本周三（21日），中国市场持续传闻称，在1月1日前已运抵目的港等待入关但尚未完成的库存牛肉，将被计入2026年的进口配额。这一动向主要涉及巴西，同时也包括澳大利亚。各方正采取措施，希望这部分因2025年末目的港集装箱检验延迟而积压、数量可观的货物不被计入2026年配额。"今天（14日周三），传闻变得很明确：去年底从巴西发出、目前仍在目的港等待的集装箱，将被算作2026年配额的一部分，"一位中国市场消息人士表示。这一情况得到了中国市场上另一位业内人士的确认，他认为"正常"的考量节点应是货物接收地海关对集装箱完成放行的日期。此事影响重大，因为据估计处于此状况的巴西牛肉超过30万吨。根据中国授予巴西至2026年的110万吨配额，这意味着2026年能实际运抵目的港的货物量将减少至约80万吨，显著低于2025年来自巴西的超过150万吨的到货量。其他来源地也存在同样情况，但（除澳大利亚外）其配额上限较低，因此影响相对较小。在编者看来，中国海关对全部年度配额的统计历来以实际通关时间为准，而非到港时间，牛肉配额亦不应例外。尤其考虑到，巴西为在保障措施配额分配中争取更多份额，去年第四季度明显加大对华发货；而澳大利亚在去年后期特殊保障机制触发数量上限后，为规避高额关税，也有大量牛肉到港后选择存入保税仓、未及时清关。在此情况下，更无理由为这类牛肉放宽统计标准。

随着中加两国上周达成贸易协议，加拿大牛肉重新获得对华出口准入。该协议内容包括中国降低对加拿大部分农产品的报复性关税，“以换取”加方对中国产电动汽车削减关税。中国海关总署已恢复对20家加拿大注册牛肉加工厂的准入许可。在海关总署官方网站上这20家企业的注册状态已更新为“有效”。协议规定，中方将认可加拿大出具的牛肉安全评估报告及卫生证书。2021年，加拿大因发生一例非典型疯牛病案例而主动暂停了对华牛肉出口。当年加拿大对华牛肉出口量为1.85万吨。

南方共同市场出栏活牛平均价格已连续第四周上扬。截至本周，南方共同市场阉牛出口价格指数（WBR Index）上涨2美分至每公斤胴体重4.35美元，过去四周累计回升10美分。此番平均价格上涨是在巴西基准价格下跌的背景下发生的。巴西主要畜牧州的活牛价格下跌4美分至每公斤胴体重3.71美元。价格上涨主要来自该贸易共同体内的其他三个成员国。阿根廷方面，以本地货币计价的出口阉牛价格保持稳定，但汇率升值2.0%推动其当周价格上涨12美分至每公斤胴体重5.72美元。此参考价已包含5%的阉牛肉出口关税。乌拉圭出栏活牛价格同样连续第四周走高。特级阉牛报价中枢达每公斤5.30美元。巴拉圭市场供应趋紧，价格连续第三周上涨。当地阉牛收购价达每公斤胴体重4.40美元。

阿根廷国家农业食品卫生与质量局（Senasa）近日透露，与中方进行的核果市场准入谈判已取得了重大进展，阿根廷核果输华检验检疫协议有望很快签署，为明年出口正式启动铺路。据悉，中国有关部门已经完成了相关的技术审查，对主要产区的病虫害防控体系和包装操作规范进行了核查，以确保布宜诺斯艾利斯省圣佩德罗（San Pedro）以及门多萨地区（Mendoza）等产区的生产活动符合国际食品安全标准。阿根廷政府表示，中国市场体量巨大，对高品质新鲜水果有很高的需求，尤其是在反季节期间，该市场的开放将为身处南半球产区的阿根廷水果产业带来历史性的新机遇，让出口进一步实现市场多元化。阿根廷近年来与中国贸易联系不断加深，樱桃和牛肉都于近期迎来了中国市场的开放。

据巴基斯坦 Daily Times 报道，巴基斯坦与中国近日签署了78份总额达45亿美元（约合人民币313.38亿元）的农业投资谅解备忘录，以推动双边农业投资合作，并将农业确定为中巴经济走廊第二阶段的优先发展领域。据悉，相关协议是在巴中农业投资大会（Pak-China Agriculture Investment Conference）期间达成的，会议重点对私企参与和投资媒合进行了聚焦。巴基斯坦国家粮食安全与研究部长 Rana Tanveer Hussain 表示，这些谅解备忘录将支持该国农业生产和加工体系的现代化，强化商业合作伙伴关系，并扩大关键农业子行业的贸易规模。合作将覆盖十个优先领域，包括种子技术、水果及柑橘产业发展、经热处理的牛肉及食用副产品出口、乳制品和奶酪生产、家禽加工设备、水产养殖、食品加工，以及冷链基础设施建设等。部长指出，巴基斯坦当前农业出口额约为80亿美元（约合557.11亿元），政府目标是在未来三年内实现翻番。本次大会吸引了165家巴基斯坦企业和116家中国企业参与，推动在生产、附加值提升及出口导向型项目方面的合作。数据显示，巴基斯坦年水果产量超过1000万吨、蔬菜产量超过900万吨。

符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单更新2026年1月19日更新：俄罗斯暂停禽肉产品编号：RU-013/LP30932（暂停受理以上企业自2026年1月16日（含）起启运的输华产品进口申报。）加拿大恢复牛肉产品编号：93（恢复受理以上企业自2026年1月15日（含）起启运的输华产品进口申报。）准入更新详情俄罗斯加拿大

由于中国牛肉进口配额管理的具体细则尚未明确，上周中国市场持续处于投机性状态。部分贸易商在周末前进行了小幅松动操作。在南美市场，各方仍对中国配额细节的最终确定抱有期待，这此前已推高了当地市场的价格参考水平。巴西和澳大利亚仍在与北京方面进行谈判，焦点在于中国是否会将1月1日已到港的货物计入配额内。同时，是否会有补偿机制允许巴西以本国牛肉填补其他国家未用完的配额，目前也尚未明确。某阿根廷行业人士透露，年初市场呈上涨态势，但“近日进口商已开始压低报价，因不愿看到价格飞涨”。乌拉圭知名贸易商——Casti Trading公司董事丹尼尔·卡斯蒂格里奥尼表示，虽然南美出口商报价更高，但“部分部位肉”的成交价仍可谈判在每吨200至300美元之间。在这位贸易商看来，鉴于中国市场近年来已趋成熟，当前投机性行情并未带来商业风险。卡斯蒂格里奥尼认为，价格“在中国市场将会上涨”，因为“这正是此项措施所期望达到的效果”。其目标在于推高牛肉价值，从而“强化”国内牛肉生产及工业化体系的活力。专业媒体《畜牧监测》询问巴西农业联合会官员与中国谈判是否有进展，对方表示尚未收到北京方面的答复。上周五，国际通讯社消息显示，中澳两国商务部已就牛肉保障措施问题进行了接触。

随着中国牛肉进口配额政策的变化，目标对准中国出口市场的澳大利亚集中育肥场未来几周将面临是否使用激素生长促进剂(HGP)的艰难选择。本周，该国专业媒体采访了昆士兰州南部及新南威尔士州北部的多家育肥场以了解行业动态。其中两家育肥场已暂停对120天和200天中期育肥牛实施的无激素生长促进剂项目——其中一个客户项目每周涉及约600头牛。此举源于不确定性：一旦澳大利亚2026年对华约20.6万吨的配额在年中左右用完，这些活牛将面临何种处境。例如，本周进入育肥场的120天项目活牛将在5月18日开始的那周出栏屠宰。有分析认为，此时澳大利亚可能已用完2026年对华配额，此后将适用高达55%的关税，实质上导致贸易无法进行。昆士兰州另一家大型育肥场表示，其企业尚未就此做出决策，但已“敏锐意识到”这一迫近的问题。他表示，至少部分原本为符合中国市场要求而走无激素生长促进剂项目的中期安格斯牛，现在将接受激素植入。“这些决定需要育肥场在1月底前做出，”他说，“但事实上，由于中国国内配额管理体系的发展、欧盟自由贸易协定进展以及我国无HGP牛肉进入英国的市场准入条件等存在诸多不确定性，没人真正知道什么才是正确的决定。” “另一个风险是，如果行业在未来两三个月内建立起配额管理体系，届时可能没有符合条件的无HGP育肥牛可供供应，因为人们已恢复使用激素植入，”他补充道。供应链相关人士指出，没有其他出口市场能像中国那样以溢价大量接收无HGP牛肉。“即使中国市场关闭，这些无HGP牛总会有去处，但价格差异会体现为每公斤胴体重40澳分。” 过去十年间，随着对华牛肉贸易迅速扩张，无HGP谷饲牛肉已成为澳大利亚牛肉行业的主要增长板块。中国目前是澳大利亚最大的无HGP牛肉市场（由市场准入条款决定），欧盟和英国远远排在第二和第三位。澳大利亚农业、渔业和林业部数据显示，去年澳大利亚对大中华区（包括香港）的出口量达28万吨，仅次于对美贸易。英国仅进口1.68万吨，欧盟进口7600吨，但目前两者均要求生产商获得EUCAS认证。目前这两个市场均无法作为澳大利亚无HGP牛肉从中国市场转移后的有效备选市场。这使得育肥场陷入两难境地，尤其是未来几周即将进入的中短期育肥牛。接受醋酸群勃龙植入的育肥牛增重速度通常比未处理牛快12%-15%，因此成品牛的价格激励必须足够大才能弥补生产损失。此外，植入激素的牛可售肉产量比未处理牛高出1.5%。一家知名出口加工商昨日表示，结合育肥场增重性能和屠宰出肉率的差异，无HGP出口标准活牛的生产损失可能高达每头300澳元。此外，更快的增重也通过提前达到目标体重，提高了育肥场的年周转率。部分已进行到一半的无HGP中期育肥项目，现在正通过使用“药丸”以在剩余育肥期内最大化产量。这些活牛显然将转向中国以外的市场销售。当然，无HGP牛肉完全可以转向美国、日本或韩国等其他主流出口市场，但行业人士指出，这些市场对该类产品需求不高，无法获得与中国市场同等的溢价。据悉，拥有无HGP项目、符合中国准入条件的大型出口加工商也在思考类似问题，并正与育肥供应商及海外客户进行沟通。“也许有些企业会忍痛将无HGP牛肉降价销往接受HGP的市场，但究竟该何去何从还存在很大不确定性，”昆士兰州一位加工商联系人昨日表示。他认为，主要影响可能体现在昆士兰州和新南威尔士州北部的育肥场，这些地区在短期和中期育肥牛中广泛使用HGP。再往南，更多育肥场专注于大理石花纹育肥，通常不使用激素植入。长期育肥的和牛项目则完全避免使用HGP，因其会影响大理石花纹。