符合评估审查要求的国家或地区输华肉产品名单更新2025年11月27日更新：暂停牛肉产品厂号：美国916、51303（暂停以上企业自2025年11月22日(含)起启运的输华牛肉产品进口申报。）

今年阿根廷牛价大幅走高，临近2025年收尾，活牛需求依旧旺盛，出口用公牛价格同步攀升。用于Hilton配额和feedlot481配额的出口公牛，目前平均每公斤胴体重售7,500比索，折算“牛肉美元”为每公斤5.40美元，为全年最高，也是近年来的高位。这一折算基于Banco Nación的批发买入美元，并扣除5%出口税，实际适用汇率为1,369比索。在南锥体各国中，阿根廷屠宰业支付的牛价已是最高水平。乌拉圭每公斤5.15美元，巴拉圭4.13美元，巴西3.75美元，阿根廷因此分别贵5%、31%和44%。价格居高的原因部分来自汇率波动，但更核心的问题是牛源短缺。供应不足迫使企业支付远超盈利能力的价格，尤其是在Hilton价格较高位回落10%的情况下。高端切块出口至欧洲依然能获得每吨17,000美元，但已经低于前几个月19,000至19,500美元的高峰。与此同时，中国因等待保障措施的确定而放缓采购，并且港口检查保持严格，延长通关时间并增加成本。阿根廷牛肉出口今年前期表现疲弱，中段因国际价格上涨而改善，但进入年底后再度承压。为降低成本并确保供应，越来越多的屠宰企业开始自行育肥，通过建立自有牛源减少对牧场主的依赖。Feedlot商会数据显示，第三方育肥体系中出口商牛只占比达55%，持续上升，而屠宰或本地消费企业的占比降至45%。

阿根廷牛肉行业今年出口量减少，但收入反而增加，整体走势好坏参半。然而，全行业目前最关注的，是将于1月26日发生的关键事件，因为它可能重塑全球牛肉贸易格局。1月26日的重要性在于，中国将在这一天决定其进口保障措施调查的最终结果。该调查自2024年12月启动，旨在评估各出口国是否需要被施加配额或关税，这对国际牛肉价格具有战略性影响。原定于本周公布的决定被推迟到1月26日。对阿根廷而言，这一延期带来一定缓和：其牛肉出口70%依赖中国市场，因此至少能在年末高峰采购期避免冲击，并为未来两个月的磋商争取时间。根据Rosgan分析，1月的决定可能彻底改变2026年的竞争规则。潜在影响既包括可能实施的直接限制，也包括中国决定对其他供应国造成的连锁效应。例如，美国最近追溯取消了对巴西牛肉的额外关税。如果中国设定配额，迫使巴西将出口转向其他市场，美国可能成为主要承接方，从而压低价格，这正符合美国政府的政策目标。面对不确定性，阿根廷被迫加速出口市场多元化。今年未输华的出口中，主要目的地包括欧盟（29%）、以色列（24%）、美国（19%）、智利（10%）等。虽然阿根廷被允许出口至97个市场，但实际只有43个有出货。Rosgan指出，要降低对大国决策的脆弱性，阿根廷必须扩大更多贸易伙伴关系——包括菲律宾、新加坡、阿联酋、卡塔尔等潜力市场。国际关系将在未来几年重新成为决定竞争力的核心因素。

商务部决定将可能实施的牛肉进口保障措施推迟两个月，但这并未从根本上改变当前中国市场的局面：交易清淡，且进口商持续施压要求降价。过去一周里，市场活动因等待中方原定于本周三公布的决定而陷入停滞。中国市场采购的主要部位肉或件套参考价格在此期间未有变动，市场可被视为"有价无市"。一位南美牛肉经纪商表示，尽管保障措施公告被推迟，但中国海关对乌拉圭进口牛肉的"严格管控"正导致每吨成本增加约200美元。他警告说："在这样的情况下很难开展业务。" 智利方面，一位出口商表示，尽管市场"相当阻滞"，但仍有可能以每吨4700美元（到岸价）的价格成交母牛带骨四分体。阿根廷方面则表示，随着公告的推迟，市场或许能稍显活跃，直至一月底最终决定出炉。根据OIG+X的周度报告，牛肉价格在过去一周总体保持稳定，仅少数部位肉价格出现每吨约100美元的轻微下跌。采购订单数量较前一周略有改善，但整体仍处于低位。尽管今年进口量居高不下且供应相对充足，但市场需求侧缺乏动力，整体情绪仍保持谨慎。据OIG+X称，大多数进口商仍持观望态度，避免增加采购，仅有一小部分进口商提交了较低价格的报价。

根据新西兰肉类工业协会（MIA）的分析，今年10月新西兰红肉出口总额达到8.27亿美元，比去年同期增长27%，其中羊肉出口价值创下新高，受到强劲需求和全球供应趋紧的双重推动。对主要市场的出口价值几乎全面上升，美国同比增长36%至1.96亿美元，欧盟增长31%至1.59亿美元，英国增长130%至6,400万美元，加拿大增长55%至5,200万美元。唯一例外是中国，由于牛肉与羊肉出口量双双下降，对华出口额同比减少8%。MIA首席执行官 Sirma Karapeeva 表示，在需求旺盛和国际供应紧张的背景下，10月新西兰羊肉出口的平均价格达到每公斤14.31美元的历史纪录。尽管羊肉出口量同比增加10%，但出口额却增长48%，主要受欧洲和北美市场的强劲购买推动。相比之下，牛肉出口量同比下降7%，但出口额仍增长15%；对美国的牛肉出口量下降17%，但由于澳大利亚对美出口亦减少，这一变化并非源自关税因素。对中国的牛肉出口降幅显著，10月出口量减少30%至5,340吨，出口额下降23%至4,100万美元。Karapeeva 指出，美国在8月对巴西牛肉加征额外40%关税，使得巴西牛肉转向其他市场，尤其是中国。9月和10月，中国从巴西进口近34万吨牛肉，挤占了包括新西兰在内的其他出口国的空间。10月新西兰共出口27,239吨羊肉，出口额达3.9亿美元。其中，对欧盟的出口量同比增长20%，价值增长56%至1.32亿美元，创下10月羊肉出口对欧盟的纪录。对美国出口量同比增加61%，价值增长85%至7,500万美元。对英国出口量下降23%至1,528吨，但出口额仍增长14%至2,300万美元。对中国出口量下降13%至10,762吨，但价值微增2%至8,000万美元。整体来看，今年以来的新西兰羊肉出口量与去年基本持平，而澳大利亚同期出口量下降8%，7月至10月下降幅度更达23%。牛肉方面，10月出口24,718吨，总额2.85亿美元。对美国出口量虽下降17%，但总价值仍增长至8,600万美元，平均价格达到每公斤13.62美元的单月纪录。对英国的牛肉出口继续增长，出口量和价值均比去年同期增长约十倍，达到3,151吨和3,800万美元，双双创下历史新高。副产物出口也表现突出，总额同比增长8%至1.53亿美元，主要得益于预制肉出口增长40%至2,800万美元，以及牛油出口因低基数效应而大增396%至2,500万美元。其中，美国是最大买家，进口额达3,400万美元，其次为中国（3,200万美元）和澳大利亚（2,000万美元）。

在创下三年多来的高点后，南方共同市场国家本周活牛均价出现回调。南方共同市场阉牛出口价格指数下跌7美分，至每公斤胴体4.26美元，该集团四个成员国中有三国的价格出现下调。巴西方面，以雷亚尔计价的均价温和下跌，同时巴西货币贬值1.0%。主要出口州的育肥牛均价本周下跌6美分，至每公斤胴体3.76美元。阿根廷方面，本周汇率下跌3%，导致以美元计价的出口肉牛均价走低。价格下跌16美分至每公斤胴体5.31美元，虽经回调仍保持区域最高价位。巴拉圭方面，屠宰场收购价下调10美分，当前阉牛收购价为每公斤胴体4.10美元。乌拉圭成为唯一逆势上涨的国家，特优级阉牛参考价上涨5美分至每公斤5.15美元。今年下半年以来出口均价出现的温和下跌，已开始对巴西在今年最后几周的出口装运价格产生影响。巴西联邦外贸秘书处（Secex）数据显示，11月前三周巴西牛肉出口平均价格为5,491美元/吨。年平均价格为5,409美元/吨，创下近六个月以来、自6月1日以来的最低水平。

乌拉圭牛肉本周的出口均价达到每吨7,343美元，使移动30天平均价升至每吨5,769美元，创下有记录以来的最高水平。尽管数据仍为初步统计，并受到对欧盟481配额出口的推动，但总体来看市场在年底保持强劲。去年同期，移动30天的平均出口收入为每吨4,719美元。今年截至目前的平均价格为每吨5,017美元，比2024年同期的4,193美元高出20%。在11月已过去的时间里，中国仍是主要目的地，进口9,288吨，同比下降14%。欧盟以8,156吨跃居第二，同比增长53%，超越美国。美国以7,842吨位列第三，同比增加54%。羊肉出口同样表现坚挺。最近一周的出口均价为每吨6,227美元，移动30天平均价为5,682美元。今年11月截至22日，巴西是最大买家（365吨），其次是中国（265吨）和欧盟（99吨）。今年以来，乌拉圭羊肉出口均价达到每吨5,434美元，同比大增38%。

商务部已正式决定，将原定于2025年11月26日截止的牛肉进口保障措施调查期限延长至2026年1月26日。这已是自2024年12月启动调查以来的第二次延期，意味着最终决议将比最初计划推迟逾一年。此次调查源于2024年下半年中国国内牛价急剧下滑，该跌势持续至2025年2月触底。南美分析师拉斐尔·塔达吉利亚指出，虽然此后活牛与批发牛肉价格出现15%-17%的温和回升，“但价格暴跌主因并非进口牛肉冲击，而是中国本土市场的内部调整——特别是奶业困境导致大量奶牛进入屠宰环节，短期内大幅增加供应。” 对于美国近期取消巴西40%附加关税是否影响中方决策，塔达吉利亚认为这虽构成考量因素但非核心原因。他强调中国市场更关注全球贸易流向重构：若巴西因美国市场重启而分流对华供应，将直接影响中国保障措施的设计方案。乌拉圭贸易商丹尼尔·卡斯蒂格利奥尼进一步解读称，若最终实施配额制，"乌拉圭和阿根廷受影响程度可能有限，因为配额量预计将维持高位"。他分析认为巴西才是关键调控目标："整套机制实质针对巴西，这正是决策屡屡推迟的根源——当局需要在稳定本土市场与保障进口供应之间寻求精妙平衡。" 保障措施悬而未决已引发近期对华交易的"准瘫痪状态"。随着延期消息公布，中国市场牛肉价格应声下跌。卡斯蒂格利奥尼描述："当市场预期供应限制落空，价格支撑随即减弱。"预计未来几天对华交易将恢复某种正常状态，不过由于临近春节备货期结束，年末通常不会出现需求激增。目前中国年进口牛肉约300万吨，是多国的主要出口市场。全球产业界在获得短暂喘息的同时，仍将目光投向明年1月26日——除非出现第三次延期，否则届时中国将正式决定是否及如何实施进口限制，这一裁决将深度重塑全球牛肉贸易格局。