本周，畜牧市场开局谈判陷入僵局。据Safras&Mercado称，许多牛肉进口商暂缓采购，等待中国政府关于是否对牛肉进口启动保障措施调查的最终决定。去年底，中国启动了一项针对牛肉进口量的调查。北京方面表示，之所以启动该调查，是因为国内市场供应过剩，导致红肉价格下跌。最初，外界预计中国将在今年8月作出决定，但目前该期限已延长至11月26日。然而，自上周五（7日）起，有两则传言搅动了畜牧市场：一是猜测中国将对包括巴西牛肉在内的进口牛肉采取保护性措施，二是称中国将再次推迟调查结论，这次可能延至2026年4月。巴西《Agro Estadão》专栏作家、前巴西对外贸易秘书Weber Barral表示，目前关于该调查没有新消息。“据我所知，中国仍在决定是否要延长该调查，”他说。Weber现任Barral Parente Pinheiro Advogados律师事务所合伙人，该所正在代表巴西牛肉出口商协会（ABIEC）应对中国此案。目前市场对于中国将采取何种措施充满不确定，导致市场处于停滞阶段。Safras&Mercado的Fernando Iglesias表示：“大家都希望调查不会再延到11月以后。因此市场现在陷入停滞，交易迟缓。我们正处于一个必须观望的阶段。”他补充说，由于这种状况，牛肥价格在未来几天上涨的可能性已经降低。巴西高等应用经济研究中心（Cepea）的研究员在一份简报中称，谈判节奏并未发生变化。“市场仍然按照最近几天的趋势运行。我们没有看到任何低于平常价格的交易。”报告还指出，部分市场的牛肉价格出现上涨。根据Cepea指标，肥牛每@（阿罗巴，巴西牛市单位）价格环比上涨1.52%，达到323.70雷亚尔。

2025年第46周（11月10日至16日），全球养殖南美白虾价格总体稳定，越南价格继续上涨，厄瓜多尔价格维持在高位，但欧美需求出现了减弱迹象。【厄塘头价格持稳，欧美需求减缓】 第46周，瓜亚基尔地区塘头价格与上周持平，虾价在高位维持了数周之后，出现了需求减弱的情况。一位消息人士告诉UCN：“市场表现平平，欧洲和美国的需求在减缓，只有少量的订单来填补一些库存。大部分买家已经囤积了冬季月份的需求，目前正忙于处理现有库存的销售。预计短期内塘头价格可能会维持稳定，而大部分买家可能会等到价格下跌后再进场。” 青岛渔博会期间，厄供应商上调了中国市场报价，涨幅在$0.20/kg。厄瓜多尔生产商Omarsa（欧玛莎）总经理Sandro Coglitore在接受UCN采访时表示，原料虾价格还将继续上涨，至少维持稳定，没有任何下跌的可能性。【印度虾价格持稳】 第46周印度安得拉邦白虾价格与上周一致，台风过后的生产恢复工作正常进行，没有出现较大问题。印度出口商Abad Overseas总经理Sheraz Anwar告诉UCN：“飓风造成的影响不大，基础设施运作顺利。收获季还未到来，南美白虾与黑虎虾产量都比较低。” 【印尼价格持稳】 第46周印尼白虾价格基本与上周持平。印尼海洋渔业局依据美国食药监局（FDA）要求，向出口商提供铯137检测，并出具相关认证。第一批不含铯-137的虾产品于10月31日发往美国纽约和洛杉矶，第二批产品11月1日发往迈阿密和杰克逊维尔。【越南价格继续上涨】 在所有白虾主要出口国中，只有越南原料价格保持上涨趋势。30只（每公斤）价格上涨VND 4,000/kg（$0.15/kg)，40-90只上涨VND 2,000/kg。UCN消息人士指出，越南白虾向当地大型加工厂的供应持续下降，80只以上规格越来越少，因此加工厂上调了原料采购价格。目前，越南价格与泰国白虾的差距正在缩小。【泰国虾价开始上涨】 第46周泰国南美白虾价格小幅上涨，60只价格比上周上涨THB 2.5 ($0.07)/kg，70与80只价格与上周持平。

西班牙埃斯特雷马杜拉自治区政府近日向国家经济部转达了本地猪肉行业的核心关切与诉求，以应对中国对欧盟猪肉产品实施的反倾销关税。据该自治区政府通报，中国于9月宣布征收15.6%至62.4%的临时保证金，西班牙企业平均比率为20%，这将大幅增加埃斯特雷马杜拉肉类加工与销售企业进入中国市场的成本，并削弱其竞争力。2024年该地区对中国猪肉产品出口额达385万欧元，其中140万欧元产品直接面临关税冲击，尤其影响缺乏替代市场的副产品与动物内脏（约合人民币1070万元）。该自治区产业界认为这些关税并非针对倾销行为，并警示美国关税措施及南方共同市场协议管理带来的叠加影响，要求西班牙政府向中方交涉以争取取消或降低关税。埃斯特雷马杜拉政府表示不寻求直接援助（以免被视为国家补贴加剧倾销争议），但要求经济部在与美国达成的关税协议框架内，于布鲁塞尔坚决捍卫卫生协定的执行效力，因这关乎西班牙及本地生产商的根本利益。该行业同时要求南方共同市场对欧出口的2.5万吨猪肉配额应按照国家、产品类别并全年均衡分配，以避免冲击西班牙市场。另呼吁美国取消伊比利亚火腿15%的关税（参照软木关税取消先例），因北美无同类产品且完全依赖进口。经济、就业与数字化转型部长吉列尔莫·圣玛丽亚请求中央重视行业诉求以促进区域经济发展，承诺将继续联合西班牙政府及欧盟机构，定期与行业协商保障本地肉类产业竞争力与可持续性。

尽管今年的“世界牛排挑战赛”总冠军被北半球选手夺走，但澳大利亚依然在本届比赛中收获成功——共有三个品牌在各自板块中获奖。来自爱尔兰的Dawn Meats公司与Lidl超市合作，获得了今年的总冠军，终结了澳大利亚Jack’s Creek连续两年夺冠的纪录。不过，Jack’s Creek依然在2025年伦敦举办的比赛中表现出色，凭借纯种和牛西冷牛排斩获“世界最佳和牛牛排”及“澳大拉西亚最佳牛排”两项大奖。Hancock Agriculture的2GR和牛获得了“世界最佳谷饲眼肉奖”，西澳Pardoo Wagyu则获得“世界最佳谷饲西冷牛排奖”。Jack’s Creek英国及欧盟销售总监Kaine Allan表示，这一认可体现了多年来精准育种与匠心工艺的成果。“Allan先生说：‘被评为世界最佳和牛是极高的荣誉。我们每一次参赛都凝聚着团队和合作伙伴的努力，这一成绩进一步巩固了我们作为全球顶级和牛生产者的地位。’” 本次世界牛排挑战赛在伦敦Smith & Wollensky牛排馆举行，评审团独立盲评，从大理石花纹、嫩度、风味和一致性等多方面对牛排品质进行打分和奖励。Jack’s Creek总经理Patrick Warmoll表示，这次和牛获奖是家族荣耀的延续。“Warmoll先生说：‘我们家族数十年来不断完善和牛育种、饲养和加工标准。’” 获奖牛排来自新南威尔士州Willow Tree的Warmoll家族Big Jack’s Creek农场饲养的一头纯种和牛去势牛，先在Urubula、Breeza（新州）育成，后在昆士兰州Lemontree育肥场完成肥育，最终在新州Casino Food Company屠宰加工。Jack’s Creek主要加工谷饲和牛、和牛杂交及黑安格斯牛，并出口至全球30多个国家。“从牧场到餐桌，我们始终不忘初心，绝不在品质上妥协。”Warmoll补充道。

根据今年在东京召开的“底层鱼论坛”（Groundfish Forum）预测，2026年全球大西洋真鳕供应量将下降近11%，仅剩约64万吨，主要由于挪威与俄罗斯在巴伦支海的配额大幅削减。然而，格陵兰与北美是唯一预计产量将上升的地区。格陵兰的鳕鱼捕捞量连续三年增长：从2023年的5.4万吨提升至2024年的5.9万吨，今年预计达到6.9万吨，2026年更将增至 7.1 万吨。这意味着格陵兰在全球供应紧缩中“逆势上扬”，尽管其在全球份额中仅占约4%。皇家格陵兰公司（Royal Greenland）拥有其中最大配额，今年达 2.75 万吨，明年可能增至 3 万吨。皇家格陵兰首席商务官罗伯特·扬·特里布斯（Robert-Jan Treebus）表示，公司正继续把鳕鱼作为核心品种发展，尤其是在北美市场。鳕鱼目前是其在美国的第二大产品，仅次于雪蟹，公司计划进一步扩大美国市场份额。目前，约40%的产品出口至欧洲和亚洲，20%销往北美。不过，今年格陵兰沿岸鳕鱼渔业受到恶劣天气影响，导致标志性产品“Nutaaq”产量下降三分之一。与此同时，该公司还面临出口中国关税上调的压力——自2025年1月起，中国部分水产品进口关税从2%上调至7%。特里布斯指出，与拥有中冰自贸协定的冰岛不同，格陵兰尚无此类协议。在可持续发展方面，皇家格陵兰正加快推进认证进程，以获得MSC可持续认证。尽管部分欧洲零售商已开始接受非认证鳕鱼，但公司认为，认证仍是进入高端市场的重要门槛。在全球鳕鱼供应持续下降、市场价格屡创新高的当下，格陵兰凭借稳定增长的产量与产品创新，正逐步成为全球鳕鱼产业格局中一股新的力量。

智利车厘子采收全面拉开帷幕，对华出口如火如荼。智利领先水果出口商Copefrut表示，得益于良好气候条件及农艺管理措施，公司较上一产季提前一周启动车厘子采收工作。Copefrut公司销售经理安德烈斯·纳瓦特（Andrés Nawrath）指出，首批采收的车厘子主要销往中国，主要来自奥伊金斯大区（O'Higgins）及马乌莱大区（Maule）。纳瓦特坦言，上一产季由于智利车厘子品质问题，在中国市场收到诸多批评。为此， Copefrut决定将“品质”作为2025年商业战略的核心，承诺向市场提供品质卓越的差异化产品。根据智利樱桃委员会预测，本产季车厘子产量预计较上产季有所增长，有望达到1.31亿箱。不过，纳瓦特对这一数字持谨慎态度。统计显示，2024年Copefrut公司车厘子出口量约3700万公斤，今年预期与去年产季相近，或仅实现1%至2%的微幅增长。纳瓦特表示，中国仍是智利车厘子主要销售市场，去年Copefrut公司92%的车厘子集中销往中国。于此同时，公司积极推动商业多元化战略，寻求扩大在其他市场的份额，产季期间将持续评估不同目的地的价格走势与需求变化。纳瓦特指出，在替代市场中，印度具备一定潜力，但仍存在物流限制。海运耗时超过40天且不确定性高，这对车厘子这类易腐产品意味着极高风险。目前，印度市场运输几乎完全依赖空运，且规模有限。在成为重要市场前，印度需首先解决物流问题。在拉丁美洲市场，纳瓦特特别提到巴西呈现渐进式增长，尽管当前规模仍较小。受去年中国市场价格影响，拉美市场竞争力有所提升。但该市场对规模高度敏感，当供应失衡时，价格波动会立即显现。据介绍，Copefrut正大力推进自动化生产并提升效率，目前，公司拥有超100条加工生产线，在采收高峰期额外签约外部工厂以强化产能。纳瓦特透露，Copefrut近期更新了可持续发展政策，强化了企业成为智利水果行业可持续发展领导者的愿景，致力于在员工福祉、产品卓越性、环境保护方面树立标杆，同时推动所在地区的经济与社会发展，确保可持续且具竞争力的盈利能力。Copefrut努力将可持续发展融入运营各个环节，使其成为横跨全流程的核心轴线，契合全球水果贸易的发展趋势。对于智利车厘子而言，纳瓦特强调，中国市场仍然非常重要，但如今已没有犯错空间。市场对缺陷的容忍度很低，诸如标签或重量这类细节都会被买家严格审视。确保车厘子产品品质稳定，是产业链上每个参与者的共同任务。

2025年第46周，中国主要批发市场的新鲜大西洋鲑（Atlantic salmon, Salmo salar）价格面临下行压力，主要受餐饮服务需求减弱影响，特别是日式料理渠道消费因天气转冷而减少。广州等批发市场价格出现下滑，6-7公斤大规格产品跌幅明显，整体价格回落至年内较低水平。市场数据显示，广州等主要批发市场的挪威产带头去脏大西洋鲑价格出现下滑。其中，6-7公斤大规格产品价格较前一周下跌约4元人民币（0.56美元）/公斤。价格走弱趋势也波及智利、苏格兰等其他产地产品，使整体市场价格回落至接近2025年内的较低水平。多位经销商透露，供应端到货量依然较高，导致新鲜大西洋鲑在港口出现积压。需求疲软的核心原因在于天气转冷导致日料餐厅客流减少。一位广州经销商表示："目前销售每公斤鲑鱼我们要亏损10到20元人民币。餐饮渠道的需求确实下降了。"上海业内人士指出，北方省份气温明显下降，直接影响日本料理消费，而日料是大西洋鲑最主要的消费场景。与餐饮渠道惨淡形成对比的是，零售市场（如超市和生鲜平台）销售表现仍然稳健。适逢"双十一"购物节，上海经销商预计零售端的大西洋鲑销售，特别是预包装产品和刺身拼盘，可能会获得短暂销售高峰。海关数据印证了市场变化迹象。2025年9月，中国进口的整条新鲜大西洋鲑总量为12,266吨，环比8月的13,057吨下降6%，结束了此前连续七个月的环比增长。尽管如此，与2024年同期相比，9月进口量仍增长32%；2025年1月至9月累计进口量达100,258吨，较去年同期大幅增长45%。中国市场需求变化也传导至全球最大生产国挪威，用于第46周交付的挪威产地现货价格（FCA奥斯陆，带头去脏，3-6公斤主流规格）出现小幅下调，平均下调幅度为0.85挪威克朗/公斤，反映出全球市场对中国需求短期放缓的回应。

2025年前十个月，俄罗斯野生海洋捕捞业交出了一份总量可观但内部结构深刻变化的成绩单。总捕捞量已超过400万公吨，但同比出现下滑，不同区域和物种表现分化显著，反映出行业面临的复杂局面。根据俄罗斯联邦渔业机构数据，2025年1月至10月，该国野生海产品总捕捞量超过400万公吨。远东捕捞区是绝对主力，贡献316万公吨，占总量的近八成；北部盆地和西部盆地产量分别为28.41万吨和6.05万吨。俄罗斯船队在其他国家专属经济区和公海的捕捞量达44.05万吨，较去年同期增加1.54万吨。然而，俄罗斯渔业联盟统计显示，前十个月总捕捞量同比实际下降4%，区域下滑主要来自北部盆地（暴跌28.3%）、西部盆地（微降2.2%）和远东盆地（下降2.8%）。从具体物种看，增产与减产并存，呈现鲜明对比。显著增长类别包括：狭鳕（Pollock, Gadus chalcogrammus）产量增加9.97万吨，达到191万公吨的历史高位；太平洋鲱鱼（Pacific herring, Clupea pallasii）产量飙升11.64万吨，至45.76万吨；远东蟹（Crab，主要指帝王蟹 Paralithodes camtschaticus和雪蟹 Chionoecetes opilio等）捕捞量增长8.7%，达到5.6万吨。大幅下滑类别中，大西洋真鳕（Atlantic cod, Gadus morhua）产量遭遇重挫，下降30%，仅为14.5万吨。鲑鱼（Salmon）捕捞季已基本结束，截至11月4日总上岸量达33.54万吨，其中粉鲑（Pink salmon, Oncorhynchus gorbuscha）为22.26万吨，红鲑（Sockeye salmon, Oncorhynchus nerka）为6.01万吨，狗鲑（Chum salmon, Oncorhynchus keta）为4.28万吨。堪察加半岛是最大产区，贡献25.89万吨。市场方面，俄罗斯国内海产品价格在10月底呈现“企稳趋软”态势：远东产区狭鳕（Pollock）价格稳定在135卢布/公斤，年内仍下跌2.2%；太平洋鲱鱼（Pacific herring）价格维持在120卢布/公斤，年内跌幅高达20%；太平洋真鳕（Pacific cod, Gadus macrocephalus）价格保持在390卢布/公斤的较高水平，年内上涨11.4%。中部和西北部消费市场价格有涨有跌，但整体需求温和，供应充足抑制了价格上涨空间。