核心要点： 中国市场短期承压： 2025年4月对华虾出口量同比下滑15%，但前4月总量仍微增4%。全球需求强劲补位： 美国、欧盟、越南等市场爆发式增长，有效填补中国缺口，推动厄瓜多尔4月及前4月总出口量价齐升。越南成最大亮点： 前4月对越出口激增123%，再加工产业链驱动明显。价格韧性犹存： 虽现季节性回落，出口均价仍显著高于去年同期。作为厄瓜多尔虾产业最重要的单一市场，中国的一举一动都牵动着行业的神经。2025年4月的数据显示，厄瓜多尔对中国的虾出口量为53,013吨，同比下滑了15%。这一月度波动无疑引起了关注。中国市场：短期调整还是趋势转变？深入观察数据，这种下滑更像是一次月度调整而非趋势性逆转。回顾2025年前四个月（1-4月），厄瓜多尔对中国的虾出口总量仍达到210,117吨，相比2024年同期保持了4%的增长。这表明中国市场的需求基本面依然稳固。月度间的起伏可能源于库存周期调整、国内消费节奏变化或特定时期的贸易政策影响。厄瓜多尔出口商对此类波动已展现出一定的适应能力。全球市场发力，撑起整体增长 值得强调的是，尽管4月对华出口量下降，厄瓜多尔虾产业的整体表现却依然亮眼。4月总出口量达到115,145吨，同比增长3%；出口额更是高达6.06亿美元，激增12%。推动这一增长的关键力量，正是中国以外的其他主要市场： 美国市场稳中有进： 4月对美出口21,461吨，同比增长17%。前4月累计86,426吨，增长8%，是美国虾类进口的重要来源。欧盟需求强劲爆发： 4月对欧盟出口24,352吨，同比大增36%。前4月累计85,357吨，增幅高达41%，成为增长最迅猛的区域市场之一。西班牙等欧盟国家不仅进口量大，其支付的单价也通常高于其他市场，提升了厄瓜多尔虾的整体价值。越南异军突起： 越南市场成为最大黑马。虽然4月单月出口量（1,114吨）同比增长46%已属可观，但前4月累计出口量达6,103吨，同比暴涨123%。这主要得益于越南发达的再加工产业，其企业大量进口厄瓜多尔HLSO虾砖，加工成高附加值产品后转口至欧美等地，形成了独特的供应链。俄罗斯市场复苏迹象： 4月对俄出口3,120吨，同比增长16%，显示出一定的恢复势头，尽管前4月总量（8,031吨）仍略低于去年同期（-9%）。量价齐升，产业韧性凸显 在出口量增长的同时，厄瓜多尔虾的出口价值增长更为显著。4月出口额同比增长12%，前4月累计出口额达23.5亿美元，同比大增25%。虽然报告指出近期价格呈现季节性回落，但整体平均价格水平仍显著高于2024年同期。这表明厄瓜多尔虾在全球市场，尤其是在欧盟等高端市场，依然保持着较好的溢价能力和竞争力。多元布局是关键 2025年前四个月的数据再次印证了厄瓜多尔虾产业的战略成功： 在稳固中国市场基本盘的同时，积极开拓多元化国际市场。当作为“晴雨表”的中国市场出现短期波动时，美国、欧盟的稳定需求以及越南等新兴市场的爆发性增长，共同构筑了强大的缓冲带和增长引擎，确保了整体出口的强劲势头。未来，中国市场依然举足轻重，但厄瓜多尔虾产业已证明，其发展不再依赖于单一市场，而是建立在更广阔、更稳固的全球需求网络之上。

业者预测，2025年厄虾产量增速在9%-15%区间内。数据显示，1-3月份厄瓜多尔出口增长强劲，其中1月份同比增长14%，2、3月份加速至22%、23%。厄瓜多尔养殖企业 GLuna shrimp总裁 Gabriel Luna表示：“我们看到出口量仍然要高于以往任何时候，但4月份3%的增长低于年初看到的水平。这是市场在回归正常化的迹象。正如我先前提到的那样，我们与去年最佳月份进行对比，增速放缓是预料之中的。” 尽管4月份增速减缓，2025年全年产量仍然有望再次创造历史新高。Luna预测， 根据国际需求和贸易政策变化等外部条件，2025年产量总体增速或落在9%-15%区间内。“我们仍然保持着增长，只是没有达到一季度那种爆炸性的增长。这没有问题，这可能是一个更健康、更可持续的市场标志。” Luna还指出，若以每月出口平均值计算，2023年平均出口量在2.43亿磅，而2024年为2.23亿磅，增长了9%。“厄瓜多尔虾产业总体走势仍然非常乐观，自2020年以来，这个国家的出口几乎翻了一番，突显了五年来的投资、创新和全球需求的增长。” Luna说。

6月2日（周一），加拿大各省和地区的领导人在萨斯卡通市与加拿大总理马克·卡尼举行了会谈。会议上，每位省长都带着一份重大项目清单前来，希望联邦政府认为这些项目符合国家利益，并能快速审批。在与各省长会晤后，加拿大总理马克·卡尼（Mark Carney）表示，联邦政府正在加紧努力，争取取消中国对加拿大农产品和海鲜产品的报复性关税。卡尼在萨斯卡通与各省省长会晤后对媒体表示：“加方正通过部长级对话与中方接触，并将继续推进相关讨论，这是我们的首要任务之一。” 总理在会后发布的声明中强调，各省省长都希望加拿大与中国的贸易关系得到改善。此前，加拿大对中国制造的电动车、钢铁和铝产品加征关税后，北京随即对加国的菜籽油及菜籽粕、豌豆和海鲜产品加征报复性关税。萨斯喀彻温省省长斯科特·莫伊（Scott Moe）表示欢迎联邦政府的表态。他指出，中国的关税已对该省的油菜产业构成威胁。莫伊说：“（这些讨论）正是我们当前所需要的，既要保障我们产品的长期市场准入，也要拓展与中国更广泛的贸易关系。” 曼尼托巴省省长瓦布·基努（Wab Kinew）也表示，这是该省的当务之急，加拿大人应齐心协力，在经济上取得主动权。基努说：“关键在于确保你和你的工作机会能挺过去，甚至更强。” 部分加拿大西部农民一直呼吁自由党政府考虑撤销对中国电动车的关税，认为此举将促使北京取消其报复性措施。他们还呼吁联邦政府对在贸易争端中受损的农户提供财政支持。2024年，加拿大向中国出口了价值9.2亿加元的菜籽粕及2100万加元的菜籽油。海鲜行业人士同样表示，中国的关税措施将带来不小冲击，他们只能自行吸收成本。中国是加拿大第二大鱼类与海鲜出口市场，仅次于美国。去年，加拿大向中国出口了总价值13亿加元的水产产品。

近日，阿根廷正式宣布，自2025年6月10日凌晨0点起，阿根廷鱿鱼（Illex argentinus）捕捞季将全面结束。该决定基于国家渔业研究与开发研究所（INIDEP）发布的第22/2025号和第23/2025号官方技术报告提供的最新科学数据。这两份报告对本季鱿鱼资源状况及渔业活动进行了评估。在第22/2025号技术报告中（统计截至5月22日），INIDEP总结了自1月2日以来的捕捞情况，尤其关注5月份44°S以北海域的捕捞活动。数据显示，阿根廷鱿钓船队在此期间共捕获鱿鱼162,154吨，平均每天每艘船的捕捞量为21吨。其中，56%的渔获来自44°S以南水域，不过北部地区的捕捞效率稍高，日均22吨。此外，拖网船队也在南部海域补充捕捞了20,839吨鱿鱼。根据采集的样本分析，这些鱿鱼属于Namuncurá-Burdwood Bank （SBNP）的种群，体长（指鱿鱼外套膜）在18到30厘米之间。生理成熟度的监测显示，大多数雄性已接近成熟或处于初期成熟阶段，而多数雌性仍未发育成熟。根据INIDEP在5月29日发布的一份补充说明（DNI第58/2025号）及CFP（阿根廷联邦渔业委员会）第15/2025号会议纪要，确认鱿钓船队仍在SBNP种群区域作业。今年四月进行的VA-2025/03资源评估调查估算，该种群数量约为3.83亿只个体（约合101,360吨）。不过，从第17周起，鱿鱼的丰度快速下降，到了第21周，资源的丰度已低于可持续渔业的最低标准。基于上述情况，INIDEP建议，鱿鱼的目标性捕捞活动应在2025年6月10日前全面结束，以维护该资源在生态与经济上的可持续利用。因此，CFP一致通过了关闭鱿鱼捕捞季的决议，并指示由相关协调部门将此决定通报至执行机构。创造10年最高捕捞纪录 2025年鱿鱼捕捞季取得亮眼成绩。从1月启动，最早的作业发生在圣克鲁斯东北部海域。早期捕获的数量可观，因此选择了距离较近的Puerto Deseado港口进行卸货。初期成果预示着非凡的一季。2月迎来了捕捞活动的高峰，作业节奏快、产量高。在此阶段，Puerto Madryn港表现突出，凭借顺畅的物流体系、高效的响应能力和靠近渔场的优势，迅速确立了卸货主港地位，并保持领先直到4月。当时，船队配合鱿鱼资源的分布，逐步向东北方向移动。当船队北上越过44°纬线时，捕捞季进入新阶段。大量大型拖网渔船加入，沿着200米等深线充分利用高密度鱿鱼资源。进入5月后，Mar del Plata港成为主角，其港口基础设施和作业能力强大，不仅承接了Madryn港原有的卸货量，甚至实现反超。截至5月末（不含最后一周），Mar del Plata已完成77,400吨的卸货量，表现居于本季首位，得益于靠近主产区和鱿鱼密集海域的地理优势。虽然本季将在6月10日结束，但截至5月22日，官方统计的卸货量已达182,993吨，2025年产季已成为过去十年中阿根廷海域鱿鱼渔业的最高纪录，全年产量预计将接近195,000吨。根据INIDEP的技术报告显示，"Lu Qing Yuan Yu"船队是捕获和卸载鱿鱼数量最多的船队，每艘船捕捞量约3600吨，该船队利用去年12月底的出海捕鱼机会，出海达6次，日均捕获量达28吨/天。在国际市场上，福克兰群岛连续第二年记录的渔获量减少，远远低于历史价值，而且捕捞活动在预计日期之前就已结束，这对亚洲和欧洲市场的需求造成了不同寻常的压力。面对确保供应的需要，主要买家提前与阿根廷的鱿鱼贸易商签订了合同，使价格高于上一季度，从而加强了该行业的盈利能力。鱿鱼主要流向中国市场 根据阿根廷船东协会（CAPECA）发布的数据报告显示，今年1-4月阿根廷鱿鱼的出口量虽然较去年减少了1.9%，从去年的10万吨降至98,456吨，但得益于出口价格上涨了9.2%，整体外汇收入反而增长了7.2%，不仅弥补了出口量的下降，还实现了净增长。中国依然是鱿鱼最大的买家，几乎包揽了全部出口量中的67,000吨，同比增长高达102.7%。同时，中国也以最低的采购价格购入，每吨价格为2,627美元。在中国之后，虽然采购量相差甚远，泰国是第二大买家，进口了近11,000吨，支付了每吨2,983美元。随后是韩国和西班牙，但这两个国家今年的采购量大幅减少，分别下降了71%和39%。

根据越南海关及越南水产加工与出口协会（VASEP）发布的数据，2025年5月，越南水产品出口额为8.51亿美元，同比增长2.7%，为2025年截至目前增速最缓的月份。前五个月累计出口总额达到42亿美元，同比增长18.2%。在各大品类中， 巴沙鱼产品5月出口额为1.38亿美元，同比下降17.3%，是当月出口降幅最大的主力品类之一。VASEP指出，自2025年4月起，美国方面宣布对部分越南进口商品征收10%临时关税，涵盖水产品在内，并表示将在7月9日结束临时阶段后，可能上调至更高正式税率。为此，一些企业集中在4月和5月上旬完成对美订单，以规避潜在政策变化所带来的风险。数据显示，2025年5月越南对美国的水产品出口额约为1.6亿美元，同比增长9.7%。自5月20日以后，一些出口商开始有意识地放缓对美发货节奏，以降低税务风险并控制库存节奏。在此期间， 中国大陆与香港地区继续保持越南水产品的主要进口地位。数据显示， 2025年前五个月，越南对中国大陆和香港的水产品出口累计达9亿美元，同比增长48.6%。其中，5月单月出口额接近1.85亿美元。VASEP还提到，为适应不同市场需求，一些出口企业正在拓展多品类产品结构，开展鱼柳、调味鱼类制品、鱼罐头和副产品利用等深加工方向。5月其他主要水产品出口情况如下： 虾类产品出口额为3.63亿美元，同比增长12.4%，占全月出口总额42%以上； 金枪鱼出口额为6,500万美元，同比下降23.2%； CPTPP市场出口额为2.24亿美元，同比增长7.9%；前五个月累计出口额为11.5亿美元，同比增长24.3%。

2025年6月3日，海关总署更新《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》： 暂停受理美国注册编号为6173企业自2025年6月3日起启运的输华肉类产品进口申报。

美国提高进口关税带来的不确定性以及对华出口价格的改善，导致乌拉圭 5 月对后者的发货量增加，对前者的发货量减少。根据该国海关出口统计数据， 5 月份乌拉圭对华出口了 13,443 吨牛肉 （带骨、去骨），向美国出口了 11,508 吨。与 4 月份相比，发往中国的量增加了 3,000 多吨，而发往美国的量减少了约 1,500 吨。但无论如何，今年到目前为止，美国仍然是乌拉圭牛肉在数量和创汇方面的主要目的地，发货量为 59,012 吨，价值 4.13 亿美元；而中国则进口了 58,680 吨，价值 2.59 亿美元。该国海关数据显示，乌拉圭 5 月份出口了 36,541 吨牛肉，平均价值为每吨 6,996 美元，今年前五个月累计出口 165,538 吨。出口量同比增长 2.6%，平均价值增长 19.6%。过去一周，乌拉圭畜牧市场的形势没有任何变化。据不同运营商反映，牧场育肥牛的短缺是常态，而行业的需求“保持坚挺”，屠宰等待期从最短 3 天到最长 6.7 天不等。“供应仍然萎缩。在牧场育肥牛（越来越少）的结束和青饲牛出栏之间，存在一个供应缺口，”一位中介解释道。本周平均而言，大部分特优和重型阉牛的交易价格在每公斤胴体 4.80-4.90 美元之间，具有相同特征的母牛则在每公斤 4.60-4.70 美元之间，而小母牛的价格在每公斤 4.70-4.80 美元之间。“生产商没有在观望投机，尤其是在冬季初。这反映在普通牛和顶级牛之间的价格差距越来越小，”其中一位消息人士解释道。在供应方面，短期内看不到实质性变化；而在需求方面，目前还没有迹象表明屠宰行业能够显著减少屠宰量以试图阻止牧场市场近几周来一直呈现的上涨趋势。

据巴西农业咨询机构—— Scot Consultoria 称，周一（ 6 月 2 日），在圣保罗主要牲畜市场，活牛价格保持稳定，在巴雷图斯（ Barretos ）和阿拉萨图巴（ Araçatuba ）普通肥公牛的平均交易价格 302 雷亚尔 / 阿罗巴（ 15 公斤）。进入到周二，根据 Scot Consultoria 的市场监测数据，在经历了一段下跌期和随后的稳定期之后，圣保罗州的普通肥公牛和“中国牛”价格均上涨了 3 雷亚尔 / 阿罗巴，分别达到 305 雷亚尔 / 阿罗巴和 308 雷亚尔 / 阿罗巴；雌性牛的涨幅则为 2 雷亚尔 / 阿罗巴，母牛和小母牛的价格分别达到 277 雷亚尔 / 阿罗巴和 290 雷亚尔 / 阿罗巴。Scot Consultoria 称，国内市场的牛肉流通情况显示出改善迹象。与此同时，活牛供应量保持令人满意（在圣保罗各交易市场，活牛供应量较低），但已开始显示出减少迹象。因此导致活牛价格在进入 6 月时保持坚挺水平，甚至在一些地区出现上涨。“在经历了如此多的下跌之后，今天我们看到了一个稳定水平，并且我们已经看到一些州的活牛阿罗巴价格开始上涨，” Scot Consultoria 的市场分析师佩德罗·贡萨尔维斯（ Pedro Gonçalves ）表示。在支撑价格的积极因素中，他提到了母牛占总屠宰量比例的逐渐下降以及该行业今年创纪录的出口量。五月份出口了 17.5 万吨，是历史同期的第二高出口量。“国内需求现在应该开始复苏，批发和零售端的牛肉价格会变得稍微便宜一些。这应该能推动屠宰场的库存流转，并在接下来的时期提振采购意愿，”贡萨尔维斯强调道。