8月，我国牛肉进口量为26万吨，实现连续三个月同比增长（增幅11%），进口规模位列年内第二。综合来看，巴西对华牛肉出口在7-8月连续刷新历史纪录（8月日均出口量已超7月），澳大利亚对华出口持续高位运行，乌拉圭、阿根廷等国出口也逐步恢复增长。受上述因素推动，预计未来两至三个月内进口牛肉到货量将维持高位，月度进口规模不会显著回落。今年1-8月，牛肉累计进口量达181万吨，较去年同期减少约8万吨（同比下降4.0%）。由于去年剩余月份基数较低，预计累计进口量同比降幅将进一步收窄，至年底全年进口量有望达到280–285万吨。同期，牛杂碎累计进口量约2万吨，较去年同期略有减少，总体保持稳定。进口价格方面，8月牛肉进口均价为38,274元/吨，已连续第二个月上涨。事实上，除6月受特殊因素影响出现短暂回调外，自3月以来牛肉进口均价持续呈现上涨态势，该趋势预计在未来两个月内仍将延续。值得注意的是，当前牛肉进口均价已逼近近三年高位，且这一价格水平是在美国高价牛肉缺席中国市场的情况下形成的。若国内市场需求未能同步跟进，进口商将面临日益加剧的市场风险。猪肉与禽肉进口同比显著收缩 8月猪肉和禽肉进口量均出现大幅缩减，分别为8万吨和11,238吨，同比下降11.1%和73.2%。这一变化与国内猪、禽产能过剩密切相关。目前国内猪鸡产品进口已集中于猪内脏、猪蹄、鸡爪等需求较为刚性的副产品，但近期该类产品进口规模亦呈逐步萎缩趋势。值得注意的是，9月初我国对欧盟进口猪肉产品实施临时反倾销措施，同时鸡肉主要进口来源国——如巴西、美国和阿根廷等先后因禽流感禁运和高额关税等因素，基本无法对华出口。受此影响，预计后续猪肉和禽肉进口规模或将进一步收缩。

美国农业部（USDA）驻华团队最新预测显示，2026年中国鸡肉进口初步趋势对巴西和美国等主要出口国而言并不乐观。在预计今年进口量同比下降约10%的基础上，明年中国进口量或将进一步下降7%，两年累计降幅达16%。鉴于普京政府与中国政府的良好关系，美国可能遭受最大损失。但巴西同样面临出口锐减风险——不仅因其占据中国进口总量三分之二（美国占17%），更因中国明年进口量可能仅为2023年水平的一半。更严峻的是，中国凭借鸡肉产量大幅提升，今年出口量预计增长近25%，明年有望继续增长43%，这将使巴西在周边市场面临直接竞争。值得注意的是，由于USDA统计标准未包含鸡爪贸易，中国在其数据中始终被列为次级进口国（进口量低于日本）。但若计入鸡爪贸易，中国实为全球最大鸡肉进口国：2024年USDA统计中国进口47.7万吨，而巴西对中国实际出口量超过68万吨。尽管缺乏精确数据，下图近似呈现了中国鸡肉进口的真实结构：2023年鸡爪进口量曾超越其他品类。但令人遗憾的是，图表同时显示这款中式"美味"的进口量也已呈现下降趋势。

据巴中工商会（CCBC）圣埃斯皮里图州分会会长卡洛斯·埃拉斯透露，中国进口商将投资扩大圣埃斯皮里图州的鸡爪产量，创造价值数百万美元的商业机会。埃拉斯表示，这个被中国视为美食的产品已获得中国市场运营商的采购意向。"每吨鸡爪售价达3300美元；每个40英尺集装箱可装载近30吨，单箱价值可达9.9万美元。中国进口商已明确表示将收购所有可用货源，这意味着我们手握潜在的百万级商业项目，"该负责人强调。合作方案之一是与禽类屠宰场共建企业。卡洛斯称，中国进口商希望投资改善场地基础设施，以此换取食品供应保障。"进口商计划投入资金用于扩建屠宰场、购置设备机械和提升技术。这对双方都是双赢方案：生产方获得升级改造，中方则确保货源供应。" 截至去年底，中国人口超14.08亿。鸡爪因富含胶原蛋白备受青睐，日常可作为开胃菜或炖汤食用，同时也被用于护肤品以改善肤质和抗衰老。卡洛斯表示，CCBC将"与屠宰场和监管机构开展对话，推动产品商业化进程，同时为中国进口商获取准入资质"。圣州禽畜养殖协会（Aves/Ases）执行董事内利奥·汉德在声明中指出，投资"将进一步增强本地产业实力"，但屠宰场必须"符合中国设定的标准，获得对华出口资质"。

中国代表团计划访问巴西南里奥格兰德州（5月曾发生禽流感疫情），以评估该地区卫生状况。据路透社报道，此举提高了巴西对恢复对华禽肉出口的预期——中国是巴西最大的禽肉市场。JBS首席执行官吉尔伯托·托马佐尼在某行业活动中确认了此次访问，并表示疫情后实施的贸易禁令解除谈判仍在进行中。本轮疫情已于6月得到控制。巴西是全球主要禽肉出口国，对华贸易若长期中断将严重影响其出口量和市场格局。因此中方考察结果对巴西禽业短期复苏至关重要。托马佐尼表示："据悉中国代表团本月将访问南里奥格兰德州，相信中国市场也会重新开放。"当被问及是否认为中国将于本月恢复进口巴西鸡肉产品时，他给出肯定答复，但同时补充："不过，这是我们无法控制的事情。"

美国农业部驻京办事处大幅下调今年中国牛肉进口预估，并预测2026年进口量会有所回升，但仍低于2024年创纪录水平。在2025年数据更新中，该办事处将牛肉进口预期从382.5万吨下调至340万吨，理由是需求低于先前预测。这将是自上世纪十年代中期强劲增长以来的首次年度下降。"经济压力和家庭支出缩减抑制了零售和餐饮服务领域的牛肉消费。2025年1至5月，中国牛肉进口量同比下降超10%。即便下半年可能出现复苏，全年进口量也难以达到2024年水平。虽然影响相对较小，但对美国牛肉的贸易限制也抑制了总进口需求。" 该机构预计2026年牛肉进口将因国内产量下降而微增，认为冷冻牛肉进口有助于满足低价细分市场需求。但整体增长将受经济压力及家庭与餐饮行业需求持续疲软制约，预计年度增量10万吨至350万吨。美国农业部驻京办预测2026年中国牛肉产量下降，主因是能繁母牛存栏量缩减和持续低下的产犊效率。行业消息称，2024年许多养殖场因牲畜价格低迷长期亏损而削减繁殖种群。这种长期低价加上行业大规模退出，导致2024年能繁母牛存栏显著减少，这一变化将持续影响牛群结构并限制2026年的生产潜力。中国牛肉消费量预计2026年将继续下降，反映家庭收入持续承压和消费者信心依旧疲软。行业知情人士告知美国农业部驻京办，2025年部分城市餐饮业销售额下降30%至50%，这一急剧收缩凸显消费需求的脆弱性。考虑到此类下滑发生在GDP仍增长超5%的年份，2026年更低增速环境恐难支撑牛肉消费复苏。牛肉仍是中国最昂贵的蛋白源，均价远高于猪肉和禽肉。

美国农业部（USDA）驻北京办公室大幅下调了今年中国牛肉进口的预期，并预测2026年进口量将有所回升，但仍低于2024年的历史纪录。在2025年数据更新中，USDA北京办公室将中国牛肉进口预期从382.5万吨胴体重下调至340万吨，原因是需求低于此前预期。这将是自上个十年中期中国牛肉进口强劲增长以来，首次出现年度下滑。报告指出：“经济压力和家庭支出的减少，抑制了零售端和餐饮服务业对牛肉的消费。2025年1月至5月，中国牛肉进口同比下降超过10%。即便今年下半年出现一定复苏，全年进口量也难以达到2024年的水平。美国牛肉的贸易限制也对总进口需求产生影响，尽管影响相对较小。” 该办公室预计，由于国内产量下降，2026年中国牛肉进口量将略有增加，尤其是冷冻牛肉进口将帮助满足低价市场需求。不过，整体增长将受制于经济压力及家庭和餐饮服务业需求的持续疲软。预计2026年进口量将同比增加10万吨，达到350万吨。USDA北京办公室还预测，2026年中国牛肉产量将下降，主要原因是母牛存栏量减少及繁殖效率持续低下。业内消息称，2024年，许多牧场因长期低牛价带来的亏损而缩减了繁殖母牛规模。低价持续、行业大规模退出，导致2024年繁殖母牛库存大幅减少，这一变化将继续影响牛群结构，并限制2026年前的生产潜力。各项预测显示，2026年中国牛肉消费仍将下滑，反映家庭收入压力和消费信心持续疲弱。据业内消息人士向USDA北京办公室反映，2025年中国部分城市的餐饮服务业销售额下降了30%至50%，显示消费需求极为脆弱。考虑到2025年中国GDP增速仍超过5%的背景下就已出现如此大幅下滑，2026年经济增速放缓将更难支撑牛肉消费复苏。牛肉依然是中国最昂贵的肉类，平均价格远高于猪肉和禽肉。

2025年上半年，随着战略市场的重新开放，智利禽肉（鸡肉）出口实现了复苏，猪肉则继续作为行业出口的主力品类，国内消费也显著增长。这些表现反映了智利肉类产业的实力，以及国内外市场对智利产品品质和健康状况的高度信心。据智利肉类协会（ChileCarne）数据，2025年上半年，鸡肉出口占智利肉类出口总值的36%，自2024年12月中国市场重新开放以来，鸡肉出口进一步巩固了复苏态势。今年上半年鸡肉出口量同比增长18%，出口总值同比增长40%。美国、波多黎各和墨西哥仍是主要出口目的地，占出口总值的72%；中国市场份额恢复至7%，自2023年3月底开始回升。猪肉依然是肉类出口行业的最大支柱，占出口总值的52%，但同比略降7%。中国、韩国和日本继续领跑采购，占总出口的68%；拉丁美洲市场地位上升，哥伦比亚、秘鲁和哥斯达黎加合计占比13%。这些数据凸显了智利维持无重大疫病状态的重要性，这是保持国际市场信任和主要出口市场开放的基础。值得强调的是，保持高水平生物安全和防止禽流感等疫病进入，是维持出口流和行业竞争力的关键。生产方面，鸡肉产量同比增长5%，预计随着中国市场的持续开放，这一趋势将延续，有助于智利禽肉多元化出口。相比之下，2025年上半年猪肉产量与去年同期基本持平。人均消费方面，猪肉同比增长6%，再次证明猪肉作为营养丰富、口味多样的蛋白质深受智利消费者青睐。

巴西经济防御行政委员会（CADE）于上周五无条件批准本国肉类巨头Marfrig与BRF的合并，由此诞生一家年收入高达1520亿雷亚尔（约合281.3亿美元）的跨国食品企业。BRF是全球主要的鸡肉、猪肉及加工肉制品生产商之一，而Marfrig则是全球领先的牛肉生产企业。CADE的这一决定为合并计划扫清了最终障碍。Marfrig目前已持有BRF部分股份，此次将吸收其尚未持有的全部BRF股份。BRF股东将按每股兑换0.8521股Marfrig股份的比例获得补偿。该项合并此前曾遭到另一巴西肉类企业Minerva的反对，其指控该交易可能导致巴西市场垄断，案件因此进入CADE审理程序。但该反垄断机构审判庭最终以多数票驳回了Minerva作为第三方提出的异议，并一致通过无条件批准合并及新实体“MBRF Global Foods”的成立。CADE在裁决中指出，两家公司在巴西肉类市场的合计份额不足20%，不构成垄断行为。新企业业务将覆盖117个国家，年总产量达800万吨，旗下拥有Sadia、Perdigão和Bassi等知名品牌，未来将与同样源自巴西的全球最大肉企JBS角逐国际市场主导地位。