12月，我国肉类进口总量为61万吨，较上月增长了3万吨，在年末以“翘尾”收官。12月与1月的62万吨进口量并列2024年的月度前两位，均与赶在春节传统消费高潮来临时集中到货上市有密切关系。牛肉进口再度刷新2024年月度次高，惜未能突破1月创下的30万吨历史最高单月进口纪录；猪肉进口表现平稳，猪杂碎进口回到正常增长轨道；羊肉进口在年底有一个小爆发，但总体而言难及上一年的水平。2024年全年，在四大类别中，只有牛肉及牛杂碎的进口量出现增长，其它三个类别均出现了不同幅度的下跌，其中尤以禽肉为甚（-40.66%）。牛肉及牛杂碎达到291万吨，相比上年净增了14万吨。从2016年以来连续8年增长，距离300万吨大关仅一步之遥。在猪肉进口大幅萎缩的同时，猪杂碎进口却保持了连续增长。由此可以看出，在国内消费量巨大、国内生产供应不足以完全满足需求的产品领域（猪杂碎、牛肉、牛杂碎都属于此类），刚性需求将支撑相关产品的进口长盛不衰。对于猪肉、禽肉而言，国内的生产基本可以保证市场供应，进口主要是起到了市场调剂作用，当国内产量处于高位时，进口产品的空间较为狭窄。羊肉的情况稍有特殊，2024年进口量同比下降主要是因为2023年进口增长较快，而与2022年相比，实际上取得了增长。12月进口牛肉27万吨，延续了自去年6月以来连续19个月单月进口量超过20万吨的高位运行态势，为历史前三的月度表现。但应该是部分受到了中国对澳大利亚牛肉实施的特殊保障机制触发数量上限进口商为避税而推迟到港或清关的影响，未能更上一层楼。若上述分析属实的话，那么在接下来的2025年1月里，即使考虑到春节放假因素，进口量也不会出现骤减的情况，有望保持在25万吨左右。到了2月以后，才可能有较为明显的回落。1-12月累计进口牛杂碎约4万吨，略高于去年同期水平。牛副产品进口全年表现始终不温不火，与上年相比增量不大，但至少有一点：中国开放对乌拉圭牛肚产品的进口，使相关产品经由香港的走私量大为减少。价格方面：12月进口均价为34,477元/吨，继续稳步回升，并超过了年度均值——33,940元/吨。预计在3月以前，牛肉进口价格将继续上涨随后将展开回调。

1月上半月，中国进口商的出价仍明显低于南美牛肉出口商的期望值。据一位南美地区的贸易商称，自上周以来收到的绝大多数的中方还价比南美出口商对于新货成交的目标价位低15%-20%。在乌拉圭方面，据可靠市场消息源提供的成交参考价有：脐橙板2,900美元/吨（到岸价，以下价格单位相同），带骨前胸2,800美元/吨。价格比去年年底最后一批成交时低约10%。在阿根廷方面，出口商表示，中国买家的出价不高于：母牛六切4,400-4,600美元/吨，碎肉80 VL 3,300-3,400美元/吨，前腱/后腱混装5,200-5,300美元/吨。在巴西方面，有些巴西工厂想把牛前件套的价格提到5,000美元/吨，而中国进口商并不接受。信息平台OIG+X在其市场周报中表示，上周进口牛肉期货市场基本保持稳定，部分成交价下调了100美元/吨。“与前一周相比，整体交易量略有下降。其中，巴西产品的交易量出现下降，而阿根廷产品的交易量增加，”他说。尽管上周多家南美工厂在假期结束复工后表现得更为活跃，但中国市场进口牛肉库存去化和消费量没有显著改善，导致进口商对成交新货时表现出谨慎的态度。

本报告持续追踪中国、美国、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭六大核心市场动态，并监测动物病疫事件与海关政策调整两大风险维度。核心市场动向覆盖中国国内供需波动、美国产能异动、澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭贸易流向变化等关键议题，解析价格、产能、贸易量的短期变化。风险政策预警动物病疫新闻：通报主要产销国口蹄疫、疯牛病等疫情暴发及贸易限制连锁反应；海关动态：更新中国及重点国家牛肉进出口政策调整（如工厂准入、检疫要求、关税变动）。<iframe src="https://www.canva.com/design/DAGe-PsNyWg/x8c6y9Owx6EV3JCc-czCdA/view?embed" width="700" height="990" allowfullscreen=""> </iframe>

新西兰联盟集团(Alliance Group)旗下的Levin(ME136)和Mataura(ME21)工厂已经获得对华出口冰鲜牛肉的资质，巩固了该集团的全球发展战略，加强了其满足日益增长的国际需求的能力。Alliance Group负责生产加工和安全的总经理肖(Wayne Shaw)表示，这不仅代表着在关键的中国市场取得了重要的成果，也意味着公司在全球有了更多的市场选择。ME136厂的第一批冰鲜牛肉于1月初在中国清关。预计本周晚些时候将有一批来自ME21的牛肉到货。据新西兰专业媒体去年2月曾报道称，在2023年中国海关总署对使用的纸质认证系统进行全面改革后，已经有来自不同公司的四家肉类工厂获准对华出口冰鲜牛肉。当时，冰鲜牛肉比冷冻牛肉贵得多。本周，该媒体称，当新西兰被中国纳入进口牛肉保障措施，将其国内产业盈利能力下降与进口激增联系起来时，新西兰出口企业的老板们感到措手不及。

此前对中国贸易商违约，拖欠员工工资等事件，阿根廷2550牛肉加工厂一度收到关注，目前贸易商合同和员工工资均未得到解决，工厂老板在没有任何解释的情况下失联，拒绝谈判，该工厂的未来也不确定。员工方面将近400名工人的热议，正在该省的劳工部受理，贸易商正通过法律途径挽回损失，当前仍无实质性进展。上周阿根廷又有一家牛副加工厂EURO发生拖欠员工工资并强制辞退员工事件，导致引起阿根廷媒体关注。EURO厂已经运营了超过50年，他们向阿根廷活牛屠宰场采购牛下水，加工后有一部分买到国内市场，有一部分出口。当前因为阿根廷比索兑美元的汇率居高不下，叠加出口税对出口商非常不利，不得不减小工厂规模，现在从阿根廷出口牛肉到中国并不是一个能赚钱的生意。此外，阿根廷13厂所属的Swift冷链公司，该公司目前属于美丽华集团，由于收到高成本和汇率的压力，去年辞退了200多名员工。

当地时间13日，德国联邦食品和农业部表示，由于日前在柏林郊区发现一起水牛口蹄疫疫情，该国对欧盟以外国家和地区的肉类和乳制品出口面临严格限制。韩国、墨西哥等国已明确表示暂停从德国进口相关肉类产品。据悉，这是德国近40年来首次发现动物口蹄疫病例。目前相关部门已对涉疫农场和邻近农场采取多项防控措施，以遏制疫情蔓延。

2024年，乌拉圭累计出口了494,599吨牛肉，比2023年的505,284吨减少了2%。中国仍为最大买家，但份额连续第三年下降。 全年运往中国的牛肉总量为189,635吨，比2023年的279,382吨低32%。根据INAC本周三公布的初步数据，对华出口占乌拉圭出口总量的38%，明显低于2023年的55%和2022年的63%。 在对华出口下降的同时，对北美出口取得了长足进步。2024年对美国、加拿大和墨西哥（USMCA）出口总量为168,952吨，与2023年的117,412吨相比增长了44%。 过去三年，乌拉圭对这三个北美市场的牛肉出口量持续增长，2024年占其牛肉出口总量的34%，高于2023年的23%和2022年的17%。 在这三个国家中，对美国的出口量增幅最大，2024年的出口量达到156,267吨，比2023年的97,934吨高出60%，几乎是2022年出口量的两倍。 中国是乌拉圭牛肉最大出口目的地，USMCA第二。欧盟以49,263吨位居第三，与2023年的40,663吨相比增长了21%。欧盟在该国牛肉出口总量中所占的份额也在逐渐增长：2022年为7%，2023年为8%，2024年为10%。 其他出口市场中，对俄罗斯、以色列出口获得强劲增长。就俄罗斯而言，2024年的出口总量为11,966吨，是2023年2,692吨的四倍多。对以色列出口22,028吨，是前一年的10,839吨的两倍多。对日本出口也出现了积极的变化，2024年增加了1万吨牛肉，同比增长26%。 12月为过去三年中的最低水平12月的数据显示，牛肉出口同比下降41%，仅有36,564吨，而2023年同期为61,965吨。运往大多数目的地的货物都有所下降：例如，运往中国（-55%）、美墨加（-24%）、欧盟（-9%）、俄罗斯（-60%）和日本（-29%）。

根据阿根廷罗萨里奥证券交易所Rosgan最新存栏报告，截至2024年12月31日，母牛存栏数量再次下降，估计比上一年减少了50万至80万头。牲畜繁殖群体的恢复仍然是阿根廷畜牧行业持续面临的挑战。 该报告详细说明，在去年屠宰的1,390万头牛中，约48%为雌性，这一数字接近2023年的记录，当时干旱对该行业产生了强烈影响。这其中包括母牛和小母牛，对繁殖群体来说压力很大，很难实现阿根廷存栏总量的恢复性增长。 此外，报告强调，尽管产犊和断奶百分比预计会略有改善，但进入繁殖期母牛存栏量始终无法恢复到应有水平使该行业更容易受到不利气候变量的影响。 这种情况让人想起2008年和2009年达到的临界水平，当时一场严重的干旱导致存栏总量下降了1,000多万头。虽然目前的情况并不那么极端，但重建雌性种群仍然是确保中长期可持续增长的重中之重。 而且，作为对华出口牛肉主力产品的来源——母牛存栏量的进一步减少意味着今年市场母牛可供数量的减少，如果阿根廷政府不对比索兑美元汇率做大的调整，阿根廷对华牛肉出口价格将因此被推升。