2025年第26周（6月23日至29日），广东地区罗非鱼产地价格连续下滑，成为当前国内市场的主要下行区域。受持续高温和集中上市影响，当地原料鱼供应激增，加工厂压价收购，市场承压明显。在广东的湛江和茂名，500-800克规格罗非鱼的收购价本周跌至8.1元/公斤（约合1.13美元），环比下跌0.2元。相较之下，海南和广西市场表现稳定，同规格鱼价分别维持在8.2元/公斤和8.6元/公斤。广东某加工企业负责人表示：“目前供货量持续增加，市场原料鱼密集上市，加工厂自然会调整采购价位。”他还指出，未来几周上市量可能进一步攀升，价格承压局面短期难以缓解。业内分析认为，广东此次鱼价下跌不仅源于季节性出鱼高峰，也与华南地区近期的高温天气密切相关。海南青技水产科技总经理刘志利指出，鱼苗在去年底和今年初集中投放，如今普遍达到了出鱼标准，而高温增加了养殖风险，促使养殖户加快出鱼，进一步推动市场供应量上涨。与此同时，美国市场需求趋缓也影响了价格支撑力。第25周，美国冷冻与鲜活罗非鱼片价格均小幅回落，部分规格产品批发价下调。尽管5月美方宣布对部分中国商品实施关税减免，但罗非鱼累计仍需承担55%关税，使采购商保持观望态度。海南市场目前仍有订单支撑，加工厂保持正常收购节奏，一位当地业内人士表示：“虽有高温压力，但海南鱼价相对稳定，主要得益于出口订单尚未中断。”不过他也坦言，目前出口报价依旧偏低，买家库存充足，短期内难以拉动价格上涨。整体来看，广东罗非鱼市场短期内将持续承受供应过剩与需求疲软的双重压力，而海南和广西则凭借出口支撑，价格维稳。

2025年第26周（6月23日-6月29日），厄瓜多尔南美白虾塘头价格迎来上涨，大规格产品明显提价，多个中国南方主要进口商已开始接受新一轮高价采购。据厄瓜多尔当地消息，瓜亚基尔地区塘头报价普遍上调：20/30规格上涨至$4.50/kg（+0.20），30/40涨至$3.60/kg，40/50涨至$3.40/kg，50/60涨至$3.20/kg，60/70也升至$3.10/kg。出口商认为，此轮上涨受到中国市场库存偏低、进口商主动补货，以及即将到来的减产季节多重因素的共同推动。之前在湛江水博会前夕，厄瓜多尔各大出口厂商报价整体上扬，其中30/40规格水冻产品报价上涨至$4.70/kg，40/50平均报价$4.50/kg，20/30规格报价则升至$5.70-$5.80/kg。多位中国进口商反馈，大规格虾仍有刚需，市场已初步接受高于前期的进口价格。不过，与国际市场上涨形成鲜明对比的是，国内养殖白虾价格却依然处于年内低位。江苏、福建等地60尾活虾塘头价已跌破CNY 26/kg，甚至接近普通养殖户成本线，南北主产区持续分化。养殖户集中出虾、小规格集中上市以及消费需求低迷，是国内价格持续承压的主因。对于市场走势，厄瓜多尔知名出口商Omarsa（欧玛莎）总裁Sandro Coglitore在湛江展期间表示，预计未来3-4个月厄瓜多尔将进入明显减产期，因天气转凉导致养殖放缓，原料成本上升，价格有望维持高位甚至进一步上涨。他指出：“我们已经看到，客户开始接受新的更高报价，他们库存低，采购成本高，市场价格理应上涨。” Coglitore还提到，虽然目前中国市场消费尚显谨慎，但厄瓜多尔虾因规格大、品质稳定，仍保有稳定市场份额，国产虾对其影响相对有限。去年欧玛莎向中国出口7,000至8,000条货柜，今年则更多布局美国市场以分散风险。尽管短期来看中国消费信心恢复缓慢，但进口厂商采购意愿回暖、库存走低、加之厄瓜多尔减产预期，或将成为国际虾价上行的重要支撑。而在中长期维度，中国市场的恢复与再平衡仍将是全球虾业走势的关键。

近日，海鲜指南获悉，四川省国际航空货运发展有限公司（以下简称 “四川货航”） 即将开辟两条 直链 北欧三文鱼核心产区的关键航线 —— 四川 成都天府机场至丹麦 哥本哈根、 四川 成都天府机场至挪威奥斯陆 的航空货运通道。据了解， 该航线计划尚待民航部门最终批复， 若进展顺利， 预计 最快可于8 月中至9月初 开通并 正式投入运营。四川货航是西南地区重要的航空货运企业，依托成都双流国际机场和天府国际机场的双枢纽优势，已构建了高效的冷链物流网络。在三文鱼进口领域，四川货航已稳定运营法罗皇冠（ Bakkafrost）从比利时布鲁塞尔至成都双流机场的航段，几乎承运了成都口岸所有的法罗群岛冰鲜三文鱼进口业务，进口总量占全国法罗群岛三文鱼进口量超过50%。基于这一经验，四川货航计划进一步拓展北欧市场，直接开通丹麦和挪威奥斯陆航线，以优化供应链效率，提升三文鱼进口的时效性和稳定性。值得注意的是， 近年来四川三文鱼进口呈现爆发式增长态势 ——2024年四川省冰鲜三文鱼进口额达11.9亿元，较此前增长超5倍，展现出强劲的市场需求。这一增长背后，是四川省对三文鱼产业的高度重视与系统性布局。2025年， 四川省政府工作报告更是首次将“三文鱼”纳入其重点规划，并明确提出打造三文鱼全国集散中心。政策层面的强力支持，与四川货航积极开辟北欧直航航线、构建高效冷链物流网络的布局形成深度协同，将共同推动西南地区高端生鲜供应链能级跃升。此外，海鲜指南还关注到，四川货航同步向外界公开发布了 “三文鱼贸易合作征询函”，寻求与 三文鱼进口贸易 相关企业开展合作。根据征询函内容，四川货航提出 2025年下半年（7月1日-12月31日）完成10000吨冰鲜三文鱼的进口目标，明确提出支持整板/整箱包机及商业航班腹舱等多元化运输方式，报关收货人需为其指定主体。随着成都双机场冷链物流能力的提升，四川货航的新航线若顺利开通，将进一步完善中国三文鱼进口的物流网络，为市场提供更高效的供应链选择。

2025年5月，巴西牛肉（冷鲜牛肉和冷冻牛肉）的销量创下新纪录。根据COMEX的数据，下表显示了2015年至2025年5月巴西出口的牛肉的出口数据、平均单价等。2025 年 5 月，巴西牛肉的销售量创下了纪录，总计相当于 21.807 万吨，比 2024 年的先前记录（21.196 万吨）高出 2.9%。2025 年 5 月巴西牛肉的平均售价为每公斤 5.20 美元，比 2024 年 5 月的成交价（4.50 美元）高出 15.5%， 是自 2021 年以来的最高价值。5月份的营收也创下纪录，今年同期首次突破10亿美元的大关。巴西牛肉在国际市场上的高价格也导致了收入的增长，2025年5月的收入比2024年5月高出18.8%。再看累计前五个月的数据： 截至2025年 5 月，巴西的牛肉销量仍远高于往年同期的数值（第二表）。根据COMEX的数据，下表显示了从2015年到2025年前五个月的巴西牛肉出口数据情况。细分看下相关数据（分冷鲜和冷冻）： 从巴西进口冷鲜牛肉的主要国家是智利、墨西哥、阿尔及利亚和欧盟国家。虽然这是一个相对较小的市场，但它已经逐渐增长(第二表)。当然，这是一个附加值更高的市场，平均售价几乎比冷冻肉的平均售价高出20.0%。根据COMEX的数据，该表显示了截至2015年5月至2025年巴西冷鲜牛肉出口的累计数据。值得注意的是：在2025年1月至5月期间，巴西冷鲜牛肉出口比2024年同期增长了14.2%，而冷冻牛肉销售增长较低，为9.9%。

摩洛哥渔业部于近日发布重要公告，宣布将全国章鱼禁捕期延长至7月14日，较原计划推迟两周实施。这一决定覆盖包括西迪·拉齐以南传统手工渔场在内的全部海域，标志着该国连续第二年采取保护性渔业政策。据渔业部门内部人士透露，延期决定主要基于海洋资源评估结果——当前章鱼种群中幼体占比过高，提前开捕将危及资源可持续性。摩洛哥海洋生物研究所数据显示，今年幼章鱼比例较往年同期高出23%，这与气候变化导致的海洋温度异常密切相关。禁捕延期恰逢国际章鱼价格持续攀升。最新市场报价显示，摩洛哥南部Boujdout/Dakhla地区出产的T3规格陆冻章鱼块已达15.8欧元/公斤（约合人民币125元），T4规格也涨至14.8欧元/公斤，较年初分别上涨18%和15%。欧盟统计局证实，今年5月下旬以来，摩洛哥冷冻章鱼进口均价已超越2023年峰值。美国市场监测机构Undercurrent报告显示，虽然第25周（6月16-22日）章鱼批发价暂时企稳，但西班牙等传统供应地产能不足已引发采购格局重塑。纽约海产进口商协会主席表示："我们正被迫调整供应链，转向西非等新兴产区，但这需要6-8个月的适应期。" 行业分析师指出，摩洛哥作为全球最大章鱼出口国，其保护政策将持续影响国际市场。预计未来三个月，欧洲餐饮业可能面临12-15%的章鱼菜品成本上涨，而日本寿司市场已开始寻求北太平洋替代品种。

2025年第25周，美国大西洋扇贝市场呈现"量增价跌"态势。据新贝德福德海鲜拍卖市场最新数据显示，当周扇贝成交量达56.3万磅（约256吨），总价值1050万美元，较前一周36.1万磅（164吨）、680万美元的成交额显著回升。值得关注的是，本周所有规格扇贝码头价格均出现不同程度下滑，均价从上周的18.71美元/磅微降至18.55美元/磅。资深价格分析师Lorin Castiglione分析指出："市场正逐渐回归理性，补货成本的变化反映出供应端趋于稳定的特征。"她特别强调，虽然价格整体走低，但大规格产品占比提升成为市场亮点。数据显示，U-10规格（每磅少于10个）成交5.3万磅，占比9%，均价26.82美元/磅；U-12规格（每磅少于12个）成交9.3万磅，占比17%，均价24.76美元/磅。从产品结构来看，主流规格10-20（每磅10-20个）仍占据主导地位，成交量30.7万磅，占比55%，均价16.48美元/磅；20-30规格（每磅20-30个）成交10.9万磅，占比19%，均价15.01美元/磅。作为美国扇贝市场的风向标，新贝德福德拍卖行上一季总成交量达1240万磅（5624吨），占全美总上岸量的81%，总价值2.138亿美元。对于后市走势，Castiglione持谨慎乐观态度。她指出，虽然近期码头价格持续回落，但冷冻扇贝批发市场已初现"稳健偏强"的态势，"大规格产品供应紧张的局面仍将持续影响美国市场价格体系"。在国际市场方面，加拿大扇贝供应紧张，多数产品已被长期合约锁定；日本和中国产品价格相对平稳，但贸易商正密切关注物流和关税政策变化；秘鲁新季扇贝预计将在未来几周上市，为市场注入新的供应。业内人士分析认为，随着夏季消费旺季的到来，美国扇贝市场需求有望进一步释放，但价格走势将很大程度上取决于大规格产品的供应情况。市场参与者需密切关注即将到来的新季捕捞数据，以及国际市场的供需变化。

第26周（6月23-29日）市场数据显示，厄瓜多尔产地虾价上涨，中国除福建外各省价格持续走低，越南同样呈现跌势，而其他主产国价格基本保持稳定。中国：虾价跌势难止 尽管传闻中国需求推高了厄瓜多尔价格，中国本土产地价却持续下跌。这种反差源于中国鲜活本土虾与厄瓜多尔冻虾的市场分化。厄瓜多尔高管指出："中国养殖户更倾向活鲜销售小规格产品，因为加工冷冻后的售价过低。我们的虾主要流向电商平台和零售终端"。消息人士称，广东40规格虾价周跌4元/公斤，福建、江苏价格已跌破成本线。江苏病害加剧导致生长放缓，饲料巨头海大集团表示闽苏两地仍处集中上市期，预计6月底结束，届时价格或小幅回升。低迷行情促使加工厂优先收购本土虾——在湛江虾博会上，因成本优势，多家工厂转投本土供应商，印度虾正面临巨大挑战。厄瓜多尔：中国需求推升价格 厄瓜多尔大型加工厂高管透露，中国市场需求激增推动当地虾价大幅上涨，特别是大规格产品库存见底。厄瓜多尔养殖户表示，随着库存逐步消化，中国进口商（尤其是广州等南方枢纽）已开始接受大规格产品更高报价。有消息称，在7月9日关税截止日前，美国从厄瓜多尔的采购可能面临短期压力——目前厄瓜多尔是唯一适用10%关税的亚洲产虾国。瓜亚基尔至洛杉矶最快船运约12天，距截止日还剩15天。养殖户指出，中美两国需求正形成双重短期压力。但该高管预测，随着气温下降，未来2-3个月厄瓜多尔产量将减少，可能实现供需平衡。越南：供应增加致价格下行 第25周越南南美白虾各规格产地价因供应增加全线下跌，自第19周以来持续走低，本周环比降幅3%-4%。黑虎虾价格微降但总体稳定。印度：价格企稳 第26周主产区安得拉邦各规格价格全面持平。大型供应商高管表示供需平衡。古吉拉特邦价格稳定，西孟加拉邦因供应紧张价格上涨。印尼：总体平稳 第26周东爪哇多数规格价格周环比持平，但80只规格下降2000印尼盾至52,000印尼盾（3.15美元）/公斤，90只和100只规格分别上涨1000/2000印尼盾至48,000/44,000印尼盾。泰国：部分规格上涨 第25周泰国虾价稳中有升，70/80只规格涨至127.5/122.5泰铢/公斤，60只规格连续三周维持在130泰铢/公斤。

本周二（24日），巴西农业和畜牧业部（Mapa）更新了因在南里奥格兰德州蒙特内格罗市（RS）检测到一例高致病性禽流感（IAAP）而采取巴西禽肉进口限制措施的国家信息。目前，阿尔及利亚、玻利维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、埃及、萨尔瓦多、伊拉克、日本、莱索托、利比亚、摩洛哥、缅甸、黑山、巴拉圭、多米尼加共和国、斯里兰卡、瓦努阿图和越南已解除对巴西鸡肉的出口限制。当前，较多数国家或地区仍对巴西禽肉出口采取限制措施，具体分为以下四种情况： 全面暂停巴西全境禽肉进口：阿尔巴尼亚、阿根廷、加拿大、智利、中国、菲律宾、印度、北马其顿、马来西亚、毛里塔尼亚、巴基斯坦、秘鲁、东帝汶、欧盟和乌拉圭。限制巴西南里奥格兰德州禽肉进口：南非、安哥拉、沙特阿拉伯、亚美尼亚、巴林、白俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国、古巴、科威特、墨西哥、纳米比亚、阿曼、吉尔吉斯斯坦、英国、俄罗斯、塔吉克斯坦、土耳其和乌克兰。限制南里奥格兰德州蒙特内格罗市禽肉进口：卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和约旦。仅限制特定区域禽肉进口：中国香港、毛里求斯、新喀里多尼亚、圣基茨和尼维斯、新加坡、苏里南和乌兹别克斯坦。对特定区域的认可被称为区域化，符合世界动物卫生组织（OMSA/WOAH）《陆生动物卫生法典》和世界贸易组织（OMC/WTO）《实施卫生与植物卫生措施协定》（SPS）的规定。巴西农业和畜牧业部（Mapa）继续与进口国的卫生主管部门保持沟通，迅速、透明地提供有关该病例的所有必要技术信息。所采取的行动旨在保障卫生安全，并尽快安全地恢复出口。动物卫生紧急状态期结束 巴西农业和畜牧业部还发布了第809号法令，宣布因禽流感在南里奥格兰德州蒙特内格罗市实施的动物卫生紧急状态结束。该高致病性禽流感（IAAP）紧急状态声明于5月16日发布，有效期为60天，适用于检测到疫点周围10公里半径范围内。随着无疫期的结束且无新病例发生，巴西已完成所有要求的卫生措施，并已通报世界动物卫生组织（OMSA/WOAH），再次恢复了无疫状态。