随着俄罗斯2025年狭鳕“B季”在西白令海正式开捕，全球狭鳕市场正在进入一个高成本与高不确定性并存的新阶段。最新数据显示，中国进口的25+H&G（去头去内脏）狭鳕价格已升至 1450美元/吨 左右，较四五月份上涨 50至100美元/吨。这一价格被多家俄罗斯供应商确认，并指出西白令海产区凭借品质优势获得额外溢价。俄罗斯国内市场亦呈现高位运行态势。当前H&G狭鳕含税报价达 123-128卢布/公斤 （约合 1.55-1.61美元/公斤 ），即使去除10%增值税，价格仍处于 1.39-1.49美元/公斤 区间，逼近近年来高位。分析指出，这种“原料强势”背景下，市场定价权正向上游倾斜。值得注意的是，虽然西白令海 2025年配额为69.42万吨，较去年下调约 10%，但仍显著高于俄罗斯业内协会曾建议的 48万吨减产方案。这一“温和减产”政策，在原料价格持续上涨的背景下，为全球狭鳕产业链注入新的不确定性。下游市场的压力已开始显现。中国加工企业面对高原料价的态度趋于谨慎。一位头部出口加工厂高管坦言：“如果H&G狭鳕价格升破 1500美元/吨，那么二次冷冻鱼片FOB报价至少要 3300美元/吨以上 才能维持微利。”考虑到欧盟当前对俄原产狭鳕征收 13.7%的关税，终端进口价或将历史性反超美国产一次冻鱼片。不仅中国观望，欧洲市场对俄罗斯产品的采购也出现犹疑。据悉，因诺瑞伯集团产品被暂停出口，欧盟未来或将出现 数千吨的PBO鱼片供应缺口。虽然俄罗斯PBO产品在国内小规模交易价仍维持在 3100-3200美元/吨 （未含税），但更多出口商仍处观望状态。与此同时，美国供应商对B季市场预期严重分化。5月已有采购商与美方签订价格仅比A季上涨 50-100美元/吨 的合同，但也有预测认为B季末价格将触及 3800-4000美元/吨 区间，横跨幅度显示出行业预期混乱。根据俄罗斯出口商的测算，若考虑欧盟取消自主关税配额（ATQ）后的增税因素，对欧出口需达到 3500美元/吨以上（未含税） 的基准价格才能实现盈利，对应终端售价需逼近 4000美元/吨。在供需博弈、关税政策与地缘不确定性共同作用下， 全球狭鳕供应链正进入高风险、高成本、高观望的“三高时代”。在价格未明朗之前，业内普遍预计短期内成交仍将处于僵局，真正的价格风向恐将推迟至第三季度后逐步明朗。

2025年5月，澳大利亚牛肉出口量飙升至历史第三高，达到129,478吨。这一数字是有记录以来5月单月出口量的最大值，这也意味着有记录以来的三大月度出口量均在过去12个月内出现。去年7月和10月的月度出口量更大，其中10月的出口量创纪录地达到130,048吨。从今年累计来看，澳大利亚牛肉出口持续高位运行，目前已处于历史同期最高水平。只要后续不出现重大气候或市场准入风险，全年出口有望再创新高。1-5月，澳大利亚牛肉出口总量达到567,625吨，同比增长15%。近期，业界对中美贸易摩擦，尤其是关税变化对澳大利亚牛肉出口的影响格外关注。目前来看，关税带来了一定影响，但美国牛肉对华45%的高关税效应还未完全显现。事实上，4月10日前签订的美国牛肉订单，最迟可在5月22日之前到达中国，从而避开新关税。关税因素影响近期，业界对美中贸易摩擦，尤其是关税变化对澳大利亚牛肉出口的影响格外关注。目前来看，关税带来了一定影响，但美国牛肉对华45%的高关税效应还未完全显现。事实上，4月10日前签订的美国牛肉订单，最迟可在5月22日之前到达中国，从而避开新关税。由于美国本土牛肉供应持续紧张，美国对澳大利亚牛肉的进口需求不断增加。受高牛价和屠宰利润压缩影响，近四周美国育肥牛屠宰量同比下降6%，比两年前减少7.5%；母牛及公牛屠宰量同比下降9%，比两年前减少了三分之一。这也直接推动了澳大利亚对美出口量的持续增长。5月澳大利亚对美国东、西海岸出口量达38,431吨，较上月增长3%，同比增长23%。虽然距离去年10月创纪录的47,000吨还有差距，但5月出口量依然处于高位。此外，4月10日美国加征10%关税后，澳大利亚牛肉对美出口几乎未受影响。今年前五个月，澳大利亚对美出口累计达到167,700吨，同比增长32%。如市场预期，随着美国牛肉对华关税生效，中国在5月已成为澳大利亚牛肉第二大出口市场。5月对华出口23,877吨，环比增长11%，同比增长55%。今年已累计接近102,000吨，同比增长33%。虽然澳大利亚部分牛肉替代了美国牛肉在中国的市场，但两国出口产品的品类和定位存在差异，无法完全等同替代。日本、韩国市场表现5月，澳大利亚对日本出口牛肉19,800吨，环比下降8%，同比下降22%；前五个月累计近96,000吨，同比减少11%。韩国5月进口17,400吨，环比下降13%，但前五个月累计82,200吨，同比增长12%。造成5月日本和韩国进口量下降的主要原因，是原本供应中国的美国牛肉因高关税转向日韩市场，使美牛在当地价格上更具竞争力。新兴和小众市场印尼依然是澳大利亚在东南亚的重要牛肉市场，5月进口量略超6,000吨，与上月基本持平，同比下降11%。今年累计进口22,900吨，仍是澳牛最大的杂碎出口市场。加拿大5月进口5,041吨，环比大增52%，同比增长139%，成为澳大利亚牛肉出口增长最快的市场之一；今年累计进口15,465吨，同比增长40%。此外，菲律宾5月进口3,123吨（环比+9%，同比+54%），台湾3,065吨（环比+21%，同比+10%），泰国2,162吨（环比-17%，同比+41%），英国1,808吨（环比+99%，同比+158%）。截至目前，澳大利亚今年对英国的牛肉出口达到4,600吨，同比翻番。中东和北非等其他市场5月进口量为8,689吨，环比增长2%，同比略降1%。

据澳大利亚媒体报道，周四（5日），澳大利亚知名的牛肉加工和出口企业Teys Investments Pty Ltd宣布将其持有的旗下企业的50%股份出售给合资伙伴嘉吉（Cargill）。据悉，嘉吉的一家全资子公司将从Teys家族股东手中收购Teys Investments Pty Ltd所有已发行的股本。此后，嘉吉在Teys Australia和Teys USA（即Teys北美销售与分销业务）这两家公司中的持股比例增至100%。这也意味着Teys家族将彻底退出加工行业。二者联合声明称，所有权的转让将为Teys的员工、合作伙伴和生产商提供连续性，并将确保其继续作为健康、优质澳大利亚牛肉产品的领先供应商，以及面向本地和国际客户的澳大利亚牲畜买家。Teys在澳洲当前拥有6家牛肉屠宰厂，分别为在昆士兰州的Beenleigh（294厂）、Biloela（399厂）和Lakes Creek（7厂），以及在新南威尔士州的Tamworth（249厂）和Wagga Wagga（291厂）以及在南澳大利亚州的Naracoorte（423厂），上述工厂均为澳大利亚输华工厂。同时，Teys拥有并运营一个大型高效牛肉加工厂网络，在昆士兰州达令唐斯的康达迈恩（Condamine）、新南威尔士州里维纳地区的金达利（Jindalee）以及维多利亚州的查尔顿（Charlton）管理着大型育肥场业务。此外，该公司还在布里斯班附近运营一家大型增值加工厂，并在布里斯班港拥有一个先进的集散、冷藏和配送设施。Teys执行主席布拉德·泰斯表示:“我的祖父在75多年前与他的兄弟们共同创立了这家企业，随着我们发展成为今天的全球食品品牌，正直、质量和诚信的家族价值观始终如一。” “Teys家族为将我们的业务发展成为向客户和澳大利亚家庭提供牛肉的一流供应商感到无比自豪。嘉吉在我们转型为世界级食品公司的过程中发挥了重要作用。我们相信他们是推动业务未来发展的最佳所有者。” 嘉吉食品业务执行副总裁兼负责人乔恩·纳什（Jon Nash）表示:“作为家族企业，嘉吉和Teys都同样致力于以安全、负责任和可持续的方式滋养澳大利亚及世界其他地区。” “我们感谢Teys家族给予我们这个机会，使我们能够继续与澳大利亚牲畜生产商合作，他们对农业供应链至关重要。同时，我们也确保向全国乃至全球的家庭餐桌提供优质、营养的牛肉。” 据悉，工厂所有权的变更须满足某些常规先决条件，包括获得适用的监管批准，预计将于2025年下半年完成。嘉吉表示，将在适当时候任命Teys的新任首席执行官，并与布拉德·泰斯密切合作，确保无缝过渡。

近日进口牛肉市场行情继续呈现上涨趋势， Marfring 主流厂号和 JBS 件套价格上涨， 牛腩、脖肉、小米龙求购热情依旧较高。本周现货价格普遍上涨1块-1 块 5， 牛腩现货价格涨了3-5毛。根据市场成交行情参考： 根据肉交所成交数据来看， JBS件套价格在51.2元/公斤左右，较前一日涨0.3元/公斤。Marfring件套价格49.9元/公斤，较前一日涨0.1元/公斤。504厂号个别单品成交价： 保乐肩56.4元/公斤、上脑心51.5元/公斤、脖肉48.3元/公斤、胸肉4 6.8元/公斤、板腱60.5元/公斤、前腱55.5元/公斤、肋条48.3元/公斤。当前尽管价格出现上涨，但市场出现供大于求的压力，很多贸易商接货意向疲软，询价还价参与度不高。据郑州物流港市场反馈，终端备货情绪一般，走货量不畅；上海保翔市场反馈出货量较大。另外，6月5日据澳大利亚媒体报道，澳大利亚知名的牛肉加工和出口企业Teys Investments Pty Ltd宣布将其持有的旗下企业的50%股份出售给合资伙伴嘉吉。

随着中国宣布分阶段解除对日本海产品的进口禁令，日本扇贝产业迎来重大转折。此前受美国关税不确定性影响，日本扇贝价格一度疲软，但如今市场预期已明显逆转，主要产区价格料将上涨。占日本扇贝产量约70%的北海道鄂霍次克海产区即将在6月进入捕捞旺季。中国恢复从北海道、青森等37个道县的进口，直接刺激了市场情绪。一位日本出口商在曼谷泰国食品展上透露："早在官方公告前，中国买家就已行动，5月29日起询盘量激增。"由于北海道扇贝预计减产，行业普遍认为价格将进一步攀升。禁令前，日本扇贝多出口至中国加工，再转销至美国等市场。过去一年，日本企业积极开拓越南等东南亚加工基地，并发展对美直出口能力。数据显示，2024年1-4月，日本对美扇贝出口量同比增长12%，出口额飙升131%，均价涨幅达106%。东京贸易商指出："中国回归后，原料竞争将更加激烈。" 尽管市场前景向好，但出口仍面临挑战。中国要求日本企业重新注册加工设施，并进行锶、氚等放射性物质检测。日本农林水产省数据显示，此前注册的1073家设施中约900家为加工企业，需重新申请出口资质。然而，检测机构能力有限，仅锶检测就可能耗时1-2个月。一位参展商表示："即使接单，也无法确定何时能出货。"此外，中国尚未明确接受多长期限内的检测报告，进一步增加了出口的不确定性。北海道渔业协会数据显示，2024财年日本扇贝柱销量预计与上年持平，其中内销下滑19%，而出口增长20%。高级顾问葛西泰久分析称，内需下降主要由于高价抑制消费，而出口则受益于日元贬值及东南亚市场需求上升。目前，日本扇贝库存已降至十年来最低水平，行业担忧高价可能影响销售稳定性。美国市场占日本扇贝出口的40%，但潜在的关税上调风险令行业警惕。若美国对日本扇贝加征24%关税，成本将增加约1000日元/公斤，削弱竞争力。经销商呼吁制定灵活定价策略，以平衡国内外市场需求。中国市场的重新开放为日本扇贝产业注入强心剂，但检测瓶颈、原料争夺及关税风险仍构成挑战。行业需在价格与市场需求间找到平衡，以把握复苏机遇。

加拿大不列颠哥伦比亚省海产批发商 Tradex 最新预测显示，2025 年野生太平洋鲑鱼总捕捞量预计达 766,818 公吨。这一数字相较于 2024 年增长了 45%，但与 2023 年奇数年的产量相比，下降了 30%。产量波动的主要原因在于粉鲑预期捕获量的减少，粉鲑通常在奇数年洄游量激增，其捕捞量长期在太平洋鲑鱼总量中占据主体。根据 Tradex 于 6 月 2 日发布的《三分钟市场洞察》报告，俄罗斯粉鲑 2025 年预计捕获量将降至 18.9 万吨，相比 2024 年的 19.1 万吨略有下滑，与 2023 年创下的 37.6 万吨近期纪录相比更是大幅降低。阿拉斯加粉鲑捕获量预计从 2024 年的 4000 万尾回升至 1.384 亿尾，但仍低于 2023 年的 1.549 亿尾。从分国别情况来看，阿拉斯加（含粉鲑、王鲑、狗鲑、银鲑和红鲑）总产量预计达 378,994 吨，美国本土 6,996 吨，两者合计 385,990 吨；加拿大预计贡献 5,117 吨；日本 64,750 吨；俄罗斯 2025 年鲑鱼总产量或达 31.1 万吨。766,818 吨的全球总量预测与五年平均捕捞量持平，但较十年均值下降了 13%。值得注意的是，Tradex 特别警告，2025 年太平洋鲑鱼可能延续个体减重趋势。据此前报道，阿拉斯加红鲑和加拿大狗鲑已显现显著小型化特征。2024 年阿拉斯加红鲑均重 4.72 磅（约 2.14 公斤），低于五年均值的 5.05 磅和十年均值的 5.19 磅；加拿大狗鲑均重骤降至 6.95 磅（约 3.15 公斤），较十年均值暴跌 45%，可能创历史新低。5 月 22 日开启的阿拉斯加铜河渔场备受瞩目。初期数据显示，王鲑整鱼均重 13 磅（约 5.9 公斤），红鲑稳定在 6 磅（约 2.7 公斤），其中王鲑较往年略有下降。尽管官方预测 2025 年铜河红鲑洄游量将达 “优异” 的 200 万尾（2024 年商业捕捞量 137 万尾略超预期），但开渔至今的洄游量远低于去年同期。Tradex 预估，2025 年阿拉斯加红鲑均重或维持在 4.72 磅以下，俄罗斯红鲑不超过 5 磅；阿拉斯加粉鲑均重可能低于 3.11 磅，俄罗斯粉鲑或跌至 2.7 磅（约 1.22 公斤）低位。单尾重量持续缩水的现象，正成为影响实际可获产量的关键制约因素，这一趋势也将对全球太平洋鲑鱼产业产生深远影响。

根据挪威海产理事会（NSC）最新数据，2025年第22周挪威整条冷冻鲱鱼和鲭鱼出口价格全面上涨，鲱鱼片价格虽小幅回落但仍处高位。鲭鱼价格上涨 根据挪威海产局（NSC）最新数据， 整条冷冻鲭鱼出口价环比上涨5.4%至29.82挪威克朗/公斤（约合2.93美元/公斤），出口量1160吨，虽处淡季但同比环比双增长。2025年迄今挪威已出口62,058吨鲭鱼，均价29.67挪威克朗/公斤，较2024年同期55,097吨的22.50挪威克朗/公斤明显提升。鲱鱼价格也上涨 冷冻整条鲱鱼出口价自第19周以来稳步上涨，第22周环比增长3.9%至15.82挪威克朗/公斤（1.55美元/公斤）。当周出口量635吨，较前周强劲表现有所回落。2025年迄今整条鲱鱼出口量28,981吨，均价14.47挪威克朗/公斤，较2024年同期19,149吨的13.24挪威克朗/公斤显著提升。鲱鱼片价格微调 第22周挪威鲱鱼片出口价环比微降0.9%至25.25挪威克朗/公斤（2.48美元/公斤），仍接近历史峰值。当周出口量1,244吨创第13周以来新高，全部由欧盟采购。2025年迄今鲱鱼片出口量23,785吨，均价23.48挪威克朗/公斤，略低于2024年同期24,589吨的20.21挪威克朗/公斤。

一家生产养殖银鲑的美国初创公司成为第一家获得 FDA（食品和药物管理局）批准的海鲜公司。根据美国食品药品监督管理局 (FDA) 的决定，用野生鲑鱼制作的寿司现在可以在美国销售。照片：Wildtype 一家生产养殖银鲑的美国初创公司成为第一家获得 FDA（食品和药物管理局）批准的海鲜公司。据 Green Queen 网站报道，总部位于旧金山的 Wildtype 餐厅受到演员兼反对鲑鱼养殖活动家莱昂纳多·迪卡普里奥的支持，目前，该餐厅已将其鲑鱼列入俄勒冈州波特兰市 Kann 餐厅的菜单，并准备在美国其他四家餐厅和零售店推出其产品。该公司的扩张得到了饲料巨头嘉吉的支持，这是在获得监管部门批准之前筹集的总计 1.2 亿美元资金的一部分。太平洋鲑鱼细胞 Wildtype 通过在类似于啤酒厂罐子的不锈钢生物反应器中繁殖太平洋鲑鱼细胞来生产寿司级鲑鱼。该公司实验室培育的鲑鱼需要四到六周的时间才能培育出来，并且具有无浪费的优势，因为 Wildtype 只生产可食用的鱼块。FDA 表示：“目前我们对 Wildtype 的结论没有任何疑问，即由其申请中定义的生产工艺生产的包含或含有培养的银鲑细胞材料的食品与通过其他方法生产的同类食品一样安全。” 科学安全咨询 美国肉类、家禽和海鲜创新协会 (AMPS) 表示，Wildtype 是第四家完成美国严格的上市前科学和安全咨询的培养蛋白生产商，也是第三家获得全面销售批准的生产商。该组织对 FDA 对 Wildtype 的裁决表示欢迎，Wildtype 由 Aryé Elfenbein 和 Justin Kolbeck 于近十年前创立。“这意味着 100% 美国制造、健康、新鲜、寿司级的海鲜将直接由鱼细胞培育而成，出现在美国餐馆的菜单上，从现在起（2025 年 5 月开始）美国消费者就可以享用到培育的蛋白质。” 中试规模设施 2021年，Wildtype在旧金山Dogpatch社区开设了一家中试规模的工厂。当时，该工厂每年可生产5万磅海鲜，最大产能可扩大到20万磅。但如果要达到与传统鲑鱼同等的价格，就需要大幅扩大产量。