11月，西班牙猪价下降速度放缓直至最终企稳。连续13周的下跌（中间包括假期期间的横盘整理），生猪价格从1.848欧元/公斤降至1.565欧元/公斤，累计跌幅超过15%，即0.283欧元/公斤。猪价见底就目前而言对养殖农民来说情况还不算差，因为它至少仍位于养殖成本价格之上。 随着利润的增加和生猪供应的充足，西班牙屠宰场在过去两年中将猪肉产量提高到了历史较高水平，但距离2021年的历史最高纪录还有一步之遥。 西班牙生猪和猪肉市场应该在当前的价格水平上实现了新的平衡，并有望保持到明年1月底或2月初才会改变。今年对养猪户来说将是非常好的一年，对屠宰场来说比预期的要好，对加工商来说比前几年不那么糟糕。可以说，产业链中的所有环节都有一定的舒适度。 然而，由于西班牙猪肉的出口量最近几年来一直占据其总产量的50%以上，该国猪肉市场的未来走势将在很大程度上受到全球猪肉出口市场诸多变量的影响。其中包括但不限于： - 特朗普新任美国总统可能会导致美国对冷冻肉类和加工产品的进口加征关税。美国目前不是西班牙出口的重要目的地，但美国的重要性不言而喻。 - 欧盟最终对中国生产的电动汽车加征关税，肯定会引发中国的贸易反制。中国主要进口商似乎正在要求他们的欧盟供应商推迟已签合同的装运，以待反倾销税政策最终落地。中国政府正在南美开辟新的进口来源地以替代欧盟。 - 巴西正在打破其所有生产纪录，出口达到前所未有的水平。2024年，巴西将取代西班牙成为全球第三大猪肉生产国。尽管数据尚未最终确定，但这已经是事实。巴西将成为西班牙猪肉的有力竞争对手。他已经是了，但对西班牙的压力将会增加。 - 总体而言，拉丁美洲的猪肉生产持续扩张：阿根廷、哥伦比亚等国继续强劲增长，尽管他们当前的总产量相当低，但与西班牙出口形成竞争只是时间问题。 - 美洲主要出口国（美国、巴西等）生猪价格大幅上涨，这将有助于西班牙对欧盟以外国家猪肉出口形势的改善。巴西生猪价格在经历前期急剧上涨之后，已经非常接近西班牙的价格水平。 - 在欧盟层面，经过前几年的连续下滑，生猪存栏量终于得以在低位上企稳。德国、比利时、丹麦和荷兰的衰落使西班牙得以渗透到他们的势力范围内。事实上，西班牙在欧盟内的市场份额有所增加。

近期，委内瑞拉最大虾企Lamar Group陷入政治危机，其所有者兼CEO Jose Enrique Rincon被指策划反政府政变，该公司所有资产已被政府扣押。据悉，Rincon本人已逃往西班牙。委内瑞拉宣布接管Lamar Group经营权，并撤回所有运往亚洲、欧洲和美国集装箱的许可证。11月28日，委内瑞拉渔业和水产养殖部（INSOPESCA）发出通知，取消正在运往各国港口的所有集装箱签发的出口许可证和卫生证书。INSOPESCA敦促欧盟、亚洲和北美国家当局，在新的出口许可证和卫生证书签发之前，不允许从Lamar Group公司进口任何日期在2024年11月28日之前的集装箱或产品。Lamar Group是委内瑞拉最大的水产公司，养殖南美白虾产品占该国总产量的80%，2025年目标产量为10万吨。公司拥有1万多名员工和1.3万公顷养殖场，同时配备了孵化场和加工厂等垂直产业链。中国是委内瑞拉第二大白虾出口市场，仅次于欧盟。2024年前三季度进口量达到5,988吨，超过2023全年的5,826吨。INSOPESCA表示：“委内瑞拉将向国际市场发放新的虾产品出口许可证和卫生证书，与Lamar Group相关的生产、分销和商品化所有过程将由政府新委员会将负责监督管理。”Lamar Group危机给中国进口商带来巨大风险，管理层的失联使得发货、退款和责任处理面临极大不确定性。委内瑞拉公司因为缺乏信贷，曾要求中国买家全额付款。在欧洲，委内瑞拉白虾也面临着市场动荡。2019年Lamar Group收购西班牙进口商Pescafacil 51%的股份。Pescafacil高管拒绝作出评论。消息人士称，Pescafacil目前仍有库存可供出售，短期内产品供应不是主要问题。当前，Lamar Group销往欧洲的许多集装箱仍在运途中，委内瑞拉政府之所以要取消Lamar Group集装箱证书，很可能是为了在签发新许可证之前多收一笔费用。

12月2日，海关总署发布关于进口巴西葡萄植物检疫要求的公告，允许符合相关要求的巴西鲜食葡萄进口。 美国农业部年初发布的《世界鲜食苹果、葡萄与梨市场及贸易情况报告》显示，巴西是全球第四大鲜食葡萄生产国，2020/21、2021/22、2022/23季的产量均为174.8万吨左右，预计2023/24季的产量将持平。但是巴西国内的葡萄消费量较大，出口量较小。就品种而言，除了红地球（Red Globe）、Thompson、Crimson Red等其他国家产量也较多的品种，巴西有一些特有品种，比如带有树莓风味的黑色无籽葡萄BRS Vitória和酸甜度均衡的BRS Nubia、BRS Isis。巴西葡萄出口季在每年的1-7月份，该国用于出口的鲜食葡萄有70%都产自伯南布哥州，其中大部分都来自圣弗朗西斯科山谷（Vale do Sao Francisco）。 公告显示，允许进口来自巴西伯南布哥州（Pernambuco）和巴伊亚州（Bahia）葡萄产区的葡萄。输华葡萄果园、包装厂和冷处理设施须经巴西联邦共和国农业和畜牧业部审核，并由中华人民共和国海关总署批准注册。 中方关注的检疫性有害生物包括地中海实蝇、南美按实蝇、南美果树象甲、大洋臀纹粉蚧、无花果刺粉蚧、葡萄根瘤蚜、澳花蓟马、美澳型核果褐腐菌和葡萄苦腐病菌。 输华果园应建立并实施良好农业操作规范（GAP），并实施有害生物综合治理（IPM）。包装和冷藏设施需保持良好的卫生条件，并需具有防止有害生物再感染的措施（如防虫网）。输华葡萄在加工、包装过程中，应经过剔除、挑拣、分级等程序，以保证不带有昆虫、螨类、烂果及枝、叶、根和土壤。输华葡萄的包装材料应干净卫生、未使用过，符合中国有关植物检疫和卫生要求。应在葡萄包装盒中使用SO2保鲜膜。外包装如有通气孔，则需用防虫纱网（最大孔径1.6 mm）覆盖每个包装盒的通气孔或整个托盘。 输华葡萄需针对实蝇采取冷处理措施，冷处理指标要求应满足以下任一条件：1.11°C或以下（果肉温度），连续处理15天或以上；1.67°C或以下（果肉温度），连续处理17天或以上；2.22°C或以下（果肉温度），连续处理21天或以上。

近日，新西兰生物安全局正式通报，南岛奥塔哥地区的一家商业蛋鸡场经检测确认，鸡群中已存在高致病性禽流感病毒株，这标志着禽流感疫情已经侵入新西兰。此次发现的禽流感病毒为H7N6毒株，虽被归类为高致病性，但与在全球范围内导致家禽、野生鸟类及哺乳动物大量死亡的H5N1毒株相比，其致死率相对较低。且截至目前，尚未有野生鸟类感染该毒株的报告。面对疫情，新西兰政府迅速采取行动，已全面暂停家禽出口业务。新西兰初级产业部（MPI）也紧急发布通知，暂停对活禽及生禽商品的认证，并禁止其出口至对禽流感病毒有零容忍要求的市场。这一措施将持续实施，直至MPI确认疫情已被有效控制在特定区域内。目前，MPI与兽医团队正全力开展疫情溯源及防控工作，对主要感染地点进行细致调查，并密切监控与其他潜在感染地点之间的人员及动物流动情况。此次疫情在新西兰禽类养殖业界引发了高度关注与紧张情绪，生物安全官员正全力以赴清除疫情。值得注意的是，业内普遍认为此次疫情并未对肉鸡产业造成影响，且根据海外经验，即便发生禽流感疫情，鸡肉消费通常也不会受到显著影响。新西兰家禽业协会执行董事Michael Brooks指出，在英国和澳大利亚等国家发生禽流感疫情时，鸡肉消费量的变化几乎可以忽略不计。他进一步透露，新西兰的加工禽肉、雏鸡及受精蛋出口行业规模相对有限，年出口收入约为1.8亿纽币。目前，新西兰拥有两家大型肉鸡和鸡苗出口商，分别位于New Plymouth的法国公司和位于怀卡托的美国公司Cobb。这两家公司选择在新西兰建厂的部分原因正是看中了这里未发生禽流感的良好环境。此外，新西兰公司还向太平洋岛国出口禽肉和鸡蛋产品。Brooks强调，在禽流感疫情爆发的国家中，专门饲养蛋鸡和散养蛋鸡的农场往往受到的影响最大。因此，新西兰的禽类养殖业界正密切关注疫情发展，并采取积极措施应对可能带来的挑战。

根据RaboResearch最新的全球牛肉季度报告，由于世界四大牛肉生产国的畜群萎缩，预计2025年全球牛肉供应量将出现自2019大流行以来的首次减少。 报告指出，供应的变化可能会改变整个新年的贸易流动。 荷兰合作银行（Rabobank）估计，与去年相比，供应量将减少50万吨，相当于减少1%。产量下降的主要国家是巴西和美国，但预计中国、欧洲和新西兰也会减产。澳大利亚可能是唯一一个在2025年实现同比增长的十大牛肉生产国。 由于牛只数量减少和强劲的消费者需求，北美的牛肉价格在近两年内一直保持高位，而其他地区则经历了低迷的牛肉价格。随着全球牛肉价格的下降开始稳定，南美、澳大利亚和新西兰的牛肉价格也开始出现回暖的迹象。 随着全球主要牛肉市场的可用供应发生变化，荷兰合作银行表示，预计牛肉贸易将“发生剧烈”变化。根据RaboResearch的高级动物蛋白分析师安古斯·吉德利-贝尔德（Angus Gidley-Baird）的说法，澳大利亚牛肉生产商将越来越依赖出口，以吸收更强劲的国内生产，而巴西则将全球市场视为相比乏力的国内需求更好的需求机会。 尽管预计会出现收缩，但如果模式发生变化，牛肉生产有可能出现波动。美国生产商正在等待更可靠的降水来重建牛群。最近的季节性降温报告可能是结束多年干旱所需的天气变化。同时，巴西的生产因降雨延误而受到影响。澳大利亚在过去几年中保持了足够的降水，但干燥的威胁可能会导致产量增加。

根据乌拉圭海关最新发布的数据，乌拉圭11月共出口了34,058吨牛肉，平均FOB价格（离岸价）为6,240美元/吨。与10月份相比，出口量环比增长了5,770吨，为2023年12月以来的最高水平。然而，在出口量快速增长的同时，平均出口价格相比上月仅增长了5美元/吨。 11月对华牛肉出口装运年内首次超过了16,000吨，其中包括10,272吨冷冻去骨牛肉和5,754吨冷冻带骨牛肉。虽然创下年内新高，但仍远低于去年的同期水平和前年高峰时的水平。与去年11月相比净减少了约9,000吨。11月对华出口均价（去骨牛肉+带骨牛肉）为4,434美元/吨，为近期增幅最小的月份，但已达到2023年6月以来的最高值。去骨牛肉的出口均价略有下降，但被带骨牛肉的上涨所抵消。 美国市场对乌拉圭牛肉的需求依然强劲。11月，乌拉圭对美出口装运了9,274吨冷冻牛肉，为5月以来的最高水平，比2023年11月增加了71%。 由于以色列因宗教原因和俄罗斯因港口冻结而在11月大幅减少了需求，加拿大成为11月乌拉圭的第三大出口市场，装运量为974吨。 2024年前11个月，乌拉圭牛肉累计出口量为33.5万吨，出口均价为5,716美元/吨；出口量同比增长3%，出口均价上涨1%。 乌拉圭活牛市场明显受到屠宰工人全国罢工的影响，主要是工会采取了突袭策略，仅到罢工前一天的晚上10点才通知各方，这使得活牛供应方在组织活牛运输上措手不及。由于上周五至本周一的连续停工，上周四运往屠宰场的活牛只能在昨天屠宰。 乌拉圭当时时间今天上午9点，肉类加工业工人工会(FOICA)将举行全国全体会议。该工会在一份声明中表示，届时将确定“行动计划的具体措施”。会否采取进一步的罢工行动目前还很难预料。 在罢工期间，到场活牛被滞留在屠宰场的畜栏里，或者临时存放在附近的牧场里（如果有条件的话）。这部分活牛不可能被送回原产地，否则就不能用于对华出口。因为，按照中国与乌拉圭两国达成的议定书，46天的计数（活牛屠宰前至少在最后一个农场饲养了46天）将重新开始。 在这种情况下，乌拉圭活牛现货市场的成交量极低，而此时由于季节性原因，活牛供应却在增加。因此，从上周末到本周初，活牛现货价格难以保持坚挺。胴体重量280公斤+级公牛价格从上周的4.15美元回落至4.10美元/公斤胴体。 如果屠宰加工行业的劳资冲突能够得到顺利解决，活牛现货市场有望迅速恢复坚挺。但如果目前的情况持续下去，向屠宰场运送活牛将面临很大的不确定性，市场将进一步下行。

据越南水产加工和出口协会的消息，尽管2024年11月水产品出口略有放缓，但仍然保持了可观的增长态势，出口额达9.24亿美元，较2023年同期增长17%。累计2024年11个月，水产品出口额约达近9.2亿美元，较去年同期增长11.5％。 具体是，虾类出口仍保持强劲增长，11月增长22%，预计年底将达到40亿美元。查鱼和金枪鱼等其他产品也录得正增长。11个月以来，查鱼出口额达到18.4亿美元，预计2024年全年出口额将达到20亿美元。金枪鱼虽然增长缓慢，但与2023年11月相比仍增长8%，可能像2022年一样创新纪录，达10亿美元。此外，螃蟹和软体动物等一些产品也录得高增长；其中，带壳软体动物的增长率高达180%。 越南水产加工与出口协会通讯总监黎表示，除了主要产品外，越南渔业还加大鱼粉等副产品的加工和出口。2024年前10月，鱼粉出口额达2.204亿美元，预计全年将超过2.64亿美元，其中，中国市场占出口总额的近90%。 在市场方面，11月份，中国（包括中国香港）超越美国成为越南水产品最大进口市场，增长率达61%，累计11个月进口总额超过17亿美元，同比增长19%。11月，美国市场增长率达21%，11个月后达到16.7亿美元，预计在美国政府征收新关税之前，今年最后一个月将继续保持正增长。 尽管11月，日本、欧盟和韩国市场没有实现重大突破，但仍对水产品出口总额贡献较大；其中，近几个月越南金枪鱼对日本的出口呈现高增长。 黎姮女士表示，2024年，越南水产品出口活动继续取得令人瞩目的成就。基于市场和水产品的积极信号，几乎可以肯定，越南能够完成2024年出口额达到100亿美元的目标，较2023年增长11.5%。

加拿大龙虾委员会（LCC）执行董事杰夫·欧文表示，活龙虾行业通常以加元向渔民付款，并以美元销售，因此汇率变化对此行业十分有利。 然而，加元贬值也带来了一定的不利影响。加拿大大西洋地区的几家公司从缅因州购买龙虾来生产熟食/冷冻产品，由于汇率差距加大，这些龙虾的成本已经上涨。 来自33号和34号龙虾捕捞区的约1,800艘船开始了新的捕捞季节，这些捕捞船在2023年总共捕捞了约21,405吨龙虾，约占加拿大龙虾捕捞总量的22%。 尽管加元贬值有利于活龙虾出口，但加拿大龙虾产业也面临着特朗普政府可能对加拿大产品征收25%关税的威胁。为了应对可能的贸易挑战，加拿大龙虾产业一直在努力实现市场多元化。欧文表示，中国目前是加拿大活龙虾的最大市场，自2019年以来，加拿大对中国的活龙虾和冰鲜龙虾出口量已经超过了美国。2023年，加拿大向中国出口了24,491吨活龙虾和冰鲜龙虾，而向美国出口了18,736吨。此外，加拿大龙虾出口商还在努力扩大亚洲和其他地区的市场。 尽管如此，美国市场对于加拿大龙虾行业的许多人来说仍然至关重要。欧文表示，加拿大将继续与美国贸易组织和行业同行进行谈判，共同应对可能的关税问题。