最新海关数据显示，2025年1-5月俄罗斯自中国进口水产品呈现爆发式增长，总量达4万吨，同比增长20%；进口额1.54亿美元，同比增长10%。冷冻鱼类成为最大赢家。其中冷冻鲭鱼（去脏去头）进口量激增90%至1.1万吨，进口额增长85%达1500万美元。俄罗斯渔业联盟分析指出，这主要由于2024年俄本土鲭鱼捕捞量大幅缩减。值得关注的是，中国冷冻虹鳟鱼对俄出口持续高速增长，前5个月进口量同比暴涨2.1倍至2000吨。行业专家表示，这既得益于俄罗斯市场对鲑鳟鱼类的旺盛需求，也受土耳其供应量减少30%的影响。据悉，2024年中国虹鳟鱼对俄出口已实现同比7倍增长。秋刀鱼和油鱼表现同样抢眼。冷冻秋刀鱼进口量增长30%至6500吨，进口额飙升65%；冷冻油鱼进口量增长65%但进口额下降15%，显示其正以价格优势快速打开俄罗斯市场。不过，部分品类出现回调。烤鳗鱼片进口量与进口额均下降30%，分析认为这可能反映俄罗斯寿司消费市场降温。干鱿鱼虽然进口量下降20%，但因价格上涨，进口额反而增长20%。市场分析师指出，中国水产品在俄市场份额稳定在2%左右，但结构性变化显著。特别值得注意的是，进口均价从去年同期的4.3美元/公斤降至3.9美元/公斤，降幅达8.3%，性价比优势进一步凸显。在当前俄罗斯经济形势下，质优价廉的中国水产品正成为越来越多俄罗斯消费者的选择。业内人士预测，随着俄罗斯本土捕捞业恢复和中国水产品持续优化供应链，中俄水产品贸易有望继续保持稳健增长态势。特别是在冷冻鱼类和深加工产品领域，中国供应商将获得更多市场机会。

一项中尼合资合作将帮助尼泊尔从 2026 年 6 月起向中国出口水牛肉。喜马拉雅食品国际公司（ Himalayan Food International ）的中国合作伙伴已在一个水牛饲养和肉类加工项目中投资 6900 万美元。该项目计划分三期完成，目标是每天向中国出口 5000 吨水牛肉。2024 年 12 月，中国批准了从尼泊尔进口水牛肉。2023 年，喜马拉雅食品国际公司与中国上海紫燕食品公司签署了水牛肉出口协议。他们的工厂将设在辛杜利（ Sindhuli ）的马林农村市（ Marin Rural Municipality ），水牛将在乌达亚普尔（ Udayapur ）的贝拉卡市（ Belaka Municipality ）和奇特旺（ Chitwan ）的马迪（ Madi ）租赁土地上饲养。尽管这些地区尚未被官方认证为无疫病区，但牲畜将被运往辛杜利，并在加工前接受为期三周的检疫。

真鳕价格继续飙升，2026年建议配额再次下调21%。受此消息影响，大西洋真鳕价格再次上涨，第27周挪威1-2.5kg真鳕CIF价格上涨$150/吨至$8,400/吨; 俄罗斯1-2kg真鳕价格上涨 $100/吨至$7,350/吨。据科学建议，2026年巴伦支海配额再次下调21%，至269,440吨（包括挪威和俄罗斯的总配额）。黑线鳕配额增加18%至153,293吨。2025年，巴伦支海真鳕配额下降了25%至34万吨；黑线鳕配额下降8%至13万吨。一位欧洲贸易商告诉UCN：“价格上涨受预期产量下降所影响，但最终消费者将成为市场主导力量，如果原料涨价影响到鱼片、鱼排或其他成品，他们就会减少消费。” 一位俄罗斯供货商称，科学建议的减产在市场预期之中，价格因为也以考虑在内，价格还可能会进一步上涨。在美国市场，自2025年年初以来，真鳕各类批发产品价格上涨了10-23%（下图）。美国真鳕必须非俄产，其原料主要来自挪威，通常在中国进行二次加工。截至第26周，挪威剩余配额47,032吨，其中拖网船配额剩余21,423吨，仅拖网船可生产两去原料，供应给中国工厂。另一方面，俄罗斯供货商称，俄渔船也将提前结束捕捞，如果挪威和俄罗斯都提前完成供货的话，年底供应将会非常紧张。买家仍然在寻找大西洋真鳕替代货源，美国太平洋真鳕价格也在快速上涨（下图）。黑线鳕市场有所缓解 2026年黑线鳕科学建议配额上调18%至 153,293吨，为紧张的市场带来一些缓解。欧洲贸易商称：“我们将会看到黑线鳕价格向下调整，这是 令人欣慰的利好消息。在英国、美东及加拿大大西洋地区，可能会出现用黑线鳕替代真鳕的情况，这些市场的消费者同时购买两种鱼类。” 但第27周，俄罗斯500g-1kg黑线鳕价格仍然上涨了$100/吨，至$5,600/吨；挪威800g+黑线鳕价格在$5,800/吨，与前一周持平。

美国领导人特朗普近日宣布，美国已与越南达成一项贸易协议，将越南输美商品的关税从原定的46%降至20%，第三方转运商品则适用40%税率。该协议对依赖越南虾类、巴沙鱼、金枪鱼和红雪蟹的美国进口商构成重大利好。对于中国通过越南生产转口至美国的商品，企业则需重新评估其策略。根据特朗普4月2日公布的"解放日"关税方案，越南海产品原定于7月9日起面临46%的高额关税。但近日公布的协议将这一税率降至20%，显著降低了进口商的成本压力。特朗普在Truth Social上表示，越南同意"全面向美国开放市场"，即对美国商品实行零关税。越南是美国重要的海产品供应国，2024年对美出口36.7万吨、价值18亿美元的海产品，同比增长15%，位列美国第五大海产品来源地。其中，虾类出口6.93万吨（7.22亿美元），巴沙鱼出口12.3万吨（3.94亿美元），均占据美国市场重要份额。然而，部分行业人士仍持谨慎态度。由于协议具体生效时间尚未明确，且40%的转运商品关税可能影响部分供应链，进口商正密切关注实施细则。相比之下，印度（26%）、印尼（32%）和泰国（36%）等竞争对手仍面临更高关税，越南海产品在美竞争力有望进一步提升。分析人士指出，该协议可能推动越南对美海产品出口继续增长，尤其是虾类和巴沙鱼。2025年前4个月，越南虾类对美出口量价已同比上升6%和12%，显示强劲需求。这 可能会进一步抢占中国同类产品的市场份额， 使中国同类出口企业面临更大的竞争压 力。随着7月9日关税宽限期临近，美国与日本、欧盟等经济体的谈判仍陷僵局。特朗普同日威胁对日本商品加征"30%或35%关税"，凸显其贸易政策的强硬立场。

近期，泰国曼谷的进口鲣鱼（skipjack tuna）的CFR价格持续走高，6月底的价格已上涨至每吨1900美元以上。价格上涨受多种因素影响：西太平洋和中太平洋捕捞活动减少、天气条件不利以及泰国加工厂需求增加。此外，美国关税政策、全球海运物流持续存在的不确定性也使货物的及时到达变得复杂。这一趋势反映出亚洲市场的金枪鱼行业正面临挑战。相比之下，东太平洋重要金枪鱼港口之一的厄瓜多尔曼塔港则呈现出截然不同的局面，当地的离船价格（即渔船卸货时的直接成交价）维持在每吨2100美元左右，其作为全球金枪鱼贸易稳定枢纽的地位日益巩固。在全球金枪鱼供应体系充满不确定性的背景下，曼塔港的平稳表现使其成为国际市场值得信赖的参考点。这种对比反映出厄瓜多尔在金枪鱼供应方面的相对优势，当地在渔获及物流环节面临的挑战远低于东南亚产区。厄瓜多尔的竞争力，主要来自其地处东太平洋的优越地理位置，该海域的金枪鱼资源分布相对稳定。相比之下，曼谷港所依赖的中西太平洋海域，近年来捕捞活动减少、气候条件恶劣，加上海运物流困难重重，使得其供应链承压。而曼塔凭借地理和基础设施优势，得以维持金枪鱼货源的持续稳定。这一局势让曼塔港在国际采购商眼中更具吸引力，成为在其他产地供货不稳之际的可靠替代选项。目前曼塔与曼谷之间的吨价差距达200美元，曼塔价格明显更高，显示出东太平洋金枪鱼在市场上的“高端溢价”趋势。对于厄瓜多尔来说，稳定的金枪鱼供应正是扩大国际市场份额的绝佳契机。趁着其他供应地尚未走出困境，厄瓜多尔有望进一步提升其在全球高价值金枪鱼贸易中的战略地位。这一市场走势凸显出全球金枪鱼产业对供应波动的高度敏感性，预示未来亚洲罐头加工和出口企业或将面临成本结构的重新评估。在接下来的几周，气候变化、各区域性渔业管理组织的决策以及可调配的渔船运力，将成为决定国际市场价格走向的关键变量。

2025年7月3日，美国总统特朗普通过其社交平台宣布，美国已与越南达成一项新的双边贸易协议，其中包括对越南出口至美国的水产品征收 20%的统一关税。这意味着越南对美出口的 虾类、巴沙鱼和金枪鱼等核心水产品 将适用这一固定税率。根据该协议，美国将获得对越南市场的关税豁免待遇，而 越南则承诺对出口至美国的转口商品，若原产地为第三国，将征收 40%的转运关税。该措施被广泛视为美国打击所谓“规避性转运”行为，尤其是部分中国产品通过越南间接进入美国市场的做法。在4月实施“对等关税”政策时，美国曾对越南商品征收 高达46%的临时关税，后在谈判期间暂时调降至10%。本次协议落地后，越南水产品对美出口的税率被固定在20%，对出口企业而言，尽管未完全恢复关税豁免，但较此前的大幅加征已有实质性缓解。美国仍为越南最大海产品市场 美国目前是越南水产品 第一大出口市场，2024年对美出口总额达 20亿美元，约占越南水产总出口的五分之一。其中， 虾类和金枪鱼为主要出口品类，巴沙鱼为第二大对美出口水产。长期以来，越南依赖美国市场作为其水产出口支柱。此次协议虽然确立了20%的税率，但在此前面临46%高税壁垒的背景下，越南出口企业普遍表示“可以接受”，部分美国买家也预计将逐步恢复订单。竞争加剧，其他出口国或面临压力 当前，印度、印尼、泰国等主要对美出口国仍处于与美谈判之中，尚未达成明确协议，适用关税介于10%-46%之间不等。业内人士认为，越南锁定20%税率后，或在美市场争夺中对其他国家形成相对优势，尤其是尚处高税不确定状态的国家。此外，作为越南在虾类市场上的主要竞争对手， 厄瓜多尔目前适用10%的关税。虽然该税率更低，但若未能及时完成与美方的谈判，也有可能面临税率调整风险。关税窗口即将关闭 根据美国此前发布的公告，2025年7月9日为“对等关税”谈判的最终期限。超过这一时间未达成协议的国家，其出口商品将面临回调至原始高税率的风险。目前，除了英国和越南已达成贸易安排外，其余30多个国家仍在与美方谈判中。若在未来几日未能完成协议，海产品、农产品等对美出口将遭受严峻挑战。

在经历近两个月的持续上涨后，俄罗斯狭鳕25+的H&G原料价格在本周实现关键突破。截止7月2日，有多笔300-500吨左右的小单成交价已达1550美元/吨，而市场报价正在迅速逼近1600美元大关。据多位行业人士透露，本轮价格上涨并非由单一因素驱动，而是中俄市场需求同步回升、欧洲市场制裁效应外溢，以及库存快速消化等多重因素叠加的结果。特别是5月20日欧盟对俄罗斯两大主要渔业公司——Norebo和Murman Sea Food实施制裁以来，市场供需格局明显变化。数据显示，2025年3月至5月，中国进口的俄罗斯狭鳕原料量同比增长10-20%。彼时的采购价多数在1350-1450美元/吨区间，远低于当前市场价。一些业内人士指出，这波原料是上半年市场低点时期的集中采购，目前大部分已进入终端消化阶段，部分进入出口链条。“现在新的货一旦上来就面临高价，不少工厂已陷入观望。”一位山东业内人士表示。与此同时，俄罗斯供应商正试图将报价进一步推高至1600美元以上。有俄方代表表示，考虑到本国需求稳定增长、堪察加库存减少，以及PBO鱼片出口受限等因素，当前价位仍有上行空间。不过，在欧美市场，接受如此高价的意愿有限。目前欧洲买家普遍希望二次冷冻狭鳕鱼片FOB价格控制在2900-3000美元/吨区间，对应完税价约3650美元/吨。而俄罗斯供应商已将一次冷冻PBO鱼片报价推至3650美元/吨（不含税），最终欧洲端价格可能超过3900美元/吨。在国内方面，多个加工厂仍在按需小批量采购原料，多表示“看不清趋势”，不敢大单锁价。根据行业测算，若H&G原料价格最终站稳1600美元/吨，则二次冷冻鱼片FOB价格需突破3300美元才能覆盖基本成本。如此高价将大大削弱二次加工产品的性价比，也进一步压缩出口利润空间。虽然业内普遍预计，历史规律显示狭鳕价格在下半年有望逐步回落，但在地缘政治、欧美制裁、市场情绪等多重不确定性因素持续存在的背景下，短期内价格走势仍难明朗。

最近几周秘鲁鳀鱼捕捞情况越来越糟糕， 海水盐度过高导致鳀鱼向北部地区迁移，业者对300万吨配额能否完成提出了更多的质疑。秘鲁中部的 Chimbote地区是该国最重要的加工中心，拥有15家鱼粉工厂。据秘鲁贸易商 MSICeres信息，第25周（两周前）该区捕捞量几乎为零，是今年产季表现最差的一周。“显然， 海水盐度的升高促使鱼类向中心区域和 Pisco地区移动，高盐度的海水已进入了北部地区。” MSICeres总经理 James Frank在市场报告中提及，“秘鲁在头30天就完成了50%配额，让许多人认为完成全部配额的可能性。但到了大约65天，我们只完成了73%配额，一些关键产区遇到了瓶颈。” 截至第25周，秘鲁鳀鱼总捕捞量累计达到 217万吨，占中北配额的72.3%；南部地区配额完成度为78%，总配额25.1万吨。秘鲁海洋研究院（Imarpe）调查显示，捕鱼活动减缓与幼鱼比例上升同时发生，幼鱼发现率从上一周的 21.7%上升到了目前的22.4%， 最近的每日捕捞量中幼鱼的出现率则高达 37.1%。秘鲁捕捞情况对中国市场产生了一些影响。第26周，中国港口库存量降至31.6万吨，日均出货量在5,627吨。鱼粉库存主要集中在供货商上中，海外报价坚挺，供货商涨价意愿比较强烈。广州、上海、天津、大连等主要港口超级鱼粉报价在 CNY 13,200-CNY 13,300/吨。MSICeres预测，本产季秘鲁鱼粉出口量大约在52万吨，其中46万吨将销往中国。接下来，7月份将是产季的关键时期，通常7月份捕捞状况都会变差，产卵的提前也可能导致更多的间歇性休渔。