智利海产品出口额同比下降18.3%至7.39亿美元，但前五个月累计出口达34.6亿美元，同比增长7.6%。三文鱼（大西洋鲑 Salmo salar）及鳟鱼（虹鳟 Oncorhynchus mykiss）仍是出口主力，前五月出口30.2亿美元。品类分化加剧：竹荚鱼、鱼粉、深海鳕鱼增长良好，但乌贼出口暴跌75.5%。中国市场表现突出，进口额激增44.9%至3.81亿美元；美国市场则微降1.2%至12.5亿美元，仍为最大出口目的地。2026年5月，智利海产品出口遭遇阶段性波动，单月总额同比下滑18.3%。然而，透过数据表层，这一全球主要海产品供应国的出口图景远比表面数字更为复杂——三文鱼（Salmon， Salmo salar）与鳟鱼（Trout，虹鳟 Oncorhynchus mykiss）依旧稳健，中国市场以近45%的增幅强势崛起，而乌贼（Cuttlefish，Sepiida）出口几近腰斩的结构性危机，则折射出资源型出口国的深层隐忧。出口市场的多元化正在为智利海产业构建新的支撑点。三文鱼与鳟鱼仍为出口基石，前五月累计稳健增长2026年5月，智利海产品出口总额为7.39亿美元，较上年同期下降18.3%。尽管单月数据有所回落，但核心品类表现依然坚挺。作为智利海产品出口的绝对主力，三文鱼（Salmon，大西洋鲑 Salmo salar及银鲑 Oncorhynchus kisutch）和鳟鱼（Trout，虹鳟 Oncorhynchus mykiss）在5月合并出口约4.39亿美元，表现相对平稳。拉长至2026年前五个月来看，智利海产品出口累计达34.6亿美元，同比增长7.6%。其中三文鱼和鳟鱼出口额达30.2亿美元，同比增长5.4%，继续占据出口篮子的主导地位。品类分化加剧——竹荚鱼与鱼粉增长，乌贼暴跌遇危机在市场结构性变化的背景下，智利海产品出口的品类出现了明显的分化。前五个月，竹荚鱼（Jack mackerel，Trachurus murphyi）出口额攀升至3.32亿美元；鱼粉（Fishmeal）出口增至2.87亿美元；南极犬牙鱼（Deep-sea cod，Dissostichus eleginoides）出口达5200万美元。三者均保持良好增长态势。与此同时，鱼油（Fish oil）出口亦实现增长，达1.11亿美元。然而，另一面也格外醒目：乌贼（Cuttlefish，乌贼目 Sepiida）出口额骤降至4700万美元，同比暴跌75.5%，反映出其在全球市场价格下跌及供应链调整中的巨大压力。贻贝（Mussel，紫贻贝 Mytilus edulis）出口则温和增长至1.79亿美元。美国稳居首位，中国市场增长44.9%成最大亮点从出口目的地来看，智利海产品的全球市场版图正在发生微妙变化。美国在2026年前五个月以12.5亿美元的进口额稳居智利海产品最大市场，但同比微降1.2%，显示其需求趋于平稳。日本以5.61亿美元位列第二，与上年持平。巴西以4.44亿美元排名第三，同比增长5.6%，保持稳健。最引人注目的增长来自中国：进口额飙升44.9%至3.81亿美元，充分反映中国市场需求的高速扩张及其在全球海产品贸易中日益提升的影响力。此外，科特迪瓦与墨西哥市场也分别增长43.5%和11.3%，显示出新兴市场的增长潜力。另一方面，对俄罗斯的出口则下降35.6%至1.07亿美元，受地缘政治与支付结算等因素影响显著。2026年智利海产品出口正处于一个“总量扩张、结构分化”的关键转型期。短期内的价格压力（三文鱼单价承压）和结构性危机（乌贼崩盘）掩盖不了前五月累计7.6%增长的积极底色，核心驱动力来自中国市场的爆发式需求（+44.9%）以及三文鱼品类的出口韧性。品类层面，三文鱼依然是智利的绝对优势品种，若监管改革落实将释放更大产能；乌贼的困境暴露了资源型出口国的路径依赖风险，转型势在必行。市场层面，美国需求平稳、中国崛起、新兴市场多元化的三足格局正在成型。对中国从业者而言，当前是锁定智利货源、建立长期合作关系的窗口期——三文鱼价格处于相对低位且趋势量增，而中国作为增量市场的地位正在强化议价能力。决策上建议关注智利监管改革进程（直接影响中长线供给潜力）以及美国关税动态（决定市场流向切换节奏），双线布局全球采购策略。

加拿大新斯科舍省于6月24日发布2026-2029年海产品行业战略，以“为增长创造条件，然后不碍事”为核心理念，重点包括设立海产品行业创新中心、简化水产养殖许可制度，并拨出400万加元开拓加拿大本土零售及餐饮渠道。2025年该省海产品出口额达22亿加元，行业就业约19,000人。行业领袖表示该战略有助于应对全球秩序与消费偏好的快速变化。加拿大东海岸海产大省新斯科舍省于6月24日发布了一份为期三年的海产品行业战略，核心目标是削减监管障碍、推动投资并拓展市场。在贸易环境和消费需求持续变化的背景下，该战略首次将创新中心建设和水产养殖许可简化列为关键抓手，同时拨出专门资金支持市场多元化。行业代表认为，这一计划将帮助该省海产业在变革中保持全球竞争力。新斯科舍省发布2026-2029海产战略，部长强调政府“为增长创造条件，然后不碍事”新斯科舍省渔业及水产养殖厅厅长肯特·史密斯在克拉克港（Clark's Harbour）的咸鱼（salted fish）加工企业Sea Star Seafoods公司举行的发布会上宣布了这项战略。他明确表示，政府的目标是为行业发展创造有利条件，同时减少不必要的监管干预。2026至2029年战略包括两项核心措施：一是设立海产品行业创新中心（Seafood Sector Innovation Hub），用于推动应用研究和商业化；二是简化水产养殖许可制度，以促进养殖产量的提升。400万加元用于开拓本土零售与餐饮渠道，2025年全省海产出口达22亿加元除了监管和投资层面的举措，该战略还专门拨出400万加元（约281万美元），用于开拓新市场，尤其针对加拿大本土零售和餐饮服务买家。根据官方数据，新斯科舍省2025年海产品出口总额达22亿加元，行业全年提供约19,000个就业岗位。出口数据虽较2023年的25亿加元有所回落，但海产品仍是该省第一大出口产业。Part 3FISHINGEBUY新斯科舍省海产联盟执行董事呼吁应对全球秩序与消费偏好变化行业代表对新战略表示欢迎。新斯科舍省海产联盟执行董事克里斯·瓦斯科托在发布会上指出，行业正处于多重变革的交汇点——全球秩序的调整、消费者偏好的转变以及海洋生态系统的变化，都需要各方形成合力。“战略为政府和行业提供了清晰的行动方向，”他表示。该省海产联盟代表了省内大多数海产品加工企业。2026年新斯科舍省海产战略的出台，是在出口连续两年下滑、对华贸易受挫、美国市场依赖度过高以及成本与劳动力压力持续上升的背景下，该省海产业从“被动应对”转向“主动重构”的关键信号。对中国从业者而言，短期应关注新省对华出口降幅的边际变化——若因关税关税导致活龙虾供给下降，可能推动加拿大加工品（如冻煮龙虾、雪蟹肉）对华输入增加，形成品类替代；中期来看，该省战略中的市场多元化资金和创新中心将重点扶持高附加值产品和亚洲市场拓展，为有渠道优势的中国进口商提供与当地加工商建立新合作关系的窗口。值得警惕的是，红鱼等新资源品种的崛起（对华整鱼订单已翻倍）可能改变传统白鱼竞争格局，而养殖许可简化则意味着养殖三文鱼或贻贝等品类存在进口竞争潜力。总体而言，新斯科舍省的海产战略标志着该省正主动调整其全球市场定位，中国买家应紧跟这一多元化进程，重新评估合作策略并提前锁定高成长品类。相关信息来自搜索结果及中的数据和事实。

拿大国际贸易部长马宁德·西杜6月24日宣布，将在今年11月深圳APEC峰会期间推动中国对加拿大油菜籽（Canola, Brassica napus）、豌豆（Peas, Pisum sativum）及海产品（Seafood）的关税实施长期减免。这是对今年1月卡尼总理访华所获临时关税减让的延伸谈判。与此同时，西杜在东京率领300人贸易代表团访问日本，签署了价值超10亿加元的12项商业投资协议，彰显加拿大加速贸易多元化的决心。10月加拿大还将率团访问印度。中加之间围绕电动汽车配额与农产品关税的博弈将在11月迎来关键回合。中加贸易关系在经历2024-2025年的关税对抗后，正进入新一轮谈判周期。加拿大国际贸易部长马宁德·西杜近日明确表示，将在今年11月深圳APEC峰会期间，推动中国对加拿大油菜籽（Canola, Brassica napus）、豌豆（Peas, Pisum sativum）及海产品（Seafood）的关税减免“从短期走向长期”。这一诉求是对今年1月卡尼总理访华成果的延续与深化，同时也折射出加拿大在中美博弈背景下加速贸易多元化的战略意图。而西杜在东京率领的大规模贸易代表团所签署的超过10亿加元的商业协议，则为这一多元战略提供了注脚。关税谈判新节点：从“短期减让”迈向“长期安排”加拿大国际贸易部长马宁德·西杜6月24日表示，渥太华将利用今年11月在深圳举行的APEC峰会期间的中加双边会谈，向中国寻求对加拿大油菜籽（Canola, Brassica napus）、豌豆（Peas, Pisum sativum）及海产品（Seafood）关税的长期减免。这一表态标志着两国经贸关系在经历了2024年加方对中国电动汽车加征100%关税、中方对加油菜籽发起反倾销并加征关税的对抗期后，正步入更深入的磋商阶段。今年1月加拿大总理马克·卡尼访华期间，双方已就上述产品关税作出初步调整：中方暂停了对加拿大油菜籽、龙虾等商品加征反歧视关税，有效期至2026年底。西杜此次提出的“长期减免”诉求，意在将这一临时安排固定化、长期化，为加拿大出口商提供更稳定的市场预期。贸易与投资双重布局：加拿大加速“去美国化”西杜是在日本东京率领大规模贸易代表团期间发表上述言论的。6月23-26日，由300名成员组成的加拿大代表团（代表约175家企业和组织）与日本政商界进行了密集对接。访问期间，加日双方签署了至少12项商业投资协议，总价值超过10亿加元（约合7.04亿美元）。日本作为加拿大第五大贸易伙伴和第三大外国投资者，2025年双边贸易额超过350亿加元。这一系列动作表明，加拿大正通过“中国谈判”与“日本签约”并行，加快贸易多元化步伐，降低对美国市场的依赖（加拿大约75%的出口流向美国）。西杜还透露，10月将率领贸易团访问印度，进一步拓展亚太市场布局。谈判底牌与博弈空间：电动汽车配额或成关键变量在回应中方是否可能以进一步扩大电动汽车市场准入来换取对加拿大出口更好待遇时，西杜拒绝透露具体谈判立场，仅表示加拿大将继续与中方对话，“探索双方还能在经济上共同做些什么”。根据今年1月达成的安排，加拿大已给予中国电动汽车每年4.9万辆的进口配额，配额内适用6.1%的最惠国关税（远低于此前100%的附加税），配额量还将逐年递增。分析师认为，中方可能将配额扩大或延长作为深化谈判的筹码，而加方则希望在油菜籽、豌豆和海产品上获得超出2026年底的永久性关税减免。双方的博弈将在11月深圳APEC期间迎来关键回合。加拿大国际贸易部长西杜在11月APEC峰会上推动中国对油菜籽、豌豆及海产品关税从“临时减免”转向“长期安排”，是在中加关系经历2024年对抗、2026年初破冰后的一次关键博弈，其成败不仅取决于1月卡尼访华所建立的电动汽车配额挂钩机制能否延续深化，更受到加拿大加速贸易多元化（对日签10亿加元协议、筹组10月印度访问）这一战略转型的同步影响。对于中国海产品采购商和从业者而言，这意味着加拿大龙虾、雪蟹、北极虾等优势品类有望在2027年之后迎来显著关税下降，进口成本降低将推动终端价格下探，有利于扩大消费市场，但也将加剧与国内及其他产地产品的竞争。同时，加拿大正以更开放的姿态欢迎中国企业在当地投资建厂，这是中国资本进入北美海产品加工环节、规避地缘政治风险的窗口期。但需警惕的是，所有关税安排仍高度依赖于电动汽车配额的实际执行进度及加拿大在西方联盟中的立场平衡——中加海产品贸易的“长期稳定”尚未完全落地，当前仍是机遇与不确定性并存的时间窗口。

巴西水产养殖业2025年首次突破百万吨产量大关，罗非鱼（tilapia，Oreochromis niloticus）以70%占比驱动全局，巩固全球第四大生产国地位。然而，在Aquishow 2026展会上，行业领袖坦言面临三大挑战：CONABIO可能将罗非鱼列为入侵物种引发法律不确定性；美国关税变数威胁鲜鱼片出口优势；越南罗非鱼片进口冲击本土市场。尽管短期利润率承压，行业规划清晰——2030年晋身全球第三、2040年实现全球领导。监管改革与市场多元化将成为破局关键。巴西水产养殖业在2025年以历史性的百万吨级产量跨入全新发展阶段，罗非鱼（tilapia，Oreochromis niloticus）作为核心品类贡献了近七成的产量，使巴西稳居全球第四大生产国。然而，在Aquishow 2026展会上，这层光鲜的底色却被监管分类争议、美国关税变数和越南进口冲击所笼罩——产量增长与制度瓶颈之间的张力，正成为决定巴西能否实现2040全球领导目标的关键变量。百万吨里程碑与罗非鱼的绝对主导2025年巴西养殖鱼类总产量达到1,011,540吨，首次跨越百万吨门槛，这一成就使巴西成为美洲地区最大的水产养殖生产国。其中罗非鱼产量707,495吨，占总量近70%，较2015年增长148.2%，是驱动整个行业扩张的绝对主力。巴西鱼类养殖协会主席梅代罗斯在Aquishow展会上表示：“罗非鱼是增长的引擎，它让巴西在全球水产养殖版图上占据了应有位置。”产量增长源于国内和国际需求的双重拉动，叠加遗传改良、饲料技术、养殖系统和加工工艺的系统性升级。与此同时，本土鱼类品种则连续第三年出现产量下滑，2025年同比下降0.63%至25.7万吨，反映出产业结构对单一品种的高度依赖。监管与贸易双重夹击——入侵物种分类争议与关税变数尽管生产端成绩亮眼，政策不确定性正成为悬在行业头顶的达摩克利斯之剑。国家生物多样性委员会（CONABIO）仍在评估是否将罗非鱼列入入侵外来物种名单。虽然该机构在2026年6月的会议上决定先行成立工作组制定标准，推迟了最终裁决，但这一争议已对行业信心造成冲击——涉及的整个生产链投资超过1,000亿雷亚尔。在贸易层面，美国若对巴西产品加征关税，将直接打击高端鲜罗非鱼片的出口。目前巴西约90%的鲜罗非鱼出口流向美国，企业依赖高品质和每日航班建立的优势可能被削弱。若中美洲竞争对手保持零关税，巴西在美市场份额将面临转移风险。此外，越南罗非鱼片大量涌入巴西国内市场，迫使巴拉那州、圣保罗州和米纳斯吉拉斯州启动保护性应对措施。行业韧性、短期承压与长期目标——2040全球领导之路尽管面临多重压力，巴西水产养殖业展现出了较强的组织韧性与适应能力。行业在关税冲击和进口竞争下反应迅速，州级保护措施快速落地，呈现出“在农产领域中罕见的协调水平”。关税对总产量的影响相对有限（出口仅占3%-5%），但利润率的普遍承压已在所难免。Peixe BR制定了清晰的目标：2030年成为全球第三大罗非鱼生产国，2040年登顶全球首位。实现路径包括扩大国际市场准入、推动监管框架改革——从“制造壁垒”转向“打开大门”，以及持续投资于遗传改良、营养、设备与加工等环节。梅代罗斯表示：“基本面是强劲的，巴西有能力在全球竞争。”能否在制度与贸易的变局中维持增势，将决定这一雄心能否兑现。2025年巴西水产养殖产量首次突破百万吨，罗非鱼以近70%的占比成为绝对主力，这一成就背后是单品种高密度扩张模式的成功，但也暴露出产业结构单一、监管碎片化和贸易市场高度集中的三重脆弱性。CONABIO的分类争议、美国关税的不确定性以及越南进口的渗透，共同构成了一组相互关联的“制度-贸易”风险组合，使行业在达成2030年第三、2040年全球第一的目标前必须完成一次系统性的韧性升级。短期来看，关税回落和国内市场缓冲能力为行业提供了喘息空间；中期则需通过监管改革（科学分类标准、简化环评）、市场多元化（降低对美出口依赖、开拓拉美和欧盟）和品种多样化（振兴本土鱼类）来实现结构性调整。巴西水产养殖的未来，不仅取决于产量增长的速度，更取决于它能否在制度摩擦与全球贸易重构中找到可持续的平衡点——这与前两期涉及的冰岛毛鳞鱼和俄罗斯对华海产品贸易一样，再次印证了地缘政治、资源约束与制度演化正在共同重塑全球水产品竞争格局的核心趋势。

欧盟可能把俄罗斯狭鳕纳入新一轮制裁，正在改变中国狭鳕加工厂的出货节奏。中国工厂正加快把二次冷冻狭鳕PBO块冻鱼片发往欧洲，但俄罗斯H&G狭鳕原料在中国的采购明显放缓，市场等待欧盟最终规则落地。当前变化集中在两个方向：已经进入中国工厂库存的俄罗斯原料被加快加工和发运；新的俄罗斯H&G狭鳕原料采购变得谨慎。市场担心欧盟制裁一旦覆盖中国加工后的俄罗斯原料狭鳕产品，发往欧洲的二次冷冻鱼片贸易将面临更高不确定性。欧盟委员会主席冯德莱恩此前只提到将全面禁止俄罗斯真鳕及其他未具体列明的物种，狭鳕没有被直接点名。不过，市场普遍预期狭鳕可能以某种形式被纳入制裁。相关方案预计将在2026年7月15日前进行表决。最大的悬念在于，中国加工的俄罗斯原料狭鳕产品是否也会被纳入限制。2025年，中国加工了全球约95%的狭鳕，这使中国加工环节成为欧洲狭鳕供应链的关键节点。若欧盟把中国加工后的俄罗斯原料产品一并纳入制裁，欧洲市场的块冻鱼片供应、贸易成本和交付周期都会受到影响。市场还在讨论另一种方案，即对狭鳕设置逐年递减的进口配额。欧洲贸易组织流传的一份文件提到，拟议限制可能采取配额形式，2027年配额为10.9万吨，2028年降至8.1万吨，之后两年为5.4万吨。欧洲狭鳕行业仍在等待这一方案的具体执行口径，包括首年配额覆盖全年还是从7月15日开始计算。这一不确定性已经促使中国工厂提前抢运。欧洲市场人士称，中国工厂正尽力把可发货产品尽快送往欧盟市场，如果未来配额落地，企业会希望在新规则公布前尽可能多地完成交付。二次冷冻块冻鱼片价格因此走强，欧洲买家也在面对更高的物流和仓储成本。俄罗斯H&G狭鳕原料采购则出现停顿。俄罗斯卖家称，中国过去一周采购很少，俄罗斯国内市场反而买走了多数H&G原料。中国工厂还要继续生产、支付工人工资，并处理已经在途或库存中的原料，但新采购需要等待欧盟方案明朗。俄罗斯25+ H&G狭鳕到中国CFR价格虽有小幅下调，但仍处于历史高位附近。市场人士表示，价格并不是唯一压力，制裁方案不确定、欧洲订单节奏变化、库存风险和资金占用，都让中国工厂减少新增原料采购。欧盟数据和中国出口数据之间也出现口径差异。欧盟在2024年1月1日把俄罗斯移出自主关税配额体系后，俄罗斯原产狭鳕鱼片需缴纳13.7%关税，即使产品在中国加工也适用。欧盟统计口径把2024年、2025年和2026年的中国加工狭鳕鱼片列为俄罗斯原产。中国对欧洲狭鳕鱼片出口实际保持稳定，2025年还有小幅增长，并未体现欧盟数据中的下降。2025年，欧盟进口狭鳕鱼片27万吨，货值8.5亿美元，其中16.5万吨原产地为中国，主要为中国加工产品。若未来欧盟对俄罗斯原料狭鳕设限，中国加工厂和欧洲进口商将需要重新确认原料来源、加工地、原产地认定和配额占用方式。运费上涨正在推高欧洲到货成本。亚洲港口发往欧洲的冷柜运费已由一个月前约3500美元涨至5500—6000美元，涨幅与油价上涨有关。以色列、美国和伊朗冲突推高燃油成本后，即便亚洲海产品主要经好望角航线发往欧洲，其他航线成本变化仍传导到冷链运输价格。欧洲买家还要承担冷库交付条件下的运费和仓储成本。俄罗斯单冻PBO块冻鱼片也受到影响。部分俄罗斯货源以釜山、韩国等地冷库交付方式销售给欧洲加工商，后续运费和仓储费用由欧洲买家承担。欧洲市场人士称，当前冷柜运价只适用于6月底前，7月仍有继续上涨可能，集装箱供应也偏紧。狭鳕供应链正在进入规则等待期。中国加工厂抢运二次冷冻PBO块冻鱼片，欧洲买家关注配额和原产地认定，俄罗斯H&G原料在中国的采购暂时降温。7月中旬欧盟表决前，欧洲狭鳕块冻鱼片贸易仍围绕制裁范围、配额细则、运费和现有库存安排展开。

6月23日消息，第26周中国南方罗非鱼原料价格保持稳定。广东、广西和海南三地加工厂采购的500—800克规格罗非鱼价格与前一周持平。广东一家加工企业负责人称，罗非鱼原料价格暂时稳定，加工厂仍在采购，养殖户也在维持出鱼节奏。价格稳定背后，美国新一轮关税压力已经摆在出口企业面前。2026年6月初，美国贸易代表办公室提出对中国商品加征12.5%关税。若这一措施落地，将叠加2018年以来已有的25%“301条款”关税，中国罗非鱼进入美国市场的综合关税可能升至37.5%。相关关税方案仍未最终确定，公众意见征询开放至7月6日，听证会计划在7月7日举行，市场人士预计最终执行时间可能落在7月25日前后。中国出口商已经反对相关关税，并称中国没有强迫劳动，但截至6月，尚未宣布反制措施。对于依赖美国市场多年的中国罗非鱼企业来说，关税不是短期扰动，而是直接影响报价、订单和加工利润的长期变量。出口增长仍在发生。央视6月20日报道称，广东茂名前5个月出口罗非鱼产品5.9万吨，同比增长56.4%；出口额达到8亿元人民币，约合1.11亿美元，同比增长82.6%。茂名是中国重要罗非鱼出口地区，养殖面积约26万亩，约合1.73万公顷。当地年产量超过30万吨，同比增长9.84%。茂名罗非鱼产业正在提高加工比例。当地企业生产鱼块、鱼丸、饺子等产品供应国内市场，也利用鱼皮、鱼鳞等副产物提取胶原蛋白和明胶，提高产品附加值。罗非鱼不再只以整鱼和鱼片出口形式存在，加工企业正在把更多产品导向预制、调理和副产物利用环节。出口数据增长并没有完全反映加工企业的真实压力。部分市场参与者认为，出口量同比增加，但很大程度建立在价格下降基础上。5月出口受关税影响较大，单看出口增量容易忽略价格和利润变化。相关人士称，美国需求减弱，年初以来补货水平也偏低，罗非鱼价格仍处于偏弱状态。出口流向也在发生变化。按今年以来市场结构变化，科特迪瓦出口增加，美国销售下降。产品结构上，面向非洲市场的冷冻整鱼出口增加；面向美国市场的冷冻鱼片数量相对平稳，但出口额下降。对于中国加工企业来说，非洲市场提供了新的销量空间，但美国市场仍关系到鱼片产品和高价值订单。国内市场被反复提起，但真正打开并不容易。中国罗非鱼行业近年一直在强调发展国内消费，希望降低对美国出口渠道的依赖，同时保留对美国等海外市场的供应能力。加工企业也在欧洲市场寻找增量。但国内市场竞争逻辑和出口市场完全不同，罗非鱼在中国消费者心中的认知度、产品形态和价格体系都需要重新建立。一名加工企业人士称，罗非鱼在中国属于低价白鱼，国内市场竞争激烈，价格战容易出现，加工企业很难在这种环境中获得可预期利润。该人士表示，企业曾尝试发展国内市场，但难度大，因此减少对美国市场依赖并扩展欧洲市场，不会为了进入国内市场而参与价格战或降低产品质量。国内消费还面临其他白鱼竞争。巴沙鱼和黑鱼在中国市场认知度更高，肉质和烹饪适配性也更符合部分中式消费场景。对罗非鱼企业来说，国内市场不是简单把出口产品转内销，而是需要重新设计产品规格、口味、加工形态和渠道。美国批发市场价格在第25周基本稳定。买家继续采取相对谨慎的采购方式，库存被认为足以覆盖近期需求。美国需求没有快速恢复，中国加工厂又要面对可能加征的关税，出口增长带来的利好被价格和政策风险抵消了一部分。第26周中国罗非鱼价格暂稳，但市场压力已经很清楚：原料价格没有继续下跌，出口量仍在增长，美国关税可能继续抬高进入门槛，国内市场扩张也不是短期解法。接下来，7月美国关税进展、加工厂接单节奏和广东、广西、海南原料出鱼速度，将直接影响中国罗非鱼价格能否继续稳住。

中国罗非鱼原料价格在关税阴云下暂稳。美国提议加征12.5%新301关税，累计税率或升至37.5%，7月听证会为关键节点。茂名前5月出口量增56.4%但价格承压，行业人士指出“以价换量”难以为继。国内市场开拓被形容为“马拉松”，罗非鱼面临巴沙鱼、乌鳢等本土鱼种竞争及价格战困局。在出口受阻、内需难接的双重压力下，中国罗非鱼产业转型之路依然漫长。2026年6月，中国罗非鱼（tilapia，Oreochromis niloticus）产业再次站在了十字路口：美国新一轮301关税箭在弦上，累计税率或将升至37.5%；国内市场开拓步履维艰，被业内形容为一场看不到终点的“马拉松”；茂名出口数据虽看似亮眼，却被行业人士揭开了“以价换量”的残酷底色。在既有出口市场承压、内需市场难以接棒的困境下，中国罗非鱼产业的出路究竟在哪里？Part 1FISHINGEBUY风平浪静下的暗流：原料价格暂时企稳第26周，中国南方罗非鱼主产区的原料价格保持平稳，500–800克规格鱼运抵加工厂的收购价与前一周持平。广东、广西和海南三地的加工企业维持正常采购节奏，养殖户也按计划出鱼。表面看，市场似乎进入了短暂的“休战期”。然而，这份平静之下暗流涌动。美国贸易代表办公室于6月初提议对中国商品加征12.5%的额外301关税，这意味着中国罗非鱼进入美国市场的累计关税负担将从目前的水平进一步升至37.5%。尽管该提案目前仍处于公众意见征询阶段（截至7月6日），7月7日将举行公开听证会，但行业分析师普遍认为，最终实施几乎板上钉钉，预计7月25日前正式落地。中国官方已明确表示反对，并承诺将采取反制措施。关税的悬而未决，使得产业链上下游都不敢轻举妄动，价格只能在窄幅区间内僵持。Part 2FISHINGEBUY繁荣的幻象：出口“量增价减”的现实中国官方媒体CCTV近日报道了茂名罗非鱼出口的“亮眼”成绩单：2026年前五个月，茂名出口罗非鱼产品5.9万吨，同比增长56.4%，出口额达8亿元人民币；5月单月出口更是同比飙升82.6%。数据显示，茂名罗非鱼养殖面积约26万亩，2025年产量超过30万吨，同比增长9.84%。报道还强调了行业在增值加工领域的努力，鱼排、鱼丸、饺子以及从鱼皮鱼鳞中提取胶原蛋白等高附加值产品正在增多。然而，行业内部的声音却冷静得多。一位广东加工企业的高管直言不讳地指出：“出口量增长了，但价格降了。去年5月正是关税高峰，基数很低，所以同比数据显得很好。实际上美国需求在减弱，价格一直承压，上半年养殖投放量也在减少。”从出口结构来看，流向也在发生变化：对科特迪瓦等非洲国家的全冻整鱼出口增加，而面向美国市场的鱼片出口量虽持平但价值下降。这说明，在关税压力下，中国罗非鱼出口正在经历一场被迫的“降级”——从高价值鱼片转向低价值整鱼，从高门槛的美国市场转向价格敏感的非洲市场。Part 3FISHINGEBUY迷途中的选择：国内市场是“马拉松”而非“冲刺”面对美国市场的持续收紧，将目光转向国内似乎是一个自然而然的选择。然而，现实远比想象中残酷。一位行业内消息人士坦言：“中国是一个通缩且竞争激烈的市场，最终只会导向价格战，加工商无利可图。”该人士进一步解释道：“我们不是没有尝试过开拓国内渠道，但挑战远超预期。最终我们选择减少对美国的依赖，转向拓展欧洲市场。但我们绝不会参与国内的价格战，也不会为了降成本而牺牲品质。”他指出，在国内市场，罗非鱼面临着来自巴沙鱼和乌鳢等本土鱼种的激烈竞争，后者口感更佳，也更适合中式烹饪。“如果要深耕国内市场，罗非鱼未必是首选。这是一场马拉松，不是短跑冲刺。”与此同时，美国批发市场在第25周保持稳定，库存充足，买家以按需补库为主。核心洞察在于：出口市场的“量增价跌”和国内市场的“渗透困难”并非短期扰动，而是中国罗非鱼产业长期依赖低成本、同质化出口模式的结构性偿债。美国新301关税的潜在实施（预计2026年7月25日前落地，累计税率达37.5%）将进一步压缩本已微薄的利润空间，从而加速行业洗牌。

第26周，全球养殖虾塘头价指数再次下探，反映出大规格虾略有支撑、中小规格仍被过剩供应压制的市场状态。全球养殖虾塘头价仍处在低位，亚洲主要产区的价格恢复力度有限。数据显示，第26周，亚洲养殖虾塘头价整体维持在低位。20/30规格大虾因厄瓜多尔和印度供应相对偏紧，价格较为稳定，部分产地略有回升。出口占比较高的50/70规格仍然承压，主要产区供应充足，价格缺乏向上动力。UCN全球养殖虾塘头价指数较前一周再跌0.03美元/公斤，跌至每公斤3.00美元以下，这是该指数15年数据中的新低。该基准价格在第22周首次跌破3.00美元/公斤后，一直没有重新回到这一水平以上。中国市场在端午节前后出现短暂回升后，需求转淡，塘头价开始回落。中国大型商业虾料生产企业通威集团认为，当前虾价上涨大概率已经见顶，7月和8月可能进入下行周期，并建议养殖户在价格回落前加快出虾。第26周，广西60尾规格南美白虾塘头价较前一周下跌4元/公斤；广东半养殖区域也出现周环比下跌。中国养殖户面临的压力不只来自虾价。鱼粉供应收紧可能带动饲料价格新一轮上涨。若未来几个月虾价继续下行，养殖户将同时面对销售价格回落和成本上涨的挤压。对于处在出虾窗口期的养殖户来说，继续压塘等待价格回升的风险正在上升。印尼市场则出现局部改善。第26周，印尼30/40和40尾规格价格有所上涨，50/60和70尾规格价格基本持平，延续5月底以来的低位震荡。当地消息人士认为，印尼供应正在增加，但增加幅度不算大，近期价格变化更多受外部采购价格下降影响。大规格虾近期出现涨价，说明加工厂和贸易商对部分规格仍有补货需求。厄瓜多尔仍被小规格虾过剩困扰。第26周，厄瓜多尔40尾以下规格价格接近全年最低水平。此前大规格虾价格曾有回升，但市场人士认为这还不是趋势性转折。厄瓜多尔过去数月持续增加小规格虾供应，4月贸易数据显示，当月平均出口单价降至5.25美元/公斤，低于3月的5.39美元/公斤；1—4月累计出口量增加14%，达到50.32万吨。印度价格在前期大幅走低后暂时稳住。第25周，印度塘头价出现近两个半月以来首次较明显改善；第26周，涨幅基本保持，多数规格维持前一周2%至4%的涨幅。60尾规格价格约比去年同期低2%，但80尾至100尾小规格价格仍比去年同期高10%至12%。饲料价格上涨、加工厂采购需求和养殖户亏损压力，共同支撑了当前价格水平。越南价格跌势放缓，但仍处于压力区间。第25周，越南白腿虾塘头价各规格再降666越南盾/公斤，进入6月后累计跌幅约为1.6万至1.8万越南盾/公斤。越南市场消息称，白腿虾塘头价跌速已经放慢，但送往加工厂的原料交易仍保持较高活跃度。越南今年上半年是跌幅最深的产区之一，新增供应进入本已饱和的国际市场，加重了价格压力。泰国价格略有上行。最新价格显示，泰国60尾和70尾规格周环比均上涨约2%。即便如此，泰国价格仍比去年同期低约5000泰铢/公斤。泰国市场还受到与马来西亚贸易争端影响。马来西亚约占泰国虾出口量的5%，争端短期内对泰国整体价格影响有限，但如果持续数月，泰国国内市场将需要吸收通常出口至马来西亚的约6000至8000吨虾。第26周全球白虾市场的核心矛盾没有改变：大规格虾供应偏紧，价格相对稳；中小规格供应充足，价格仍弱。中国塘头价在节后开始回落，厄瓜多尔小规格压力延续，越南跌速放缓，印度和印尼部分规格企稳，泰国小幅反弹。全球养殖虾塘头价指数跌至15年低点后，各主产区仍在等待库存、出虾节奏和加工厂采购重新匹配。