本周件套期货报价突破6000美元/吨，牛腩、后部位坚挺。据郑州物流港市场反馈，市场出货量还行，后腱、牛前八件套、去盖针扒求购热情较高。根据市场成交行情参考： 根据肉交所成交数据来看， JBS件套价格在52.5元/公斤左右， Marfring件套价格51.4元/公斤，较前一日保持平稳。和6月份进口牛肉价格相比，整体每吨涨幅2000-3000。MF件套从49元/公斤涨至52元/公斤，JBS件套价格从50.2元/公斤涨至53元/公斤，1811系列从50.5元/公斤涨至52.5-53元/公斤。据农业年农村部监测，7月2日全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.54元/公斤，比昨天上涨1.7%； 牛肉价格63.64元/公斤，比昨天上涨0.3%。专家预测：下半年牛肉价格肯定起飞！国家统计局发布数据，2024年国内牛存栏量减少了4.39%，母牛存栏暴跌8%，现在养殖成本较高惜售情绪较强。叠加南美干旱 影响产量， 供应偏紧， 需求端国内餐饮逐渐复苏， 美国牛肉不断涨价等。有很多业内人士都很看好后续牛肉行情，也有专家预测，下半年牛肉价格肯定起飞。

在经历近两个月的持续上涨后，俄罗斯狭鳕25+的H&G原料价格在本周实现关键突破。截止7月2日，有多笔300-500吨左右的小单成交价已达1550美元/吨，而市场报价正在迅速逼近1600美元大关。据多位行业人士透露，本轮价格上涨并非由单一因素驱动，而是中俄市场需求同步回升、欧洲市场制裁效应外溢，以及库存快速消化等多重因素叠加的结果。特别是5月20日欧盟对俄罗斯两大主要渔业公司——Norebo和Murman Sea Food实施制裁以来，市场供需格局明显变化。数据显示，2025年3月至5月，中国进口的俄罗斯狭鳕原料量同比增长10-20%。彼时的采购价多数在1350-1450美元/吨区间，远低于当前市场价。一些业内人士指出，这波原料是上半年市场低点时期的集中采购，目前大部分已进入终端消化阶段，部分进入出口链条。“现在新的货一旦上来就面临高价，不少工厂已陷入观望。”一位山东业内人士表示。与此同时，俄罗斯供应商正试图将报价进一步推高至1600美元以上。有俄方代表表示，考虑到本国需求稳定增长、堪察加库存减少，以及PBO鱼片出口受限等因素，当前价位仍有上行空间。不过，在欧美市场，接受如此高价的意愿有限。目前欧洲买家普遍希望二次冷冻狭鳕鱼片FOB价格控制在2900-3000美元/吨区间，对应完税价约3650美元/吨。而俄罗斯供应商已将一次冷冻PBO鱼片报价推至3650美元/吨（不含税），最终欧洲端价格可能超过3900美元/吨。在国内方面，多个加工厂仍在按需小批量采购原料，多表示“看不清趋势”，不敢大单锁价。根据行业测算，若H&G原料价格最终站稳1600美元/吨，则二次冷冻鱼片FOB价格需突破3300美元才能覆盖基本成本。如此高价将大大削弱二次加工产品的性价比，也进一步压缩出口利润空间。虽然业内普遍预计，历史规律显示狭鳕价格在下半年有望逐步回落，但在地缘政治、欧美制裁、市场情绪等多重不确定性因素持续存在的背景下，短期内价格走势仍难明朗。

根据泰国媒体的报道，洛坤府的山竹收成已经上市。开市价在每公斤20-23泰铢，但24小时内就跌到只有8泰铢（约合人民币1.76元）每公斤。对比往年60-100泰铢的行情，今年的价格堪称惨不忍睹。洛坤府蓬基里县的甘娅妮女士种了30莱（约4.8公顷）的优质山竹，每天能收一百公斤。她说，为了能种出好的山竹，果农们花了不少功夫，投入了很多地、水肥和人力，粗略估算，每公斤6-8颗AAA级山竹， 种植成本高达25泰铢，收购价仅为8泰铢/公斤，连采摘的人工费都不够， 辛苦忙碌一年，换来的却是血本无归，不少果农干脆放弃采摘，任由大片山竹烂在果园里。泰国山竹协会会长Duenrung Benjamas表示， 东部山竹产量很大，每天产量达300-400吨，而去年仅为200吨/天。但由于采购包装厂不足，物流不够快捷，导致价格下跌。与此同时，主要出口市场中国的采购量却明显减少。据悉， 2024年中国山竹进口额已同比下降8.9%，2025年进口商进一步缩减采购规模， 致使泰国山竹出口疲软。目前山竹整体采收已完成70%，而有一些果园采刚刚开始采摘，价格也仅有20-22泰铢/公斤，并持续走低。如果以5月份开采时的平均价格计算，山竹最高价格曾达到110-120泰铢/公斤，5月底跌到50-60泰铢/公斤，6月中旬跌至12-14泰铢/公斤并持续走低。山竹产季通常持续到7月份，以往价格从未下跌如此迅速。当前的山竹危机只是泰国农业困境的冰山一角。同期，泰国棕榈油价格跌至3年来新低，就连往年供不应求的榴莲也出现20%的价格下跌。业内人士坦言，这一系列冲击已威胁到泰国农业经济的基本盘。在此背景之下，不少果农开始忍痛砍伐山竹树改种橡胶，并无奈表示，至少橡胶不会让人一夜破产！若危机持续，泰国可能会永久失去优质山竹产区。

受季节产能下降影响，厄瓜多尔养殖南美白虾塘头价格整体继续上行，中等规格涨幅显著。第26周（截至6月29日）大规格每公斤20/30规格价格在$4.50/kg，与上一周持平；30/40上涨$0.10/kg至$3.80/kg，40/50上涨$0.10/kg至$3.50/kg，5 0/60上涨$0.10/kg至$3.30/kg，6 0/70价格在$3.10/kg，70/80在$2.80/kg， 70/80在$2.80/kg，80 /100在$2.860/kg。厄瓜多尔消息人士称，中国进口商近期有补货需求，中国库存偏低，而厄瓜多尔大规格产量有所下降。一位厄出口商告诉UCN：“对我们来说，这种情况比较常见，每年都会经历到，但也都会出现新情况。厄瓜多尔天气转冷，未来两三个月产能仍然要下降，供需关系进入新平衡。” 另一方面，美国市场压力也在不断聚集，进口商要在7月9日之前确保到货，亚洲出口商将面临较高的对等关税，厄瓜多尔仅为10%。印度价格继续上涨 第27周印度安得拉邦平均价格上涨 INR 5 ($0.058)/kg，这次涨价与前一周情况不同，业内认为印度本地消费量在不断增加，推高了价格。在印尼巴厘岛举行的“2025虾业峰会”期间，印度企业代表称，印度本地消费量在不断增长，价格预测变得更加复杂，并有涨价的可能性。印度具备了发展成为虾产品消费市场的条件，该国CDP以每年6-7%速度增长。“我们对本地市场充满信心，并作出了相关投资决策。”印度虾苗厂商 Vaisakhi Bio-Marine总经理 Ravi Yellanki说，“我们预计2024年印度产量为97万吨，增长势头迅猛，国内市场正在回暖，预计未来几年印度内销量将达到30万吨。” 第27周印度古吉拉特邦和西孟加拉邦价格维持稳定。Yellanki称，越来越大养殖户开始冬茬虾养殖，因为气温偏低，会抑制弧菌繁殖。以往印度冬季不进行养殖生产，最近几年11、12月份气温不高，弧菌病问题有所缓解，养殖户也观察到了这一点。“ 越南虾止跌回涨 第27周越南白虾价格扭转下跌趋势，开始消费上涨。在 主产区湄公河三角洲地区， 除每公斤20只规格外，其他价格环比上涨 VND 500 ($0.019)/kg，但总体价格仍然在历史底部。越南消息人士称，大型加工厂已提升了原料虾的采购价格，尤其是80只以上规格，以确保采购量。30只价格供应量相对紧张，70-80只小规格也在上涨，部分工厂为确保运营履行出口合约，对原料的采购更加积极。印尼虾全面上涨 第27周印尼东爪哇南美白虾价格全面大幅上涨，30只（每公斤）规格涨幅最大， 达到IDR 12,000 ($0.74)/kg，其他规格涨幅在 IDR 1,000-3,000/kg。泰国虾价成功触底反弹 第26周泰国价格延续上涨趋势，60只价格涨幅在 THB 5 ($0.15)/kg，70-80只涨幅在 THB 2.5/kg。随着产季推进，泰国虾需求情况正在好转。

随着全球鳕鱼供应持续收紧，真鳕价格或将再次被推高至历史新高。7月1日，挪威与俄罗斯联合科学家建议， 2026年巴伦支海大西洋真鳕（Atlantic cod）配额再削减21%，降至269,440吨。这是继2025年配额已大幅下调25%之后的又一次剧烈收紧，预示着全球真鳕市场即将进入更加紧张的“高压期”。该配额建议尚待政府最终批准，但由于它基于科学家对鱼群繁殖状况的最新评估，其指导意义极高。科学家Bjarte Bogstad指出，真鳕繁殖种群数量自2013年见顶以来逐年下降，2025与2026年很可能是近十年来“繁殖力最低的两年”，必须继续采取保守捕捞策略。目前挪威1–2.5公斤规格H&G真鳕CIF中国价已上涨至 8,250美元/吨，较年初上涨超过1,000美元，并呈现每周约50美元的上扬态势。加工厂普遍反映，原料紧缺已成为现实问题，只要手中有订单，就不得不高价采购以维持生产。部分欧洲高端市场甚至提前锁货，预防断供。与之形成对比的是， 俄罗斯真鳕价格略低，当前1–2公斤规格CIF中国报价约为7,250美元/吨，但受限于欧盟对Norebo、Murman等龙头企业的制裁，俄罗斯真鳕进入欧洲市场受阻，大量需求转向挪威来源，进一步推高后者价格。如果2026年配额真的再次下调，市场普遍预计， 挪威真鳕价格有可能在明年冲破9,000美元/吨，并在特定紧缺时段触碰9,500美元甚至更高的区间。这种涨幅不仅挑战了加工企业的盈利底线，也将对终端销售产生连锁反应。一位欧洲买家坦言：“高价不是最大的问题，最大的问题是货源不够。” 供给压力已成为压倒性因素。据公开数据，截至2025年第25周，挪威巴伦支海真鳕剩余配额为48,341吨，比去年同期减少13%；其中适用于H&G拖网船的剩余配额仅为19,876吨。捕捞能力受限，成品鱼越来越少，进一步削弱了下游议价能力。在此背景下，行业正在加快寻找替代方案。黑线鳕（saithe）作为可加工成鱼片、鱼糜的替代原料，正获得更多市场关注。科学家预计2026年黑线鳕配额将上调18%，至153,293吨，或将为部分中端产品带来缓冲空间。但在高端真鳕消费领域，如日料、欧式餐饮等，黑线鳕仍难以完全取代。此外，市场也在押注2027年开始的资源恢复周期。科学家认为真鳕种群可能已接近“繁殖底部”，若未来两年配额管控到位，2027年或有望适度上调。但这仍充满不确定性，且无法缓解眼前的供应焦虑。

据最新数据显示，2025年第27周（6月30日-7月6日），中国南方罗非鱼养殖业遭遇严峻挑战，受美国订单骤减与上市量增加双重冲击，罗非鱼价格再度跌至历史低位。在广东和海南两省，500-800克规格的罗非鱼工厂收购价已跌至4月份美国对华罗非鱼征收179%关税以来的最低水平。广西地区虽然尚未达到产鱼高峰期，但价格也已回落至两个月前的低位。广东一家企业高管透露："从7月份开始，我们不再收到美国订单，因此将大幅减少原料采购。" 据了解，美国订单在7月5日前几乎完全停滞，而此时正值广东、海南的产鱼高峰期。海南某企业高管表示，美国西海岸订单将于7月5日截止，而东海岸订单早在6月就已结束。业内人士分析，当前55%的关税源自5月12日中美在日内瓦达成的协议，该税率将维持至8月12日。面对这一局面，海南的消息人士表示："我们无法预测关税谈判结果，只能被动调整，但仍会继续与美国客户保持沟通，暂时不会放弃美国市场。" 美国市场方面也出现了分化现象。第26周数据显示，美国冷冻罗非鱼片批发价呈现不同走势：5-7盎司规格下跌0.05美元/磅，而7-9盎司规格则上涨相同幅度。市场分析人士指出，特朗普政府关税政策的不确定性以及库存压力，导致采购节奏出现紊乱。目前，中美双方尚未安排新的贸易会谈，仅呼吁保持稳定合作。业内人士预计，现有关税框架可能会持续到夏末，这不仅抑制了超前采购的意愿，也使白肉鱼市场持续面临压力。"美国买家现有的库存足以缓冲市场，但8月份的不确定性更大。"海南企业高管表示。与此同时，广东的出鱼量持续攀升，许多养殖户在去年12月鱼苗投放时行情尚可，但现在正面临严峻挑战。业内人士警告："养殖户最艰难的时刻可能还未到来。" 美国海鲜关税飙升，中国罗非鱼出口半

当前巴西活牛市场正经历供需格局的阶段性调整，圣保罗地区牛源供应量持续增加与终端需求疲软态势形成鲜明对比，导致市场整体呈现偏弱运行格局。具体价格表现为：育肥公牛价格下跌3雷亚尔/arroba至310雷亚尔/arroba，小母牛价格同步下跌3雷亚尔/arroba至297雷亚尔/arroba，母牛价格下跌2雷亚尔/arroba至283雷亚尔/arroba，而中国规格牛价格则保持稳定在318雷亚尔/arroba，屠宰排期维持在平均10天的水平。CEPEA/ESALQ活牛价格指数最新报317.40雷亚尔/arroba，与前一交易日持平，但观察近30天走势可见市场已进入调整周期。深入分析当前市场疲软的原因，主要源于2025年第一季度创纪录的屠宰量所带来的供给压力。根据巴西地理统计局（IBGE）最新数据，2025年第一季度全国屠宰量达987万头，同比增长4.6%，环比增长1.9%，较2024年同期多屠宰43.56万头。值得注意的是，全国27个州中有22个州屠宰量呈现增长态势，其中1月份屠宰量达到335万头的峰值，同比增长4.8%。特别需要关注的是母牛屠宰量同比增长11.3%，占总屠宰量的近一半，这一现象始于2022年小牛价格下跌导致的补栏意愿降低，同时国际市场对年轻母牛肉的偏好提升也推动了这一趋势。市场分析2025年下半年市场走势，多重因素将推动市场格局转变，随着前期去库存进程的推进，牛源供应量预计将逐步减少，牧场可供出栏牛只数量呈现下降趋势。与此同时，中国和美国等主要进口市场的需求有望持续走强，此消彼长的供需关系将为牛肉价格提供有力支撑，市场很可能迎来价格回升的转折点。这种预期在中国规格牛价格保持稳定的现状中已初现端倪，显示出主要进口市场需求的韧性。从产业链各环节观察，当前屠宰场采购情绪低迷是市场短期承压的直接表现。育肥公牛和小母牛价格跌幅大于母牛，反映出市场对育肥牛只的短期需求更为敏感。而中国规格牛价格的稳定则体现了出口市场的支撑作用，这种内外需差异化的表现预示着未来价格走势可能出现结构性分化。综合来看，巴西活牛市场正处于周期性调整的关键时点。短期来看，供给压力仍将压制价格表现；但从中期视角，随着供给端逐步收紧和主要出口市场需求回暖，价格回升动能正在积聚。市场参与者需密切关注母牛存栏变化、国际市场需求走势等关键指标。特别需要警惕的是，若年轻母

目前， 三亚市首批“树上熟”榴莲已采摘，7月中下旬后会有更多榴莲进入成熟期， 今年第三季度三亚榴莲产量较往年将出现一定的增长。三亚今年“新奇特优”水果保有种植面积超过3万亩，榴莲、榴莲蜜、燕窝果收获面积突破8000亩。“ 我们种植的品种以金枕为主，其他的还有猫山王、黑刺。今年挂果的有4000余亩，6月底三亚榴莲陆续上市，7月中下旬会有更多榴莲成熟。”海南省优旗投资有限公司副总经理郎海波说，今年是三亚榴莲规模挂果、批量上市第三年，由于三亚等地的榴莲果树目前仍处初产期，在保证果树健康生长前提下，技术员严格控制产量。与进口榴莲提前采摘、在运输过程中逐渐成熟不同，三亚等地的榴莲可做到“树上熟”，风味更佳。与此同时，根据海关总署数据， 今年前五个月新鲜榴莲进口额同比下降32.5%，至19.3亿美元。按数量计算，进口量同比下降32.9%，至39.09万吨。受冲击最严重的是越南，海关数据显示， 越南对华出口的榴莲在价值和数量上均同比下降近62%。今年前五个月，越南对华出口总额为2.54亿美元。同期， 泰国对华榴莲出口额同比下降24%，至16.7亿美元，但出口量降幅略小。总体来看，泰国仍保持中国最大榴莲进口来源国的地位，其次是越南和其他东南亚国家。随着中国对越来越多的国家开放榴莲进口许可，更严格的农药和卫生问题防范措施也在同步实施，这导致榴莲进口开始放缓，出口商们可能需要一些时间来适应新规则。今年以来，尽管榴莲价格在大幅下跌，但相信许多消费者也注意到，榴莲没那么好吃了。这是因为 泰国、越南等主产国今年降水较多，导致榴莲品质参差不齐。近些年，许多“贵族水果”的口味都在走“下坡路”，比如车厘子、阳光玫瑰等，这终究是品质和供求问题，许多水果商为了利益急功求进。现在，中国对进口食品的安全标准要求更高，也是对中国消费者负责，并努力营造一个更良性的水果市场。