在达成一项允许在8万吨新配额项下出口部位分割肉（而不仅限于大块肉和碎肉）的“口头协议”后，阿根廷行业目前“非常兴奋”。本周美国肉类进口委员会与阿根廷出口商举行会议后，此问题变得更加重要。据参与者称，会上“口头”确认，阿根廷可以扩大配额的使用范围，超出最初仅限于碎肉和供食品工业用的大块肉的两个原定批次。“这将意味着与最初的谅解相比有了实质性的放宽，”消息人士强调。阿根廷对美新配额可按每季度2万吨的进度使用。“解释此事的是位律师，可以看出他需要把握的平衡：这是口头协议，不会有任何书面文件，”他说。会议的建议是，进口商和出口商应协同合作，自行承担操作风险。根据会议上的提议，阿根廷可以在新配额项下出口“几乎所有冷冻分割肉”，但臀腰肉和宽牛排等特定部位除外，而这些部位将沿用旧配额（每年1020吨）。他警告说：“风险将始终存在，因为美国海关绝不会给你任何书面确认。”实际上，他表示，最近几天一些已按非配额销售的牛霖等部位肉的集装箱，目前正试图转为适用新配额，以享受优惠，避免支付26.4%的关税。

乌拉圭主要肉牛屠宰集团 MBRF 决定自3月1日起再关停一厂。此次涉及位于圣何塞省的乌拉圭55厂，该厂将于本周完成最后一次屠宰。自本周一（24日）起，MBRF旗下的乌拉圭2厂也已因员工放假而暂停运营。据公司消息人士透露，MBRF 的初步计划是这两家工厂暂时关闭1个月。如此一来，这家拥有四家工厂、占全国屠宰量近30% 的集团，3月份将由12厂和394厂两家工厂维持运营。乌拉圭55厂今年迄今已屠宰略超1.7万头，占全国屠宰总量的5.3%。乌拉圭2厂同期屠宰量也超过1.7万头，市场份额同样为5.3%。在劳动部再次召开会议后，关于 Minerva Foods 在乌拉圭的四家工厂之一——乌拉圭3厂的复工问题仍未有任何定论。本周三在劳动部举行新一轮会议后，该厂工人继续处于待岗保险状态。据 Foica 工会主席马丁·卡多佐表示，会议后情况未有任何改变。谈及行业整体形势，他指出，受牧场供应减少影响，其他工厂的活动在某些情况下仍在调整中。目前，除 Marfrig 旗下两家工厂外，尚无其他新关闭的消息。如有咨询，敬请联系END

据越媒报道，目前越南A级金枕榴莲的农场收购价较去年同期翻了一番，达到每公斤15.5万越南盾（约合人民币40.7元），创下三年来新高。A级Ri6榴莲的价格在湄公河三角洲也出现类似上涨，目前该地区正处于反季节收获期，价格达到每公斤8万至8.7万越南盾。三角洲同塔省的一位贸易商Thanh表示，价格上涨是因为产量较去年同期下降了30%至40%，而出口需求依然旺盛。出口商也将价格上涨归因于出口条件的改善。作为最大市场的中国，通常会在年初因节日季而增加需求。日本、加拿大和美国在过去几个月也加大了采购力度。尽管价格更高，但农民表示，由于化肥和劳动力成本上涨了10-20%，以及产量下降，他们的利润并没有增加多少。越南去年出口创纪录价值38.6亿美元的榴莲，较2024年增长20%，占所有水果和蔬菜出口量的近一半。出口商预计今年出口额将超过40亿美元，但这在很大程度上取决于企业能否满足中国日益严格的质量要求。越南近期出台规定，要求许多农产品进口必须提供相关主管部门的认证函。业内人士表示，如果企业和农户能跟上这些要求，凭借更长的榴莲收获期，越南仍能保持竞争力。

作为深耕热带水果贸易领域的从业者，近期泰国香水椰市场的一则消息令人咋舌：核心产区叻丕府的香水椰产地收购价跌至 1-2 泰铢 / 颗，折合人民币仅 0.22 元左右，这一价格直接击穿了当地椰农的成本线，也让泰国本土椰子产业陷入危机。而这场价格暴跌的背后，并非市场供过于求，而是外资对泰国香水椰全产业链的深度渗透与资本围剿，本土企业被逼至绝境，紧急呼吁管控外资、打造本土品牌自救。泰国香水椰凭借清甜的口感、浓郁的椰香，一直是全球椰子品类中的 “高端选手”，更是中国市场椰子水、鲜椰消费的核心货源。近年来，随着中国消费者对健康饮品的需求爆发，椰子水赛道持续火热，市场需求呈井喷式增长，这本该是泰国香水椰产业的发展红利期，椰农和本土企业本应享受到需求增长带来的收益提升，现实却截然相反 —— 产地收购价屡创新低，本土产业话语权不断丧失。问题的核心，在于外资对泰国香水椰产业链的 “端到端” 垂直整合。以往，中国等国家的投资者只是泰国香水椰的下游采购商，而如今，资本的战略重心全面前移，直接深入泰国产地核心环节：凭借雄厚的资本优势，外资大规模租赁香水椰种植园，掌控源头货源；在产地快速建造现代化加工厂，实现鲜果就地加工；同时自建物流体系，打通从种植到加工、运输的全链路。更值得关注的是，外资还通过本地代持人的模式运营，快速搭建临时办公和运营体系，短短几周就能实现全产业链落地。这种模式的直接结果，就是外资彻底绕开了泰国本土的中间商和产业环节，直接对接椰农采购。手握货源和渠道的外资，利用自身的规模优势压低收购价格，1-2 泰铢 / 颗的报价，看似是市场行为，实则是资本主导下的价格挤压。而泰国本土椰农大多是小户经营，缺乏议价能力，面对外资的低价收购，要么被迫接受，要么面临鲜果滞销的困境，辛苦种植的香水椰，最终只能换来微薄的收入。外资的全产业链渗透，不仅伤害了椰农的利益，更直接冲击了泰国本土的椰子加工、贸易企业。原本占据产业链核心环节的本土企业，被外资挤出供应链，失去了货源和市场空间，泰国本土椰子产业的生命力被不断削弱。这也是为何以 K-Fresh、All Coco 品牌创始人 Natthasak Manusrungsri 为代表的泰国本土企业领袖会公开发出强烈警示，直言外资的代持模式正在摧毁泰国的本土椰子产业。面对资本围剿和产业危机，泰国本土行业也在积极寻求自救之路，而打造高端本土品牌，成为核心破局思路。本土企业呼吁，泰国应集中力量发展由本国人拥有的椰子品牌，聚焦高利润的深加工产品和高端鲜椰产品，摆脱单纯的原料供应模式。只有打造出有全球知名度的本土品牌，才能掌握产品的定价权，才能让企业有能力向椰农支付能维持生活的合理收购价，从根本上保障椰农和本土产业的利益。同时，泰国本土行业还呼吁国内消费者和数字内容创作者，主动支持 100% 纯正的泰国本土椰子品牌，通过消费端的支持，提升本土品牌的市场认可度和全球影响力。毕竟，只有本土品牌崛起，才能打破外资对产业链的垄断，让泰国香水椰产业的利润留在本土，反哺椰农和产业发展。从全球水果贸易的视角来看，泰国香水椰的困境并非个例。近年来，随着全球水果消费需求的升级，不少优质水果产区都面临着外资资本的渗透，从种植源头到加工、销售的全产业链布局，正在成为资本抢占优质水果资源的常规操作。而对于像泰国这样的水果主产国而言，如何在吸引外资、借力发展的同时，守住本土产业的话语权，保障本土农户和企业的利益，成为亟待解决的课题。一方面，政府需要出台相关政策，规范外资在本土水果产业的投资行为，划定资本介入的边界，防止外资通过代持等模式垄断资源、压低价格，保护本土农户的议价权；另一方面，本土产业需要抱团发展，摒弃分散的小户经营模式，打造区域公用品牌和企业自主品牌，提升产品附加值，从 “原料出口” 向 “品牌产品出口” 转型，掌握产业链的核心定价权。泰国香水椰的价格暴跌，给所有水果主产国敲响了警钟：优质的水果资源，是产区的核心财富，而产业的长久发展，不能只依靠资源优势，更要守住品牌和产业链的话语权。如果任由资本无序渗透，最终只会让本土农户沦为资本的 “打工者”，本土产业失去发展的活力。如今的泰国香水椰产业，正站在自救的关键节点，而这场资本与本土产业的博弈，也将成为全球水果贸易领域的重要参考。唯有守住品牌、掌控产业链、保障农户利益，优质水果产区才能真正享受到市场需求的红利，实现产业的可持续发展。

当前国际真鳕市场出现阶段性松动迹象。受订单放缓、春节假期影响以及挪威鲜鱼供应增加等因素叠加，中国到岸（CIF）冻品去头去脏（H&G）真鳕价格在第九周小幅回落，给买家带来些许喘息空间。俄罗斯1-2公斤规格、拖网捕捞的冻H&G真鳕作为中国加工厂的核心原料，价格评估下调50美元/吨。市场反馈显示，部分受欧盟制裁的俄罗斯企业——如Norebo和Murman——以明显低于主流报盘的价格向中国销售库存，低端成交价与其他卖家价差一度达到400美元/吨以上。这批鱼仍可用于出口至英国及其他非欧盟、非美国市场，因此对整体价格体系形成压制。与此同时，挪威1-2.5公斤规格冻H&G真鳕对华报价也下调约100美元/吨。拍卖数据显示，第八周挪威鲜真鳕到港量明显增加，1-2.5公斤规格价格环比下滑约15%。业内人士指出，每当鲜鱼供应充足时，冻品价格往往承压；叠加春节期间中国工厂开工不足、采购节奏放缓，也对行情形成阶段性影响。随着中国加工厂在本周及下周陆续复工，3月份真实需求状况将更加明朗。不过，从全年供给基本面看，真鳕并不宽松。2026年巴伦支海真鳕配额为28.5万吨，同比下调16%。在配额收缩背景下，当前价格松动更像是阶段性调整，而非趋势性反转。与真鳕不同，黑线鳕价格仍在上行。第九周，500克-1公斤规格俄罗斯冻H&G黑线鳕对华报价上调125美元/吨；挪威800克以上规格上调50美元/吨。尽管巴伦支海黑线鳕2026年配额提高18%至15.33万吨，但该鱼种捕捞旺季通常在3月中下旬才逐步启动，短期供应仍偏紧。更关键的是，真鳕配额削减后，部分加工和市场需求向黑线鳕转移，成为价格上涨的主要推力。英国苏格兰设得兰和彼得黑德拍卖市场也呈现回落态势。2月16日至22日期间，各规格真鳕和黑线鳕价格普遍下跌，大规格鱼回吐前期涨幅。不过，与去年同期相比，整体价格水平仍处高位。

斐济正加快推动本国金枪鱼加工产业升级，希望通过强化原料供应与市场准入两端优势，巩固其出口导向型产业地位。根据太平洋岛国论坛渔业局的信息，长期以来，原料供应不足且不稳定，一直制约着斐济本土加工企业的发展。为破解这一瓶颈，政府已着手从“源头”入手，推动建立本国远洋捕捞能力。斐济计划支持本地罐头企业太平洋渔业公司（PAFCO）组建延绳钓和围网船队，以增强自主原料获取能力。同时，斐济正与基里巴斯和图瓦卢展开磋商，寻求渔业准入安排，其中包括一项拟议中的谅解备忘录，允许斐济船只进入图瓦卢专属经济区（EEZ）作业。这一举措若落地，将显著提升斐济在中西太平洋渔场的捕捞灵活性，减少对外部原料市场的依赖。除了扩充船队，斐济政府还计划在金枪鱼价值链的多个环节加大投资，尤其是高附加值产品领域，以带动就业和出口创汇。金枪鱼产业在斐济制造业和外汇收入中占据重要地位，加工能力的提升将直接影响其经济多元化战略的推进。斐济于2025年8月获得欧盟委员会批准，适用“全球采购”（global sourcing）原产地规则。这一政策突破意义重大——斐济出口商可以从更广泛的船队采购原料，同时仍可享受对欧盟市场的免税准入待遇。对于一个原料来源受限的小型岛国而言，这等于拓宽了供应来源，也增强了对欧出口的稳定性。目前，斐济拥有两家金枪鱼加工厂：位于莱武卡的PAFCO以及Viti Foods。PAFCO主要生产预煮长鳍金枪鱼鱼柳，出口至美国市场；Viti Foods则以小规模供应国内及区域市场为主。随着欧盟市场通道的打开，PAFCO未来有可能将部分产能转向欧洲，尤其是规模约5000万欧元、以法国为核心的长鳍金枪鱼细分市场。斐济是美国鲣鱼（skipjack）金枪鱼的重要供应国之一。数据显示，美国去年鲣鱼进口量同比下降，这意味着斐济若继续高度依赖单一市场，将面临需求波动风险。因此，通过欧盟市场多元化出口方向，成为斐济当前战略的重要一环。值得关注的是，台湾背景的海产品贸易巨头丰群水产（FCF）近年来在包括斐济在内的多个太平洋国家投资建设加工设施。该公司在巴布亚新几内亚亦设有工厂，并拥有北美知名品牌Bumble Bee Seafoods。资本与渠道的结合，为斐济加工产业带来更多国际市场连接机会。FCF过去几年曾因供应链中的劳工与环保问题受到关注。对此，公司已推出一系列强化监管措施，包括社会责任项目以及可持续认证体系建设，以回应市场对合规和可持续发展的要求。对于依赖出口的斐济而言，确保供应链透明和可持续，同样是保持欧盟和北美市场准入的关键。

自从欧盟对俄罗斯水产品实施关税和部分制裁以来，市场原本预期俄罗斯白鱼片对欧出口将明显收缩。但从2025年的贸易数据和行业反馈来看，现实却更为复杂——俄罗斯鱼片供应并未出现明显断流，反而在欧洲白鱼加工体系中维持着重要位置。据行业分析援引Eurostat数据，2025年1月至11月，欧盟自俄罗斯进口鱼片金额约4.66亿欧元，较2021年占比不降反升。自2024年起，部分俄罗斯产品（如狭鳕鱼片）被排除在欧盟自主关税配额（ATQ）之外，开始执行13.7%的标准关税。然而，加税并未带来市场份额的显著回落，显示出供应链的韧性远高于政策预期。为什么替代没有发生？首先，白鱼片并非普通消费品，而是欧洲食品消费的基础产品。鱼条、裹粉制品、即烤半成品等大宗产品高度依赖标准化、规格统一、可规模化冷冻储运的白肉鱼原料。狭鳕鱼和真鳕鱼长期构成这一体系的基础。对于大型加工企业而言，更换原料来源不仅涉及价格，还涉及规格稳定性、供货节奏和长期合同结构，替代并非短期可完成。其次，在全球通胀背景下，俄罗斯原料的成本优势虽有所收窄，但并未完全消失。能源、物流及人工成本普遍上行，使得不同产地之间的价格差距被重新拉平。在这种环境下，单纯13.7%的关税并不足以形成“压倒性替代动力”。此外，供应链结构也增加了复杂性。部分俄罗斯原料在第三国加工后再出口至欧盟市场，贸易统计与真实捕捞来源之间存在一定错位。这种加工再出口模式，使市场流向比表面数据更具弹性，也提高了溯源与监管的难度。制裁是“精准”的，但产业是连续的2025年5月，欧盟将部分俄罗斯企业纳入制裁名单，但并未对所有白鱼产品实施全面禁运。与鱼子酱或部分甲壳类产品不同，白鱼片仍然在贸易框架内流通。对于欧洲加工产业而言，鱼片供应更像是基础设施，而非可轻易“开关”的商品。问题由此转向产业层面：如果彻底切断俄罗斯白鱼供应，欧洲加工企业是否具备足够的替代来源？美国、挪威、冰岛等产地理论上可以补充部分缺口，但在价格、产能节奏和规格匹配上，短期内难以完全替代。若原料成本大幅上升，鱼条和裹粉制品的终端价格势必承压，进而影响消费结构。因此，欧洲当前面临的是一个典型的产业两难：一方面希望降低供应依赖、强化供应安全；另一方面，加工体系高度建立在规模化、低成本白鱼原料之上，成本竞争力同样不可忽视。供应主权与加工竞争力的平衡从更宏观的角度看，这场争论已不仅是地缘政治议题，而是工业结构问题。欧洲白鱼加工产业的竞争优势，建立在稳定、标准化的大宗原料之上。当政策变量进入体系，供应链的调整必然滞后于政治节奏。未来走势取决于三方面因素：是否进一步扩大制裁范围、是否加强第三国加工环节的溯源监管，以及欧洲是否能够构建更具弹性的多元供应结构。在此之前，俄罗斯白鱼片在欧洲市场的存在，更多反映的是产业逻辑，而非单一政策意图。对于全球白鱼市场而言，这种结构性依赖也意味着：只要欧洲加工需求保持稳定，贸易流向就会寻找新的平衡路径。关税可以提高成本，但未必立即重塑供应格局。

邻国阿根廷和乌拉圭最新确诊的禽流感病例，强化了巴西对该病的警惕。就在三个多月前，巴西最大的鸡肉进口国之一——中国，才刚刚恢复从巴西进口该产品。在去年5月巴西首个商业养殖场疫情确认后，中国暂停了长达六个月的家禽采购。在阿根廷，国家农业食品质量卫生服务局于Senasa本周二（2月24日）确认，位于布宜诺斯艾利斯省兰乔斯市的一个商业养殖场出现一例新的禽流感病例。根据应急计划指南，该机构决定立即关闭该养殖场。Senasa还将正式向世界动物卫生组织通报暂停向与阿根廷签有禽流感无疫卫生协定的目的地出口禽类产品。25日下午Senasa报告称，在布宜诺斯艾利斯省洛沃斯市的家禽中，出现了第二例高致病性禽流感H5病例。该病例再次发生在一个存栏重型父母代种鸡的家禽养殖场，与48小时前在附近兰乔斯镇出现的病例情况相同。去年8月，该国已报告另一起商业禽群禽流感疫情，导致其暂停家禽产品出口。乌拉圭的情况略有不同。政府报告称在马尔多纳多、罗恰和卡内洛内斯地区出现疫情，但由于受感染的鸟类是野生鸟类，该国的商业活动未受限制——这与阿根廷的情况或巴西曾发生的情况不同，后者因商业养殖场发生感染，出口不得不至少部分停止。尽管如此，根据乌拉圭官方声明，该国政府已宣布进入卫生紧急状态，以便采取快速行动预防和控制疾病。在巴西，农牧业部农业防御秘书卡洛斯·古拉特周一（23日）在巴西利亚的一次活动中已表示，农牧业部的首要任务仍然是关注禽流感。他提醒说，每年的这个时候，由于野生鸟类的迁徙流动——它们离开目前正值冬季的北半球寒冷地区，前往正值夏季的南半球——新发疫情的风险会增加。"禽流感仍然是秘书处需要缓解的主要挑战。我们已经设法改善了很多，但这仍然是一个非常严重的问题，不过情况已经好转，"古拉特说。2月，巴西国家议会确认批准了临时措施1312/2025，该措施规定额外拨款8300万雷亚尔，以应对该国持续存在的四项卫生紧急情况——禽流感、木薯扫帚病、可可丛枝病和杨桃果蝇。在该临时措施的文本中，政府告知"流行病学情况发生了意外变化，在该国家禽业集中的内陆地区检测到两种不同的病毒和疫点"。根据文件，抗击疾病的紧迫性需要工具来"改变行动重点，并对流行病学情况的变化进行即时和密集的监测"。巴西动物蛋白协会在一份声明中表示，正在与农牧业部一道，监测阿根廷和乌拉圭高致病性禽流感疫情的发展。"无论邻国情况如何，巴西生产部门在生产系统中保持高生物安全协议，其中包括限制对生产单位的访问、审查控制和卫生结构、永久性的内部宣传活动等措施，"该实体在声明中说。在阿根廷，Senasa工作人员将采取监督感染家禽的扑杀和最终处理，以及随后对设施实施卫生和消毒措施等措施。如果28天后商业养殖场没有新疫情，该国将能够向世界动物卫生组织宣布无疫并恢复出口。Senasa强调，禽流感不通过食用肉类或鸡蛋传播，因此禽类产品的生产将保持自由。2025年11月，巴西和阿根廷同意相互承认官方禽流感和新城疫区域化和生物安全隔离区划系统。在乌拉圭，地方当局已建议该行业加强农场的生物安全措施，避免接触死鸟，并在发现疑似病例后立即联系当局。乌拉圭政府在应急协议中规定的行动包括在全国范围内限制鸟类移动、将自由放养系统的家禽圈养，以及暂停与家禽养殖相关的展销会和其他活动。