冰岛2025年鲭鱼捕捞季以一场协同作业圆满收官。8月25日，远洋渔船Börkur NK与合作船队共同完成本季最后一批鲭鱼交付，总计渔获量接近3万吨，较去年捕捞季结束时间推迟四天。本季度采取五船联合作业模式（Börkur NK、Beitir NK、Bari NK、Margrét EA和Vilhelm Porsteinsson EA），成功实现全季稳定供应高品质新鲜原料。这种协作模式被业内评价为有效提升捕捞效率和资源利用率的创新实践。最新渔业统计显示，2025年7月冰岛总捕捞量达到8.6万吨，同比增长10%，其中远洋渔业贡献5.8万吨（主要以鲭鱼为主），成为推动增长的核心动力。底层鱼类捕捞量则出现1%的小幅下滑，总计2.6万吨。尽管单月数据亮眼，但滚动年度数据揭示隐忧：2024年8月至2025年7月期间总捕捞量98万吨，较此前12个月的105.7万吨下降7%，表明整体捕捞规模仍处于调整周期。行业分析指出，这种波动与海洋资源周期性变化及国际配额调整密切相关。

挪威三文鱼出口在2025年第34周呈现强劲增长态势，单周出货量达到28,271吨，创下年度新高。欧洲与亚洲市场成为主要增长动力，而美国市场因关税政策调整持续承压。最新数据显示，当周新鲜三文鱼出口量环比增长3.2%，同比显著上升16%。平均出口价格回升至67.20挪威克朗/公斤，但较去年同期仍存在12.6%的差距。市场分化趋势明显：欧盟进口量突破2万吨，同比增长7%；中国市场表现尤为亮眼，进口量同比激增166%至2351吨；韩国市场保持11%的同比增长。与之形成对比的是，美国市场进口量降至493吨，同比下滑29%。分析师指出，这主要源于华盛顿将挪威三文鱼关税提高至15%后导致的结构性调整。行业专家表示，挪威出口商正在积极开拓欧洲和亚洲替代市场，以抵消美国市场竞争力下降的影响。尽管美国仍是高端产品重要市场，但流量结构正在发生根本性转变。新鲜三文鱼鱼片出口同步走高，当周出口2810吨创年度纪录，同比增长17%。但价格压力依然存在，均价124.61克朗/公斤较去年同期下跌17.1%。欧盟以1128吨进口量位居第一买家，美国以779吨紧随其后，韩国进口162吨。冷冻产品板块呈现差异化表现：冷冻整鱼出口726吨，达到去年同期两倍以上；冷冻鱼片出口1584吨，同比猛增56%。价格方面，冷冻整鱼均价69.86克朗/公斤，冷冻鱼片均价138.10克朗/公斤，均较2024年同期有所回落。市场分析认为，尽管挪威出口商积极调整市场策略，但美国市场的规模优势难以完全替代。若过量产品转向亚洲和欧洲市场，可能对当地价格体系形成压制。未来需密切关注关税政策的持续影响及全球市场需求结构变化。

国际鳕鱼市场正在经历历史性价格波动。最新行业数据显示，第35周期间挪威去头去内脏鳕鱼中国到岸价突破9000美元/吨关键点位，8月26日甚至录得9550美元/吨成交纪录，带动俄罗斯同类产品价格同步攀升。市场消息证实，挪威1-2.5公斤规格冷冻大西洋鳕鱼主流成交价已稳定在9000美元/吨上方，奥勒松拍卖行同期两批拖网鳕鱼分别以9100美元/吨和9200美元/吨价格达成交易。贸易商指出"当前价格包含合理利润空间，市场存在实质性成交支撑"。俄罗斯鳕鱼供应紧张态势同步加剧，促使买家跨产地采购，导致挪威与俄罗斯原料价差持续收窄。欧洲对华供应商透露："现货市场鳕鱼稀缺，买家陷入被动追涨局面。"受此影响，1-2公斤俄罗斯鳕鱼中国到岸评估价上调350美元/吨，意味着过去两周内俄挪两国产品价格累计暴涨超425美元/吨。黑线鳕市场同样异动明显。挪威800克以上规格产品拍卖价跃升至6150美元/吨，推动评估价上调350美元/吨。行业分析指出，零售商对俄罗斯产地的规避行为加剧了挪威原料的供应紧张。虽然俄罗斯黑线鳕价格相对稳定，但评估价仍上调125美元/吨，使挪威产品溢价空间较春季主捕期显著收窄。美国批发市场暂未受海外原料波动影响。监测数据显示冰岛单冻鱼片和中国双冻鱼排价格保持稳定，当前高价原料传导至终端市场预计需要六个月周期。美国本土太平洋鳕成品价格自7月以来持续横盘，虽然大西洋鳕替代需求存在，但配额忧虑使买家保持谨慎。值得关注的是，鳕鱼原料短缺引发替代品种价格飙升。挪威冷冻绿青鳕拍卖价第34周暴涨至38.6挪威克朗/公斤，1.2-2.3公斤基准规格逼近40克朗/公斤历史心理关口，较去年同期20.2克朗/公斤的价格实现价值翻倍。

2025年第35周（8月25日至31日），全球养殖南美白虾塘头价格再次出现了新的变化，厄瓜多尔价格从高位回落，印尼价格大幅下挫，印度虾价格持稳，而越南和泰国价格上涨。厄瓜多尔虾价在高位徘徊数周后开始下行，多数规格跌幅在$0.05-$0.10/kg。9月份起，南美洲冬季结束后气温有望回归正常，养殖虾产量预计在10月份前后开始增多。8月27日起，印度虾出口美国市场将面临高达50%关税，但第35周安得拉邦产区价格持稳，没有出现明显波动。第三季度欧美买家将开始为下半年节假日消费备货，供需关系将发生一些变化。至于美国关税如何影响印度出口产业，目前还无法下定论。第35周，越南白虾价格小幅上涨，大规格涨幅更明显。今年以来，越南白虾对欧盟市场出口增长显著，前六个月出口量同比增长24%，出口额增长29%。另一方面，越南黑虎虾塘头价格有所下跌。第35周，印尼虾价跌幅显著，各个规格环比跌幅超过10%。而泰国大规格白虾价格有所上涨。

2025年第35周全球南美白虾市场呈现结构性震荡，美国对印度加征25%关税的决定引发产业链重构。据最新价格监测数据显示，全球60支规格白虾基准指数微涨至每公斤3.65美元，同比上涨3.1%，但各主产国表现呈现显著分化。印度市场虽维持表面平稳，安得拉邦产区30-100支规格塘头价周环比持平，但行业内部已出现剧烈动荡。古吉拉特邦养殖户透露，实际价格已下跌0.30-0.50美元/公斤，加工商暂停采购引发全国性恐慌。美国国土安全部确认自8月27日起对印度产品加征关税，总税率突破50%，正值圣诞备货旺季的出口商表示"决策系统陷入混乱"。种苗企业产量骤减30%-40%，第二造虾投苗计划充满不确定性。厄瓜多尔方面保持价格稳定，20/30-120/140支规格周环比无波动。但沿海20-22°C低温持续导致生长缓慢和死亡率上升，小型养殖场出现抛售现象。尽管对中国出口量保持16%同比增长，但加工商利润受原料高企与需求疲软双重挤压。越南市场呈现结构性上涨，30支大规格虾涨0.7%，80/90支小规格微涨0.3%。首造虾供应紧张推动价格走强，上半年对欧盟出口量值分别增长24%和29%，对美国出口量值提升13%和25%，即便面临20%关税税率仍显竞争优势。中国市场区域分化明显，福建因供应短缺60支规格暴涨13.3%，而山东同等规格下跌6.3%。广东、广西地区病害增加与野生海鲜大量上岸继续压制整体消费需求。印尼市场全线回调，东爪哇80支规格暴跌13.2%，100支跌12.0%，呈现技术性修正态势。泰国60支规格反弹3.6%，基准中规格保持稳定。目前印尼与泰国共享19%对美关税优势，较越南20%和印度50%以上税率具备显著竞争力。全球白虾市场正在经历新一轮格局重构，关税政策、天气因素与供应链调整共同推动价格体系演化。

阿根廷官方最新贸易数据显示，2025年上半年该国海产品出口呈现显著结构性分化。鱿鱼品类表现尤为亮眼，6月单月出口量同比飙升154%至3.11万吨，出口额突破9070万美元，较2024年同期增长182%，均价同步上涨11%至每公斤2.91美元。相比之下，虾类出口遭遇滑铁卢。尽管红虾（Pleoticus muelleri）出口均价攀升至7.30美元/公斤，但6月出口量骤降48%至3328吨，出口额同比萎缩40%至2430万美元。无须鳕市场同样表现疲软，6月出口量微降至9373吨，出口额维持在2300万美元水平，单价稳定在2.45美元/公斤。上半年累计数据进一步印证这一趋势：虾类出口量值双降，总量4.26万吨，价值2.94亿美元；鱿鱼则实现量价齐升，出口量达16.68万吨，价值4.67亿美元；无须鳕出口总量4.85万吨，价值1.22亿美元，同比均有回落。市场格局发生重要演变。西班牙凭借5.66万吨进口量、3.15亿美元进口额，稳居阿根廷海产品第一大出口市场，进口规模同比显著扩张。中国市场需求结构调整明显，上半年采购量减至4.17万吨，价值1.6亿美元，其中对阿根廷虾类进口需求减弱。意大利与美国市场表现积极，意方进口1.35万吨价值7720万美元，美方采购1.22万吨价值9510万美元，双双实现增长。

2025年上半年俄罗斯明太鱼鱼糜出口延续强劲增长势头，最新行业数据显示，其国内产量较五年前实现超过十倍的规模扩张。主要东亚市场呈现差异化表现：上半年对韩国出口量同比增长87%至7232公吨，对日本出口增长81%至12228吨，对中国出口量维持在17810吨水平，同比微增3%。值得注意的是，中国市场占俄罗斯鱼糜出口总量比重达47%，持续保持最大买家地位。这种显著增长源于国家推行的投资配额机制。通过承诺建造现代化捕捞加工船和岸上处理设施，企业可获得明太鱼捕捞配额的优先分配权。该政策实施五年来，俄罗斯在全球鱼糜市场的份额已快速提升至7%，对中日韩三国出口总量从2021年的3400吨跃升至去年5.5万吨。产能扩张轨迹持续走高：2021年全国产量仅8000吨，2022年增至2.9万吨，2023年达到4.7万吨，2024年继续增长51%至7.1万吨。据行业预测，2025年总产量有望突破8.5万吨，实现20%的年度增长，标志着五年间产能扩张超过十倍。相关渔业协会预计，俄罗斯鱼糜出口潜力将达到8万吨规模。按照战略规划，该国目标在2030年前实现明太鱼鱼糜出口额2亿美元，较当前水平提升近60%，中日韩三大市场将继续承担核心出口渠道功能。

在经历了连续两个月的低迷后，中国罗非鱼塘头价依旧徘徊在成本线以下，农户与加工企业的矛盾情绪逐渐加剧。根据市场监测，2025年第35周（8月25日–31日），中国主要养殖区罗非鱼价格继续维持稳定，但长时间的低价已经让农户不堪重负。在广东省，500–800克规格的罗非鱼交付加工厂价格维持在每公斤7.30元人民币（约合1.02美元）；而在海南和广西，价格同样维持在每公斤7.40元，较上周没有变化。然而，这一价格水平低于多数农户的盈亏平衡点（约7.6元/公斤，不含前期固定投入），意味着大部分养殖户仍处于亏损状态。农户不满情绪升温 自7月以来，中国加工厂几乎未接到来自美国的实质性订单，原料需求不足导致塘头价持续走低，引发农户强烈不满。一些农户在媒体社交平台上直接表达了不满，指责加工厂压价行为。一位农户愤怒地评论称：“工厂就是为了降低自己的成本，把价格压得这么低。”另一位补充道：“他们每天还在收鱼，说明还是有订单。可外国客商听说中国工厂价格低，跟着下单的价钱也压得更低。” 也有农户表达了另一种无奈的声音：“我池塘里还有上万斤鱼卖不掉，工厂根本消化不了这么多。如果在去年，这些鱼早就卖光了。现在鱼越养越大，我甚至停料半个月了。” 加工厂压力同样巨大 面对指责，加工商也表达了无奈。一家广东加工厂高管指出：“我们没有美国订单，但收购鱼并没有完全停下。问题是库存里的冻品越来越多，工厂几乎没有空间再收鱼了。” 一位海南企业负责人则坦言：“情况和广东差不多。现在全球经济不景气，短期内市场根本无法消化这么大的供应量。” 美国批发价走势：大规格小幅下滑 与此同时，美国市场在第34周的批发价出现了分化走势。数据显示，来自中国的冷冻罗非鱼片中，大规格（7–9盎司）的“增水”和“无化学处理”产品价格均下跌0.05美元/磅；而小规格（3–7盎司）保持稳定。行业人士分析，这种调整反映出美国餐饮渠道需求依旧疲软，买家即便面对低价也不敢轻易下单。虽然中美双方的临时关税缓冲协议已延长90天（至11月10日），维持55%的关税水平，但高税率仍让美国进口商保持谨慎。在国内，原料价格已逼近甚至跌破农户盈亏平衡线。业内人士担忧，如果美方需求迟迟无法恢复，中国罗非鱼产业链可能将面临更大规模的资金与库存压力。