今年前7个月韩国鲭鱼进口量累计39292吨，超过去年同期的25554吨，7月单月进口量792吨，较2024年7月的124吨骤增539%。截至7月，冷冻鲭鱼占韩国海产品进口总量549,690吨的约7%。挪威仍是韩国冷冻鲭鱼的最大供应国，其供应量达31,530吨，占总进口量的80%。其次是中国(3,596吨，占比9%)、英国(1,557吨)和荷兰(1,167吨)。冷冻鲭鱼整体平均进口价格为每公斤2.67美元，较上年的每公斤2.26美元上涨19%。其中挪威鲭鱼价格为每公斤2.81美元，中国鲭鱼为每公斤1.85美元，英国鲭鱼为每公斤2.84美元。1-7月累计进口额达1.0505亿美元，较2024年同期的5767万美元增长82%。7月份进口额186万美元，较2024年7月的28万美元骤增550%。

西班牙罐头巨头 Jealsa Foods 正计划通过与 Ubago 集团旗下的 Frescomar 合作，参与接手佛得角明德卢（Mindelo）的一家金枪鱼加工厂。这座占地 7,190 平方米的工厂，原属维戈公司 Atunes y Lomos（Atunlo），因陷入破产困境而于今年初被 Frescomar 收购。Atunlo 破产引发产业空缺 Atunlo 曾是西班牙最大的金枪鱼供应商之一，在佛得角运营一家政府所有的肉类与金枪鱼加工厂，雇佣约 350 名员工，其中多数为当地女性。然而，自 2024 年底起，公司陷入资金危机，工人长达四个月未领取工资与社保。由于重组计划缺乏资金支持，Atunlo 最终在 2025 年破产清算，结束了其长达 18 年的运营历史。为应对危机，佛得角国有港口公司 Enapor 出手垫付了员工 六个月的工资与社保，并计划在找到新的私营运营方前继续发薪。同时，Enapor 正向 Atunlo 的保险公司索赔 65 万欧元。新运营方进入与产能规划 接手方 Frescomar 计划与 Jealsa 及另外两家西班牙企业组成联合体运营工厂，打造西非重要的金枪鱼原料供应与加工枢纽。消息人士称，工厂具备船舶卸货、分拣和转运能力，每日可处理 80 吨整鱼，未来可能专注于冷冻金枪鱼及去内脏、分割后的原料加工。该项目预计将创造 200 个直接就业岗位，绝大多数将惠及当地女性劳动力，对佛得角渔业经济与就业有显著拉动作用。目前，政府工作组已对长期停产的工厂进行检查，评估复产所需的投资与改造。战略意义与行业影响 佛得角位于东大西洋中部，是西班牙远洋金枪鱼船队的重要补给和卸货基地。Jealsa 若能借此次合作强化在西非的布局，将进一步稳固其原料供应链，减少对亚洲采购的依赖，并与 Ubago 在原料、加工及冷链分销方面形成协同效应。

据路透社报道，巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）上周五表示，他计划于本周致电中国政府，旨在促成一项价值10亿美元的鸡爪采购协议，以重启因禽流感疫情而受阻的相关贸易。在阿克里州（Acre）出席活动时，卢拉总统同时指出，政府正采取措施，以减轻美国对进口巴西产品加征50%关税对本国出口商造成的冲击。“为说明当前工作重点，我下周的核心任务之一，便是致电中方，请求其采购价值10亿美元的鸡爪。这项贸易因禽流感危机而停滞。”卢拉在活动中表示。此前，卢拉曾于上周三向路透社透露，他将与金砖国家领导人通话，共同商讨应对美国关税政策的策略。上周四，他与印度总理纳伦德拉·莫迪就此议题进行了沟通。美国总统特朗普已对包括飞机、能源及橙汁等（税率相对较低）在内的多种巴西商品征收高达50%的关税。特朗普将此措施与其所称的针对前总统雅伊尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）的“政治迫害”相关联。博索纳罗作为特朗普的盟友，目前正因涉嫌试图推翻其2022年选举失败结果而面临司法调查。巴西副总统兼发展、工业和贸易部（MDIC）部长杰拉尔多·阿尔克明（Geraldo Alckmin）上周曾表示，政府旨在支持受美国关税影响最严重行业和企业的应急方案，预计将由卢拉总统在本周二前正式公布。在上周五的讲话中，卢拉总统再次批评前总统博索纳罗及其家族成员的行为。他特别提及国会议员爱德华多·博索纳罗（Eduardo Bolsonaro, 圣保罗州自由党籍）与美国方面接触，为其父寻求豁免，并意图推动对包括联邦最高法院（STF）部长、选举干预案报告人亚历山大·德·莫赖斯（Alexandre de Moraes）在内的巴西官员实施制裁。卢拉虽未点名，但将爱德华多·博索纳罗严厉斥责为“不成熟者”及“2.15亿巴西人的叛徒”。据总统描述，此人正在美国“试图鼓动美方干预，颠覆巴西现政权”。“巴西政府无意凌驾于他国之上，但也绝不接受低人一等。美国总统必须学会尊重巴西的国家主权，尊重巴西司法机构的独立性和自主权。”卢拉强调。

阿根廷政府近期宣布削减出口关税，加之美元汇率显著走强，双重利好因素有效提振了本国牛肉出口的竞争力。哈维尔·米莱总统在农业博览会上确认的关税削减固然重要，但近期美元价值的持续攀升对恢复出口优势起到了更为关键的作用。此前数月，用于计算牛肉出口收益的“牛肉美元”专用汇率（即从美元批发价中扣除出口关税后形成的有效汇率，出口关税已从6.75%降至5%）持续承压，徘徊在汇率区间底部，甚至一度跌破1000比索关口。近期市场态势发生显著转变。目前“牛肉美元”汇率已攀升至约1250比索水平，较前期低点实现了至少20%的跃升。这一强劲反弹标志着牛肉出口所面临的汇率条件得到实质性改善。出口复苏 在经历了年初的低迷开局后，阿根廷牛肉出口正稳步复苏。依据国家农业食品卫生和质量服务局（Senasa）的数据，7月份出口量预计已回升至约8万吨。得益于中国和美国市场需求的回暖，以及汇率竞争力的显著提升，未来数月牛肉出口量预计将维持在高位运行。市场变化 当前的市场变化正为牧场带来更高的收益前景。为满足中国市场需求而进行的母牛饲养规模本年度已缩减约10%，预计未来数月的供应量将进一步趋紧，低于近期水平。这一供应收紧态势已反映在价格上。以卡涅拉斯农牧产品市场（Cañuelas Agricultural and Livestock Market）为例，相关活牛价格持续上扬，过去两个月内累计涨幅至少达60%。阉牛价格 阉牛价格亦呈现改善趋势，尽管其比索计价涨幅低于美元升值幅度。因此，相对于今年峰值时期，当前阉牛价格对加工企业而言成本压力有所缓解。胴体价格已从每公斤5000-5100比索上涨至5400-5600比索区间，涨幅约为10%。然而，若以美元离岸价（FOB）衡量，阉牛价值则从每公斤约5.00美元降至4.35美元，跌幅达15%。这使得阿根廷阉牛的美元价格显著低于乌拉圭（约5.10美元），并与巴拉圭（4.15美元）水平更为接近。作为区域参照，巴西阉牛价格目前为每公斤3.40美元。其价格相对偏低主要受美国市场准入影响——美国政府实施的进口关税政策大幅限制了巴西牛肉对美出口。

当前全球猪肉市场正经历激烈的竞争态势。美国贸易政策的调整以及巴西猪肉出口的持续扩张，正在重塑全球贸易流向。今年，欧洲在对华猪肉出口方面取得显著进展，出口量同比增长10%。这一趋势在荷兰合作银行研究部（RaboResearch）最新发布的季度报告中得到印证。荷兰合作银行研究部的市场分析师指出，全球猪肉市场处于不稳定状态，尤其是中美双边贸易关系。尽管近年来中国已减少从美国的进口量，但其仍是美国猪肉的重要买家。该机构强调，中美贸易谈判的进展对全球猪肉市场走向具有关键影响。巴西出口显著增长，市场重心转移 与此同时，巴西猪肉出口实现显著跃升。2025年上半年，其出口量创下历史新高。其中，对菲律宾的出口增幅尤为突出，菲律宾已成为巴西猪肉的主要目标市场。然而，同期对中国的出口则呈现明显下滑。巴西出口商正受益于上涨的出口价格。巴西猪肉产业优先保障出口的策略，对国内供应构成压力，并推升了本土消费者的猪肉采购成本。美国市场：贸易摩擦与内需支撑 在美国，由总统唐纳德·特朗普今年实施的贸易政策，使猪肉出口面临严峻挑战。不过，得益于国内市场的强劲表现，美国生猪养殖业仍维持着高价格与高盈利水平。这主要源于美国国内生猪存栏量趋紧，导致生猪价格攀升至历史高位。5/6月，美国猪肉出口量大幅下滑，主因是中国采购量锐减。而同期，对墨西哥和哥伦比亚的出口则有所增长。欧洲市场：机遇与挑战并存 荷兰合作银行研究部分析认为，欧洲生猪市场在享受出口增长红利的同时，也面临挑战。德国北莱茵-威斯特法伦州（North Rhine-Westphalia）野猪群体中检测出非洲猪瘟，引发邻近荷兰与比利时的生猪养殖户及屠宰企业高度警惕。3月份，欧盟和英国的猪肉产量较去年同期增长3%。增长主要源于西班牙、波兰和英国的屠宰量增加，而意大利和丹麦则因屠宰体重上升贡献了增量。4月份，欧洲猪肉出口量同比增长5%。除中国（+10%）外，对菲律宾和科特迪瓦的出口量也实现增长。荷兰合作银行研究部警示，在未来一段时期，动物疫病风险仍将是行业的主要担忧。非洲猪瘟在亚洲及欧洲部分地区的威胁持续存在。猪繁殖与呼吸综合征（PRRS）正导致北美和西班牙的生产效率下降。此外，口蹄疫也给全球猪肉贸易带来不确定性。全球展望：价格预期与消费趋势 荷兰合作银行研究部分析师预计，2025年剩余时间内全球生猪价格将呈下行趋势，但仍可能高于2024年均价水平。消费者对猪肉的需求总体保持稳定，部分原因是高企的牛肉价格提供了支撑。然而，禽肉价格的走低可能对猪肉消费构成竞争压力。当前全球经济承压，该机构预测2025年下半年经济将进一步走弱，促使消费模式发生转变：消费者将减少餐饮服务支出，增加在超市渠道的猪肉购买量。

据《高棉时报》报道，柬埔寨商务部消息，柬埔寨首次通过航空运输向中国河南省出口了两吨新鲜榴莲。此前柬埔寨榴莲仅通过海运和陆运出口中国，此次空运为首创。该批榴莲由柬埔寨航空承运，直达河南省郑州新郑国际机场。柬商务部高级官员 Buon Sarakmony 解释道：“空运能确保水果更快抵达且损耗更低。未来出口范围可扩展至中国其他省份乃至更多国家。” 他强调，目前柬埔寨已有九种农产品获准进入中国市场，包括大米及米糠、腰果、香蕉、木薯、胡椒、芒果、龙眼、玉米和椰子，这体现了两国间强劲而有效的合作。“我们的农产品已实现水、陆、空全渠道运输。对榴莲而言，空运是首次尝试，也是高效之选。” “从柬埔寨至郑州仅需四小时航程，意味着榴莲可在48小时内从农场直达消费者手中。在各类运输方式中，空运最能保障水果新鲜度。本次两吨属试运，后续将根据中国消费者需求增加出口量，”Sarakmony 补充道。King of Durian Farm Community 创始人兼首席执行官 Khim Bunlene 在社交媒体发文祝贺此次历史性突破。他表示：“随着空运通道开启，我们坚信2026年下一个产季，品质卓越的柬埔寨榴莲将走向世界。要实现产业高收益及可持续发展，须在政府跨部门全力支持下组建多元化战略工作组。”

受关税影响，2025年第二季度美国进口冷冻罗非再次呈现疲软态势，冷冻整鱼与冷冻鱼片总进口量为28,716吨，其中17,587吨来自中国，占比约61%。鱼片进口下降至十年来的新低，总量不足1.2万吨，其中约9,500吨来自中国。虽然今年一季度进口量现在增长，但特朗普关税对整个养殖白鱼市场造成巨大冲击，罗非鱼相比巴沙鱼处于绝对的劣势。4月8日至5月12日几乎是进口的真空期，罗非鱼最高关税曾达到179%，日内瓦会谈后下降至55%。相比之下，越南巴沙鱼关税为10%-20%。截至目前，所有迹象及数据表现，今年美国罗非鱼总进口量或创下自2012年以来的新低；正在兴起的冰鲜罗非鱼是也因为巴西50%关税受到了重挫。第32周（上周），美国批发市场7-9盎司冷冻罗非鱼鱼片价格下跌$0.05/lb，市场表现并没有太多利好，进口商手中持有大量库存，零售需求疲软，预计短期内不会出现供应紧缺问题。美国商家仍在集中精力清库存，迟迟没有向中国承诺新的的采购订单。中国加工商提出离岸交货（DDP）协议，主动承担关税变化，以及一些其他优惠来吸引客户。在中国广东、广西和海南等主产区，罗非鱼原料价格跌至历史低位后有所企稳，收获季高峰期逐渐过去。一些大型加工厂高于市价收购，为原料鱼价格提供了一个下限支撑，但养殖户仍然要承担一些亏损。在广东，第32周500-800g工厂收购价格在CNY 7.30/kg，海南价格在CNY 7.60/kg。巴沙鱼优势显著 与罗非鱼相比，越南巴沙鱼目前的市场优势不可谓不明显。7月2日越南与美国达成协议，关税从46%大幅下降至20%，新税率水平打消了进口商的许多担忧，不过美国市场仍然面临高库存局面。好消息是，许多业内人士预测三季度美国需求将会上升，当美国库存消耗殆尽之后，年终采购计划也会逐步推进。第32周，巴沙鱼价格触底反弹，适合美国市场的800g-1000g中小规格价格开始上涨，大规格（1200+，主要销往中国）仍在相对低位。越南最大的巴沙鱼出口商永环集团（Vinh Hoan ）二季度业绩表现十分亮眼，实现营收 3.2 万亿越南盾（约合 1.216 亿美元），毛利润大幅同比增长33%，税后利润同比增长53%至5,225亿越盾，创下了三年新高。2025年6月份，美国进口鲶鱼产品数量大幅上升，逼近自2022年6月以来的单月峰值，越南供应商通过提前发货来应对美国关税变化形势。美国批发市场巴沙鱼行情如下： 今年以来，美国进口巴沙鱼数量一度领先罗非鱼，两种产品势均力敌的平衡状态似乎已被打破。特别是第二季度，巴沙鱼进口量显著高于罗非鱼，成为养殖白鱼批发市场的主力军。随着越南关税落地，市场确定性进一步上升，销售情况有望好转，但就现阶段而言，清库存仍然是美国商家主要策略。

第33周（8月11日至17日），挪威三文鱼现货价格从低谷反弹，中等规格涨幅在NOK 5/kg左右，大规格涨幅在NOK 8/kg。业内人士表示，三文鱼行至暗时刻或许已经过去，未来几周将会看到价格的持续上涨。根据供货商的反馈，第33周FCA奥斯陆价格评估如下，其中4-5kg带头去脏（HOG）价格上涨NOK 5.25/kg至NOK 60/kg；6-7公斤涨幅明显，达到NOK 8/kg至NOK 66.5/kg。一位挪威大型出口商表示：“今年最低价格周期可能已经过去了，我们有充分理由相信，未来几周价格还会继续上涨。” 不过，挪威三文鱼在美国批发市场价格有所下跌。第32周3-4lb Trim-D冰鲜挪威鱼片行情下跌$0.35/lb至$5.45/lb，整鱼均价下跌$0.10/lb，冷冻鱼片价格下跌$0.15/lb。市场反馈，美国需求相对处在一个不均衡的阶段，一些买家的价格波动事情选择了保守策略，冰鲜三文鱼销售相对冷冻产品更加疲软。此外，智利三文鱼在美国市场价格仍在下跌。第32周，3-4lb及4-5lb Trim-D智利冰鲜鱼片价格下跌$0.05/lb。美国市场进入季节性需求低迷周期，野生三文鱼捕捞量增长也对市场构成了一些压力。最后，苏格兰三文鱼价格继续在底部区间徘徊。一位英国供货商表示，目前价格低的离谱，带头去脏均价在£4.60-£4.80/kg，比上周下跌£0.20/kg，并且创下了年内新低。