近日，乌拉圭肉类行业工人联合会（Foica）宣布，因工会与肉类加工厂雇主在劳动福利方面未能达成一致，全国肉类工厂工人将于本周一进行24小时罢工。自上周五起，已有约20家乌拉圭肉类加工厂的工人参与罢工。由于周末的谈判未能取得突破，Foica决定延长罢工时间。乌拉圭实行集体谈判制度，薪资委员会负责评估行业内工资增长情况。目前正处于薪资评估期，但工会和雇主未能达成协议，导致此次罢工。Foica总裁表示，雇主在提升工人福利方面未能满足工人要求，这是罢工的主要原因。特别是首都蒙得维的亚市的两家牛副加工厂提出的降薪提案，引起了工人的强烈不满。乌拉圭政府尚未对此次罢工作出明确回应。业内人士指出，频繁的罢工活动对乌拉圭的肉类产品出口产生了较大影响，今年累计活牛屠宰量已同比下降0.8%。若本周内双方无法达成一致，罢工行动或将进一步延长，对乌拉圭的牛肉出口业务造成更大冲击。然而，考虑到全球牛肉市场的多元化供应，乌拉圭的罢工不太可能对全球市场造成长期或大规模的影响。

巴西JBS计划于12月对旗下11个工厂休假停产，JBS目前已暂停对中国销售。针对此次停产的原因，相关人士透露，巴西活牛价格的暴涨是主要诱因。近几个月来，巴西活牛价格持续攀升，涨幅高达60%，远超行业预期。高昂的原材料成本使得JBS等肉企的生产成本大幅增加，利润空间被严重挤压，最终迫使企业不得不采取停产的极端措施。作为全球最大的牛肉生产商，JBS的停产无疑将对全球牛肉市场产生深远影响。对于中国来说，这一事件更是雪上加霜。巴西是中国最大的牛肉进口来源国，而JBS又是中国最大的牛肉出口商。此次停产将导致中国进口牛肉供应格局产生重大影响。此次突发事件将会给中国市场带来冲击，贸易商和终端需要谨慎应对。

尽管10月份的出口量略有下降(-5.9%)，但在政府出口自由化政策的推动下，可以看出今年以来的累计出口量仍有明显增长。 阿根廷牛肉出口商协会主席马里奥·拉维蒂诺 (Mario Ravettino)总结称：“从2023年11月份至2024年10月份的12个月期间，冷鲜及冷冻牛肉的总出口量为76.35万吨，获得价值约29.44亿美元。” 今年一至十月份的冷鲜及冷冻牛肉出口量累计约64.19万吨，创收约24.92亿美元。与去年同期相比，出口量增加了14.3%，出口额增长了7.2%。 据该协会表示，冷鲜及冷冻牛肉的平均出口价格在今年十月份为每吨4,009美元，较9月份下降了2.7%，较去年同期则上涨了6.4%。 报告指出，“近年来，自2022年5月份以来，主要出口目的地的价格呈现持续下降的趋势；到2024年5月份的平均价格为约为4,000美元每吨，较2022年4月份时的最高价格低了约2,300美元每吨。” 中国仍是阿根廷牛肉出口的主要目的地。今年十月份，运往中国的带骨牛肉和牛骨为1.72万吨，价值2,510万美元；去骨牛肉近3.28万吨，价值1.1亿美元，占到了出口总量的73%。据悉，今年十月份销往中国的无骨牛肉平均价格为每吨3,360美元，较2022年5月份时的最高价5,900美元有明显下降。

继法国零售业巨头家乐福（Carrefour）宣布在法国境内的门店“不会销售任何来自南方共同市场（Mercosul）的肉类产品”后，巴西的多家肉类加工厂表示抗议，拒绝向家乐福集团供应肉类。巴西《圣保罗页报》11月24日报道，迫于法国农民的压力，家乐福全球首席执行官亚历山大·邦帕德（Alexandre Bompard）20日做出拒售南共市肉类产品的承诺，以保护当地农业从业者免受来自南美生产商的竞争压力。邦帕德在声明中表示，他理解法国农民面对南共市与欧盟正在协商的自由贸易协定时的“绝望和愤怒”，并预见到“不符合法国当地生产要求和标准的肉类涌入法国市场的风险”。他还提到，他希望此举可以激励其他食品行业的从业者，推动“更大规模的团结运动”。不久后，法国另一家大型商超集团Les Mousquetaires也宣布抵制南美国家生产的牛肉、猪肉和家禽。家乐福的立场在巴西引起轩然大波，许多政治家发声谴责，一些肉类加工企业也开始反制家乐福集团。巴西肉类加工厂Masterboi证实，已于22日中断对家乐福的肉类产品供应。另据消息人士透露，另外两家巴西企业JBS和Minerva Foods也已暂停向该集团销售肉类。不仅如此，这些公司以及44个与巴西农业产业相关的协会正在等待家乐福撤回这一决定。他们认为，争议的焦点不仅是能否向法国的家乐福出售产品，更在于邦帕德的决定可能引起欧洲其他企业的效仿，进而给巴西的农民和农业企业带来巨大损失。为此，包括巴西肉类出口商协会（Abiec）、巴西动物蛋白协会（ABPA）、巴西机械和设备工业协会（Abimaq）在内的44个巴西协会代表23日签署了一份致邦帕德的公开信，称他的决定体现了“贸易保护主义”，与家乐福集团“在多元化和相互依赖的市场开展业务的全球化公司的角色相矛盾”。信中还列出了巴西畜牧业的可持续发展数据，例如在过去30年间，巴西畜牧业生产力提高了172%，同时牧场面积减少了16%。“这些进步的实现得益于持续履行对创新、提高生产效率和可持续生产实践的承诺。此外，巴西的环境法规是世界上最严格的环境法规之一，确保了农业生产和保护自然资源之间的平衡。”信中写道。

11月21日，全球最大家禽生产商JBS公司与尼日利亚政府签署了一份谅解备忘录(MoU)，宣布将在尼日利亚进行一项涉及25亿美元的投资计划，用来建设六家工厂，其中包括三家家禽加工厂、两家牛肉加工厂和一家港口加工厂，以此解决尼日利亚的粮食短缺问题。JBS Global首席执行官Gilberto Tomazoni表示：“我们的目标是建立强有力的合作伙伴关系，帮助尼日利亚解决粮食短缺问题。” 这一目标与尼日利亚政府的需求不谋而合。尼日利亚作为一个人口众多的国家，粮食供应一直是一个严峻的挑战。目前尼日利亚约99%的肉牛被饲养在当地的小农场和牧场系统中，但国内的生产效率较低，无法满足尼日利亚日益增长的牛肉需求。其次，尼日利亚当地的牛肉市场结构薄弱，低产牛限制了市场上优质牛肉的供应。此次JBS的这一投资计划包括了可行性研究、初步项目设计、预算估算和供应链发展行动计划。几家肉类工厂建成后，不仅能够提高当地的肉类生产能力，还能够通过发展可持续的粮食生产链，为社会经济进步创造良性循环。通过这一投资，JBS将帮助尼日利亚提高肉类自给自足的能力，减少对进口肉类的依赖，从而在一定程度上稳定国内肉类价格，提高民众的生活水平。同时，JBS通过这次投资的港口加工厂，也能进一步稳固其在非洲地区的商业统治力。

经过上周轰轰烈烈的全国肉店罢工事件后，玻利维亚政府给出了自己的的坚定立场：尽管目前国内牛肉价格上涨、市场供应紧张，但不会暂停牛肉产品的出口。玻利维亚农村和农业发展部副部长阿尔瓦罗·莫利内多强调，牛肉出口将继续，同时会通过促进生产来保证国内市场的供应。他指出：“全国牛肉产量中只有10%用于出口，并不会对国内市场的供应造成影响”。莫利内多还提到，“政府的政策重点是促进生产，而不是限制出口”。他认为，限制出口的举措是不合理和有害的。目前，在政府、养牛场主、出口肉类加工商和牛肉营销商的共同努力下，玻利维亚已经解决了上周举行的全国肉店罢工问题。生产发展部部长内斯托·万卡承诺，后续通过增加柴油供给等措施，牛肉价格将逐步规范在“公平价格范围内”。此外，玻利维亚政府还强调了牛肉出口对国家创汇的重要性。万卡指出，根据该国国家动物卫生和食品安全局（Senasag）的数据，2024年玻利维亚牛肉产量大约为34.72万吨，而玻利维亚日常居民家庭消费为260,053吨牛肉，再加上餐饮及其它直接消费约4.2万吨。因此，在充分满足国内市场消费之余，玻利维亚盈余的44,900吨牛肉需要通过全球市场来消化。在当前全球经济形势下，这些额外的牛肉出口为玻利维亚带来了宝贵的外汇收入，这对于国家的经济发展至关重要。因此，玻利维亚政府在保障国内供应的同时，表示未来将继续支持牛肉出口，以实现国家利益的最大化。

特朗普的获选胜利增加了中美全球两大经济体之间爆发新贸易战的可能性，这对中国的汇率产生了影响。 有消息人士表示，市场有些人猜测，应对美国进一步升级关税的谈判筹码将是“人民币走弱”。 上个月，美元兑人民币汇率上涨了2%，而在上周最高时曾达到7.2499，已经较为接近7月底触及的年内名义峰值7.2775。 一位南美对华牛肉交易人员在评价最近市场走势时认为：“美元汇率的走强在一定程度上抑制了牛肉进口市场。预计未来几天成交价格会下跌，但市场的不确定性在增加。” 在巴西方面，一位巴西出口企业负责人表示，情况“复杂”，因为巴西的活牛价格“继续上涨”，他们的工厂在一周内没有活牛可供屠宰。他承认：“就我们而言，没有向中国市场提供任何报盘，因为我们已经卖空了，而且我们还有屠宰计划没有完成。”持有相似立场的一位贸易商认为：“巴西没有降低对中国的销售价格的余地，有些工厂已经在按照5,900美元/吨（到岸价，以下相同）的牛前八件套价格对外报新货。”而另一位巴西出口商则表示：“当前我们几乎把所有的工作重心都转向了国内市场，因为我们的产量在下降。我无法想象今年剩下的时间会有什么变化。”据可靠消息源提供的上周牛肉期货市场成交参考价有：牛前八件套5,500-5,650美元/吨，牛后件套6,000美元/吨+。 在乌拉圭方面，上周市场成交参考价有：牛霖5,700美元/吨，大米龙5,900美元/吨，前腱/后腱混装5,400美元/吨，200公斤级母牛四分体3,550美元/吨，220公斤+级母牛四分体3,800美元/吨CFR，牛前90CL 4,800美元，带骨牛腹肉3,700美元/吨，带骨牛前胸3,400美元。一位乌拉圭出口商指出，与巴西一样，成交价格下行会导致他们的利润“几乎为零”。“今天我看到了一个更为稳定的市场，”他说。 在阿根廷方面，有贸易商表示，他看到了一个“更为拉锯”的市场，“成交放缓”，因为中国国内市场的终端牛肉价格尚未上涨。他说：“我预计12月，即中国新年之前，中国的牛肉价格会上涨。”在成交价格方面，上周母牛六切的报价低于5,000美元/吨，成交价格重心为4,900-4,950美元/吨。“中国买家正试图压低价格，有几个工厂有实际成交，但整体供应并不充足”，他说。 其它南美牛肉成交参考价格有：智利母牛四分体（250-260公斤胴体）4,400美元/吨，玻利维亚全牛22切5,350美元/吨。 根据国内物流平台OIG+X的市场周报，“牛肉价格继续呈上升趋势，但成交节奏仍然缓慢。”部分巴西工厂甚至提高了报价，与前一周相比，大多数部位肉的价格上涨了100-200美元。阿根廷和乌拉圭产品的价格基本保持稳定，部分部位肉上涨了100美元/吨。据OIG+X称，随着市场的发展，大多数进口商认为新货物的交易“具有高风险，并采取了观望态度”。

在美国MICA国际博览会上，阿根廷知名肉类经纪人Juan Lema表示，今年美国市场对南美牛肉出口表现优异，与中国市场相比，美国进口商提供的价格更具竞争力。尽管中国市场需求量巨大，但价格水平较低，虽然近几周有所改善。 然而，随着对华出口价格回暖，部分需额外支付26.4%关税的配额外产品在美国市场开始遇到阻力。美国买家不愿承担因涨价带来的额外成本，导致市场出现放缓迹象。Lema预计，从明年1月1日起，大量牛肉将涌入美国市场。美国对第三国（美、加以外）发放的6.5万吨配额，往年通常在5月用完，但业界普遍预计明年将在1月初就被耗尽，主要被巴西所用。 在竞争态势方面，巴西和澳大利亚当前的报价较低，比南美分别低20%-24%。不过，澳大利亚、巴西、阿根廷和乌拉圭的牛价在短期内呈现趋同趋势，出口加工用公牛的价格重心都接近4.00美元/公斤。 展望2025年，Lema认为市场基本面依然强劲。虽然短期内存在一些阻力，但行业分析显示90VL牛前的价格将在2025年继续上涨。对于中国市场，他指出市场仍在动态变化中，但由于中国政府正在实施经济刺激措施促进国内消费，加上进口牛肉库存开始下降，市场需求已现改善迹象。