2026年底层鱼论坛发布全球白鱼产量预期数据。近日，2026年底层鱼论坛（Groundfish Forum）在法国尼斯举行，根据论坛公布的数据，2027年全球野生捕捞白鱼供应量有望小幅增长。论坛预测，2027年全球白鱼捕捞总量将达到660.4万吨，较2026年的657.7万吨增加2.7万吨，增幅为0.4%。这也意味着，部分价值物种产量连续多年的下行趋势将在2027年结束。作为全球最大的野生捕捞白鱼品种，2027年狭鳕产量预计较上年减少9万吨，减幅为2.4%，总产量降至370万吨。狭鳕减产部分几乎全部来自俄罗斯，预计捕捞量将从220万吨减少至210万吨。相比之下，美国和加拿大的狭鳕产量将从142万吨增至143万吨。大西洋真鳕产量首次呈现回升趋势，2027年预期产量将达到70.7万吨，较上年增长5.3万吨，增幅为8.1%。挪威和俄罗斯产量预计分别增加2万吨左右。北美真鳕产量将从4.7万吨增至6.5万吨，而冰岛产量将小幅下降。2027年无须鳕产量将增加2.1万吨至96.7万吨，增长部分主要来自美国和加拿大。黑线鳕供应预计将增加8,000吨至31.5万吨，主要受益于挪威和俄罗斯捕捞量增长，而冰岛黑线鳕产量预计将会大幅下降。绿青鳕产量预计将下降1.3万吨至21.7万吨；大西洋红鱼产量增加3,000吨至18.2万吨。长尾鳕（hoki）产量将出现明显增幅，受新西兰和智利增产的带动，全球长尾鳕预计捕捞量增长24%至15.5万吨。南方蓝鳕产量增加5,000吨至3.5万吨。

从南美洲的厄瓜多尔和秘鲁，到中美洲的巴拿马和危地马拉，受厄尔尼诺现象加剧的海洋变暖影响，海水温度要比往年的正常水温高出六摄氏度。金枪鱼、鳀鱼及其他当地渔民主要捕捞的海产开始向更凉爽的海域迁移。56岁的胡安·奥拉格在厄瓜多尔西南部圣罗莎港对记者表示：受水温影响，近岸海域的鱼类资源正在急剧减少。拉美太平洋沿岸的渔民正收起半空的渔网，一些渔船船长已完全停止出海作业，数百艘闲置的渔船挤满了这个小型港口。钓鱼过去还行，现在却糟透了。他正忙着解开一张渔网，这网已经好几周都没捞到过黄鳍金枪鱼或鲣鱼。厄尔尼诺时，赤道中东太平洋海温异常升高，东南信风减弱，秘鲁沿岸上升流受抑制。上升流减少意味着营养盐和浮游生物减少，导致秘鲁鳀鱼、沙丁鱼等冷水性鱼类减产、深潜或向南迁移。厄瓜多尔、秘鲁海岸到巴拿马、危地马拉沿海的小型渔民正面临严重困境，多种鱼类被迫迁移到深海，渔网因此半空，沿海社区陷入经济危机。今年的“超级”厄尔尼诺预计将于今年晚些时候达到峰值，目前已在中美洲造成严重破坏，干旱威胁着动植物生存，并导致农作物减产。根据欧盟哥白尼气候变化观测站的数据，8月份除极地地区外的平均海表温度已升至21.07摄氏度，与2024年3月持平，创下有记录以来的最高水平。过去10周内，厄瓜多尔海岸附近的海水平均温度上升了2.5至3摄氏度，表层水温升高，40米深的水体温度最高可达6摄氏度。多国渔民陷入“生存危机”太平洋沿岸巴拿马的渔民里戈贝托·冈萨雷斯表示：他不得不把船开到远海，才能捕到具有足够经济价值的海产。这意味着必须花费更多资金购买燃料、食物和冰块，用来保持小船捕捞的金枪鱼和梭鱼等海产的新鲜度。我们出发时带100美元的汽油，回来后卖鱼能赚150美元，但赚的钱要分给四名工人。在邻近的巴拿马城，一些渔民已选择放弃出海，决定留在港口，因为出海就意味着亏钱。再往北，在危地马拉的伊斯塔帕，50岁的渔民埃利塞奥·奥万多表示：如今他每天要花三倍时间才能捕到以前一天就能捕到的鱼。他还抱怨只有商业渔业能获得政府援助以应对短缺问题，这是指像他这样的小规模渔民所面临的困境。而在秘鲁，全球最大的鳀鱼捕捞国，鳀鱼是秘鲁鱼粉、鱼油产业的核心。鱼群减少后，捕捞配额和禁捕期往往收紧，渔民出海天数减少，收入下降；鱼粉加工厂、运输、港口等相关行业也会裁员或停工，沿岸社区经济受冲击。渔民们正被迫转向建筑行业来养家糊口，因为他们的微小猎物越来越难以捕获。在巴拿马城46岁的海鲜摊贩卡洛斯·涅托说：现在渔民们能提供的渔获一天比一天少，有时这些渔获还会因高温而“受损”。如今，我每月要花费约600美元用来支付冰箱的电费和购买冰块，这几乎相当于我一个月的全部收入。目前，巴拿马的供应商尚未将更高的成本和减少的收入以显著上涨的价格转嫁给消费者。

海关总署近期更新《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》，波兰一家禽肉生产企业被暂停对华出口业务。自2026年10月13日（含）起，海关不再受理该企业启运禽肉产品的进口申报。本次被暂停资格的企业为 ZAKLADY DROBIARSKIE "KOZIEGLOWY" Sp. z o.o.，在华注册编码30210501。这家工厂在 2026年9月10日才随同波兰7家禽肉企业一同恢复对华输华资质，重新拿到进入中国市场的通行证。从恢复准入到本次被暂停出口，间隔仅一个月，周期极短。海关境外肉类注册名单动态调整，是防范进口肉类食品安全与疫病风险的常规监管手段。对于进口贸易商而言，需要持续跟踪境外工厂注册状态，备货、订舱前核对厂号准入信息，避免货物到港后无法申报，产生滞港、退运损失。

随着San Jacinto （344厂）、Breeders & Packers Uruguay S.A.（在华注册厂号：310）和Pulsa S.A.（7厂）三家工厂恢复运营，上周乌拉圭周度活牛屠宰量回升，达到五周以来的最高水平。据INAC（乌拉圭国家肉类协会）报告，截至10月10日当周，共屠宰活牛34,044头，较前一周（6,520头）增长23.7%，但仍较2025年同期减少17.1%（少7,023头）。这是自9月第一周以来的最高屠宰量。今年迄今累计屠宰159万头，较2025年同期减少14.5%。阉牛数量较前一周增长16%，达到14,562头。母牛增幅最大，达40%，增至14,330头，几乎与阉牛持平。小母牛增长6%，至4,644头。母牛在屠宰量中的占比从37%升至42%。开工最活跃的工厂是Urgal集团旗下的344厂，屠宰4,306头，此前已停产两周后恢复运营。紧随其后的是Minerva旗下的Frigorífico Canelones S.A.（8厂），屠宰3,896头；以及MBRF旗下的Inaler S.A.（55厂），屠宰3,521头。屠宰量最大的集团公司是Minerva（8,700头），除8厂外，还包括7厂恢复运营后的3,327头以及310厂复产后的1,477头。其次是MBRF（6,777头）和Urgal（4,306头）。另一方面，Frigorifico Las Piedras S.A.（379厂）上周未登记屠宰，将于近期恢复运营。工厂的复产印证了屠宰节奏预期中的逐步恢复。不过，由于活牛供应持续偏紧，屠宰量仍低于去年同期水平。

受巴西市场过热及牛群重建周期压制活牛供应的双重驱动，经修正后的南方共同市场（Mercosur）出口公牛价格指数首次站上5美元/公斤胴体关口。共同市场区域内其余三国价格同步上涨。指标详情根据WBR（World Beef Report）南共市出口公牛价格指数，截至10月13日当周，指数上涨 6美分，收于 5.01美元/公斤胴体。此次修正后的指标纳入了南共市2025年全年出口量权重，当前读数为历史最高水平。出口公牛参考价持续上行国家当周价格（美元/公斤胴体）周变动备注巴西4.70+7美分领涨；雷亚尔兑美元周内微贬1%，美元计价涨幅被部分抵消阿根廷5.61+1美分出口公牛本币价格持平；含5%肉类出口税乌拉圭6.00重返关口自8月底以来首次回到6美元巴拉圭5.45+3美分屠宰公牛参考价持续上行核心驱动巴西牛群重建：去化后存栏进入修复阶段，活牛供应收紧，屠宰场竞价推高价格；雷亚尔走弱：周内贬值约1%，使美元计价涨幅（+7美分）低于本币实际涨幅；区域共振：阿根廷、乌拉圭、巴拉圭同步跟涨，反映南共市整体供应偏紧格局。

今日山东鸡副大盘整体稳略偏强，单品分化明显，部分单品迎来小幅涨价，每斤上涨0.05-0.15元。最近原料肉阶段性备货回暖，订单增多；加上毛鸡均重变化，大规格鸡副产品行情顺势走强，快餐、卤味订单拉动明显。先说说涨价的单品（对比10.10报价） ，胸肉类、棒腿以及翅中、翅根都出现局部上涨，每斤上涨0.05-0.15元。现在经销商普遍心态谨慎，都是随用随采，不囤货、不赌行情。利好有限，行情很难出现大涨！再看看家禽产品：山东毛鸡价格小幅抬升，局部大规格鸡源偏少支撑收购价。但屠宰收鸡比较保守，养殖户大批量出栏意愿不强，短期就是窄幅震荡，很难持续大涨。鸡苗大厂挂牌稳定，受毛鸡回暖预期带动，孵化厂想挺价。但是养殖户依旧谨慎，只按需订苗，大规模补栏没有出现，苗价上行空间不大。进口鸡副港口行情：当前青岛港进口鸡副到柜量充足，价格平稳，持续给国产货带来竞争压力。只要国产单品涨价，下游客户就会转向进口货源比价采购，直接压住国产货的涨价高度。整体来看， 虽然部分单品飘红，但是制约行情的因素不少！屠宰厂库存整体偏高；后续毛鸡谈不上紧缺；叠加猪肉低价竞争，肉类整体消费拉力不足。所以本轮只是局部单品小幅走强，很难走出大幅度上涨行情。养殖户、贸易商、餐饮采购，按需安排购销，不要盲目赌行情大批量囤货，大货订单记得谈议价！

澳洲牛肉出口最近踩坑了。自2026年6月，中国对澳洲牛肉超配额部分征收55%关税之后，连锁反应持续发酵。不少准备发往中国的牛肉堆在冷库运不出去，澳洲至少两家、最多三家牛肉加工厂被迫缩减开工天数，高端和牛厂、代宰工厂受冲击最明显。澳洲牛肉厂自家冷库不大，一向是加工完尽快转去外部冷库。现在大批牛肉要囤着等2027年1月关税政策变化，布里斯班符合输华标准的冷库基本塞满，大量都是和牛。库容告急直接打乱生产节奏。有家工厂屠宰进度比原定计划少了2000-2500头牛（数据尚未独立核实）。代宰厂减产，上游育肥场也跟着难受：牛没法按时屠宰，只能继续养，养殖成本一路上涨。企业现在两条出路：要么转卖其他海外市场，但是卖价会缩水；要么暂停屠宰，等冷库空位，代价就是持续增加育肥开销。高端和牛本来大多冷冻出口中国，整条产业链压力拉满。为了解决仓储难题，贸易商想出了 “海上冷库” 玩法。调整海运航线，拉长航程，把运输时间拉到60天，让牛肉等到2027年1月之后才到中国。有的船绕道巴拿马，还有船先开到鹿特丹再掉头往中国，集装箱船变身浮动冷库。但这招也有副作用：拉长海运多出不少成本，冷藏集装箱越来越紧缺，空箱供给变少。数据也很直观，今年9月澳洲对华牛肉出口不到7800 吨，仅为去年同期的三分之一。澳洲本地牛肉消费又不景气，更多红肉只能压进冷库。虽然当地在建新冷库，但远水解不了近渴。和牛行业的麻烦还会延续到2027年。和牛育肥周期长达380至400天，今年年初关税落地时，一大批和牛已经在育肥，现在刚好到出栏期，却撞上对华出口受阻。业内预判，如果2027年华澳牛肉配额消耗太快，可能复活节前就用光，明年5-11月计划育肥出栏的和牛会大幅减少。再加中东冲突影响外销，澳洲和牛能选的替代市场进一步缩水。这批囤货的仓储、物流、资金成本，到底由出口商还是国内采购方买单，全看双方商务谈判。不少中小供应链企业扛不住长时间压货，预付款、合同条款，直接决定能不能撑下去。

今日猪价全景（10月14日）肉交所 10 月 14 日 110kg 标准出栏生猪报价，全国猪价继续下行，24 省下跌，3 省持平，今日无省份上涨。全国大范围继续落价，重庆大跌 0.2 元，行情持续磨底，仅海南、吉林、甘肃三地暂时稳住。持平区域（3 省）华南：海南 东北：吉林 西北：甘肃下跌区域（24 省）华东：上海 (-0.1)、安徽 (-0.1)、福建 (-0.1)、江苏 (-0.1)、山东 (-0.1)、浙江 (-0.1)华中：湖北 (-0.1)、江西 (-0.1)、河南 (-0.1)、湖南 (-0.1)华南：广东 (-0.1)、广西 (-0.1)华北：北京 (-0.1)、天津 (-0.1)、山西 (-0.1)、河北 (-0.1)东北：黑龙江 (-0.1)、辽宁 (-0.1)西南：重庆 (-0.2)、四川 (-0.1)、云南 (-0.1)、贵州 (-0.1)西北：陕西 (-0.1)、新疆 (-0.1)全国出栏价格区间4.4～5.7 元 / 斤；福建、广东 5.5-5.7 元依旧为全国高价区，新疆低位维持 4.4 元起。盘面特点：全国无上涨省份，下跌范围进一步扩大，西南重庆领跌，降幅 0.2 元。前期腌腊预期带来的支撑持续减弱，全国生猪供给压力偏大，行情持续走弱。盘面核心逻辑：节后消费回落，北方及华东承压回调假期居民集中采购结束，屠宰备货减少，终端走货放缓。前期国庆反弹的华东、华北区域开始回落，养殖户有落袋出栏行为，屠宰顺势压价，北方大部分地区重回弱势。西南逆势走强，为腌腊提前预热重庆、四川、贵州同步上涨，西南作为腌腊传统主产区，市场提前启动备货预期，带动当地猪价走强；江西、广西小幅跟涨，南方局部支撑力度更强。行情明显分化，不再是同涨同跌不再出现节前普涨普跌行情，南北走势割裂。北方供应压力偏大，以回调为主；南方腌腊预期支撑，局部地区保持偏强。重点提醒：本次西南上涨，属于腌腊预期驱动，还不是腌腊旺季的全面爆发。养殖户 & 冻品贸易商操作建议：养殖户屠宰 & 冻品贸易商市场南北分化，西南备货情绪升温；北方需求转弱。按需分区域采购，不要统一大批量囤货，规避区域价差波动带来的库存亏损。后市预判2.中期（10 月下旬）：等待腌腊加工企业集中开工，南方西南才有机会获得需求支撑，有望止跌企稳，但是大涨的概率不大，以震荡修复为主。3.中长期：四季度腌腊是全年最重要的机会窗口，但是当前还处在磨底期,优先出栏避险，不要长期压栏。