3月22日，加拿大海洋渔业局（DFO）发布2025年纽芬兰与拉布拉多（NL）雪蟹捕捞配额，总数为62,883吨，比2024年（57,586吨）增加9.1%。其中，部分产区配额增幅较大，3LNO产区配额增加25%至45,333吨，而北部的3K产区配额下降23.5%至7,643吨。NL雪蟹捕捞季将在4月1日正式启动，大部分产区在6月30日结束，部分产区在7月31日结束。加拿大雪蟹收购价格尚未敲定，代表渔民利益的渔业食品联合工会（FFAW）与代表加工商的海产生产商协会（ASP）并未就新产季基准价格达成一致，问题根源在于美国很可能将对加拿大海产品加征关税。接下来，雪蟹具体议价将交由NL省政府指定的定价小组进一步探讨，召开听证会以评估双方报价，并根据目前市场情况确定一个合理的价位。然而， FFAW在社交平台发布消息，要求NL省 劳工部长推迟小组会议。“由于（美国）关税的不确定，以及3K产区配额的削减，我们认为此时举行听证会不符合行业最佳利益。”FFAW称。2023年和2024年，NL雪蟹价格谈判均陷入过僵局。今年的情况更加复杂化，特朗普表示将于 4月2日起对加拿大和墨西哥的所有进口商品加征25%关税，包括海产品。美国食品行业分析机构 210 Analytics最近一项调查显示，由于关税风险加剧，美国市场对通胀上升的担忧情绪越来越重，已开始对海产品的消费支出造成了影响。粗略计算，今年2月份美国市场整体海产品销售量同比下降了21%。

近年来，罗非鱼在全球白鱼市场上愈发受到青睐。据 Research and Markets 分析师预测，到 2033 年，罗非鱼市场规模将飙升至 145 亿美元，年均增长率达 3.52%。这一增长态势主要归因于对经济实惠蛋白质来源需求的攀升，以及政府助力下的水产养殖创新。从增长因素来看，一方面，随着全球健康饮食理念的普及和人口持续增长，对经济实惠蛋白质来源的高需求有力推动了罗非鱼的消费。无论是发展中国家还是发达国家，罗非鱼都备受欢迎。分析师预计，到 2024 年，罗非鱼市场规模将达 106 亿美元。另一方面，水产养殖技术的进步极大提高了罗非鱼产量。现代养殖与加工技术提升了鱼的品质，还降低了生产成本，让罗非鱼在与鳕鱼、狭鳕等其他白鱼的竞争中脱颖而出。不过，罗非鱼市场发展并非一帆风顺。发达国家对水产养殖行业的严格监管以及对生产可持续性的高要求，给生产商带来沉重压力。同时，贸易壁垒和关税也影响着罗非鱼在国际市场的流通。在消费市场方面，美国和中国是罗非鱼的主要消费国，需求强劲。而阿联酋、德国等潜力市场对罗非鱼的兴趣也日益浓厚，为出口和市场拓展带来新契机。印度尼西亚凭借战略举措和有利气候条件，已成为罗非鱼主要生产国之一。在竞争激烈的白鱼市场，罗非鱼凭借价格优势，成为鳕鱼等其他白鱼的有力竞争者。随着野生鳕鱼价格上涨，罗非鱼对消费者的吸引力愈发凸显。2024 年，欧盟作为全球白鱼主要消费市场，开始转向养殖白鱼，进一步彰显了罗非鱼的市场地位。总体而言，罗非鱼市场增长稳定、潜力巨大，但需克服现有障碍、适应市场需求，生产商也需不断创新求变，以在竞争中站稳脚跟。

日本水产厅近日宣布，为应对太平洋鲭鱼资源的持续下降，自今年7月开始的新捕捞季，太平洋沿岸的鲭鱼捕捞配额将削减60%，从当前的35万吨降至13.9万吨防止过度捕捞。近年来，日本各地的“鲭鱼”捕捞量持续减少。根据初步统计，2023年日本全国鲭鱼捕捞总量仅略超 26万吨 ，不到五年前的一半。面对这一趋势，日本水产厅于3月19日召开会议，与渔业相关人士共同商讨捕捞配额调整方案。在会议讨论中，有专家提议将太平洋鲭鱼的捕捞配额削减 60%至80% ，但部分渔业代表认为仍需确保一定的捕捞量。最终，会议决定采取折中方案，设定13.9万吨的新上限。相比之下，日本海与东海的鲭鱼资源状况相对稳定，因此下一季的捕捞配额预计不会调整，仍维持在22万吨以上。日本水产厅计划在5月再次召开会议，邀请渔民与专家共同评估资源状况，并最终敲定新政策的实施细节。

波士顿——在北美海鲜博览会（SENA）的喧嚣中，一场由关税政策引发的市场重构正在上演。多位企业高管警告称，美国对中国商品加征的关税已使中国产双冻狭鳕鱼片报价与阿拉斯加单冻产品A季价格持平，而即将到来的新一轮关税叠加可能彻底颠覆现有贸易格局。价格倒挂与市场预期升温：美国东海岸大型加工商Channel Fish Processing首席执行官Thomas Zaffiro在展会现场表示："一年间形势彻底逆转"。他指出，中国产狭鳕鱼块在叠加20%关税后，到岸价已接近甚至超过美国本土A季单冻去刺鱼片（PBO）的3700-3800美元/吨。这一价格倒挂现象直接推高了市场对B季产品的涨价预期——展会消息人士预测，B季东海岸到岸价可能攀升至3700-4000美元/吨区间，深去皮产品溢价将再增20%。数据印证了这一趋势。一位匿名中国加工企业高管透露，以阿拉斯加去头去脏（H&G）原料生产的双冻鱼片，当前FOB报价约为3400美元/吨。加上运费和关税后，其到岸成本已显著高于美国本土同类产品。而中国海关数据显示，2024年对美出口的狭鳕鱼片均价同比上涨4%至3379美元/吨，反超欧盟市场；但对欧出口因依赖低价俄罗斯原料，均价同比暴跌22%至2446美元/吨。俄罗斯禁令与供应链重组：尽管美国禁止进口俄罗斯产品，但以俄罗斯H&G原料在第三国加工的双冻鱼片，仍通过欧洲市场间接冲击着北美供应链。消息人士称，此类产品对欧洲的FOB报价约3000美元/吨，加上运费和关税后，与A季美国PBO的欧洲冷库交货价3600美元/吨基本持平。关税叠加效应与产业链撤离：更严峻的挑战来自6月1日生效的新一轮关税政策。届时，中国加工的阿拉斯加比目鱼和大西洋黑线鳕将在现有20%关税基础上再增25%，总税率达45%。2024 年这些海产品进口额达 1.15 亿美元（20,563 吨）。美国贸易代表办公室（USTR）即将于5月31日到期的"301条款"豁免，令相关进口商面临成本激增的困境。一位中国加工企业高管坦言："我们讨论关税的时间比讨论鱼产品还多"。尽管企业正尝试将产能转移至越南、印尼、印度等地，但短期内难以形成规模替代。Channel公司虽已启动印度和越南的产能转移计划，但Zaffiro担忧印度可能成为美国下一个加税目标："我们正在艰难评估应对方案。" 麦当劳等疯抢俄罗斯狭鳕，背后藏着什么商机？

2024年3月20日，加拿大政府正式向世界贸易组织（WTO）提交文件，要求就中国对49类加拿大海产品加征25%关税一事启动争端磋商。此次关税涉及龙虾、冷水虾、格陵兰比目鱼及部分蟹类与贝类，已于当日生效。加拿大在文件中指出，中国实施这一措施的直接原因是加方计划自2024年10月起对进口中国电动汽车征收100%关税，并对中国钢铁和铝制品加征25%关税。加方认为，中方未通过WTO争端解决机制（DSU）的程序规则，而是单方面裁定加拿大政策违规，此举违反了WTO多边框架下的义务。加拿大特别强调，鲜活海产品的易腐特性使得该争端具有“紧急性”，要求WTO在10日内启动磋商程序。根据2024年贸易数据，中国此次征税涉及的49类加拿大海产品进口总量达9.47万吨，总价值12.3亿美元。若25%关税持续生效，加拿大海产行业年度损失预计达3.08亿美元，其中龙虾出口首当其冲——中国2024年从加拿大进口的龙虾总量达2.69万吨，价值6.14亿美元，创下历史新高。美国作为加拿大最重要的贸易伙伴，对此争端展现出复杂态度。

南方共同市场公牛价格指数（ Mercosur Steer Meat-Fax-Meat Index ）本周上涨 4 美分，达到每公斤胴体 3.87 美元，过去三周累计涨幅已达 9 美分。与以往不同的是，该地区四个国家罕见地出现了牛价同步上涨的情况，表现出价格上涨成为南美主要生产国活牛市场当前的普遍趋势：巴西：主要出口州的公牛平均价格上涨 3 美分，至每公斤胴体 3.41 美元 阿根廷：符合出口标准的公牛本币价格再涨 100 比索 / 公斤胴体，按当前汇率计算上涨 9 美分至 4.90 美元 / 公斤（含 6.75% 出口关税）。乌拉圭：市场表现坚挺，草饲特优阉公牛参考价达 4.60 美元 / 公斤。巴拉圭：公牛挂牌价同样走高，目前位于 3.70 美元 / 公斤。区别于巴西由需求复苏、母牛清栏结束带动的价格修复行情，阿根廷与乌拉圭的牛价上涨主要源于供给端收缩。然而，当两国牛价累计涨幅突破消费端价格弹性阈值时，价格持续上行将面临显著阻力。阿根廷： 毫无疑问，阿根廷畜牧业正经历一个良好时期。但对牛肉加工业来说，下游根本无法消化牛价的持续上涨，其经营环境日趋恶劣。用 FIFRA （区域肉类加工厂联合会）主席 Daniel Urcía 的话来说 " 暴风雨即将来临 " 。" 对牛肉加工行业来说，今年是并将继续是艰难的一年。数据正显示出这一点。活牛美元价格是南美地区最高的，同时本币价格也超过了历史平均水平， " 他说。他接着补充道：" 行业正在经历困境，因为成本高昂， " 其中他特别强调了 " 劳动力、能源和特殊税收（如非母牛肉 6.75% 的出口关税）的增加，以及所有地方税如总收入税和市政费。这些都降低了该行业的竞争力。" 据 Urcía 称，这种组合反映在出口下降上， " 表明这项业务无利可图 " 。中国支付的价格正在改善（ 2 月份 65% 的出口量流向中国），但据 FIFRA 负责人表示， " 与 2022 年相比仍然较低，如果与 2019 年的最高点相比则非常低 " 。Urcía 补充说，除了出口部门的情况外， " 国内市场的条件也好不到哪里去，而居民的购买力抑制了牛肉价格的上涨 " 。乌拉圭： 该国 80% 的牛肉依赖国际市场消化。之前由于来自于高价出口市场需求的支撑（如美出口份额提升到 40% 左右、正值输欧配额和对以色列等犹太洁食市场的生产窗口等），在供应短缺的情况下乌拉圭牛价得以不断攀升。但随着出口形势的转变，特别是美国可能对乌拉圭进口牛肉征收关税以及对欧、对以色列生产季节行将结束，乌拉圭牛价预计将很快见顶。

今年新西兰羔羊市场迎来强势开局。主要推动因素包括强劲的出口收益、有利的汇率环境以及加工厂羔羊供应量较正常水平更为紧张。自去年四月跌至谷底后，该国羔羊肉出口均价已稳步攀升至当前水平。出口市场的支撑成为养殖场收益逆转的关键催化剂。这一成功既源于多个传统出口市场的稳固需求，也体现了新西兰出口商长期维护的贸易关系。本出口季过去五个月的数据清晰显示了新西兰羔羊肉流向的变化。截至目前，新西兰羔羊肉出口至英国和欧盟的总量已超过对中国出口的总量。这是自 2018 年 2 月以来首次出现这种情况。从那时起，中国成为新西兰羔羊的主导市场，降低了该国对高价值传统出口市场的依赖。但这一主导地位自 2021/2022 年达到峰值后已有所下滑。尽管业界仍普遍预期中国市场会突然复苏并重现昔日需求规模——但需要理性看待这一预期。2019-2022 年中国市场的爆发式增长是由外部因素推动的——非洲猪瘟和新冠疫情后的复苏。人们很可能不会看到那种狂热需求重现，但若需求能提升一个档次，至少将有利于支撑整体胴体价格和当前收益。近期与英国和欧盟签署的自由贸易协定巩固了新西兰在这些市场的地位。与欧盟的协议还使新西兰在市场准入方面比澳大利亚更具优势，因为澳大利亚仍在寻求达成协议。本年度至今新西兰向高价值的欧盟市场出口的羔羊肉总量超过 26,000 吨。相比之下，澳大利亚仅出口了 2,000 吨。考虑到近几个月来这些市场为应对圣诞和复活节需求期而积极备货，这一优势显得尤为重要。新西兰 2 月份出口了超过 6,000 吨冰鲜羔羊肉——这是自 2022 年 2 月以来的最高水平，但仍比五年平均水平低近 700 吨。这反映出早年冰鲜肉出口量更大的情况。在 2 月份的冷冻羔羊出口中， 57% 流向了欧盟四个关键市场，英国和美国也提供了强劲支持。欧盟、英国和美国本土羊肉产量的持续下降也为这一强劲需求提供了支撑。尽管产量下降，消费者需求依然旺盛，从而增加了对进口产品以补充国内生产和消费的需求。这些高价值市场的强劲表现无疑为出口收益注入了活力，进而带动了养殖场羔羊价格的上涨。对本年度剩余时间的展望是积极的，预计当前市场状况将持续向好。这意味着羔羊收购价格还有进一步上涨的空间，羔羊收益有望在冬末春初突破每公斤 9 纽元。

玻利维亚农业开发部副部长阿尔瓦罗·莫利内多周二表示，牛肉价格上涨导致民众消费量下降，预计到 4 月份价格将趋于稳定，并在 " 保障生产商和经销商利益 " 的合理价位恢复常规需求。然而，他未提及政府两个月前实施的出口禁令是否延续。此前市场预期随着供应短缺缓解，牛肉价格将回落。莫利内多解释称：" （由于价格高企）民众购买量较以往明显减少，这已对畜牧业造成冲击。相关从业者已意识到，价格持续上涨将导致国内牛肉需求进一步萎缩。" 周一，生产发展与多元经济部（ MDPyEP ）的核查报告显示，拉巴斯市公私营经销点的牛肉每公斤价格已从 40 玻利维亚诺降至 34.5 玻利维亚诺。该降幅主要源于对圣克鲁斯省三大牛肉出口企业的监管审查。据莫利内多观察，价格飙升已改变民众消费习惯：" 例如原先日购 1 公斤的家庭，现仅采购半公斤或四分之一公斤。"他补充道：" 消费者保护副部在检查中发现部分牛肉因未被及时销售出现变质，这直接源于价格上涨导致的购买力下降。" 当局预计四月价格将逐步企稳，但指出持续强降雨造成的道路损毁仍影响物流运输。不过莫利内多同时表示：" 充沛降雨使牧场饲草供应充足，有利于牲畜养殖。" 工业化政策副部长路易斯·西莱斯周一透露，通过政企协商机制，国内市场牛肉（胴体）已降至 34.5 玻利维亚诺 / 公斤，二级牛肉价格从前期 48-50 玻利维亚诺回落至 42-43 玻利维亚诺。生产者团体周二再次呼吁解除出口禁令，强调市场供应充足。圣克鲁斯牧农联合会主席沃尔特·鲁伊斯表示畜牧业始终保障着国内市场的供应，充分体现了对玻利维亚食品安全的承诺。他与玻利维亚牧农联合会（ Congabol ）主席埃尔南·胡里奥·诺加莱斯共同向农村发展与土地部长亚米尔·弗洛雷斯提交了相关数据，证明生产者有能力维持国内牛肉供应的可持续性。鲁伊斯在政府会议中指出：" 国内生产不仅保障了国家的牛肉自主权，还创造了可供出口的剩余产能。我们已用具体数据证明，我们具备可观的出口能力，这将成为为国家创造重要外汇收入的机遇。" 他特别强调，畜牧行业始终如一地满足着国内市场需求，用实际行动践行对玻利维亚粮食安全的承诺。" 生产者们已经并将持续肩负起这一责任， " 鲁伊斯郑重表示。他同时对政府维持出口禁令提出了质疑：" 现行政策仅打击正规从业者——包括牧场主和加工企业，而走私出口的地下渠道仍在运作。若当局不采取羁押措施，走私活动将愈发猖獗。”