2025年5月17日以来，乌拉圭肉类巨头 Minerva 集团旗下三家 输华牛肉屠宰厂 ——BPU（ 310 厂 ）、Canelones（ 8 厂 ）与 Carrasco（ 3 厂 ）—— 爆发连锁罢工行动。此次罢工始于 8 厂一名工人遭不合理解雇， 随后演变为行业性声援运动：3 厂工会于 5 月 19 日发起罢工，310 厂工人在 5 月 21 日加入，形成 “接力式” 停工浪潮。值得关注的是，这三家工厂均为乌拉圭 对华出口主力企业，当前均处于海关总署核准的正常输华状态，2025 年累计屠宰量达 15.9 万头，占乌拉圭全国 屠宰总量的 16%，直接影响中国市场的牛肉供应结构。罢工的核心矛盾集中于 劳资协议 执行问题。8 厂工会（SOOFRICA）指出，Minerva 公司存在 “ 任意停职处分 ”“ 拒绝承认工会合法地位 ”“ 违反职业健康安全法规 ” 等多项违规行为，尤其在 “ 支援部门员工强制调岗 ” 和 “ 员工内部肉品销售 ” 条款上 严重违约。310 厂工会补充披露，工厂去骨部门长期存在技术工人短缺，导致生产效率 下降 30%，而企业拒绝履行集体协议中关于 “定期劳资协商会议” 的约定。乌拉圭全国肉类工人工会联合会（FOICA）主席马丁・卡多索强调， 此次罢工是行业团结的体现：“当 Minerva 任何一家工厂陷入劳资冲突，其他工厂都会同步停工支持。” 产能三年连降2.2% 罢工如何成产能"绞肉机"？乌拉圭肉类加工业的劳资矛盾具有显著的 周期性特征。自 2024 年以来，该国已发生 7 次大规模罢工，涉及全国 60% 以上 的屠宰产能。历史数据显示，2024 年乌拉圭活牛屠宰量同比 减少 2.2% 至 225.5 万头，连续三年下滑，而罢工导致的肉牛 “ 退运返场 ” 现象是重要诱因 —— 被解除检疫的肉牛 需等待 46 天才能重新屠宰，直接造成产能损失。2025 年虽在年初录得 5.2% 的屠宰量同比增长，但 5 月罢工潮的爆发 可能逆转这一趋势。此次罢工的特殊性在于其 “多米诺效应”。不同于以往单一工厂的局部冲突，此次罢工通过 FOICA 的协调机制迅速扩散。以 3 厂为例，其 2025 年累计屠宰量 6.5 万头，占全国份额的 6.9%，若停工持续一周，将导致约 1.2 万头 肉牛滞留农场，相当于乌拉圭单日屠宰量的 1.5 倍。更值得警惕的是，Minerva 集团作为乌拉圭 第二大肉类出口商，其旗下工厂对华出口占比 高达 45%，此次罢工可能 直接冲击中国市场 的稳定供应。两家大厂被暂停 输华名单为何再缩水？5 月 20 日，中国海关总署更新《进口食品境外生产企业注册名单》，宣布暂停乌拉圭 52 厂 （Schneck）和 365 厂 （Halmon S.A.）的输华资质，涉及自 5 月 11 日起生产的产品。这两家工厂当前均处于停产状态： 52 厂因 “进口肉类加工成本低于本地屠宰” 而于 3 月全面关闭，其 300 名工人已申请失业保险；365 厂则因所有权转让自 2024 年 12 月起停工，新控制方 Saturno 集团计划于 2025 年 8-9 月恢复生产，但初期产能仅为每周 500 头，难以弥补缺口。海关数据显示，乌拉圭目前共有 29 家 牛肉输华工厂，其中 6 家 处于暂停状态（含此次新增的 52 厂和 365 厂）。值得注意的是，Minerva 旗下三家罢工工厂仍在 “ 正常输华 ” 名单中，这意味着其当前库存产品仍可通过港口清关。但随着罢工持续，若工厂无法按时完成新订单，可能触发 “ 未按时交付 ” 条款， 导致中国进口商转向巴西、阿根廷等替代来源国。1.86万吨供应告急 三重压力如何冲击中国市场？短期供应缺口风险： 根据 INAC 数据，3 厂、8 厂、310 厂合计占据乌拉圭 16% 的屠宰份额，若罢工持续两周，将直接减少约 3.2 万头 肉牛屠宰量。考虑到乌拉圭牛肉对华出口 占比达 58%，预计将影响中国市场约 1.86 万吨 的月度供应量，相当于广东省 2025 年 1-2 月牛肉进口量的 38%。价格波动压力： 2025 年第 20 周（5 月 12-18 日），中国牛肉批发市场均价为 62.96 元 / 公斤，环比微跌 0.1%，但同比仍低 0.5%。这一价格走势反映出国内库存充足，但乌拉圭罢工可能打破供需平衡。参考 2017 年乌拉圭罢工案例，当时周屠宰量暴跌至淡季水平，导致国际牛肉价格单周上涨 4.2%。若此次罢工 持续至 6 月，可能推动中国进口牛肉到岸价 上涨 2-3%。供应链重构风险： 巴西、阿根廷等竞争对手正加速填补市场空白。2025 年 1-2 月，巴西对华牛肉出口量达 7.95 万吨，同比增长 12%； 阿根廷牧场企业莱因迪亚纳已携定制化高端产品参加上海 SIAL 食品展，计划通过 “农场直供” 模式抢占市场。与此同时，澳大利亚牛肉对华出口在 2025 年 1-2 月同比 激增 38.6%，显示中国 进口来源多元化 趋势加速。利润率仅3.2% 乌拉圭肉类产业困在何处？此次罢工折射出乌拉圭肉类产业的深层次矛盾： 成本倒挂困境： 2025 年乌拉圭 活牛采购价 同比 上涨 8%，而牛肉出口均价仅 增长 3.5%，导致加工环节利润率 压缩至 3.2%。Minerva 集团财报显示，其乌拉圭工厂 2024 年亏损扩大至 1200 万美元，被迫通过裁员（2024 年 减员 15% ）和调岗降低成本， 直接激化劳资矛盾。产能利用率危机： 乌拉圭肉类协会数据显示，2025 年 1-4 月全国工厂平均开工率 仅为 68%，部分工厂如 52 厂因长期亏损 已实际停产。行业过度依赖出口（ 85% 产量外销 ）导致抗风险能力薄弱，当中国市场需求波动时， 产能过剩问题凸显。政策支持缺位： 尽管乌拉圭政府在 2020 年制定了《肉类发展规划》，目标将出口收入提升至 30 亿美元，但实际执行中缺乏对中小型加工厂的补贴和技术升级支持。2024 年，乌拉圭牛肉出口额 仅 28.7 亿美元，未能达成目标。出口或降25% 供应链重构如何破局？罢工持续时间是关键： 若劳资双方在 5 月 25 日前达成协议，预计对中国市场影响可控；若罢工延至 6 月，可能导致乌拉圭 6 月对华 出口量下降 20-25%，触发中国进口商启动 “ 巴西 - 阿根廷替代采购预案 ”。中国库存缓冲空间： 2025 年 3 月，中国牛肉进口量为 21.8 万吨，同比 下降 12.3%，反映出国内库存消化压力仍在。但乌拉圭牛肉因其 “草饲 + 可追溯” 的品质优势，在高端餐饮市场具有不可替代性，局部缺货可能推高特定品类价格。长期供应链重构： 巴西、阿根廷通过 “关税优惠 + 产能扩张” 策略，正逐步挤压乌拉圭市场份额。2024 年，巴西对华牛肉出口量达 134 万吨，占中国进口总量的 46.6%，而乌拉圭占比已从 2019 年的 12% 降至 8.5%。此次罢工可能加速中国牛肉 进口来源多元化 进程。应对建议 构建韧性供应链的三维路径 进口商层面： 建议与巴西 JBS、阿根廷 Marfrig 等企业签订 “ 乌拉圭供应中断补偿协议 ”，锁定替代性货源；同时利用西部陆海新通道降低物流成本，将乌拉圭牛肉到重庆的运输时间 缩短 20 天，增强供应链弹性。政策层面： 中国可考虑将乌拉圭纳入农业合作框架，通过技术输出帮助其提升屠宰效率（当前乌拉圭人均日屠宰量为 12 头，仅为巴西的 60% ），同时推动建立 “ 中乌肉类供应链稳定基金 ”，用于应对突发事件。行业层面： 建议国内肉牛养殖企业加速 “ 草饲牛 ” 品种改良，借鉴乌拉圭 “全生命周期追溯” 体系，提升国产牛肉竞争力。2024 年，中国牛肉自给率 已降至 73%，需通过品质升级对冲进口依赖风险。乌拉圭此次罢工既是供应链风险的集中暴露，也是中国牛肉产业转型升级的 倒逼机遇。短期来看，需通过多元化采购和库存调节稳定市场；中长期则应加快国产牛肉品质提升，同时深化与南美国家的产业链合作。正如乌拉圭肉类协会市场准入负责人克里斯汀・肖恩所言：“ 中国市场的稳定需求是乌拉圭牛肉产业的基石，但我们必须证明自己的不可替代性。” 在全球肉类贸易格局深刻调整的当下，如何平衡 “ 成本可控 ” 与 “ 供应链安全 ”，将是中国畜牧业从业者需要持续探索的命题。

5月18日，2025广东荔枝出口首发暨中荔高品质荔枝全球发布会在广州举行，60吨鲜荔枝从中荔集团总部仓库出发，发往北美地区。据介绍，近年来中荔集团出口的荔枝远销欧美、中东、东南亚、南美洲等市场。这次广东荔枝集中出口首发60多吨，标志着中荔集团2025年广东荔枝出口季工作的全面启动，预计今年荔枝出口量有望增长30%。与此同时，茂名高州从事荔枝出口的一家重点农业基地，近10吨标准化包装的早熟品种荔枝妃子笑同样整装待发，经海关检疫合格后即可运往澳大利亚。近年来茂名大力推广荔枝保鲜全链集成技术，部分荔枝品种保鲜时间从6天延长至1个月。今年茂名新增出口国家和地区5个，出口国家和地区增加到22个，预计全市荔枝出口量增长110%。2024年前三季度，广东省农产品出口972.8亿元，占同期全国农产品出口值的18.6%。其中，湛江海关所在的粤西地区农产品资源丰富，2024年前三季度，当地荔枝、菠萝等特色水果出口8189.2吨，增长43%。

根据农业农村部数据， 2025年4月全国香蕉平均批发价格达6.70元/公斤，同比涨幅高达27.62%；零售价格突破9元/公斤，较去年同期上涨15.77%。这一现象在杭州市场尤为明显，街头水果店的香蕉零售价普遍在3.99-8.5元/斤之间，去年2元多一斤的低价香蕉已难觅踪迹。从产地来看，4月广东香蕉平均收购价格为3.20元/公斤，较上月持平；广西香蕉4月平均收购价格为4.14元/公斤，较上月上涨13.11%； 云南香蕉4月平均收购价格为4.78元/公斤，较上月上涨23.20%； 福建香蕉4月平均收购价格为3.49元/公斤，较上月上涨15.18%。国内主产区供应锐减是价格上涨的核心原因。去年广东、海南遭遇暴雨和台风灾害，导致香蕉植株大面积受损，供应面积减少。进入2025年，海南局部极端天气进一步抑制产量恢复，而云南主产区已进入尾季。海南、广东新蕉上市时间大幅推迟，部分产区甚至要等到下半年才能上市。4月国内香蕉上市主要集中在云南、海南和广东地区，总产量环比和同比皆下降。以海南为例，4月上市量虽环比增加264.3%，但同比仍减少73.9%，总产量仅10.5万吨。云南产量也呈现下滑趋势，3月产量36万吨，同比下降2.7%，4月进入供应尾声。与此同时，市场需求却在持续攀升。二季度恰逢清明节、五一长假等消费旺季，经销商备货需求激增。杭州某水果连锁店店长表示，国产香蕉到店价已达3.5元/斤，东南亚进口香蕉约5元/斤，成本上涨迫使零售价同步上调。这种供需矛盾在进口香蕉市场同样突出：尽管3月进口量环比增长41.32%至20.83万吨，但菲律宾等主要供应国因自然灾害和病虫害导致出口减少，进口均价仍维持高位。越南蕉虽以412美元/吨的低价占据进口量首位，但品质较高的菲律宾、厄瓜多尔香蕉均价超过750美元/吨，间接推高了国产香蕉价格。种植运输成本上升也是推动价格上涨的重要动力。散户种植成本从2020年的每亩2500元增至2025年的2705元，规模化种植基地成本更从4750元/亩涨至5250元/亩。这一变化源于化肥、农药等农资价格上涨，以及劳动力成本的增加。以海南为例，香蕉种植需大量人工进行施肥、修剪和采收，每亩人工成本已超过2000元。此外，运输环节的成本压力同样显著。云南香蕉运往华北的运输费用突破3万元/车，创历史新高。部分产区甚至因货车短缺导致运输受阻，进一步加剧了供应紧张。值得注意的是， 国产香蕉品质提升也在一定程度上支撑了价格上涨。广西苹果蕉等网红新品种上市，其批发价达5元/斤，零售价8-8.8元/斤，显著高于普通香蕉。这类品种因口感丰富、甜度高，成为市场新宠，整体拉高了香蕉价格区间 香蕉价格高位运行的态势短期内难以逆转。主产区产能恢复需要时间，海南、广东新蕉大规模上市预计要到下半年。尽管二季度进口量可能维持高位，但随着国产蕉供应增加，进口均价有望逐步回落。

由于担心因为化学残留违规而失去庞大的中国市场，多乐省榴莲协会提议对违规种植区域设立“红色预警”区。多乐省榴莲协会主席Vu Duc Con在致农业与农村发展部的文件中建议， 政府应重新审查榴莲种植区和出口包装设施代码的授予和管理全过程。对于出现违规迹象或已被警告的种植园，该协会建议采用“红色预警”分区机制。在确定违规的原因和程度后，管理机构需要制定恢复流程，以实现榴莲生产的安全和可持续。同时，该部需要构建清晰透明的法律通道，规范代码发放，为符合条件的企业和合作社参与出口创造有利条件。自2024年底以来，越南榴莲因检出重金属镉和碱性嫩黄而不断受到中国海关总署的警告。中国要求所有货物在清关前都必须进行镉和碱性嫩黄检测，如果发现违规行为，相关种植区和包装厂将被暂停。多乐省榴莲协会表示，正在与西部高地农林科学研究所协调，大规模采集样本，评估镉和碱性嫩黄残留量，并进行溯源。从长远来看，多乐省将制定自己的标准，从源头上控制榴莲的质量，实现可持续出口，确保在中国市场的地位。同时，该协会建议农业部尽快出台一套技术标准，结合果园快速检测技术，在产品上市或出口前对食品安全作出评估。对于严重违反相关法规的榴莲，管理机构不应将其送回国内消费，而应将其销毁，以保护消费者健康并维护行业形象。目前越南全国榴莲种植面积超过15万公顷，但只有20%获得种植区代码，具备官方出口资格。多乐省作为西部高地的主要榴莲种植区，今年产量预计为50万吨，即将进入主产季。但是该省大部分种植区都不符合农药使用技术要求和规定，影响了产品质量和在国际市场的竞争力。▼

中国鲜食葡萄主要出口至亚洲市场，其中越南以26%的占比成为最大买家。据 Fluctuating 报道，2024年，中国首次超越秘鲁和智利，成为全球鲜食葡萄第一大出口国。这一成就源于产量稳步提升与水果品质改善的综合战略，得益于农业技术投资、基础设施建设及战略产区种植面积的扩大。目前，中国已实现近乎全年持续的供应，这种自给能力的提升进一步巩固了其地位。2024年，中国鲜食葡萄出口量达59.4万吨，年增长23%，成为国际贸易的关键力量。中国鲜食葡萄主要出口至亚洲市场，其中越南以26%的占比成为最大买家，泰国（22%）、印尼（15%）和菲律宾（10%）紧随其后。秘鲁仍保持重要出口国地位，2024年以55.7万吨的出口量位居第二，但较前期下降14%。这主要由于北部沿海地区缺水导致种植面积缩减及品种调整，加之厄尔尼诺现象引发的极端天气、物流成本上涨及局部劳动力短缺等因素影响。不过通过品种改良，秘鲁仍在美国、荷兰等核心市场保持存在。智利2024年鲜食葡萄出口量达52.4万吨，同比增长4%，位列第三。增长主要源于适应国际市场需求的品种更新，特别是针对美国市场。通过采用“系统方法”优化对美出口流程，该国在成本控制、品质提升及可持续农业实践方面取得进展，巩固了行业地位。南非（第四位）2024年出口40万吨，增长26%。其竞争优势在于11月至4月的采收季，恰逢欧美冬季市场供应空窗期。该国丰富的品种资源包括改良风味、耐储性及抗病性的新品种，为全球市场提供稳定优质供应。意大利2024年出口38.5万吨，微降0.3%，仍保持全球第五大出口国地位。凭借 Italia、红地球（Red Globe）等鲜食与酿酒兼用品种在欧洲市场的认可度，该国以品种多样性和卓越品质维持着竞争力。

伴随上海展会圆满结束，外盘牛肉价格出现小幅波动！当前 Marfring 主流厂号现货 价格上涨， 牛腩、脖肉、小米龙求购热情较高。据郑州物流港市场反馈，现在行情微涨，但市场调动情绪一般。根据市场成交行情参考： 根据肉交所成交数据来看， JBS件套价格在49.9元/公斤左右，较昨日价格持平； Marfring件套价格48.3元/公斤， 一天上 涨0.3元/公斤。农业农村部：活牛暴涨16.3%！据农业农村部监测数据释放出信号，主产省集贸市场活牛价格同比暴涨16.3%，达到26.93元/公斤，牛肉价格同步攀升至63.8元/公斤，同比涨幅5.9%。据北方活牛交易市场显示，活牛交易价格上调13%左右，交易量增加了16%。随着价格回升与销量增加，肉牛养殖户和经销商的经营信心有所提升。海关总署数据显示，1-4月我国牛肉进口量同比锐减10.4%至90万吨，进口全额减少3.6%至331.2亿元，进口牛肉价格明显上涨。另外，近日物流港有大部分件套被很多老板抄底，直到现在还有以现金盘47-50之间重仓持入。有业内人士认为 此次涨价可能是展会炒作， 昙花一现，也有人认为目前市场需求依旧多。

2025年4月，中国共到港了6.8万吨带壳虾+0.2万吨暖水虾仁共计7万吨暖水虾。2025年以来，中国对暖水带壳虾的每月进口量保持平稳水平，稳定在6万吨以上，但到港均价则呈现直线下行趋势。01 海关数据出炉！4月共到港了7万吨暖水虾 据中国海关最新数据显示，4月，中国共进口了 6.8万 吨带壳虾 + 0.2万吨 虾仁 共计 7 万吨 暖水虾。具体看带壳虾产品， 2025年4月，中国共进口了 6.8万吨（3200+柜），同比增5.4%。从价格上看，4月到港的带壳虾海关均价 为 5.04美金/公斤，环比 再跌0.12美金/公斤，跌至近半年最低水平。虾仁产品，4月进口量为2082吨，同比增9.5%；均价为6.48美金/公斤左右。02 各产地情况：厄虾占比高达76.86%！印度虾到货持续减少 从各来源国看，在2025年4月中国进口暖水带壳虾中， 76.86%来自于厄瓜多尔产地、13.54%来自印度、3.3%来自于阿根廷，其余来自泰国、委内瑞拉、越南、缅甸 等产地。厄瓜多尔产地，4月共到港2400+柜，均价环比3月跌0.18美金 在2025年4月，中国共到港5.2万吨厄瓜多尔白虾，约合2400柜，同比增长11%；均价为4.67美金/公斤，环比上月减少了0.18美金/公斤，同比2024年涨0.12美金/公斤。2025年1-4月，中国共进口了 20万吨厄瓜多尔带壳虾 （9500多柜），同比下跌6.6%。印度产地，进口持续下滑 在2025年4月，中国共到港9200吨印度白虾，同比跌14%，连续4个月大幅下降。均价为5.44美元/公斤。2025年1-4月，中国共进口了3万吨印度带壳虾（主要是去头产品），同比下跌22.7%。03 2025年前4月中国共进口了26.96万吨暖水冻虾 综合2025年前4月来看，中国共进口了 26.25万吨带壳暖水虾，同比2024年跌9%；但每月进口情况均较为均衡，普遍为6万吨水平。暖水虾仁产品则共进口了7100+吨，同比减少6%。2025年前4月，中国共进口了 26.96万吨 暖水虾，同比跌0.9%。

过去三周，南美地区对美国的牛肉出口业务几乎为零。值得注意的是， 4 月 4 日之前启运的货物仍可在 5 月 27 日前清关，无需缴纳 10% 的附加关税，而此后所有货物均需支付额外税款，这直接导致当前贸易停滞。巴西 5 月前三周初步出口数据显示，对美发货量较 4 月大幅下滑—— 4 月出口量曾高达 4.4 万吨。阿尔及利亚港口“严重拥堵”，对该市场出口停滞 一位巴西贸易商透露，阿尔及利亚港口目前堆满巴西牛肉，导致对该市场的出口几乎停滞。今年初，阿尔及利亚曾以高价（冰鲜牛肉 90VL 5,900-6,000 美元 / 吨，到岸价）采购，显著高于同期中国市场报价，促使巴西对该中东国家大量出口。1-2 月，巴西每月向阿尔及利亚出口近 8,000 吨冰鲜牛肉，部分原因是该国将该类牛肉的保质期要求从 90 天延长至 120 天。然而，港口堵塞导致巴西冰鲜牛肉抵港后难以及时进入市场。巴西活牛价格下跌，屠宰厂暂停采购 出口开始下滑，叠加国内需求在禽流感（出口受阻导致低价鸡肉过度供应）的冲击下萎靡不振，根据咨询机构 Scot Consultoria 的市场监测数据， 5 月 22 日（周四），巴西圣保罗地区各类活牛价格普降 2 雷亚尔 /阿罗巴，具体价格如下： 普通肥公牛：304 雷亚尔 / 阿罗巴 “中国牛”：306 雷亚尔 / 阿罗巴 肥母牛：275 雷亚尔 / 阿罗巴 小母牛：288 雷亚尔 / 阿罗巴 圣保罗屠宰厂的平均屠宰排期仍为 8 天。据另一家市场咨询机构 Agrifatto 报告，多家巴西肉企已无限期暂停活牛采购，部分企业仅维持“按需采购”模式。同时，咨询机构指出， SP、 MS、 PR、 MG 和 GO 等州的养殖户也在收紧活牛供应。分析师称：“圣保罗地区 300 雷亚尔 / 阿罗巴的报价令养殖户意外，许多人因此暂缓销售。”但他们的挺价惜售难以长时间保持，“考虑到未来几日（部分畜牧产区）强冷锋来袭，活牛最终可能被迫出栏，这将进一步加剧现货市场压力。”