗市禽流感疫情时），对华出口步伐加快：出口量已超过22.8万吨，收入达5.47亿美元。巴西动物蛋白协会（ABPA）主席里卡多·桑蒂恩表示："预期是积极的。中国代表团将有机会核查巴西农业防御体系的完善准备程度，巴西已通过敏捷、有效且透明地处理商业化家禽中首例高致病性禽流感病例证明了这一点。"他强调，此次访问的目的不是孤立地检查屠宰厂，而是核查整个卫生防御和检验体系——包括养殖场、实验室、屠宰厂及产业链其他环节——以证明其无禽流感区的地位。南里奥格兰德州禽业协会（Asgava）主席若泽·爱德华多·多斯桑托斯指出，自2024年7月南里奥格兰德州安塔戈尔达市发生新城疫病例后，该州禽肉加工企业便未能向中国出口。"该行业已做好准备接待代表团。南里奥格兰德州是中国禽类产品的潜在供应地，"他表示。周一，中国代表团将在巴西利亚受到巴西农牧业部的接待。巴方政府代表将介绍国家禽流感防控体系、年度疾病监测计划以及动物卫生突发事件应急预案。随后，中方人员将参观两家与某禽类屠宰厂一体化的养殖场，该屠宰厂位于蒙蒂内格罗市已记录禽流感疫点的十公里半径范围内。审计将涉及费利斯市和帕雷西诺沃市的肉鸡养殖场。之后，代表团将访问圣塞巴斯蒂昂-杜卡伊市的一家屠宰厂。在现场，代表团将评估饲养设施中的自控和自检体系，分析内容包括宰前检验措施、异常动物处理以及运抵该单位的活禽可追溯性。中国技术人员还将参观累西腓的联邦实验室（疯牛病诊断参考实验室）和坎皮纳斯市的实验室（禽流感检测专家）。议程包括与技术团队交流以及评估实验室能力。