2025年7月18日，中国出入境检验检疫协会（CIQA）与阿根廷肉类出口协会（ABC）通过线上视频会议形式，正式签署《合作框架协议》。双方将在食品质量与食品安全等方面深化合作，并建立联合会议机制，帮助各自会员企业解决急难问题。仪式通过Zoom平台在线举行，双方会领导云端齐聚。协会副会长兼秘书长段小红与阿根廷肉类出口协会主席Mario Ravettino各自介绍近期工作情况，并就肉类产品质量管理、贸易信誉等内容进行了深入交流。据了解，2024年阿根廷输华牛肉年约59万吨，占中国进口市场份额近20%。此次合作将进一步规范中阿牛肉行业发展，共同推动中阿牛肉产业高质量发展。

据巴西政府发布的新闻稿，巴西政府对萨尔瓦多政府批准《国际卫生证书》（CSI）模式，允许巴西牛肉出口到该国的决定表示欢迎。2024年，巴西对萨尔瓦多的农产品出口总额超过1.05亿美元。随着新市场的开放，预计双边贸易将进一步扩大，仅去年萨尔瓦多就进口了超过2.83亿美元的牛肉。随着这一消息的公布，自2023年初以来，巴西农牧业已实现了392个市场的准入。这些成果是巴西农业和牧业部（Mapa）与外交部（MRE）共同努力的结果。

上周，美国宣布要对巴西全部商品征收额外50%的关税，预计于 8 月 1 日。受关税政策影响，目前包括 JBS、Naturafrig、Minerva Foods、Agroindustrial Iguatemi 在内的至少四家肉类企业按下对美出口 “暂停键”。巴西肉类出口协会（Abiec）也证实，发往美国的牛肉生产量显著下滑，相关屠宰活动暂停。美国是巴西第二大牛肉出口市场，占比约 12%，仅次于中国。但美国主要的牛肉供应国为澳大利亚，此前美国国内肉牛存栏量处于历史低点，牛肉价格飙升，才促使美国从巴西等国大量进口肉类以缓解通胀压力。面对对美出口受限局面，巴西企业积极寻求转圜，评估将库存牛肉再出口至智利、埃及等潜在市场，并倾向于进一步开拓亚洲市场。Abiec 更是在中国设立办事处，大力拓展亚洲业务，声明中称正重新规划产能与物流，全球范围内寻找替代市场，首选中国、东南亚和中东地区，同时呼吁巴西企业和国际进口商协作，试图推动美国政府重新审视对巴西商品加征关税决定。目前巴西与美国仍在商讨具体关税事宜，需要进一步跟进发展。

阿根廷牛肉出口商代表与中国驻阿根廷大使王卫行了会谈，继续敦促签署关于牛内脏（牛杂碎）的出口协议。此次会议于周上四在乡村展览会（Rural Exhibition）圣菲省政府展台举行。圣菲省官员作为会议组织方，与会企业代表借此机会再次要求推进该协议的签署。阿根廷ABC出口商联盟（ABC Exporters Consortium）主席马里奥·拉韦蒂诺（Mario Ravettino）出席会议并表示：“此类会谈具有重要价值，使我们能够就业务议题交换意见。我们探讨了中国政府实施的进口保障措施以及内脏协议事宜。对方多次向我们表示，期待哈维尔·米莱（Javier Milei）总统访问（中国）。” 圣菲省肉类加工厂商会（Chamber of Meatpacking Plants of Santa Fe）执行董事塞巴斯蒂安·本达扬（Sebastián Bendayán）也对会议给予积极评价：“会谈富有成效，重点讨论了即将签署的牛内脏卫生协议。中方期待哈维尔·米莱总统访问中国以完成协议签署。” 米莱总统的另一项优先事项涉及八月初计划签署的美阿贸易协定，该协定预计将包含一项基于（以色列犹太教）宗教习俗的牛肉出口配额。现行年度关税配额为2万吨。阿根廷出口商要求将其提升至6万吨。鉴于该市场的供应需求及持续的期望，配额量有望达到一个较高的水平。另一方面，八月初，中国政府将公布其进口牛肉保障措施调查结果。此次调查系因中国国内畜牧生产商申诉称，日益增长的进口对其牧场价格造成了负面影响而启动。就此问题，本达扬指出：“大使向我们保证，已完成的审计将产生有利的结果，阿根廷出口不会面临配额限制，我们曾担忧因部分出口商违约（例如Las Heras Meatpacking Plant（阿根廷2550厂）案例）而可能招致制裁措施。” 涉事企业收取预付款后承诺发货，但最终未能履约。其负责人目前处于在逃状态。这一事件导致中国官方在阿根廷展开调查，引发了其他出口商的严重关切。中国是全球最大的牛肉进口国。预计今年其进口量将达到约300万吨。中国是阿根廷牛肉出口的首要目的地，约占其出口总量的70%。现阶段出口以经济型分割肉为主，尽管阿根廷方面正致力于开拓由阉牛胴体提供的高价值牛肉细分市场。

上周圣保罗市场普通肥公牛价格收于300雷亚尔/阿罗巴，"中国牛"溢价空间持续收窄——据Scot Consultoria监测，7月18日（周五）该溢价再度下跌2雷亚尔，至302雷亚尔/阿罗巴。农业咨询机构Agrifatto分析指出近期牛价下行的三重驱动因素，其中首要影响来自特朗普政府拟对巴西牛肉加征50%关税的政策预期引发的市场不安。次要因素包括：国内牛肉消费疲软，以及育肥场出栏量阶段性增加。"屠宰企业持续施压采购价格，利用市场弱势加大育肥牛收购力度，"Agrifatto分析师强调。据该机构监测，相较于前周采购方普遍离市观望的态势，当前屠宰厂采购活跃度提升，成功将全国平均屠宰排期延至9-10个工作日。在此背景下，7月17日（周四）Agrifatto追踪的17个产区中，3个地区出现活牛价格下行：圣保罗州（SP）、帕拉州（PA）及托坎廷斯州（TO），其余产区价格持稳。至7月18日（周五），圣保罗州活牛价格维持300雷亚尔/阿罗巴（R$ 300/@），但17个监测市场中5个产区报价回落：巴伊亚州（BA）、圣埃斯皮里图州（ES）、戈亚斯州（GO）、米纳斯吉拉斯州（MG）及里约热内卢州（RJ），其余11个产区以平稳态势结束当周交易。期货市场动态 与前几日趋势相悖，巴西证券交易所（B3）7月17日期货合约价格上行。2509到期合约表现突出，收盘报315.75雷亚尔/阿罗巴，单日显著上涨2.69%。批发/零售环节 Agrifatto报告显示，面对疲弱需求，圣保罗州批发商本周普遍延缓补库节奏。"当前屠宰厂提前发货导致未售货物积压——部分滞留厂区或运输途中，形成区域性库存压力。" 7月17日当周，屠宰厂的带骨肉投放量与前周基本持平。"消费萎缩背景下市场开局清淡，交易节奏迟缓，直接消费端与加工端价格均现向下调整。" "虽计划于7月23-24日交付的订单仍在执行，但相当比例货源尚未锁定买家，形成显著过剩库存，这些存货将转至下周初进行销售交割。" 针对本周四的谈判预期，Agrifatto指出焦点将集中于月末需求淡季的供货安排，叠加美方加征关税威胁影响："价格持续承压的下行趋势预计将延续。"

2025年6月，阿根廷牛肉（冷藏及冷冻）出口量接近6.15万吨，出口额约为3.205亿美元。与2025年5月相比，出口量显著增加了12.7%，而出口额则有较为温和的增长，提升了7.2%。“与2024年6月相比，出口量增长了4.6%；出口额则大幅增加了45.7%。2025年前六个月，冷藏及冷冻牛肉的出口总量约为31.26万吨，出口额约为15.879亿美元。与2024年同期相比，出口量减少了16.4%，但出口额却增长了11.6%。”——阿根廷肉类出口商协会（Consorcio ABC）主席马里奥·拉维蒂诺（Mario Ravettino）表示。2025年6月，冷藏及冷冻牛肉的平均出口价格为每吨5,213美元。该价格比上月下降了4.8%；但比2024年6月的平均价格（每吨3,741美元）高出39.4%。近年来，主要出口目的地的价格自2022年6月起持续下滑，2025年6月的均价比2022年4月的最高点低约1,100美元/吨。中国是阿根廷牛肉的主要出口市场，无论是在6月单月还是2025年前六个月累计。6月，向中国出口的有骨牛肉和牛骨制品达1.63万吨，价值3,280万美元；无骨牛肉约3.11万吨，价值1.525亿美元。2025年6月，中国市场占当月出口总量的77.2%，今年前六个月累计占比为69.0%。2025年6月，阿根廷对中国出口的无骨牛肉均价约为每吨4,900美元，较2022年5月的历史高点（每吨5,900美元）呈明显下滑趋势。2025年6月，阿根廷牛副产品及牛肉制品的出口总量为9,200吨，出口额为1,940万美元。这类产品的平均出口价格略低于每吨2,120美元，其中牛舌的最高价格超过每吨4,000美元。2025年前六个月，牛副产品及牛肉制品累计出口量为5.76万吨，出口额为1.032亿美元。“2024年7月至2025年6月的最近12个月数据显示，冷藏及冷冻牛肉出口总量为70.85万吨，出口总额约为31.94亿美元。”拉维蒂诺总结道。

6月，我国牛肉进口量为22万吨，年内首度实现同比增长（+3.8%），为今年以来的第二好月度表现。随着进入下半年传统进口高峰期，预计后期牛肉进口将呈现高位运行态势，这从近月巴西、澳大利亚等主要进口来源地对华出口不断接近历史峰值、乌拉圭等国对华出口恢复增长等先行指标已经提前得到了验证。今年1-6月累计牛肉进口量为130万吨，比去年同期减少了约14万吨（-9.5%）；但高于之前两年的同期进口量——2022年（114万吨）、2023年（123万吨）。因此，尽管今年进口量较去年同期有所收紧，但国内市场供给未出现结构性短缺，并不存在供应不足的情况。2022年至2024年，我国牛肉进口量实现逐年增长，分别为：269万吨、274万吨和287万吨。若近期市场传闻属实，国家将在进口保障措施调查结束后对牛肉进口实施全球统一配额制且配额量数量上限原则上将接近近年进口规模，那么过去三年的年平均进口总量则年均进口量276万吨可视为关键基准值。照此测算：约276万吨的年（配额）总量减去上半年130万吨的使用量，在余下的6个月还可以每月进口24.4万吨而不至于触发配额数量上限导致最终无法进口或被征收高额关税。考虑到在过去三年中，下半年的月均进口量分别为25.5万吨、25.2万吨和24万吨，呈现逐年下降的趋势。因此，即便配额制度落地，其对今年下半年进口活动以及牛肉的市场供应量的实际影响可能有限。1-6月牛杂碎累计进口约2万吨，相比去年同期应略有减少，但总体变化不大。进口价格方面：6月牛肉进口均价为36,180元/吨，未能维持前两个月的涨势，出现了令人意外的下跌。此异动据推测或与当月巴西牛肉进口占比提升有关，但后续持续下跌可能性较低。除非巴西未能通过谈判解决美国加征关税问题，导致过剩产量大规模转向中国市场。

今年八月中国将传来重要消息——这个全球最大牛肉进口国、阿根廷牛肉的主要出口目的地，预计将在完成针对牛肉进口对其国内畜牧市场影响的保障措施调查后发布最终报告。这些牛肉进口被指控存在倾销行为。据推测，中国将实施进口配额制度，采用适用于其他业务的"先到先得"原则。在这种配额模式下，先到者将耗尽配额，大公司总是赢家。配额制度的实施源于中国养殖户施压导致的政府调查。养殖户声称，由于从第三方国家进口牛肉持续增长，导致其牲畜价格下跌，养殖活动无利可图。最近，南美专业媒体咨询的中国消息人士表示："尽管最初有消息称中国将根据各供应国的出口量分配配额，但现在全球统一配额方案正占据上风——先到者先得"。2024年中国进口了287万吨牛肉，且进口量逐年增长。"新配额原则上"将设定在接近近年进口量的水平"。2025年进口量可能持平甚至更高，中国对外采购牛肉的趋势持续增强。若该方案实施，所有参与国将适用统一关税，这将损害大洋洲国家利益——这些国家凭借地理邻近性和对华贸易协定，原本享有优惠关税待遇（澳大利亚尤为突出）。但阿根廷（年出口约65万吨）和乌拉圭等国同样将受冲击，而巴西作为全球最大牛肉生产和出口国，凭借强大竞争力将成为最大受益者。典型案例是：今年巴西仅用15天就抢占了美国分配给对其他国家（澳新、阿乌以及中北美七国以外的国家）的6.5万吨免关税配额中的绝大部分，其高效生产和极速响应能力使其他竞争者毫无机会。