据瑞士肉类行业协会Proviande初步数据，2025年上半年，瑞士肉类总供应量同比增长3.8%。这主要体现在牛肉和禽肉两个品类，国内市场需求旺盛，仅靠本地生产已难以满足，需通过增加进口来补足。其他类型肉类供应则保持整体稳定。这一增长也体现在零售端。NielsenIQ发布的数据显示，2025年上半年，瑞士新鲜肉类及肉制品的零售销量（以吨计）同比增长近4%，延续了2024年以来的增长势头，再次说明肉类在瑞士人的餐桌上依然占有重要地位。对于生产企业来说，市场环境持续利好。2025年第一季度，包括牛在内的多个品种屠宰价格创历史新高，为农场主带来了更多收益，也有助于整个产业链的稳定与发展。虽然部分品类的进口量有所上升，但瑞士依然强调本地生产的重要性。业内人士认为，提升肉类自给率不仅有助于缩短运输距离、保障生产标准，还能为本地带来更多经济价值和就业机会，维护本国食品安全和产业竞争力。

日本2024财年水产品自给率降至52%，创历史新低，延续长达六十余年的下行趋势。国内产量下降（主要因扇贝、沙丁鱼等减产）是主因，其幅度超过消费量的微降。尽管进口小幅增长，但出口因中国对日水产品禁令（尤其影响扇贝、鳕鱼）而显著下滑，进一步压低了自给率。此数据凸显日本水产业面临的长期结构性挑战：国内生产萎缩与外部市场波动共同加剧了对进口的依赖。最新数据显示，在截至2025年3月的2024财年，日本按供给重量计算的水产品自给率降至52%，较上一财年下降2个百分点，创下历史最低记录。这标志着日本水产品自给能力持续了超过半个世纪的下降趋势仍在延续。具体来看，食用鱼贝类的国内产量为本财年自给率下滑的主要因素，总量为261万公吨，同比减少约11.7万吨，降幅达4.3%。尽管鲣鱼（skipjack）和秋刀鱼（Pacific saury）的捕捞量有所增加，但无法抵消扇贝（scallops）、太平洋沙丁鱼（Pacific sardines）和鲑鱼（chum salmon）等主要品种的减产。与此同时，日本水产品进口量小幅上升1.1%，至288万公吨，其中以鲑鱼（salmonids）和虾类（shrimp）的增长为主。出口方面则出现显著下滑，总量减少8%至53万吨，特别是扇贝和鳕鱼（cod）的出口受挫，这与2023年8月后中国暂停进口日本水产品直接相关。国内总消费量微降1%至497万公吨。分析指出，即使消费下降，若国内产量以更大幅度萎缩，自给率依然会降低。海藻（seaweed）的情况同样不容乐观，因北海道等地海带（kelp）减产，其自给率大幅下降4个百分点至61%。回顾长期趋势，日本水产品自给率从1960年的净出口水平（111%）一路下滑，于上世纪80年代跌破100%大关，并在近年来持续走低，本财年再创新低。

将于2026年1月生效的欧盟新规要求对进口龙虾实施"船级"追溯，详细记录每批货的捕捞船只、地点等信息。此举旨在打击IUU捕捞，但对加拿大龙虾产业构成了严峻挑战。产业代表承认现有非法捕捞问题需解决，但仅剩三个月建立复杂追溯系统时间紧迫。新规并非针对加拿大，但合规成本高昂，可能导致部分中小加工商放弃欧盟市场，转而聚焦美、中。核心压力将落在整合众多经销商及渔民信息的出口商身上，而非直接由渔民承担。加拿大业界正与政府协作，试图借鉴国内其他渔业经验，但前路充满不确定性。欧盟计划于2026年1月实施新的水产品进口规定，此举引发加拿大龙虾（lobster）产业的普遍担忧。业者指出，若无法在短期内建立起满足要求的渔获追溯体系，加拿大龙虾可能面临失去欧盟市场的风险。新规的核心在于要求极高的信息透明度。出口商需为每一批运往欧盟的龙虾提供数字化证明，内容须精确到具体的捕捞渔船编号、捕捞的确切位置及相关情况。这被解读为欧盟旨在严厉打击非法、不报告和不管制捕捞行为的有力举措。然而，这对于供应链环节众多的龙虾出口业务而言，意味着巨大的文书工作和物流挑战。目前，留给产业适应的时间已非常紧迫。相关人士表示，加拿大产业界正在与政府部门紧密合作，寻求解决方案。值得注意的是，此类详细的追溯系统在加拿大并非全新概念，例如在纽芬兰与拉布拉多省的鳕鱼渔业中已有多年实践。但将其全面应用于龙虾产业，尤其是在短短三个月内完成，难度极大。面对挑战，产业内部态度分化。部分与欧盟有深厚业务往来的大型出口商已开始着手准备，尽管他们承认数据收集和供应链管理将异常复杂。而一些规模较小的加工商可能会权衡成本效益后，选择退出欧盟市场，将资源集中于美国或亚洲等要求相对宽松的市场。尽管欧盟是加拿大龙虾的重要市场，但其规模远小于美国和中国。因此，新规带来的冲击更多是结构性的，它将促使加拿大龙虾产业进行升级，但也可能加速部分企业市场的重新布局。最终的负担预计将主要落在负责整合众多捕捞者信息的出口商和一级买家身上。

【市场回顾：双节压制交易，鱿鱼价格小幅回调】 2025年第40~41周（9月26日至10月10日），受国庆与中秋双节影响，国内远洋鱿鱼市场进入交易淡季。浙江舟山国际农产品贸易中心数据显示，整体行情呈现“节前回调、节后平稳”的走势。东南太平洋鱿鱼在假期期间未发生交易，平均结算价维持在 18,697.21元/吨，环比持平。尾鳍与原条类产品报价回落200~600元/吨不等。受假期影响，下游加工厂与贸易商普遍完成备货，新增采购意愿下降，市场成交趋冷。西南大西洋鱿鱼（线外）方面，平均结算价约 36,550元/吨，交易量仅 218吨，环比下滑。部分大规格产品价格显著下跌，其中300-400g与600g以上规格分别下调 900元/吨与1639元/吨。【国际动态：秘鲁配额仅余2.2%，捕捞季或将提前终止】 节日期间，秘鲁生产部（PRODUCE）宣布其2025年度巨型鱿鱼总允许捕捞量（LMCTP）上调至 572,804吨。截至10月12日上午9时，秘鲁累计捕捞量已达 391,110.6吨，剩余可捕量仅 12,495.4吨，占总配额2.2%。根据官方规划，秘鲁将在10月份开展两轮捕捞作业，首轮已顺利完成，第二轮将于 10月19日 正式启动。为加强资源监测，所有参与捕捞的渔民须向秘鲁海洋研究所（IMARPE）提交3份未开膛的巨型鱿鱼样本，以便科学评估鱿鱼种群变化并实时调整捕捞策略。业内人士分析，配额消耗速度快于预期，若捕捞进展持续加速，2025年度捕捞季或在11月前提前结束。这将直接影响后续出口供应，推高国际市场价格预期。【国内观察：节后需求疲软，价格反弹仍存潜力】 从国内交易情况看，舟山口岸远洋自捕鱿鱼进关量在第40~41周环比大幅下降，节前备货充分导致市场暂时观望。加工厂与贸易商在节后重新评估库存消化节奏，短期采购动力不足。不过，业内人士认为，随着假期结束及海外供应趋紧，市场可能在10月下旬迎来反弹窗口。特别是秘鲁捕捞配额临近上限、公海产区进入休渔期，中国市场的补货需求或将再次推升价格。【未来展望：供需博弈加剧，四季度或迎波动行情】 总体来看，当前中国鱿鱼市场正处于节后调整期，价格虽暂时承压，但下行空间有限。国际供给趋紧与年底备货需求的叠加，可能在11月带来结构性反弹。随着秘鲁捕捞计划收尾、东南太平洋产量走低以及全球主要捕捞区陆续收网，四季度鱿鱼市场的不确定性正在加大。业内建议加工企业与贸易商密切关注秘鲁官方捕捞进度与港口到货节奏，合理安排备货周期，以在供需博弈中抢占先机。

波兰农业部长斯特凡·克拉耶夫斯基在波兰广播一台《每日信号》晨间节目中宣布，中国市场将于10月15日起解除对波兰禽肉的进口禁令。根据波兰与中国于9月达成的协议，自2024年9月4日起实施的波兰禽肉进口禁令即将解除。中国将认可禽类疾病管控的安全贸易区域化原则，这意味着波兰个别地区的（禽流感、新城疫）疫情将不再影响整个国家的出口权限。对波兰禽肉的进口禁令将于10月15日正式终止。2020年1月，中国决定禁止进口波兰禽肉，该禁令持续至2024年6月。然而波兰出口商还未及充分享受禁令解除的喜悦，去年9月4日因出现主要涉及禽流感的疫情，禁令被再次实施。在历经超过12个月的出口禁令后，首批波兰禽肉预计将于2025年10月中旬启运中国。克拉耶夫斯基解释称，这得益于波中两国政府一个月前签署的协议。"中国此前未实施区域化管控原则。一旦出现禽流感或所谓的禽瘟疫情，整个国家都会受到出口限制。现在只有直接受影响的特定地区会被限制出口，其他地区仍可正常贸易，"斯特凡·克拉耶夫斯基在《每日信号》节目中说明。在农产品贸易额最高的年份（即2020年前），波兰对华禽肉出口额达5500万欧元。波兰是欧洲第一大禽肉出口国，占欧盟总产量20%以上份额。

西班牙猪业联盟（Interporc）于10月9日上周四出席了由西班牙对外贸易投资局（ICEX）在马德里主办的2025西班牙-中国贸易投资论坛。本次论坛获得西班牙经济贸易与企业部、中华人民共和国商务部及中国机电产品进出口商会的共同支持。与其他肉类企业签署贸易协议类似，Interporc在论坛期间与中国食品土畜进出口商会签署了谅解备忘录。当日共签署九份谅解备忘录，其中六份涉及猪肉领域，包括Interporc签署的这份。Interporc国际事务总监Daniel de Miguel强调该协议的重要性时指出："这标志着我们朝着深化合作迈出坚实一步，将推动双方在推广、创新、可持续发展和市场开拓方面开展联合行动，增强互信并提升西班牙猪肉的行业地位。" Interporc总干事Alberto Herranz则表示，中国是西班牙猪肉行业不可或缺的合作伙伴，该协议"巩固了西班牙猪肉在这一战略市场的地位"。他补充道："这份备忘录象征着建立在品质、食品安全和可持续生产基础上的信任关系。"最后他强调，Interporc将继续与中国政府和企业通力合作，推动西班牙猪肉产业在中国市场的稳定长远发展。中国商务部副部长凌吉和外贸司副司长李娜均指出，西班牙作为欧洲对华猪肉主要供应国的角色至关重要，并为稳定食品供应链平衡作出重要贡献。

据巴西发展、工业、贸易和服务部（MDIC）以及巴西肉类出口工业协会（Abiec）统计，2025年9月，巴西牛肉出口总量达到35.2万吨，比2024年9月的26.8万吨增长了31.1%，比2025年8月的29.9万吨增长了17.6%。出口收入达19亿美元，同比增长18.4%。这一成绩创下自1997年有统计以来的历史最高单月出口纪录，使得今年9月成为巴西牛肉出口量最大的月份。即便美国自8月起对巴西牛肉加征额外关税、增加了出口成本，巴西对美出口有所减少，但整体出口仍持续增长并创下新高。9月份，中国继续作为巴西牛肉的最大出口市场，进口量达19.05万吨（10.6亿美元），占总出口量的半数以上。紧随其后的是欧盟（1.54万吨，1.327亿美元）、墨西哥（1.32万吨，7340万美元）、美国（9900吨，7230万美元）和菲律宾（1.27万吨，5870万美元）。本月出口产品中，鲜牛肉占比高达89.37%（31.4万吨），其余依次为副产品2.08万吨（5.9%）、加工牛肉9200吨（2.6%）、牛脂4300吨（1.2%）、牛肚3000吨（0.9%）和腌制牛肉67吨。2025年前九个月累计数据巩固了巴西的增长与国际领导地位： 2025年1月至9月，巴西累计出口牛肉244万吨，同比增长16%（2024年同期为210万吨）。同期出口收入达到124亿美元，增长35.4%，进一步巩固了巴西作为全球最大牛肉出口国的地位。2024年全年，巴西牛肉出口量为289万吨，创收128亿美元。2025年前九个月的成绩已接近去年全年水平，也让业内对年底业绩保持乐观。分市场来看，中国依然是巴西牛肉最大出口市场，累计进口115万吨，创收60.6亿美元，占出口总量的47%和总价值的49%。其次是美国（21.89万吨，13亿美元）、墨西哥（9.41万吨，5.131亿美元）、智利（9.17万吨，4.978亿美元）和俄罗斯（8.5万吨，3.649亿美元）。尽管美国因加征关税导致8月和9月对美出口量分别降至9300吨和9900吨，但美国仍是巴西牛肉的重要市场。2025年前九个月对美出口量同比增长64.6%，总价值增长53.8%，已占去年全年出口量和出口额的95%（22.9万吨，13.5亿美元）。除了中国和美国外，墨西哥（+213%）、欧盟（+109%）、俄罗斯（+50%）和智利（+25%）等市场也实现了大幅增长，显示巴西牛肉出口市场持续多元化和竞争力提升。巴西肉类出口工业协会（Abiec）表示，这些成绩彰显了行业的稳健发展和巴西维持牛肉出口稳定增长的能力，得益于生产力、卫生水平和持续供应。Abiec主席Roberto Perosa表示：“巴西正在持续扩大国际影响力，这得益于出口市场多元化以及政府在资质认证和开拓新市场方面的努力。”他补充说，尽管出口持续增长，约70%的牛肉仍供国内消费，显示出巴西内需的强劲以及对国际市场的平衡。即使美国加征关税，巴西依然与政府合作，争取恢复这一战略市场并开辟新的出口渠道。Abiec也向成员企业的专业与质量表示祝贺，这些因素巩固了世界对巴西牛肉的信心。

截至第二周，在美元兑雷亚尔汇率突破5.40关口及中国需求强劲的推动下，10月巴西牛肉日均出口装运量同比增长13.9%。中国与香港地区继续引领采购需求，因其需为2026年2月17日的农历新年备货。巴西联邦外贸秘书处（Secex）周一（13日）最新发布的统计数据显示，截至第二周，10月冰鲜及冷冻牛肉出口装运量达11.19万吨。去年10月全月的出口总量为27.02万吨。在日均出口量方面，本周期日均量接近1.39万吨，较去年同期1.22万吨的日均水平增长13.9%。目前仅稍稍落后于9月创造的1.43万吨历史最高纪录，领先于历史上的其他所有月份。农业咨询机构Safras & Mercado市场分析师费尔南多·恩里克·伊格莱西亚斯表示，当前业绩令人满意且市场需求持续旺盛。"表现非常出色，巴西今年达成的各项数据令人印象深刻，"他向《农业新闻》透露。据Cepea数据显示，中国与香港地区是主要采购方，占巴西出口总量的56.7%。为2026年2月17日农历新年备货的需求持续推高采购量，满足该时间节点的出货窗口正集中在本季度。另一方面，市场持续关注中国对牛肉进口的保障措施调查结果，该调查可能导致对巴西实施贸易保护措施。行业预期最终结果将于11月公布。截至第二周，10月牛肉出口均价约为5551.6美元/吨，较去年同期4661.7美元/吨的平均价格实现19.1%的年度涨幅。但与9月创造5617.4美元/吨的近期高位相比向下调整。当前雷亚尔兑美元汇率维持在5.40至5.50区间也形成利好。"汇率因素正在改变出口格局，既增强了巴西产品的竞争力，又改善了汇兑收益，对出口表现确实具有积极贡献，"伊格莱西亚斯强调。