乌拉圭牛肉出口价格在今年10月创下同期新高，整体价格结构坚挺。上月乌拉圭牛肉的平均出口收入为每吨5,116美元，比2024年10月的4,492美元上涨了14%，也高于2022年10月的4,705美元。这是2025年仅次于8月最高纪录的第二高水平。根据INAC（乌拉圭国家肉类协会）初步数据，上周牛肉出口价格达到了每吨5,350美元。INAC发布的数据反映了实际已装运的出口量（不同于只统计出口申请），显示10月乌拉圭牛肉出口总量为30,081吨，比去年同期的41,666吨减少了28%，这很可能与蒙得维的亚港口的劳资冲突相关。中国仍是乌拉圭牛肉的最大出口市场，其次是美国和欧盟。羊肉出口价格同样坚挺。2025年10月羊肉平均出口价格为每吨5,739美元，较2024年10月的4,088美元大涨40%，也超过了2021年10月创下的5,508美元历史纪录。2022年10月则为4,683美元。巴西是乌拉圭羊肉的主要出口市场，其次是中国。最新一周的羊肉出口价格为每吨5,994美元。

根据巴拉圭国家动物卫生与质量服务局（Senacsa）官方数据，2025年10月巴拉圭牛屠宰总量为165,955头。这一数字确认了屠宰行业的放缓趋势，是今年第二低的月度记录，仅略高于3月的163,566头。10月，巴拉圭各企业共屠宰牛肉42,300吨。这个月的特点是肥牛供应有限、屠宰厂调整收购价格，以及在成本和出口环境影响下，工业节奏更加谨慎和选择。其中，Belén屠宰厂以37,878头、9,900吨的成绩，成为当月屠宰量最大的工厂，占全国总量的23%。其次为Frigomerc（16,937头）和Frigochorti（16,431头）。从屠宰结构看，公牛占比超过一半，达86,615头；另外还有20,898头小公牛、26,127头母牛和32,315头小母牛。与上月相比，10月屠宰量下降了5%，9月屠宰量为174,348头。这也确认了下半年以来屠宰活动持续走低的态势。不过，2025年前十个月（1月至10月）累计屠宰量已达1,901,799头，与2024年基本持平，其中高峰主要出现在5月和7月，这两个月是全年工业活动最旺盛的时期。10月牛屠宰量的表现与出口市场价格调整阶段相符，背景是气候条件良好、肥牛供应稀缺，以及对外销售依然表现良好。

报告公布南方共同市场（Mercosur）各国出口型肥牛的最新价格及其一周来的变化趋势。阿根廷：可追溯来源的体重达到出口标准的肥牛结算价为每公斤4.74美元（以出口净汇率计算），出口税已正式恢复至5%。这一价格比上周上涨了17美分（近4%）。此前为期五周的临时免税期已于10月31日到期，但由于要求货款在装船许可发放后3天内结汇，这一政策实际受益极为有限。与此同时，受比索小幅升值和市场供应有限影响，屠宰企业报价提高了200比索。巴西：肥牛价格为每公斤3.99美元，周涨9美分。国内价格上涨，汇率基本未变。10月份出口数据将在当天稍晚公布，有望再创新高。乌拉圭：出口型肥牛价格为每公斤5.26美元，周跌12美分。这已是连续第三周下跌，累计跌幅达21美分，此前已持续近40周上涨。市场处于调整阶段。上周屠宰量为4.7万头，比前一周减少6%，但比前十周均值高出12%。10月出口预计3万吨标准牛肉，同比下降28%。蒙得维的亚港口工会纠纷虽已解决，但影响了10月装运，预计11月会追回部分延误。巴拉圭：符合欧盟标准的肥牛价格为每公斤4.40美元，下跌15美分。供应增加，但许多工厂屠宰量受限。主要市场智利价格低迷，其他如美国、以色列需求较好。目前，阿根廷牛价比周边国家加权平均值高出9%，比上周又扩大了3个百分点。南共市内各国间的最大价差为32%，较上周减少6个百分点。

以色列消费的牛肉中，有80%以上依赖进口。阿根廷是以色列牛肉的主要供应国，无论是冷冻牛肉还是冷鲜牛肉。2025年，来自巴拉圭的进口量显著增长。整个南方共同市场（MERCOSUR）占据了以色列进口总量的91%。以色列对牛肉进口的高度依赖，使得2025年前八个月进口继续增长。尽管有战争冲突和价格上涨，冷鲜与冷冻牛肉的进口总值同比增长了35%。其中，冷鲜牛肉增长最为明显，达到50%；冷冻牛肉也有27%的增幅。带骨牛肉则未能延续年初的增长态势。阿根廷依然是以色列牛肉（冷冻与冷鲜）最主要的境外供货国。2025年阿根廷出口量显著增加，但增幅不及巴拉圭，后者在2025年1月至8月的出口额几乎是2024年同期的三倍。受此影响，巴拉圭成为以色列牛肉进口额的第二大供应国，其后依次为巴西和乌拉圭，尽管乌拉圭的出口较去年有所下降。波兰在冷鲜牛肉领域有重要份额，美国则是阿根廷之后的第二大供应国，但主流贸易——去骨冷冻牛肉——依然主要集中在南共市四国。2025年1月至8月期间，阿根廷占以色列进口总额的43%，巴拉圭和巴西各占20%和19%，乌拉圭占9%，波兰占7%。南共市成员国合计占以色列进口总量的91%。

美国资本的渔业公司Red Chamber与丘布特省政府达成协议，结束了持续数月的冲突。该公司宣布将在特雷利乌投资7,000万美元，新工厂设在距原址（马德林港）以南65公里的地方。而就在几天前，局面还大不相同。冲突始于丘布特省政府要求Red Chamber退出其在马德林港的前Alpesca厂区。2013年，该厂区及其他资产被政府征用，自此由丘布特省管理。自2015年起，Red Chamber阿根廷公司（美国Red Chamber Co.的子公司）开始在该地从事巴塔哥尼亚对虾、黑线鳕和鱿鱼的捕捞、加工和出口。今年2月，丘布特省省长Ignacio Torres终止了与Red Chamber的合同，理由是多项违约和巨额欠款，并由西班牙公司Profand接手。Red Chamber Co.及其阿根廷分公司对此展开强烈反击。9月9日，他们在美国加州法院对Profand集团和Pesquera Deseado SAU提出诉讼，指控对方从事间谍、合谋和腐败。诉状上还出现了“and Does”（未知被告）字样，说明诉讼可能扩展至其他对象。诉讼由美国Tucker Ellis LLP律师事务所代理。虽然这场官司“表面上是企业间争端”，却提及丘布特省一名官员曾要求Red Chamber支付650万美元“B-money”（即数字货币）以避免被追踪，以便Red Chamber能继续运营。诉状称：“2025年4月3日14:00，丘布特省经济部长、现任省检察长Andrés Meiszner与Red Chamber阿根廷公司总裁Marcelo Mou在布宜诺斯艾利斯Alevar（应为Alvear）Art Hotel会面，讨论合同终止带来的威胁。在会谈中，Meiszner建议Mou若想继续运营被征用的Alpesca，并在征用诉讼结束后收购相关设施和资产，应支付650万美元的‘B-money’。第一笔为300万美元，剩余350万美元待Alpesca转让后再付。” 诉讼还称，这种“省政府对渔业行业的可疑干预模式”并非偶发事件。丘布特省官方坚称，不知情美国方面的诉讼，“既未针对丘布特省，也未针对任何官员”。他们还表示，这种虚假指控本身构成犯罪，但实际上“并未真正指控我们”，而且美国民事诉讼中的指控在法律上也不等同于刑事指控。丘布特省政府重申，之所以与Red Chamber产生争议，是因要求其补缴多年来拖欠的大额租金及合同约定的投资义务未履行。Red Chamber正是在这种背景下选择在美国提起诉讼。被诉的Andrés Meiszner回应称，所有协商均正规、合规，有完备文档和通讯记录，目前无论在阿根廷还是国外，自己及省政府均未被提起任何诉讼。他强调：“我坚决否认任何与索贿、非法利益或不正当交易相关的指控。本人从未参与、授权或容忍此类行为。这些说法毫无法律依据，也不构成正式指控，因为没有任何相关案件、文件或司法程序。有关指控纯属恶意捏造，已对我个人和机构造成伤害，我将依法追究造谣者责任。” 他还指出，Red Chamber对Profand集团的诉讼属于企业之间的纠纷，与省政府无关。至于阿根廷唯一的一起涉嫌“商业间谍”指控（据称为Profand对Red Chamber），联邦法院已因证据不足驳回。Meiszner还质疑Red Chamber阿根廷公司CEO Marcelo Mou的角色，称其既未在阿根廷司法系统举报，也已被Red Chamber阿根廷公司董事会排除在外。他认为正是由于美方诉讼中的不实指控和言论，Mou被排除在后续谈判之外，最终Red Chamber与丘布特省政府达成了新协议。Red Chamber则表示，Mou只是“请假休息”，且“公司并未在阿根廷或其他地方对省长采取任何法律行动”，与美国诉讼文件所述不符。媒体多次试图联系Marcelo Mou，他仅转发了公司关于协议的声明，并未直接回应提问。检察长指出，持续炒作“不存在的指控”不仅与事实和实际进展不符，也不利于维护公共讨论所需的信任与透明。在经历了激烈的相互指责后，丘布特省政府指控Red Chamber拖欠租金、合同违约，甚至质疑其阿根廷子公司经济实力不及母公司，但双方最终达成了和解。新协议规定，Red Chamber将在特雷利乌工业园区设厂，企业需进行一系列投资，并对原合同进行补偿与和解，“为双方建立了新的合作关系（包括在特雷利乌新建水产品加工厂），同时放弃了彼此间的所有诉求”。据丘布特省介绍，特雷利乌作为自由贸易区的投资额为7,000万美元。阿根廷方面称，此协议避免了一场巨额诉讼。

阿根廷牛肉促进协会(IPCVA)负责人本周二（4日）在中国与商务部官员举行会谈，就可能对阿根廷牛肉实施的保障措施表达了反对立场。同日，巴西与乌拉圭代表团也分别与中方官员举行了会谈。这项牛肉保障措施调查于2024年12月启动，源于行业组织指出2019至2024年间牛肉进口量增长对中国国内畜牧业造成损害。原定2025年8月结束的调查已延期至11月底，可能对全球供应商加征关税或实施数量限制。阿根廷《民族报》报道，阿根廷牛肉促进协会主席乔治·布雷特施密特表示："我们已明确表达反对实施保障措施的立场，相关研究数据也支持这一观点。"他指出若调查持续，"最低关税"将是较优选择，并强调"若中方坚持采取行动，对阿根廷畜牧产业链而言，实施最低关税方案更为可取。" 阿根廷牛肉促进协会详细说明："虽然最终保障措施将全球适用，但主要调查对象包括阿根廷、巴西、美国、乌拉圭、澳大利亚和新西兰等最重要供应国。"该机构明确表示："我们已清晰表明，反对采用先到先得配额制，这将导致市场供应国之间出现不公平竞争。"

中国海关总署代表团正在乌拉圭开展卫生审计，评估乌方卫生监管体系，旨在为该国新产品启运中国市场创造条件。本次审计将批准非食用产品出口：牛黄、胆汁，并签署胎牛血清出口新议定书。目前有20家企业计划出口中医珍品牛黄，5家企业申请出口胆汁。受检单位包括三家屠宰厂、四家牛血清生产企业、官方兽医实验室及畜牧业服务总局总部。乌拉圭畜牧部确认，此次访问与近期输华牛肉检出氟氯脲残留事件无关。本次官方审计自上周一启动，将持续至11月8日。

受多重因素交织影响，南方共同市场阉牛均价上周突破三年高位，达到自2022年中以来的最高水平。南方共同市场阉牛出口价格指数周环比上涨5美分，报收每公斤胴体4.15美元。主要上涨动力来自阿根廷和巴西以本币计价的出栏活牛价格走强。巴西雷亚尔计价的育肥牛价格升至18周高点，尽管汇率小幅回落略微抑制了美元计价涨幅，周环比仍上涨3美分至每公斤胴体3.71美元。阿根廷出口阉牛虽遭遇周内5.7%的货币贬值，但本币价格强劲攀升抵消了汇率影响。尽管执政党在10月26日中期选举中获胜，外汇市场波动依然持续。另一个关键因素是自11月1日起阿根廷恢复征收阉牛肉5%的出口税，该成本将直接转嫁至出口报价。含税出口阉牛价格周涨26美分，达到每公斤胴体4.90美元。乌拉圭市场则延续10月首周以来的深度回调态势，特优出口阉牛周跌15美分至每公斤胴体5.05美元。在此波动环境中，巴拉圭出栏阉牛价格保持稳定，维持每公斤胴体4.30美元。