越南水产加工与出口协会（VASEP）表示，2025年前6个月，越南水产行业强劲复苏，出口额达52.5亿美元，同比增长19.5％。水产总产量达约450万吨（增长3.1％）；其中，水产产量达197万吨，水产养殖产量达257万吨。7月份，水产品出口额达约9.71亿美元，同比增长6.1%。今年前7个月，越南水产品出口额达约62.2亿美元，同比增长17.2%。虾类出口继续保持主导地位，7个月内出口额达24.9亿美元，同比增长23.6%。然而，占越南出口比重较大的美国市场受新关税政策影响，面临巨大挑战，企业订单出现放缓迹象。如果美国对越南征收20%互惠税率，越南虾类产品将失去与其他一些国家（厄瓜多尔、印度尼西亚、菲律宾等）相比的竞争优势。此外，如果美国维持对虾类产品高达33.29%的反倾销税，越南虾类产品将面临无法出口到美国市场的风险。预计，2025年如果企业继续开拓亚洲市场、欧盟市场和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国市场，我国虾类出口额可达36-38亿美元。预计，2025年最后几个月，越南水产品出口活动将面临机遇与挑战。主要障碍是美国对越南进口商品（包括水产品）征收20%的互惠税率（自8月7日起生效）（虾类出口面临失去美国市场的风险；查鱼和金枪鱼产品也受到严重影响）。此外，还有地缘政治不确定、供应链中断等因素。然而，机遇依然光明，随着中国、东盟、日本市场强劲复苏，欧盟国家技术壁垒消除的信号，以及贸易协定（EVFTA、CPTPP、UKVFTA）继续创造相对于竞争国家的关税优势，深加工产品的增长潜力将更加广阔。如果主要市场表现良好，2025年越南水产品出口额可达约90亿至92亿美元，较2024年下降近10%。其中，虾类出口额可达36亿至38亿美元，查鱼出口额可达18亿美元，金枪鱼出口额可达8.5亿至9亿美元，其他水产品出口额可达近30亿美元。为了实现这些目标，企业需要继续积极应对波动、实现市场多元化、提高加工能力和技术以及产品质量、建立稳定的原材料区等。

据俄罗斯船东协会（RSA）8月5日发布的最新数据，俄罗斯蟹业集团（Russian Crab Group）已成为俄全国最大的蟹类生产商，持有该国捕捞总配额的25%；岸泰集团（Antey Group）排名第二，持有19%配额；西北渔业联合公司（SZRK）持有13%配额。按产区划分，俄蟹集团持有远东地区最多的配额，数量为20,500吨，占该区配额的27%；Sigma Marin公司持有10,500吨配额，占比为14%；岸泰集团持有8,400吨配额，占比为11%。在俄罗斯北部盆地，SZRK公司持有12,100吨配额，占比为43%；其次是岸泰集团（11,200吨，占比40%）；俄蟹集团持有4,800吨配额，占比为17%。在今年俄罗斯配额投资拍卖活动上，俄蟹集团新增4,800吨巴伦支海红帝王蟹配额，8月12日起正式开捕。与此同时，目前，俄蟹集团旗下运营40艘捕蟹船，持有总配额达到2.55万吨。俄蟹集团聘请资深人士Andrei Teterkin（俄罗斯渔业公司前总经理）担任总经理，负责亚洲市场出口业务。为进一步强化蟹类生产商国际市场业务，俄罗斯农业部提议将配额投资计划周期从15年延长至20年，支持企业进行长期投资。目前，相关法案已获得俄罗斯船东协会的支持，接下来将公开征求行业意见。今年以来，俄罗斯螃蟹捕捞量有所增长。据统计，截至8月4日，远东地区累计捕捞量达到42,000吨，同比增长13.7%；北部海区捕捞量达到12,600吨，同比增长10.7%。

美国国家海洋与大气管理局（NOAA)统计，2025年上半年美国进口413,718吨冷冻虾产品，同比大幅增长18%，进口额达到34亿美元，同比增长28%。其中，6月份进口量多达72,763吨，同比增长36%，进口额6.13亿美元，同比增长47%。上半年进口量暴增的唯一的解释是，买家要赶在特朗普关税生效前加紧囤货。UCN分析师Gary Morrison预测，由于此前大量冷冻虾积压在美国冷库，下半年进口量将会出现短暂的下行。今年前6个月，美国进口商共支付了9,550万美元关税，其中仅6月份的关税就达到5,920万美元。印度虾缴纳的税款最高，6月份数额达到2,990万美元，厄瓜多尔关税为2,890万吨美元，预计8月份之后关税还会继续攀升。8月份起，厄瓜多尔虾关税上升至15%，印尼19%，越南和泰国为20%，印度高达50%（8月27日追加25%），这些税率还不包括美国对部分企业征收的反倾销税与反补贴税。“批发市场格局已经发生了根本性的变化。”Morrison指出，周四宣布的新一轮关税（对印度追加25%）给市场带来了沉重打击，进口商们在第32周（8月4日至10日）纷纷上调了南美白虾和黑虎虾批发价。印度、印尼、越南等面临较高税率（包括双反税）的国家必须将更多营销精力放在中国市场。路透社报道，据印尼虾农协会主席的预测，美国征收的19%预计将是印尼虾的出口量下降30%，印尼正努力向中国出口更多增值虾产品。即使7月份印尼与美国达成了协议，许多美国买家仍然采取了观望态度。

南极海域的磷虾捕捞季节首次提前五个月宣告结束。南极海洋生物资源养护委员会（CCAMLR）8月8日宣布，由于本季捕捞量已触及年度限额，渔季被迫提前关闭。这一史无前例的举措，源于成员国未能续签关键保护措施，使捕捞活动集中在对生态至关重要的敏感区域。捕捞量创历史新高 2024-2025捕捞季前七个月，南极海域磷虾捕捞量高达518,568吨，比上一季的498,350吨增加逾六成，创下历史纪录。去年10月，CCAMLR会议未能就新的管理方案达成共识，导致实施了15年的保护措施CM 51-07失效。该措施曾限制各地理分区的捕捞配额，但在限制解除后，约12艘工业拖网渔船集中涌向南极半岛附近的48.1分区——这一海域正是众多磷虾捕食者的核心觅食地。“整个许可配额都在一个高度集中的区域内被捕完，南大洋最具代表性的掠食动物因此失去了大量食物来源。”皮尤·巴塔雷利海洋遗产项目负责人约翰尼·布里格斯博士警告称，如果CCAMLR想在今年的会议中保住信誉，必须恢复基于生态系统的预防性磷虾管理。磷虾：南极生态系统的基石 磷虾位于南极食物链的最底端，是鲸类、海豹、企鹅和海鸟等多种海洋生物的主要食物来源。环保组织指出，商业捕捞将人类与这些野生动物置于直接的食物竞争中。南极与南大洋联盟（ASOC）提醒，科学研究表明，即便捕捞量低于今年水平，磷虾捕食者也会受到负面影响。此外，磷虾还在气候调节中发挥重要作用。它们摄食浮游植物，将碳固定在体内，并通过排泄物将碳沉入深海，从而减少大气中的二氧化碳含量，这一过程被称为“生物碳泵”。产业与环保的拉锯战 全球磷虾需求持续增长，其用途涵盖水产养殖鱼粉（如大西洋鲑鱼、罗非鱼）、保健品磷虾油以及宠物食品。挪威Aker BioMarine公司与中国是主要捕捞国。行业组织——负责任磷虾捕捞公司协会（ARK）执行董事哈维尔·阿拉塔表示，未能推进管理是“政治问题而非科学问题”，并称行业自愿设立禁捕区以保护企鹅繁殖季的觅食需求。然而，环保团体如海洋守护者和澳大利亚世界自然基金会认为，单纯强调磷虾总体生物量具有误导性，集中捕捞会导致局部资源枯竭，直接威胁依赖磷虾的物种生存。在新的保护措施迟迟未能达成的背景下，南极磷虾渔业的未来充满不确定性，南大洋脆弱的生态平衡面临前所未有的挑战。

本周福建市场印度洋鱿鱼行情出现分化，其中100-300规格与300-500规格价格小幅下探，其余规格价格暂稳，未出现明显波动。从整体市场表现来看，近期印度洋鱿鱼市场持续遇冷，交投活跃度始终处于低位。福建市场作为主要交易地区，只有100-300规格有少量成交，其他规格处于有价无市的状态。石岛市场的印度洋鱿鱼订单同样低迷，近期还是50-和100-300规格偶有成交。今年印度洋鱿鱼捕捞情况不及预期，渔获中鱿鱼占比显著下降，直接导致市场供应偏紧，印度洋鱿鱼价格也一度上涨至高位。但矛盾的是，尽管国内库存处于低位，国外订单的持续遇冷仍让市场陷入 “供给偏紧却成交冷清” 的困境。进一步来看，国外订单遇冷或与全球餐饮消费复苏放缓有关。部分进口国餐饮渠道需求疲软，叠加自身库存消化节奏放缓，导致采购积极性下降。同时，内销市场对印度洋鱿鱼的消费习惯尚未完全培育。短期而言，印度洋鱿鱼市场仍将维持 “订单主导” 的格局。若后续国外订单出现阶段性放量，或能带动价格小幅回升；但若订单持续低迷，即便供给偏紧，价格也难有实质性上涨动力。近期福建地区印度洋鱿鱼部分规格小幅回落，其余规格价格保持平稳，当前各规格的价格仍高于前两年同期。

美国总统特朗普8月6日签署行政命令，对印度进口商品加征额外25%关税，以回应印度持续从俄罗斯直接或间接进口石油。新关税将在8月27日生效，而此前的25%关税自8月7日起生效。印度是美国最大的虾类供应国，2024年约占美国总进口量的40%。如果再叠加反补贴税和反倾销税，印度虾总税率将升至58.26%。行政命令还指出，美东时间8月27日12:01之前装船并最终运往美国的货物，以及在2025年9月17日之前申报或从仓库提前的消费品将被豁免。特朗普还威胁称，如果发现其他国家直接或间接进口俄洛石油，美国政府将决定对其商品是否也同样征收25%关税。美国新关税将成为打击印度虾企的又一记重击，去年印度向美国出口了30.4万吨冷冻虾产品，价值23.8亿美元。美国也是印度海产品最大的市场，占印度出口额的34.5%，占虾类出口总量的41.6%。加上双反税，印度虾相比竞争对手已处于绝对的劣势，税率水平远远高于越南（48.6%）、印尼（22.9%）、泰国（19%）和厄瓜多尔（18.78%）。

随着中产阶级消费需求的不断增长以及市场价格低迷，挪威冰鲜鲑鳟鱼在泰国市场的销量大幅增长。据挪威海产品（NSC）统计，今年前七个月挪威向泰国出口1.98万吨冰鲜大西洋鲑和鳟鱼，同比增长13%；泰国超过了韩国（18,100吨）和日本（16,700吨）成为亚洲第二大市场，仅次于中国。不过，泰国市场出口均价低于日韩，主要因为其产品组合中鳟鱼占比较高。除泰国外，1-7月挪威向菲律宾的鲑鳟鱼出口量同比增长70%，向印尼和马来西亚出口量同比增长23%、13%。挪威海产局东南亚地区总监Ashild Nakken表示：“许多亚洲国家都喜爱挪威大西洋鲑，而泰国对峡湾鳟鱼的需求不断增长——这种鱼产自挪威冰冷清澈的水域，产量相较于大西洋鲑要少得多，堪称真正的美味佳肴。” 泰国鲑鳟鱼市场的崛起与该地区日本料理的迅速普及紧密相关。日本国际贸易组织（JETRO）数据显示，2024年日本人在泰国开设的餐厅数量增至5,916 家，比前一年增加了165家，日料餐饮市场总规模增长8.9%至5,450亿泰铢（约合168亿美元）。在泰国，约75%鲑鳟鱼消费在餐饮服务业产生，20%通过零售渠道销售，5%在电商平台销售。8月1日至9月30日，挪威海产局在泰国启动了有史以来规模最大的鲑鳟鱼促销活动，通过社交媒体的户外广告进行宣传，线下活动覆盖1,000多家门店，包括大型零售商、餐饮连锁店等，消费者将有机会参与抽奖活动，赢得泰国飞往挪威的旅行机票。

据挪威海产局最新公布数据，7月，挪威海产品出口的前三大市场以此为波兰、中国、美国。其中，对中国的海鲜出口额为13亿挪威克朗，同比去年增长了88%。挪威海产局（Norwegian Seafood Council）首席执行官Christian Chramer表示：三文鱼是推动对华出口额增长的主要驱动力。创纪录的高供应量、更具竞争力的价格以及中国市场上新兴销售渠道的出现，共同促成了7月份这一积极趋势的延续。中国已成为今年以来挪威三文鱼最大的增长市场。以下是7月份按出口额计算，对华出口的主要品种： 三文鱼：7.639亿挪威克朗（+80%） 格陵兰比目鱼：1.49亿挪威克朗（+88%） 红鱼：1.176亿挪威克朗（+90%） 挪威三文鱼在华份额高达71%，创15年新高 具体来看，7月份，挪威共对中国出口了9950吨，同比激增121%；出口额为7.6亿挪威克朗，同比增长了80%。挪威海产局中国区总监毕思明表示：“中国三文鱼市场正经历强劲增长。上半年，三文鱼品类增长39%，而第二季度增幅超过50%。凭借良好的消费者偏好和具有竞争力的价格，挪威三文鱼在6月份的中国市场份额已提升至71%，创下15年来新高。” 意外崛起！泰国超过日韩，跃居挪威三文鱼亚洲的第二大消费市场 挪威海产局发布的数据显示，泰国已超越日本和韩国，成为亚洲地区挪威三文鱼和海鳟（fjord trout）的第二大消费市场。2025年前七个月，泰国累计进口14,511吨挪威三文鱼及5,285吨挪威海鳟。进口量较去年同期增长50%，进口额增长15%。在亚洲地区，仅中国的挪威三文鱼进口量高于泰国。作为对比：日本同期进口三文鱼14,810吨，海鳟1,935吨；韩国同期进口三文鱼18,086吨，海鳟仅22吨。泰国市场的显著增长，主要归因于今年早些时候的价格优势、健康蛋白质需求的上升，以及消费者对挪威三文鱼和海鳟的强烈偏好。