厄瓜多尔虾出口市场集中度持续提升！行业龙头桑塔渔业公司8月单月出口量达2.2万吨，前8个月累计16.3万吨（价值近10亿美元），以其6.10美元/公斤的均价（高出行业平均13%）引领市场。与Songa、Omarsa组成的出口三强，8月合计占据全国出口总量的40%和出口额的42%。市场格局呈现区域分化：桑塔凭借关税优势垄断美国市场三分之一份额；欧洲市场则相对分散；中国作为最大出口目的地，前三大公司占据46%份额。日本三井物产的巨额投资进一步强化了龙头企业的资本优势。厄瓜多尔南美白对虾（凡纳滨对虾 Litopenaeus vannamei） 出口市场的头部效应日益凸显。最新数据显示，行业领先企业桑塔渔业公司（Pesquera Santa Priscila） 在8月份保持了强劲的出貨势头，单月出口量超过2.2万吨。尤为引人注目的是，该公司的平均出口价格达到了每公斤6.10美元，显著高于行业平均水平。今年1至8月，该公司的累计出口量已接近16.5万吨，出口额约达10亿美元，约占厄瓜多尔全国虾出口总值的五分之一。按其当前增速，全年出口量有望突破25万吨。Songa公司和Omarsa公司分别位列8月份出口量的第二和第三位。这三家头部企业当月的总出口量合计占全国总量的40%，出口额占比更高，达到42%，显示出市场集中度相当高。新成立的Aquagold公司也表现活跃，跻身出口量排名前八。在出口价格方面，桑塔渔业公司（Pesquera Santa Priscila） 的均价较排名第二的企业高出26%，体现了其强大的溢价能力。在前20大出口商中，仅有两家公司的平均售价高于它。这种溢价能力部分源于其在不同区域市场的策略布局。在美国市场，厄瓜多尔虾因关税优势而竞争力突出，桑塔渔业公司（Pesquera Santa Priscila） 占据了该市场约三分之一的份额，领先地位稳固。欧洲市场的竞争格局则更为分散，多家中型出口商均占据了可观的市场份额。中国作为厄瓜多尔最大的虾出口目的地，市场集中度非常高，仅前三家头部公司就占据了近一半的出货量。桑塔渔业公司（Pesquera Santa Priscila） 的市场地位和增长潜力已获得国际资本的认可。日本大型商社三井物产在2023年对其进行了重大战略投资，这笔资金将助力公司进一步拓展业务和强化供应链。

全球北极甜虾（冷水虾/北方长额虾 Pandalus borealis）核心产区格陵兰面临配额收紧！西北大西洋渔业组织（NAFO）科学委员会建议，2026年西格陵兰捕捞配额降至7.5万吨（同比-5000吨），主因虾群数量与捕捞率持续下降，且鳕鱼捕食压力增大；东格陵兰配额遭腰斩至仅500吨，因资源已不堪重负。此轮下调标志着该资源自2015年（6万吨）恢复至2021年峰值（11.5万吨）后正式进入下行周期，预示2026年全球原料供应将进一步紧张，价格上行压力加剧。国际渔业管理机构对格陵兰岛北极甜虾（冷水虾/北方长额虾 Pandalus borealis） 2026年的捕捞配额提出了削减建议。西北大西洋渔业组织下属的科学委员会最新建议指出，明年西格陵兰海域的北极甜虾（冷水虾/北方长额虾 Pandalus borealis） 总可捕捞量应设定在7.5万吨以内，这比2025年的配额减少了5000吨。这一建议是基于科研评估，该评估显示该海域的虾群资源量和单位捕捞努力量渔获量均呈现下降趋势。研究机构还提到，鳕鱼等捕食者数量的增加，可能是导致虾资源减少的因素之一。对于东格陵兰海域，情况更为严峻。科学委员会建议2026年的捕捞配额大幅削减至500吨，仅为2025年建议配额的一半。评估认为，该区域的虾群规模已处于低位，当前的捕捞压力超过了资源的可持续承受能力。回顾历史，西格陵兰的虾资源量大约在十年前处于与当前相似的水平。在2015年执行了6万吨的捕捞限额后，资源得以恢复并增长，使得2021年和2022年的建议配额一度升至11.5万吨的高位。但此后，资源量开始下滑，建议配额也随之调低。目前，这项科学建议已提交给格陵兰自治政府，最终配额将由政府决策确定。这一潜在的配额削减，发生在2025年夏季欧洲主要北极甜虾（冷水虾/北方长额虾 Pandalus borealis） 渔场（包括巴伦支海和格陵兰）捕捞表现均不及预期的背景之下。前期的供应紧张已推高原料价格，加工企业正试图将成本传导至下游。2026年配额可能进一步收紧的预期，加剧了市场对未来供应的担忧。

秘鲁渔业出口呈现“量额齐升、结构优化”的强劲态势！2025年6月出口总量达29.5万吨（+35.9%），出口额5.77亿美元（+23%）。增长主要由直接食用产品驱动，其出口量激增138%，出口额飙升至2.65亿美元（+132.8%）；其中冷冻巨型美洲大赤鱿（Dosidicus gigas）单月出口额贡献超2亿美元功不可没。传统鱼粉出口额微增2.1%至2.87亿美元，但对中国市场依赖度高达83.6%；鱼油出口额则暴跌84%至720万美元。市场多元化取得进展，西班牙、韩国成鱿鱼重要买家，英国主导金枪鱼罐头进口。秘鲁渔业与水产养殖业在2025年6月实现强劲出口增长。官方数据显示，当月出口总量接近30万公吨，同比增幅超过三分之一。出口总额达到5.77亿美元，同比增长逾五分之一。增长动力出现显著结构性变化。供人类直接消费的产品表现异常突出，出口量和出口额均实现三位数的高速增长。相比之下，用于生产鱼粉鱼油的间接食用产品出口量虽有一定增长，但出口额却出现下滑。在传统优势产品方面，鱼粉出口保持稳定，出口额小幅增长，但市场集中度非常高。鱼油出口则遭遇断崖式下跌，出口额锐减超过八成。深入分析直接食用产品类别，冷冻产品占据绝对主导地位，其出口额暴涨是整体增长的核心驱动力。其中，冷冻鱿鱼和冷冻虾是贡献最大的两个单品。罐头产品也录得可观增长，金枪鱼罐头是其中的主力军。英国是这类产品的最大进口市场。从出口目的地看，亚洲和欧洲国家在直接食用产品市场中占据重要份额。

根据秘鲁生产部（Produce）发布的数据，2025年6月，秘鲁渔业和水产养殖产品出口总量达到 295,300 公吨，同比增长 35.9%。这一增长主要得益于 直接人类消费（DHC） 和 间接人类消费（IHC） 产品的国际需求增加。其中，DHC产品出口激增 137.9%，而IHC产品出口增长 16.5%。从出口总值来看，2025年6月秘鲁水产出口额达到 5.771亿美元，较2024年同期增长 23%。这一增长主要受到DHC产品出口额激增 132.8% 的推动，成功抵消了IHC产品出口额下降 12.8% 的影响。鱼粉和鱼油出口动态 鱼粉继续是秘鲁的主要出口产品，2025年6月出口额达 2.873亿美元，同比增长 2.1%，高于2024年的 2.814亿美元。中国是鱼粉的最大市场，占出口总值的 83.6%，其次是德国（6.5%）、厄瓜多尔（5.4%）、丹麦（4.1%）和日本（0.1%）。相比之下，鱼油出口大幅下滑，2025年6月仅创收 720万美元，较2024年同期减少 3830万美元。中国仍是鱼油的主要出口目的地，占出口总量的 36%，其次是厄瓜多尔（30.2%）、智利（24.3%）和挪威（9.5%）。直接人类消费产品出口飙升 直接人类消费产品出口额达到 2.651亿美元，同比增长 132.8%。其中，冷冻产品占比 93.3%，罐装产品和腌制产品分别占 3.7% 和 3%。冷冻产品出口表现尤为强劲，创收 2.473亿美元，同比增长 157.5%。其中，冷冻鱿鱼的出口额高达 2.071亿美元，冷冻虾的出口额为 1650万美元。主要出口市场包括中国（33.9%）、西班牙（16.3%）、韩国（15.2%）、日本（6.3%）、美国（6.3%）和台湾（5%）。罐装产品的出口额为 980万美元，同比增长 27.6%。主要出口产品包括罐装金枪鱼（920万美元）和罐装鲍鱼（20万美元）。英国是罐装产品的最大市场，占比 56.7%，其次是美国（14.2%）、意大利（9.5%）、西班牙（5%）、荷兰（3.8%）和德国（2.9%）。2025年6月，秘鲁水产出口表现强劲，尤其是亚洲市场需求的大幅增长推动了直接人类消费产品的出口激增。中国继续主导鱼粉和鱼油的主要进口市场，同时在冷冻产品中占据重要地位。随着秘鲁出口产品多元化以及全球市场需求的持续增长，秘鲁水产业有望在未来几年保持强劲扩张势头。

根据 Shrimp Insights 负责人 Willem van der Pijl 的最新报告，2025年前八个月，厄瓜多尔是对欧盟和中国出口虾类的最大供应国。在强劲的出口表现下，厄瓜多尔巩固了其在全球虾类市场的主导地位。中国虾类进口市场动态 2025年初，中国的虾类进口量低于往年水平，但夏季的强劲表现使全年平均水平恢复正常。2025年前八个月，中国总计进口虾类 605,868 公吨，同比下降1%。尽管进口量略有下降，中国的进口总值达到 31.7亿美元（225.7亿元人民币；27亿欧元），同比增长7%。厄瓜多尔在中国市场依然表现出色，2025年前八个月出口 454,908 公吨，同比增长1%。印度是中国的第二大供应国，但同期出口量下降了9%，仅为 86,725 公吨。泰国则实现了显著增长，其出口量达到 16,542 公吨，同比增长15%。另一方面，阿根廷虽然供应波动较大，但整体出口量仍增长了35%，达到 13,101 公吨。印尼的出口量虽相对较小，仅为 7,599 公吨，但同比增幅高达40%。欧盟虾类进口概况 在欧盟市场，厄瓜多尔依然是最大的供应国，2025年前八个月出口量为 139,078 公吨，同比增长41%。印度对欧盟的出口增长显著，总量为 31,077 公吨，同比增长25%。越南以 29,787 公吨 紧随其后，同比增长18%。此外，孟加拉国尽管出口总量只有 6,932 公吨，但同比增长29%，表现亮眼。与此形成对比的是，委内瑞拉对欧盟的出口大幅下滑，同比下降44%，仅出口 13,431 公吨。印度虾类出口表现 根据报告，截至2025年7月，印度的虾类出口总量为 414,729 公吨，同比增长2%。出口总值达到 29.4亿美元（25亿欧元），同比增长12%。尽管美国仍是印度最大的虾类出口市场，2025年7月出口量为 27,517 公吨，但这一数据同比下降10%。然而，2025年1月至7月，印度对美出口总量仍达到 179,935 公吨，同比增长9%。同时，印度对欧盟的出口增长最快，同比激增27%，达到 58,287 公吨。印度对中国市场的表现相对疲软，2025年7月出口量小幅增长5%，为 12,092 公吨，但2025年前七个月的总出口量为 77,169 公吨，同比下降6%。2025年前八个月，全球虾类贸易呈现出复杂的动态。厄瓜多尔继续主导对中国和欧盟的虾类出口，而印度在欧盟市场实现了快速增长，但在中国市场表现稍显疲软。整体来看，虾类贸易的区域性差异反映了不同市场需求的变化趋势和全球供应链的适应能力。

2025年第39周（2025年9月19日至9月25日），由于节前市场情绪逐渐趋于平稳，浙农中心远洋鱿鱼的价格整体上呈现出回调的趋势，且该周的交易量相较于前一周有所减少。东南太平洋鱿鱼 第39周，浙农中心东南太平洋鱿鱼价格震荡，不同规格产品价格有升有降。平均结算价18,697.21元/吨，环比下跌2.63%。其中，大头、小小条、中原条规格产品分别上涨380元/吨、650元/吨、370元/吨；特小原条、片子规格产品分别下跌266元/吨、595元/吨，其他规格价格波动小或稳定。本周交易总量5,559吨，环比减少33.38%，特小原条（1,932吨）和小原条（1,974吨）为主要成交品种，占总成交量的70.26%。综合报价显示，尾鳍、原条类产品的价格均出现不同程度的下滑，跌幅范围在100至650元/吨之间。随着国庆、中秋双节临近，节前市场交易氛围渐趋平稳。多数下游加工厂及贸易商已在前期完成备货，当前新增采购需求较低。多数企业选择持币待购，以规避节假日期间的市场不确定性风险，进而导致市场成交清淡，价格呈现下行预期。产量情况 秘鲁方面：秘鲁生产部（PRODUCE）于9月24日颁布决议，将2025年巨型鱿鱼最大总允许捕捞量（LMCTP）上调至559,804吨。同时宣布，自10月1日起恢复巨型鱿鱼捕捞作业，设定最高捕捞配额为4万吨（该配额包含在年度总配额之中），捕捞作业将于10月17日截止。公海方面：统计显示，从2024年11月至今，单船平均捕捞量约为1300-1350吨，表现良好。西南大西洋鱿鱼（线外） 第39周，浙农中心西南大西洋鱿鱼（线外）平均结算价约36091.65元/吨，交易量897吨，二者均略有下降。本期不同规格产品价格走势分化：其中，100g以下产品结算价大幅上涨1496元/吨，其他中大规格产品结算价小幅上涨130 - 411元/吨；而100 - 150g、150 - 200g产品结算价分别显著下跌725元/吨、1074元/吨。从综合报价情况分析，中小规格产品报价均出现明显下跌，跌幅在500 - 1250元/吨之间。中小规格产品价格大幅下滑，主要因为前期捕捞量有所增加，市场供应较为充裕；而大规格产品由于货源相对稀缺，价格调整幅度较小，呈现出一定的结构性差异。产量情况 专属经济区：今年阿根廷、福克兰群岛专属经济区内的鱿鱼捕捞均已结束。公海捕捞：我国于7月1日启动在西南大西洋公海海域的自主休渔。西北太平洋鱿鱼 第39周，浙农中心无西北太平洋鱿鱼交易。从综合报价来看，各规格产品的报价与前一周持平。印度洋鱿鱼 第39周，浙农中心印度洋鱿鱼的平均结算价为17555.56元/吨，成交量共计90吨。各规格的结算价与7月中旬记录的价格持平。整体而言，第39周中国鱿鱼市场呈现“震荡调整、节前回落”态势。在国庆、中秋双节临近的背景下，市场交易氛围趋于平稳，节前价格回调特征明显，东南太平洋与西南大西洋鱿鱼价格整体下行。短期内，受双节假期影响，终端消费需求虽相对集中，但因前期备货较为充足，采购需求减弱，市场活跃度显著降低。待假期结束后，下游加工厂和贸易商将面临原料补库需求，叠加各产区供应及捕捞政策的不确定性，鱿鱼价格仍存在企稳反弹的空间。建议企业采购时平衡风险与机遇，灵活调整备货计划，以应对后续市场波动。

厄瓜多尔出口数据显示，8月份厄虾出口总量为107,430吨，同比增长3%；对中国市场的出口量为48,484吨，同比大幅下降15%。中国买家对厄瓜多尔报价的频繁上涨表达了强烈抵制，8月份厄虾对华出口平均价格在$4.79/kg，同比上涨9%。因此，按出口额计算，降幅并不那么显著。国庆节假期之前，中国下游市场开始积极备货，但现货批发价格并没有显著上涨。与中国市场疲软形成反差的是，美国与欧盟销量在显著增长。8月份厄瓜多尔对美国出口同比上升22%，部分欧洲国家市场增长也非常显著，比如西班牙销量同比增长44%，意大利同比增长49%，法国同比增长21%。1-8月份，厄瓜多尔已累计出口934,007吨白虾，同比大幅增长14%，中国市场仍然占厄出口量的一半左右，增长率为5%。

美国对巴西牛肉加征50%关税为邻国创造机遇，但巴西仍保持区域最强竞争力。美国对巴西牛肉加征50%关税的决定，为国际牛肉贸易掀开新篇章。这项被称为"高额关税"的政策虽削弱了巴西直供美国市场的竞争力，但并未影响该国在全球供应体系中的关键地位。面临近70年来最小存栏量的美国正遭遇国内供应挑战。为满足需求，美国开始转向南方共同市场的其他替代供应商——主要是巴拉圭、阿根廷和乌拉圭。这些国家随后将大量产能转向为北美市场生产，并开始通过采购巴西牛肉来补充本国消费。根据巴西农业咨询机构HN Agro调查数据，截至9月第三周，巴拉圭从巴西购入1,482吨牛肉，较去年同期的347吨激增327%。与此同时，截至第三周美国从巴西牛肉进口量降至4,575吨，较去年9月20,869吨的进口量同比暴跌78%。同期巴拉圭对美出口增长40%，凸显其作为区域中转枢纽的作用。分析人士强调，官方不允许巴西牛肉直接转口至美国。实际发生的是替代贸易：邻国向美国出口自产牛肉，同时从巴西进口以维持国内供应。巴西牛肉出口工业协会主席罗伯托·佩罗萨表示，新关税造成的损失将低于预期。该负责人同时否认存在规避关税的转口贸易，称实质是市场"机遇"。他以墨西哥为例说明：作为全球牛肉消费国，既可采购巴西牛肉满足内需，又能向美国出口自产牛肉。这种贸易重组已反映在价格上。斯科特咨询数据显示，巴拉圭活牛价格上周创下71.70美元/阿罗巴的历史新高，实现连续12周上涨，较巴西活牛价格高出14.64美元。巴西仍是主要国际供应商中成本最低的产地（圣保罗基准价57.43美元/阿罗巴）。阿根廷活牛交易价达62.5美元/阿罗巴，同样高于巴西水平。这印证了即便是受到了关税影响，巴西仍保持最强竞争力，成为邻国在满足国内消费同时避免通胀压力的"战略储备市场"。Agrifatto数据显示，巴西在国际牛肉主要供应国中仍保持最低活牛价格，上周均价为57.1美元/阿罗巴。尽管有关税限制，预计2025年巴西牛肉出口仍将增长10%，主要支撑正是区域伙伴需求。HN Agro畜牧师分析师伊莎贝拉·卡马戈指出："这种多米诺效应彰显巴西的战略重要性：世界依赖我们解决粮食问题。即便面临逆境，巴西农业综合企业总能开辟新路径。" 美国总统特朗普的措施非但未能削弱巴西牛肉出口，反而强化了其出口地位。预计今年9月巴西牛肉出口量和收入将双双创下新纪录。