8 万吨零关税额度落地！美国向阿根廷瘦牛碎肉开绿灯，背后藏着多重考量近日，美国正式敲定一项重磅牛肉进口新政，在原有关税配额基础上，为阿根廷原产瘦牛碎肉新增专属临时性进口额度，不仅给予配额内零关税的优惠政策，还明确了具体的实施细则。这一举措既是美国应对国内牛肉供应困境的应急之策，也将牵动全球瘦牛碎肉的贸易流向与价格体系，为阿美牛肉贸易带来新的变化。新政划重点：8 万吨零关税，季度管控落地根据美国最新修订的《协调关税表》及总统公告，此次针对阿根廷瘦牛碎肉的进口调整，核心规则十分明确，且有严格的时间和数量限制：实施时间：自美国东部时间 2026 年 2 月 13 日 0 时 01 分起，至 2026 年 12 月 31 日 23 时 59 分止，属于阶段性临时政策；进口额度：额外新增 8 万吨零关税进口总量，实行季度管理，每季度进口上限为 2 万吨；关税规则：配额内的阿根廷瘦牛碎肉享受零关税优惠，配额外进口则仍按 26.4% 的常规税率征收关税；落地细节：美国通过修订《协调关税表》相关章节，新增税号 9903.54.01 及对应的统计申报编码，专门用于该配额项下产品申报，且额度仅适用于进口清关或从保税仓库提取、用于美国国内消费的阿根廷原产产品。一系列具体细则的出台，让这场临时的进口调整有了清晰的执行标准，也为阿根廷瘦牛碎肉进入美国市场铺平了政策道路。美国急寻 “外援”：本土牛肉产业深陷供应危机作为全球牛肉消费量最大、人均消费量位居前列的国家，牛肉在美国的饮食结构中占据核心地位，此次美国主动为阿根廷瘦牛碎肉打开零关税大门，本质上是本土牛肉产业遭遇多重冲击后的无奈选择。近年来，美国牛肉产业的发展接连遇阻，多重不利因素叠加，直接导致牛肉供应持续收紧。2022 年以来，得克萨斯州、堪萨斯州等主要养牛州遭遇严重干旱，牧草种植和饲料供给大幅受限，牧场养殖成本飙升；西部草原野火的蔓延，进一步破坏了放牧条件，还影响了牛只健康；雪上加霜的是，因墨西哥发现新世界扭翅蝇，美国自 2025 年起加强了对来自或途经墨西哥活牛的进口限制，直接压缩了国内饲养场的补栏来源。供应端的持续承压，让美国牛群规模跌至历史低位。数据显示，截至 2025 年 7 月，美国牲畜存栏总量降至 9420 万头，其中肉牛 2870 万头，同比继续下滑；牛群短缺直接推高了市场价格，2025 年末美国绞肉均价升至每磅 6.69 美元，创下数十年来新高。而与此形成鲜明对比的是，美国牛肉的终端需求依旧十分稳健。2024 年美国牛肉进口量达到 46.4 亿磅，同比增幅超 24%，创历史纪录。其中瘦牛碎肉是美国牛肉加工端的核心原料 —— 通常与本土高脂肪含量的碎肉混合，用于生产汉堡等大众牛肉制品，市场缺口持续扩大。更关键的是，美国牛群的重建周期漫长，农业专家指出，受养殖条件、补栏来源等因素影响，美国牛群规模恢复至少需要两年时间，美国农业部甚至预测 2026 年牛肉价格可能再创新高。在短期无法实现本土供应自给的情况下，通过零关税引入阿根廷瘦牛碎肉，成为美国缓解加工端原料紧张和价格压力的重要选择。此次政策调整，也是美国农业部长经全面评估后提出建议，总统依据《乌拉圭回合协定法》相关权限做出的决定，认定在自然灾害、疫病及市场扰动的背景下，本土瘦牛碎肉已难以在合理价格下满足国内需求。多方影响显现：阿根廷迎出口红利，全球贸易迎变局美国这一临时进口政策的落地，不仅将直接影响阿美两国的牛肉贸易，也将对全球瘦牛碎肉市场带来阶段性调整。对阿根廷而言，此次 8 万吨零关税额度的落地，无疑为其对美牛肉出口打开了新的增量空间。此前阿根廷对美牛肉出口的关税配额规模有限，此次专属瘦牛碎肉的零关税政策，让阿根廷的牛肉产业获得了实打实的出口红利，成为阿美近期贸易协商的重要成果之一。对美国而言，零关税进口的阿根廷瘦牛碎肉，将直接补充本土加工端的原料缺口，缓解汉堡等大众牛肉制品的生产压力，一定程度上抑制原料价格的持续上涨。但这一举措也引发了本土牧场主的强烈不满，美国多个农业组织和牧场主认为，此举是对本土养牛业的 “背刺”，在牛群规模处于历史低位、牧场主经营艰难的背景下，大量进口海外牛肉会削弱本土产业竞争力，且有分析指出，此次进口调整更多利好加工企业，能否真正降低终端消费价格仍存疑。从全球视角来看，在美国牛群重建周期长、牛肉消费需求维持高位的背景下，8 万吨零关税瘦牛碎肉的进口需求，将直接改变全球瘦牛碎肉的贸易流向，原本的市场供应格局将向美国倾斜，相关产品的全球价格体系也将随之出现阶段性调整。临时政策的背后：短期解困与长期平衡的博弈需要明确的是，此次美国对阿根廷瘦牛碎肉的零关税进口政策，属于临时性调整，仅持续至 2026 年底，本质上是美国为应对短期供应危机的权宜之策。这场政策调整的背后，是美国牛肉产业短期解困与长期发展的博弈：一方面，本土牛肉供应短缺、价格高企的现状亟待缓解，零关税进口是最直接有效的方式；另一方面，本土牧场主的不满、产业竞争力的维护，也让美国政府面临着不小的压力。而对于阿根廷来说，此次出口红利的持续时间，也取决于美国本土牛肉供应的恢复进度；若未来美国牛群规模逐步回升，原料缺口缩小，这类临时性的零关税政策也可能随之调整。整体来看，此次阿美牛肉贸易的新政，是全球农产品贸易受区域市场供需影响的典型体现。未来，美国能否实现本土牛肉产业的复苏、阿根廷能否抓住此次机会巩固对美出口市场、全球瘦牛碎肉贸易格局将如何进一步调整，都将成为值得持续关注的焦点。

2025年中国虾类产品进口量减少，但进口额攀升，这表明消费结构正在发生转变。中国买家越来越注重质量、食品安全和便利性，而非一味追求低价。越南海产品出口商和生产商协会(VASEP)认为，这一趋势为越南等高端虾类供应商带来了重大机遇。2025年，中国虾类产品进口量901,563吨，同比下降2%，进口额攀升至47.9亿美元，较上一年增长5%。中国虾类产品主要供应国中，厄瓜多尔稳居首位，2025年，中国从厄瓜多尔进口了651,866吨虾，同比下降3%，但仍占进口总量的70%以上。印度虾供应量149599吨，同比增长6%，泰国虾供应量27739吨，同比增长19%，阿根廷虾供应量19170吨，同比增长10%，印度尼西亚虾供应量13137吨，同比增长28%。中国正积极推动虾类进口渠道多元化，而非过度依赖厄瓜多尔。这种多元化趋势为提供差异化、加工型及高端产品的出口商创造了市场空间。2025年，越南对华供应的南美白对虾和黑虎虾数量分别增长6%和5%，其他虾类产品(主要包括活虾、鲜虾和冻虾)的出口额增长了一倍多，占出口总值的65%以上。越南龙虾几乎全部销往中国，成为两国海鲜贸易中的标志性商品。黑虎虾则继续主导高端市场，主要供应高端餐厅和高收入消费者。

厄瓜多尔已不再仅仅是全球虾出口领域的领军者，如今正跻身世界主要金枪鱼出口国之列。厄瓜多尔目前正与泰国、中国等国在金枪鱼市场展开竞争。2025年，厄瓜多尔罐装鱼及金枪鱼出口额17.33亿美元，较2024年同期增长1.81亿美元。出口量达357,213吨，较2024年增加34,860吨。厄方认为，若欧盟取消对厄瓜多尔渔业“黄牌”警告，其渔业产品出口量有望进一步增长。

巴基斯坦希望提升本国海产品加工能力，可直接满足欧盟等主要市场不断变化的需求，以减少对中国的依赖。2025年中国采购了巴基斯坦近60%的海产品用于加工再出口，采购量同比增长24%，采购额近2.55亿美元。巴基斯坦表示，目前仍受制于中国采购价格，由于其采购的品类繁多，部分鱼类的市场销路不佳，通过升级加工设施后，可以用于加工产品后直接出口，其中包括半熟虾。旁遮普省政府已启动水产养殖项目，这是一项大规模水产养殖计划，旨在在5600英亩土地上发展对虾养殖。该水产养殖项目第一年成效显著，现已扩大规模，未来三到四年内，产量将有所增长。该项目被誉为该省迄今规模最大的蓝色经济投资，旨在将省内的盐碱地及低产土地改造为对虾养殖场。

秘鲁生产部(PRODUCE)报告称，2025年秘鲁海产品出口额42.7亿美元，较上年增长16.5%，这一增长主要得益于凤尾鱼、金枪鱼和鱿鱼出口量的增加。2025年秘鲁凤尾鱼上岸量463万吨，较2024年增长3.2%。鱿鱼上岸量增长252%，出口量增长211%；金枪鱼上岸量增长193%，出口量增长32.1%，但报告未提及鱿鱼和金枪鱼具体上岸量及出口量数字。根据第012-2025-PRODUCE号最高法令颁布的《2040年国家渔业政策》制定了相关指导方针，旨在将海产品行业对国内生产总值的贡献率从0.75%提升至1.29%秘鲁生产部估计，此举将使贸易额每年增加多达4.67亿美元，并为渔业相关领域新增6.4万个直接和间接就业岗位。

2025年日本海鲜出口量(包括鱼贝类加工品及鱼粉)586,308吨，同比增长41%，出口额3,537.19亿日元，同比增长22%。强劲的市场需求、日元持续贬值，以及黄尾鱼、扇贝等养殖水产品价格上涨，共同推动日本海产品出口额创历史新高。扇贝出口量53,675吨，同比下降25%，但出口额1,024.14亿日元，同比增长17%。冷冻扇贝出口量15,749吨，同比减少2%，出口额680.8亿日元，同比增长38%。带壳扇贝出口量27,546吨，同比下降33%，出口额158.85亿日元，同比增长31%。加工类扇贝出口量2,115吨，同比下降36%，出口额118.27亿日元，同比下降33%。越南是日本扇贝最大购买国，日本对其出口量19,921吨，同比下降29%，出口额112.54亿日元，同比增长38%。日本扇贝对美国的出口量3,005吨，同比下降44%，出口额180.91亿日元，同比下降5%。日本黄尾鱼出口量下降9%，至33,752吨，但出口额增长27%，达527.75亿日元。-冷冻鱼片出口量增长5%，至11,769吨，出口额增长26%，达300.25亿日元；-鲜鱼出口量增长9%，至1,799吨，出口额增长28%，达48.96亿日元。-活鱼(全部出口至韩国)出口量增长7%，至6,537吨，出口额增长56%，达118.1亿日元。活鲷鱼(全部出口至韩国)出口量增长14%，至5,641吨，出口额增长15%，达57.24亿日元。冻鲭鱼出口量增长82%，至107,386吨，出口额增长94%，达1,904.3亿日元。冻鲣鱼出口量下降61%，至14,190吨，出口额下降57%，至309.2亿日元。冷冻长鳍金枪鱼出口量增长1.2倍，至14,980吨，出口额增长1.3倍，达593.4亿日元。冷冻秋鲑出口量下降43%，至5,060吨，出口额下降28%，达336.3亿日元。冷冻狭鳕出口量增长42%，至6,671吨，出口额增长36%，达86.3亿日元。

根据海关出口明细数据汇总，2025年中国带鱼产品累计出口约3035吨，出口额约1707万美元，全年加权均价约5.62美元/公斤。整体来看，带鱼出口仍属于典型的“冻品走量、结构决定价格”品类：全年出口量的绝对主力来自冻带鱼，而鲜/冷产品虽占比不高，却在拉升单位价值方面更关键。从品类结构看，冻带鱼占出口量九成以上，基本决定了全年“量”的表现；其均价处于相对稳定区间。与此同时，鲜或冷的带鱼占比接近一成，但均价明显高于冻品，更像是面向特定渠道与消费场景的“高价带补充”。这也意味着，带鱼出口若要提升总体单位价值，路径不在于简单扩量，而在于让鲜/冷产品或更高附加值形态获得更稳定的订单承接能力，并减少低价市场扩张对均价的稀释。市场端呈现出较强集中度。按出口额口径，韩国、中国台湾地区、中国香港地区是最主要的承接市场，合计贡献接近八成货值，带鱼出口对核心市场的依赖度较高。结构上也能看到分层：冻品更偏向大宗稳定流向，而鲜/冷产品更依赖高价带需求市场。当核心市场需求、通关节奏或价格预期发生变化时，整体均价更容易受到“结构切换”的影响。从年内节奏看，出口在不同月份存在波动：出口量高点出现在3月，低点在2月；均价高点同样在2月，而9月均价相对偏弱。半年对比上，下半年“价弱于量”特征更明显——出口量变化不大，但出口额与均价回落更突出，反映出部分阶段低价订单占比提升、或市场结构向低价带倾斜。供给端方面，出口企业注册地主要集中在沿海省份，福建、浙江、广东贡献了绝大部分出口额；贸易方式以一般贸易为主。综合来看，2025年带鱼出口的重点更应放在两件事：一是围绕核心市场建立“份额+价格带”监测，降低集中度带来的波动风险；二是在保证冻品稳定出货的同时，推动更高价形态的产品获得更可复制的订单与渠道，从而在不牺牲规模的前提下改善均价与盈利质量。

2026年开年，挪威真鳕（cod）出口结构出现两个值得行业高度关注的变化：冻真鳕的“最大去向”明显转向越南，而在盐渍/干制鳕鱼等传统欧洲优势品类上，来自中国的产品正在更多进入巴西、葡萄牙等核心消费市场。在“配额下调、原料高价、需求承压”的大背景下，这两股力量叠加，正在改变全球真鳕产业链的流向与竞争格局。越南“站上C位”：挪威冻真鳕1月最大市场易主挪威海产局（NSC）数据显示，2026年1月挪威冻真鳕出口量仅2,541吨，同比下滑约30%，出口额为2.74亿挪威克朗，同比也下降7%。在总量走弱的同时，最突出的变化是目的地：越南以1,055吨跃居挪威冻真鳕最大市场，占当月冻真鳕出口量约四成，且同比增长高达141%。这一“越南化”的背后，是白鱼加工链条的重新分配。NSC白鱼分析师Eivind Braekkan指出，市场原本预期在“美国对华关税缓和/破冰”后，对华冻真鳕出口会回升，但现实是越南成为增长最显著的去向。越南与中国一样具备较强的白鱼加工能力，可将冻真鳕加工为冻鱼片等产品，再出口到美国、英国等终端市场。换句话说，挪威冻真鳕并非“需求突然转热”，而是供应链继续选择在越南完成加工与再出口。对贸易端的直接含义是：一方面，原料紧张使买家更依赖“稳定的加工出口通道”；另一方面，越南在美国等市场的供货链条中正在占据更稳定的位置，短期内对挪威直供中国的“回流”预期不宜过高。供给紧与价格高并存：鲜真鳕开局稳，但“更贵”正在考验消费与冻品出口下滑不同，挪威1月鲜真鳕出口3,380吨，同比增长3%，出口额达到3.16亿挪威克朗，同比增加5,300万挪威克朗。但需要注意的是，即便今年真鳕配额较上一年度削减约16%，捕捞季仍实现相对强势开局；这也意味着后续月份一旦资源趋紧，价格波动可能更剧烈。更关键的结构性变化在于养殖鳕。1月养殖鳕出口量同比增加8%，在鲜真鳕总出口价值中占到34%。在NSC所称“1991年以来最低配额”的背景下，养殖鳕的稳定供给正在成为鲜品市场的重要“托底力量”，但终端能否持续接受高价，仍需观察。与此同时，Skrei继续走高端路线：1月出口496吨、出口额5,600万挪威克朗，同比增长19%；价格达到113挪威克朗/公斤，较普通鲜真鳕溢价11挪威克朗/公斤。NSC的担忧也很直接：当“普通鳕”已是创纪录高价时，消费者是否还愿为品牌溢价继续买单，将决定后续行情的上限。中国挺进盐渍鳕鱼：在巴西、葡萄牙等市场形成“替代压力”如果说越南的变化发生在“冻真鳕原料端+加工转口端”，那么中国的变化则更集中体现在盐渍/干制鳕鱼消费市场的竞争端。NSC数据显示，挪威1月鳕鱼干（clipfish）出口6,643吨，同比下降15%，但出口额却达到6.49亿挪威克朗，同比反而增长18%；其中真鳕干出口额同比大增77%，显示高价正在弥补销量下滑。从市场来看，1月鳕鱼干最大市场仍是巴西，出口额2.54亿挪威克朗；而传统核心市场葡萄牙在淡季出现“金额跳升”，鳕鱼干出口额达到1.12亿挪威克朗，几乎是去年同期三倍。盐渍鱼方面，对葡萄牙出口额也同比增长229%，NSC解释称这与去年末鲜鳕上岸量增加、可用于盐渍的原料更充足有关。但就在挪威通过高价“扛住”金额的同时，NSC明确提醒：价格越高，替代品越有吸引力。其观察到，去年来自中国的盐渍与干制产品对巴西、葡萄牙以及多米尼加共和国等市场的出口量出现增长，正在对挪威在这些品类中的传统优势形成竞争。对挪威而言，这不再只是“边缘供货”，而是可能在部分市场、部分渠道上演变成真实的份额侵蚀。产业链信号：一个在“上游抢通道”，一个在“下游抢市场”把两条线放在一起看，2026年真鳕贸易的变化更清晰了：越南在冻真鳕领域“站上C位”，本质是加工转口链条更稳、更集中，上游资源紧时，订单更倾向流向能快速加工并对接欧美渠道的节点；中国在盐渍/干制鳕鱼等品类上向外挺进，更多体现为在高价周期中用替代供给切入传统市场，对挪威形成“价格-份额”的双重压力。对国内白鱼贸易与加工企业而言，接下来的关键不只是“真鳕贵不贵”，而是三件事：冻品原料如何锁量、加工链如何选择节点、以及在盐渍/干制品类上如何利用价格窗口建立更稳定的海外渠道。