2025年3月31日，商务部召开了进口牛肉保障措施案听证会。来自巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰、美国等国家的政府代表，出口商及其协会，中国国内进口商，国内牛肉生产企业、肉牛养殖场及本案申请人等75家利害关系方，共约180人参加了本次听证会。各利害关系方在听证会上充分陈述了意见，表达了关注。调查机关将依法予以考虑，并将根据事实和规则作出客观公正的裁决。此次听证会引发国际社会高度关注，多家国际主流媒体对案件进展及各方立场进行了集中报道。1. 美国、巴西：中国承诺对牛肉进口调查作出公正决定（点击可跳转） 摘要：中国表示将对牛肉进口调查作出公正客观裁决，调查可能导致加征关税或限制进口。随着2024年进口量创纪录，国内供应过剩加剧，主要供应国如美国、巴西等对此表示担忧，担心影响对华出口。部分巴西企业已被暂停出口，而美国牛肉则面临额外关税与注册问题，出口前景不明。2. 巴西：中国承诺对牛肉进口调查作出公正决定 巴西强调加工优势呼吁公正解禁（点击可跳转） 摘要：中国正在对牛肉进口进行调查，可能会因保护国内产业而提高关税或实施限制。此次调查涵盖所有来源的进口牛肉，背景是中美贸易紧张、需求放缓和国内供应过剩。巴西Abiec表示，巴西出口的主要是瘦肉型牛肉，用于中国工业加工，不与超市销售的高端肉类直接竞争。Abiec主席称已与中方沟通，并表示希望中国近期暂停的部分企业进口能尽快恢复。中方下一步将于5月赴出口国实地调查。主要出口国如巴西和美国对调查结果高度关注。3. 阿根廷：预测中国进口牛肉调查后预计将实施配额或提高关税（点击可跳转） 摘要：中国正在对牛肉进口展开调查，认为进口量的突然激增对本国养殖业造成严重损害。在听证会上，中方称相关证据链已完整，建议依据保障措施法规采取行动，如提高关税或设定进口配额，最快可能在6月实施。尽管巴西等出口国辩称损失源于猪瘟、消费变化等因素，并呼吁遵守WTO规则，但中方认为这些解释难以成立，强调进口牛肉与行业亏损高度相关。山东畜牧协会指出，2024年上半年中国养殖业亏损达184亿元，70%的养殖户出现亏损。中方计划5月派代表团赴巴西等国继续调查，最终措施仍待确定。4. 乌拉圭：表示在中国进口牛肉听证会的发言初获积极反响（点击可跳转） 摘要：乌拉圭国家肉类协会（INAC）主席斯卡约拉本周在北京出席中国关于牛肉进口保障措施调查的听证会。INAC表示中方对乌拉圭“展现出极大尊重”，发言“相当成功”。斯卡约拉强调乌拉圭牛肉作为高端产品，具有独特风味、低碳足迹和可追溯体系，符合中国市场需求。中国在听证会后承诺将做出“公正和客观”的裁决，若认定本国产业受损，可能实施关税或进口配额。此次调查涵盖来自9国的22家企业和15家中国进口商，审查范围为2019年至2024年上半年。5. 新西兰1) 新西兰要求中国在牛肉进口调查中给予豁免（点击可跳转） 摘要：新西兰政府请求中国在牛肉进口保障措施调查中将其排除，理由是两国关系紧密且有自由贸易协定。新方强调，新西兰牛肉占中国进口份额仅6.4%，且呈下降趋势，对中国本土产业不构成威胁。此外，新西兰缺乏显著扩大出口的能力，双方在农业领域也有深化合作的共识。若中国实施限制措施，新西兰出口商可能受损。中方目前已暂停部分来自其他国家的牛肉进口。2) 贸易紧张加剧下，新西兰密切关注中国牛肉进口调查（点击可跳转） 摘要：随着中国就牛肉进口启动贸易保障调查，新西兰正积极争取豁免，担心中国可能实施的限制措施会冲击全球供应链并影响双边关系。尽管新西兰仅占中国牛肉进口的7%，仍被列入调查对象名单。新西兰政府强调其与中国的自由贸易协定及合作关系，认为本国牛肉不应与南美等大批量、低成本出口国等同对待。新西兰出口商对此感到意外，尤其是在多家工厂刚获准向中国出口冷藏牛肉后。尽管中国承诺调查将“公正客观”，但已有多个国家的出口商受到暂停措施，显示中方可能已在酝酿进一步行动。调查预计持续8个月，新西兰方面正密切关注，准备快速应对可能变化。

特朗普宣布对包括食品和农产品在内的所有进口到美国的商品征收新的最低关税，税率为10%。白宫官员说，10%的最低关税将于4月5日生效，其他所有关税将于4月9日生效。符合美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）的商品预计将免于新一轮关税。然而，不符合规定的商品将被征收25%的关税，来自加拿大的能源和钾肥除外。其他被征收关税的重要贸易伙伴包括欧盟（20%）、日本（24%）、印度（26%）。声明发布后，美国肉类行业组织对特朗普政府最新的经济举措做出了回应。USMEF总裁兼首席执行官丹·哈尔斯特罗姆（Dan Halstrom）表示：“行政命令无疑使政府对互惠关税的态度更加明确，我们感谢 白宫关注美国出口面临重大贸易壁垒的市场 。”“USMEF也赞赏美国对符合 USMCA 的产品保持零关税。” 该协会指出，其主要担忧仍然是贸易伙伴将如何反应。“我们希望他们将把重点放在消除贸易壁垒上，而不是采取限制性的反制措施，” 哈尔斯特罗姆 补充说。美国全国牛肉协会（NCBA）负责政府事务的高级副总裁伊森·莱恩出席了在白宫举行的活动，并表明了对互征关税的立场。莱恩说：“长期以来， 美国的家庭农民和牧场主受到世界各地某些贸易伙伴的不公平对待 。“特朗普总统正在采取行动，解决阻碍海外消费者享受高质量、健康的美国牛肉的众多贸易壁垒。NCBA将继续与白宫合作，确保美国牛生产商在世界各地得到公平待遇，并优化出口海外的机会。” 肉类研究所证实，他们计划与特朗普政府合作，以增加肉类和家禽产品的市场准入。美国 国家猪肉生产者委员会（NPPC）解释了出口市场对其商业部门的重要性。NPPC表示：“维持和扩大出口市场对美国猪肉行业的成功至关重要，美国猪肉行业在2024年向100多个国家出口了价值超过86亿美元的猪肉。”“墨西哥和加拿大，以及亚洲和西半球国家，都是美国猪肉生产商的重要贸易伙伴，贸易协定促进了双方的长期关系。” 美国农业局联合会（American Farm Bureau Federation）主席齐皮·杜瓦尔（Zippy Duvall）：“贸易对全国农民和牧场主的成功至关重要。“我们与美国政府的目标一样，希望与我们的国际合作伙伴创造公平的竞争环境，但增加关税威胁到农民的经济可持续性，他们在过去三年里在大多数主要作物上都蒙受了损失。超过20%的农业收入来自出口，农民依赖进口化肥和专用工具等关键物资。关税将推高关键供应品的成本，报复性关税将使美国生产的产品在全球范围内更加昂贵 。这种组合不仅在短期内威胁到农民的竞争力，而且可能会导致市场份额的损失，从而造成长期损害。” 

面对中国对进口牛肉展开的全面调查，新西兰正努力争取豁免，希望避免受到可能扰乱全球供应链、影响外交关系的保护性措施影响。作为全球最大的肉类进口国，中国的这一举措引发广泛关注。中国商务部于2024年12月底启动此次调查，起因是中国农业团体投诉称，牛肉进口激增严重压缩本地农户利润。数据显示，2019年上半年至2024年同期，中国进口牛肉增长了106%，而本地养殖户利润率则从正20%跌至负12%。这项被中方称为“保障措施”的调查，若认定进口牛肉已经或可能对国内产业造成“严重损害”，将可能导致征收关税、设定进口配额或采取其他限制性措施。体量虽小，仍受关注尽管新西兰仅占中国牛肉进口总量的约7%，仍被列入调查名单，与巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚和美国等大型出口国并列。新西兰政府已正式请求中方将其排除在调查之外，理由是两国自2008年签署自由贸易协定以来建立了长期稳定的合作关系。新方官员强调，新西兰牛肉应区别于来自南美的低成本、大批量产品。新西兰出口商对被纳入调查感到措手不及，尤其是在多个加工厂刚获批向中国出口冷藏牛肉的一年之后。Greenlea Premier Meats首席执行官托尼·伊根（Tony Egan）表示：“中国市场对我们来说非常重要，我们在这里做得很好，是因为我们投入了大量努力。”他强调，新西兰行业为满足中国的法规和消费者需求已进行了大量投资。中国国内压力上升此次调查的背景是中国牛肉进口占市场份额从2019年的20%攀升至2024年的31%，叠加供应过剩和经济低迷，导致肉价持续低迷。中国九个省的农业协会联合中国畜牧业协会提交了申诉，称“如果不及时采取适当措施，牛肉进口量可能进一步上升，给国内产业的生产、经营和财务状况带来更大冲击”。2024年，中国牛肉进口创下纪录，达287万吨。尽管中方未正式说明原因，但2025年3月，中国暂停了来自巴西、阿根廷、乌拉圭和蒙古共7家工厂的进口，行业分析人士普遍认为这是对主要出口国发出的“警告信号”。ANZCO销售与市场总经理里克·沃克（Rick Walker）指出，这些举动“看起来像是在传递警告”，且主要针对具成本竞争力的大型供应国。他表示：“如果中方想表达对本地产业的支持，那他们确实锁定了关键目标。”全球影响与公平性的担忧中国商务部表示，此次调查将“公正和客观”。3月31日举行的听证会汇集了约180名代表，包括主要出口国的政府官员、行业协会和中国进口商。尽管如此，出口国仍保持警惕。美国目前已被加征10%的报复性关税，且新的出口注册已被暂停。巴西行业协会ABIEC表示，被暂停的工厂未能满足某些注册要求，但未提供详细说明。本次调查预计将持续8个月，但中方未排除延长调查期限的可能。新西兰面临高风险对新西兰而言，此次调查风险重大。2024年，中国是新西兰牛肉的第二大出口市场，仅前10个月出口额就达8.38亿美元。然而，新西兰在中国的市场份额正逐步下滑，出口商正在转向美国和其他高利润市场。新西兰政府和产业界正密切关注局势发展。沃克表示：“我们的人已经到位，正在密切跟踪一切动态。”他补充说，出口商已做好快速应对的准备。

新西兰政府已要求中国在针对进口牛肉的调查中，将新西兰生产商排除在外，理由是两国之间的紧密关系以及自由贸易协定应当为新西兰带来特殊待遇。去年12月，在中国国内行业机构称2024年上半年牛肉进口量较2019年同期增长一倍多，给本国产业造成“重大损害”后，中国商务部启动了对进口牛肉的调查。根据世界贸易组织（WTO）规定，成员国可对某种产品的进口激增是否对本国行业造成或有造成“严重损害”的风险启动保障措施调查，并在证据确凿的情况下临时限制进口。新西兰是中国第六大牛肉供应国，截至2024年6月的一年内，对华出口额达13亿美元，若中国实施限制措施，新西兰出口商可能面临损失。上月，路透社报道称，中国海关暂停了来自巴西、阿根廷、乌拉圭和蒙古的七家企业的牛肉进口，未说明原因。据中国国务院新闻办公室消息，作为调查的一部分，中国商务部本周一举行了听证会，新西兰政府官员也出席了会议。根据新西兰外交与贸易部提供给《Newsroom》的政府陈述摘要，新方官员认为应将新西兰牛肉排除在此次保障措施调查之外，因为其对中国国内产业“不构成威胁”。数据指出，截止2024年6月，新西兰仅占中国牛肉进口总量的6.4%，市场份额呈下降趋势。2019至2023年间，出口量下降了3.8%，且新西兰生产商未来也缺乏显著扩大对华出口的能力。此外，进口新西兰牛肉是两国互补且积极的双边贸易关系的一部分，双方均承诺加强农业合作，支持各自产业的发展。

据生猪健康信息中心（SHIC）报道， 由于持续的口蹄疫（FMD）爆发 ，包括英国、乌克兰、澳大利亚、捷克共和国和波兰在内的几个国家已经对斯洛伐克和匈牙利的进口实施了限制。3月初，匈牙利报告了50多年来的第一例口蹄疫病例，发现于 Kisbajcs 一个拥有1400头牛的农场。此后，匈牙利农业部长伊斯特万·纳吉（Istvan Nagy）报告说，在gyer - moson - sopron县的两个牧场也发现了口蹄疫。纳吉本周宣布，匈牙利已经引入了新的生物安全措施，包括部署士兵， 以帮助遏制口蹄疫（FMD）爆发的蔓延。纳吉在脸书上发布的声明中说：“我要求大家坚持严格的防疫措施，因为只有共同努力才能预防这种病毒。” 这些预防措施的一部分包括在与斯洛伐克和奥地利接壤的东北部地区进行管控。受感染农场的动物正在被扑杀，同时沿边境和高速公路出口设立了消毒点。纳吉说：“我们正在加强已经建立的消毒点，我们还免费向小农场提供消毒所需的化学品。” 自3月21日以来，匈牙利的邻国斯洛伐克已确认发现5例口蹄疫。最近一次疫情发生在3月30日，影响了该国西部边境附近的3,487头牲畜。斯洛伐克是继匈牙利和德国之后，2025年报告口蹄疫的第三个欧洲国家。斯洛伐克疫情的源头仍在调查中，但当局怀疑病毒可能是从邻国匈牙利传入的。斯洛伐克在全国范围内禁止偶蹄动物的流动，此外还采取了一系列其他生物安全措施，如接种疫苗、关闭动物园和动物展示场所。

2025 年 4 月 4 日，中国国务院关税税则委员会发布公告，将于 4 月10 日起对原产于美国的所有进口商品加征 34% 关税。这一政策叠加此前多轮贸易战累积的税率（12%+35%+10%）， 使美国牛肉实际操作关税飙升至 56%，名义税率更达到惊人的 91% 。这一 “断崖式” 关税调整并非孤立事件，而是中国对美国长期贸易霸凌的系统性反制。从历史脉络看，中美牛肉贸易摩擦由来已久。自 2018 年贸易战爆发以来，中国已对美国牛肉实施三轮关税加征：2018 年第一轮加征 25%，2020 年第二轮加征 10%，2024 年第三轮加征 10%，此次再加征 34%，形成 “阶梯式” 关税壁垒。值得注意的是， 此次加征的 34% 关税明确规定 “不予减免”，彻底堵死了美国牛肉通过保税区、自贸区等渠道规避关税的可能性 。政策设计的精密性体现在过渡期安排上：2025 年 4 月 10 日至 5 月 13 日期间，已启运但未报关的美国牛肉仍可享受免税待遇。这一 “缓冲期” 既给予市场调整空间，又避免短期内供应链断裂， 但也意味着美国牛肉企业需在 40 天内清空库存 ，否则将面临高达 56% 的关税成本。美国牛肉输华量暴跌99% 关税政策的威力立竿见影。数据显示，自 2024 年 12 月中国宣布对进口牛肉启动保障措施调查后，美国对华牛肉出口量已呈现 “自由落体” 态势。2025 年 3 月后两周，美国牛肉对华出口量骤降至 54 吨，较此前月均 2000 吨的水平衰减近九层。这一数据印证了行业预判：当关税税率超过 50% 时，美国牛肉在中国市场将完全丧失价格竞争力。对美国畜牧业而言，这是一场 “灭顶之灾”。2024 年美国对华牛肉出口额达 25 亿美元，占其总出口量的 19%。失去中国市场后，美国牛肉产业面临三重危机：产能过剩：美国农业部数据显示，2025 年美国牛肉产量预计下降 2.8%，但国内消费增长乏力，过剩产能将冲击全球市场。价格崩塌：3 月下旬，美国牛肉期货价格单周暴跌 12%，牧场主抛售肉牛导致活牛价格跌破成本线。企业破产潮：JBS、泰森食品等头部企业关闭多条对华生产线，预计将有 30% 的中小型加工厂倒闭。牛肉市场“冰火两重天” 关税调整对中国市场的影响呈现 “冰火两重天”。一方面，进口牛肉价格大幅上涨：上海江杨批发市场数据显示，美国安格斯牛肉到岸价从 4 月前的 85 元 / 公斤飙升至 132 元 / 公斤，涨幅达 55%。这直接推高国内牛肉零售价，北京、上海等地商超牛腩价格突破 120 元 / 公斤，创历史新高。另一方面，本土畜牧业迎来历史性机遇。2023 年中国牛肉进口量达 274 万吨，相当于国内产量的 36.4%，导致国内养牛业连续 8 个月亏损。此次关税调整后，农业农村部数据显示，3 月国内肉牛存栏量环比增长 3.2%，犊牛价格回升至 2.8 万元 / 头，扭转了持续两年的下跌趋势。政策层面，2025 年中央财政安排 50 亿元专项资金，用于支持规模化牧场建设和饲料粮替代工程。全球供应链正在经历剧烈重构。中国进口来源加速多元化：巴西牛肉对华出口量同比增长 45%，澳大利亚牛肉填补高端市场空白，乌拉圭、阿根廷等南美国家成为新兴供应地。这种 “去美国化” 趋势将重塑全球牛肉贸易格局 —— 美国在华市场份额从 9% 骤降至 1% 以下，而巴西、澳大利亚合计占比突破 70%。全球市场的“蝴蝶效应” 美国牛肉退出中国市场引发全球连锁反应。国际牛肉价格指数在 4 月上涨 8.7%，创 2015 年以来最大单月涨幅。这一现象背后是供需关系的剧烈失衡：中国每年减少 17 万吨美国牛肉进口，相当于全球贸易量的 1.4%，而巴西、澳大利亚等国短期内无法填补这一缺口。贸易规则博弈加剧。美国试图通过 “对等关税” 施压，但遭到多国反制：欧盟宣布对美国农产品加征 25% 关税，澳大利亚启动 WTO 争端解决机制，印度、越南等新兴市场则借机扩大对美出口。这种 “以牙还牙” 的贸易战可能引发全球供应链碎片化，世界银行警告， 若关税战持续，2025 年全球牛肉贸易量将萎缩 5% 。国内肉牛产业将重构 这场贸易冲突的长期影响将深刻改变全球畜牧业生态。对中国而言，需在保护本土产业与稳定民生之间寻求平衡：一方面通过关税壁垒遏制过度进口，另一方面加快实施 “节粮型畜牧业” 战略，推广苜蓿种植、秸秆饲料化等技术，降低对进口饲料的依赖。对美国而言，重建中国市场信任将是一项长期工程。JBS 等企业已启动 “中国定制化” 战略，开发适合涮火锅的雪花牛肉产品，并计划在华投资冷链物流中心。但在关税壁垒下，这些努力可能杯水车薪。从全球视角看，牛肉贸易正从 “效率优先” 转向 “安全优先”。中国的关税政策本质上是对产业链安全的战略投资，而美国的贸易霸凌则暴露了全球化体系的脆弱性。未来，如何在开放与保护、竞争与合作之间找到新平衡点，将是所有国家面临的共同课题。这场 “牛肉战争” 远未结束。当关税税率突破 91% 的临界点，它所冲击的不仅是一个产业，更是全球经济治理的底层逻辑。在这场博弈中，没有真正的赢家，但有一个清晰的启示：任何试图以单边主义重塑全球秩序的行为，终将付出惨痛代价。

总体而言，尽管市场成交量继续走低且遭部分中国进口商压价，南美地区对华牛肉出口价格仍保持上行趋势。一位南美贸易商在总结市场行情走势时表示，乌拉圭和阿根廷 " 价格持续走高 " ，但承认 " 部分进口商对当前价格水平感到意外 " 。该贸易商提供的乌拉圭牛肉市场成交参考价有：前腱 / 后腱混装 5,800 美元 / 吨（到岸价，以下价格单位相同），带骨胸腹肉 3,850 美元 / 吨；而来自乌拉圭工厂的成交参考价包括：后腱 + 龟腱 5,500 美元 / 吨，前腱 5,200 美元 / 吨，小米龙 6,200 美元 / 吨，大米龙 5,600 美元 / 吨（均为到岸价）。巴西某厂商透露 4 月船期报盘已 " 售罄 " ，行业普遍对 5 月船期持观望态度。有贸易商指出上周牛前件套成交价维持在 5,500-5,600 美元区间， " 该价格已成为巴西出口商的基准底线 " 。阿根廷方面，贸易商上周母牛 6 切报价 5,150 美元 / 吨，而工厂对新货的报盘价坚守 5,300 美元 / 吨。" 中国市场很坚挺 " ，市场消息人士称。其他成交记录显示：牛腩 3,700 美元 / 吨，牛霖 / 大米龙 6,000-6,200 美元，前腱 / 后腱混装 5,600 美元。但另有阿贸易商指出中国买家 " 压价意愿明显，部分对 5 月船期还价较近期成交价低 300-400 美元 / 吨 " 。智利方面， 250 公斤 + 带骨母牛四分体报价维持在 4,350-4,400 美元 / 吨。信息平台 OIG+X 周报显示，尽管上周牛肉外盘价格上涨 100-200 美元 / 吨，但成交量萎缩。" 中国终端需求仍显疲软，短期回暖存在不确定性 " 。多数进口商采取谨慎策略，避免在价格倒挂情况下签订远期合约，转而采购近期船货或可灵活交付的现货。出口厂商则坚持价格预期，持续观望需求改善可能。

阿根廷 3 月全国牛屠宰量仅为 102 万头，同比下滑 4% ，创下自 2022 年 1 月以来的 38 个月最低纪录。这一月度数据延续了去年底以来的持续下跌趋势。畜牧行业报告显示， 2025 年一季度累计屠宰量达 320 万头，较去年同期下降 2% 。值得注意的是，去年同期屠宰量本就因 2023 年旱灾导致的集中过度出栏后出现萎缩。当月雌性牛屠宰占比为 46.8% ，轻体重牛仍构成屠宰主体。罗甘咨询公司分析指出：" 从品类细分看，阉牛（ 16.5% ）、公牛（ 7.5% ）和母牛（ 12.7% ）屠宰量均较 2 月有所增长，但雌性牛占比实际下降 1 个百分点至 46.8% 。" 阿根廷地区肉类加工业联合会（ FIFRA ）主席丹尼尔·乌尔西亚在电台采访中强调了当前畜牧业与肉类加工业面临的冰火两重天局面。" 目前几乎所有品类的活牛收购价都处于高位，但面对 200% 的通胀率，生产活动已开始让位于金融投机——这与一年前的情况截然不同。虽然这种转型预示着行业未来发展方向，但操作环境已完全不同。" " 与此同时，加工业正遭遇反向困境：供应收缩推高原料价格，而成本结构持续恶化。" 这位专家指出，能源费率调整叠加通胀驱动的薪资成本上涨，导致固定生产成本攀升，而屠宰量却因牲畜短缺持续下滑。" 尽管欧美、以色列和中国等市场的出口报价略有上涨，但原材料和运营成本的双重压力已使企业难以通过销售实现盈亏平衡。" 乌尔西亚特别提到税收环境对竞争力的侵蚀——除母牛品类外，企业仍需承担 6.75% 的出口关税、地方税、总收入税（覆盖所有成本）等多项税费。" 目前部分工厂已将每周开工天数压缩至三天，有企业实施临时停工，甚至取消剔骨班次或外包团队。今年前两个月出口量骤降 30% 以上就是明证。"