今年3月在韩国釜山正式开始的本季俄罗斯新捕捞鳕鱼籽拍卖，截至4月第一周，签约量约为12,600吨，低于去年同期的约15,000吨。这被认为是由于运输船只延误以及1月和2月的生产延迟所致。迄今为止，顶级规格鳕鱼籽的拍卖价格约为每公斤5美元，而小规格、未成熟及次级产品的成交价为每公斤4至5美元。主要用于火锅料理的低等级鳕鱼籽主要由韩国企业竞购。由于日本和韩国均持有去年的库存，需求疲软，价格较去年同期略有下降。不过，日元疲软、美元坚挺使得日本市场的价格相对显得更高。此次拍卖的鳕鱼籽以中级和低级产品为主，顶级规格的供应量不大。除了俄罗斯的出货分布不均外，鱼籽的成熟速度似乎也比往常略快，这引发了市场对未来高品质顶级鳕鱼籽供应可能受限的担忧。在供需关系趋于缓和的同时，3月首轮美国新捕捞季的西雅图拍卖价格也低于去年。预计定于4月中旬举行的第二轮拍卖中，顶级鳕鱼籽的供应将有限。部分贸易公司对后市持谨慎态度。另一方面，为确保必要采购量而进行的购买预计仍将持续，各方将一边关注俄罗斯和美国的事态发展，一边有选择地进行采购。

第14周(3月30日-4月5日)全球鲣鱼市场承压加剧，燃料价格飙升与供应链持续受阻推高主要贸易枢纽成本，泰国曼谷尤为显著。曼谷冷冻整条鲣鱼CFR(成本加运费)贸易活跃度不减，但价格分化加剧。大型采购商凭借议价能力锁定低价合同，而中小型罐头厂则面临采购成本激增，往往被迫以高价区间成交。价差扩大的核心诱因是燃料成本快速上涨。远洋渔业对燃油高度依赖，油价攀升直接推高船队运营成本，最终传导至原材料价格上涨。业内人士预测，若油价持续高位运行，第15周鲣鱼价格或再涨每吨50美元。航运业同样承压。马士基集团指出，船用轻柴油价格飙升是成本上升主因，而金枪鱼作为对燃油敏感度最高的海鲜品类之一，受价格波动影响尤为显著。供应端方面，印度洋渔业活动保持稳定。塞舌尔鲣鱼价格涨至每吨约1590-1630美元，多艘冷藏船已启程运往泰国、土耳其和毛里求斯等地。南美市场呈现不同走势。在厄瓜多尔曼塔港，第14周鲣鱼船上交货价(ex-vessel prices)基本保持稳定。

俄罗斯与日本双方计划在未来数年继续开展渔业合作。3月下旬，双方就2026年三文鱼捕捞配额达成协议，渔业合作范围或进一步扩大。双方代表就2026年日本渔民在其200海里专属经济区内作业的三文鱼捕捞配额达成一致。根据现行协议，俄日双方依据1984年和1985年签署的协定，可在对方200海里专属经济区内开展捕捞作业。尽管近年来地缘政治紧张局势使谈判复杂化，但两国每年仍就海产品捕捞配额进行磋商。俄罗斯将日本视为其鱼类及海产品出口的优先市场。

基于俄罗斯渔船队在多个非洲国家领海开展的“非洲大考察”成果，俄罗斯计划未来数年大幅增加在非洲海域的捕鱼量。俄罗斯“非洲大考察”行动于2024年8月启动，考察范围覆盖西北非和东南非六个沿海国家水域：摩洛哥、毛里塔尼亚、几内亚比绍、几内亚、塞拉利昂和莫桑比克。考察队动用“大西洋号”与“大西洋罗号”两艘科考船，对非洲专属经济区内的渔业资源状况进行评估。基于考察成果，俄罗斯与摩洛哥达成协议，将该国海域年捕捞配额从6万吨提升至9万至10万吨。俄渔民将重点捕捞中上层鱼类，主要包括鲭鱼和竹荚鱼。其他非洲国家也表现出吸引俄渔民的意向。2025年俄塞拉利昂渔业委员会首次会议期间，塞方宣布计划向俄分配4万吨各类鱼及海产品捕捞配额，并允许20艘俄方船只进入其海域作业。莫桑比克或与俄开展类似合作。

今年3月挪威鲱鱼出口量27600吨，价值4.59亿挪威克朗，出口量同比增长7700万挪威克朗，涨幅20%，出口量增长39%。今年1-2月份挪威春季挪威鲱鱼的渔获量同比增长64%。埃及是挪威冷冻鲱鱼的主要出口目的地，对其出口量5300吨，价值6900万挪威克朗，对摩洛哥和尼日利亚的出口紧随其后。挪威鲱鱼3月对摩洛哥的出口量为1600吨。

阿拉斯加州正加大力度推动延长美国对俄罗斯海产品进口禁令。立法机构已通过第26号联合决议案(House Joint Resolution 26)，敦促联邦当局延长并强化现有限制措施。现行禁令将于4月15日到期，州政府官员和行业领袖担忧，若联邦政府不迅速采取行动，限制措施将自动失效。阿拉斯加立法者呼吁特朗普政府保持强硬立场，避免放宽对俄罗斯海产品的贸易壁垒。该禁令最初于2021年3月拜登政府时期出台，作为针对俄乌冲突的更广泛制裁措施的一部分。2025年，特朗普政府低调将禁令延长一年，有效期推迟至2026年4月中旬。阿拉斯加海产业坚决支持延续禁令。当地生产商长期与俄罗斯出口商直接竞争，认为限制措施虽有助于稳定国内市场，但行业复苏仍任重道远。阿拉斯加在美国海产业中占据核心地位。该州商业性野生海产品捕捞量占全美总量的60%以上，其海产品经济每年创造逾50亿美元产值，支撑全美约150亿美元的经济活动，并贡献约1.6亿美元税收。分析人士指出，联邦政府是否延长禁令的决定，将对美国进口结构、全球加工路线以及白鱼市场价格走势产生深远影响。

欧洲市场鱿鱼产品标签问题再度引发关注。一项发表于今年2月《Food Control》期刊的研究显示，比利时布鲁塞尔和意大利米兰两大城市销售的鱿鱼产品中，约四分之一存在错误标识。研究团队通过DNA检测，对来自鱼店、餐厅和超市的198份鱿鱼样品进行比对，结果显示，布鲁塞尔样品误标比例为27%，米兰为26%。这项研究把焦点对准欧洲鱿鱼供应链中的“以进口替代本地”的现象。报告显示，不少产品在销售环节被标注为本地鱿鱼，实际对应的却是来自南大西洋或太平洋的进口品种。Oceana高级政策顾问Marine Cusa指出，当前最常见的问题并非简单的品种名称错误，而是产地和来源信息被重新包装，本应被清晰区分的进口鱿鱼，被当作本地野生捕捞产品销售。从替代品种看，秘鲁大鱿鱼和阿根廷鱿鱼是欧洲枪乌贼最常见的替代对象。这一现象在布鲁塞尔更为突出，米兰情况相对稍轻。对采购商和渠道商而言，这类替代并不只是标签层面的瑕疵，而是直接关系到产品价值、市场定价和采购判断。欧洲本地野生鱿鱼通常拥有更高的市场认可度，零售和餐饮终端一旦将进口品种包装为本地捕捞货，既会扰乱价格体系，也会压缩合规经营企业的空间。Oceana认为，这类误标行为还可能掩盖更深层的供应链风险。部分替代产品可能来自渔业管理薄弱海域，甚至不排除涉及非法、未报告和无管制捕捞（IUU fishing）风险。对于欧洲市场来说，这类问题已不只是消费知情权议题，也牵涉渔业资源管理、进口监管和可追溯体系完整性。欧盟其实早已对相关标识提出要求。自2014年以来，欧盟共同市场组织条例（CMO）已要求预包装和未加工鱿鱼产品标注准确的物种名称、原产国和加工地点。问题在于，终端执行并不一致。尤其在餐厅、酒店和团餐等场景，消费者往往无法获得与零售端相同粒度的信息，产品真实身份在菜单和供应链转换中变得模糊。Oceana目前正呼吁欧盟进一步细化监管规则，把餐饮和酒店渠道纳入更严格的信息披露框架，并强化执法检查。对行业而言，这份报告释放的信号已经很明确：鱿鱼市场的竞争，正在从价格和供应，延伸到标签合规、物种鉴定和供应链透明度。对中国水产贸易企业和加工出口商来说，这类事件同样具有参考意义。欧洲市场对物种标识、原产地和可追溯信息的审核正在收紧，未来进口商、分销商和终端客户对产品文件一致性、标签规范性以及捕捞来源说明的要求只会更高。鱿鱼类产品本身品种多、贸易名复杂、不同海域货源差异大，任何一个环节的信息失真，都可能在终端市场放大为合规风险和商业风险。

进口牛肉行业迎来关键政策信号！作为中国牛肉进口的重要供应国，乌拉圭 2026 年对华牛肉出口配额分配方案敲定时间正式明确，新老屠宰厂配额差异化分配、违规配额清退等核心规则同步公布，不仅关乎乌拉圭对华牛肉出口格局，更将影响国内进口商货源布局、市场供应稳定性，成为今年南美牛肉进口的重要风向标。据乌拉圭媒体报道，乌拉圭 2026 年对华牛肉出口配额分配方案，预计将在5 月 18 日食品展开幕前正式敲定。乌拉圭国家肉类协会（INAC）主席加斯顿・斯卡托拉明确表示，本次配额分配将严格按照既有规则推进，“不会仓促决定”，延续政策的稳定性和连贯性，让国内外肉企、贸易商都能有明确的布局方向。本次配额分配的核心原则，依旧沿用乌拉圭自 2003 年起实施的既定制度，以企业过去三年对华市场的实际出口表现为核心依据，兼顾出口实绩的公平性与市场布局的稳定性。据初步测算，乌拉圭近三年对华牛肉年均出口量约为 24.5 万吨，老牌屠宰厂将直接按这一历史出口规模分配配额，出口实绩越稳定、体量越大的企业，配额份额越有保障，这也让老牌大厂的货源确定性大幅提升，成为国内进口商锁定稳定货源的重要选择。从配额总量来看，2026 年中国给予乌拉圭的牛肉进口配额总量为32.4 万吨，相较其近三年年均出口量有显著提升，为乌拉圭牛肉对华出口预留了增量空间。扣除基于历史出口实绩分配的 24.5 万吨后，本次仍有约8 万吨的剩余配额，这部分额度将重点向新生产能倾斜，主要用于新进入中国市场的企业、出口记录较少的工厂，例如近期刚恢复运营的 Florida 屠宰厂（365 厂）、刚开始小规模生产的 Rondatel 工厂（22 厂）等；同时，对于部分市场布局调整、尚未充分使用初始配额的企业，也可申请补充该部分额度，最大程度盘活配额资源，激发行业活力。值得注意的是，本次配额分配同步明确了严格的动态监管与配额清退机制，对违规企业形成强约束。乌拉圭国家肉类协会特别提及当前被暂停对华出口资格的 San Jacinto 屠宰厂（344 厂），明确表示若其对华出口禁令持续超过 90 天，将直接失去原有配额份额，被收回的配额将重新分配给有能力、守规则的企业。这一规则也传递出明确信号：乌拉圭将严格把控对华出口企业的合规性，确保配额资源向优质、合规企业倾斜，同时保障对华出口牛肉的品质与供应稳定性。整体来看，乌拉圭 2026 年对华牛肉配额分配方案，既延续了以历史业绩为核心的成熟规则，保障了出口结构的稳定性，又为新增产能、潜在增量预留了专属额度，兼顾了行业的扩张需求，实现了稳定基本盘与激发新活力的双重平衡。对于乌拉圭本土企业而言，老牌大厂稳份额、新厂有机会，合规经营成为保住配额的关键；对于国内市场而言，稳定的配额分配规则意味着乌拉圭牛肉货源供应更有保障，8 万吨增量配额也将带来更多优质货源选择，丰富国内牛肉市场供给。而对于国内进口商、贸易商以及餐饮、加工等下游企业而言，本次配额方案的即将落地也给出了明确的布局提示：5 月 18 日食品展将成为重要时间节点，方案敲定后，乌拉圭牛肉的配额格局将正式明确，建议重点锁定历史出口实绩好、合规性强的老牌大厂，同时可关注 365 厂、22 厂等新晋产能的配额进展，提前规划货源布局。此外，随着中国牛肉进口国别配额制度的实施，配额内进口牛肉将享受关税优势，拿到乌拉圭合规配额的货源，也将在成本端形成明显竞争优势，成为今年进口牛肉市场的重要布局方向。后续，乌拉圭对华牛肉配额的具体分配结果、各工厂配额明细等核心信息，我们也将持续关注并第一时间解读，为行业布局提供参考。