特朗普的获选胜利增加了中美全球两大经济体之间爆发新贸易战的可能性，这对中国的汇率产生了影响。 有消息人士表示，市场有些人猜测，应对美国进一步升级关税的谈判筹码将是“人民币走弱”。 上个月，美元兑人民币汇率上涨了2%，而在上周最高时曾达到7.2499，已经较为接近7月底触及的年内名义峰值7.2775。 一位南美对华牛肉交易人员在评价最近市场走势时认为：“美元汇率的走强在一定程度上抑制了牛肉进口市场。预计未来几天成交价格会下跌，但市场的不确定性在增加。” 在巴西方面，一位巴西出口企业负责人表示，情况“复杂”，因为巴西的活牛价格“继续上涨”，他们的工厂在一周内没有活牛可供屠宰。他承认：“就我们而言，没有向中国市场提供任何报盘，因为我们已经卖空了，而且我们还有屠宰计划没有完成。”持有相似立场的一位贸易商认为：“巴西没有降低对中国的销售价格的余地，有些工厂已经在按照5,900美元/吨（到岸价，以下相同）的牛前八件套价格对外报新货。”而另一位巴西出口商则表示：“当前我们几乎把所有的工作重心都转向了国内市场，因为我们的产量在下降。我无法想象今年剩下的时间会有什么变化。”据可靠消息源提供的上周牛肉期货市场成交参考价有：牛前八件套5,500-5,650美元/吨，牛后件套6,000美元/吨+。 在乌拉圭方面，上周市场成交参考价有：牛霖5,700美元/吨，大米龙5,900美元/吨，前腱/后腱混装5,400美元/吨，200公斤级母牛四分体3,550美元/吨，220公斤+级母牛四分体3,800美元/吨CFR，牛前90CL 4,800美元，带骨牛腹肉3,700美元/吨，带骨牛前胸3,400美元。一位乌拉圭出口商指出，与巴西一样，成交价格下行会导致他们的利润“几乎为零”。“今天我看到了一个更为稳定的市场，”他说。 在阿根廷方面，有贸易商表示，他看到了一个“更为拉锯”的市场，“成交放缓”，因为中国国内市场的终端牛肉价格尚未上涨。他说：“我预计12月，即中国新年之前，中国的牛肉价格会上涨。”在成交价格方面，上周母牛六切的报价低于5,000美元/吨，成交价格重心为4,900-4,950美元/吨。“中国买家正试图压低价格，有几个工厂有实际成交，但整体供应并不充足”，他说。 其它南美牛肉成交参考价格有：智利母牛四分体（250-260公斤胴体）4,400美元/吨，玻利维亚全牛22切5,350美元/吨。 根据国内物流平台OIG+X的市场周报，“牛肉价格继续呈上升趋势，但成交节奏仍然缓慢。”部分巴西工厂甚至提高了报价，与前一周相比，大多数部位肉的价格上涨了100-200美元。阿根廷和乌拉圭产品的价格基本保持稳定，部分部位肉上涨了100美元/吨。据OIG+X称，随着市场的发展，大多数进口商认为新货物的交易“具有高风险，并采取了观望态度”。

在美国MICA国际博览会上，阿根廷知名肉类经纪人Juan Lema表示，今年美国市场对南美牛肉出口表现优异，与中国市场相比，美国进口商提供的价格更具竞争力。尽管中国市场需求量巨大，但价格水平较低，虽然近几周有所改善。 然而，随着对华出口价格回暖，部分需额外支付26.4%关税的配额外产品在美国市场开始遇到阻力。美国买家不愿承担因涨价带来的额外成本，导致市场出现放缓迹象。Lema预计，从明年1月1日起，大量牛肉将涌入美国市场。美国对第三国（美、加以外）发放的6.5万吨配额，往年通常在5月用完，但业界普遍预计明年将在1月初就被耗尽，主要被巴西所用。 在竞争态势方面，巴西和澳大利亚当前的报价较低，比南美分别低20%-24%。不过，澳大利亚、巴西、阿根廷和乌拉圭的牛价在短期内呈现趋同趋势，出口加工用公牛的价格重心都接近4.00美元/公斤。 展望2025年，Lema认为市场基本面依然强劲。虽然短期内存在一些阻力，但行业分析显示90VL牛前的价格将在2025年继续上涨。对于中国市场，他指出市场仍在动态变化中，但由于中国政府正在实施经济刺激措施促进国内消费，加上进口牛肉库存开始下降，市场需求已现改善迹象。

10月份，越南巴沙鱼出口量显著反弹，达到两年来的高点。受市场需求增长和价格上涨的推动，出口额和出口量双双取得突破。据越南海产品出口与生产商协会（VASEP）数据，10月巴沙鱼出口总量为90,207吨，同比增长17%，环比增长25%。10月销售额达约2.02亿美元（约合人民币14.7亿元），1至10月累计出口额约为17亿美元（约合人民币123.8亿元），同比增长9%。 市场表现上，主要出口目的地均实现增长。中国内地及香港市场增长35%，美国市场增长17%，东盟增长41%，欧盟增长11%，巴西增长27%，英国增长23%。其中，10月份向中国出口巴沙鱼32,439吨，创2023年以来的单月出口量新高。尽管出口均价为每公斤1.93美元（约合人民币14元），环比小幅下降0.5%，但春节前的采购需求预计将推动价格和销量进一步上涨。 越南国内的巴沙鱼供应也受到关注。由于加工厂的原料库存逐渐消耗，加之雨季影响养殖轮作，原料鱼供应趋紧，促使价格上涨。近期塘头价格显示，同塔省和安江省600-1100克规格巴沙鱼价格已升至每公斤27,000-28,000越南盾（约合1.10-1.14美元，人民币8.02-8.31元），而1100克以上大规格鱼报价为29,000越南盾（约合1.18美元，人民币8.61元）。 价格上涨的另一个原因是越南养殖户倾向于将鱼养至更大规格以获取更高溢价。1.6公斤以上的大规格鱼较中小规格鱼每公斤溢价2,000越南盾（约合0.08美元，人民币0.58元）。同时，加工厂为了满足市场需求，不得不以更高价格从外部采购原料，这种趋势可能进一步推动巴沙鱼价格上涨。 美国和中国市场的采购活跃度也成为推动出口反弹的关键因素。美国库存量处于低位，进口商加紧采购。中国市场备货需求显著增加！，尤其是对大规格巴沙鱼的需求在持续上升。国内巴沙鱼批发市场的经销商近期反馈，冻品销量有所增长，但因进口成本增加，部分产品价格已经上调，开背鱼、鱼柳和鱼块的价格每件上涨人民币2至5元。 越南巴沙鱼出口在11月份预计仍将保持较高水平，但12月份可能会有所下降。整体来看，2024年春节的需求旺季以及各国进口商提前备货的趋势，将为越南巴沙鱼出口额再创新高提供有力支撑。VASEP预测，2024年底越南巴沙鱼出口额可能超过20亿美元（约合人民币145.8亿元）。

本报告持续追踪中国、美国、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭六大核心市场动态，并监测动物病疫事件与海关政策调整两大风险维度。核心市场动向覆盖中国国内供需波动、美国产能异动、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭贸易流向变化等关键议题，解析价格、产能、贸易量的短期变化。风险政策预警动物病疫新闻：通报主要产销国口蹄疫、疯牛病等疫情暴发及贸易限制连锁反应；海关动态：更新中国及重点国家牛肉进出口政策调整（如工厂准入、检疫要求、关税变动）。<iframe src="https://www.canva.com/design/DAGe-PwTyaQ/_9kjwBn6ZwmYTmsfbw6URw/view?embed" width="700" height="990" allowfullscreen=""> </iframe>

海关统计，10月份暖水虾进口量同比下降13%至70,217吨，但较9月份的66,149吨增长了6%，平均进口价格从上个月的$4.95/kg涨至$5.02/kg。 其中，从厄瓜多尔的进口量同比下降4%至52,507吨，价值2.37亿美元，比去年下降9%。厄瓜多尔白虾占当月进口总量的75%左右。 印度虾进口降幅较大，10月份同比下降42%至8,924吨，印度虾平均价格价格达到$5.88/kg，较去年同期上涨6%。 印尼虾进口量同比增长132%，达到1,344吨，价格下跌28%至$5.64/kg；泰国虾进口量增长3%至2,118吨。 1-10月中国累计进口746,510吨虾产品，同比下降11%；进口额较去年同期下降21%至至36.3亿美元。

据中国海关最新数据显示，2024年10月，中国共进口了0.95万吨大西洋鲑，冰鲜及冷冻大西洋鲑到货同比均明显上升。 具体到冰鲜大西洋鲑上，10月中国共进口了7,382吨，与2023年同期相比增长了23.2%，但环比9月有明显的回落，环比跌20%。 如按20KG每件粗略换算，则10月中国进口商共进口了36.9万件冰鲜大西洋鲑整鱼，平均每周（每7天）到货8.3万件。 从具体产地上看，10月中国市场进口冰鲜大西洋鲑前5大产区分别为： 第一大来源产区为挪威，占比达50.83%，10月落地了3,700+吨。 第二大来源产区为智利，占比为16.5%，10月共落地1,200+吨。 第三大来源为下半年发力持续明显的法罗群岛产地，占比12.7%，共落地940+吨。 第四大来源产地为澳大利亚，占比为10.3%，10月共落地760+吨。 10月，中国进口冰鲜大西洋鲑有两大来源产地值得关注，分别是冰岛及荷兰。 冰岛产地，10月跃升至中国进口冰鲜大西洋鲑的第五大来源产地，占比约为5%，共落地360+吨。 荷兰产地，则是2024年以来首次出现在来源产地中。海关数据显示，2024年10月，中国共落地了515公斤荷兰冰鲜三文鱼。 从各产地整体均价来看，10月中国进口冰鲜大西洋鲑进口均价波动不大，为70.7元/公斤；冷冻大西洋鲑为52元/公斤。（注：此段的“进口均价”不特指某一产地、某个规格的大西洋鲑产品价格，而是依据海关数据总进口量与总进口额计算得出。仅作为整体走势参考，难以当成具体产品价格参考。） 关于冷冻大西洋鲑，10月到货环比9月上涨明显，为2,100+吨。 2024年1-10月，中国已进口了约8.44万吨大西洋鲑（7.64万吨冰鲜＋0.8万吨冷冻）。 回顾中国市场10月的三文鱼批发行情，亏损居多，平本或盈利的情况较少。 由于市场对国庆周期的消费预估存在较大偏差，市场供应量大大超过需求，而市场调节存在一定的滞后性，在冰鲜产品的“生死时效”要求下，多家批发商进行了多轮的亏损抛货。价格倒挂现象几乎贯穿10月，月底则陆续有所好转。

据 VOV 报道，根据越南工业和贸易部的数据，越南在9月成为中国市场最大的榴莲供应国，出口约16.7万吨，价值达6.407亿美元（约合人民币46.4亿元），占总进口额的73%。 数据显示，今年9月，中国进口了22.8万吨榴莲，价值8.945亿美元（约64.7亿元），较去年同期的进口量增长了58.4%，价值增长了39%。与去年同期相比，越南榴莲对中国的出口量激增90%，价值增长71.5%。 在1~9月期间，中国共进口了约138万吨榴莲，价值为62亿美元（约448.7亿元），较去年同期的进口量增长了11.2%，价值增长了5.6%。 1~9月，泰国仍是中国最大的榴莲供应国，对华出口量为75.5万吨，价值37.3亿美元（约270亿元），较去年同比下降14.1%和13.3%。在此期间，中国自越南进口了近61.8万吨榴莲，价值24.5亿美元（约177.3亿元），较去年同期分别增长72.2%和57.3%。 目前，越南榴莲在中国市场的平均进口价格同比下降了8.7%，为每吨3,962美元（约2.9万元）。 根据越南海关总署的数据，越南在十个月期间对中国的果蔬出口总值为40.9亿美元（约296亿元），同比增长28%，占越南总出口的66%。 随着这些积极的信号，越南对中国的果蔬出口额达到了最高水平，超过了2013年至2023年期间的出口值。 越南目前已向中国正式出口12种水果，包括榴莲、菠萝蜜、火龙果、香蕉、芒果、龙眼、荔枝、西瓜、红毛丹、山竹、椰子和百香果（仅限广西边境口岸落地加工使用）。 业内人士指出，凭借区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中国—东盟自由贸易区（ACFTA），越南的果蔬出口在未来仍有广阔的发展空间。

2024年前10个月，俄罗斯出口约2.2万吨蛤蜊，为去年同期的1.5倍。今年前10个月，中国成为俄罗斯蛤蜊的主要进口国，占供应量的84%。居第二位的是韩国（6%），列第三位的是白俄罗斯（4%）。 去年全年，俄罗斯在蛤蜊出口国中排第35位。据农产品出口中心的初步数据，至2030年俄罗斯蛤蜊出口量可达5万吨。 今年6月，俄罗斯农产品出口发展中心表示，2023年俄中农产品、原材料和食品双边贸易额增长33.9%，增至111亿美元（940万吨）。中国对俄农产品、原材料和食品的出口额增长5.8%，增至23亿美元（120万吨）。俄罗斯对华农产品的出口在6年内增长了1.7倍。