2025年日本海鲜出口量(包括鱼贝类加工品及鱼粉)586,308吨，同比增长41%，出口额3,537.19亿日元，同比增长22%。强劲的市场需求、日元持续贬值，以及黄尾鱼、扇贝等养殖水产品价格上涨，共同推动日本海产品出口额创历史新高。扇贝出口量53,675吨，同比下降25%，但出口额1,024.14亿日元，同比增长17%。冷冻扇贝出口量15,749吨，同比减少2%，出口额680.8亿日元，同比增长38%。带壳扇贝出口量27,546吨，同比下降33%，出口额158.85亿日元，同比增长31%。加工类扇贝出口量2,115吨，同比下降36%，出口额118.27亿日元，同比下降33%。越南是日本扇贝最大购买国，日本对其出口量19,921吨，同比下降29%，出口额112.54亿日元，同比增长38%。日本扇贝对美国的出口量3,005吨，同比下降44%，出口额180.91亿日元，同比下降5%。日本黄尾鱼出口量下降9%，至33,752吨，但出口额增长27%，达527.75亿日元。-冷冻鱼片出口量增长5%，至11,769吨，出口额增长26%，达300.25亿日元；-鲜鱼出口量增长9%，至1,799吨，出口额增长28%，达48.96亿日元。-活鱼(全部出口至韩国)出口量增长7%，至6,537吨，出口额增长56%，达118.1亿日元。活鲷鱼(全部出口至韩国)出口量增长14%，至5,641吨，出口额增长15%，达57.24亿日元。冻鲭鱼出口量增长82%，至107,386吨，出口额增长94%，达1,904.3亿日元。冻鲣鱼出口量下降61%，至14,190吨，出口额下降57%，至309.2亿日元。冷冻长鳍金枪鱼出口量增长1.2倍，至14,980吨，出口额增长1.3倍，达593.4亿日元。冷冻秋鲑出口量下降43%，至5,060吨，出口额下降28%，达336.3亿日元。冷冻狭鳕出口量增长42%，至6,671吨，出口额增长36%，达86.3亿日元。

根据海关出口明细数据汇总，2025年中国带鱼产品累计出口约3035吨，出口额约1707万美元，全年加权均价约5.62美元/公斤。整体来看，带鱼出口仍属于典型的“冻品走量、结构决定价格”品类：全年出口量的绝对主力来自冻带鱼，而鲜/冷产品虽占比不高，却在拉升单位价值方面更关键。从品类结构看，冻带鱼占出口量九成以上，基本决定了全年“量”的表现；其均价处于相对稳定区间。与此同时，鲜或冷的带鱼占比接近一成，但均价明显高于冻品，更像是面向特定渠道与消费场景的“高价带补充”。这也意味着，带鱼出口若要提升总体单位价值，路径不在于简单扩量，而在于让鲜/冷产品或更高附加值形态获得更稳定的订单承接能力，并减少低价市场扩张对均价的稀释。市场端呈现出较强集中度。按出口额口径，韩国、中国台湾地区、中国香港地区是最主要的承接市场，合计贡献接近八成货值，带鱼出口对核心市场的依赖度较高。结构上也能看到分层：冻品更偏向大宗稳定流向，而鲜/冷产品更依赖高价带需求市场。当核心市场需求、通关节奏或价格预期发生变化时，整体均价更容易受到“结构切换”的影响。从年内节奏看，出口在不同月份存在波动：出口量高点出现在3月，低点在2月；均价高点同样在2月，而9月均价相对偏弱。半年对比上，下半年“价弱于量”特征更明显——出口量变化不大，但出口额与均价回落更突出，反映出部分阶段低价订单占比提升、或市场结构向低价带倾斜。供给端方面，出口企业注册地主要集中在沿海省份，福建、浙江、广东贡献了绝大部分出口额；贸易方式以一般贸易为主。综合来看，2025年带鱼出口的重点更应放在两件事：一是围绕核心市场建立“份额+价格带”监测，降低集中度带来的波动风险；二是在保证冻品稳定出货的同时，推动更高价形态的产品获得更可复制的订单与渠道，从而在不牺牲规模的前提下改善均价与盈利质量。

2026年开年，挪威真鳕（cod）出口结构出现两个值得行业高度关注的变化：冻真鳕的“最大去向”明显转向越南，而在盐渍/干制鳕鱼等传统欧洲优势品类上，来自中国的产品正在更多进入巴西、葡萄牙等核心消费市场。在“配额下调、原料高价、需求承压”的大背景下，这两股力量叠加，正在改变全球真鳕产业链的流向与竞争格局。越南“站上C位”：挪威冻真鳕1月最大市场易主挪威海产局（NSC）数据显示，2026年1月挪威冻真鳕出口量仅2,541吨，同比下滑约30%，出口额为2.74亿挪威克朗，同比也下降7%。在总量走弱的同时，最突出的变化是目的地：越南以1,055吨跃居挪威冻真鳕最大市场，占当月冻真鳕出口量约四成，且同比增长高达141%。这一“越南化”的背后，是白鱼加工链条的重新分配。NSC白鱼分析师Eivind Braekkan指出，市场原本预期在“美国对华关税缓和/破冰”后，对华冻真鳕出口会回升，但现实是越南成为增长最显著的去向。越南与中国一样具备较强的白鱼加工能力，可将冻真鳕加工为冻鱼片等产品，再出口到美国、英国等终端市场。换句话说，挪威冻真鳕并非“需求突然转热”，而是供应链继续选择在越南完成加工与再出口。对贸易端的直接含义是：一方面，原料紧张使买家更依赖“稳定的加工出口通道”；另一方面，越南在美国等市场的供货链条中正在占据更稳定的位置，短期内对挪威直供中国的“回流”预期不宜过高。供给紧与价格高并存：鲜真鳕开局稳，但“更贵”正在考验消费与冻品出口下滑不同，挪威1月鲜真鳕出口3,380吨，同比增长3%，出口额达到3.16亿挪威克朗，同比增加5,300万挪威克朗。但需要注意的是，即便今年真鳕配额较上一年度削减约16%，捕捞季仍实现相对强势开局；这也意味着后续月份一旦资源趋紧，价格波动可能更剧烈。更关键的结构性变化在于养殖鳕。1月养殖鳕出口量同比增加8%，在鲜真鳕总出口价值中占到34%。在NSC所称“1991年以来最低配额”的背景下，养殖鳕的稳定供给正在成为鲜品市场的重要“托底力量”，但终端能否持续接受高价，仍需观察。与此同时，Skrei继续走高端路线：1月出口496吨、出口额5,600万挪威克朗，同比增长19%；价格达到113挪威克朗/公斤，较普通鲜真鳕溢价11挪威克朗/公斤。NSC的担忧也很直接：当“普通鳕”已是创纪录高价时，消费者是否还愿为品牌溢价继续买单，将决定后续行情的上限。中国挺进盐渍鳕鱼：在巴西、葡萄牙等市场形成“替代压力”如果说越南的变化发生在“冻真鳕原料端+加工转口端”，那么中国的变化则更集中体现在盐渍/干制鳕鱼消费市场的竞争端。NSC数据显示，挪威1月鳕鱼干（clipfish）出口6,643吨，同比下降15%，但出口额却达到6.49亿挪威克朗，同比反而增长18%；其中真鳕干出口额同比大增77%，显示高价正在弥补销量下滑。从市场来看，1月鳕鱼干最大市场仍是巴西，出口额2.54亿挪威克朗；而传统核心市场葡萄牙在淡季出现“金额跳升”，鳕鱼干出口额达到1.12亿挪威克朗，几乎是去年同期三倍。盐渍鱼方面，对葡萄牙出口额也同比增长229%，NSC解释称这与去年末鲜鳕上岸量增加、可用于盐渍的原料更充足有关。但就在挪威通过高价“扛住”金额的同时，NSC明确提醒：价格越高，替代品越有吸引力。其观察到，去年来自中国的盐渍与干制产品对巴西、葡萄牙以及多米尼加共和国等市场的出口量出现增长，正在对挪威在这些品类中的传统优势形成竞争。对挪威而言，这不再只是“边缘供货”，而是可能在部分市场、部分渠道上演变成真实的份额侵蚀。产业链信号：一个在“上游抢通道”，一个在“下游抢市场”把两条线放在一起看，2026年真鳕贸易的变化更清晰了：越南在冻真鳕领域“站上C位”，本质是加工转口链条更稳、更集中，上游资源紧时，订单更倾向流向能快速加工并对接欧美渠道的节点；中国在盐渍/干制鳕鱼等品类上向外挺进，更多体现为在高价周期中用替代供给切入传统市场，对挪威形成“价格-份额”的双重压力。对国内白鱼贸易与加工企业而言，接下来的关键不只是“真鳕贵不贵”，而是三件事：冻品原料如何锁量、加工链如何选择节点、以及在盐渍/干制品类上如何利用价格窗口建立更稳定的海外渠道。

2月上旬（第六周，2月2—8日），泰国曼谷交付的鲣鱼（Skipjack）原料价格继续小幅上探，较上周与上月均有所走高。但市场并未形成“顺畅接盘”的一致预期——多家泰国罐头加工企业仍在抵制更陡的提价幅度，导致2月船期/交货量的谈判拖延至今，部分合同仍在拉锯。推动价格上行的核心变量，仍是供给端不给力。西中太平洋渔场（WCPO）捕捞活动持续低迷，渔获偏慢本应强化卖方议价能力，但现实情况更复杂：罐头成品市场成交平淡，终端动销与渠道补库并不积极，直接压制了买方“追涨补货”的意愿。一位业内人士形容，当前谈判天平确实略向卖方倾斜，但价格并非只由“鱼少”决定，外部风险与需求结构变化正在深度影响采购节奏。从交易细节看，市场对“真实成交区间”的分歧明显。多方信息显示，小体量买家往往面临更大的价差：小单可能被报到区间上沿，或仅比上沿低20美元/吨左右；但也有亚洲市场人士认为，区间高端并不代表主流成交，“市场真实水平仍靠近区间下沿，或在下沿上方20美元/吨附近”。另有观点反驳称，下沿更像是1月底首批2月成交的“早期价格”，在2月5日前后捕捞仍“很慢”的情况下，这一水平已显偏低。为反映不同来源的价格指向，行业机构对当周曼谷鲣鱼评估给出了上下相差约100美元/吨的带宽——本身就说明市场仍在“找价”。值得注意的是，地缘与区域风险自去年末以来升温，带动部分与“防务/保障类供应链”相关的订单提前下达，客观上推高了罐头厂排产与原料锁量需求。但这类需求并未立刻转化为更强的成品价格传导：当零售与餐饮端对价格敏感、成品提价受阻时，加工端更倾向于在原料端“谈下来”，而不是无条件接受涨价。需求端的另一个看点来自美国市场。部分参与者正在关注美国最高法院可能就“特朗普时期关税”的合宪性作出裁决：若出现对关税不利的判决，理论上可能重新打开部分成品市场的流通空间，为低迷的金枪鱼需求带来修复预期。不过在裁决落地之前，关税压力与全球罐头市场偏弱的现实仍在，多数买家保持谨慎。与此同时，覆盖泰国大型加工企业的分析人士仍预计：在“此前因淡季涨价导致订单延后”的背景下，2026年一季度同比增长有望恢复，但前提仍是成品端出现更可见的回暖。放眼其他海域，供需博弈同样分化。东太平洋（ETP）第二个季节性禁渔期于1月19日结束后，更多船只回到作业区，市场对渔获回升的预期一度压制情绪，但“低于主流水平的报价”并未真正促成大幅降价成交，鲣鱼供应仍偏紧，离船价整体保持周度稳定。部分人士则已观察到3月交付可能进一步走软的苗头：若渔获改善，价格或再下调约50美元/吨。与鲣鱼不同，黄鳍金枪鱼（Yellowfin）在东太平洋的高渔获正在拖累厄瓜多尔及欧洲市场价格，罐头用黄鳍需求偏薄也在放大下行压力。值得一提的是，厄瓜多尔上岸鲣鱼相对东南亚交付的溢价长期较高，削弱了曼塔（Manta）加工中心的竞争力，但近期两地价差已出现收敛迹象，区域加工格局可能因此出现再平衡。印度洋方面，捕捞表现“中等偏稳”，鲣鱼渔获尚可，鲣鱼价格小幅回落至1150—1200欧元/吨区间；而行业注意力正转向印度洋金枪鱼委员会（IOTC）即将实施的2026年配额变化，尤其是将鲣鱼纳入总可捕量（TAC）框架的影响。欧洲关联旗国的运营方被认为承压更大，已有船东考虑调整船籍或转移渔场以对冲约束。大西洋市场则更显低迷，交易更多由零散现货机会驱动。科特迪瓦阿比让（Abidjan）离船鲣鱼价格据称回落至约1200—1250欧元/吨。欧洲端，欧盟金枪鱼腰肉（loins）的自主关税配额（ATQ）在1月初即被迅速用尽，业内人士称2026年第一周在ATQ下的腰肉进口量已达5.2万吨，与2025年同期相当；ATQ用尽后，腰肉进口将面临约8.05%的有效关税成本，进一步挤压加工利润。此外，1月27日签署的印欧自贸协定（India–EU FTA）也为后续贸易流向埋下变量：协定生效后，金枪鱼等海产品进入欧盟将适用0%关税（具体落地时间取决于最终批准流程）。尽管印度对欧金枪鱼出口规模并不突出，但政策预期本身已足以影响欧洲加工端对原料来源与税负的长期盘算。综合来看，曼谷鲣鱼“想涨但涨不快”的僵持，本质是原料端偏紧与成品端疲弱的正面对撞：短期内，捕捞恢复与关税/政策不确定性将继续主导情绪；而决定价格能否真正站稳的，仍是罐头终端需求能否接住成本上移。

日本水产厅2月4日召开由渔业相关人士参加的检讨会，汇总形成最终方案：2026年度（自4月起）スルメイカ（日本鱿鱼）的捕捞可能量（TAC）拟定为6万8400吨。在2025年度多地“异常丰渔”的背景下，新年度配额将明显抬升——约为本年度“最初设定配额”的3.6倍；若按2025年度“最终配额”口径比较，也相当于提高至约2.5倍。该方案预计将在2月下旬的审议会上正式确定。水产厅之所以选择“上调配额”，直接原因在于2025年度部分海域出现集中增产，青森、岩手等地渔获增加明显。由于以“小型鱿钓”等渔法设定的配额被迅速消化并出现超额，管理端一度发出停捕（停止命令），对作业节奏与供应安排造成冲击。此次提前把总量“抬上去”，核心目的在于给下一渔季留出更现实的管理空间，减少再次被动停捕的概率。不过，会上也并非只有欢迎声音。检讨会中出现担忧：在“资源量并不充裕”的前提下大幅提高年度允许量，可能带来后续资源波动风险。对此，水产厅强调这是“仅限一年”的暂定措施，作为对丰渔年份的应急型调整，并非长期放松资源约束。从执行层面看，新年度配额上调并不意味着“粗放放量”，相反还配套了更细的管理手段： ·按渔法分配：针对本季已出现超额的小型船渔，方案拟先行分配15000吨，并计划将捕捞期分为两个阶段实施管理，细则后续再定。·按地区管理：过去道府县别数量管理主要覆盖北海道、富山县；方案拟新增青森、岩手、宫城、长崎四县纳入，从区域层面强化精细化约束。对产业链而言，这一变化释放出两层信号：一是日本监管部门在为“高渔获可能延续”做制度准备，供给端的年度不确定性有望下降；二是“上调配额”的同时强化分阶段、分地区管理，意味着实际放量节奏仍可能受细则影响。接下来市场需要重点关注：2月下旬审议会是否按案通过，以及分阶段管理的具体执行口径与各地配额分配方式。

根据俄罗斯联邦渔业署（Rosrybolovstvo）行业监测系统最新数据，自年初以来，俄罗斯各类渔业用户累计捕捞水生生物资源426.9千吨。其中，远东渔业流域贡献最主要增量，捕捞总量达383.6千吨，核心品种依次为：狭鳕244.9千吨、鳕鱼12.2千吨、太平洋鲱鱼103.4千吨。从狭鳕主战场来看，鄂霍次克海2026年捕捞季已全面展开。截至2月初，各海域狭鳕捕捞总量达到243.8千吨，其中111.7千吨来自鄂霍次克海。这一结构意味着：尽管鄂霍次克海仍是核心渔场，但远东其他分区的放量，正在为整体进度“加速”。监测数据同时显示，狭鳕在多个区域明显超过去年水平： ·东堪察加区域：33.0千吨（达到2025年水平的134.6%）。·西白令海区域：53.5千吨（为2025年的2.5倍）。除狭鳕外，鲱鱼同样表现强势：太平洋鲱鱼捕捞总量100.9千吨，其中91.2千吨来自鄂霍次克海北部子区；而远东流域鳕鱼捕捞量为12.2千吨，其中5.1千吨来自鄂霍次克海。更值得产业链关注的是“鱼到港”的节奏。数据显示，截至2月2日，滨海边疆区鱼产品冷藏设施整体利用率仅31%；同时，27艘载有超过58.5千吨鱼产品的船舶正在驶往港口——这通常意味着未来一段时间港口上岸与分销将迎来一波集中释放，价格与成交也更容易出现阶段性博弈。从更大范围看，其他渔业流域的捕捞相对平稳： ·北方渔业流域：23.4千吨（较2025年增加0.8千吨），其中鳕鱼10.9千吨、黑线鳕6.9千吨（同比增加3.4千吨）。·西部渔业流域：6.7千吨。·亚速–黑海渔业流域：3.8千吨（鳀鱼为主）。·伏尔加–里海渔业流域：4.7千吨（全部为西鲱）。·外国EEZ及公海：合计约4.8千吨。对亚洲市场而言，眼下的关键不只是“捕了多少”，而是“以什么形态出来、何时出来”。在此前的市场跟踪中，狭鳕原料端仍被普遍描述为偏紧、价格维持高位。同时，俄罗斯端狭鳕深加工（尤其鱼糜）产能扩张与对亚洲供货加速，也在改变“增量如何分配”的路径。综合来看，俄罗斯远东狭鳕年初捕捞数据释放出两个信号：一是局部海区增量明显，供给端正在提速；二是港口回流临近，短期现货与船货节奏将更影响市场体感。对进口商、加工端与下游渠道而言，未来几周需要盯紧的，可能不是单一的“累计捕捞数字”，而是上岸强度、产品结构（原鱼/鱼片/鱼糜）以及港口周转效率带来的实际可得性变化。

2025年，俄罗斯狭鳕鱼糜产量大幅增长并刷新纪录，正在加速东北亚市场从美国货源向俄罗斯货源的结构性转移。根据最新数据显示，俄罗斯2025年海上狭鳕鱼糜产量同比猛增约35%，带动全年鱼糜总产量被业内估算在82,000吨—89,000吨区间（上年约72,000吨）。其中，海上加工占了绝对大头，成为俄罗斯“以船上深加工替代原料出口”的关键抓手。龙头企业的扩张尤为明显。RFC（俄罗斯渔业公司）2025年鱼糜产量约60,000吨左右，同比增幅在四成以上；Gidrostroy约20,700吨，也实现两位数增长。企业端同时强化“多做成品、少卖原料”的策略：捕捞量提升的同时，鱼片、鱼籽等高附加值产品产出同步放大，使得俄罗斯狭鳕产业链对亚洲市场的供给更具持续性与价格主动权。产量上行直接转化为到货增量。2025年中国、日本、韩国三大核心市场合计进口俄罗斯产狭鳕鱼糜70,985吨，同比增长29%并创纪录；而同期三国合计进口美国货源为96,901吨，同比下降11%。俄罗斯在三国总进口中的份额升至42.3%（上年为33.5%），份额跃升速度罕见，意味着东北亚“多元供应”正在向“俄货主导”倾斜。日本市场最能体现这种变化。2025年日本进口美国产狭鳕鱼糜量下降11%，俄货则增长36%；按金额计，美货仅小幅增长，俄货却大幅上升，背后核心仍是“更便宜”。过去三年俄货对日均价持续低于美货，且差距扩大：到2025年，两者年均价差拉大到50日元/公斤，创下记录性价差。对日本这种成熟市场而言，价差一旦被确认并固化，采购习惯往往会随之重塑。韩国市场则更接近“拉锯战”。2025年前11个月俄货一度略占上风，但美国在年末回补后，全年份额几乎对半：美国约50.1%、俄罗斯约49.9%。价格仍是分水岭：2025年韩国进口美货均价约2.83美元/公斤，俄货约2.48美元/公斤，俄货继续以更低价格维持竞争力。中国的转向更为彻底：俄产狭鳕鱼糜在中国进口占比从2023年的约70%，升至2024年的87.7%，2025年进一步达到93.5%。过去一年，中国自美国进口量下滑明显，而自俄罗斯进口量继续增长；同时两种来源均价都在上涨，显示这不是单纯“低价替代”，而是俄货在量与渠道上形成压倒性覆盖。2026年俄罗斯供给曲线仍取决于配额、船队与海况。2026年狭鳕TAC获批242万吨，总体捕捞预计维持在近两年的高位区间。但A季开局受天气影响，早期鱼糜产量据称同比偏弱。即便如此，行业仍普遍预计2026年鱼糜产量有望向100,000吨靠拢：新船投产与技改扩能预计带来约15,000吨新增海上鱼糜能力；更长期看，俄方目标到2028年鱼糜总产量上看132,000吨。对东北亚买家而言，2025年的信号非常清晰：俄货以“海上加工扩张+价格优势”迅速改写份额，美国供应商面临更直接的竞争压力。接下来真正的变量不只是“俄罗斯能产多少”，而是“市场是否消化得了这么多”——一旦需求端承接顺畅，俄罗斯在亚洲的定价影响力还可能继续上移。

根据巴西联邦外贸秘书处SECEX本周四日（2月5）发布的数据，农业事实数据平台Agrifatto报告称，在标志着中国保障措施（即对巴西及其他全球牛肉供应国实施配额和附加关税）开始的1月份，巴西对华的牛肉出口总量达到11.993万吨，同比大幅增长31.53%。"这一增长强化了中国市场的重要性，"Agrifatto表示。与历史同期相比，今年1月巴西对华牛肉出口量确有显著提升，11.993万吨的出口量较过去三年同期平均水平高出约2.45万吨。中国实施牛肉进口保障措施及配额管理，确实促使巴西出口商在年初加大发货力度，以提前锁定配额额度。然而，从环比角度看，2026年1月的出口量明显低于去年下半年（6月至12月）的月度水平。这反映出在年初生产周期受季节性影响、配额具体分配方案与执行细则尚未完全明确的情况下，巴西出口商无论主动或被动，均在控制发货节奏。综合来看，巴西对华牛肉出口并未出现市场此前担忧的“抢运潮”，整体保持有序推进。未来巴西是否会在行业自发或政府及协会引导的配额管控机制下，继续推行“保价优先”而非“冲量优先”的策略，2月及后续的出口数据将给出更明确的信号。