行业数据显示，2025年第36周（9月1日至7日），25厘米及以上规格的俄罗斯冷冻去头去内脏（H&G）鳕鱼对中国的成本加运费（CFR）价格整体保持稳定。相较于前一周，该规格产品价格评估范围的高端小幅上调了10美元/公吨，带动均价微升5美元/吨。然而，与去年同期相比，当前价格水平已大幅上涨475美元/吨，涨幅高达44%，显示出一年来的强劲涨势。当前市场氛围被描述为“相当平静”。业内普遍认为，市场正处于一个观望阶段，核心驱动因素是等待欧洲买家结束夏季休假后重返市场。通常，欧洲采购活动的回暖将启动新一轮的订单周期，中国加工企业预计将利用俄罗斯的H&G原料进行加工，进而推动双冻鳕鱼片贸易流的活跃。有俄罗斯供应商高管指出，秋季刚刚开始，全球行业决策者，尤其是欧洲买家，正将注意力转向年底的市场表现和供应链规划，鱼片的供需平衡是关键议题之一。预计未来几周内，行业内部将展开大量关于市场需求和价格走势的讨论与预测。

爱尔兰主要渔业代表组织近日在布鲁塞尔与欧盟最高渔业官员举行了重要会谈，核心议题是争取更公平的捕捞配额和更具操作性的管理规则，以保护该国渔业及沿海社区的生存与发展。会后，代表团对欧盟委员同意亲赴爱尔兰考察渔业实际困境表示满意，并称已获得其将继续跟进若干关键行业战略问题的承诺。代表团负责人强调，爱尔兰贡献了欧盟大量的海产品，但其回报却极不相称——该国拥有欧盟12%的水域，却仅被分配了不到6%的捕捞配额，强烈呼吁欧盟立即采取行动纠正这一不公。此次高层会晤被视为推动未来配额谈判向更公平方向发展的关键步骤。业界同时欢迎本国海洋部长近期的相关表态，并期望这种认可能最终转化为有利于爱尔兰渔民的欧盟层面政策改革。会谈中，各方重点探讨了寻求可行解决方案的必要性，特别是针对凯尔特海的混合渔业管理。业界代表指出，当前对鳕鱼、牙鳕和黑线鳕等物种的“零捕捞”科学建议在实际中无法操作，渔民需要的是切实可行的选项而非不切实际的限制。代表们还指出了更广泛的系统性威胁：包括非欧盟国家过度捕捞对鲭鱼和蓝鳕等共享种群的破坏；2026年即将实施的严厉配额削减计划对加工产业和就业的潜在冲击；以及坚决要求依据《海牙偏好》原则，在欧盟共同渔业政策框架内确保爱尔兰获得其应得的公平份额。加工商代表警告了配额刚性削减的经济后果，指出这将导致加工厂无法维持正常生产量，并对就业和出口产生严重的连锁负面影响。另有代表直言不讳地指出了资源获取上的根本性不平衡：尽管爱尔兰坐拥欧洲最丰饶的海域之一，但其捕捞份额却少于其他成员国，敦促欧盟必须解决这一长期存在的结构性问题。

挪威海域上周的中上层鱼类捕捞数据出炉，鲭鱼表现尤为强劲，总上岸量达到18,795吨。此次捕捞活动主要集中在奥勒松西北约200海里的海域，靠近国际水域边界。值得注意的是，渔获中以大型个体为主，单条重量普遍超过600克。其中，根据双边协议在挪水域作业的法罗群岛船只贡献了约1,000吨产量，另由围网船队贡献了1,000吨。捕捞时间分布极不均衡，周三单日产量异常突出，超过了1.13万吨，而其他日子的产量则在435吨至2,600吨之间波动。目前约有60艘渔船在该区域作业。本捕捞季至今，鲭鱼总上岸量已达约74,000吨，据此推算，剩余配额尚有78,600吨。同期其他鱼种情况如下： •蓝鳕：由五艘外国船只向挪威交付6,510吨。挪威本国船只未进行配额捕捞，目前其总上岸量约7,300吨。•北海鲱鱼：上岸总量8,410吨，其中外国船只再次占据绝对主导，为8,270吨，挪威仅有两艘船只参与。•工业捕捞：因主力船队集中于鲭鱼，仅两艘船在大陆架边缘作业，渔获包括蓝鳕、竹荚鱼等共728吨。•NVG鲱鱼：两艘挪威船只上岸120吨，另有一艘自加工船报告140吨产量。

俄罗斯农业监管机构 Rosselkhoznadzor 于9月2日发布声明，警告称因智利出口水产品存在标签和随附文件不一致等问题，或将在 9月20日前后全面暂停进口智利水产品。此举引发业界广泛关注，因为2025年以来，智利已成为俄罗斯水产进口增速最快的来源国之一。文件与标签多次被指违规 Rosselkhoznadzor 在声明中称，监管人员多次发现智利输俄水产品随附文件与标签信息不符，特别是在兽医卫生证明与实际货品标识之间存在差异。该机构敦促智利国家渔业和水产养殖局（Sernapesca）立即采取措施，杜绝违规出口，否则俄罗斯将不得不采取限制性措施。若违规情况持续，进口禁令可能会在 9月20日正式生效。目前，Sernapesca 尚未对此作出回应。业界担忧，一旦禁令落地，将对智利渔业出口和俄罗斯市场供应链造成双重冲击。2025年智利对俄出口强劲反弹 尽管面临合规风险，智利对俄出口在2025年表现强劲。据俄罗斯渔业联盟（Russian Fish Union）数据，今年1至7月，俄罗斯自智利进口水产品 4.2万吨，同比增长60%；进口额达 2.3亿美元，同比大增90%。其中，冷冻大西洋鲑鱼是增长主力，进口量达到 1.85万吨，同比翻倍，进口额高达 1.31亿美元。冷冻大西洋鲑鱼鱼片进口量为2400吨，增长60%，金额达2500万美元。银鲑（Coho）表现同样突出：冷冻银鲑进口量达4000吨，同比增长55%，进口额2700万美元；冷冻银鲑鱼片进口量更是接近四倍增长，达到800吨，金额760万美元。这种增长与去年形成鲜明对比。2024年，智利输俄水产品因价格高企而遭遇滑铁卢，全年出口量下降25%至 5万吨，出口额则降至 2.6亿美元，创六年来最低。尤其是大西洋鲑鱼，出口量锐减45%，仅2.1万吨，金额1.4亿美元。价格竞争与需求拉动成关键 分析人士指出，智利出口今年回暖，主要受益于俄罗斯国内需求旺盛，以及卢布保持强势。相比之下，2024年智利鲑鱼均价高达 9美元/公斤，在价格上远逊于来自土耳其、伊朗的鳟鱼（约 5.5美元/公斤），导致市场份额萎缩。2025年价格趋稳，加上俄国内市场缺口，推动智利出口迅速反弹。然而，一旦进口禁令实施，俄罗斯市场将重新面临供应紧张，可能会加大对土耳其、伊朗等国的依赖。同时，智利渔业也将遭受重创，尤其是鲑鱼产业链，或再次经历出口骤降的打击。双方关系面临考验 当前俄罗斯与智利的水产贸易处于高位，但监管风波可能迅速改变格局。Rosselkhoznadzor 此前已多次以“外资控制”或“文件违规”为由，冻结远东及其他国家渔企的出口或配额。此次若对智利实施禁令，将成为俄方在水产进口管控上又一次强硬出手。业内人士担心，随着9月20日的临近，俄智双方能否在合规整改上达成共识，将直接决定智利水产品在俄罗斯市场的命运。

近日，巴西两大肉类跨国企业Marfrig和Minerva就乌拉圭资产交易发布了各自的声明，但双方对交易进展的看法截然不同。此前，Marfrig计划将其在乌拉圭的三家工厂以约6.75亿雷亚尔（按当前汇率约1.25亿美元）的价格出售给Minerva。这项交易自启动以来，双方约定两年内完成。然而，如今两年期限已到，围绕交易是否继续有效，双方出现了分歧。Marfrig方面认为，交易过程中约定的前提条件直到最后期限都未能满足，因此合同已经自动失效，双方不再有继续完成交易的义务。公司也强调，这三家工厂目前依然保持正常运营，没有受到影响。而Minerva则持相反观点。公司公开表示，不认同Marfrig的说法，并坚称合同依然有效，整个交易目前只待乌拉圭竞争促进与保护委员会（Coprodec）的最终审批结果。Minerva还表示，将继续积极推动交易获批。为了配合监管，Minerva曾向Coprodec提出过调整方案，包括立即将Establecimientos Colonia工厂以4800万美元出售给印度Allana集团，并承诺在未来24个月内出售位于San José的Inaler工厂。这样一来，即使交易获得批准，Minerva在乌拉圭仍将拥有五家屠宰工厂，包括萨尔托的La Caballada工厂。值得关注的是，两家企业的矛盾由此进一步升级。此前，Minerva曾在巴西提出反对Marfrig与BRF的合并，理由是合并后新公司与Minerva有共同股东——沙特Salic基金，可能导致市场敏感信息流动，影响行业公平竞争。目前，乌拉圭监管机构预计将在今年10月中旬就这笔交易作出裁决。Marfrig和Minerva在乌拉圭市场上的博弈也将迎来关键节点。

9月开始，梨大量进入水果市场，被誉为“梨中贵族”的秋月梨也进入采摘期。相关平台数据显示，从8月中旬起，秋月梨的采购热度就开始上涨。山东是秋月梨的核心产区，其中莱阳地区最为出名。“我们这边90以上糖度达标的收购价，大概在4-4.5元每斤，通货3.8元左右，6两起步的3-3.5元。”来自当地的产地代办姚老板介绍：“这边大部分都是大果好果，所以价格也比较高，这几天在下雨停收，可能会影响秋月梨的糖度，今天刚开园，要晒一晒升升糖，之后的价格也是随行就市。” 除了莱阳地区，山东其他产区的秋月梨也在大量上市，比如莱西、费县、冠县等，收购价格基本在2元/斤以上，小果次果的价格低一些，约在1.5元/斤左右。冷库货90以上大小的价格在1.5-2元/斤。而相比山东，安徽砀山等产区的秋月梨价格则相对低一点。“今年木栓病比较严重，病果不仅外观受损，口感也不行。”据当地产地代办介绍，好果和次果的价格差异比较大：“80以上的好果价格能维持到每斤2.8-3元，但次果价格已经跌到9毛了，通货在1.1-1.2元。” 秋月梨是日本农林水产省果树试验场用162-29（新高×丰水）×幸水杂交而成，2001年进行了品种登记，属中晚熟砂梨品种，2002年引入中国。主产区为胶东莱阳、莱西地区，由于气候适宜，土地肥沃，所以秋月梨糖度高、品质好，市场供不应求，栽植效益高。由于价格高，山东西部聊城地区、河南南部、河北威县等地也在大力发展。和去年相比，今年新产季的秋月梨，其价格呈现出更加明显的分化态势。主打精品果的莱阳地区，秋月梨价格最高达到了4.5元/斤，同时出现木栓病货品质不好的次果，最低降到了0.9元/斤甚至更低。“短期来看，今年的秋月梨后续价格可能还不错。”姚老板分析说，如果没有其他因素的影响，之后到了九月下旬，中秋国庆节来临，市场需求会增加，正好是秋月梨销售的时机，“再加上好梨的量在减少，行情应该会比较可观。”

据Bichos de Campo消息，预计中国政府将在今年10月正式批准与阿根廷国家农业食品卫生与质量服务局（Senasa）协商达成的牛副产品进口卫生协议，允许阿根廷牛副产品以正规渠道直接进入中国市场。多年来，阿根廷牛副产品在中国市场一直非常受欢迎，但此前主要通过香港等第三地转口进入中国，导致大量出口收益流失在中间环节。知情人士透露，经过长期谈判，双方预计将在10月底完成相关协议的最终确认，届时阿根廷牛副产品将能够直接出口至中国，首批获批企业将仅限于具备自有屠宰资质的Ciclo 1工厂。这项政策的实施，可能暂时将一些没有自有屠宰能力的牛副产品出口企业（如Offal和Madeka等重要参与者）排除在外。阿根廷方面实际上早在2023年9月就已基本完成与中方的卫生协议谈判，但由于各种原因，最终协议迟迟未能签署。外界普遍认为，延误的主要原因在于政治层面，尤其是与阿根廷新一届总统哈维尔·米莱（Javier Milei）政府上台后中阿两国的外交关系调整有关。直到现在，阿根廷总统尚未访问中国，协议也因此陷入停滞。不过，最新消息显示，中方有望本月底前推动协议落地，这既是出于善意，也是因为中国市场对牛副产品有较大需求，年进口量可达5万吨，有时价格甚至高于普通牛肉进口价。一旦正式开放，阿根廷有望向中国市场出口20多种不同类型的牛副产品，包括牛肚、牛百叶、牛舌等消化道部位产品，满足中国消费者多样化的餐桌需求。

俄中农产品贸易指标与参与企业数量连年增长。俄罗斯向中国大量供应谷物、鱼类和肉制品，中国则对俄出口蔬菜、水果及种子。俄罗斯联邦兽医与植物卫生监督局与中国海关总署多年来在互信互尊的氛围中持续推进两国商贸关系发展。当前贸易进展基于众多复杂的双边会议谈判、相互的产品种植生产地核查、兽医与植物卫生监管体系评估、大量文件材料准备以及双边协议的磋商与批准。2025年现阶段，俄罗斯对华出口数据如下： 禽肉及副产品：8.79万吨 猪肉：2.49万吨 猪副产品：2.19万吨 牛肉：1.33万吨 牛副产品：3100吨 乳制品：4900吨 鱼产品：49.41万吨 饲料及添加剂：59.64万吨 俄罗斯每年进口约63.3万吨果蔬。2025年初至今已进口中国果蔬67.15万吨，较2024年同期的45.97万吨增长46%。显著增长品类包括： 土豆：36.5→151.9千吨（增长4.2倍） 洋葱：22.4→50.9千吨（增长2.3倍） 卷心菜：19.5→32.4千吨（增长66.2%） 苹果：23.9→31.6千吨（增长32.2%） 黄瓜：10.5→13.3千吨（增长26.7%） 中国已稳居俄罗斯谷物前五大进口国之一，主要出口品类为大豆、油菜籽、亚麻籽和大麦。2024年底俄罗斯对华谷物出口超470万吨，2025年初至今已达290万吨，超去年同期水平。目前获准对华出口的谷物产品达22类。9月2日俄罗斯总统普京访华期间，两国签署了《关于药用干鹿角检疫和兽医卫生要求的议定书》。考虑到俄罗斯鹿产品生产商对华出口鹿茸的强烈兴趣，此方向的开通将成为俄鹿产品供应链发展的强力催化剂。双方还签署了《关于活体驯鹿检疫与卫生要求的议定书》，未来将实现活体驯鹿对华出口。目前正加快推进鹿茸与驯鹿出口兽医证书协商工作，以期尽早启动贸易。此外，双方持续推动俄罗斯冬小麦、大麦、油菜籽、小米、高粱、小扁豆、鹰嘴豆、食用豆粕、生产动物饲料、猪禽肉成品及全国范围牛肉与乳制品的市场准入谈判。俄罗斯农业部长奥克萨娜·卢特表示正与中方就扩大俄罗斯猪肉供应商在华注册保持沟通："中国海关总署持建设性立场，我们期待扩增计划如期推进。"