2024年帝王蟹进口大幅增长，价格持稳。作者/ Louis Harkell 编译/ 胡路怡 2024年中国蟹类进口量再次刷新历史，据海关统计，去年进口量达到13.3万吨，比上年增长12%，进口额超过21亿美元，同比增长12%。俄罗斯鲜活帝王蟹和雪蟹进口量大幅增长，去年进口总量达到3.5万吨，比2023年增长17%，比2022年增长75%。蟹类资产贸易人士Les Hodges指出，2024年中国经济低迷，但高端海产品进口继续维持增长，帝王蟹、雪蟹和龙虾等优质产品市场表现非常强劲，预计这一趋势在2025年将继续下去。2024年进口俄罗斯活帝王蟹平均价格稳定稳定，单价在$32.57/kg，与上年基本持平。Hodges称，2025年年初仍有大量螃蟹销往中国，1月份活帝王蟹和雪蟹销量达到1,123吨。目前，活蟹进口占 螃蟹 进口总额的 90% ，而增量部分大部分来自俄罗斯。2024年俄罗斯向中国和韩国出口4.7万吨活蟹，出口冻蟹数量也增加至3.18万吨。日本是主要的冻蟹消费市场，去年进口量为1.78万吨，几乎所有品种冻蟹价格都在上涨。除了帝王蟹，2024年中国还从加拿大进口了7,166吨珍宝蟹，同比下滑32%；平均价格上涨15%至$18.76/kg。AlixPartners调查销售，2025年预计将有41%中国消费者计划增加健康相关产品支出，30%消费者计划增加食品杂货支出。中国政府将2025年定位为“消费年”，推出一系列消费刺激措施，其中1月份开始对电子产品实施消费补贴。

近日，据 VietnamPlus 报道，今年一月份，越南海鲜出口行业迎来了显著增长。当月越南鱼类产品出口总额达 7.74 亿美元，同比增长 3%。其中，中国市场对越南海鲜的强劲需求成为关键推动力。一月份，中国消费者在越南龙虾上的花费约 7000 万美元，是去年同期的九倍。仅对中国的龙虾出口就占越南对该国海鲜出口总额的近一半。与此同时，螃蟹出口增长更为惊人，达到 1850 万美元，增长了 18 倍。中国的高需求还助力越南虾类出口总额增长 24%。去年，越南向中国出口了价值 8.43 亿美元的虾类，同比增长 39%，中国超越美国成为越南虾类最大出口市场。这一增长主要得益于农历新年前夕，消费者对包括龙虾、螃蟹、贝类和螺类在内的高端新鲜海鲜的旺盛需求。越南海鲜出口与生产协会（VASEP）代表表示，尽管中国经济增长放缓和消费者支出减少，但面向高收入消费者的越南龙虾需求依旧稳定。高端海鲜领域展现出的韧性，为越南企业利用消费特点保持行业全年增长势头提供了机遇，未来越南海鲜出口行业与中国市场的合作或将更加紧密。

近日，中国针对美国农产品加征关税的报复措施，已在国内水产业掀起波澜，对虾养殖户即将面临虾饲料价格上涨的压力。3 月 4 日，中国政府宣布对美国进口农产品加征额外关税，其中鸡肉、小麦、玉米、棉花加征 15%，高粱、大豆、猪肉、牛肉、海鲜等加征 10%。同时，暂停 CHS、路易达孚谷物贸易公司和 EGT 三家美国农业公司向中国出口大豆的资格，中国海关总署称在其产品中检测出麦角菌和种子处理剂。中国饲料制造商率先对这一系列变化做出反应，迅速上调虾饲料价格。3 月 5 日，多家饲料公司宣布涨价，虾蟹饲料每吨涨价 200 至 300 元人民币（27.50 至 41.30 美元）。中国最大水产饲料公司海大集团也跟进，其湖南子公司宣布 3 月 7 日起每吨涨价 200 元人民币。海大集团在公告中称，因原材料价格大幅上涨、成本上升，为确保产品质量而调价。首轮涨价主要波及中国中部饲料厂，除海大集团外，另有 10 家饲料公司上调价格，部分涨幅达每吨 300 元人民币。不过，中国市场鱼粉价格相对稳定。当地饲料原料门户网站 Feed Trade 称，即将到来的秘鲁凤尾鱼捕捞季预售价格为每吨 1700 美元（含成本和运费）。秘鲁鱼粉强劲价格及国内库存，预计短期内将维持鱼粉价格平稳。3 月 5 日，广州港秘鲁鱼粉价格为每吨 12800 至 12900 元人民币，与前一日持平，较 2 月底下跌 100 元人民币。这一价格走势，在虾饲料价格上涨的大背景下，显得尤为特殊，后续市场变化值得持续关注。

近日，据 VietnamPlus 报道，今年一月份，越南海鲜出口行业迎来了显著增长。当月越南鱼类产品出口总额达 7.74 亿美元，同比增长 3%。其中，中国市场对越南海鲜的强劲需求成为关键推动力。一月份，中国消费者在越南龙虾上的花费约 7000 万美元，是去年同期的九倍。仅对中国的龙虾出口就占越南对该国海鲜出口总额的近一半。与此同时，螃蟹出口增长更为惊人，达到 1850 万美元，增长了 18 倍。中国的高需求还助力越南虾类出口总额增长 24%。去年，越南向中国出口了价值 8.43 亿美元的虾类，同比增长 39%，中国超越美国成为越南虾类最大出口市场。这一增长主要得益于农历新年前夕，消费者对包括龙虾、螃蟹、贝类和螺类在内的高端新鲜海鲜的旺盛需求。越南海鲜出口与生产协会（VASEP）代表表示，尽管中国经济增长放缓和消费者支出减少，但面向高收入消费者的越南龙虾需求依旧稳定。高端海鲜领域展现出的韧性，为越南企业利用消费特点保持行业全年增长势头提供了机遇，未来越南海鲜出口行业与中国市场的合作或将更加紧密。

2024年，中国蟹类进口市场再创历史新高，进口总额突破20亿美元，显示出高端海鲜消费的强劲韧性。俄罗斯成为最大供应国，活蟹出口额突破10亿美元。展望2025年，行业专家预计中国市场将继续保持强劲增长势头。进口量创新高，俄罗斯活蟹大幅增长 根据中国海关数据，2024年中国共进口蟹类13.3万吨，价值达21亿美元，较2023年增长12%。其中，俄罗斯的帝王蟹和雪蟹进口量达到3.5万吨，相比2023年的3万吨增长17%，较2022年更是飙升75%。尽管中国经济面临挑战，高端海鲜市场依然稳健。行业顾问Les Hodges表示，帝王蟹、雪蟹和龙虾等高端水产品在2024年表现强劲，预计2025年中国富裕消费者仍将持续购买优质海鲜。活蟹占据市场主导地位 2024年，活蟹进口占中国蟹类进口总值的90%。据Hodges分析，俄罗斯全年向中国和韩国出口活蟹4.7万吨，同时冷冻蟹出口量达3.18万吨。与此形成对比的是，中国对加拿大活蟹（主要为珍宝蟹）的进口量下降32%至7166吨，但价格上涨15%至每公斤18.76美元。日本主导加工蟹市场，价格全线上涨 尽管中国在活蟹市场占据主导地位，但日本则是加工蟹的主要进口国。2024年，日本对俄冻蟹进口量显著增长，帝王蟹增加39%，雪蟹增加16%，总进口量达1.78万吨，且所有品类价格均有所上涨。政策推动消费，高端海鲜或受益 根据市场调研机构AlixPartners的调查，41%的中国消费者计划在2025年增加健康相关产品支出，30%计划提高食品杂货支出。与此同时，中国政府将2025年定为“消费年”，并已推出包括电子产品补贴在内的经济刺激措施。“行业寄希望于未来的刺激政策能涵盖高端海鲜消费。”一位上海的三文鱼进口商对媒体表示。若政府出台进一步的消费激励措施，或将推动中国高端海鲜市场迎来新一轮增长。

2024年，中国进口的养殖大西洋鲑鱼首次突破10万吨大关，为市场带来了前所未有的发展机遇。数据显示，冰鲜整鱼（带头、去内脏）的进口量同比增长16%，达到约92,653吨，再加上冷冻产品，进口总量攀升至107,625吨，年增幅达到12%，尽管总值略降至11.8亿美元。这一数据充分展示了中国市场对优质鲑鱼产品需求的迅速上升。在国际市场方面，挪威凭借产品优势已“掌控”中国市场，2024年其市场份额高达46%，遥遥领先于其他国家。紧随其后的是以冷冻产品见长的智利，而英国和法罗群岛等国也凭借产品品质实现了显著增长，挑战传统供应格局。业内专家指出，基于2023年约96,000吨的进口基数，并以每年12%的复合增长率计算，到2030年中国养殖鲑鱼进口量有望突破21万吨，市场潜力巨大。当前，中国人均鲑鱼消费仅为0.1公斤，与美国的1.9公斤、法国的3.5公斤及挪威的8公斤相比，仍有较大提升空间。这一现状也为市场后续增长提供了想象空间。传统上，餐饮服务市场以较大规格（5公斤以上）的整鱼为主，但随着消费者需求的多元化，零售与电子商务领域正迅速崛起。从大型都市到二三线城市，消费者对小规格、预包装产品的需求不断扩大，刺激了市场产品种类的丰富。例如，山姆会员店在中国的门店数量已经扩展至53家，且不断增加；同时，阿里巴巴旗下的盒马鲜生和德国连锁零售商Aldi在上海的门店均推出了多款鲜鲑预包装产品。这些零售渠道不仅为消费者提供了多样化的选择，也助推了鲑鱼消费习惯的转变。总体而言，中国养殖鲑鱼进口市场正处于迅速成长阶段，未来既有望满足餐饮市场对高规格产品的需求，也将带动零售、电商等渠道的全面发力。随着消费模式不断演变和市场各方的积极布局，中国鲑鱼市场正迎来一波由量变到质变的转型升级。

据乌拉圭媒体报道，本周三（5日），乌拉圭输华牛肉工厂310厂（BPU）正式复产，结束了近半年的停产期。去年九月底，在完成对310厂的收购后，Minerva集团随即宣布由于产能过剩且工厂用人成本过高，将暂停310厂约800名工人的岗位，并为他们申请失业保险。后续经过乌拉圭肉类行业工人联合会（Foica）介入和长时间的谈判后，劳资双方最终达成新的调解协议，即工厂内近600名高薪工人将接受降薪，同时工厂将向工会工人提供约25万美元的减薪补偿金，这笔款项将分期两年发放给所有被降薪的工人，并将按照他们的收入损失比例进行分配。数据显示，2024年乌拉圭310厂累计屠宰肉牛9.2万头，市场占比达到4.3%，在乌拉圭国内屠宰场中排名第十一位。资料显示，乌拉圭310厂全名为Breeders & Packers Uruguay S.A.（简称BPU），位于乌拉圭Durazno省，于2015年获准输华，输华品类包括冷冻/冰鲜牛产品。同时，乌拉圭310厂是南美最现代化的牛肉屠宰场之一，屠宰能力为1200头/天，它生产和出口乌拉圭牛肉，具有最高质量和卫生安全水平。乌拉圭310厂原属于日本的NH Foods集团。2022年年底，Minerva集团宣布从NH Foods手中收购310厂，目的是进一步扩大其在乌拉圭的市场份额。但最终直至2024年9月才完成对工厂的收购。据海关总署官网显示，截至3月5日，乌拉圭310厂输华状态为“有效”。

巴西肥公牛的价格在圣保罗市场越来越接近 300 雷亚尔 / 公斤，这反映了持续且持久的下跌趋势。最近几周，巴西活牛市场已经感受到了严重压力。本周初又传来一则重要消息——中国决定暂时禁止从三家巴西工厂进口牛肉，进一步削弱了牛价支撑，加剧了市场的看跌情绪。在狂欢节后的 3 月 6 日（星期四），巴西主要市场的活牛价格出现下跌，首先是圣保罗市场，这是巴西肉牛价格的主要参考市场之一。根据 Scot Consultoria 的市场监测数据，所有类别的活牛价格在周四均下跌了 2 雷亚尔 / 阿罗巴，收盘价为：肥公牛 310 雷亚尔 / 阿罗巴，肥母牛 280 雷亚尔 / 阿罗巴，小母牛 298 雷亚尔 / 阿罗巴，“中国牛” 313 雷亚尔 / 阿罗巴——均为现款含税价。而根据另一家咨询机构—— Agrifatto 的监测数据，市场下跌趋势更为明显：周三，其监测的 17 个生产地区中有 7 个地区出现下跌，包括巴伊亚州（ BA ）、圣埃斯皮里图州（ ES ）、马托格罗索州（ MT ）、帕拉州（ PA ）、里约热内卢州（ RJ ）、圣卡塔琳娜州（ SC ）和托坎廷斯州（ TO ）。而到了周四，圣保罗的肥公牛价格下跌至 305 雷亚尔 / 阿罗巴，其他 16 个地区的平均价格下跌至 288.45 雷亚尔 / 阿罗巴。“在 17 个市场中，有 6 个出现下跌：圣保罗州（ SP ）、阿克雷州（ AC ）、戈亚斯州（ GO ）、米纳斯吉拉斯州（ MG ）、朗多尼亚州（ RO ）和圣卡塔琳娜州（ SC ）。其余 11 个地区价格保持不变。在借中国暂停三家工厂输华之际努力压低活牛收购价格的同时，巴西牛肉出口商在对华成交方面守住了阵地，挺住了件套价格（参见下方“巴西牛前八件套对华成交价格走势图”）。他们挺价的依据看上去很合理：首先，在这批被暂停的工厂中，有一家是 JBS 的 4507 厂，该工厂约占这家跨国公司在巴西业务的 15% 。因此，当前巴西牛肉期货的供应量似乎陡然下降，尽管本周开始时“中国需求旺盛”，但巴西“可提供的量很少”，“预计价格会有所上涨。” 其次，在暂停南美 6 家工厂输华资质的消息传出前后，中国国内进口商、贸易商纷纷封盘提价，推动巴西牛肉在国内市场的销售价格大幅上涨。“所有拥有产品的人，包括分销商、冷库和贸易商”都提高了价格。国内市场价格上扬，巴西人没有理由不提高期货的成交价格。最后，市场情绪不可避免地被进口牛肉供应将有更大幅度减少的传言所影响。“暂停进口的原因并非技术或卫生问题，未来几周可能会有更多来自不同国家的工厂被列入暂停名单，”就是盛行的传言之一。据说这背后的原因可能是中国国内养牛业对国内牛肉价格下跌的抱怨，目前中国正在调查进口牛肉对国内市场的影响。不过对于这个说法也有不同意见，进一步暂停更多工厂“没有必要”，因此这种可能性较低。中国牛价在新年后有所上涨，这应该会缓解抱怨情绪。