农业事实数据平台——Agrifatto分析师团队报告显示，巴西消费者对牛肉的低需求已削弱九月下半月活牛市场流动性，延缓整个畜牧产业链的交易节奏。该机构发现，截至周四（18日），圣保罗市场育肥公牛价格回落至310雷亚尔/阿罗巴（含普通批次和中国牛）。据权威市场机构Scot Consultoria监测数据，圣保罗市场"中国牛"本周四下跌2雷亚尔/阿罗巴至310雷亚尔/阿罗巴，但仍较普通育肥公牛（交易价307雷亚尔/阿罗巴）保持3雷亚尔溢价。在Agrifatto监测的17个市场中，仅圣保罗市场当日出现活牛价格下跌，其余16个地区报价保持稳定。Scot评估认为，屠宰企业延长屠宰生产排期是导致育肥牛采购节奏放缓的原因之一。此外，美元对雷亚尔汇率下跌压缩出口型屠宰企业利润空间，加大阿罗巴价格下行压力。当前多家屠宰企业正通过自有育肥牛群和定期合同牛源维持供应。根据Agrifatto测算，巴西全国屠宰计划目前平均维持11个工作日，主要依靠定期合同和自有养殖场供应支撑。"屠宰企业运营从容"，该咨询机构指出，这种局面增强加工企业议价能力，迫使养殖户接受现货市场更低交易价格。Agrifatto数据显示，自上周以来终端牛肉流动性持续疲软且未见复苏迹象。该机构表示："除周六周日等繁忙日期需求可能微增外，未见形势逆转信号。"批发端带骨牛肉交易仍显滞缓，配送呈现不规则特征。零售端则保持谨慎态度，限制补货订单导致仓库积压，卸货时间被迫推迟。"有限的流动性制约货物流通，导致多数牛肉产品价格出现中度负向调整。"不同产区间价差显著：距圣保罗市场较远的阿克雷州、朗多尼亚州、托坎廷斯州和帕拉州货物交易均价，较南马托格罗索州、米纳斯吉拉斯州、巴拉那州和戈亚斯州报价低0.5雷亚尔/公斤。

南美对华牛肉贸易持续呈现滞缓态势。由于南方共同市场活牛价格整体上涨，买卖双方心理价差持续维持甚至扩大。对巴西屠宰企业而言，本周对华定位尤为艰难。据贸易商透露，雷亚尔兑美元汇率升值近2%（当前汇率轴心为5.30），叠加截至上周的牛价上涨，"使出口前景趋于复杂"。此外，"中方持续压价与屠宰企业提价意向形成拉锯战"。例如当前牛前件套报价区间为5600-5700美元/吨，而部分厂商坚持6000美元/吨的成交目标。该代理商指出，利好消息在于巴西国内市场呈现"需求旺盛"且"价格高企"的态势（与事实完全相反，自月初以来巴西国内需求一直疲软，且没有任何改善的迹象。巴西当前更多依赖出口来支撑牛肉价格），但警告称"大型屠宰企业虽需维持出口，但多数处于亏损状态"。乌拉圭方面，有贸易商报告以4100美元/吨（到岸价，以下相同）成交带骨牛腹肉，但需求"极其疲软"。阿根廷消息源提供的市场成交出口价格有：母牛6切5200-5300美元/吨，前腱/后腱混装6000-6200美元/吨，抢掠牛肉4800美元/吨，80VL碎肉4100美元/吨。智利方面，据出口商透露，中方订单报价较成交目标低约200美元/吨，带骨母牛四分体成交价目前不超过4750美元/吨。其总结称："中国市场节奏极其缓慢。" 据OIG+X周度调查显示，上周中国牛肉价格总体稳定，但阿根廷和巴西部分部位肉价格下跌约100美元/吨。该机构表示："采购兴趣较前期略有改善，更多进口商进行询价谈判，但在前景不明朗背景下，目标采购价变化有限。"供应端屠宰企业坚持报价并保持稳定价格预期，巴西产品交易相对活跃，而阿根廷和乌拉圭产品仍"较为低迷"。

在与欧盟贸易协定悬而未决之际，南方共同市场（巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭）已于本周二（16日）与欧洲自由贸易联盟（EFTA）——由瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登等四国组成的集团——签署贸易条约。签约仪式在里约热内卢举行之际，巴西正承受美国对其出口产品加征关税的首波冲击。身兼发展、工业、贸易和服务部长的副总统杰拉尔多·阿尔克明向本国媒体表示，该条约"是巴西政府扩展国际协定网络战略的重要组成部分"。他指出："此伙伴关系将推动国内工业扩大出口，市场开放促使巴西企业提升效率与竞争力。" 与EFTA的谈判始于2017年，今年7月落幕，由此形成一个涵盖约3亿人口、合计GDP达4.3万亿美元的市场规模。这一数字相当于南共市-欧盟协定所能创造的22万亿美元市场的五分之一。与EFTA的协定涵盖货物与服务贸易。工业品和渔业产品等领域将取消进口关税，其他领域则设立或扩大配额，较当前水平放宽出口限制。巴西政府认为除工业品外，牛肉、玉米、豆粕、甘蔗糖蜜、蜂蜜、烘焙咖啡、乙醇和水果等产品出口均迎来新机遇。条约还涉及知识产权、竞争政策及卫生与植物检疫措施。外交部长毛罗·维埃拉将代表巴西出席签署仪式。此次签约正值巴西开始承受美国对其出口加征50%关税的影响。上月巴西整体货物出口增长3.9%，但对美销售同比下滑18.5%。即便与EFTA达成合作，巴西政府下半年主要期待仍是欧盟对南共市协定的有利决定。自1999年开始谈判的该协定于2024年底由南共市国家元首与欧盟委员会主席冯德莱恩共同宣布，但关键步骤尚未完成：首先需获欧洲理事会（由国家元首组成）65%成员批准，且这些成员需代表至少55%的欧盟人口。这项计算被视为"复杂"且"动态"的进程，不存在单一"魔术数字"。巴西谈判代表甚至使用移动应用实时跟踪每日票数变化。法国、波兰和意大利的联合反对就足以否决协定——这些国家曾多次反对或对协定持模糊态度。据《经济价值报》上周报道，巴西对欧盟委员会宣布谈判内部保障措施以保护农业领域表示欢迎。下一步需在欧盟立法机构欧洲议会进行简单多数表决（仅计出席议员）。预计此阶段更具挑战性，因议员比国家元首更易受当地政治压力影响。虽无具约束力时间表，但巴西希望年底前完成投票。与此同时，巴西政府正大力拓展出口市场，推进与中国、印度、加拿大、墨西哥和阿联酋等国的谈判。

8月，我国牛肉进口量为26万吨，实现连续三个月同比增长（增幅11%），进口规模位列年内第二。综合来看，巴西对华牛肉出口在7-8月连续刷新历史纪录（8月日均出口量已超7月），澳大利亚对华出口持续高位运行，乌拉圭、阿根廷等国出口也逐步恢复增长。受上述因素推动，预计未来两至三个月内进口牛肉到货量将维持高位，月度进口规模不会显著回落。今年1-8月，牛肉累计进口量达181万吨，较去年同期减少约8万吨（同比下降4.0%）。由于去年剩余月份基数较低，预计累计进口量同比降幅将进一步收窄，至年底全年进口量有望达到280–285万吨。同期，牛杂碎累计进口量约2万吨，较去年同期略有减少，总体保持稳定。进口价格方面，8月牛肉进口均价为38,274元/吨，已连续第二个月上涨。事实上，除6月受特殊因素影响出现短暂回调外，自3月以来牛肉进口均价持续呈现上涨态势，该趋势预计在未来两个月内仍将延续。值得注意的是，当前牛肉进口均价已逼近近三年高位，且这一价格水平是在美国高价牛肉缺席中国市场的情况下形成的。若国内市场需求未能同步跟进，进口商将面临日益加剧的市场风险。猪肉与禽肉进口同比显著收缩 8月猪肉和禽肉进口量均出现大幅缩减，分别为8万吨和11,238吨，同比下降11.1%和73.2%。这一变化与国内猪、禽产能过剩密切相关。目前国内猪鸡产品进口已集中于猪内脏、猪蹄、鸡爪等需求较为刚性的副产品，但近期该类产品进口规模亦呈逐步萎缩趋势。值得注意的是，9月初我国对欧盟进口猪肉产品实施临时反倾销措施，同时鸡肉主要进口来源国——如巴西、美国和阿根廷等先后因禽流感禁运和高额关税等因素，基本无法对华出口。受此影响，预计后续猪肉和禽肉进口规模或将进一步收缩。

符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单更新2025年9月17日更新：暂停肉厂编号：纳米比亚所有牛肉企业（暂停受理纳米比亚牛肉企业自2025年9月17日（含）起启运的输华牛肉产品进口申报。）

数据显示，在经历前周停滞调整后，南方共同市场出栏活牛均价本周重拾升势。Faxcarne的南共市平均阉牛美元价格指数达每公斤胴体4.12美元，创2022年6月以来最高值。阿根廷价格下跌2.9%至每公斤胴体4.37美元；巴西主要出口州均价上涨1.6%至3.72美元；乌拉圭仍以5.45美元保持地区最高价，涨幅1.5%；巴拉圭上涨0.7%至4.55美元。国际参考价格下跌：澳大利亚降至5.25美元，美国降至8.30美元。

上周四（11日），乌拉圭国家牛肉协会（INAC）主席加斯东·斯卡约拉率代表团出席在北京首钢园举行的中国国际服务贸易交易会（CIFTIS），展会于9月10日至14日举办。代表团成员包括INAC市场准入主管克里斯蒂安·肖及亚洲办事处经理蔡维多利亚。在服贸会框架下，INAC与中华老字号企业北京同仁堂集团签署谅解备忘录，旨在推动乌拉圭牛副产品——牛黄等对华出口，并促进中方在乌相关领域的投资。该签约仪式是INAC持续推进中国市场准入战略的一部分。乌拉圭驻华使馆代办马丁·奥兰多及中方企业代表共同见证签约。同仁堂是一家拥有355年历史的上市国有企业，以中药制造享誉全球。会议期间，乌拉圭代表团参观了位于北京市中心故宫附近的企业总店。该综合体集中医诊疗和传统医药产品销售于一体，是北京重要的文化地标之一。作为此次访华行程的重要环节，INAC代表团于9月12日周五与中国食品土畜进出口商会（CFNA）举行会谈，延续了斯卡约拉主席于今年3月及5月访华时建立的机制化沟通渠道。INAC方面由主席、肖主管和蔡经理出席，CFNA由于露副会长代表与会。双方围绕当前牛肉市场状况、贸易保障措施及INAC在华推进的市场战略展开讨论。值得一提的是，INAC与CFNA签有年度合作协议，其中包括每年11月共同在中国国际进口博览会框架内组织牛肉论坛。CFNA还承担与多家中国政府机构的协调对接职能。同日，INAC还与中国出入境检验检疫协会（CIQA）举行会议，进一步落实斯卡约拉四月访华成果。双方就保障措施调查最新进展交换意见，并探讨了INAC在中国市场的推广策略。CIQA在检验检疫领域长期是乌拉圭的重要合作伙伴，双方曾多次在卫生法规研讨会、港口考察等活动中开展合作。通过本次高规格参与服贸会并与CFNA、CIQA等关键机构开展机制化会谈，INAC进一步巩固了在中国这一全球最大牛肉消费市场的战略存在。这些举措不仅有助于加强乌拉圭牛肉的市场准入，也通过推动副产品多元化拓展贸易机遇，持续确保乌拉圭输华产品完全符合中国严格的监管要求。乌拉圭活牛寄售商协会（ACG）最新数据显示，育肥阉牛已连续34周维持价格零下跌。活牛市场保持强劲势头，近日育肥牛价格再度攀升，阉牛价格突破每公斤5.40美元参考线。此轮回升得益于国际牛肉需求旺盛及本地供应有限，同时气候与牧草条件异常优越的春季开端也形成支撑。自六月底阉牛价格触及每公斤5美元以来，参考价格持续上涨，不到三个月内累计涨幅近50美分。出栏活牛供应短缺仍是关键因素，屠宰企业仍在实行"牲畜甫一出栏即被全数收购"的策略。优质阉牛价格介于每公斤5.40至5.45美元之间（大批量特殊批次甚至略高数美分），特级重型母牛则达5.20美元。本周ACG报价系统中阉牛均价从5.27美元升至5.31美元，但母牛和小母牛表现甚至更为坚挺——分别上涨8美分，母牛报每公斤5.02美元，小母牛报5.16美元。其中母牛价格自2022年7月以来首次突破5美元关口。

阿根廷各大屠宰场已经普遍实施牛肉分级制度，这一做法在政府看来，有助于提升监管水平，并让整个产业链实现标准化沟通。目前，全国已有95%的屠宰量实现了分级管理，覆盖了192家屠宰企业。农业部介绍，牛肉分级是在屠宰环节对牛只进行分类，主要根据性别、年龄、胴体结构（即骨肉比例）、肉质与脂肪的关系等指标进行分级。这样可以更好地了解国内生产和屠宰牛只的质量，是提升阿根廷肉类产业附加值、优化生产者与屠宰企业之间沟通的重要工具，也保障了行业内的统一标准。不过，并非所有屠宰场都能直接实施这一制度。相关企业不仅需要专门的分级操作空间，还必须配备通过认证的分级员。目前，已有440名分级员通过考核，获得了正式资格。至于尚未覆盖的5%屠宰量，主要来自尚未完成规范化改造的小型屠宰场。下一阶段，这些企业也将逐步纳入牛肉分级体系。