韩国、日本和菲律宾相继报告新疫情，扑杀范围扩大，防疫监测升级。自12月初以来，韩国再次报告4起家禽高致病性禽流感（H5N1）疫情，使得自9月中旬入秋以来累计养殖场疫情数达到10起。据韩国农业部统计，全国5个道和主要城市已有近66.3万只家禽因病死亡或遭强制扑杀。新确诊病例中包括该国本季首起鸭类疫情，涉及全罗南道某农场约2.06万只鸭。另有两起疫情发生在蛋鸡场：一起位于忠清南道，涉及3.22万只蛋鸡，为该地区首例确诊病例；另一起位于京畿道，涉及2.64万只蛋鸡。韩国还在野生鸟类中检出多种禽流感变异毒株。虽然H5N1仍是主导毒株，但国家当局已确认单例H5N6和H5N9感染。值得注意的是，H5N6毒株在该国已超过18个月未检出，这引发了对病毒多样性及更广泛传播风险的担忧。日本农林水产省确认了本季第六起H5N1疫情，此次发生在本州西部一家肉鸡养殖场。疫点位于鸟取市，约7.55万只鸡受影响，这是本季鸟取县乃至整个中国地方地区首次检出疫情。此前疫情已从北部的北海道到西南的九州地区多点暴发，表明病毒存在广泛的地域扩散。菲律宾过去一个月内在三个市持续录得H5N1疫情活动。据农业部动物产业局报告，两处受影响的农场均位于吕宋岛：一处涉及卡加延河谷地区即将产蛋的鸡鸭，另一处影响中吕宋的肉种鸡。首起疫情始于11月7日。尽管多地检出疫情，过去一周亚太地区尚未报告任何人感染禽源甲型流感病例。随着区域内监测力度加强，兽医部门正敦促生产商强化农场生物安全措施，限制禽只和设备流动，并立即报告异常死亡情况。冬季条件增加了疫情进一步扩散的风险，持续监测至关重要。

2025年12月初，泰国南部九个省份遭遇持续暴雨与洪水，成为近年来最严重的自然灾害之一。洪水席卷宋卡、巴蜀、北大年等沿海地区，大量虾塘被淹，虾厂停产停电，泰国虾产业链受到重创。泰国虾业协会报告称，受灾养殖户超过1.3万户，直接经济损失已超过10亿泰铢（约3.1亿美元），若将设备、饲料与基础设施损毁计算在内，总损失可能高达2850亿泰铢（约89亿美元）。南部为全国重要虾类生产区域，年产白虾约2.8万吨，占全国总产量10%至11%。洪水导致虾塘被冲毁，交通中断，饲料供应受阻，多地停电数日，虾苗场、加工厂和冷链仓储设施受损严重，正在生长的虾大量死亡或被洪水冲走。协会估算，本次灾情将使全国白虾产量下降8%至10%，同时受破坏的虾塘需时间修复，拖慢后续出虾节奏。加工端同样受挫，多家企业因洪水停电停产，运输延误、订单交付推迟，部分出口订单被取消。行业人士指出，设备被水淹、电力中断，许多工厂在两周内几乎无法运作。泰国作为全球主要虾类出口国之一，2024年白虾产量约27至28万吨，黑虎虾产量约1.5万吨。若洪灾持续至年底，预计2025年出口量将减少3%至5%，并对全球虾类供应格局造成影响。面对灾情，泰国农业与合作部推出紧急补贴，包括贷款减免、设备补贴和生产重建支持。对虾、牡蛎养殖家庭，每莱补助11,780泰铢（约370美元），上限5莱；对土塘养鱼家庭，每莱补助4,682泰铢（约146美元）；对笼养或水泥池养殖户，每平方米补助368泰铢（约11.5美元），上限80平方米。政府同时协调优先恢复渔业园区供电，并计划向受灾地区提供无息贷款，帮助企业恢复生产。行业方面，泰国虾业协会正寻求政策突破，希望将虾业纳入2026年国家重点产业项目，使全国年产量从目前的28万吨提高至40万吨。协会主席指出，泰国虾业曾在2011年达到60万吨高峰，但近年因病害、成本上升及国际竞争增加而下滑。他认为，随着印度因美国征收高额反倾销税而成本上涨，泰国对美出口关税仅19%，具备价格优势，若明年成功恢复生产，将迎来出口机会。虽然泰国虾价短期保持稳定，但业内担心未来供应趋紧可能推高价格。一些进口商认为，灾情或将促使中国、欧盟等市场从印度、厄瓜多尔增加采购，以填补潜在缺口。洪水也可能延缓泰国推进低碳养殖和可追溯出口体系的进程，导致部分项目被迫暂停。若灾后重建不够及时，泰国虾业出口体系可能面临较长期影响，全球虾供应结构在未来几个月将持续调整。

近日，越南多地遭遇暴雨和水库泄洪，导致多个农业区发生洪灾，葡萄、火龙果等农作物产量受到影响。林同省及其周边地区的农民报告称，果园和露天农作物被淹数小时，损失惨重。在Lien Huong乡，种植户Nguyen Van Hau报告说，他5000平方米的葡萄田在收获前十天被洪水淹没。他原本预计收获约5吨葡萄，价格为每公斤45000至50000越南盾，按1美元兑25000 越南盾的汇率计算，约合1.80至2.00美元。他估计损失超过2.2亿越南盾，约合8800美元。Hau说："葡萄不够甜，而且烂得厉害，一个都没剩下能吃的。我本来打算收割后攒点钱过春节，现在什么都没有了。" Hau前一天晚上接到Phan Dung湖泄洪的通知，凌晨3点半洪水涌入了他的农田。他说："过去几个月雨水不断，洪水让人们失去了所有劳动成果。"当地政府报告称，受灾农田面积达4128公顷，初步估计省级损失达1130亿越南盾，约合450万美元。火龙果种植户也遭受了巨大损失。据Mai Huong火龙果合作社社长Nguyen Anh Mai介绍，合作社20公顷的产区被淹，估计造成20吨火龙果无法出售。据Mai称，按当前市场价格计算，农户损失了4亿至5亿越南盾，约合1.6万至2万美元。灾后重建大约需要六个月。Mai表示："目前最实际的做法是根据实际损失情况，为农民提供一部分资金支持，让他们重新投资种植作物。" Ham Thuan Nam乡的洪水迫使果农进行紧急收割。在一个果园里，洪水在几小时内从齐膝深涨到超过1.5米。由于混凝土棚架阻挡了船只通行，果农们只能用充气的卡车内胎来漂浮采摘篮。在能见度为零的情况下，果农们只能凭手触摸来采摘被淹没的果实。到当天结束时，大约80%的作物被抢救出来，但随着水位超过两米，情况变得非常危险。并非所有果农都能成功收割。在Lap Nghia镇，一个5000平方米的果园在果实成熟前就被完全淹没。种植户估计总损失达8000万越南盾，约合3030美元。长时间的淹水增加了根腐病的风险，树木可能需要两年时间重新种植才能恢复生产力。地方当局将此次洪水归咎于强降雨和水坝泄洪。目前水位已开始下降，损失评估工作正在进行中。

在巴塞罗那附近发现的野猪感染非洲猪瘟（ASF）病例——这是西班牙自1994年以来首次检测到该病毒——已开始重塑全球猪肉贸易格局。去年11月底发现的病毒及随后在加泰罗尼亚确诊的13起病例，促使贸易伙伴重新评估进口政策，也迫使出口商迅速调整策略。占西班牙猪肉产量约8%的加泰罗尼亚，已成为国际关注的焦点。美国肉类出口联合会经济分析副总裁埃琳·博罗强调，西班牙是欧盟最大的猪肉生产国，也是仅次于美国的世界第二大猪肉出口国。2025年前九个月，西班牙生产了超过380万吨猪肉，同比增长6.6%，增速创历史新高。尽管疫情暴发，西班牙仍迅速与大多数贸易伙伴达成了区域化协议。中国仅限制进口来自巴塞罗那省的猪肉——韩国、英国及所有欧盟国家也采取了相同立场——这使得非疫区猪肉仍可继续出口。然而，其他贸易伙伴已暂停所有西班牙猪肉进口，包括日本和菲律宾——它们分别是西班牙第二和第三大非欧盟出口市场。马来西亚（西班牙第六大出口市场，占有35%市场份额）也与墨西哥、台湾地区和泰国一道全面暂停进口。"欧盟内部贸易仍在继续，它们显然实施区域化管理，因此这部分贸易基本未受影响，"博罗指出，"关键在于第三国贸易。在这方面西班牙堪称成功范例，也是美国产业应当借鉴的——他们几乎在数日内就快速实现了区域化认定。" "西班牙对第三国市场的出口中，仅约三分之一被完全暂停。这意味着其多数贸易伙伴接受了欧盟的区域化原则——至少从贸易量上看是如此。" 博罗强调，这些关闭的市场可能为美国猪肉带来增量出口机遇。"日本市场应存在美国猪肉的机会，我主要看好冷冻里脊肉，"她分析道，"对马来西亚市场我也持乐观态度，预计会有多种切割部位的需求。考虑到全球符合该市场准入资质的企业有限，美国应能获得部分增量业务。" 非洲猪瘟的确诊也对西班牙国内生产运营造成重大影响。加泰罗尼亚政府和农业部启动了全面的防控措施。在贝拉泰拉周边20公里限制区内，严格的生物安全协议已生效，活猪流动几乎被完全禁止。军队和专门机构参与了动物尸体搜寻和边境管控。据加泰罗尼亚当局称，已发现并检测约50具野猪尸体，周边养猪场均未检出非洲猪瘟。为支持生产者，加泰罗尼亚政府提供了5000万欧元的紧急信贷额度。然而，国际限制仍对西班牙出口行业造成沉重压力：超过40个国家已暂停进口，约占该行业出口总值的12%。分析人士指出，如果疫情得到有效控制，西班牙有望恢复市场准入。欧盟内部强劲的需求及与中国稳固的贸易关系为其提供了韧性。若能维持区域化原则，且病毒未传播至商业养殖场，预计许多国际市场将重新开放。尽管遭受冲击并失去了非疫区地位，西班牙猪肉产业正在展示出较强的适应性。然而，专家强调未来数周至关重要——既要完全控制疫情，也要在全球贸易伙伴中重建信心。

中国市场继续受货柜卸货延迟影响，而美国市场则面临进口商的持续压价压力。一位接受咨询的南美牛肉经纪商指出，美国市场正呈"下行态势"。对于业内人士而言，这种调整"更多源于预期因素"，而非巴西供应量的增加。美国农业部上周五（5日）的报告显示，进口牛肉价格"显著下跌"。报告补充称："随着买方在互惠关税取消后试图重新议价，交易进展缓慢。" 与此同时，另一位经纪商透露，中国港口的牛肉集装箱卸货延迟长达两个月。"在我看来，他们正试图通过延迟增加成本来扰乱市场，"该人士补充道。在巴西，咨询公司Agrifatto在致客户报告中指出，中国市场对达成新批次牛肉进口的兴趣持续低迷，并继续施压价格。Agrifatto分析称，中国历来在年底减少牛肉进口，且当前进口牛肉库存仍处高位。报告还提到，尽管中国持续尝试压价，但巴西对华牛肉报价在每吨5400至5600美元区间内波动有限。2026年巴西畜牧业市场的最大变数在于中国——今年该国半数出口牛肉的目的地，其可能在1月底宣布是否对牛肉进口实施保障措施。这一决策过程可能影响巴西国内牛肉价格，并可能导致对巴西产品的需求下降。巴西牛肉出口工业协会（Abiec）主席罗伯托·佩罗萨表示："如果中国设定配额，我们将不得不减少对华出口，因而对活牛的需求可能降低，这将导致价格下跌——活牛供应增加，价格天平将倾斜。"他指出，若中国采购节奏保持正常，价格可能呈现上涨趋势。"但当前中国的倾向是通过配额或加强边境检验来略微减少进口量，以保护本国生产。" 2024年巴西对华出口130万吨牛肉，中国是其牛肉加工企业的主要市场。2025年这一数字将再创新高，截至11月已接近突破150万吨（149.913万吨），收入达80亿美元。业内部分企业家透露，此次调查仍引发行业担忧。但管理层分析认为，中国采购收缩幅度可能仅回落至2024年水平，而非急剧削减。行业评估认为，此举将抑制新工厂的资质认证——这被视为巴西屠宰场盈利转折的关键举措。有业内人士指出，2026年可能仅会授权替换被取消资质的工厂，这意味着对华出口企业数量将保持不变，但会出现企业间的替换。佩罗萨则持更乐观态度："2025年底的当前形势非常积极。我们所有市场均保持开放，没有任何限制，且目标市场开拓进展顺利。"他还提到通过墨西哥本地抗通胀计划（Pacic）维持对墨出口免税政策，该措施有效期至年底，但有望延续。沃伦投资公司指出调查可能带来四个监管收紧方向：更严格的海关管控、建立进口产品配额、追加暂停工厂资质以及收紧进口信贷。中国政府认为进口牛肉影响国内产业，需采取保护措施。该公司在近日报告中指出："这些潜在变化凸显了持续监测的必要性，既涉及对贸易流量的直接影响，也涉及对价格和预期的间接效应。" 沃伦经济学家安德烈娅·安杰洛表示，若中国按预期在11月底宣布保障措施，现货市场可能出现价格回调，导致12月活牛价格下跌。若年底价格基数走低，2026年零售牛肉价格涨幅可能进一步扩大至13%。Agrifatto咨询公司首席执行官莉吉娅·皮门特尔认为，即使实施配额或征收约10%关税，也不会削弱巴西对华出口竞争力，贸易流量预计将维持基本稳定。

据爱尔兰国家广播公司（RTÉ）报道，欧盟委员会在检测出从巴西进口的冷冻牛肉批次中含有欧盟禁用激素后，已启动召回程序。涉事化合物在2025年11月初抵达欧盟的货运批次中被检出。针对这一发现，多个欧洲国家当局已下架相关产品并发布召回警报。受影响国家包括奥地利、比利时、塞浦路斯、克罗地亚、捷克、德国、希腊、意大利、荷兰和斯洛伐克。英国（含北爱尔兰）也报告受到影响。爱尔兰农民协会（IFA）批评巴西的卫生监管措施。该协会主席弗兰西·戈尔曼表示，此事件暴露出"巴西牛肉加工企业缺乏严格管控"，导致含欧盟禁用激素的牛肉得以进入。她认为此事应成为对支持南方共同市场-欧盟贸易协定政策制定者的警示。Agrifatto咨询公司在12月3日发布的报告中分析称，此次暴露的问题加剧了反对批准南共市-欧盟贸易协定的压力——该协定将扩大南美蛋白质产品对欧盟市场的准入，有南美媒体甚至认为本次巴西牛肉召回事件是欧盟（相关国家）在做局。欧盟委员会仍主张批准该协定，认为这将创建全球最大自贸区并促进欧盟对阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭的出口。根据协定，南方共同市场每年可向欧盟出口9.9万吨牛肉（享受7.5%的优惠关税）及18万吨禽肉。但爱尔兰、法国等国仍以可能严重扭曲本国农业市场为由反对批准该协定。欧盟委员会将审计巴西与乌拉圭对欧牛肉出口管控体系 欧盟委员会已计划对向欧盟出口牛肉的巴西、乌拉圭及英国的生产链开展系列审计。此项审计是欧盟2026年食品与健康审计分析工作计划的组成部分。该工作计划的主要目标之一，是为评估第三国法规提供确凿依据，以支撑欧盟政策并维护其与南方共同市场等贸易协定的完整性。审计工作由健康与食品安全总署负责执行。

近日，美国北太平洋渔业管理委员会敲定了2026年白令海主要经济鱼种的捕捞配额。在全球关注渔业资源可持续性与产业运营压力的背景下，狭鳕配额维持稳定与真鳕配额下调的决定，凸显了在科学数据滞后、兼捕挑战与产业需求间寻求平衡的复杂考量。美国北太平洋渔业管理委员会（NPFMC）通过了2026年白令海渔业捕捞规格。核心鱼种狭鳕（Alaska pollock, Gadus chalcogrammus）的总可捕量设定为137.5万公吨，与2025年水平几乎持平。与此同时，太平洋真鳕（Pacific cod, Gadus macrocephalus）在东白令海的配额被设定为123,077公吨，较2025年的133,602吨有所下调。这些决策的制定面临一个特殊背景：由于联邦政府停摆，2025年的鱼类种群评估未能完成。因此，委员会的科学与统计委员会（SSC）不得不依据2024年的评估报告来制定2026年及2027年的捕捞限额。尽管2025年的初步调查显示，白令海3年龄及以上狭鳕的生物量同比减少了30%，但SSC认为这很可能反映了种群在区域内的正常分布变动，所有丰度指标仍在预期波动范围内，因此未对配额做出大幅调整。配额设定之外，实际捕捞效率是另一大挑战。2025年，白令海-阿留申群岛（BSAI）狭鳕渔业在11月底结束时，仍有47,464吨配额（约占季内调整后总可捕量的4%）未被捕获。主要原因之一是渔船为规避鲱鱼（herring, Clupea pallasii）兼捕而被迫离开高产渔区，转而前往奇努克鲑鱼（chum salmon, Oncorhynchus keta）兼捕率较高的海域作业，这降低了捕捞效率，尤其影响了近岸加工部门的收成。为此，委员会曾讨论是否提高1%的鲱鱼兼捕限额，但最终决定2026年维持该限额不变。依据沿用至2026年的2025年鲱鱼资源量估算，最终设定的鲱鱼允许兼捕总量为2,651公吨，其中分配给中水层狭鳕船队2,359公吨。行业担忧，若类似作业障碍在2026年持续，即便配额持平，全额完成捕捞也将面临压力。除了狭鳕和真鳕，其他重要商业鱼种的配额也进行了调整。裸盖鱼（Sablefish, 又称黑鳕鱼 Anoplopoma fimbria）在白令海的配额小幅增加约500吨至8,996吨，在阿留申群岛的配额则相应下调。比目鱼类中，黄腹鲽（yellowfin sole, Limanda aspera）配额增至14.5万吨，北岩鲽（northern rock sole, Lepidopsetta polyxystra）和平头鲽（flathead sole, Hippoglossoides elassodon）配额分别设定为7.5万吨和3.6万吨。太平洋鲷鱼（Pacific ocean perch, Sebastes alutus）和阿特卡鲭鱼（Atka mackerel, Pleurogrammus monopterygius）配额也略有上调。然而，汇总所有鱼种，2026年白令海-阿留申群岛海域的总体可接受生物捕获量（ABC）为318.9万公吨，较2025年的358.8万吨有所下降。需要注意的是，该区域所有底层鱼类的总可捕量受政策上限约束，不得超过200万公吨。2026年狭鳕的部门分配预计将延续2025年结构：近岸加工部门60.1万吨，捕捞加工船48.1万吨，母船12万吨，社区发展配额计划14万吨。这些规格现已提交美国商务部等待最终批准。

自西班牙在野猪中发现非洲猪瘟病例以来，欧盟猪肉市场持续承压。荷兰育肥猪报价因此出现下跌，而德国与丹麦则暂时维持价格稳定。巴塞罗那附近暴发的非洲猪瘟疫情直接影响国际贸易。西班牙面临日本、墨西哥和英国的进口限制。近期与西班牙签署区域化协议的中国，则仅暂停了巴塞罗那省的猪肉进口。由于猪肉供应过剩，数周来欧盟报价本已承压。随着西班牙对欧盟外出口减少，更多肉类转向欧盟市场。据Vion分析，前躯部位肉与后腿受到的影响尤为显著。西班牙每周屠宰约120万头生猪，是荷兰屠宰量的四倍半以上。猪价变化直观反映了疫情影响：第49周Vion报价为每公斤1.30欧元（不含增值税），较上周下跌8欧分；Compaxo和Van Rooi Meat报价均为1.27欧元，分别下跌5欧分和6欧分；韦斯特福特（Westfort）虽保持荷兰最高报价1.41欧元，但也下跌了5欧分。德国育肥猪报价维持在1.60欧元，丹麦屠宰企业丹麦皇冠集团本周生猪收购价与上周持平，但将第50日历周价格下调7欧分至每公斤胴体重量1.36欧元。在其市场评论中，丹麦皇冠集中关注了巴塞罗那附近的非洲猪瘟病例，指出由此导致的西班牙出口限制已使欧洲猪肉市场动态"骤然生变"。丹麦皇冠销售经理佩尔·费舍尔·拉森解释："这意味着西班牙屠宰场现在必须转向欧洲市场销售巨量产品。"这正引发巨大不确定性。