欧盟与西非最重要的一项渔业伙伴关系正站在到期关口。欧盟与毛里塔尼亚现行可持续渔业伙伴关系协定（SFPA）议定书将于2026年11月14日到期，而续约谈判至今未完成。9月24日，欧盟委员会发言人证实，第四轮谈判已于今年6月举行，"欧盟全力投入谈判进程，正与毛里塔尼亚当局密切合作，力争尽快缔结"。距离到期日不足两个月，欧洲船队在西非水域的去留成为悬而未决的问题。这是欧盟与第三国之间规模最大的一项渔业协定。现行议定书自2021年11月15日生效，赋予欧盟船队每年最高280,050吨的捕捞机会，覆盖虾类、底层鱼类、金枪鱼与小型中上层鱼类，惠及10个成员国的船队；欧盟为此每年支付约6,080万欧元。双方渔业合作自1987年以来以不同形式延续至今，毛里塔尼亚水域承载着西班牙拖网船队、金枪鱼船队的传统渔场——仅2024年，就有33艘西班牙渔船在毛塔水域获得许可，捕捞近15,737吨。谈判的复杂性在于双方诉求的错位。欧盟一侧希望压缩捕捞机会、使财务缴付与实际利用率匹配，并强化可持续与劳工条款；毛里塔尼亚一侧则面对本国渔业产业的结构性诉求——手工渔业为毛塔提供超过4.7万个直接就业岗位，章鱼等高价值品种的近岸资源长期紧张，布鲁塞尔非政府组织 CFFA-CAPE 的政策简报指出，工业化配额的分配已经挤压了手工渔民的作业空间。2026年3月在拉斯帕尔马斯、5月及6月的数轮谈判中，双方在入渔条件、配额与经济对价上仍未弥合分歧。欧洲行业的焦虑已公开化。9月24日，欧洲渔业联合会（Europêche）与欧洲运输工人联合会（ETF）联合呼吁欧委会确保议定书及时续签，警告一旦11月14日前无法签署新议定书，欧洲船队将被迫停止在毛塔水域的作业。ETF 进一步提出两项兜底要求：若谈判无法按期完成，应将现行议定书延长一年以保持作业连续性；若船队因议定书空窗而停渔，应自动启动针对渔业企业与受影响工人的临时停渔补助。近年来中国船队凭借2010年与毛塔签署的长周期合作协议，已在章鱼等品种上逐步替代欧洲船队的份额，欧盟在毛塔水域的准入收缩，将直接改变西非近海各船队的力量对比。毛里塔尼亚一侧的资源分配政策——工业捕捞与手工渔业之间的配额切分、对外国船队的开放度——是观察这一变化的核心指标。10月至11月14日之间的最后一轮或数轮谈判，将决定欧洲船队是带着新议定书留下、凭一年延期过渡，还是在西非水域出现作业空窗。谈判结果与渔业界的停渔补助诉求，值得持续跟踪。

西南大西洋渔业管理再起争端。据阿根廷渔业媒体 Revista Puerto 报道，在2026年滑柔鱼（Loligo gahi）渔季提前永久关闭之后，马尔维纳斯群岛（英国称福克兰群岛）渔业当局近日将该海域阿根廷无须鳕的兼捕上限从原有水平提高至50%，理由是鳕鱼资源丰度上升、挤占了滑柔鱼的生存空间。这一决定随即遭到阿根廷国家渔业研究与开发研究院（INIDEP）的公开质疑。争议的焦点在于科学依据。INIDEP 研究总监 Otto Wöhler 直言，马岛当局关于"鳕鱼资源量上升对滑柔鱼构成挤压"的判断缺乏充分科学支撑，并警告大幅放宽兼捕上限将对无须鳕的最优繁殖群体造成冲击——即允许渔船在捕捞其他品种时带走更高比例的鳕鱼，实际效果等同于对鳕鱼资源的变相削减。Wöhler 判断，马岛当局此举的真实意图是通过抬高兼捕致死率来压低海域内无须鳕资源量，为滑柔鱼渔业的恢复腾出空间。滑柔鱼是马岛海域最具商业价值的头足类资源，2026年渔季已因资源状况不佳被提前永久关闭，这是马岛当局此番调整兼捕政策的直接背景。但在阿根廷一侧的科学家看来，用放宽鳕鱼兼捕来"保鱿鱼"，是把一个资源管理问题转嫁为另一个种群的风险：50%的兼捕上限远高于国际通行的兼捕控制水平，且无须鳕作为阿根廷本国渔业的核心品种，其种群变动直接影响阿根廷船队与加工厂的原料供给。同一海域的另一侧，阿根廷本国渔季的数据揭示了无须鳕产业的分量。马德林港码头年内累计卸货已达18.48万吨，其中阿根廷无须鳕稳定在1.7万吨；全国无须鳕与红虾、鱿鱼共同构成出口加工的三大原料支柱。阿根廷国会正在推进渔业可追溯立法，业界观点认为关键在于整合现有系统而非另起炉灶；涉马岛主权相关法案也在同步推进。管理权争议叠加科学分歧，使这片海域的配额与兼捕政策成为阿英之间的长期摩擦点。Wöhler 在同一访谈中还谈及阿根廷红虾的配额化改革与船队扩张。他表示支持阿根廷红虾实行配额化管理，对行业内新增的18艘鱿钓船（poteros）持积极评价。2026年阿根廷红虾全国渔季产量已超过13万吨，资源量充足，但捕捞速度快、渔季末期单产下滑、无须鳕兼捕比例上升——生物层面的丰收并不必然等于产业层面的最优收益。

第39周，厄瓜多尔南美白对虾（Litopenaeus vannamei）对欧出口价格连续第四周持稳，HOSO 20/30烹饪品质约5.05-5.10美元/公斤。雨季降雨收紧烹饪品质原料供应，卖方试图推高20/30分销品质至5.20美元/公斤未果。欧洲需求南北分化：南欧重HOSO烹饪品质，中北欧偏爱增值产品。厄瓜多尔上半年出口82.2万吨（+14%），全年或近160万吨；美国已超欧盟成为第二大市场，10%关税与新一轮关税威胁扰动全球市场。2026年第39周，厄瓜多尔南美白对虾（Litopenaeus vannamei）对欧出口价格连续第四周企稳，但市场平静的表象下暗流涌动：雨季降雨正在收紧烹饪品质原料的供应，尤其是大规格产品；欧洲买家对提价仍持抵制态度，买卖双方在5.10-5.20美元/公斤的20/30规格价位上反复拉锯。与此同时，厄瓜多尔上半年出口82.2万吨、同比增长14%，中国市场需求平缓、库存高企，美国关税威胁再度扰动市场——全球对虾市场正站在多空力量的交叉路口。1 价格连续四周持稳，烹饪品质（Cooking Quality）原料供应趋紧成核心变量第39周，厄瓜多尔对欧出口的HOSO烹饪品质（Cooking Quality）、HOSO分销品质（Distribution Quality）及HLSO去头带壳整虾产品价格连续第四周基本持平，仅部分规格区间略有扩大。然而，供应端的不确定性正在累积：厄瓜多尔连日降雨使捕捞和物流趋难，一位卖家直言"不会有烹饪品质的货了"，而降雨同时推高原料成本。法国市场20/30规格HOSO烹饪品质报价约5.05-5.10美元/公斤，30/40规格约4.55-4.60美元/公斤，略低于行业评估水平。卖方曾试图将20/30分销品质推至5.20美元/公斤，但未获欧洲买家响应——第37周南欧进口商"无法想象有人会支付超过5.20美元/公斤"的表态仍是市场心理的注脚。随着圣诞节备货讨论提前启动，供应趋紧与需求观望的博弈将在四季度进一步展开。2 欧洲市场南北分化，增值产品与包冰标准重塑贸易规则欧洲需求呈现明显的南北分化。南欧（西班牙、意大利、法国南部）对HOSO烹饪品质虾需求强劲，法国约80%的HOSO需求用于烹饪应用；而中欧、东欧和西北欧更偏好便利性增值产品——HLSO、易剥皮虾、去壳去肠线虾及熟制产品需求日益增长。西班牙进口商坦言，该国与厄瓜多尔HOSO的传统联系并未完全反映当前趋势，去头与增值产品正成为新的增长点。与此同时，产品规格差异正在复杂化价格比较：加工、剥壳去肠线、处理、包冰、包装和运费均实质性影响最终价格，标准包冰可能占某些餐饮服务和单体速冻产品的20%-25%，"裸价"对比往往失真。另有市场人士指出，部分在售产品含水量高达60%，"水比虾多"既抬高了物流成本，也引发可持续发展质疑。3 供应扩张与需求分化并存，关税与市场多元重塑全球格局供应端，厄瓜多尔产量持续扩张：上半年出口约82.2万吨、同比增长14%，7月单月出口超15万吨、同比增长49%，全年出口量有望接近160万吨。市场格局同步生变：中国仍是最大出口市场但需求平缓、库存高企，正推动进口依赖度下降；美国已超越欧盟成为第二大市场。美国市场方面，第39周进口虾价格几乎全线区间波动，进口商虽持有健康库存，但价格调整已无法撬动大货量，批发-零售价差居高不下；美国对主要生产国的新关税威胁（含拟议的《国内市场恢复法案》关税配额及301产能过剩调查）进一步扰动了市场预期。当前厄瓜多尔、印度、印尼对美出口均面临10%的301附加关税，而厄瓜多尔未被列入产能过剩调查范围，这反而可能成为其在美国市场竞争的相对优势。第39周厄瓜多尔对欧虾价的"连续第四周持稳"，本质上是全球养殖虾市场多空力量的暂时平衡：厄瓜多尔雨季与厄尔尼诺的供应收紧预期对抗欧洲买家的价格抵制；中国市场的需求平缓与去库存压力对抗假期备货的季节性支撑；美国10%关税与潜在新关税威胁对抗厄瓜多尔相对优势的竞争格局。短期来看，四季度价格走势的关键变量有二：一是厄瓜多尔雨季降雨对实际产量的影响能否兑现——若兑现，20/30规格有望突破5.20美元/公斤的阻力位，反之将继续区间徘徊；二是中国双节消费及节后库存消化节奏——中国市场作为厄瓜多尔最大出口目的地，其需求变化将直接决定全球虾价的方向。中长期而言，全球对虾产业正处"产能扩张-价格磨底"周期，中国市场"国产替代"趋势、美国关税政策演变与厄尔尼诺周期将共同重塑全球对虾贸易格局。对中国从业者而言，与其押注单一市场价格方向，不如把握三个结构性机会：利用低价窗口优化采购与库存结构、向增值产品和高品质差异化转型、在关税与贸易流重塑中拓展多元供应渠道——这将是穿越周期底部、赢得下一轮上行红利的关键。

2026年第38周（9月14日至20日），挪威大西洋鲭鱼（Atlantic Mackerel, Scomber scombrus）出口价格以克朗计价升至今年第二周以来最高、以美元计价创历史新高，600克以下规格FOB均价逼近52克朗/公斤，同比高出约10克朗；全年配额仅约8.1万吨、已捕捞近36,000吨，供应紧张持续推高价格。600克以上大规格鲭鱼出口560吨、均价53.44克朗。冷冻大西洋鲱鱼（Atlantic Herring, Clupea harengus）价格反弹17%，北海鲱鱼配额基本捕完；鲱鱼片价格则续跌1.0%。三类远洋鱼类走势分化明显。配额腰斩的余波仍在持续：2026年第38周（9月14日至20日），挪威大西洋鲭鱼（Atlantic Mackerel, Scomber scombrus）出口价格以克朗计价升至今年第二周以来最高，以美元计价再创历史新高，逼近每公斤52克朗关口。供应端的紧张直接反映在价格上——挪威全年鲭鱼配额仅约8.1万吨，同比近乎减半。与此同时，冷冻大西洋鲱鱼（Atlantic Herring, Clupea harengus）价格强势反弹17%，而鲱鱼片价格仍在阴跌，三类远洋鱼类呈现"一涨一弹一跌"的分化格局。1 鲭鱼价格再创新高——配额紧缩下的"量缩价升"第38周，600克以下规格整条冷冻大西洋鲭鱼挪威边境FOB均价环比再涨1.9%，逼近每公斤52.00挪威克朗（近5.50美元）；以美元计价上涨0.8%，刷新历史纪录，价格同比高出约10克朗/公斤。推动价格走高的根本原因在于供应：挪威2026年鲭鱼配额仅约81,000吨（较2025年削减过半），截至9月17日已捕捞近36,000吨。第38周出口量3,700吨，虽周环比小幅回落，仍为今年次高周出口量。市场流向方面，日本以51.81克朗/公斤购入1,508吨居首，韩国以52.45克朗/公斤购入768吨，越南以50.45克朗/公斤购入467吨，欧盟以50.33克朗/公斤购入295吨。捕捞端，第38周仅登记3,000吨渔获，法罗群岛和冰岛渔船贡献了其中2,500吨，渔获平均重量533克，大风天气限制了捕捞作业。2 600克以上大规格鲭鱼放量，日韩越价格走势分化与600克以下规格的连涨不同，第38周600克以上大规格大西洋鲭鱼出口560吨，均价53.44克朗/公斤，周环比微降1.4%，但出口量为2025年第39周以来最高，显示大规格货源正在放量。分市场看，对韩国和欧盟的出口价格继续攀升，而对日本和越南的价格已从2025年第四季度的高位回落。值得注意的是，第一季度挪威鲭鱼出口量同比大幅萎缩，在配额紧张与高价位下，主要买家的采购策略出现明显分化，日本作为传统最大买家对高价的承受力正面临考验。3 鲱鱼价格反弹与鲱鱼片阴跌并存，配额进度揭示供应节奏冷冻大西洋鲱鱼方面，第38周FOB价格以克朗计价反弹约17%，但成交量仅180吨。截至9月17日，94,344吨北海鲱鱼配额已基本捕完，334,445吨春季产卵鲱鱼配额中已捕捞165,360吨——上半年丰产推高了出口量，近期成交收缩。欧盟以24.65克朗/公斤购入41吨，远高于去年同期17.19克朗/公斤的均价。相比之下，鲱鱼片价格第38周再跌1.0%至约800吨销量，欧盟以23.84克朗/公斤购入762吨，立陶宛以24.38克朗/公斤购入140吨，德国以27.10克朗/公斤购入83吨。整鱼涨价、鱼片降价的分化，反映出加工端需求疲软与原料端供应节奏的错配。挪威鲭鱼与鲱鱼市场正呈现"配额决定价格"的典型格局：鲭鱼配额腰斩至8.1万吨使供应刚性收缩，价格在克朗与美元双口径下均处历史高位，日本、越南、韩国、欧盟的采购分化反映出高价对终端需求的抑制正在加深，而日本市场的"迂回加工"路径（越南、中国转口）已实质性重塑贸易流向，中国加工商既面临原料成本抬升的压力，也迎来承接对日加工转口的结构性机会；鲱鱼端则呈现整鱼反弹、鱼片阴跌的供需错配，上半年丰产带来的供应缓冲正在被旺季消耗。核心风险在于高价位下日本等主要买家的采购收缩与欧洲滞销库存的潜在释放可能触发价格回调，而克朗汇率的强势则放大了美元口径的成本压力；核心机遇在于鲱鱼片价格走弱提供的加工原料采购窗口，以及中国加工环节在全球鲭鱼供应链中地位的强化。建议中国进口商在第四季度密切关注日本新季采购节奏与欧洲库存释放信号，择机在报价回调窗口锁定鲭鱼长单，同时利用鲱鱼片低价窗口补充加工原料库存，并做好克朗汇率波动的套保安排。

第39周丰洲市场40kg+国内野生蓝鳍金枪鱼（Thunnus orientalis）均价11,250日元/公斤，环比暴涨118%，但评估仅基于银周假期后两个交易日、26条鱼，且高端价实际低于上周，涨幅被小样本放大。品质分层极端化：北海道/青森延绳钓大鱼仍达10,000-15,000日元/公斤，围网、定置网、养殖及墨西哥进口鱼大面积流拍。澳南方蓝鳍（Thunnus maccoyii）241条上市仅8条成交，波士顿jumbo tuna 49条中37条流拍。冷冻蓝鳍均价跌5%，冷冻大目金枪鱼（Thunnus obesus）微涨1%至1,546日元/公斤，接近历史高位。2026年第39周，东京丰洲市场的金枪鱼拍卖在"银周"假期压缩成的三个交易日里上演了一出冰火交织的大戏：40公斤以上国内野生蓝鳍金枪鱼（bluefin tuna，Thunnus orientalis）均价飙升至11,250日元/公斤，环比暴涨118%，创下年内罕见涨幅；然而，这轮暴涨的底色却是"有价无市"——澳大利亚南方蓝鳍金枪鱼（southern bluefin tuna，Thunnus maccoyii）241条上市仅成交8条，波士顿"jumbo tuna"49条中37条流拍。当高端延绳钓蓝鳍仍以10,000-15,000日元/公斤傲视群雄之时，围网鱼、养殖鱼与进口鱼却大面积无人问津。丰洲市场正在用最直白的数据，讲述日本金枪鱼消费分级时代的到来。1 数据失真下的"天价错觉"：两日评估放大118%涨幅第39周国内40公斤以上野生蓝鳍金枪鱼（bluefin tuna，Thunnus orientalis）均价11,250日元/公斤（含税）、环比上涨118%的惊人数字，需要放在特定统计框架下解读。由于银周假期周一、周二休市，该评估仅基于周三、周四两个交易日，且两日上市量合计仅26条（周三12条、周四14条）——交易样本极小，任何一笔高价成交都会显著拉高均价。周内价格结构也印证了这一点：高价位评估11,070日元/公斤实际上低于第38周的12,690日元/公斤，说明"天价"更多来自低价端的上移（2,700→3,672日元/公斤）而非高端行情的突破。周五宫城87条围网鱼集中到货后，上市量虽跃升至106条，但成交重心迅速回落至3,300-4,000日元/公斤区间，市场真实价格中枢远低于周三周四的统计均值。参照去年同期，2025年第39周30公斤以上国产鲜活蓝鳍成交价约11,000日元/公斤（含税），当前价位属于旺季常态区间，并非失控性暴涨。2 品质分层加剧：延绳钓"封神"，围网、养殖与进口"遇冷"第39周市场最显著的结构性特征是品质分化的极端化。供应端，优质国内延绳钓蓝鳍金枪鱼仍集中在北海道和青森，周四3条100公斤以上北海道大鱼以10,000-15,000日元/公斤（不含税）成交，与第38周最高价持平；但周五同样来自北海道的延绳钓大鱼仅以3,300-3,500日元/公斤成交，两日价差超过三倍，凸显高端市场的"脉冲式"特征。需求端，围网鱼（宫城87条中61条未售）、定置网鱼（三重、岛根、山口全部流拍）、国内养殖鱼（长崎、奄美、三重、京都共12条全部无人出价）、墨西哥养殖太平洋蓝鳍（2条均未售）集体遇冷，买家的兴趣高度集中在顶级延绳钓货源。这一格局与2026年第26周"日本海围网渔获减少推动国产野生蓝鳍均价连续第三周上涨"的行情逻辑一脉相承——供应端的收缩与需求端对品质的挑剔，共同推高了优质货源的稀缺溢价。3 进口鱼"堆积成山"：南方蓝鳍与北美jumbo tuna的供需错配进口端的景象与国内高端货源形成鲜明反差。澳大利亚南方蓝鳍金枪鱼（southern bluefin tuna，Thunnus maccoyii）三个交易日上市241条，仅8条成交，成交价全部在3,000-4,100日元/公斤的区间底部；波士顿产"jumbo tuna"周三49条中37条流拍，第38周尚能录得最高16,000日元/公斤的价格，第39周成交价已滑落至5,000-7,000日元/公斤。大量进口鱼在渔季尾声集中到货，与国内买家"重质不重量"的采购偏好正面碰撞，形成典型的供需错配。加拿大蓝鳍（周三20条、11条未售）与波士顿蓝鳍的高流拍率，反映出北美大西洋蓝鳍（Thunnus thynnus）在日本市场的接受度正在经受考验。与此同时，冷冻板块呈现分化：冷冻蓝鳍均价环比跌5%，冷冻南方蓝鳍高端价回落至3,500日元/公斤，而冷冻大目金枪鱼（Thunnus obesus）均价1,546日元/公斤（含税）环比微涨1%，接近历史高位——"赤身（akami）刚需"与"大脂（otoro）奢侈"的需求结构差异，正在重塑冷冻金枪鱼的价格曲线。2026年第39周东京丰洲市场的金枪鱼行情，本质上是一场"统计噪声掩盖下的结构分化剧"。40kg+国内野生蓝鳍金枪鱼均价11,250日元/公斤、环比暴涨118%的数字，更多是银周假期压缩交易（仅两日、26条鱼）与未售鱼剔除机制共同放大的统计现象——参照全年均价带（3,300-5,200日元/公斤）和去年同期11,000日元/公斤的水平，市场真实价格中枢并未失控。真正值得关注的是三个结构性趋势：其一，品质分层的极端化——北海道/青森延绳钓蓝鳍维持10,000-15,000日元/公斤的稀缺溢价，而围网、定置网、养殖及墨西哥进口蓝鳍大面积流拍，日本金枪鱼市场的定价逻辑已从"品种溢价"全面转向"捕捞方式与产地溢价"；其二，进口鱼（澳大利亚南方蓝鳍241条上市仅8条成交、波士顿jumbo tuna 49条中37条流拍）正经历"量价双杀"的战略困境，单纯扩量无法赢得日本市场，供应节奏与品质定位才是胜负手；其三，冷冻板块的"刚需/弹性"分化——冷冻大目金枪鱼（Thunnus obesus）1,546日元/公斤逼近历史高位、低端基准三周持平，而冷冻蓝鳍和南方蓝鳍价格走软，赤身（akami）的日常消费刚需正在为冷冻加工企业提供稳定的利润底盘。对市场参与者而言，第40周（中国中秋假期）的定价信号可能继续失真，建议以"产地+捕捞方式+规格"的三维坐标重构价格观察框架，而非被单周均价波动牵引。日本金枪鱼市场的下一个关键观察节点是10月围网渔汛的正式放量节奏和澳方南方蓝鳍渔季收官后的供应真空——前者决定中端价格中枢，后者决定高端溢价的可持续性。

持续多年趋紧的东北北极真鳕（大西洋真鳕）资源出现明确的转向信号。俄罗斯与挪威联合科学调查团队近日建议，2027年巴伦支海大西洋真鳕总可捕量（TAC）上限设为31.27万吨，较2026年的28.5万吨增加约9.7%。这是该种群配额建议近年来首次明确回升。需要强调的是，31.27万吨为科学建议值，正式配额仍需由俄挪联合渔业委员会谈判确定，目前尚待官方确认。俄罗斯全俄渔业与海洋研究所（VNIRO）极地分部负责人 Konstantin Sokolov 在第九届国际渔业论坛上表示，2015年以来东北北极真鳕种群的衰退已经止住。科学调查显示，2021年世代的补充情况良好，强于此前连续数个弱世代，这是本轮建议上调的直接依据。俄罗斯极地海洋渔业与海洋学研究所（PINRO）的预测更为乐观：到本年代末，东北北极真鳕TAC有望渐进回升至约40万吨；2028年产卵群体生物量或将较当前水平增长22%。巴伦支海真鳕是全球白鱼市场的第一大单一品种资源，俄挪两国每年年底前通过联合渔业委员会确定下一年度配额。此次科学建议从28.5万吨上调至31.27万吨，若最终落地，将是2023年以来东北北极真鳕配额的首次回升——2021年至2026年，该种群TAC从约88.5万吨一路下调，五年间累计降幅超过三分之二，全球真鳕供应持续收缩，中国市场去头去脏（H&G）产品价格也随之走高。与资源端的回升信号同步出现的，是中国到岸市场的高位回调。2026年第39周（9月21日至27日），中国市场H&G大西洋真鳕到岸价出现明显回落：挪威1-2.5公斤拖网规格周环比下调175美元/吨，俄罗斯1-2公斤规格周环比下调100美元/吨。这一回调发生在挪威上岸量收缩的背景下——截至第38周，挪威真鳕总渔获118,133吨，较2025年同期下降16.2%。挪威国内市场同样出现分化：第38周挪威国内1-2.5公斤冷冻H&G拖网规格拍卖均价为每公斤91.89挪威克朗，周环比上涨7.78%，但仍比第35周低约7%。挪威一侧上岸量收缩、拍卖价回升，中国到岸价却在下行，两类市场行情的背离，指向中国买方在高位价格下的接货意愿变化与库存节奏，而并非上游供应的实际改善。

【经贸要闻】中美第八轮经贸磋商达成多项共识【监管要闻】海关总署：新增白俄罗斯、格鲁吉亚、新西兰等多家肉类企业输华注册【监管要闻】海关总署：新增阿根廷、澳大利亚、加拿大等等26国68家水产品企业输华注册【监管要闻】农业农村部畜牧兽医局关于公布兽药非临床研究质量管理规范和兽药临床试验质量管理规范监督检查结果（第六十二批）的通知【监管要闻】包头：严查“冒牌”，守护本土地标好羊肉【经贸要闻】中美第八轮经贸磋商达成多项共识央视新闻9月24日消息，在今天下午召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人何亚东就中美经贸团队在美国纽约举行的第八轮经贸磋商相关情况进行回应。何亚东介绍，近日，中美两国经贸团队在美国举行第八轮经贸磋商。双方以两国元首重要共识为引领，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，围绕落实已有经贸磋商共识、对等降税安排、建立贸易理事会和投资理事会、吉隆坡经贸磋商联合安排延期等双方共同关注的经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流，达成多项共识。何立峰副总理与贝森特财长作为中美各自牵头人在中美经贸磋商机制下就人工智能进行了首次对话。下一步，中方将与美方在中美经贸磋商机制下，就后续工作保持密切沟通。【监管要闻】海关总署：新增白俄罗斯、格鲁吉亚。新西兰等多家肉类企业输华注册1.海关总署新增白俄罗斯1家牛肉产品企业输华注册，（注册编码为：BY 04-02-35）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的牛肉产品允许输华。2.海关总署新增格鲁吉亚1家肉产品企业输华注册，（注册编码为：405151936）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的禽肉产品允许输华。3.海关总署新增新西兰1家鹿肉产品企业输华注册，（注册编码为：PH499）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的鹿肉产品允许输华。【监管要闻】海关总署：新增阿根廷、澳大利亚、加拿大等等26国68家水产品企业输华注册1.海关总署新增阿根廷1家水产品企业输华注册，（注册编码为：4840）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。2.海关总署新增澳大利亚2家水产品企业输华注册，（注册编码为：3580、408）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。3.海关总署新增孟加拉国2家水产品企业输华注册，（注册编码为：DHK/148、DHK/NON-PACK/301）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。4.海关总署新增加拿大3家水产品企业输华注册，（注册编码为：1E32、6291、1E34）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。5.海关总署新增塞浦路斯1家水产品企业输华注册，（注册编码为：1）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。6.海关总署新增丹麦1家水产品企业输华注册，（注册编码为：DK5671）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。7.海关总署新增印度尼西亚5家水产品企业输华注册，（注册编码为：CR 1388 - 02、CR 1212 - 16、CR 947 - 27、CR 1378 - 16、CR 1262 - 24）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。8.海关总署新增印度1家水产品企业输华注册，（注册编码为：2405）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。9.海关总署新增爱尔兰1家水产品企业输华注册，（注册编码为：IEDL0058）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。10.海关总署新增伊朗1家水产品企业输华注册，（注册编码为：10019）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。11.海关总署新增肯尼亚1家水产品企业输华注册，（注册编码为：99/LA/KEN）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。12.海关总署新增韩国12家水产品企业输华注册，（注册编码为：KP-1112、KP-1102、KP-1105、KP-1094、KP-1098、KP-1110、KP-958、KP-1083、KP-1111、KP-1106、KP-1097、KP-994）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。13.海关总署新增马来西亚1家水产品企业输华注册，（注册编码为：CN193）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。14.海关总署新增挪威5家水产品企业输华注册，（注册编码为：M666、M2247、NT166、N1041、N2413）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。15.海关总署新增新西兰3家水产品企业输华注册，（注册编码为：CIK01、NB02、NZNUTRIT3）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。16.海关总署新增巴基斯坦6家水产品企业输华注册，（注册编码为：PRM-B84E18/2025、PRM-6C080A/2023, T-418/2003、PRM-1D745A/2023,T-674/2022、PRM-8AD50D/2023, T-604/G-20、PRM-FDA8D1/2025、PRM-837A1F/2023, T-445/2004）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。17.海关总署新增秘鲁1家水产品企业输华注册，（注册编码为：P413-ISL-POPS）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。18.海关总署新增菲律宾2家水产品企业输华注册，（注册编码为：3000002302534、3000015103436）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。19.海关总署新增塞拉利昂1家水产品企业输华注册，（注册编码为：SLE120816REDSE1600354）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。20.海关总署新增塞舌尔1家水产品企业输华注册，（注册编码为：SCF03）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。21.海关总署新增泰国1家水产品企业输华注册，（注册编码为：3251）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。22.海关总署新增坦桑尼亚1家水产品企业输华注册，（注册编码为：APPB 232）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。23.海关总署新增美国6家水产品企业输华注册，（注册编码为：3001182785、3032906526、2010986、3001237484、3003228301、3032774399）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。24.海关总署新增越南7家水产品企业输华注册，（注册编码为：TS 1261、TS 1325、TS 1318、TS 1150、TS 1266、TS 1134、TS 910）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。25.海关总署新增瓦努阿图1家水产品企业输华注册，（注册编码为：2488）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。26.海关总署新增也门1家水产品企业输华注册，（注册编码为：19/1668）自2026年9月23日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。【监管要闻】农业农村部畜牧兽医局关于公布兽药非临床研究质量管理规范和兽药临床试验质量管理规范监督检查结果（第六十二批）的通知为规范兽药研究活动，根据《兽药管理条例》、《兽药非临床研究质量管理规范》、《兽药临床试验质量管理规范》以及有关监督检查办法和标准要求，我局组织中国兽医药品监察所对河南省源余堂药物研究开发有限公司进行了监督检查。经检查，该公司申请开展的6个试验项目符合兽药临床试验质量管理规范（以下简称“GCP”）要求，现将检查结果予以公布。山东信得动物疫苗有限公司等11家单位申请增加兽药GCP动物试验场所、安徽赛如分析检测科技有限公司等3家单位申请变更兽药GCP项目负责人以及西咸新区国睿一诺药物安全评价研究有限公司申请变更兽药非临床研究单位名称，经我局组织资格确认，符合相关要求，详细信息见中国兽药信息网“兽药GCP/GLP监督检查结果”。

第39周，挪威和俄罗斯H&G大西洋真鳕（Gadus morhua）中国CIF价格双双下调，挪威降175美元/吨、俄罗斯降100美元/吨。俄罗斯受制裁货源比欧盟批准货源低400-600美元/吨，市场“有库存、难成交”。挪威拖网渔获同比降26%，第38周单周仅144吨（-71.9%）。拍卖1-2.5kg均价91.89克朗/公斤，仍比第35周低7%。2027年科学建议鳕鱼配额上调9.7%、黑线鳕上调17.6%。2026年第39周，中国市场的挪威和俄罗斯去头去脏（H&G）大西洋真鳕（Atlantic cod，Gadus morhua）交货价格双双下调，挪威评估价周环比平均降175美元/吨，俄罗斯降100美元/吨。俄罗斯受制裁货源与欧盟批准货源之间400-600美元/吨的价差持续施压市场，卖家“有库存、难成交”成为普遍现象。供应端挪威拖网船队渔获量同比降幅超70%，但拍卖市场小规格鱼供应异常集中，均价仍比第35周低约7%。2027年科学建议显示鳕鱼和黑线鳕配额均有望上调，但鳕鱼资源仍处敏感状态。1 价格下调落地：俄罗斯低价货源施压，市场“平静”中卖家承压第39周价格下调并非突发事件，而是第38周已现征兆的延续——彼时中国市场CIF报价表面持稳，但挪威拍卖价格已出现松动，俄罗斯受制裁与非受制裁货源价差扩大至700-900美元/吨。本周，挪威1-2.5公斤拖网捕捞H&G的CIF中国评估价周环比平均下降175美元/吨，俄罗斯1-2公斤规格下降100美元/吨。市场参与者指出，俄罗斯受制裁企业Norebo Holding和Murman Seafood的货量比欧盟批准货源低400-600美元/吨，但前者因在中国加工后仍可进入英国市场而略高于无欧盟许可证的新船货源。一位匿名俄罗斯供应商称，即使以低于评估底端100美元/吨的价格仍难成交，“人们只是在尽可能长时间地维持最高价位”——供应商有库存，工厂也有，市场整体清淡。2 供应端冰火两重天：真鳕渔获骤降，黑线鳕近期节奏亦大幅放缓挪威真鳕供应收缩的深度远超配额降幅。截至第38周，总渔获118,133吨、同比下降16.2%；拖网船队年初至今渔获仅18,273吨、同比下降26.4%，最近四周仅984吨、下降62.8%，第38周单周仅144吨、下降71.9%。黑线鳕年初至今总渔获58,298吨、同比增长7.6%，但最近四周拖网渔获仅410吨、下降56.3%，第38周单周仅12吨、下降84.5%，反映近期捕捞节奏急剧放缓。拍卖市场方面，第38周冷冻H&G拖网各规格共交易632.6吨，1-2.5公斤规格均价91.89挪威克朗/公斤、周环比上涨7.78%，但较第35周的约99挪威克朗/公斤仍低约7%——本次上涨更像是低成交量周后的修复而非市场再度走强。大规格鱼供应持续稀缺，2.5-4公斤成交量同比降68%。800克以上冷冻H&G拖网黑线鳕最新拍卖价62.00挪威克朗/公斤（第36周），较夏季初的70挪威克朗/公斤和2026年峰值约75挪威克朗/公斤均有回落，但长期趋势仍处于历史高位。3 2027年配额前景转好，但地缘风险与资源敏感状态仍是变量从配额基本面看，2026年东北北极鳕鱼TAC降至285,000吨、为1991年以来最低，黑线鳕TAC则增至153,293吨。2027年科学建议出现积极变化：鳕鱼最高捕捞量建议为312,667吨（+9.7%），黑线鳕建议为180,336吨（+17.6%）。科学家强调鳕鱼资源仍处敏感状态、中期补充量预期较低，但若遵循建议，资源应开始小幅增加。市场仍需警惕两大变量：一是地缘政治风险——此前俄罗斯曾要求挪威在9月26日前解除对Norebo和Murman Seafood的制裁，否则可能关闭专属经济区甚至单方面分配配额；二是全球白鱼市场整体供应趋紧，2026年全球白鱼产量预计下降约5%，美国市场的大西洋鳕鱼和黑线鳕价格亦处于历史高位，这意味着即便中国市场价格短期回调，中长期供应偏紧的格局难以根本改变。第39周中国真鳕H&G价格的下跌，标志着2025年以来持续飙升的行情进入“高位震荡”的转折阶段。直接的触发因素是俄罗斯受制裁货源的低价竞争，但更深层的原因是连续两年高企的价格已开始抑制下游需求——即便挪威拖网供应单周仅144吨，拍卖均价依然周环比回落，这一“供应稀缺不再自动推高价格”的信号值得高度重视。短期来看，市场可能延续“缓慢寻底、俄罗斯货源领跌、挪威货源抗跌”的走势；中期则取决于两个关键变量：一是2027年配额上调建议能否落地（鳕鱼+9.7%、黑线鳕+17.6%）以及实际渔获能否达标，二是巴伦支海地缘政治博弈的走向——俄罗斯9月26日的最后通牒已为市场注入了新的不确定性。对中国产业链而言，当前既是低成本建仓的窗口，也是风险管理的考验期：低价俄罗斯货源虽诱人，但其再出口限制、MSC认证缺失和交付稳定性问题都需要纳入综合成本评估。建议进口商采取“分批采购、多产地组合”的策略，加工企业可探索“挪威货源供欧盟、俄罗斯货源供内销”的货源分工模式，以在价格分化与地缘不确定性的双重挑战中构建更具韧性的供应链结构。