2025年上半年，厄瓜多尔虾类出口表现出强劲的韧性，尽管处于季节性产量低谷，但出口总量依然刷新纪录。数据显示，今年6月，该国出口12.6万吨虾类产品，同比增加18%，将上半年出口总量推升至接近72万吨，同比增长17%。同期出口总收入达到37.9亿美元，增幅高达26%。业内人士认为，当前市场所称的“原料紧张”，更多是全球需求旺盛带来的供应压力，而非实际产量大幅减少。

厄瓜多尔全国水产养殖协会（CNA）主席何塞·安东尼奥·坎波萨诺（Jose Antonio Camposano）指出，6月至8月本属该国白虾生产淡季，因此与5月相比的下降属正常季节性波动。然而，从出口市场结构来看，美国和欧洲市场的需求成为亮点。6月对美出口2.14万吨，同比飙升44%；上半年累计出口13.44万吨，同比增长13%，价值8.67亿美元。法国在上半年进口量增长88%至3.37万吨，西班牙增长42%至4.18万吨，显示欧洲买家正在加大对白虾的采购力度。

中国需求稳健，亚洲小市场增速亮眼 作为厄瓜多尔最大单一市场，中国上半年进口35.83万吨白虾，同比增长8%，平均进口价格为4.66美元/公斤，为主要市场中最低。这显示，中国仍保持稳定采购，但价格敏感度较高。与此同时，日本上半年进口量增长55%至9,685吨；越南进口量同比大增123%至8,330吨，显示出亚洲部分中小市场的活跃度正在提升。

全球关税格局变化：亚洲受压，拉美受益 在关税政策方面，美国8月7日将启动新的“互惠关税”体系，并将反倾销税和反补贴税纳入计算，最终形成的综合关税水平显示，越南和印度受冲击最大。越南综合税率高达48.6%（反倾销税25.7%、反补贴税2.84%、新增关税20%），印度为33.26%（反倾销税2.49%、反补贴税5.77%、新增关税25%）。

相比之下，印尼综合税率为22.9%，泰国为19%，厄瓜多尔为18.78%。拉美其他主要供应国如阿根廷、洪都拉斯、危地马拉、墨西哥和秘鲁，仅需承担10%的新增关税，竞争力显著提升。行业观察人士认为，厄瓜多尔及其他拉美国家将继续扩展去壳及高附加值产品产能，以满足美国市场对精加工产品的需求。

厄瓜多尔2025年上半年出口表现打破了“淡季减速”的传统印象，美国与欧洲市场需求强劲，部分亚洲市场保持稳定甚至加速增长。与此同时，美国关税新政正在重塑全球虾类贸易格局，亚洲主要出口国面临成本上升压力，而拉美国家在关税上的相对优势，有望帮助它们进一步巩固和扩大在国际市场的份额。

俄罗斯联邦渔业局最新数据显示，截至8月4日，该国狭鳕鱼上岸量已达147.96万吨。这一数据与去年同期的148.36万吨相比略有下滑，且本周捕捞量延续了近期落后于去年同期的态势；不过，较2023年同期的145.76万吨则实现增长，增幅为2.2万吨。

从近期捕捞表现来看，7月29日至8月4日这一周内，狭鳕鱼捕获量达3.71万吨，与上周的捕捞量基本持平，较去年同期的4.54万吨相比略有下降。值得关注的是，自今年6月白令海捕捞季启动以来，累计捕捞量已达35.99万吨，略高于去年白令海同期的32.48万吨。

当前鄂海狭鳕鱼出货价维持在1540美元，与上周持平；白令海狭鳕鱼本周报价为1570美元，较上周略有上调。

港口市场：近一周大连、青岛鄂海去头狭鳕鱼25+价格保持平稳，两地之间的价差稳定在50元。此外，大连白令海去头狭鳕鱼25+价格本周小幅下调。

批发市场：近一周，沈阳、北京、郑州和重庆的去头狭鳕鱼25+批发零售价格均保持平稳，下游市场随用随采为主。

越南水产加工与出口协会（VASEP）表示，2025年前6个月，越南水产行业强劲复苏，出口额达52.5亿美元，同比增长19.5％。水产总产量达约450万吨（增长3.1％）；其中，水产产量达197万吨，水产养殖产量达257万吨。

7月份，水产品出口额达约9.71亿美元，同比增长6.1%。今年前7个月，越南水产品出口额达约62.2亿美元，同比增长17.2%。

虾类出口继续保持主导地位，7个月内出口额达24.9亿美元，同比增长23.6%。然而，占越南出口比重较大的美国市场受新关税政策影响，面临巨大挑战，企业订单出现放缓迹象。如果美国对越南征收20%互惠税率，越南虾类产品将失去与其他一些国家（厄瓜多尔、印度尼西亚、菲律宾等）相比的竞争优势。此外，如果美国维持对虾类产品高达33.29%的反倾销税，越南虾类产品将面临无法出口到美国市场的风险。

预计，2025年如果企业继续开拓亚洲市场、欧盟市场和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国市场，我国虾类出口额可达36-38亿美元。

预计，2025年最后几个月，越南水产品出口活动将面临机遇与挑战。主要障碍是美国对越南进口商品（包括水产品）征收20%的互惠税率（自8月7日起生效）（虾类出口面临失去美国市场的风险；查鱼和金枪鱼产品也受到严重影响）。此外，还有地缘政治不确定、供应链中断等因素。然而，机遇依然光明，随着中国、东盟、日本市场强劲复苏，欧盟国家技术壁垒消除的信号，以及贸易协定（EVFTA、CPTPP、UKVFTA）继续创造相对于竞争国家的关税优势，深加工产品的增长潜力将更加广阔。

如果主要市场表现良好，2025年越南水产品出口额可达约90亿至92亿美元，较2024年下降近10%。其中，虾类出口额可达36亿至38亿美元，查鱼出口额可达18亿美元，金枪鱼出口额可达8.5亿至9亿美元，其他水产品出口额可达近30亿美元。

为了实现这些目标，企业需要继续积极应对波动、实现市场多元化、提高加工能力和技术以及产品质量、建立稳定的原材料区等。

据俄罗斯船东协会（RSA）8月5日发布的最新数据，俄罗斯蟹业集团（Russian Crab Group）已成为俄全国最大的蟹类生产商，持有该国捕捞总配额的25%；岸泰集团（Antey Group）排名第二，持有19%配额；西北渔业联合公司（SZRK）持有13%配额。

按产区划分，俄蟹集团持有远东地区最多的配额，数量为20,500吨，占该区配额的27%；Sigma Marin公司持有10,500吨配额，占比为14%；岸泰集团持有8,400吨配额，占比为11%。

在俄罗斯北部盆地，SZRK公司持有12,100吨配额，占比为43%；其次是岸泰集团（11,200吨，占比40%）；俄蟹集团持有4,800吨配额，占比为17%。

在今年俄罗斯配额投资拍卖活动上，俄蟹集团新增4,800吨巴伦支海红帝王蟹配额，8月12日起正式开捕。与此同时，目前，俄蟹集团旗下运营40艘捕蟹船，持有总配额达到2.55万吨。俄蟹集团聘请资深人士Andrei Teterkin（俄罗斯渔业公司前总经理）担任总经理，负责亚洲市场出口业务。

为进一步强化蟹类生产商国际市场业务，俄罗斯农业部提议将配额投资计划周期从15年延长至20年，支持企业进行长期投资。目前，相关法案已获得俄罗斯船东协会的支持，接下来将公开征求行业意见。

今年以来，俄罗斯螃蟹捕捞量有所增长。据统计，截至8月4日，远东地区累计捕捞量达到42,000吨，同比增长13.7%；北部海区捕捞量达到12,600吨，同比增长10.7%。

美国国家海洋与大气管理局（NOAA)统计，2025年上半年美国进口413,718吨冷冻虾产品，同比大幅增长18%，进口额达到34亿美元，同比增长28%。其中，6月份进口量多达72,763吨，同比增长36%，进口额6.13亿美元，同比增长47%。

上半年进口量暴增的唯一的解释是，买家要赶在特朗普关税生效前加紧囤货。UCN分析师Gary Morrison预测，由于此前大量冷冻虾积压在美国冷库，下半年进口量将会出现短暂的下行。

今年前6个月，美国进口商共支付了9,550万美元关税，其中仅6月份的关税就达到5,920万美元。印度虾缴纳的税款最高，6月份数额达到2,990万美元，厄瓜多尔关税为2,890万吨美元，预计8月份之后关税还会继续攀升。

8月份起，厄瓜多尔虾关税上升至15%，印尼19%，越南和泰国为20%，印度高达50%（8月27日追加25%），这些税率还不包括美国对部分企业征收的反倾销税与反补贴税。

“批发市场格局已经发生了根本性的变化。”Morrison指出，周四宣布的新一轮关税（对印度追加25%）给市场带来了沉重打击，进口商们在第32周（8月4日至10日）纷纷上调了南美白虾和黑虎虾批发价。

印度、印尼、越南等面临较高税率（包括双反税）的国家必须将更多营销精力放在中国市场。路透社报道，据印尼虾农协会主席的预测，美国征收的19%预计将是印尼虾的出口量下降30%，印尼正努力向中国出口更多增值虾产品。即使7月份印尼与美国达成了协议，许多美国买家仍然采取了观望态度。

南极海域的磷虾捕捞季节首次提前五个月宣告结束。南极海洋生物资源养护委员会（CCAMLR）8月8日宣布，由于本季捕捞量已触及年度限额，渔季被迫提前关闭。这一史无前例的举措，源于成员国未能续签关键保护措施，使捕捞活动集中在对生态至关重要的敏感区域。

捕捞量创历史新高 2024-2025捕捞季前七个月，南极海域磷虾捕捞量高达518,568吨，比上一季的498,350吨增加逾六成，创下历史纪录。去年10月，CCAMLR会议未能就新的管理方案达成共识，导致实施了15年的保护措施CM 51-07失效。该措施曾限制各地理分区的捕捞配额，但在限制解除后，约12艘工业拖网渔船集中涌向南极半岛附近的48.1分区——这一海域正是众多磷虾捕食者的核心觅食地。

“整个许可配额都在一个高度集中的区域内被捕完，南大洋最具代表性的掠食动物因此失去了大量食物来源。”皮尤·巴塔雷利海洋遗产项目负责人约翰尼·布里格斯博士警告称，如果CCAMLR想在今年的会议中保住信誉，必须恢复基于生态系统的预防性磷虾管理。

磷虾：南极生态系统的基石 磷虾位于南极食物链的最底端，是鲸类、海豹、企鹅和海鸟等多种海洋生物的主要食物来源。环保组织指出，商业捕捞将人类与这些野生动物置于直接的食物竞争中。南极与南大洋联盟（ASOC）提醒，科学研究表明，即便捕捞量低于今年水平，磷虾捕食者也会受到负面影响。

此外，磷虾还在气候调节中发挥重要作用。它们摄食浮游植物，将碳固定在体内，并通过排泄物将碳沉入深海，从而减少大气中的二氧化碳含量，这一过程被称为“生物碳泵”。

产业与环保的拉锯战 全球磷虾需求持续增长，其用途涵盖水产养殖鱼粉（如大西洋鲑鱼、罗非鱼）、保健品磷虾油以及宠物食品。挪威Aker BioMarine公司与中国是主要捕捞国。行业组织——负责任磷虾捕捞公司协会（ARK）执行董事哈维尔·阿拉塔表示，未能推进管理是“政治问题而非科学问题”，并称行业自愿设立禁捕区以保护企鹅繁殖季的觅食需求。

然而，环保团体如海洋守护者和澳大利亚世界自然基金会认为，单纯强调磷虾总体生物量具有误导性，集中捕捞会导致局部资源枯竭，直接威胁依赖磷虾的物种生存。

在新的保护措施迟迟未能达成的背景下，南极磷虾渔业的未来充满不确定性，南大洋脆弱的生态平衡面临前所未有的挑战。