11月，我国牛肉进口量令人意外地降至19万吨，与南美专业媒体统计的进口牛肉主要来源地9-10月对华出口装运总量超过或接近30万吨（见上图）形成较大的出入，这一差异想来较合理的解释是，大量货柜抵港后长时间滞港未能及时清关，因而未计入当月进口统计。进口量的骤降不仅结束了连续五个月的同比增长态势（同比下降28.3%），也在时隔两个月后再次将今年累计进口量拉至去年同期水平以下（微降0.3%）。截至11月，牛肉进口总量仅有259万吨，考虑到在剩下的一个月中进口量无论如何也达不到41万吨，之前对于300万吨年度进口总量的预测完全落空。2025年全年进口最终能否超过去年，或将更多取决于清关效率而非到港数量。进口总量下降也并非全为不利。在国内市场承接能力有限的背景下，无论出于何种原因，进口量减少均有助于缓解短期供应压力，为价格企稳回升提供一定缓冲空间。1‑11月，牛杂碎累计进口约3万吨，较去年同期略有减少，总体保持平稳。牛肉进口价格方面：11月牛肉进口均价为38,506元/吨，结束了此前连续四个月量价齐升的走势。从趋势看，2024年7月（39,228元/吨）与2025年10月（39,350元/吨）的价格已构成近三年进口均价的顶部，预计至少在明年上半年难以突破。近期牛肉进口均价仍存在进一步下调空间。11月猪肉与禽肉进口延续大幅下滑趋势，同比分别下降34.3%和83.7%，进口量均创下近年新低（猪肉7万吨、禽肉6,423吨）。禽肉月度进口量已连续三个月低于1万吨。即便是有刚需的副产品（猪杂碎、鸡杂碎），累计进口量也无法与去年同期相比。在当前国产猪肉、禽肉供给过剩的格局扭转之前，国内外相关进出口政策调整难以根本改变市场大势，猪肉与禽肉进口预计将继续在低位徘徊。

欧盟委员会已正式对中国决定对欧盟猪肉进口加征关税表示关切。据路透社报道，布鲁塞尔方面表示，中国的反倾销调查基于"可疑指控和证据不足"。在一份声明中，欧盟委员会强调，目前正在对中方公布的关税进行详细分析，并根据是否符合世贸组织（WTO）规则评估所有可用信息。声明称："欧盟委员会正在审查中方公布的最终反倾销税，并正根据是否符合世贸组织规则，仔细评估所有可用信息。" 根据中方的决定，对欧盟猪肉进口征收的4.9%至19.8%不等的关税将于本周三生效，并将持续五年。这些税率明显低于9月公布的初步决定中15.6%至62.4%的税率区间。中国的调查涉及有关存在倾销行为且对国内生产商造成损害的指控。然而，布鲁塞尔对这些结论的证据基础表示怀疑，且不排除采取进一步措施保护欧盟出口商的利益。欧盟是中国市场猪肉的关键供应方之一，任何贸易限制都将对该集团农业部门产生重大影响。这一问题在当前背景下尤为敏感——欧盟国内猪肉价格正在下跌，且多个国家暴发非洲猪瘟疫情带来额外压力。分析人士指出，围绕中国猪肉关税的局势可能成为中欧贸易关系中又一个紧张源。如果布鲁塞尔认定北京的措施不符合世贸组织规则，可能会考虑诉诸该组织的争端解决机制。与此同时，欧盟委员会迄今避免发表更具对抗性的声明，强调其首要任务是对中国的决定进行法律评估并保持建设性对话。

截至13日，12月乌拉圭对华牛肉出口量同比骤降71%，仅发货1,741吨。11月全月数据也显示近14%的出口规模收缩。"中国市场非常平静，而美国和欧洲市场相对稳定，"一位乌拉圭厂商表示。截至当前，乌拉圭对欧盟的发货量同比增长50%，而对美出口同比下滑29%。一位市场从业者指出，年末呈现出"中国疲软、欧美良好但较上月回落10%"的态势。对于中国可能通过保障措施改变市场规则的问题，他预计不会出现重大调整。同样在主要供应国——巴西的市场动态中，咨询公司Agrifatto指出，中国市场呈现出流动性偏低和物流障碍并存的局面，出口商报告上周新业务量"几乎为零"。该机构指出，上海港的操作瓶颈进一步阻碍贸易流通，导致节前集装箱放行和发货节奏受阻。乌拉圭畜牧业似乎具备良好条件把握新机遇。经纪人豪尔赫·迪穆对此持相同看法，他强调该行业在基因改良、谷物饲喂以及全球标杆的可追溯体系推动下拥有强劲潜力。"乌拉圭畜牧业潜力巨大，安格斯牛品种改良显著，谷物饲喂水平也大幅提升，"他表示。"我们需要逐步扩大优质牛存栏量，在未来几年实现质量翻番，因为全球将面临优质牛肉数量短缺的问题，欧洲目前也面临相同困境。" 在这位从业者看来，关键在于"拥有优质产品且不出差错"，并依托全球典范的可追溯体系。"这为乌拉圭赢得了极高的市场份额和信誉度，我们必须继续扩大存栏规模，"他强调道。

缅甸贸易促进组织表示，正在努力促成与中国签署允许牛油果出口的协议。为推动出口增长，降低农药残留非常重要，并呼吁出口产品应按照规定的农药残留限量标准进行生产和出口。牛油果行业人士分析认为，如果能够通过政府对政府（G2G）方式获得对中国的正式出口许可，缅甸牛油果市场将得到更大发展。据悉，若能满足中国海关总署（GACC）的规定要求，缅甸牛油果预计可在2026-2027财年牛油果产季正式开始对华出口。目前，在GACC需要注册的18类商品组别中，牛油果尚未包含在内。因此，需要进入中国的"单一窗口"系统，自行开设账户并直接申请出口许可。GACC规定，对于农产品食品类别的注册，不允许公司/企业自行操作，必须由相关主管机构进行申请。上一个牛油果产季，主要出口市场是泰国，牛油果出口总量仅约为3000吨。而本产季，预计对海外市场的牛油果出口量可增至5000吨左右。

阿根廷农业、畜牧与渔业部近日公布第249/2025号决议，正式开启对美国牛肉出口配额的企业注册工作。然而，公布的配额数量依旧为每年2万吨，并未包含美国特朗普政府曾承诺给予阿根廷的额外6万吨，整体配额并未如预期扩大到8万吨。此前，美国方面承诺增加配额一度被视为米莱政府的重大外交成果。按照行业测算，现有2万吨配额每年可带来约1.5亿美元的出口收入；若扩容至8万吨，相关出口额有望提高到接近6亿美元。因此，这次决议只启用原有配额而不提新增部分，引发业界疑问。目前，美国给予阿根廷的牛肉配额主要涉及无骨冷鲜和冷冻牛肉，在配额内仅需缴纳每吨40美元的象征性关税，几乎为零关税，而超过配额部分的关税高达26.4%。因此，配额能否扩大、且是否继续享有同等关税条件，是影响阿根廷出口企业利润的重要因素。在此次决议的正文中，政府仅确认美国授予阿根廷的仍是“每年2万吨的年度关税配额”，并未提及扩容问题。决议同时宣布，面向2026年商业周期的配额注册已经开启，企业需在10天的申报期内通过线上平台提交资料。文件还允许主管部门在最终配额分配结果公布前，为已经通过材料审核的企业提前发放部分额度。值得注意的是，就在几天前，阿根廷政府刚刚调整了牛肉出口配额的分配规则，强化了“出口历史记录”这一考核标准。业内认为，这将进一步推动出口业务向少数大型企业集中。

欧盟理事会渔业部长近日就2026年印度洋鲣鱼配额分配方案达成一致，这一决定在欧盟内部，尤其是法国渔业界，引发了明显争议。此次配额划分不仅关系到成员国之间的捕捞利益分配，也直接承接了印度洋金枪鱼委员会（IOTC）推动资源保护的长期政策方向。根据欧盟方面披露的信息，2026年欧盟在印度洋的鲣鱼总配额被直接设定为12.5万吨。这一水平对应的是IOTC在2025年4月通过的管理决议，即要求到2028年逐步下调鲣鱼总允许捕捞量（TAC），以缓解资源压力、支撑种群可持续性。欧盟此次并未采取过渡性调整，而是选择提前一步，将配额一次性下调至目标水平。在成员国分配上，鲣鱼配额被划分给西班牙、法国和意大利三国。具体来看，西班牙获得84,616吨，法国36,845吨，意大利3,538吨。欧盟方面并未公开此次分配所依据的具体计算公式，仅表示该方案基于欧盟委员会的提案并经成员国协商通过。从结果来看，这一分配方案对不同国家的影响并不均衡。与近年的实际捕捞水平相比，西班牙配额出现增加，而法国则面临下调。正是这一变化，迅速引发了法国行业组织的公开不满。法国冷冻与冷藏水产品行业组织Orthongel明确表示，对此次结果“难以接受”。该组织认为，现行分配方案既未充分反映近年的捕捞活动情况，也未合理体现现有的科学评估数据。Orthongel此前主张，以2021年至2023年的捕捞水平作为参考基准，以形成更加均衡的成员国配额分配。Orthongel主席Xavier Leduc指出，在IOTC已经明确要求整体下调鲣鱼捕捞量的背景下，欧盟内部的减产压力理应由各国船队共同承担。然而，2026年的分配结果却使法国成为主要承压方。按照当前方案，法国船队的捕捞量需要削减约5%，而西班牙船队的捕捞空间却可增加约7%。在法国业内看来，这种反向变化难以被视为“公平分担”。法国方面尤其强调，过去三年中，西班牙船队的实际捕捞水平本就较高，在此基础上继续获得配额增长，使得现有分配方案在行业层面引发强烈不平衡感。相关从业者认为，这不仅会对法国远洋渔业企业的经营安排产生直接影响，也可能在欧盟内部进一步放大围绕资源分配与可持续管理的分歧。随着IOTC减产路线逐步落地，欧盟内部如何在资源保护与成员国利益之间重新校准平衡，已成为无法回避的问题。2026年印度洋鲣鱼配额的落地，也使这一矛盾首次以更加集中的方式显现出来。

根据格陵兰政府最新公告，该国已依据科学机构建议，调整2026年主要渔业捕捞配额（TAC）。其中，北极甜虾（Coldwater shrimp）的允许捕捞总量显著下调，而鳕鱼（Cod）配额则获上调。格陵兰政府表示，2026年西部冷水虾渔场的总捕捞限额（TAC）确定为7.5万吨，较2025年减少8,125吨。此次削减完全遵循科学委员会的最新建议，旨在确保虾类资源的可持续利用。与此同时，东格陵兰的冷水虾配额被设定为7,000吨，较去年减少550吨。政府指出，该区域的虾类生物量处于“审慎区间”（cautious zone），因此需适度降低捕捞压力。与此形成对比的是，鳕鱼配额则迎来增长。2026年东南及东格陵兰近海鳕鱼总捕捞量上调至4万吨，高于2025年的3.5万吨。其中，多恩浅滩（Dohrn Bank）获配额3.2万吨，东南格陵兰获8,000吨。此外，西格陵兰外海鳕鱼捕捞限额为16,000吨，其中4,800吨分配给北大西洋渔业组织（NAFO）1A–1C区域，11,200吨分配至1D–1F区域。格陵兰政府还指出，西格陵兰外海格陵兰比目鱼（Greenland halibut）配额仍需与加拿大进一步磋商确认；东格陵兰该鱼种配额已定为7,893吨。与此同时，2026年东格陵兰外海红鱼（Atlantic redfish, Sebastes norvegicus）捕捞限额为4,515吨，另一种红鱼（Sebastes mentella）的配额则为300吨。此外，格陵兰渔船队在国际水域蓝鳕（Blue whiting）的捕捞配额为4,597吨。业内分析认为，此次配额调整体现了格陵兰在渔业管理中“科学驱动与生态平衡并重”的原则。冷水虾作为格陵兰最具经济价值的海产之一，其配额削减虽可能短期影响出口收益，但有助于维持资源的长期可持续性。而鳕鱼捕捞量的上调则反映出该鱼种在近年来资源恢复良好，为渔业产业带来新的增长动力。

美国政府确认，自2026年1月1日起，将正式执行与海洋哺乳动物保护相关的水产品进口禁令。这项基于《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）的措施，将对来自数十个国家、数百个渔业的水产品进口产生实质性影响，其中金枪鱼和鲯鳅（mahi mahi）被认为是受冲击最大的品种之一。美国国家海洋渔业局（NMFS，隶属NOAA Fisheries）官员在12月16日举行的进口商网络说明会上明确表示，凡是涉及被认定不符合MMPA“可比性”要求的渔业，其相关水产品在进入美国时，必须随附由政府签发的“可准入认证”（COA）。如果货物在入境时未能提供有效的COA，将被直接拒绝清关。NMFS预计，该禁令将影响约36亿美元的水产品贸易额，占美国年均约258亿美元水产品进口规模的相当比例。根据安排，禁令覆盖46个国家的约240个渔业，涉及部分或全部禁止进口。美国海关与边境保护局（CBP）将通过商品税号（HTS code）与原产国信息的匹配，对入境货物进行筛查，并触发COA要求。NOAA方面已发布自2026年1月1日起需要提交COA的完整进口清单。COA制度被视为此次禁令执行的核心工具。该文件需要两方签字：一是出口国政府授权官员，确认相关产品的捕捞过程符合MMPA要求；二是美国进口商，声明所提交信息真实准确。NOAA表示，电子签名将被接受，在技术细节上也保留一定灵活性，例如在无法精确到美国后缀编码时，可使用更高层级的协调制度编码。对于美国无法通过税号区分捕捞方式的产品，美国政府将依赖出口国政府的官方背书来判断其可准入性。值得注意的是，禁令并不以捕捞时间为界限。NMFS强调，凡是在2026年1月1日及之后抵达美国港口的相关水产品，无论其捕捞时间早于还是晚于该日期，都必须提供COA。这意味着部分已经完成捕捞、但尚未运抵美国的货物，同样面临合规压力。在更复杂的贸易路径中，COA要求可能进一步放大影响。NOAA指出，如果某一产品原本捕捞自“可准入渔业”，但在被列入限制名单的第三国进行加工，且该加工被认定为“实质性转化”，从而改变了原产国认定，那么该加工国也必须为该批货物签署COA，并证明未与受限渔业产品混装。此外，涉及多国中转或加工的货物，可能需要提交多份COA。NOAA在说明会上列举了多种实际案例，以说明规则的适用方式。例如，厄瓜多尔既有使用延绳钓等方式、仍被允许出口至美国的黄鳍金枪鱼渔业，也有因使用刺网而将在2026年被禁的渔业。由于美国无法在港口或通过税号区分两者，是否准入将取决于厄瓜多尔政府的官方认证。又如，日本捕捞的鲣鱼如果送往格林纳达加工，由于格林纳达的鲣鱼渔业在限制名单之内，该批产品进入美国时就需要由格林纳达方面签署COA。在行业层面，混乱与不确定性仍在持续。NOAA国际事务与贸易办公室负责人表示，过去几个月已收到大量进口商咨询，其中不少问题集中在禁令是否会因政府停摆而延期执行。对此，NOAA明确回应，除个别游泳蟹渔业获得临时豁免外，其余所有被否定“可比性”认定的渔业，禁令都将按计划于2026年1月1日生效。从具体品种看，金枪鱼和鲯鳅的影响尤为突出。多个人口和出口大国的金枪鱼渔业因使用流刺网、刺网或缠绕性渔具，被拒绝可比性认定。2024年，越南对美出口金枪鱼金额接近2.7亿美元，其中多种捕捞方式将在新规下被禁止；印尼2024年向美国出口金枪鱼约2.44亿美元，其部分大眼、黄鳍和鲣鱼渔业同样面临禁令；厄瓜多尔因刺网和缠绕网捕捞的金枪鱼渔业被禁，可能对其2024年超过1.47亿美元的对美金枪鱼出口构成直接冲击。菲律宾延绳钓捕捞的金枪鱼，以及中国船只使用升网捕捞的鲣鱼，也被纳入限制范围。鲯鳅方面，秘鲁、厄瓜多尔、印尼、越南、哥伦比亚、马来西亚、斯里兰卡和萨尔瓦多的部分渔业将自2026年起被禁止向美国出口。仅秘鲁一国，2024年对美鲯鳅出口额就超过1亿美元，厄瓜多尔也达到约6,000万美元。在目前阶段，除游泳蟹相关案件外，尚未有新的法律挑战针对即将生效的禁令提出。随着COA制度全面落地，美国水产品进口链条的合规门槛被显著抬高，捕捞方式、加工路径和原产国认定等问题，正从幕后走向贸易执行层面的核心位置。