据生猪健康信息中心（SHIC）报道， 由于持续的口蹄疫（FMD）爆发 ，包括英国、乌克兰、澳大利亚、捷克共和国和波兰在内的几个国家已经对斯洛伐克和匈牙利的进口实施了限制。3月初，匈牙利报告了50多年来的第一例口蹄疫病例，发现于 Kisbajcs 一个拥有1400头牛的农场。此后，匈牙利农业部长伊斯特万·纳吉（Istvan Nagy）报告说，在gyer - moson - sopron县的两个牧场也发现了口蹄疫。纳吉本周宣布，匈牙利已经引入了新的生物安全措施，包括部署士兵， 以帮助遏制口蹄疫（FMD）爆发的蔓延。纳吉在脸书上发布的声明中说：“我要求大家坚持严格的防疫措施，因为只有共同努力才能预防这种病毒。” 这些预防措施的一部分包括在与斯洛伐克和奥地利接壤的东北部地区进行管控。受感染农场的动物正在被扑杀，同时沿边境和高速公路出口设立了消毒点。纳吉说：“我们正在加强已经建立的消毒点，我们还免费向小农场提供消毒所需的化学品。” 自3月21日以来，匈牙利的邻国斯洛伐克已确认发现5例口蹄疫。最近一次疫情发生在3月30日，影响了该国西部边境附近的3,487头牲畜。斯洛伐克是继匈牙利和德国之后，2025年报告口蹄疫的第三个欧洲国家。斯洛伐克疫情的源头仍在调查中，但当局怀疑病毒可能是从邻国匈牙利传入的。斯洛伐克在全国范围内禁止偶蹄动物的流动，此外还采取了一系列其他生物安全措施，如接种疫苗、关闭动物园和动物展示场所。

2025 年 4 月 4 日，中国国务院关税税则委员会发布公告，将于 4 月10 日起对原产于美国的所有进口商品加征 34% 关税。这一政策叠加此前多轮贸易战累积的税率（12%+35%+10%）， 使美国牛肉实际操作关税飙升至 56%，名义税率更达到惊人的 91% 。这一 “断崖式” 关税调整并非孤立事件，而是中国对美国长期贸易霸凌的系统性反制。从历史脉络看，中美牛肉贸易摩擦由来已久。自 2018 年贸易战爆发以来，中国已对美国牛肉实施三轮关税加征：2018 年第一轮加征 25%，2020 年第二轮加征 10%，2024 年第三轮加征 10%，此次再加征 34%，形成 “阶梯式” 关税壁垒。值得注意的是， 此次加征的 34% 关税明确规定 “不予减免”，彻底堵死了美国牛肉通过保税区、自贸区等渠道规避关税的可能性 。政策设计的精密性体现在过渡期安排上：2025 年 4 月 10 日至 5 月 13 日期间，已启运但未报关的美国牛肉仍可享受免税待遇。这一 “缓冲期” 既给予市场调整空间，又避免短期内供应链断裂， 但也意味着美国牛肉企业需在 40 天内清空库存 ，否则将面临高达 56% 的关税成本。美国牛肉输华量暴跌99% 关税政策的威力立竿见影。数据显示，自 2024 年 12 月中国宣布对进口牛肉启动保障措施调查后，美国对华牛肉出口量已呈现 “自由落体” 态势。2025 年 3 月后两周，美国牛肉对华出口量骤降至 54 吨，较此前月均 2000 吨的水平衰减近九层。这一数据印证了行业预判：当关税税率超过 50% 时，美国牛肉在中国市场将完全丧失价格竞争力。对美国畜牧业而言，这是一场 “灭顶之灾”。2024 年美国对华牛肉出口额达 25 亿美元，占其总出口量的 19%。失去中国市场后，美国牛肉产业面临三重危机：产能过剩：美国农业部数据显示，2025 年美国牛肉产量预计下降 2.8%，但国内消费增长乏力，过剩产能将冲击全球市场。价格崩塌：3 月下旬，美国牛肉期货价格单周暴跌 12%，牧场主抛售肉牛导致活牛价格跌破成本线。企业破产潮：JBS、泰森食品等头部企业关闭多条对华生产线，预计将有 30% 的中小型加工厂倒闭。牛肉市场“冰火两重天” 关税调整对中国市场的影响呈现 “冰火两重天”。一方面，进口牛肉价格大幅上涨：上海江杨批发市场数据显示，美国安格斯牛肉到岸价从 4 月前的 85 元 / 公斤飙升至 132 元 / 公斤，涨幅达 55%。这直接推高国内牛肉零售价，北京、上海等地商超牛腩价格突破 120 元 / 公斤，创历史新高。另一方面，本土畜牧业迎来历史性机遇。2023 年中国牛肉进口量达 274 万吨，相当于国内产量的 36.4%，导致国内养牛业连续 8 个月亏损。此次关税调整后，农业农村部数据显示，3 月国内肉牛存栏量环比增长 3.2%，犊牛价格回升至 2.8 万元 / 头，扭转了持续两年的下跌趋势。政策层面，2025 年中央财政安排 50 亿元专项资金，用于支持规模化牧场建设和饲料粮替代工程。全球供应链正在经历剧烈重构。中国进口来源加速多元化：巴西牛肉对华出口量同比增长 45%，澳大利亚牛肉填补高端市场空白，乌拉圭、阿根廷等南美国家成为新兴供应地。这种 “去美国化” 趋势将重塑全球牛肉贸易格局 —— 美国在华市场份额从 9% 骤降至 1% 以下，而巴西、澳大利亚合计占比突破 70%。全球市场的“蝴蝶效应” 美国牛肉退出中国市场引发全球连锁反应。国际牛肉价格指数在 4 月上涨 8.7%，创 2015 年以来最大单月涨幅。这一现象背后是供需关系的剧烈失衡：中国每年减少 17 万吨美国牛肉进口，相当于全球贸易量的 1.4%，而巴西、澳大利亚等国短期内无法填补这一缺口。贸易规则博弈加剧。美国试图通过 “对等关税” 施压，但遭到多国反制：欧盟宣布对美国农产品加征 25% 关税，澳大利亚启动 WTO 争端解决机制，印度、越南等新兴市场则借机扩大对美出口。这种 “以牙还牙” 的贸易战可能引发全球供应链碎片化，世界银行警告， 若关税战持续，2025 年全球牛肉贸易量将萎缩 5% 。国内肉牛产业将重构 这场贸易冲突的长期影响将深刻改变全球畜牧业生态。对中国而言，需在保护本土产业与稳定民生之间寻求平衡：一方面通过关税壁垒遏制过度进口，另一方面加快实施 “节粮型畜牧业” 战略，推广苜蓿种植、秸秆饲料化等技术，降低对进口饲料的依赖。对美国而言，重建中国市场信任将是一项长期工程。JBS 等企业已启动 “中国定制化” 战略，开发适合涮火锅的雪花牛肉产品，并计划在华投资冷链物流中心。但在关税壁垒下，这些努力可能杯水车薪。从全球视角看，牛肉贸易正从 “效率优先” 转向 “安全优先”。中国的关税政策本质上是对产业链安全的战略投资，而美国的贸易霸凌则暴露了全球化体系的脆弱性。未来，如何在开放与保护、竞争与合作之间找到新平衡点，将是所有国家面临的共同课题。这场 “牛肉战争” 远未结束。当关税税率突破 91% 的临界点，它所冲击的不仅是一个产业，更是全球经济治理的底层逻辑。在这场博弈中，没有真正的赢家，但有一个清晰的启示：任何试图以单边主义重塑全球秩序的行为，终将付出惨痛代价。

总体而言，尽管市场成交量继续走低且遭部分中国进口商压价，南美地区对华牛肉出口价格仍保持上行趋势。一位南美贸易商在总结市场行情走势时表示，乌拉圭和阿根廷 " 价格持续走高 " ，但承认 " 部分进口商对当前价格水平感到意外 " 。该贸易商提供的乌拉圭牛肉市场成交参考价有：前腱 / 后腱混装 5,800 美元 / 吨（到岸价，以下价格单位相同），带骨胸腹肉 3,850 美元 / 吨；而来自乌拉圭工厂的成交参考价包括：后腱 + 龟腱 5,500 美元 / 吨，前腱 5,200 美元 / 吨，小米龙 6,200 美元 / 吨，大米龙 5,600 美元 / 吨（均为到岸价）。巴西某厂商透露 4 月船期报盘已 " 售罄 " ，行业普遍对 5 月船期持观望态度。有贸易商指出上周牛前件套成交价维持在 5,500-5,600 美元区间， " 该价格已成为巴西出口商的基准底线 " 。阿根廷方面，贸易商上周母牛 6 切报价 5,150 美元 / 吨，而工厂对新货的报盘价坚守 5,300 美元 / 吨。" 中国市场很坚挺 " ，市场消息人士称。其他成交记录显示：牛腩 3,700 美元 / 吨，牛霖 / 大米龙 6,000-6,200 美元，前腱 / 后腱混装 5,600 美元。但另有阿贸易商指出中国买家 " 压价意愿明显，部分对 5 月船期还价较近期成交价低 300-400 美元 / 吨 " 。智利方面， 250 公斤 + 带骨母牛四分体报价维持在 4,350-4,400 美元 / 吨。信息平台 OIG+X 周报显示，尽管上周牛肉外盘价格上涨 100-200 美元 / 吨，但成交量萎缩。" 中国终端需求仍显疲软，短期回暖存在不确定性 " 。多数进口商采取谨慎策略，避免在价格倒挂情况下签订远期合约，转而采购近期船货或可灵活交付的现货。出口厂商则坚持价格预期，持续观望需求改善可能。

阿根廷 3 月全国牛屠宰量仅为 102 万头，同比下滑 4% ，创下自 2022 年 1 月以来的 38 个月最低纪录。这一月度数据延续了去年底以来的持续下跌趋势。畜牧行业报告显示， 2025 年一季度累计屠宰量达 320 万头，较去年同期下降 2% 。值得注意的是，去年同期屠宰量本就因 2023 年旱灾导致的集中过度出栏后出现萎缩。当月雌性牛屠宰占比为 46.8% ，轻体重牛仍构成屠宰主体。罗甘咨询公司分析指出：" 从品类细分看，阉牛（ 16.5% ）、公牛（ 7.5% ）和母牛（ 12.7% ）屠宰量均较 2 月有所增长，但雌性牛占比实际下降 1 个百分点至 46.8% 。" 阿根廷地区肉类加工业联合会（ FIFRA ）主席丹尼尔·乌尔西亚在电台采访中强调了当前畜牧业与肉类加工业面临的冰火两重天局面。" 目前几乎所有品类的活牛收购价都处于高位，但面对 200% 的通胀率，生产活动已开始让位于金融投机——这与一年前的情况截然不同。虽然这种转型预示着行业未来发展方向，但操作环境已完全不同。" " 与此同时，加工业正遭遇反向困境：供应收缩推高原料价格，而成本结构持续恶化。" 这位专家指出，能源费率调整叠加通胀驱动的薪资成本上涨，导致固定生产成本攀升，而屠宰量却因牲畜短缺持续下滑。" 尽管欧美、以色列和中国等市场的出口报价略有上涨，但原材料和运营成本的双重压力已使企业难以通过销售实现盈亏平衡。" 乌尔西亚特别提到税收环境对竞争力的侵蚀——除母牛品类外，企业仍需承担 6.75% 的出口关税、地方税、总收入税（覆盖所有成本）等多项税费。" 目前部分工厂已将每周开工天数压缩至三天，有企业实施临时停工，甚至取消剔骨班次或外包团队。今年前两个月出口量骤降 30% 以上就是明证。" 

当地时间4月2日，美国总统特朗普在白宫签署两项关于“对等关税”的行政令， 宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税” ，并对某些贸易伙伴征收更高关税，其中拟对欧盟、越南、日本、印度、韩国、泰国、瑞士、印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨等贸易伙伴征收20%到49%不等的关税。根据白宫官网的文件， 基准10%的关税将于4月5日凌晨生效，其他更高关税将于4月9日凌晨生效。对于加拿大和墨西哥，美国将免除基准的10%关税，美墨加协定下的商品关税豁免将继续，不符合美加墨协定的商品仍将维持25%的关税。据特朗普的图表显示，中国、欧盟及亚洲国家面临更高关税：中国34%，欧盟20%，日本24%，韩国25%，瑞士31%，英国10%，马来西亚24%，印度26%，巴西10%，印尼32%，越南46%，澳大利亚10%，阿根廷10%。中国：白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特证实，美国将在之前20%关税的基础上对华加征34%的最新“对等关税”。这意味着这些关税生效后， 美国对华关税税率合计将达到54%。据商务部网站消息，商务部新闻发言人3日就美方宣布对等关税发表谈话。发言人称，中方注意到，美东时间4月2日，美方宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。中方对此坚决反对，并将坚决采取反制措施维护自身权益。澳大利亚：特朗普在讲话中特别点名澳大利亚，指责该国禁止进口美国牛肉，却在2023年向美国出口了价值30亿美元的澳大利亚牛肉。5号起，澳大利亚出口至美国的牛肉、羊肉等产品将面临10%的关税。当前，澳大利亚对美出口牛肉拥有约38万吨的配额，当前尚未清楚新政将如何影响现行配额。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯称美国宣布对澳大利亚商品征收10%的关税是一个“糟糕的决定”，同时表示他不会以对等征税来回应。但他表示澳大利亚有可能向世贸组织对美国提起诉讼。巴西：巴西也将被列入基础贸易伙伴国名单，适用10%的关税，但尚不清楚这是否会叠加在巴西对美国牛肉出口已征收的26.5%关税之上。巴西每年可享受6.5万吨的美国第三国牛肉配额，税率仅为每千克4.4美分，但超出配额部分将被征收26.4%的关税。自今年1月17日该配额已经填满。若关税叠加的话， 巴西输美牛肉将最高面临36.5%的复合关税。乌拉圭和阿根廷：乌拉圭和阿根廷拥有20,000吨免关税牛肉配额可出口至美国，超出此配额部分需缴纳26.4%的关税，这一税率已高于特朗普宣布的对上述两国输美产品征收的10%关税。目前还未清楚特朗普的政策是否会影响配额内免关税出口的肉类，最终需等美国白宫方面给出详细解析。

乌拉圭国家肉类协会（INAC）主席加斯顿·斯卡约拉（Gastón Scayola）本周一在中国商务部出席了关于牛肉进口保障措施调查的一系列听证会并发言。据INAC一位消息人士对 Blasina y Asociados 表示，此次发言“在预期范围内，且中国方面对乌拉圭表现出极大的尊重”。INAC董事会中代表乌拉圭农村联合会的费尔南多·戈麦斯（Fernando Gómez）在接受Rural电台《Tiempo de Cambio》节目采访时表示：“此次陈述相当成功。”斯卡约拉此次出访由乌拉圭外交部代表及驻华大使费尔南多·卢格里斯（Fernando Lugris）陪同。据路透社报道，中国在听证会后表示，将对当前进行的牛肉进口调查作出“公正和客观”的裁决。若调查认定本国生产者面临风险，可能会对进口施加更高关税或设定配额。斯卡约拉在接受中国媒体《人民日报》采访时表示：“我们完全关注中国市场的需求。”《人民日报》指出，乌拉圭牛肉作为优质产品，凭借其独特风味、领先的可追溯系统和较低的碳足迹，在中国市场具有明显竞争优势。它将“品质、可持续性和竞争力”结合在一起，构建了在竞争激烈市场中的“信任三角”，从而获得成功。此次调查涵盖来自包括巴西、阿根廷、美国和乌拉圭在内的9个国家的22家肉类企业，以及15家中国进口商。调查是应中国养殖业协会请求发起，目的是分析进口牛肉对国内屠宰用活牛价格的影响，调查时间范围为2019年至2024年上半年。

在海关总署公布的 1-2 月牛肉进口统计数据中，除了美国、澳大利亚逆流而上对华出口不降反增之外，另一个值得关注的是，哥伦比亚悄然成为对华牛肉出口的新兴力量，前两个月对华出口达到 6144 吨，在前 10 大进口来源地中位列第 8 。要知道，该国刚刚从去年 5 月才开始对华出口牛肉，在短短半年时间，对华出口量超过了俄罗斯、白俄罗斯、哥斯达黎加等长期对华出口牛肉国家。该国政府近日宣布，根据国家食品和药品监督局（ Invima ） 2024 年第 2024014710 号决议，自 4 月 4 日起，牛、水牛和猪等国家级畜禽屠宰加工将强制实施冷链运输系统。该措施旨在要求肉类行业各环节（运输、储存、营销和销售）必须确保全程冷链保障。

3月31日，中国关于进口牛肉保障措施的听证会召开，听证会结束后，南美业界专业媒体发布评估，认为中国为保护本国畜牧业有极大可能会采取反制措施；另一边，哥伦比亚作为新兴的牛肉出口国，一跃超过白俄罗斯、哥斯达黎加等国，进入对华牛肉出口国前十。以下是详细信息：一、听证会后南美业界悲观：中国反制措施或成定局 2025年4月2日，南美肉类加工行业的专业媒体发布评估文件，认为根据中国商务部在北京举行的公开听证会内容， 中国后续为保护本国畜牧业采取反制措施的可能性极高。本次听证会的核心议题是进口牛肉激增对国内畜牧业的影响。根据评估文件显示， “中国近几年牛肉进口量突然大幅攀升，直接导致本国畜牧业遭受严重冲击。” 据山东省畜牧业协会披露，2024年上半年行业亏损高达184亿元，70%的养殖户陷入亏损困境，大量母牛被迫淘汰屠宰。面对如此严峻的数据，中国肉类行业协会和畜牧业协会强烈要求依据保障措施条例采取行动。尽管巴西等国代表试图将中国牛肉产业的困境归因于非洲猪瘟疫情、消费需求变化及供应链中断等因素，并援引WTO规则希望避免单边贸易保护，但这些抗辩在大量事实面前显得苍白无力。文件明确指出，“中国几乎必然会在未来实施关税或配额等措施，仅剩实施时间和力度的差别。” 南美业界对此表现出高度担忧。作为中国牛肉市场的重要供应方，一旦中国采取反制措施，巴西、阿根廷、乌拉圭等主要牛肉出口国的市场份额将受到严重冲击。根据后续流程来看， 中国可能派遣代表团赴主要供应国进一步调查，但预计最快在六月份会有决议，且存在延期可能。无论如何，这场博弈的结果将深刻影响全球牛肉贸易的走向。二、哥伦比亚崛起：冷链新政助力牛肉出口 依据海关总署发布的2025年1-2月的数据显示，哥伦比亚对华出口牛肉已达6144吨，跻身前十大进口来源地。这表明自2024年5月获得牛肉输华资格以来，哥伦比亚仅用半年时间便超越了俄罗斯、白俄罗斯、哥斯达黎加等长期对华出口牛肉的国家。此前，哥伦比亚政府于2024年颁布的2024014710号决议，宣布自2025年4月4日起，牛、水牛和猪等国家级畜禽屠宰加工必须强制实施冷链运输系统。这一政策覆盖了肉类行业的各个环节，包括运输、储存、营销和销售，旨在确保肉制品以最佳无害状态送达消费者。未来哥伦比亚的牛肉出口数量或许会进一步增长。