乌拉圭肉类加工业工人工会（Foica）上周六（21日）在五家工厂组织进行了突击性罢工,其中包括乌拉圭3厂、58厂、74厂、104厂和379厂。与此同时，据该国媒体报道，周日这些工厂也没有开展生产活动，只是进行了设备维护。过去几周，肉类加工业及相关行业的劳资谈判日趋激烈，工会不断采取的罢工措施严重干扰了整个产业链的正常运行。乌拉圭国家劳工局(National Director of Labor)局长Federico Daverede表示，面对这个困局，劳动和社会保障部(MTSS)为促成劳资双方达成协议正在做出最后的努力，提出了一项已经被行业资方接受的提案，但遗憾的是并未被工人们接受。工会对该提案做出了一些修改，因此至今劳资双方没有达成协议。Daverede向该国媒体表示，Foica提出的修改是为了进一步缩短协议期限，“我们提出的是15个月的期限，工会建议是12个月，这样劳资谈判就可以在2025年7月重启。此外，他们还提出额外支付工资的要求，但这一提议同样未被资方接受。”他解释说：“我们将召集雇主和工会代表在下周一（23日）进行第三次投票，以便按类别对最低工资标准进行投票。”但从目前得到的消息来看，Foica将缺席投票。如果届时工会没有出现，就像前两次投票中已经发生的那样，“将在未经劳资双方一致通过的情况下，由劳动和社会保障部提出一项法令草案，按类别设定最低工资。”如果发生这种情况，“对工人们来说将没有任何好处，同时对于该行业来说，和平沟通解决问题和冲突预防的机制也将无法建立。在工会未来将采取何种措施方面存在着巨大的不确定性。”Foica主席也在该国媒体上明确发声：“接下来将随时组织工人罢工。在总统签署由MTSS提交的法令之前，不会进行调整。”

尼泊尔上周与中国企业签署了“尼泊尔热加工水牛肉输华项目战略合作”备忘录，将每年对华出口价值15亿美元的热加工水牛肉。 上周一（16日），尼泊尔喜马拉雅国际食品公司(Himalayan Food International)与上海紫燕食品股份有限公司正式签署该谅解备忘录。根据双方协议，喜马拉雅国际食品公司将在第一阶段每年对华出口27万吨热加工水牛肉。同时，为了满足日益增长的需求，中方将在未来六个月内与喜马拉雅国际食品公司合作建造一座全自动水牛屠宰场。 中国对尼泊尔水牛肉开放进口的议定书此前是在尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利于2024年12月2日至5日对中国正式访问期间签署的。 喜马拉雅国际食品公司成立于2011年，专门从事加工肉类出口，而上海紫燕食品股份有限公司在中国经营着6,000多家门店。尼泊尔动物屠宰场企业家协会主席纳文·库马尔·夏尔马博士表示，这家中国公司还表示有兴趣在尼泊尔投资200亿卢比，并为水牛养殖提供技术援助。 夏尔马博士强调，这一合作将为参与畜牧业的尼泊尔青年创造新的机会，提高畜牧业的技术水平，从而使他们受益。 会上，农业和畜牧业发展部长Ramnath Adhikari重申了尼泊尔按照中国政府标准出口水牛肉的承诺。他强调了政府为确保高质量生产和出口所做的努力，同时承诺有效实施《动物屠宰场和肉类检验法》。 中国驻尼泊尔大使陈松对谅解备忘录的签订表示高兴，该协议源于奥利总理访问期间签署的议定书。他重申了中方将一如既往支持中国企业按照市场化、商业化原则在尼投资兴业。同时中方已给予尼100%税目产品零关税待遇，欢迎尼熟制水牛肉、青贮饲料、植物源性药材、茶叶等优质产品输华。 与此同时，畜牧服务部总干事乌梅什·达哈尔博士分享说，商业水牛养殖已经在尼泊尔30个地区全面开展，以确保肉类的可持续供应。

阿根廷11月冰鲜和冷冻牛肉出口量达到接近66,000吨（按产品重量计，下同），价值约2.605亿美元。与10月相比，出口量下降5.3%，而出口额则下降了6.8%。1至11月累计出口牛肉接近70.91万吨，价值约为27.581亿美元。与去年同期相比，分别增长了14.1%和8.1%）。 11月，冰鲜和冷冻牛肉的平均出口价格为每吨3,949美元，较上月下跌了1.6%。未能维持之前的连续反弹趋势。 中国仍然是阿根廷11月份和今年前11个月的主要出口目的地。11月，共有1.69万吨带骨牛肉和牛骨被运往中国，价值2,640万美元，均价约为1,560美元/吨；去骨牛肉对华出口装运3.51万吨，价值1.238亿美元，平均价格为每吨3,530美元。 11月，对华出口占出口总量的78.8%，前11个月累计占74.0%。 成本与竞争力问题阿根廷牛肉行业近期频繁发声，呼吁政府政府汇率改革恢复牛肉等农产品的出口竞争力。阿根廷罗萨里奥牲畜市场（Rosgan）明确指出，汇率贬值滞后和生产成本是制约阿根廷出口增长的关键因素。 该机构在其市场报告中认为，牛肉加工业的运营成本因利率和工资对延迟美元的上涨而大幅增加。根据Rosgan的计算，美元兑比索出口结汇汇率同比仅升值了20%多一点，但同期的国内通货膨胀率稳定在166%。他们解释说：“这导致就出口而言，比索实际上在不断升值，从而使阿根廷丧失了农产品的出口竞争力。” 除此之外，还有巴西的影响，巴西雷亚尔贬值显著提高了其相对于南美其他主要出口国的竞争力，活牛价格在最近一次短暂大幅反弹后开始向下调整。 他们警告说：“随着巴西在汇率和原料成本方面（活牛）走上了一条完全相反的道路，阿根廷的出口竞争力将受到更大的制约。” Rosgan表示，扭转这一局面的一种方法是要设法摆脱阿根廷牲畜生产停滞的局面。近年来阿根廷始终无法突破5,000万头存栏量的瓶颈。 关键是要促进出口，巴西过去25年的畜牧业增长就是明证。他们说：“从当时与阿根廷相似的出口水平开始，今天巴西是全球领先的牛肉供应商，出口量增加了7倍。”

据巴西外贸秘书处（SECEX）本周公布数据，12月份前两周，巴西牛肉（含冰鲜和冷冻）出口量达到89,335吨，日均出口量（10个工作日）为8,933吨，对比去年11月份（20个工作日）10,422吨的日均出口量下降14.3%。 12月前10个工作日，巴西本月牛肉平均出口价格为4,907美元/吨，对比去年12月份的平均出口价格4,548美元/吨下降7.9%。 11月份巴西牛肉（含冰鲜和冷冻）出口量达到22.8万吨，虽然环比回落15.6%，但同比仍增长21.4%，为今年以来第四高的月度出口量，整体仍然处于较高水平。 今年1-11月份，巴西累计牛肉出口量为234.4万吨，对比去年同期的179.7万吨，涨幅达到30.4%。 值得注意的是，去年12月份，巴西合计出口牛肉20.8万吨。按照目前出口水平，考虑到接下来巴西工厂将迎来圣诞节等公共假日，而且近期部分巴西主要加工厂如JBS等均有不同程度的停产，预计本月牛肉发运量将在17-19万吨左右。

乌拉圭经济财政部在17日发布的一份声明表示：正式通过了CPDC（乌拉圭促进和保护竞争委员会Coprodec）在今年5月对于Minerva 收购Marfrig三家乌拉圭牛肉工厂提案的否决。这意味着，Minerva收购Marfrig在乌拉圭的业务最终未获批准。声明的第一段中称：“乌拉圭经济财政部通过2024年12月17日第11005号决议，确认支持CPDC第66/024号（2024年5月20日）决议。根据该决议，ATHN FOODS HOLDINGS S.A.U.（Minerva）和MARFRIG GLOBALFOODS S.A.（MARFRIG）之间关于乌拉圭牛肉工厂并购的提案被否决”，该声明包含一份解释决议细节的7页PDF。由此声明可以看出，乌拉圭经济财政部在相关企业的上诉中支持了CPDC的行政裁决，并已退还给CPDC进行通知和其它处理。从这个意义上讲，Minerva未能成功收购三家Marfrig工厂，而是继续在乌拉圭运营其它四家工厂（3、7、8和310厂）。Minerva昨天就其收购乌拉圭三家Marfrig牛肉工厂（2、55和394厂）的意图收到不利裁决后，该公司通过一份声明告知，“Minerva正在分析最近收到的经济财政部决议的条款及其对乌拉圭业务的影响，并评估可能采取的相关措施和法律诉讼。”

在巴西马托格罗索州经营牛肉生产和出口业务的Ramaxgroup（SIF411厂的运营者）将接管位于圣保罗州Presidente Prudente的Bon-Mart屠宰场（SIF2121厂）的运营。Ramax group计划使SIF2121厂更多地面向国外市场，同时将集团在圣保罗内陆地区的收入增加70%以上。预计到2025年，SIF2121厂的营收将达到12亿雷亚尔，主要面向中国出口牛肉分割品。据两家公司称，双方的合作模式是联合运营，SIF2121厂将保留部分收入并继续负责屠宰场的管理。SIF2121厂具有对华出口资质，但至今该公司管理层仍将重点放在向国内市场销售带骨肉上。在2024年迄今为止7亿雷亚尔的收入中，仅有10%来自出口。Ramax集团希望将这一比例提高到60%到80%之间，并计划从1月份开始将每日数量屠宰初步保持在500头。该集团首席执行官盖亚Magno Gaia表示，明年的目标是每月出口装运2,700吨去骨牛肉。Ramax集团预计投资2,000万雷亚尔用于工厂的运营和性能改进和改造，完善速冻等设施的生产配套，使日屠宰能力和剔骨加工能力分别达到780头、600头。据他介绍，该集团预计在2025年第一季度具备对美出口能力。除中国外，该公司已获得对智利和欧盟国家出口资质。为了在JBS、Minerva和Marfrig等巨头主导的行业中竞争，Ramax集团押注于与中国终端消费者的直接联系，包括使用平台（青岛飞熊领鲜科技有限公司的产业互联网平台等）向中国餐馆和酒店“数字分销”肉类。盖亚介绍说，该工具的工作原理就像“肉类的亚马逊或阿里巴巴”。美国也计划采用这种模式。据他介绍，除了加强金融和经济实力外，该战略还有助于在竞争激烈的市场中巩固中小企业的品牌。他预测：“我们将能够将Bon-Mart生产的牛肉放在他们以前从未去过的地方，直接与餐厅相连，而不是在港口”。占地27万平方米的SIF2121厂生产的牛肉将使用Ramax品牌。他说：“这是一个制度问题，而不仅仅是价值问题。即使在一些国家即使遇到低消费时期，品牌产品也会更有弹性，需求也会持续。”事实上，该模式已被Ramax集团自2022年以来一直运营的SIF411厂的出口产品所采用。根据盖亚的说法，中小公司像大型肉类加工商那样创建销售体系是“不可想象的”，包括在国外设立办事处。他说，与数字平台的合作是一种“创造性和创新的方式”，可以取代这种成本，只需点击一下即可为客户服务。“这就是我们在丛林中生存的方式。”盖亚的计划是寻找更多的中小型屠宰场来进驻这个平台，并扩大对中国、美国、欧洲和智利的出货量。Ramax集团也是一家贸易公司，除了在巴拉圭、阿根廷和乌拉圭开展业务外，还从巴西全国至少12家公司购买和出口肉类。该集团同时计划在行动中加入其他肉类，如家禽、鱼类和猪肉等。2024年，Ramax集团的营收预计将达到20亿雷亚尔，是2018年的十倍。预计全年将出口4万吨牛肉，其中85%销往中国。通过与Bon-Mart的合作，明年的收入将有望达到32亿雷亚尔。除了屠宰活牛外，Ramax集团在胡亚拉（MT）还有一个饲养场，每年可容纳3.5万头牛。

巴西农业、畜牧业和食品供应部（MAPA）定于当地时间12月17日启动全国牛与水牛个体身份识别计划。启动仪式将于下午4点30分在巴西利亚的MAPA总部举行。 该计划旨在通过实施个体识别系统，确保牛和水牛的可追溯性。该系统能够监测并记录每只被识别动物的生长历程、当前位置及行动轨迹。 未来七年，将依据牛群迁移的类别与特点，逐步推进动物可追溯性的实现。参与此计划为强制性要求，需政府、肉类包装商及生产部门紧密协作，特别是加强与支持自愿参与制度的养牛户的沟通。2025年至2026年为适应期，期间将致力于数据库的开发与技术测试。2027年，该计划将在实地正式强制执行。至2032年，系统将全面投入运营。 通过该系统，每头已识别动物的历史、位置及行动轨迹都将得到有效监控与记录。农业部在声明中表示，此举旨在强化动物健康计划，提升应对疫病爆发的能力，并坚定巴西履行国际市场健康要求的承诺。

据阿根廷《农村报》12月12日报道，阿根廷牛肉工厂FRIGORÍFICO REGIONAL GENERAL LAS HERAS S.A.（注册号：2550）正在经历对华违约的情况。截止目前，未交付的牛肉集装箱从一开始爆出的70个扩大到200-300个，涉及金额高达1亿多人民币，事态进一步升级，引起了中国进口商的担忧。通过预付款方式购买牛肉集装箱的进口商在当地媒体上谴责了这家阿根廷公司的大规模违规行为。受影响的两名进口商表示，面临同样情况的中国企业有50多家，这影响了阿根廷和中国贸易商对牛肉行业的信心。此事件引起了行业的广泛关注，工厂的这一违约行为不仅损害了中国进口商的利益，也无疑对阿根廷牛肉的国际信誉构成了挑战。阿根廷2550牛肉工厂位于布宜诺斯艾利斯的 Partido de General Las Heras 地区，占地60公顷，曾是阿根廷牛肉市场的领先者，牛肉原料为100%出口。原材料质量、现代化的加工技术、冷链的安全性以及严格遵守的卫生标准都获得广泛认可。该工厂是从1987年开始屠宰分割业务的，拥有超过40年的肉类行业经验。畜栏可容纳4,500头牛，日产量约为1,500头，剔骨生产能力约为每月2,000吨产品。2550厂是阿根廷2018年9月底获准对华出口牛肉的26家工厂之一。该工厂曾于2019年8月21日因到货检验不合格而被暂停进口，随后予以恢复。从2019年进入中国市场以来，其年出口量约为每年22,000吨。Las Heras 品牌在国内市场认可度非常高。早在11月22日，涉事企业阿根廷2550厂的负责人马里亚诺·马丁内斯（Mariano Martínez）在媒体面前露面，解释了近期市场有“传言”称该厂出口到中国的牛肉存在“一些问题”。马丁内斯在采访中承认，工厂未能将70柜的牛肉运送到中国。他的出口公司收取了一笔他不愿透露金额的预付款，但他澄清说，已收预付款金额远低于传闻中的1,000万美元。“对于这70柜的牛肉，我们已经从中国客户那里收到了预付款，我们每天都在努力遵守这些合同。”马丁内斯辩称，问题产生的原因是阿根廷目前的汇率使出口行业运作复杂化。“自年初以来，由于汇率贬值幅度远远落后（于国内通货膨胀率），我们遇到了问题，这影响了所有的肉类加工活动。我们被迫关闭肉类加工厂，并对屠宰场进行改造以获得对欧盟出口的资质。我们于7月重新开业，我们对中国收货人有未交的货，我们有能力履行交货业务。但从7月到目前为止，生产效率低于我们的预期，因此一些交货被推迟。”马丁内斯重申：“我认为我们还需要两三个月的时间来完成交货，这显然是一个复杂的问题，但这些时间是我们需要的。一切正在按计划进行。”对于2550厂已经获得输欧资质是否会停止对于中国市场的依赖，这位商人表示：他们的对华业务不会关闭。2024年10月30日，中华人民共和国驻阿根廷大使馆经商处已发布“关于审慎选择阿根廷牛肉出口商的预警”，预警内容如下：为更好地促进中阿经贸合作健康稳定发展，确保两国企业在开展进出口贸易中的合法权益，我处特别提请中国自阿进口牛肉企业在同阿经销商或厂商签订合同时，务必核实阿方是否具备输华牛肉资质，提前做好相关企业信用调查，规范操作流程，以免陷入商业纠纷。阿根廷牛肉出口行业对2550厂的违约情况深感担忧，担心这可能引发连锁反应，影响整个行业的稳定。2024年1-10月，阿根廷牛肉对我国出口47.8万吨，在去年同期基础上增长3万余吨，占我国同期牛肉进口总量的20%。阿根廷《农村报》的报道中提到：中国驻阿根廷大使馆已介入此事，但当前冲突的解决仍未取得实质性进展。受影响的进口商们希望已经开始干预的阿根廷司法系统能够找到解决方案，恢复对该行业的信心，并防止未来再次发生类似情况。