2026年首周，全球鱿鱼市场以“降价”开场。来自秘鲁的巨型鱿鱼（Dosidicus gigas）与阿根廷的短鳍鱿（Illex argentinus）在中国批发市场双双走弱，主要受制于秘鲁产量高企与中国船队在西南大西洋捕捞顺利的双重压力。【秘鲁巨型鱿鱼：高产量下的价格回落】 数据显示，1–2公斤规格的秘鲁巨型鱿鱼片在2026年第1周的均价较2025年最后一周下跌450元/吨，约合每吨64美元。这一趋势延续了去年底两个月的持续下行走势。造成价格下跌的核心因素是产量暴增。秘鲁生产部（PRODUCE）数据显示，2025年1月至9月期间，秘鲁巨型鱿鱼上岸量高达52.4万吨，同比增长189%，创下历史新高。出口表现同样亮眼——冷冻巨型鱿鱼产品出口额达10.8亿美元，同比增长超过三倍。其中，对中国市场的出口量几乎增长了六倍，对韩国和西班牙的出口也实现两位数甚至三位数的增长。这三个市场合计占秘鲁鱿鱼出口总值的逾四分之三，显示出亚洲与欧洲市场对秘鲁鱿鱼的持续需求。然而，市场参与者普遍认为，短期内价格上行空间有限。华采平台分析称，如果秘鲁在2026年维持约50万吨的捕捞配额，巨型鱿鱼价格大概率仍将维持低位震荡状态。【阿根廷短鳍鱿：中国船队高产，市场趋弱】 与秘鲁类似，阿根廷短鳍鱿市场也面临下行压力。2026年首周，200–300克规格的阿根廷鱿鱼均价为36,250元/吨，较2025年第51周下降500元/吨。据浙江舟山国际农产品贸易中心统计，中国远洋船队在西南大西洋的作业表现强劲，单船日均产量保持在3–7吨之间，截至12月30日，平均单船累计捕捞量达到15–20吨。稳定的捕捞节奏叠加国内库存释放，使市场供应显著宽松。与此同时，阿根廷本国2026年鱿鱼捕捞季已于1月2日正式开启。阿根廷鱿钓船船东协会（CAPA）主席胡安·雷迪尼（Juan Redini）在接受媒体采访时表示，今年行业对捕捞季抱有信心，“目前需求依然强劲，中国市场的库存相对有限，这可能在一定程度上支撑价格。” 他指出，即便秘鲁渔获良好，中国作为全球最大的鱿鱼加工与消费国，其低库存状态依然可能为阿根廷鱿鱼价格提供支撑，但最终走势仍将取决于捕捞季初期的产量与规格表现。

在经历了长达三十多年的禁渔与低迷之后，加拿大的鳕鱼产业迎来了历史性复苏。来自加拿大渔业与海洋部（DFO）最新数据显示，加拿大在2025年实现了自上世纪80年代以来最强劲的鳕鱼捕捞与出口表现，重返全球供应主力地位。加拿大鳕鱼复苏的核心动力来自纽芬兰与拉布拉多（Newfoundland and Labrador, NL）省。该省标志性的“北方鳕鱼”（Northern Cod）在2025-26捕季的配额被大幅提升，总允许捕捞量（TAC）达到38,000吨——比上一年度的18,000吨增加了整整111%。这一配额扩张推动全年捕获量达到28,617吨，产值5,800万加元（约合4,240万美元），分别同比增长77%与90%。鳕鱼也因此时隔三十多年重新成为纽芬兰与拉布拉多省最具经济价值的底栖鱼类，超越了格陵兰大比目鱼（Greenland halibut）。这批鳕鱼来自加拿大渔区2J3KL——涵盖从拉布拉多海岸外的汉密尔顿浅滩到纽芬兰岛东北大浅滩（Grand Banks）的广大海域。2024年的科学评估显示，该海区的产卵群体生物量（SSB）约为54.2万吨，比2023年增长67%。这使加拿大跃居全球鳕鱼资源量首位，超过冰岛（38.7万吨）与巴伦支海地区（33万吨）。在全球范围内，加拿大2J3KL渔区成为少数仍具增量潜力的鳕鱼渔场。相较之下，冰岛在2025-26捕季的TAC被削减至16万吨，而挪威与俄罗斯在巴伦支海的配额则降至28.5万吨。在此背景下，加拿大鳕鱼资源的持续回升，为全球白鱼供应链带来了新的地缘重心转移。“加拿大如今不仅恢复了商业捕捞，更在产量质量与出口竞争力上取得领先，”加拿大大西洋底栖鱼类理事会（AGC）在报告中指出。在纽芬兰阿诺德湾（Arnold’s Cove），加拿大唯一的纯鳕鱼加工厂迎来了生产高峰。“这次全部是加拿大本土鳕鱼，不再依赖进口原料。”Icewater海产公司总裁阿尔贝托·韦勒姆（Alberto Wareham）在接受采访时表示。他称，2025年夏秋两季的鳕鱼“质量极佳、体型优良”，捕捞稳定。约九成配额分配给近岸渔船，半数采用自动钩线系统，另一半使用刺网捕捞。位于拉布拉多的渔民合作组织——拉布拉多虾业公司（LFUSC）同样实现突破，其玛丽港工厂2025年处理鳕鱼约2,721吨。公司负责人林斯泰德表示，尽管秋季多风浪影响了出海天数，“但海区鱼量充足，资源非常健康”。另一家多品类加工企业Beothuck Seafoods也在复工潮中重拾“盐鳕”出口业务，其副总裁保罗·格兰特（Paul Grant）表示：“许多曾经离开的企业，正在重新回到鳕鱼产业，这将重新塑造纽芬兰渔业的根基。” 截至2025年9月，加拿大鳕鱼出口总量达6,775吨，出口额4,620万美元，分别同比增长24.5%与17.5%。其中，冷冻鳕鱼片占据最高比例，出口量达2,670吨、出口值1,900万加元，比2024年增长近80%。美国依然是加拿大鳕鱼最大的海外市场，占比超过七成。随着全年出口数据的最终汇总，加拿大有望创下自鳕鱼资源崩溃以来的最高出口纪录。渔业部预计将在2026年春季发布最新科学评估，并于6月决定下一捕季是否再次上调配额。

一纸削减15%配额的法令，在智利无须鳕产业掀起了风暴。当政府以“科学建议”为由将2026年捕捞上限锁定在3万吨以下时，大型渔业公司却直指管理“彻底失败”，并将矛头对准了年规模可能高达2万吨的非法捕捞“黑洞”。一边是旨在保护资源的配额紧缩，另一边是认为病灶未除的产业愤怒。这场围绕智利最重要经济鱼种之一的配额之争，不仅关乎国内渔民的生计，更可能重塑全球白肉鱼市场的供应格局与价格曲线。智利当局正式设定了2026年无须鳕（Common hake, Merluccius gayi）的捕捞总量上限。新配额为29，703吨，这较2025年水平再度下调15%，延续了上一年的削减幅度。此次调整是基于渔业科研机构的评估建议，旨在回应资源状况的警告，并将捕捞压力控制在生物可持续范围内。根据分配方案，总配额中的大部分（29，693吨）分配给中南部主要渔场，并按规定比例在手工渔业与工业船队间分配，其中工业船队的作业将集中在每年上半年。作为智利海产品出口的支柱鱼种之一，配额收紧预计将减少全球市场供应，可能推高价格并影响其与秘鲁、阿根廷等产区的竞争态势。配额削减决定遭到了工业捕鱼部门的猛烈抨击。大型渔业公司PacificBlu对此表示“深切关注”，并形容其为“意外重击”。该公司总经理指出，配额已连续两年被削减15%，从2024年的4.1万吨降至2026年的不足3万吨，使得产业运营的连续性面临威胁。其批评的矛头直指政府的管理效能，称过去三年监管讨论冗长却未能解决根本问题。核心争议点在于非法捕捞——据官方科学委员会估计，年非法捕捞量高达约2万吨，这一数字甚至超过了新设定合法配额（3万吨）的三分之二。产业方认为，非法捕捞才是过去十年资源衰退的真正推手，而严厉执法打击非法活动远比削减合法渔民配额更为紧迫和有效。配额下调的影响将沿着产业链逐级传导。对于加工出口企业而言，原料供应的确定性下降和成本上升的压力将迫使其调整策略，可能倾向于优先生产利润更高的深加工产品，以维持整体出口收益。在全球贸易层面，智利无须鳕供应量的预期减少，可能促使国际买家（尤其是在欧洲和美洲市场）寻找替代供应源，例如增加从秘鲁或阿根廷的采购，或转而使用其他白肉鱼种进行替代。在智利国内市场，消费者也可能在消费旺季面临价格上涨的压力。政府方面表示将监测市场动态，并与行业协商以缓解冲击。这场由配额引发的风波，正将智利无须鳕产业推向一个需要兼顾资源恢复、执法效能、产业生存与市场稳定的复杂十字路口。

三十多年的等待后，加拿大鳕鱼终于游回了世界市场的中心。随着纽芬兰外海“北方鳕”种群戏剧性复苏，加拿大在2025年交出了一份产量与产值双双飙升近一倍的答卷，重新夺回了全球最大鳕鱼生物量拥有者的桂冠。然而，这场复苏带着鲜明的“地域性”：仅在纽芬兰一隅狂欢，其他历史渔场依旧沉寂。当加工厂告别进口原料、出口数据创下禁捕令后新高时，一个根本性问题也随之浮现：这次，资源与产业的“蜜月期”能持续多久？加拿大鳕鱼产业在2025年迎来了标志性转折。凭借对关键资源信心的恢复，当局将纽芬兰与拉布拉多省外海“北方鳕”种群的总允许捕捞量大幅上调111%至3.8万吨。这一果断决策立竿见影：2025年全年，该省大西洋鳕（Atlantic cod, Gadus morhua）上岸量同比激增77%至2.86万吨，产值增长90%至5800万加元，使其自上世纪90年代初以来首次重登该省最具价值底层鱼种的宝座。支撑产量爆发的，是坚实的资源基础。2024年科学评估显示，该种群产卵生物量已达54.2万吨，一年内增长超六成，其生物量规模据称已位居全球现存鳕鱼种群之首。然而，这种繁荣是高度集中的，加拿大其他传统鳕鱼产区资源仍深陷危机，使得北方鳕成为支撑全国产业希望的“唯一引擎”。与纽芬兰的繁荣形成尖锐对比的，是加拿大其他鳕鱼产区的持续萧条。在纽芬兰南部由加法共管的3Ps渔区，种群仍处“危急”状态，恢复预计需数十年，年配额仅千吨级别。在圣劳伦斯湾及新斯科舍省外海等历史渔场，资源同样脆弱，或严格禁捕，或仅允许极低水平的兼捕配额。这种“冰火两重天”的格局，将全国鳕鱼产业的命运完全系于北方鳕一身。下游加工链正积极适应这一变化。专业鳕鱼加工厂表示，充足的本地供应已使其彻底摆脱对进口原料的依赖。捕捞业者反映，尽管秋季天气不佳影响了作业天数，但渔获稳定、质量上乘，证实了资源的健康度。加工企业正忙于满足欧美市场对冷冻鱼片和传统腌鳕鱼的需求，产业链各环节均呈现出久违的繁忙景象。供应端的复苏已直接体现在贸易数据上。2025年前三季度，加拿大鳕鱼出口量额同比实现双位数增长，其中高附加值的冷冻鱼片出口增长尤为迅猛。美国作为最主要市场，吸纳了大部分产品。2025年全年出口额有望创下自1992年全面禁捕以来的新高。然而，在乐观情绪弥漫的同时，可持续性的警钟从未远离。当前的配额虽较往年大幅提高，但仍远低于毗邻的冰岛、巴伦支海等产区，也显著低于本种群的历史巅峰水平，显示出管理层的审慎。产业与科学界都将目光投向了2026年春季的新一轮资源评估。该评估结果将决定未来配额是继续增加以释放产业潜力，还是维持稳定以确保复苏成果不被透支。对于刚刚重燃生机的加拿大鳕鱼业而言，在利用资源与守护资源之间找到平衡，将是其能否避免重蹈历史覆辙的关键。

新年伊始，全球三文鱼市场并未走出统一的步调，而是在各大产区与消费地演绎着不同的行情剧本。挪威主场在狂欢后归于平静，价格横盘整理；苏格兰却因“缺货”意外领涨，奋力追赶价差。在大西洋另一端，智利三文鱼继续享受美国的“供应溢价”，而中国市场则在短暂亢奋后理性回调。这幕价格分化的大戏，揭示出全球供应链在假期节奏、局部库存与即时需求博弈下的脆弱平衡。2026年开年，北大西洋两大主产区的三文鱼现货价格呈现不同轨迹。挪威大西洋鲑（Atlantic salmon, Salmo salar）在经历2025年末的剧烈波动后，于1月第二周进入横盘阶段。奥斯陆交货的主流规格价格基本持平，市场交易活动随着节后捕捞加工恢复正常而趋于冷静。欧洲大陆的到岸价甚至出现小幅周环比下滑。与之形成鲜明对比的是，苏格兰三文鱼价格强势补涨。由于短期供应偏紧，2026年第二周交货的苏格兰三文鱼现货报价显著攀升。有英国加工商采购方证实，其采购价已达到近期高位，显示供应紧张情绪在局部市场蔓延。这一涨势使得苏格兰与挪威三文鱼之间的价差明显收窄。在大西洋两岸的主要消费市场，三文鱼价格也因不同的供需逻辑而走势分化。在美国，智利产新鲜三文鱼继续成为市场焦点。受南半球假日生产节奏影响，供应持续偏紧，推动美国批发市场的高品质鱼片价格进一步上涨。同时，智利对巴西的出口报价在2025年最后一周也大幅跃升，预示南美供应紧张局势蔓延。而在亚洲最大的进口市场中国，行情则出现转折。2026年第一周，广州等主要批发市场的挪威三文鱼价格在经历前一周的“火热”行情后冲高回落，出现每公斤数元人民币的小幅下调。当地经销商表示，市场情绪从前期的积极抢购转向谨慎观望，反映出终端需求对高价的即时消化能力与库存调整的影响。从法国伦吉斯等国际集散市场的价格看，新年第一周三文鱼整体行情看似稳定。然而，这份平静之下蕴藏着结构性张力。不同产区的生产周期（如智利的假期）、物流节奏与局部库存水平，正在制造短暂但显著的区域性供需错配。挪威的平稳得益于生产恢复，苏格兰的上涨受制于短期捕捞，智利的强势源于南半球夏季生产空窗，而中国的回调则是市场对快速拉涨的自发修正。这种分化表明，全球三文鱼价格在短期内仍难以形成单边趋势，交易逻辑高度依赖于特定区域和特定时间窗口的即时供需细节。市场参与者需要更精细地把握各条贸易流的时间差与节奏差。

随着中国高端食材消费进入加速期，新西兰的帝王鲑（King Salmon，又称大鳞大马哈鱼）正在搭乘“刺身热”的东风，成为空运出口增长最快的水产品之一。根据新西兰奥克兰国际机场最新发布的数据，2025年前三季度从奥克兰机场飞往中国的帝王鲑空运量同比增长高达85%，中国已跃升为新西兰帝王鲑出口增长最快的市场。帝王鲑原产于北太平洋，19世纪末被引入新西兰并成功驯化，如今反而在南半球这片“新家园”生长得更好。新西兰每年生产约1.6万吨帝王鲑，其中三分之一出口至全球37个国家和地区。根据奥克兰机场公布的数据，2025年前三季度机场处理的帝王鲑出口总额达到1.404亿美元，同比增长14%。其中，约三分之二的帝王鲑空运至美国市场，其余则销往中国、澳大利亚、日本和加拿大。奥克兰机场首席客户官斯科特·塔斯克（Scott Tasker）表示：“我们看到了来自亚洲市场，尤其是中国的持续强劲需求。帝王鲑这种高价值海鲜越来越依赖航空运输来保持新鲜度。快速、高频的航线网络为其出口提供了强大支撑。” 2025年，中国三文鱼市场继续高速增长——截至11月，累计进口量突破14万吨，同比上升超过40%。在三文鱼消费结构中，零售端与家庭刺身消费占比首次超过60%，中高端食材的需求持续扩张。帝王鲑以肉质细腻、脂肪分布均匀、口感更浓郁而在高端日料和生食零售领域受到追捧。中—新自贸协定升级议定书自2022年生效后，大部分新西兰水产品，包括帝王鲑，对华进口关税已降为零。这一政策红利显著提升了中国市场的竞争力，使得帝王鲑在价格层面缩小了与挪威大西洋鲑的差距。2025年7月，中国南方航空开通“广州—奥克兰—悉尼”全货机航线，这是中国首条直飞新西兰的定期全货机航线，并拥有澳新之间双向第五航权。该航线的开通打通了帝王鲑运输的“空中走廊”，使得新西兰南岛养殖区的帝王鲑能够在48小时内进入中国内地市场。数据显示，2025年前三季度，奥克兰机场至上海、深圳、广州等航线的客机腹舱共运输了732吨帝王鲑，同比暴增85%。业内人士指出，中国消费者对刺身级水产品的偏好已从“进口大西洋鲑”扩展至更高端的“帝王鲑”品类。高净值人群和中产家庭的餐饮升级，正在重塑进口冷链水产品的结构。对新西兰而言，中国不只是一个增长最快的市场，更是其高价值水产出口结构转型的关键支点。奥克兰机场方面预测，未来两年随着中—新航线货运运力的进一步增加，中国市场有望成为仅次于美国的第二大帝王鲑出口目的地。新西兰渔业界则认为，中国的消费热度将决定帝王鲑全球定价体系的走向，也将成为南半球海洋渔业的新增长极。

韩国海洋水产部近日公布了2026年度工作计划，提出将在未来五年内对渔业结构进行全面改革。核心内容包括大幅削减近海与沿岸渔船规模、强化对中国渔船所谓“非法捕捞”的执法力度，并力争到2030年将海产品出口额提升至40亿美元。该计划被韩方视为在气候变化与国际竞争背景下重塑海洋经济的重要战略。韩国官方指出，近年来近海与沿岸捕捞产量持续下滑，受气候变化影响，鱼类洄游路径明显北移，传统渔场面积不断缩小，而现有渔船规模已明显超过海洋资源的承载能力。在此背景下，政府决定自2026年起启动渔业结构改革，计划在五年内削减约40%的渔船数量，主要通过集中报废老旧、小型船舶来实现。数据显示，目前约41%的韩国渔船服役年限超过21年，近80%的渔船吨位不足5总吨，在生产效率、安全性以及环保性能方面均存在明显短板。为缓解改革带来的冲击，海洋水产部表示，退出渔业的船东和渔民将获得再就业支持和一定的收入保障，而继续留在行业内的经营者则将被引导进行整合与规模化经营。政府还计划设立“近海及沿岸渔船更新基金”，由国家及公营金融机构承担最高90%的新建船舶融资成本，以加快渔船更新换代和产业升级。在捕捞业之外，韩国也同步调整水产养殖政策，以应对近年来频发的“海洋热浪”等极端气候对沿岸养殖业造成的损失。新政策将重点向东海及深海水域拓展相对稳定的养殖区，同时大力推广智慧化养殖系统，通过数字化监测、自动投喂和环境感应等技术手段降低气候风险。政府还计划建设集生产、加工、科研与培训于一体的创新示范区，推动高附加值养殖品种的规模化和产业化发展。在对外贸易方面，韩国当前海产品出口额约为30亿美元，官方目标是到2030年提升至40亿美元。根据海洋水产部数据，2024年韩国海产品出口量（不含海苔）为59.6万吨，出口额约16亿美元，主要市场包括中国、日本、美国和欧盟。其中，干制及加工海苔仍是出口支柱，预计2025年出口额将由12亿美元增至15亿美元；金枪鱼出口规模约为5亿美元，未来将通过扩大鱼片加工能力和提供国际认证支持，进一步进入高端市场；牡蛎和鲍鱼则被列为重点培育的潜力出口品类。在国内流通环节，政府计划扩展线上批发和直销平台，并测试“船上竞拍系统”，借助自动分级技术提升交易效率、降低分销成本。值得关注的是，韩国在该计划中明确提出将于2026年起显著加大对中国渔船“非法捕捞”的执法和处罚力度。执法模式将由以往的“驱离为主”转向“逮捕并追究刑事责任”，相关罚款上限也将从现行的3亿韩元提高至10亿韩元。同时，针对暗舱藏鱼等隐蔽捕捞行为，韩方计划新增更为严厉的处罚条款，并引入所谓“双重制裁机制”，即在韩国国内处罚后，再将案件移交中方处理，使涉事人员面临两国处罚。此外，韩国还将推行进口渔获溯源制度，禁止与非法捕捞有关的海产品进入本国市场。在监管手段上，韩方将更多使用卫星监控、无人机巡查以及大型渔政船的远洋登检制度，以扩大对专属经济区和公海水域的执法覆盖。整体来看，此次渔业改革被认为是韩国数十年来力度最大的一次结构性调整。通过削减过剩捕捞能力、推动深海养殖和出口结构升级，韩国希望在气候变化与国际贸易竞争的双重压力下重新定位其海洋经济体系。不过也有分析指出，随着韩国在西海和东海海域不断强化执法，中韩之间的渔业摩擦风险可能上升，而大规模渔船退役同样会给地方渔业社区带来不小的就业和社会压力。对韩国政府而言，2026年被视为“海洋政策体系全面实施的元年”，其改革成效不仅将影响本国渔业走向，也可能对东北亚海洋秩序和区域海产品市场格局产生深远影响。

2026年的第一周，中国进口鱿鱼市场便感受到了来自太平洋和大西洋的双重“供应寒流”。秘鲁美洲大赤鱿凭借52.4万吨的惊人上岸量持续冲击市场，而中国远洋船队在西南大西洋的丰收，则为阿根廷滑柔鱼的价格增添了变数。在两大主力品类价格开年即跌的背景下，一场关于全球鱿鱼供应过剩与需求韧性的角力已然展开。南美渔业的丰收，是中国加工厂的盛宴，还是价格战的序幕？2026年伊始，中国批发市场上的进口鱿鱼价格未能迎来“开门红”。主力品种秘鲁美洲大赤鱿（Jumbo flying squid, Dosidicus gigas）和阿根廷鱿鱼（Illex squid, Illex argentinus）价格双双下跌。其中，秘鲁产品的跌势具有明显的趋势性和基本面支撑。回顾2025年，秘鲁美洲大赤鱿产业实现了爆发式增长，前三季度上岸量同比激增189%，出口额飙升逾两倍。中国作为其最大买家，进口额暴增近五倍，源源不断的货柜持续填充着国内库存。这种由超高产量驱动的“供应洪流”，是压制市场价格的核心力量。行业预测指出，若秘鲁在2026年维持类似的捕捞规模，低价态势很可能将持续。与秘鲁情形略有不同，阿根廷鱿鱼面临的是复合型供应压力。除了其本国即将于1月2日开启的新渔季外，在西南大西洋公海作业的中国远洋鱿钓船队也报告了良好的捕捞成绩。这些“海上移动工厂”的产出，直接增加了全球供应链中的阿根廷鱿鱼供应，对价格构成了即时压力。尽管面临供应增加的预期，阿根廷本土行业对新渔季仍持谨慎乐观态度。该国行业领袖指出，当前全球需求，特别是来自最大加工消费国中国的需求依然强劲，且中国国内库存水平并不高，这或将成为支撑市场的关键因素。然而，这种需求支撑能否抵消供应增长的压力，将完全取决于新渔季的实际捕捞产量和产品规格。当前市场正处在一个关键节点：一边是短期内肉眼可见的供应过剩，另一边则是被反复验证的长期需求韧性。秘鲁产量的戏剧性恢复和中国船队的有效捕捞，共同塑造了供应宽松的格局。然而，市场需求端同样表现出强大吸纳能力，这不仅体现在中国进口额的巨幅增长，也反映在韩国、西班牙等市场同步强劲的进口数据上。真正的矛盾在于，短期的供应脉冲是否已超过市场的即时消化能力，从而形成价格下跌。展望未来，市场的平衡将取决于两大变量：一是主要产鱼国（尤其是秘鲁）能否或是否愿意为稳定价格而调整捕捞策略；二是全球消费市场（特别是中国）的库存消化速度与终端需求强度。这场供应与需求的拉锯战，结局尚待观察。