2024年，乌拉圭累计出口了494,599吨牛肉，比2023年的505,284吨减少了2%。中国仍为最大买家，但份额连续第三年下降。 全年运往中国的牛肉总量为189,635吨，比2023年的279,382吨低32%。根据INAC本周三公布的初步数据，对华出口占乌拉圭出口总量的38%，明显低于2023年的55%和2022年的63%。 在对华出口下降的同时，对北美出口取得了长足进步。2024年对美国、加拿大和墨西哥（USMCA）出口总量为168,952吨，与2023年的117,412吨相比增长了44%。 过去三年，乌拉圭对这三个北美市场的牛肉出口量持续增长，2024年占其牛肉出口总量的34%，高于2023年的23%和2022年的17%。 在这三个国家中，对美国的出口量增幅最大，2024年的出口量达到156,267吨，比2023年的97,934吨高出60%，几乎是2022年出口量的两倍。 中国是乌拉圭牛肉最大出口目的地，USMCA第二。欧盟以49,263吨位居第三，与2023年的40,663吨相比增长了21%。欧盟在该国牛肉出口总量中所占的份额也在逐渐增长：2022年为7%，2023年为8%，2024年为10%。 其他出口市场中，对俄罗斯、以色列出口获得强劲增长。就俄罗斯而言，2024年的出口总量为11,966吨，是2023年2,692吨的四倍多。对以色列出口22,028吨，是前一年的10,839吨的两倍多。对日本出口也出现了积极的变化，2024年增加了1万吨牛肉，同比增长26%。 12月为过去三年中的最低水平12月的数据显示，牛肉出口同比下降41%，仅有36,564吨，而2023年同期为61,965吨。运往大多数目的地的货物都有所下降：例如，运往中国（-55%）、美墨加（-24%）、欧盟（-9%）、俄罗斯（-60%）和日本（-29%）。

根据阿根廷罗萨里奥证券交易所Rosgan最新存栏报告，截至2024年12月31日，母牛存栏数量再次下降，估计比上一年减少了50万至80万头。牲畜繁殖群体的恢复仍然是阿根廷畜牧行业持续面临的挑战。 该报告详细说明，在去年屠宰的1,390万头牛中，约48%为雌性，这一数字接近2023年的记录，当时干旱对该行业产生了强烈影响。这其中包括母牛和小母牛，对繁殖群体来说压力很大，很难实现阿根廷存栏总量的恢复性增长。 此外，报告强调，尽管产犊和断奶百分比预计会略有改善，但进入繁殖期母牛存栏量始终无法恢复到应有水平使该行业更容易受到不利气候变量的影响。 这种情况让人想起2008年和2009年达到的临界水平，当时一场严重的干旱导致存栏总量下降了1,000多万头。虽然目前的情况并不那么极端，但重建雌性种群仍然是确保中长期可持续增长的重中之重。 而且，作为对华出口牛肉主力产品的来源——母牛存栏量的进一步减少意味着今年市场母牛可供数量的减少，如果阿根廷政府不对比索兑美元汇率做大的调整，阿根廷对华牛肉出口价格将因此被推升。

根据巴西联邦外贸秘书处(Secex)最新发布的统计数据，2024年12月，该国冰鲜或冷冻牛肉的出口量为20.25万吨，与去年同期的20.844万吨相比下降了2.85%。这与对华出口同比减少有较大关系。 12月日均牛肉出口量达到9,600吨，为年内的次低月度水平，仅好于1月的8,800吨。12月牛肉出口均价接近每吨4,952美元，创年内月度新高。 2024年全年，巴西的牛肉出口总量为254.694万吨，连续第三年刷新历史最高纪录，较2023年的原纪录（200.621万吨）增长了27.0%。 尽管在最后几个月有所回升，但巴西2024年牛肉出口平均价格仍只有4.58美元/公斤，连续第二年下跌，处于2020年以来的最低水平。 2024年，澳大利亚牛肉出口量创下历史新高，超过134万吨。比2023年净增了26.1万吨，增幅为24%。 1,343,568吨的年度出口量分别超过了2015年和2016年的122万吨和123万吨的前期历史高点，这两个高点都是由当时干旱导致的活牛清栏造成的。 12月出口量也创下历史同期新高，达到127,393吨，这主要是由于中国和韩国两国自1月起特殊保障机制开始重置，进口商无需再担心由于触发数量上限而额外承担关税税负，而且还有望赶在中国新年到来之前将产品上市销售。 为澳大利亚牛肉出口创造新纪录奠定基础的是2019-2020年经历干旱后全国牛群重建的完成，以及胴体重量的长期增加——在过去的十年里，平均胴体重量从277公斤增加到307公斤。 尽管有一些证据表明，2024年下半年，澳大利亚南部地区正在进行清栏，但澳大利亚北部全年牧草生长条件普遍良好将阻止这一趋势向其它地区蔓延。 澳大利亚肉类与畜牧业协会(MLA)上一次（9月）的存栏调查数据显示全国肉牛存栏量为3,020万头。由于受到南部地区牛群减少的影响，预计2024年年底存栏量将小幅下降2%，至2,960万头。 2023年全年成年牛屠宰量达到约820万头，为2019年以来的最高数字。预计2024年全年成年牛屠宰量将微升至838万头，比上一年增加约20万头。 根据MLA的预测，2025年和2026年的屠宰量将保持相对稳定。2025年澳大利亚牛肉产量（包括出口和国内消费的牛肉）预计将达到255万吨，有更多机会继续扩大出口。“无论美国何时进入重建阶段，其牲畜供应量仍将保持较低水平，因为过去五年的产犊率低于平均水平，牲畜供应量已经开始下降。美国目前的牛肉短缺将继续推动全球对澳大利亚牛肉的需求，无论是在美国作为国内产品的直接替代品，还是在澳大利亚和美国争夺市场份额焦点的北亚出口市场。” 12月澳大利亚牛肉对华出口至少创下24个月以来的新高，并在年内首次突破2万吨。连同上个月16,337吨的不错表现，澳大利亚在年末对华出口出现翘尾，与前文中提到的特殊保障机制重置和赶在春节前消费高峰期到货上市应有很大关系。2024年全年澳大利亚对华牛肉出口193,227吨，比上一年减少了近1.3万吨，即6%。

本报告持续追踪中国、美国、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭六大核心市场动态，并监测动物病疫事件与海关政策调整两大风险维度。核心市场动向覆盖中国国内供需波动、美国产能异动、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭贸易流向变化等关键议题，解析价格、产能、贸易量的短期变化。风险政策预警动物病疫新闻：通报主要产销国口蹄疫、疯牛病等疫情暴发及贸易限制连锁反应；海关动态：更新中国及重点国家牛肉进出口政策调整（如工厂准入、检疫要求、关税变动）。<iframe src="https://www.canva.com/design/DAGe-MLJsQ0/Tk-uX_ypJC5HFt4WgsOCYQ/view?embed" width="700" height="990" allowfullscreen=""> </iframe>

中国商务部将对来自10个不同国家的22家公司的牛肉进口保障措施展开调查。 20250103 中国进口牛肉保障措施调查国家及企业统计.png 这一措施是应中国畜牧业协会会同9个主产区协会的申请而采取的，这些协会在申请中主张国内牛肉产业正在遭受“严重损害”，因为“由于进口量的大幅增加，牛肉价格大幅下跌”。 申请人提交的证据显示，中国牛肉进口量在2019年至2023年期间增长了65%，2024年上半年进口数量比了2019年同期增长106.28%。 本次调查确定的调查期为2019年1月1日至2024年6月30日。被调查产品为活牛（牛属）经屠宰加工后的牛肉产品，包括鲜、冷或冻的整头及半头牛肉、带骨牛肉以及去骨牛肉。 调查过程预计将持续八个月，但如果出现特殊情况，可能会延长。 中国商务部将调查的进口来源地包括10个国家，分别为：美国、巴西、阿根廷、乌拉圭、智利、哥斯达黎加、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、法国。 接受调查的企业有： 20250103 中国进口牛肉保障措施调查企业名单.png

本周接受咨询的南美牛肉出口商和贸易商一致认为，与前一周相比，与中国市场的交投活动没有出现重大变化，进口商们普遍对后市感到悲观。 中国商务部自2024年12月27日起对进口牛肉进行为其八个月的保障措施立案调查，并在调查结束后可能提高关税，以补偿急剧增长的牛肉进口对中国国内产业造成的损害。 一位南美对华交易人员对此发布个人看法表示：“一切看起来都是政治性的，（似乎）带有浓厚的政治意味，我们很难相信中国会做出伤害本国消费者的决定。”另一位贸易商在总结过去一周市场动态时评论说，目前中国买家的出价仍比南美牛肉出口行业的目标价低15%-20%。 在乌拉圭方面，据可靠市场消息源提供的成交参考价有：牛肋排从4,100美元/吨降至3,500美元/吨以下（到岸价，以下价格单位相同）；牛霖最高成交价5,700美元/吨，前腱/后腱混装5,200-5,300美元/吨，均比之前的参考价格低约400美元/吨；脐橙板2,600美元/吨，97 VL大米龙5,500美元，牛腿骨550美元/吨，参与成交的一位乌拉圭出口商表示：“价格相当难看。” 在阿根廷方面，市场成交参考价包括：四分体3,100-3,150美元/吨，80VL碎肉3,200-3,300美元/吨，母牛23切4,600美元/吨。 最后，在智利方面，上周出口商尚能以3,800美元/吨的价格成交母牛四分体，而本周他们中国买家的报价已经降到3,500-3,600美元/吨。

本周接受咨询的南美牛肉出口商和贸易商一致认为，与前一周相比，与中国市场的交投活动没有出现重大变化，进口商们普遍对后市感到悲观。 中国商务部自2024年12月27日起对进口牛肉进行为其八个月的保障措施立案调查，并在调查结束后可能提高关税，以补偿急剧增长的牛肉进口对中国国内产业造成的损害。 一位南美对华交易人员对此发布个人看法表示：“一切看起来都是政治性的，（似乎）带有浓厚的政治意味，我们很难相信中国会做出伤害本国消费者的决定。”另一位贸易商在总结过去一周市场动态时评论说，目前中国买家的出价仍比南美牛肉出口行业的目标价低15%-20%。 在乌拉圭方面，据可靠市场消息源提供的成交参考价有：牛肋排从4,100美元/吨降至3,500美元/吨以下（到岸价，以下价格单位相同）；牛霖最高成交价5,700美元/吨，前腱/后腱混装5,200-5,300美元/吨，均比之前的参考价格低约400美元/吨；脐橙板2,600美元/吨，97 VL大米龙5,500美元，牛腿骨550美元/吨，参与成交的一位乌拉圭出口商表示：“价格相当难看。” 在阿根廷方面，市场成交参考价包括：四分体3,100-3,150美元/吨，80VL碎肉3,200-3,300美元/吨，母牛23切4,600美元/吨。 最后，在智利方面，上周出口商尚能以3,800美元/吨的价格成交母牛四分体，而本周他们中国买家的报价已经降到3,500-3,600美元/吨。

海关总署联合农业农村部发布2025年第1号公告（关于防止索马里牛传染性胸膜肺炎传入我国的公告）。 近日，世界动物卫生组织（WOAH）发布信息，确认索马里发生牛传染性胸膜肺炎疫情。为防止疫情传入，保护我国畜牧业安全和生物安全，现公告如下（节选）： 一、禁止直接或间接从索马里输入牛及其相关产品（源于牛未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品）。 二、禁止寄递或携带来自索马里的牛相关产品入境。一经发现一律作退回或销毁处理。 三、来自索马里的进境船舶、航空器等运输工具上卸下的动植物性废弃物、泔水等，一律在海关的监督下作除害处理，不得擅自抛弃。 四、对边防检查等部门截获的非法入境的来自索马里的牛及其相关产品，一律在海关的监督下作销毁处理。