在全球贸易摩擦加剧、主要进口国加征高额关税的背景下，全球白虾行业却意外迎来一轮增长周期。根据挪威海产咨询机构Kontali与荷兰农业银行Rabobank联合发布的最新数据，2025年全球养殖白虾总产量预计将同比增长6%，达到580万吨（以活虾当量计算）。这一增速虽较过去高峰期温和，但考虑到美国作为全球最大进口国，对包括印度、越南、印尼在内的四大主产国产品征收报复性关税，全球白虾行业能够保持增长，堪称“逆风翻盘”。厄瓜多尔强势领涨，出口激增18% 2025年上半年，厄瓜多尔白虾出口同比增长高达18%，为全球增量的最大贡献者。Kontali分析师Erwin Termaat指出，“如果只看上半年，全球虾产量同比增长已达8%，其中厄瓜多尔一家的出口增量就占了绝大多数。” 尽管美国国际贸易法院于5月裁定10%的对等关税“违法”，但由于7月前执行暂停，厄瓜多尔得以维持该税率，相较于印度26%、越南46%的税率，其出口优势显著。美国进口商为规避关税风险，提前集中下单，使厄虾出口井喷。然而，行业普遍预计下半年出口节奏将放缓。一方面厄瓜多尔进入降温季节，产量趋紧；另一方面美国关税政策不确定性仍存。即便如此，Kontali仍预计全年厄瓜多尔产量将同比增长10%，达到150万吨。中国接近百万吨，内需推动温棚养殖扩张 中国白虾产量也持续增长。尽管外界对疾病与温棚扩产持保留态度，但2024年中国白虾产量已增长5%，2025年预计再增5%，达到99.2万吨。这主要得益于温室养殖技术推广与电商渠道驱动的消费扩张。中国水产专家罗国志教授指出，中国人均虾类消费从2023年的2.25公斤增至2024年的2.5公斤，且主要集中在沿海城市，内陆市场潜力巨大。“这给养殖提出了更高运输耐受性与规格要求，倒逼生产端进一步升级。” 不过，Rabobank指出，中国国内产量提升叠加经济承压，进口需求短期内仍将保持疲软态势。印度增长强劲，但冬季投苗谨慎 印度2025年预计实现5%产量增长，全年总量预计达110万吨。由于2024年末农户在高价激励下集中投苗，2025年前4个月印度出口增长一度高达30%。然而，冬季投苗大幅缩减，且夏季高温、成本上升、政策不确定性交织，令下半年增长空间受限。尽管面临26%的潜在对美关税，印度在上半年仍表现超预期，一定程度上转向中国市场缓解美国订单压力。此外，印度本土虾类消费市场正在快速扩张，未来或成为产能消化的重要支点。越南与印尼多元化突围，欧日进口增长强劲 越南2025年预计产量增长5%，达到70.4万吨。尽管面临高额反倾销税，越南依然实现了2024年出口量18%的增长。其对欧盟、日本、韩国等市场的分销体系日益成熟，正在逐步降低对美市场的依赖。印尼2024年产量下滑3%，2025年预计回升6%至38万吨。印尼企业CP Prima表示，将重点开拓欧日中三大市场以减少对美国的依赖。受制于8月1日起或将执行的32%高额关税，印尼已将市场重心转向更稳定的消费区域。贸易重构下，全球“多元白虾格局”初现 尽管美方关税政策打乱全球虾类贸易节奏，但从目前趋势看，全球白虾产地正在迅速调整出口结构，通过市场多元化与产品升级实现逆势增长。中国则在扩大内需的同时，通过自主产能扩张、控制进口节奏，在复杂局势中力保供需稳定。下半年将是检验“内销韧性”与“全球供给重塑”能力的关键阶段。在全球食品安全、通胀压力与供应链不确定性交织之下，白虾行业或将进入“拼运营、控风险”的新阶段。

来自 SeafoodMedia消息，越南设定今年农林渔业出口目标650亿美元，其中， 海产品出口贸易 将是主要出口收益来源。今年上半年该行业的整体出口额 335亿美元， 预计三季度出口额在 140-150亿美元之间，第四季度至少达到160亿美元。渔业部门今年设定的出口额目标为 105亿美元，越南正从战略层面 优先发展巴沙鱼出口业。海产出口业正加强遵守国际海洋保护标准，尤其是在美国市场，并重点拓展 中国鲜活产品市场、增加对欧盟的高附加值产品出口，以及开拓中东市场。

第28周（7月7日至13日），俄罗斯狭鳕原料价格继续上涨，25cm+去头去脏（H&G）CFR平均价格环比上涨$10/吨至$1,535/吨，有厂商报价达到$1,570/吨。今年B季度，俄罗斯捕捞业开局缓慢，6月下旬H&G产量有所增加。截至6月30日，累积H&G产量达到412,311吨，同比下降6%。一位供应商表示：“来自中国需求的上升促进了原料价格上涨。” 按当前原料成本计，中国加工厂出口的二次冻鱼片FOB价格应在$3,000-$3,050/吨（不含13.7%关税），加上13.7%关税后交付欧洲的价格就达到了$3,200-$3,250/吨。7月份起，德国零售商Aldi Nord、Aldi Sud，以及德国第二大连锁零售公司Rewe Group将旗下部分狭鳕供应链转向价格稳定的供货商，主要指中国二次冻加工厂，订单周期维持一年。今年前5个月，中国进口310,810吨狭鳕原料，同比略微下降；进口均价达到$1,290/吨，同比大幅上涨34%。

据《水产经济新闻》7月7日报道，日本三菱商事（Mitsubishi Corporation）于本月4日宣布，更新其金枪鱼采购准则，全面强化可追溯性审查、供应链合规监管，并确立了到2030年实现30%金枪鱼产品通过GSSI标准认证的战略目标。作为全球最大的生食级金枪鱼贸易商，三菱此次改革显示出其在可持续渔业和人权责任方面的积极布局。公司表示，此次准则修订是在2022年最初发布基础上进行的，进一步整合全球可追溯性标准，并首次公开了可持续发展承诺的阶段性进展。三菱集团通过旗下核心金枪鱼加工企业东洋冷藏株式会社（Toyo Reizo）执行采购规范，同时对金枪鱼与虾类供应商持续开展审查。自2017年以来，公司已要求合作方定期汇报其在打击非法、未报告和无管制捕捞（IUU）、禁止强迫劳动、奴役与童工等方面的具体措施。报道指出，三菱的监控范围不仅限于一级供应商，也覆盖上游间接供应链。2022年起，三菱引入了第三方独立审计机制，对来自日本、韩国、台湾和中国的延绳钓船开展了外部合规性检查。由于可接受外部审计的船只数量有限，三菱自2024财年起启动了内部审计机制，截至目前已完成30次检查。三菱海产品事业本部战略负责人岸田佑介表示，未来将审计范围从延绳钓船扩大至围网船与水产养殖企业，推动更广泛的产业链绿色转型。他强调，尚未发现需中止合作的严重违规情况，大多数船东与船长也表现出积极配合态度。据三菱披露，目前集团已有约20%的金枪鱼采购量通过了符合全球可持续海鲜倡议（GSSI）标准的认证，力争到2030年提升至30%。岸田指出，推动认证规模扩大不仅依赖捕捞规范，还需确保生产方获得公平价格，并提升终端消费者对环保海产品的认知与需求。此外，新准则也明确将采集与国际海鲜追溯对话（GDST）标准接轨的数据，以构建符合全球通行规范的供应链体系。三菱承诺将持续审视与优化准则，并定期发布相关进展更新。除金枪鱼专项政策外，三菱还同步发布了覆盖所有海产品门类的更广泛采购政策，重点包括海洋生态保护、劳工权益保障、打击IUU渔业以及加强与利益相关方对话等核心内容。在金枪鱼领域，三菱已设立外部申诉机制，以便相关利益方对潜在违规问题进行举报，强化企业在渔业供应链的透明、公正与可持续运营。岸田佑介总结表示：“我们的目标是建设一个可持续的海洋产业体系，实现包括渔民、企业与消费者在内的多方共赢。”

俄罗斯联邦渔业署最新数据显示，2025年1至6月全国渔业总捕捞量达239万公吨，但较去年同期下降6%。渔业联盟分析指出，各主要产区表现分化，其中远东地区作为核心产区捕捞量182万公吨，同比下降5.4%；北部海域受鳕鱼资源减少影响，捕捞量暴跌32%至18.46万公吨；西部海域小幅下滑3%至4.82万公吨。在国际水域及其他国家专属经济区的捕捞量同比增长16.8%，达26.54万公吨，显示俄罗斯远洋渔业竞争力提升。鲑鱼捕捞量同比激增57%至1.42万公吨，其中粉鲑占比超75%，反映远东鲑鱼资源的良好恢复态势。尽管狭鳕（占总量53%）捕捞量微降1.6%至128万公吨，蟹类成为增长亮点：远东野生蟹类捕捞量3.55万公吨，同比增长14%；北部蟹类产量亦小幅上升0.6%。然而，大西洋鳕鱼捕捞量锐减27%至10.95万公吨，与太平洋鳕鱼5.5%的增幅形成反差，凸显区域资源波动。国内批发市场价格呈现“冷热不均”：远东地区狭鳕价格较年初下跌5.8%至130卢布/公斤，太平洋鲱鱼年内跌幅达21.3%；而太平洋鳕鱼因供应偏紧，价格同比上涨24.3%至435卢布/公斤。西北部大西洋鲱鱼虽环比上涨2.7%，但较年初仍下跌6.4%，反映消费端需求疲软。截至5月底，海产品总产量177万公吨，同比下降3%。冷冻鱼类产量150万公吨（降5%），其中鳕鱼降幅达15%；冷冻鱼片产量11.8万公吨（降3%），但太平洋鲱鱼片逆势增长10%。罐头产品成为增长引擎，产量8.2万公吨，同比增长7%，显示加工企业向高附加值产品转型的趋势。2024年全年数据已预示下行压力，海产品总产量429万公吨（降4%），冷冻鱼类占比下滑至63%。分析认为，狭鳕资源衰退将持续影响冷冻板块，而罐头和深加工产品或成为未来增长点。

日本最大的陆基循环水养殖大西洋鲑项目合作落地，年产能1万吨，预计2027年实现首次出鱼。近日，陆基三文鱼生产商 Pure Salmon Japan 已与日本房地产集团 Mori Trust 签署合作协议，以支持其在东京南部建设一座计划年产能达10,000吨的循环水养殖系统（RAS）设施。Pure Salmon Japan 在一份声明中称，此次合作标志着该公司重新定义日本乃至亚洲水产养殖业 的使命迈出了重要里程碑。根据协议，日本领先房地产企业 Mori Trust 已对8F Aquaculture Fund Japan I 进行注资，项目则由 8F Aquaculture Fund Japan I旗下的 Pure Salmon Japan负责运营，具体投资金额与持股比例未予披露。Pure Salmon Japan首席执行官Erol Emed在7月2日的声明中强调：“这项投资不仅关乎资金支持，更是对食品安全、环境责任和产业变革领导力的长期承诺。” 项目计划 近年来，三文鱼在日本市场的受欢迎程度急剧攀升，人均消费量已超越金枪鱼和鰤鱼，成为最受欢迎的鱼类品种。然而传统海水养殖正面临诸多挑战，包括海水温度波动导致的品质与价格不稳定问题，而海外养殖还受到汇率波动的制约。在日本本土的陆基养殖为此提供了理想的解决方案。这种养殖模式可以通过在可控环境中进行养殖，有效规避疾病和寄生虫等环境风险，使鱼类无需抗生素即可健康生长。这种模式还能减少对国际航运和汇率的依赖，确保价格稳定性，同时实现极高的产品鲜度。据悉， Pure Salmon Japan项目的陆基养殖模式为RAS型， 规划产能为 10000吨，预计将在 2027年 实现首批收鱼，届时，将成为 日本最大的陆基大西洋鲑养殖项目。（ 日本首个陆基大西洋鲑项目 Proximar，位于 日本富士山下的静冈县，规划产能5300吨） 此外，除了生产供人类食用的 10,000 公吨大西洋鲑鱼外，该公司还计划利用鲑鱼边角料生产宠物营养品。

特朗普近日宣布新一轮关税政策，将对印度尼西亚和泰国输美商品分别加征32%和36%的关税，此举将重创两国对美国的海产品出口贸易。新关税原定7月9日生效，现推迟至8月1日实施。此次关税调整将对全球海产品贸易格局产生深远影响。数据显示，印尼是美国第四大海产品供应国，2024年对美出口价值19亿美元的虾类、蓝梭子蟹和金枪鱼等产品；泰国则位列第九，出口额超过11亿美元，主要品类同样为虾类和金枪鱼。分析人士指出，如此高的关税税率将显著削弱两国产品在美国市场的竞争力。值得注意的是，这波关税攻势不仅针对东南亚国家。特朗普政府同日还向日本、韩国等七个国家发出关税威胁。其中，日本和韩国这两个重要盟友被告知，若不能在8月1日前达成新贸易协议，将面临25%的关税。作为美国的大农林水产品出口市场，日本2024年对该领域出口同比增长18%达2429亿日元（16.2亿美元）。具体到海产品，美国2024年从日本进口23,865吨价值4.5557亿美元海产品，同时向日本出口221,634吨价值9.1658亿美元海产品。日本是美国扇贝最大供应国，2024年出口量达9,365吨价值1.726亿美元，同比分别增长26%和19%，同时还是高端金枪鱼（尤其是蓝鳍金枪鱼）等寿司食材的主要出口国。美韩海产品贸易方面，美国2024年从韩国进口11,751吨价值1.7238亿美元海产品，向韩国出口54,614吨价值1.7704亿美元海产品。特朗普同日还公布了针对缅甸、老挝、南非、哈萨克斯坦和马来西亚的关税信件。其中南非将面临30%关税，该国是美国重要海产品贸易伙伴，2024年向美国出口2,469吨岩龙虾、大眼金枪鱼、剑鱼和南极齿鱼等价值5170万美元产品。马来西亚和哈萨克斯坦将面临25%关税，缅甸和老挝则被设定40%的高税率。

2025年第28周（7月7日至12日），全球南美白虾主产区价格变化不一，个别产区维持稳定，个别地区价格下跌。7月7日，美国总统特朗普宣布，如果在8月1日前无法达成贸易协议，美国将对泰国征收36%对等关税，对印尼征收32%关税；特朗普还表示要对金砖国家额外征收10%关税，因此印度关税或高达36%。从全球市场来看，至少在8月1日之前南美白虾主产区仍然要面对较高的不确定性，厄瓜多尔出口美国的税率仅为10%，远远低于亚洲国家。1. 印度虾价总体稳定第28周印度价格总体表现平稳，今年首茬虾养殖周期即将结束。在印度钦奈举行的巴拉特海产品博览会期间，印企Aquaconnect首席增长官Arpan Bhalerao在接受UCN采访时表示，美国买家已向印度出口商作出了短期承诺，即便面临关税不确定性问题，他们仍然会继续从印度采购，确保全行业稳定运营。美国进口商对圣诞节期间的需求情况比较了解，在此之前他们不希望传来任何负面消息。印度每年的养殖周期通常为两茬，第一产季在4-6月期间收虾，产量相对较高。第二产季一般在8-9月开始，产量低于第一产季。第二产季投苗量取决于第一产季的价格，印度加工厂也会适当进行囤货，避免价格崩盘导致下一产季投苗量的大幅下降。一旦美国关税确定下来，出口商们就会做出调整，如果关税太高他们将考虑开发其他国家的市场。2. 厄瓜多尔虾价总体稳定第27周厄瓜多尔养殖白虾价格总体稳定，部分规格上涨。当地消息人士表示，受季节性天气因素影响，一些规格白虾供应出现了紧张情况，预计未来两三个月供应量将会下降。另外，中国市场大规格冷冻库存水平较低，买家有补货的需求，进口商们已开始接受更高的报价。在美国市场，厄瓜多尔虾的关税优势得到了进一步巩固，该国税率仅为10%，远远低于亚洲出口国。3. 越南虾价格稳定，加工厂小幅增加采购量第28周越南白虾价格总体维持在低位，部分规格（每公斤30-40只）小幅上涨，涨幅在VND 4,000/kg（$0.16/kg）。在过去的几天，大型加工厂的采购量相对稳定，有些工厂提升了采购价格，以维持采购量，因此30-40规格出塘价格小幅上涨。越南出口美国的关税为20%，低于其他的亚洲国家。对于出口商和虾农来说，越南关税从46%下降至20%是一个比较理想的结果。此外，越南黑虎虾价格连续数周小幅上涨。4. 印尼价格涨跌不一 第28周印尼南美白虾价格出现了分化，大规格表现稳定，而中等规格价格出现了下跌。值得注意的是，印尼出口美国的关税为32%，这一显著的劣势目前还未反映到养殖端。美国是印尼最大的白虾市场，如果8月1日前未能达成协议，那么加工商和养殖户受到的冲击将会比较大。5. 泰国虾价局部上涨 第27周泰国白虾价格出现了局部上涨，主要为60只规格，而小规格价格稳定。总体来说，泰国价格仍然在底部徘徊。美国对泰国的关税为36%，这一税率尚未反馈到当前的塘头价格。