据欧盟食品和饲料快速预警系统（RASFF）消息，2025年3月5日，荷兰通过RASFF通报巴西出口牛肉 编号为 2025.1591 不合格，原因为检出大肠杆菌， 销售状态为通知国未分销。

国务院关税税则委员会日前发布公告，自2025年3月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税，以此作为对美国加征关税的反制措施。其中对美国鸡肉、小麦、玉米、棉花加征15%关税，对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品加征10%关税。玉米、豆粕（大豆加工产物）等是畜禽饲料主要原料，而美国是我国进口玉米、大豆、高粱的来源国之一，此次加征关税是否会影响国内饲料原料供应及养殖成本？据业内人士分析，近年来，我国对美国玉米进口量及大豆依赖度持续下降，且养殖企业都在通过降本增效、减量替代等方式应对饲料价格及奶价、猪价波动。此次对美加征关税短期内对国内养殖业影响较小，同时利于改善国内乳制品、猪肉等畜产品价格。我国对美玉米大豆进口依赖度持续下降 中华粮网数据显示，我国对小麦、玉米实行进口关税配额管理，2025年，玉米进口关税配额为720万吨，其中60%为国营贸易配额。配额内进口，关税为1%；配额外进口，关税则为65%。2024年，我国累计进口玉米1376万吨，占我国玉米总供应量的4.4%；从美国进口玉米207.26万吨，占玉米进口总量的约15%，占我国玉米总供应量的比重仅为0.7%，加之国内整体进口量的局限性，可判断此次对美玉米加征关税影响较小。从进口玉米来源国看，我国对美国的依赖程度也在逐渐减少。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员、农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇分析称，近3年，我国对美国玉米进口量持续下降，2022年，美国玉米占我国玉米进口量的72.1%，2023年占比降至26.3%，2024年再次降至约15%。目前我国进口玉米主要来源国是巴西、乌克兰，合计占进口总量的八成以上。就进口大豆而言，现行适用关税税率为3%，加征10%关税后，中华粮网判断，将提高美国大豆进口成本，影响美国大豆出口。近几年，我国对美国大豆的进口依赖度同样持续下降。截至2024年底，中国进口大豆对美国大豆的进口依赖度在20%左右，对巴西大豆的进口依赖度在70%左右。现时间段南美大豆大量收获，中国对美国大豆的依赖度下降，且未来巴西大豆到港量会大量增加，预计盘面更多的是巴西成本定价，成本上推空间也可控。国内一家大型奶牛养殖企业则认为，截至2025年3月初，美国旧作大豆销售比例为90%以上，还有500万吨大豆待销售，其中有350万吨需要销售到中国。此次加征关税执行后，预测影响中国150万吨大豆进口，但当前预测南美大豆丰产，大豆供应可以由巴西大豆替代。综上，预计美国大豆短期内对中国大豆市场影响有限，四季度影响加大，但价格会上涨，对当前低迷的牧业产生一定影响。相比大豆、玉米，业内认为，此次对美国高粱加征关税影响较大。2024年，我国合计进口高粱865.7万吨，其中有568.3万吨来自美国，占比超过六成。中华粮网分析认为，一般来说，高粱在饲料原料中对玉米有一定的替代性，当玉米价格高企，或有替代。中国对美国高粱进口量同样占据美国高粱出口量的65%权重，本次中美互加关税，预计推高进口美国高粱价格，同时对美国高粱出口市场产生负面影响，美国国内高粱价格受到负面冲击。替代方案减少进口依赖 从饲料原料自给角度来看，我国对进口大豆、苜蓿干草等产品的依存度仍较高，“减量替代”“降本增效”是生猪、奶牛养殖行业近两年应对饲料价格及奶价、猪价波动的主要手段。公开资料显示，自1996年开始，我国从大豆净出口国转为净进口国，进口量逐年增加，对外依存度超过80%。近年来，随着工业饲料产量持续增加，豆粕饲用量逐年提高。在没有替代的情况下，豆粕在畜禽饲料中的占比约为17%，替代后豆粕占比可降到11%。替代原料主要包括菜粕、棉籽粕、葵花籽粕、玉米蛋白粉等。农业农村部此前公布的典型案例显示，牧原股份建立了饲料原料净能和可消化氨基酸等营养参数数据库，新希望六和也已建成原料配方数据库。另据一家大型奶牛养殖企业透露，目前牧场可采用低蛋白日粮氨基酸平衡技术，降低豆粕、菜粕等进口蛋白的使用。此外，国产粗饲料如苜蓿、燕麦草等也可以替代部分进口草料的使用。农业农村部农产品市场分析预警团队饲料首席分析师陶莎认为，3月份之后，我国大豆进口转向巴西，此次对美加征关税对国内短期影响不大，且巴西大豆丰产，可以满足国内需求。对美加征关税后，减少美国玉米、高粱的进口量，原料进口可在品种和来源国间进行结构调整，从巴西、阿根廷、澳大利亚等国进口玉米、高粱和大麦。除积极寻找替代方案外，朱增勇认为，目前国内养殖业把降本增效放在首位。国内畜种、饲料营养领域进步较快，改善饲料营养配方、多元化饲料原料来源，可以对冲此次对美加征关税。尤其豆粕替代，企业一直在尝试，目前已经进入相对成熟阶段，因此加征关税没有在行业内引起太大波澜。奶牛养殖专业杂志《荷斯坦》主编豆明也称，目前国内奶牛养殖以青储玉米、豆粕为主，同时对进口苜蓿草需求量较大，而美国恰是我国苜蓿干草主要进口来源国，2024年进口量占比达84.9%。由于苜蓿干草不在此次对美加征关税范围里，因此对奶牛养殖行业影响有限。政策方面，2020年9月，国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》，明确提出“调整优化饲料配方结构，促进玉米、豆粕减量替代”等要求。2022年9月，农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，提出粮食安全的最突出矛盾在饲料粮。豆粕减量替代是应对外部供应不确定性的被动选择，对于养殖者节本、饲料生产者节料、全行业增效和国家粮食安全具有重要意义。2025年1月，农业农村部印发《关于实施养殖业节粮行动的意见》，明确了提效节粮、开源节粮、优化结构节粮三方面的工作举措。其中包括推行精准饲养管理方式，发展适度规模高效养殖模式；推进饲料资源开源节粮，健全饲料资源基础数据库，深入挖掘利用非粮饲料资源，加快农副资源提效加工利用，完善新饲料评审制度；推进种养结构优化节粮，拓展饲草产业发展空间，优化草食家畜饲草料结构等。利好国内乳品猪肉市场 根据国务院关税税则委员会公告，此次加征关税还涉及美国猪肉、乳制品等商品，其中乳制品包括稀奶油、酸乳、黄油、酪乳、乳酪、酪蛋白等品类。这对国内乳品、猪肉市场是否会产生影响？国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室2025年1月份报告显示，2024年，我国共计进口各类乳制品261.55万吨，同比减少9%。除进口量比较少的稀奶油、奶油、蛋白和炼乳进口量增长外，其余品类进口量全部下降。就奶油品类而言，2024年，我国共进口13.62万吨，主要来源地为新西兰（占比84.2%）、欧盟（占比13%）；酸奶类进口1.78万吨，欧盟占比92.4%；稀奶油进口28.82万吨，主要来源地为新西兰、欧盟、英国，分别占比57.3%、35.6%、5.8%；奶酪类进口17.26万吨，新西兰占59.6%、欧盟占18.9%、澳大利亚占14%，美国仅占4.6%。据中华粮网数据，如果折算成原奶，美国乳制品仅占我国乳品消费的0.25%—0.5%。另据海关总署、山东省畜牧兽医局数据，近5年，我国猪肉进口量呈现逐渐下滑趋势，主要原因是国内白条猪肉供应充足，国内猪肉对外依存度逐年走低。2024年，猪肉年内累计进口107.31万吨，同比减少30.8%。全年进口依存度仅1.8%，较2023年下跌0.8个百分点。2024年，自美进口猪肉7.3万吨，占我国猪肉总进口量的6.8%，占我国猪肉总供应量的0.13%，对我国猪肉市场供应影响较小。朱增勇分析称，对美国乳制品、牛肉等商品增加关税，对国内市场是一大利好，有助于改善畜产品价格。近两年除牛肉外，我国对猪肉、鸡肉的进口量都在下降，今年国内生猪产能平稳，此次关税决策是基于对产业的科学研判制定。

2025年3月4日，中国宣布对美牛肉、大豆等农产品加征关税，作为对美贸易政策的反制措施。这一举措迅速引发全球肉类市场震荡，南美国家摩拳擦掌争夺市场份额，而中国消费者与本土产业则面临价格波动与转型挑战。乌拉圭贸易商马丁分析指出，美国牛肉在中国的进口关税从12%跃升至22%，导致其到岸价比阿根廷、巴西和乌拉圭的同类产品高出近四倍。2023年，美国对华出口的21.6万吨牛肉将面临市场份额的快速流失，而澳大利亚、乌拉圭和阿根廷的谷饲牛肉因品质相近且价格优势显著，成为最直接的替代者。其中，乌拉圭被认为有望抢占美国主导的高端谷饲牛肉市场，尤其是在其近年对华出口额下滑33%的背景下，这一变局或成为扭转颓势的契机。然而，市场对价格波动的担忧逐渐浮现。中国进口商内部意见分化：一部分认为高收入消费者能够承受进口牛肉涨价，另一部分则担心需求萎缩，迫使采购商转向更便宜的禽肉或国产牛肉。值得注意的是，2024年中国国产牛肉价格已跌至五年新低，若进口成本进一步攀升，可能加速消费者转向本土产品。与此同时，中国政府正悄然推进一项长期计划——通过进口活牛、改良基因技术和扩大养殖补贴，逐步减少对进口牛肉的依赖。近期中国批准从阿根廷进口活牛，被视为这一战略的关键一步，未来或为乌拉圭等南美国家打开活畜出口的新通道。在这场变局中，巴西的角色尤为微妙。作为中国最大的牛肉供应国，巴西凭借低成本生产链和雷亚尔贬值进一步巩固价格优势。但马丁指出，巴西牛肉行业尚未完全传递货币贬值带来的成本红利，其出口商正试图在价格与利润间寻找平衡。此外，巴西过度依赖中国市场（约70%牛肉出口流向中国）的潜在风险逐渐暴露，若中国需求波动，巴西亟需开拓日本、中东等替代市场以分散风险。另一方面，阿根廷虽占据中国牛肉进口量的19%，但其供应链稳定性备受考验。该国三分之二的牛肉出口依赖中国市场，而国内屠宰场因价格竞争加剧已出现利润率下滑。澳大利亚则借机收复失地，试图弥补2020年因贸易摩擦损失的份额，近期对华牛肉出口量已回升至争端前水平的80%。全球肉类贸易格局正从“中美主导”向南美、澳洲多极化演变。中国新增玻利维亚等供应商国，进一步分散采购风险；南美出口商则通过区块链溯源技术提升产品可信度，争夺高端市场份额。而这场关税博弈的长期影响可能超出市场预期：若中国本土养殖业在政策扶持下实现产能跃升，未来进口牛肉或将从“必需品”转变为“补充品”，彻底改写国际贸易规则。眼下，南美国家的机遇窗口与中国消费者的忍耐力正在赛跑。当短期红利消退后，唯有供应链韧性、技术创新与市场多元化，才能让参与者在这场全球肉搏战中立于不败之地。

澳大利亚 2 月牛肉出口量达到 117,502 吨，环比增长 44% ，同比增长 25% 。为有史以来 2 月份出口量最高的纪录之一。在今年的前两个月中，澳大利亚的牛肉出口取得了异常出色的成绩，实现了创纪录的 19.8 万吨。即使是因天气干旱导致疯狂清栏的年份（ 2019-2020 年和 2014-2015 年）， 1 月和 2 月的出口量也未能接近当前数字，当时出口量未超过 17.3 万吨。” 无“头肩形态” 2025 年澳大利亚屠宰季迄今为止的一个显著特点是生产速度的迅速提升。历史上，每年的前三四个月通常会有一个明显的“肩部期”，之后生产水平才会达到峰值。然而，今年根据 NLRS （国家每周屠宰记录）的数据， 2 月份的屠宰量已经接近满负荷，每周屠宰量约为 14.5 万头。这无疑为 2 月的出口提供了更多的产品。美国“客户国”转向澳大利亚牛肉 2 月，大多数主要出口市场从澳大利亚增加了采购，因为澳大利亚牛肉开始在中国、日本、和韩国等市场更多地取代美国原产牛肉。“美国活牛屠宰量的迅速下降现在是美国对澳大利亚牛肉需求的关键驱动因素。今年，美国汉堡用牛肉的供应缺口正在反映在澳大利亚的活牛价格上。” 2025 年 2 月，澳大利亚向美国的出口量达到了 35,102 吨。澳大利亚对美贸易在 2023 年下半年开始起飞， 2024 年 10 月的出口量达到 45,338 吨，这是自 2014 年以来的最高月度出口量。2 月对华出口 2 月澳大利亚对华牛肉出口大幅增加，高达 21,373 吨，环比增长 43% ，同比增长 36% ，从 1 月的第四大出口市场一举跃升至排名第二位，并创下了近 3 年以来的次高水平。虽然澳大利亚牛肉正在国际市场“畅游”，但如果后续想进一步扩大出口，仍然面临一些挑战。首先是天气因素，其次是劳动力限制。天气影响出口装运 由于上周日开始的布里斯班港口关闭， 3 月份的牛肉出口可能会受到一些负面影响。此次关闭是由于热带气旋阿尔弗雷德抵达昆士兰南部海岸所致。即使港口在下周日或下周一重新开放，也将损失近一周的装载作业时间。劳动力限制加工能力 由于劳动力问题导致的加工能力限制仍然是今年澳大利亚牛肉生产和出口的关键瓶颈之一。一些加工商最近表示，所谓的“劳动力获取挑战”在某些情况下正在转变为“劳动力安置挑战”，尤其是在许多加工商所在的较小区域社区。鉴于目前许多加工环节的高利润率，如果有足够的人力，大多数加工商都愿意处理更多的屠宰牛——尤其是母牛。

作为美国对中国加征关税的反制措施之一，中国政府于3月4日宣布对一系列美国农产品加征关税，包括牛肉、猪肉、鸡肉、大豆、玉米和高粱。这些措施在市场上引起了复杂的反应，南美国家对由此带来的机会抱有期望，但对中国消费者吸收终端价格上涨的能力也感到存在不确定性。为了分析形势，驻中国的乌拉圭贸易商马丁Gabriel Martín接受了本国媒体的采访，他强调这些措施对美国牛肉在中国市场的竞争力有直接影响。Martín解释说：“来自美国的牛肉将被征收55%的关税，与阿根廷、巴西和乌拉圭的出口牛肉相比，其价格要高得多，后者的进口关税仅有12%。”2023年美国向中国出口了21.6万吨牛肉。随着新的关税方案的实施，人们开始探讨谁可以在中国市场上占据美国让出的空间。马丁说：“短期内的主要受益者将是澳大利亚、乌拉圭和阿根廷，它们出口类似于美国的成品谷饲牛肉。”在这种情况下，乌拉圭可以占领到目前为止由美国主导的谷饲牛肉市场的一部分。然而，市场关注的是价格的可持续性。这位贸易商警告称：“中国进口商意见不一：一些人认为高价能够持续下去，而另一些人则担心中国消费者不会容忍高价，需求会下降。”除了贸易战的直接影响外，中国正在制定一项长期战略，以减少对牛肉进口的依赖。马丁透露：“中国政府正致力于发展自己的牲畜，投资于活牛、基因和繁殖。”最近，中国批准从阿根廷进口活牛，这是一个历史性事件，可能为乌拉圭未来开辟道路。他补充道：“中国的意图是在20年内增加当地产量，减少对外部市场的依赖。”巴西作为向中国出口牛肉的主要国家之一，也在这种新的贸易格局中发挥了作用。马丁说：“随着最近雷亚尔对美元贬值，人们可以预期巴西牛肉价格会下跌，但到目前为止，巴西牛肉行业保守住了针对。” 

Conexion Ganadera 是乌拉圭基金行业的领先企业，主要从事养牛和牛肉加工行业的投资业务，并向投资者承诺 7% 的年回报率。然而， Conexion Ganadera 已被当地法院接受破产申请，该公司的经营模式被认为是“庞氏骗局”。有包括 58 厂在内的数家乌拉圭牛羊肉工厂因涉 Conexion Ganadera 一案而陷入困境，影响对华正常履约。在中国，人们正在询问的一个问题是，乌拉圭是否会成为下一个阿根廷，因为后者在对华牛肉贸易中缺乏严肃性。尽管乌拉圭畜牧、农业和渔业部的现任和即将上任的官员都努力将 “Conexión Ganadera” 丑闻与国际市场隔离开来，但在在中国这一目标未能实现，进口商们对乌拉圭发生的事情感到疑惑，并担心乌拉圭会成为另一个阿根廷，一个他们有过糟糕商业经历的国家。Casti Trading 的董事 Daniel Castiglioni 表示，由于 “Conexión Ganadera” 事件的发生，乌拉圭在 “ 与肉类相关的形象 ” 方面正经历一个 “ 相当严峻的时刻 ” 。他补充说，尽管这是 “ 暂时的 ” ，但是有必要 “ 对不良影响足够重视 ” 。他解释说， “ 几周前中国市场收到了关于 ‘Conexión Ganadera’ 的消息 ” ，但信息并未以最佳方式传达，因为涉及到了乌拉圭的肉类加工厂， “ 这让人有些害怕 ” 。乌拉圭以 “ 做生意时的严肃性 ” 为特点，但关于 “Conexión Ganadera” 的一切信息传到中国时 “ 信息量少，被操纵，提到了有债务的加工厂 ” ，当中国人了解到这些情况时， “ 他们立刻想到了阿根廷 ” 。“ 乌拉圭紧邻阿根廷，而阿根廷曾有许多问题，非常大的混乱 ” ，主要是 “ 财务状况面临问题和未履行合同 ” 。“每个人都在某个时刻重复问我：‘ 乌拉圭会成为下一个阿根廷吗？’”Castiglioni 说。这种疑虑产生了， “ 事实上，我们正面临一些问题，有些人不愿意向某些肉类加工厂付款，因为这些加工厂被指财务状况复杂，这使情况变得非常困难，提及这一点很重要。” “ 在中国，人们对乌拉圭肉类加工厂的生产状况感到担忧， ” 他总结道。

全球牛肉产量在2024年达到顶峰 ，现在，进入2025年，RaboResearch的全球牛肉季度报告预测将出现萎缩。2025年第一季度，牛肉产量预计将比去年同期下降2%，第二季度产量将下降3%。未来几个月， 巴西和新西兰可能是收缩幅度最大的国家。虽然畜群规模减少，但全球牛肉需求仍在上升，导致南美生产商优先考虑出口而不是国内市场。南美洲四个最大的牛肉生产国和出口国--巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭--预计今年将出现萎缩。RaboResearch动物蛋白高级分析师安格斯•吉德利-贝尔德（ Angus Gidley-Baird ）表示：“我们预计，占南美供应量63%的巴西今年将减产50万吨。” 南美产量的下降主要是由于2022年和2023年的强劲价格推动了大量的母牛屠宰。消费者购买力的下降和国内牛肉消费的减少 导致加工商将重点放在出口量的增长上。与世界其他地区相比，牛肉消费在南美饮食中所占的份额更大，但国内经济压力、其他蛋白质供应的增加以及出口市场需求的增加导致人均牛肉消费量下降。经济状况不佳，加上出口市场的竞争，提高了牛肉的成本。RaboResearch指出，2020年至2024年间，基本工资可以购买的牛肉量在所有国家都下降了。在巴西，普通消费者现在用基本工资购买的牛肉比四年前少了20%。“我们认为这种趋势将在未来几年持续下去，从而为出口市场提供更多的牛肉，”吉德利-贝尔德说，“家禽已经是巴西、巴拉圭和阿根廷消费量最大的蛋白质，但猪肉和海鲜等其他蛋白质在饮食中的份额低于其他市场，因此我们认为它们有增长的潜力。” 在过去十年中，南美的出口大大超过了产量增长，这主要是由于中国自2019年以来对该地区动物蛋白的需求不断增加。去年，南美占中国牛肉进口总量的76%。其中，巴西、阿根廷和乌拉圭分别贡献了47%、21%和8%。北美对牛肉的需求也很强劲，但库存较低，导致牛价上涨。根据 RaboResearch 报告，南半球生产商的运营成本几乎是这些价格的一半。此外，美国新政府对墨西哥、加拿大和中国征收的关税带来了 贸易不确定性 ，这可能会影响全球市场。澳大利亚今年的产量创历史新高，达到257万吨，比2014年创下的纪录高出1%。尽管产量创历史新高，但澳大利亚的牛价仍保持稳定。由于具有竞争力的价格，巴西在2025年可能会进一步增加其市场份额。中国从2024年末开始对进口牛肉进行调查，这一调查将持续8个月，给全球贸易带来了不确定性。

根据海关总署最新数据，截至2025年3月，美国在华注册状态为“有效”的肉类企业共2232家。但3月将有55%的企业（共计1231家）注册到期，包括383家牛肉企业、359家猪肉企业、130家禽肉企业及359家其他肉类企业。此外，4月底还有61家企业（牛肉5家、猪肉8家、禽肉40家、其他肉类8家）到期。若未在期限内完成续期，这些企业将自动失去对华出口资格，面临贸易中断风险。2024年6月，美国肉类巨头Swift Beef Company（注册号969G）等3家企业因未通过审查被暂停输华，直接导致对华出口中断。类似案例还包括2024年5月被暂停的V45671厂和969厂。此次美国输华肉类企业注册资格集中到期事件，可能对中美相关贸易流向及市场结构产生多维度影响。从短期供应链稳定性看，若部分企业未能如期完成续期程序，其对应品类的通关时效性与订单履约率或将面临阶段性压力，尤其在牛肉等中国市场需求刚性较强的领域，可能引发进口商对替代货源的紧急询价与合约调整。此类调整不仅涉及物流路径的重构，也可能倒逼进口企业重新评估供应商资质管理机制，强化对境外生产商合规状态的动态监控。