据阿根廷《农村报》12月12日报道，阿根廷牛肉工厂FRIGORÍFICO REGIONAL GENERAL LAS HERAS S.A.（注册号：2550）正在经历对华违约的情况。截止目前，未交付的牛肉集装箱从一开始爆出的70个扩大到200-300个，涉及金额高达1亿多人民币，事态进一步升级，引起了中国进口商的担忧。通过预付款方式购买牛肉集装箱的进口商在当地媒体上谴责了这家阿根廷公司的大规模违规行为。受影响的两名进口商表示，面临同样情况的中国企业有50多家，这影响了阿根廷和中国贸易商对牛肉行业的信心。此事件引起了行业的广泛关注，工厂的这一违约行为不仅损害了中国进口商的利益，也无疑对阿根廷牛肉的国际信誉构成了挑战。阿根廷2550牛肉工厂位于布宜诺斯艾利斯的 Partido de General Las Heras 地区，占地60公顷，曾是阿根廷牛肉市场的领先者，牛肉原料为100%出口。原材料质量、现代化的加工技术、冷链的安全性以及严格遵守的卫生标准都获得广泛认可。该工厂是从1987年开始屠宰分割业务的，拥有超过40年的肉类行业经验。畜栏可容纳4,500头牛，日产量约为1,500头，剔骨生产能力约为每月2,000吨产品。2550厂是阿根廷2018年9月底获准对华出口牛肉的26家工厂之一。该工厂曾于2019年8月21日因到货检验不合格而被暂停进口，随后予以恢复。从2019年进入中国市场以来，其年出口量约为每年22,000吨。Las Heras 品牌在国内市场认可度非常高。早在11月22日，涉事企业阿根廷2550厂的负责人马里亚诺·马丁内斯（Mariano Martínez）在媒体面前露面，解释了近期市场有“传言”称该厂出口到中国的牛肉存在“一些问题”。马丁内斯在采访中承认，工厂未能将70柜的牛肉运送到中国。他的出口公司收取了一笔他不愿透露金额的预付款，但他澄清说，已收预付款金额远低于传闻中的1,000万美元。“对于这70柜的牛肉，我们已经从中国客户那里收到了预付款，我们每天都在努力遵守这些合同。”马丁内斯辩称，问题产生的原因是阿根廷目前的汇率使出口行业运作复杂化。“自年初以来，由于汇率贬值幅度远远落后（于国内通货膨胀率），我们遇到了问题，这影响了所有的肉类加工活动。我们被迫关闭肉类加工厂，并对屠宰场进行改造以获得对欧盟出口的资质。我们于7月重新开业，我们对中国收货人有未交的货，我们有能力履行交货业务。但从7月到目前为止，生产效率低于我们的预期，因此一些交货被推迟。”马丁内斯重申：“我认为我们还需要两三个月的时间来完成交货，这显然是一个复杂的问题，但这些时间是我们需要的。一切正在按计划进行。”对于2550厂已经获得输欧资质是否会停止对于中国市场的依赖，这位商人表示：他们的对华业务不会关闭。2024年10月30日，中华人民共和国驻阿根廷大使馆经商处已发布“关于审慎选择阿根廷牛肉出口商的预警”，预警内容如下：为更好地促进中阿经贸合作健康稳定发展，确保两国企业在开展进出口贸易中的合法权益，我处特别提请中国自阿进口牛肉企业在同阿经销商或厂商签订合同时，务必核实阿方是否具备输华牛肉资质，提前做好相关企业信用调查，规范操作流程，以免陷入商业纠纷。阿根廷牛肉出口行业对2550厂的违约情况深感担忧，担心这可能引发连锁反应，影响整个行业的稳定。2024年1-10月，阿根廷牛肉对我国出口47.8万吨，在去年同期基础上增长3万余吨，占我国同期牛肉进口总量的20%。阿根廷《农村报》的报道中提到：中国驻阿根廷大使馆已介入此事，但当前冲突的解决仍未取得实质性进展。受影响的进口商们希望已经开始干预的阿根廷司法系统能够找到解决方案，恢复对该行业的信心，并防止未来再次发生类似情况。

本报告持续追踪中国、美国、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭六大核心市场动态，并监测动物病疫事件与海关政策调整两大风险维度。核心市场动向覆盖中国国内供需波动、美国产能异动、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭贸易流向变化等关键议题，解析价格、产能、贸易量的短期变化。风险政策预警动物病疫新闻：通报主要产销国口蹄疫、疯牛病等疫情暴发及贸易限制连锁反应；海关动态：更新中国及重点国家牛肉进出口政策调整（如工厂准入、检疫要求、关税变动）。<iframe src="https://www.canva.com/design/DAGe-MphIeg/KzEh3aDCXWOW1i3xVrBwtg/view?embed" width="700" height="990" allowfullscreen=""> </iframe>

经过一年半的回落，蛋白质价格从2024年9月开始重新上涨。这一趋势与气候、收入变化、养殖周期以及出口需求密切相关。 2024年11月，肉类价格连续第三个月上涨。根据巴西地理统计研究所（IBGE）发布的全国消费者价格指数（IPCA），肉类在过去12个月的累计涨幅达15.43%。牛肉价格在经历一年半的下降后，于今年9月起重新走高。 经济学家指出，牛肉价格上涨主要由以下四个因素推动： 养殖周期：在连续两年大规模屠宰后，市场上的牛只供应减少。 气候影响：干旱和火灾严重破坏了牧草的生产，推高饲养成本。 出口需求：作为全球最大的牛肉出口国，巴西牛肉的国际销售量再创新高。 收入增长：失业率下降和最低工资上调使消费者购买力增强，推动牛肉消费。 基于这些因素，经济学家预计2025年的牛肉价格可能不会回落，甚至上涨趋势将持续到2026年。 牛肉价格受养殖周期的显着影响。该周期分为两个阶段： 增长阶段：小牛价格预期上涨时，牧民倾向于保留母牛繁殖，这导致市场牛肉供应减少、价格上涨。 下降阶段：小牛价格预期下降时，更多母牛被送往屠宰场，增加市场供给，价格因而回落。 在过去一年半中，由于大量母牛和公牛被屠宰，巴西牛肉价格显着回落。今年第三季度，屠宰量首次突破1000万头。然而，当前周期已进入相反阶段，由于母牛存栏减少，小牛出生量下降，市场供应趋紧，推高了牛肉价格。 近年来，巴西遭遇了历史上最严重的干旱和火灾，对牧草这一牛类主要饲料的生产造成严重影响。通常情况下，牧民会选择圈养牛并使用饲料喂养，但这会显着增加成本。今年，由于牛肉价格此前较低，许多牧民未选择投资圈养，这进一步加剧了牛肉价格上涨的压力。 尽管国内生产受到限制，国际市场对巴西牛肉的需求依然强劲，出口热潮持续为价格上涨提供支撑。

近日，海关总署发布海关总署 农业农村部公告2024年第184号（关于防止波兰、克罗地亚蓝舌病传入我国的公告），禁止进口波兰、克罗地亚反刍动物及其相关产品。欧洲本轮蓝舌病疫情于2023年9月首先在荷兰暴发，其后在蔓延至比利时、德国、英国、法国、丹麦、卢森堡等国。在“重灾区”荷兰，目前本土12个省均发现蓝舌病感染病例，总数超过5,000例。在荷兰邻国比利时，自2023年10月疫情暴发，目前蓝舌病感染病例超过1000例。对此，为防止疫情传入，保护我国畜牧业安全和生物安全，海关总署自2023年10月以来，发布多条公告及警示通报，禁止进口相关国家或地区反刍动物及其相关产品：海关总署 农业农村部公告2023年第139号（关于防止比利时蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告2023年第140号（关于防止荷兰蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告2023年第175号（关于防止英国蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告2024年第19号（关于防止意大利蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告2024年第101号（关于防止希腊蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告2024年127号（关于防止法国蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告2024年128号（关于防止丹麦蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告2024年130号（关于防止挪威蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告2024年131号（关于防止捷克蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告第140号（关于防止葡萄牙蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告第141号（关于防止瑞典蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告第142号（关于防止奥地利蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告2024年第151号（关于防止北马其顿蓝舌病传入我国的公告）海关总署 农业农村部公告2024年第154号（关于防止列支敦士登公国蓝舌病传入我国的公告）根据海关总署、农业农村部公告：“禁止直接或间接从*国输入反刍动物及其相关产品（源于反刍动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品）”。因此，受禁令影响的国家输华动物产品，包括人类食用的肉类，以及活牛、活羊、遗传物质（牛羊精液、胚胎）、牛羊源性饲料等，有可能无法对中国出口（需要具体情况具体分析）。其中，荷兰、意大利、法国牛肉产品先后被暂停输华。目前，蓝舌病疫情已进一步扩散到波兰、克罗地亚；这些疫情国家的临近国家（如西班牙、德国、瑞士、爱尔兰、白俄罗斯、保加利亚、土耳其等）面临更大的蓝舌病疫情传入风险，值得关注。

自上周以来乌拉圭肉类加工业一直受到工人全国性罢工的困扰。本周一，乌拉圭农村联合会为此会见了肉类加工业工人工会(FOICA)的代表。FOICA上周日晚间曾宣布本周二将举行24小时罢工，随后决定提前至周一上午8点开始罢工。FOICA采取的措施是基于与肉类加工业的劳资谈判缺乏进展，以及“面临行政部门的干预”。上周，农村联合会在工资谈判中会见了肉类加工业的代表，本周一，他们会见了(FOICA)的工人代表，听取了双方的意见。在与FOICA代表持续了近三个小时的会面后，农村联合会理事会成员诺米(Rafael Normey)称，他们向工人指出了罢工行动在生产层面造成的损害。诺米认为这次会议是积极的。他说：“工人们并不清楚他们对我们造成的损害，他们没有意识到我们比任何相关利益方受到的影响更大。”诺米说，为了避免因突袭性罢工带来的不利影响，肉类加工厂的屠宰量正在减少，生产时断时续，计划无从谈起。而养殖端也完全不知道安排活牛送货到场，这一切对于出口订单的后期执行极为不利。FOICA本周一至周二再度罢工，使得自11月29日由于肉类加工业工人采取意外措施已经扭曲的市场形势变得更为复杂。在本周开始时，屠宰场没有为活牛收购提供任何报价。养殖端的出货压力越来越大，而屠宰场依然存放着许多无法屠宰的牛。由于有更多的活牛供应无法被市场消化，价格走势逐渐脱离基本面。本次劳资冲突爆发之前的最后市场参考价格为：公牛4.05美元-4.15美元/公斤，肥母牛价格在3.75美元至3.85美元/公斤之间。截至到上周，公牛从每公斤4.05美元涨到4.07美元，肥牛牛的价格为3.82美元，小母牛的平均价格为每公斤3.96美元。最近几周几乎是完全停滞不前。

据巴西对外贸易秘书处（Secex）最新公布数据，11月份巴西牛肉（含冰鲜和冷冻）出口量达到22.8万吨，虽然环比回落15.6%，但同比仍增长21.4%，为今年以来第四高的月度出口量，整体仍然处于较高水平。 11月份（19个工作日），巴西日均牛肉发运量达到1.2万吨，较去年同期的9700吨大幅增长27.7%。 今年1-11月份，巴西累计牛肉出口量为234.4万吨，对比去年同期的179.7万吨，涨幅达到30.4%。 在对华出口方面，11月份巴西对华出口牛肉12.3万吨，环比下降21.8%，同比增长11.1%，为今年以来第三高月度牛肉输华量，仅次于9月份的13.7万吨和10月份的15.7万吨。 今年1-11月份，巴西累计对华牛肉出口量为120.9万吨，对比去年同期的107.9万吨上涨12.0%。 2023年，巴西累计对外牛肉总出口200.6万吨，同比2022年增加1.48万吨，涨幅为0.7%，创历史新高。但受疯牛病事件影响，去年累计对华出口牛肉为119.6万吨，同比2022年减少4.2万吨，跌幅为3.4%。

据当地工会称，位于圣达菲卡西尔达的Rafaela Alimentos牛肉工厂（阿根廷1399厂）向其近600名员工宣布，该工厂将从12月15日开始放假至2025年1月6日。在此之后他们将重新评估工厂所面临的危机情况是否有转机而决定复工与否。事情上，这并不是个例，而是近期第一个被曝光的。最近在阿根廷牛肉加工行业，有多家工厂一直在减少作业量，而大约有六家工厂已宣布员工提前放假。据行业多位消息人士透露，这场危机已经持续了几个月，如果蔓延开来，会有更多工厂步他们的后尘。许多经营者将当前的情况与“梅内米森主义最糟糕的阶段”进行了比较，梅内米森指的是1989年至1999年执政的阿根廷总统卡洛斯·梅内恩，“当时生产和出口的恶劣形势是导致肉类企业纷纷倒闭的原因。”一位经营者表示，“到处都在‘失火’。最糟糕的是，没有人能看到前方的光明”，如果这种情况继续下去，明年“会有多家工厂”将“消失”或“关门”。“无论中国市场支付5,000美元还是6,000美元/吨的价格都不再重要，这不是解决方案。”这并不是危言耸听，按照这位大型牛肉加工厂经营者的话来说，由于结构性和突发性情况的同时出现，局势很不妙。他表示，近年来活牛的需求有所增加，而供应却没有相应增长。他解释说：“牛肉加工厂的数量在持续增加，与此同时现有工厂的产能在屠宰能力、剔骨分割、冷冻方面都有所提高。如今，屠宰加工产能远高于活牛市场供应量。在生产方面，虽然产品质量有所提高，但在发展精深加工产品上却止步不前：同样的东西已经生产了20年。”至于活牛供应形势，他表示：“去年由于旱季造成的集中清栏导致今年的供应量减少了约10%。”此外，“宏观经济调控过程中的一些不对称：比索对美元汇率贬值以2%/月的速度爬行，远落后于实际通货膨胀率，叠加工资和能源成本价格的快速上涨，导致阿根廷牛肉的美元成本增加，在与巴西等主要生产国的竞争中面临非常不利的局面。”此外，阿根廷国内市场的牛肉价格也受到消费者脆弱购买力的极大限制。一家中型出口商也表示，“1978年，阿根廷有2,500万人，5,000万头牛；今天，我们有4,800万居民，还是5,000万头。在阿根廷， 75%的牛肉产量必须用于维持国内供需平衡，剩余部分才能用于出口。” 以美元计的生产成本（农场、能源、劳动力）很高（比巴西贵得多，巴西是决定全球牛肉出口走向的国家），并且“通货膨胀使我们不再有容错空间，我们必须严格控制成本以避免出现亏损。除此之外，还有出口关税、信贷税等其它问题使事情变得更加复杂。”当然也不是行业里面所有的人都如此悲观，仍有加工厂看好中期出口前景。他们希望，随着哈维尔·米莱政府正在进行的宏观经济整顿的逐步见效，肉类行业所面临的经营环境必将有所改善。

据乌拉圭国家肉类协会INAC日前公布数据，11月份乌拉圭合计发运牛肉34,058吨，环比增长19.3%，同比下降22.2%，为今年以来第二高牛肉发运量。 11月份中国仍然是乌拉圭牛肉出口的第一大目的地，合计对华出口牛肉16,026吨，环比增长43.5%，同比下降36.8%，该月乌拉圭牛肉输华量也创今年以来新高。今年1-11月份，乌拉圭累计出口牛肉34.1万吨，对比去年同期的32.7万吨上涨4.4%；累计对华出口牛肉14.3万吨，同比大幅下降27.2%。 在牛肚出口方面，11月份乌拉圭出口牛肚、百叶等产品1,269吨，出口均价为4,779美元/吨；其中对华出口777吨，均价达到6,206美元/吨；累计对华出口3,575吨，均价为6,047美元/吨。