2025 年秘鲁葡萄季的收官市场比上一年更加平衡，其特点是季初欧洲葡萄供应量增加，且不同产地之间的价格差异明显。"欧洲葡萄价格虽然比上季略低，但整体保持稳定；而美国葡萄的报价则更具吸引力，尤其是像Autumn Crisp 这样的优质品种。与此同时，牛油果季也拉开帷幕，欧洲市场销售窗口良好，价格坚挺，预计销量也将有所增长。"Proserla 总经理 Alonso Puga 解释道。他给 2025 年的葡萄季打了 7 分（满分 10 分），而 2024 年则打了 10 分。"去年的价格并不惊艳，"他指出，并回忆说，当时秘鲁葡萄正值西班牙和意大利葡萄快速出口之际，这使得秘鲁葡萄得以"在市场上长期独占鳌头，价格也相当高"。而这次的情况有所不同。"这一季开始时，主要来自西班牙和意大利的目的地欧洲供应量增加，市场供应更加充足。即便如此，价格仍然保持稳定，尽管低于我们的预期。在欧洲，每 5 公斤蛤壳的价格为 15-16 欧元，每箱的离岸价为 21-23 美元"。美国市场起到了决定性作用。"美国市场的价格远高于欧洲，"他说道。因此，当他们发现更有利的交易条件时，便优先考虑了美国市场。Autumn Crisp 葡萄品种占他们种植面积的 50% 以上，是关键所在。"在美国，它的价格更高，"他解释道，并强调在美国，它的价值不仅仅在于它是一种青葡萄。关于竞争，他指出，由于收获期不同，秘鲁与智利的市场并不直接重叠。"我们和智利的收获期不一样；他们开始收获的时候，我们已经在采摘了。"他强调了品种选择和修剪规划的重要性，以便将水果定位在关键的市场时机。牛油果季葡萄季结束后，公司迎来了牛油果季，前景一片光明。"我们预计产量将比去年增长 10%，并且我们将 100% 的货物出口到欧洲，主要销往荷兰。我们正进入一个价格良好的市场环境。目前，价格已超过每公斤 2.40 美元。"他肯定地说。欧洲市场环境也对他们有利，来自西班牙和摩洛哥等产地的供应压力较小。他解释说，最初关于摩洛哥牛油果供应充足的传言在几周内逐渐消散，这为秘鲁在 1 月至 4 月期间创造了一个极具吸引力的市场窗口。关于秘鲁北部地区的降雨，他淡化了这一情况的影响。"只要降雨量为 5 毫米、10 毫米或 20 毫米，并且分散在几天内，这种情况就可以控制，"他表示，排除了对质量或物流造成重大影响的可能性。

Arequipa 高原的强降雨严重影响了该地区多个农业区的灌溉系统，危及作物产量和区域农业的稳定性，甚至影响出口市场。据当地农户和农业技术人员观察，降雨损坏了为拉坎皮尼亚、拉霍亚以及维托尔、马赫斯、卡马纳和奥科尼亚山谷灌溉系统供水的河流取水口，亟需修复受损的水利基础设施。降雨带来的过量水量影响了取水设施和输水渠，导致这一重要的灌溉水资源供应暂时中断。在一些地区，主要渠道已经坍塌，导致数公顷的农作物数日无法灌溉。降雨的影响不仅限于供水。在拉霍亚和沿海山谷等传统沙漠地区，异常高的湿度导致一些敏感作物出现病虫害问题。农民报告称，洋葱作物中出现了叶部真菌，这种症状与高湿度和灌溉系统受损有关，可能导致本季作物产量大幅下降。拉霍亚地区的情况尤为严峻，该地区种植仙人掌并养殖胭脂虫（一种传统上用于生产胭脂红染料的昆虫）。暴雨冲刷了仙人掌的叶片，将胭脂虫带入土壤，给数千名依赖这种适应沙漠环境的作物的小农户造成了重大损失。该行业因其在国家出口中的重要性而闻名，如今却因胭脂虫种植园的损失而面临着不确定的未来。在公共部门方面，农业发展和灌溉部（MIDAGRI）已负责监督应对气候变化的缓解措施，尤其是在马赫斯山谷地区。这些努力包括清理河床、保护河岸和建造防洪设施等紧急干预措施，在该地区的投资超过 1,000 万索尔。这项举措旨在降低气候变化对农业基础设施的风险。Semiagro 总经理 Fernando Gómez 强调，需要继续评估和加强灌溉基础设施，以应对类似当前这样的极端事件，并采取措施提高农业部门应对气候变化的能力，因为气候变化可能变得更加频繁和剧烈。当前形势凸显了传统干旱地区灌溉系统和农业生产在极端降雨事件面前的脆弱性。更换取水口、渠道和水利控制系统，以及实施综合水分和病虫害管理，是确保短期和中期生产稳定的当务之急。

春节刚过，越南榴莲迅速升温，据当地媒体报道，受中国市场采购需求激增推动，越南榴莲价格连日上涨，升至罕见高位。同塔省一位榴莲收购商表示，春节假期结束后，出口企业年后复工，集中采购榴莲供应中国等消费市场，榴莲价格水涨船高。此前，当前正值反季榴莲产期，由于今年遭遇不利天气导致产量减少，榴莲价格较春节前上涨2万至3万越南盾/公斤，若与去年同期相比，价格翻了一番。数据显示，2月20日（正月初四），Ri6品种A级榴莲价格约为每公斤8万越南盾，到2月23日（正月初七）已上涨至8.5万至8.7万越南盾/公斤。与此同时，泰国品种A级榴莲价格从每公斤14.5万越南盾上涨至15万至16万越南盾。即使是C级榴莲价格也达到每公斤4万至5万越南盾。越南同奈省一位收购商积极表示不限量收购榴莲，并承诺收购条件宽松，交货即付现款。商贩之间的激烈竞争也促使榴莲价格接连上涨。业内人士指出，当前越南榴莲价格高涨源于消费需求增长、出口顺利，且企业在遵守市场规定方面已积累经验。与此同时，由于越南和泰国近来天气不佳，榴莲供应有限，中国作为主要消费市场需求旺盛。据了解，去年此时，越南榴莲因碱性嫩黄及镉残留等问题对华出口受阻，经历这次冲击后，出口企业越发谨慎，在运输出口前主动严格检查收购及包装环节，间接推升达标产品价格，每公斤约20万越南盾，几乎与2024年创纪录水平持平。越南果蔬协会秘书长邓福原表示，除2025年情况比较特殊外，以往每年此时，由于越南榴莲一枝独秀“独享市场”，价格普遍高企。近来，泰国也在大力发展反季榴莲种植，但前段时间因洪涝灾害遭受严重损失，产量大幅下滑。此外，越南企业正推动实现出口市场多元化，导致消费需求高涨。业内人士指出，实际上，越南榴莲价格从春节前就已出现升温迹象，春节之后，从正月初四至今，榴莲价格已飙升30%。值得注意的是，榴莲紧缺的状况可能会持续数月，直到西原地区进入采收季。越南海关总局统计数据显示，2026年1月果蔬出口额较2025年同期增长60%，达到5.98亿美元；其中大部分来自榴莲出口。越南果蔬协会分析指出，虽然马来西亚、菲律宾、柬埔寨、老挝、印尼等国也在向中国出口榴莲，但当前榴莲市场的主导竞争依然集中在泰国与越南之间。数据显示，2025年泰国对华榴莲出口额预计突破40亿美元，越南则达36亿美元。协会进一步指出，越南在此轮竞争中具备独特的地缘优势——与中国陆地接壤。随着跨境高速公路网络不断完善、物流体系持续升级，运输成本得到有效控制，产品竞争力日益凸显。反观泰国，近期接连遭遇不利天气导致的减产压力，以及与柬埔寨边境局势紧张造成的农业劳动力波动等问题，一定程度上削弱了其市场竞争力。综合各方因素判断，2026年越南榴莲极有可能在中国这个核心市场实现对泰国的反超。

据秘鲁哈斯牛油果生产和出口商协会（ProHass）报告，2025年秘鲁哈斯牛油果出口量达到722,754吨，比上年的523,035吨增长了38%，远超此前2023年578,465吨的纪录。出口大幅增长并非由于耕地面积扩张，而是作物单产提高。2025年秘鲁注册的牛油果种植面积为83,529公顷，仅比上一年增加0.03%。目前，秘鲁哈斯牛油果已进入70个国际市场，欧洲仍将是主要出口目的地，2025年出口量约455,335吨，同比增长39%（占总量的63%）；其次是美国，出口量为101,137吨，增长54%（14%）；智利65,048吨（9%）；中国43,365吨（6%）；日本21,683吨（3%）；其他国家和地区36,138吨（5%）。初步预计2026年秘鲁哈斯牛油果出口量可能增长10-15%，首份正式预测将于3月发布。

2月22日，福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）海域2026年Loligo鱿鱼捕捞季正式开启。在此之前进行的一次资源调查给行业带来积极信号，为新一季生产注入信心。作为前期探捕船只，冷冻拖网渔船“Monteferro”号在17天的作业中捕获鱿鱼700吨，日均产量达到41吨，明显高于2025年第二季日均25吨的水平。去年第二季因资源压力提前关闭，此次调查结果因此格外受到关注。行业人士表示，这一表现“超出初步预期”，为本季生产奠定了较为乐观的基调。根据调查数据，当前资源初步生物量估计接近4万吨。虽然仍属阶段性评估，但业内普遍认为资源状况较前几年有所改善。本季计划捕捞期为64天，不过具体节奏仍将根据资源变化动态调整。相关各方已设定1万吨为最低资源警戒线，一旦评估数据逼近该水平，行业、管理部门及科研机构将协商是否缩短或调整作业安排。回顾过去几年，福克兰海域鱿鱼资源波动明显。2025年第一季捕捞量约3.8万吨，第二季约1.8万吨，但后者因保护资源被提前叫停。2024年形势更为严峻，在科学建议下全年第二季完全取消，总捕捞量控制在4.8万吨。若再往前看，2023年总产量约6.9万吨，2022年更是超过10万吨。由此可见，资源水平近年来呈现下降趋势，稳定性不足。南大西洋这一渔场对西班牙加利西亚地区船队至关重要。目前共有16艘来自维戈和马林的渔船在该海域作业，这些企业通过与当地资本合资、悬挂岛屿注册旗运营，长期依赖Loligo鱿鱼资源表现。2022年捕捞许可证续签后，多家企业加快了船队现代化改造，引入更先进的捕捞和加工系统，并改善船员生活条件，以提升效率和产品质量。“Monteferro”号正是这一升级趋势的代表。该船于2017年在马林的Nodosa船厂建造，船长63米，总吨位1,500吨，具备较强的冷冻加工能力。本次探捕成绩因此被视为2026年生产走势的重要“风向标”。尽管行业态度仍然谨慎，但在经历2024年的低谷和2025年的不稳定后，今年的调查数据为船队争取到一个相对积极的开局。未来两个月资源变化情况，将直接决定本季最终产量以及全年经营表现。对于高度依赖该渔场的加利西亚船队而言，2026年不仅是一个新捕捞季的开始，更是检验资源恢复与产业韧性的关键一年。

分析报告数据显示，2025年，中国龙虾市场迎来历史性转折。全年进口量达到69,774吨，较2024年的60,834吨大幅增长，再创历史新高。数量之外，更引人关注的是供应格局的剧烈变化——在关税调整、消费升级与供应多元化的共同作用下，中国龙虾进口版图在一年之内完成“洗牌”，越南一举跃升为最大供应国。高端消费回暖，带动龙虾强势反弹当前中国水产品消费呈现明显分化趋势。一方面，部分消费者趋向价格更低的基础型产品；另一方面，高收入群体对高端、鲜活、体验型海鲜的需求持续增长。活龙虾、大规格虾类以及高附加值产品，成为高端餐饮和节庆市场的核心品类。随着现代零售体系、电商平台和连锁餐饮网络的扩张，消费结构正从以冷冻低价产品为主，转向更强调品质与新鲜度的高价值产品。龙虾作为宴请、节庆场景中的“标志性食材”，在高端消费回暖时往往率先受益。2025年的进口激增，正是这种消费回升的直接体现。一年之间，供应格局彻底重排2024年，加拿大是中国最大的龙虾供应国，出口量达26,920吨，占比约44%；越南以10,865吨位居第二，占比约18%。但到了2025年，越南出口量激增至24,067吨，占比约34.5%，跃居首位；加拿大因关税原因则降至15,355吨，占比约22%。美国供应9,931吨，占约14.2%；澳大利亚则迅速回归市场，达到6,950吨，占比约10%。这一变化显示，中国进口结构正在加速多元化布局，以分散风险并增强议价能力。25%关税成为关键变量市场洗牌的核心因素之一，是关税政策变化。自2025年3月20日起，中国对包括龙虾在内的多项加拿大海产品加征25%关税。龙虾本身单价较高，价格弹性明显，关税直接削弱了加拿大产品的竞争力。面对成本上升，中国进口商迅速寻找替代来源。越南在此关键节点展现出明显优势：运输距离更短、到货周期更快、批量调整更灵活，并具备较强的活鲜供应能力。这些条件对于依赖稳定鲜活供应的高端餐饮和商超渠道尤为重要。不过，竞争格局仍在变化。根据中加双方达成的安排，自2026年3月1日起，加拿大龙虾和螃蟹的25%关税将被取消，这意味着加拿大产品将重新恢复价格优势，市场竞争势必再度加剧。澳大利亚回归，搅动高端市场另一重要变量是澳大利亚的回归。自2024年12月20日起，澳洲活岩龙虾恢复对华出口。2025年进口数据已明显反映这一变化，澳洲货源快速增长。澳大利亚龙虾主要定位高端市场，其恢复供应强化了高端品类的竞争格局，使中国市场在加拿大、越南、美国和澳大利亚之间形成更加多元的竞争结构。越南出口额大幅跃升在本轮结构重组中，越南无疑是最大赢家。2025年其对中国及中国香港市场的龙虾出口额预计达到13亿美元，同比增长55%。其中，青龙虾成为核心增长引擎，出口额达到8.4亿美元，同比大增131%。进入2026年，增长势头仍在延续。1月份越南青龙虾对华出口额约1.002亿美元，同比增长6%，显示需求依然稳健。2026年：竞争进入“精细化”阶段虽然2025年中国市场展现出强劲购买力，但2026年的竞争环境将更加复杂。一方面，加拿大关税取消后将重夺市场份额；另一方面，澳大利亚稳固回归，高端市场竞争更加激烈。在供应来源更加多元、消费者更加理性的背景下，单纯依靠价格已难以长期胜出。未来竞争的核心，将围绕几个关键能力展开：稳定且可追溯的品质保障；标准化产品规格；高效率活鲜物流体系；与现代零售、电商渠道的深度整合。中国龙虾市场已不再只是“买得多”的问题，而是“谁能更稳定、更高效、更高端地供货”。2025年创纪录的进口规模，标志着消费升级的力量仍在；而供应格局的剧烈变化，则预示着这个高价值市场正在进入更成熟、更专业化的竞争阶段。

据巴西农牧业部一位顾问称，2028年前中国不会认证新工厂农牧业部特别顾问卡洛斯·奥古斯丁昨日表示，在2025年底实施的配额有效期内（即至2028年），中国将不会认证新的巴西屠宰厂向中国市场出口牛肉。据他称，在向有资格对华销售的巴西企业（目前有67家）分配额度时，应考虑此情况。"在我看来，将要发生的情况是，政府本身，通过发展、工业、贸易和服务部，将根据牛肉加工厂以往的供应情况进行（配额）分摊，因为中国表示在未来三年内不会认证新的牛肉加工厂，"他在巴西利亚参加一场活动后对记者表示。在交付给政府的出口行业提案中，计划从总配额中提取3%的技术储备，相当于2026年的3.3万吨，用于任何"新进入者"，即新的出口企业。在幕后，牛肉加工厂的代表们并未证实中国关于新认证的最终立场。乐观者相信，今年会有新工厂获得输华准入，以增加对巴西授权数量的竞争。"没有必要为新的企业留出一部分（配额），因为不会有新的企业，中国不会批准，"奥古斯丁强调。"理性的做法是采用往年的百分比，"他说。预计巴西外贸委员会的执行管理委员会将于本周五（27日）对创建对华牛肉出口配额控制系统的提案进行投票。一位消息人士称，农牧业部对该措施评价积极，但配额的管理权将属于发展、工业、贸易和服务部。中国牛肉配额引发进口商抢购价格应声上涨中国买家因担心税收和巴西的配额调控而加速采购；此波行情推动出口产品价格上涨逾20%。据《经济价值报》采访的分析师及业内人士称，中国于2025年最后一天对牛肉进口实施配额并设定55%的配额外关税，此举引发了中方买家对巴西产品的抢购潮，导致价格涨幅超过20%。价格飙升反映了中国进口商希望在配额内（适用12%关税）锁定产品库存的意图。巴西政府可能对本国出口设置季度及单个企业限额的消息，加剧了市场对供应可得性的担忧。据消息人士称，其结果是在2月前几周的交易中，价格触及高位高点。据农业事实数据平台Agrifatto数据，去年12月30日（中国政府宣布配额的前一天），中国买家支付的巴西牛前部位肉平均价格为5550美元/吨。该咨询公司指出，保障措施实施后15天，均价升至6105美元/吨，至月底达到6850美元/吨。Agrifatto执行董事莉吉娅·皮门特尔表示，价格高位一直维持到2月中旬，特定部位肉曾触及7000美元/吨的峰值，随后因中国新年开始而有所回落。"这是一个反常的走势，因为从季节性看，1月因中国新年通常是较平静的月份。2月的交易量低于1月，但仍高于同期正常水平，"她告诉《经济价值报》。她补充说，一些巴西牛肉加工厂已开始以更高的价格向中国出售产品，这一策略之所以能维持，是因为中国需求强劲，希望锁定避免高附加关税的冷冻肉库存。"由于巴西肉价全球最低，市场出现了抢购，"该分析师指出。一位要求匿名的业内人士称，2月份最近一轮价格飙升至7000美元/吨，正值有消息爆出巴西政府正考虑根据近期出口历史，将中国为巴西设定的110万吨（适用12%关税）配额，按季度限额和单个企业进行分配。有了这种内部调控，且总配额可能在9月前用尽（以防止货物拖到2027年才运抵中国并被计入当年配额），巴西牛肉加工厂将获得议价能力。他们将知道卖多少、何时卖，从而进行"供应管理"。该消息人士称，这样巴西就能"控制供应紧张局面"。该消息人士表示，如果巴西政府选择不调控出货节奏，中国可能会从牛肉加工厂为"抢先到货"而低价销售的"无序抢跑"中受益，从而压低价格。另一位同样要求匿名的消息人士称，没有季度配额分配，价格波动性可能加大，甚至对中国也是如此，因为企业将更难组织牛肉供应。去年，巴西对华牛肉发货量达168万吨，创收89亿美元。皮门特尔评估认为，季度限额也有利于牛肉企业，因为它们有助于预测加工厂的产能规划和针对中国市场的备货量。"按可预测的节奏工作，了解我需要购买多少头牛、什么类型的牛，才能为未来使用签订合同，这样要好得多，"她解释说。面对牛价看涨、企业成本上升的前景，可预测性将变得更加重要。"我们将进入一个低周期（活牛供应减少），育肥场将面临更多困难，因为补栏价格（犊牛、架子牛等）并未回落，"Datagro畜牧业务主管若昂·奥塔维奥·菲格雷多表示。

南方共同市场出口阉牛价格指数本周录得又一波强劲上涨，名义价格达到新高。该地区各国的阉牛平均价格现已升至4.85美元/公斤胴体，较一周前上涨12美分（涨幅2.4%）。在指数中权重最高的国家——巴西，其价格涨势尤为突出。主要出口州的平均价格将育肥公牛推升至4.18美元/公斤胴体，比前一周高出13美分（涨幅3.5%）。除了以雷亚尔计价的公牛阿罗巴价格周度上涨（+2.1%）外，美元对雷亚尔贬值（-1.3%）也产生了影响。阿根廷是另一个表现突出的地方，并在价格水平上明显巩固了其领先地位。特级出口阉牛价格上周上涨13美分，达到6.41美元/公斤胴体。除了本币价格上涨外，美元对阿根廷比索也贬值了2%。在乌拉圭，随着"481配额"屠宰的影响消退，在牧场出栏活牛供应极为有限的背景下，价格延续坚挺走势。本周，优质阉牛价格达到5.70美元/公斤胴体（上涨5美分）。最后，巴拉圭在经历了数周的上涨后显示出更趋稳定的迹象。屠宰公牛价格在4.65美元/公斤左右波动，较一周前下跌约3美分。阿根廷2792厂或被转让给2025厂在解雇约190名工人数日后，阿根廷2531/2792厂(FRIGORÍFICO GENERAL PICO S.A.)的所有者——商人埃内斯托"蒂托"·洛温斯坦和艾伦·洛温斯坦解释称，危机源于牧场活牛价格高企及信贷成本过高，并证实了行业内公开的秘密：他们正与另一集团洽谈，以接手其位于拉潘帕省的2792厂。"20多年来，我们一直怀着创造就业、为省内优质牛肉生产发展做贡献的使命感和责任感，引领这家家族企业，"洛温斯坦父子首先自我介绍道，并从一开始就强调，正是这份努力才让拉潘帕拥有了一家"运营和商业潜力巨大的工厂"。无论如何，他们随即澄清说："鉴于自2024年以来，由于原材料成本上涨和2025年上半年高利率，在我们为肉厂提供必要产能而进行高额投资的特定背景下，我们自身创造必要营运资金的能力已完全减弱。这导致我们寻求有意方以延续公司运营，旨在保住就业岗位、履行对现有供应商的承诺，并与金融债权人达成协议。然而，整个牛肉加工行业普遍经历着近几个月日益恶化的复杂局面，严重阻碍了这一工作。"在此情况下，洛温斯坦家族为这一艰难决定辩护，称其不得不"停止工厂两个常规班次中的一个，导致工作岗位减少，对此我们深感遗憾。"除此之外，这家出口型加工厂告知社会，展望未来，"我们仍致力于确保与有意方的谈判能在短期内完成，使工厂尽快恢复运营。" 其中，被提及为潜在"救星"的之一是阿根廷2025厂Gorina。