加拿大政府主动调整第6区捕捞配额，保证北极虾渔业的可持续发展禁捕10年后，加拿大北极虾第7捕捞区(3L)将于2026年4月1日重新开放！2025年9月15日至19日在加拿大哈利法克斯举行的第47届西北大西洋渔业组织（NAFO）会议，会议决定重启3L地区的北极虾商业捕捞，该区自2015年实施禁捕以来，已经停止商业捕捞10年之久。2026-2027年度加拿大北极虾渔场的总捕捞配额（TAC）决定将于3月加拿大渔业和海洋部（后称DFO）与北方虾咨询委员会进行协商后作出，其中包括北约3L区域内的第7个虾类捕捞区（SFA 7）。”加尔瓦克斯·里乌兹（加拿大渔业和海洋部媒体关系官员）说道：SFA 7渔区是加拿大在西北大西洋渔业组织（NAFO）分区3L的加拿大国内部分。加拿大在2025年9月举行的NAFO科学委员会会议上提出了对北方虾种群结构的新认识。2025年3月，南种群评估区域（SSAR）北方长额虾的种群状况评估结果良好。在与行业、利益相关者和原住民合作伙伴进行协商后，将做出渔业管理的决定。西北大西洋渔业组织（NAFO）版捕捞区域划分，图中圆圈处为新开放3L区加拿大渔业部（DFO）版捕捞区域划分，图中圆圈处为新开放SFA 7区NAFO和DFO双版对照捕捞区域划分，图中圆圈处为新开放捕捞区里乌兹说称：目前尚未就渔业事宜做出决定。如果渔业重新开放，加拿大SFA 7的捕捞配额将在3月根据最可靠的科学数据并经与北方虾咨询委员会（NSAC）协商后确定。至于SFA 7渔区的开捕和闭捕日期、管理措施以及国内船队的捕捞装备要求，将与其他SFA 地区保持一致。当地渔民希望分到更多的捕捞配额目前DFO已成立了一个管理转型工作小组，旨在就北虾新种群评估结果对管理工作的影响提出相关建议。这些建议将有助于为2026 - 2027年的渔业决策尤其是捕捞配额的分配提供参考依据。2025-2026年度，SFA6渔区配置增长最快，显示该区的北方长额虾种群资源恢复不错。2025-2026年度，禁渔10年的SFA7区将重新开放，SFA7区也曾经是最主要的加拿大冷水虾渔区之一。北极虾捕捞是目前加拿大大西洋海域最具有经济价值的渔业之一，根据加拿大渔业和海洋部的统计数据：2025年纽芬兰和拉布拉多省共捕捞并捕获了 28,285吨的北方长额虾，总价值达139,823,408 加元。目前在SFA6和7渔区中，大约有200名许可证持有者，其中大多数来自新不伦瑞克省。不少当地渔民希望在SFA 7渔区重新开放后获得更多的捕捞配额和许可证。分渔区加拿大冷水虾捕捞配额分配表（海桥营销整理）在SFA 4渔区中，总捕捞配额（TAC）较2024/25年度的15,553吨增加了4.3%，达到2025/26年度的16,220吨。在SFA 5中，总捕捞配额较2024/25年度的水平减少了3.3%，从 12，618 吨降至 2025/2026 年度的 12，208 吨。在 SFA 6 中，总捕捞配额较 2024/25 年度的水平增加了 50.0%，从 8，909吨增加到 2025/26 年度的 13，363 吨。SFAs4、5 和 6 渔区每年全年运行，从4月1日至次年的3月31日。

根据中国海关的数据显示：2025 年中国对龙虾的进口量达到69774吨，较2024年的 60834吨有所增加，这是2020至2025年期间的最高水平。2024年，加拿大是向中国供应龙虾数量最多的国家，供应量达26,920吨，占总进口量的约44%，其次是越南，供应量为10,865吨（约占18%）。到2025年，越南的出口量已跃居首位，达到24,067吨，占总进口量的约34.5%；而加拿大的出口量则降至15，355吨，市场份额约为22%。美国提供了9931吨（约占14.2%），而澳大利亚对中国的出口量大幅增加至6950吨（近10%），这反映出中国在供应商选择上正变得越来越多样化。2025年影响市场的关键因素之一是中国对加拿大海鲜产品征收的关税政策。自 2025年3月20日起，中国对包括龙虾在内的几种加拿大海鲜产品加征了25%的关税。作为一款价格敏感型商品，加拿大龙虾在这一时期竞争力有所下降，这促使中国买家开始寻找其他供应商。2025年，加拿大对中国的龙虾出口量暴跌44%，跌至1.02万吨；与此同时，对欧盟（不含英国）的出口则强劲增长28%，达到1.03万吨，在出口量上正式超越中国，成为加拿大龙虾第二大出口市场。然而欧洲的消费者和买家更倾向于冷冻的、加工过的、开袋即食的或深加工的龙虾产品。这迫使加拿大出口商必须重新思考产品策略，从对华出口活龙虾转向生产龙虾肉罐头、汤品等预制菜，以适应欧洲消费者的喜好。但部分冷冻龙虾产品的利润显然无法和鲜活龙虾相比。越南具有明显优势，包括地理位置接近、交货时间短、运输量灵活以及非常适合活体和新鲜产品出口，这些因素被认为是龙虾出口的关键要素。到2026年初，中国和加拿大之间达成的一项双边协议取消了对加拿大龙虾和螃蟹征收的25%的关税，该协议自2026年3月1日起生效。因此，2026年中国龙虾供应商之间的竞争预计将进入一个新的阶段。与此同时，澳大利亚政府宣布，从2024年12月20日起，活岩龙虾对中国的出口立即恢复，结束了长时间的暂停状态，从而重新开启了贸易往来。这一进展反映在2025 年的进口数据中，澳大利亚龙虾的出口量大幅增加，为中国的进口量创下新高，并加剧了高端市场的竞争态势。

当前国际真鳕市场出现阶段性松动迹象。受订单放缓、春节假期影响以及挪威鲜鱼供应增加等因素叠加，中国到岸（CIF）冻品去头去脏（H&G）真鳕价格在第九周小幅回落，给买家带来些许喘息空间。俄罗斯1-2公斤规格、拖网捕捞的冻H&G真鳕作为中国加工厂的核心原料，价格评估下调50美元/吨。市场反馈显示，部分受欧盟制裁的俄罗斯企业——如Norebo和Murman——以明显低于主流报盘的价格向中国销售库存，低端成交价与其他卖家价差一度达到400美元/吨以上。这批鱼仍可用于出口至英国及其他非欧盟、非美国市场，因此对整体价格体系形成压制。与此同时，挪威1-2.5公斤规格冻H&G真鳕对华报价也下调约100美元/吨。拍卖数据显示，第八周挪威鲜真鳕到港量明显增加，1-2.5公斤规格价格环比下滑约15%。业内人士指出，每当鲜鱼供应充足时，冻品价格往往承压；叠加春节期间中国工厂开工不足、采购节奏放缓，也对行情形成阶段性影响。随着中国加工厂在本周及下周陆续复工，3月份真实需求状况将更加明朗。不过，从全年供给基本面看，真鳕并不宽松。2026年巴伦支海真鳕配额为28.5万吨，同比下调16%。在配额收缩背景下，当前价格松动更像是阶段性调整，而非趋势性反转。与真鳕不同，黑线鳕价格仍在上行。第九周，500克-1公斤规格俄罗斯冻H&G黑线鳕对华报价上调125美元/吨；挪威800克以上规格上调50美元/吨。尽管巴伦支海黑线鳕2026年配额提高18%至15.33万吨，但该鱼种捕捞旺季通常在3月中下旬才逐步启动，短期供应仍偏紧。更关键的是，真鳕配额削减后，部分加工和市场需求向黑线鳕转移，成为价格上涨的主要推力。英国苏格兰设得兰和彼得黑德拍卖市场也呈现回落态势。2月16日至22日期间，各规格真鳕和黑线鳕价格普遍下跌，大规格鱼回吐前期涨幅。不过，与去年同期相比，整体价格水平仍处高位。

斐济正加快推动本国金枪鱼加工产业升级，希望通过强化原料供应与市场准入两端优势，巩固其出口导向型产业地位。根据太平洋岛国论坛渔业局的信息，长期以来，原料供应不足且不稳定，一直制约着斐济本土加工企业的发展。为破解这一瓶颈，政府已着手从“源头”入手，推动建立本国远洋捕捞能力。斐济计划支持本地罐头企业太平洋渔业公司（PAFCO）组建延绳钓和围网船队，以增强自主原料获取能力。同时，斐济正与基里巴斯和图瓦卢展开磋商，寻求渔业准入安排，其中包括一项拟议中的谅解备忘录，允许斐济船只进入图瓦卢专属经济区（EEZ）作业。这一举措若落地，将显著提升斐济在中西太平洋渔场的捕捞灵活性，减少对外部原料市场的依赖。除了扩充船队，斐济政府还计划在金枪鱼价值链的多个环节加大投资，尤其是高附加值产品领域，以带动就业和出口创汇。金枪鱼产业在斐济制造业和外汇收入中占据重要地位，加工能力的提升将直接影响其经济多元化战略的推进。斐济于2025年8月获得欧盟委员会批准，适用“全球采购”（global sourcing）原产地规则。这一政策突破意义重大——斐济出口商可以从更广泛的船队采购原料，同时仍可享受对欧盟市场的免税准入待遇。对于一个原料来源受限的小型岛国而言，这等于拓宽了供应来源，也增强了对欧出口的稳定性。目前，斐济拥有两家金枪鱼加工厂：位于莱武卡的PAFCO以及Viti Foods。PAFCO主要生产预煮长鳍金枪鱼鱼柳，出口至美国市场；Viti Foods则以小规模供应国内及区域市场为主。随着欧盟市场通道的打开，PAFCO未来有可能将部分产能转向欧洲，尤其是规模约5000万欧元、以法国为核心的长鳍金枪鱼细分市场。斐济是美国鲣鱼（skipjack）金枪鱼的重要供应国之一。数据显示，美国去年鲣鱼进口量同比下降，这意味着斐济若继续高度依赖单一市场，将面临需求波动风险。因此，通过欧盟市场多元化出口方向，成为斐济当前战略的重要一环。值得关注的是，台湾背景的海产品贸易巨头丰群水产（FCF）近年来在包括斐济在内的多个太平洋国家投资建设加工设施。该公司在巴布亚新几内亚亦设有工厂，并拥有北美知名品牌Bumble Bee Seafoods。资本与渠道的结合，为斐济加工产业带来更多国际市场连接机会。FCF过去几年曾因供应链中的劳工与环保问题受到关注。对此，公司已推出一系列强化监管措施，包括社会责任项目以及可持续认证体系建设，以回应市场对合规和可持续发展的要求。对于依赖出口的斐济而言，确保供应链透明和可持续，同样是保持欧盟和北美市场准入的关键。

自从欧盟对俄罗斯水产品实施关税和部分制裁以来，市场原本预期俄罗斯白鱼片对欧出口将明显收缩。但从2025年的贸易数据和行业反馈来看，现实却更为复杂——俄罗斯鱼片供应并未出现明显断流，反而在欧洲白鱼加工体系中维持着重要位置。据行业分析援引Eurostat数据，2025年1月至11月，欧盟自俄罗斯进口鱼片金额约4.66亿欧元，较2021年占比不降反升。自2024年起，部分俄罗斯产品（如狭鳕鱼片）被排除在欧盟自主关税配额（ATQ）之外，开始执行13.7%的标准关税。然而，加税并未带来市场份额的显著回落，显示出供应链的韧性远高于政策预期。为什么替代没有发生？首先，白鱼片并非普通消费品，而是欧洲食品消费的基础产品。鱼条、裹粉制品、即烤半成品等大宗产品高度依赖标准化、规格统一、可规模化冷冻储运的白肉鱼原料。狭鳕鱼和真鳕鱼长期构成这一体系的基础。对于大型加工企业而言，更换原料来源不仅涉及价格，还涉及规格稳定性、供货节奏和长期合同结构，替代并非短期可完成。其次，在全球通胀背景下，俄罗斯原料的成本优势虽有所收窄，但并未完全消失。能源、物流及人工成本普遍上行，使得不同产地之间的价格差距被重新拉平。在这种环境下，单纯13.7%的关税并不足以形成“压倒性替代动力”。此外，供应链结构也增加了复杂性。部分俄罗斯原料在第三国加工后再出口至欧盟市场，贸易统计与真实捕捞来源之间存在一定错位。这种加工再出口模式，使市场流向比表面数据更具弹性，也提高了溯源与监管的难度。制裁是“精准”的，但产业是连续的2025年5月，欧盟将部分俄罗斯企业纳入制裁名单，但并未对所有白鱼产品实施全面禁运。与鱼子酱或部分甲壳类产品不同，白鱼片仍然在贸易框架内流通。对于欧洲加工产业而言，鱼片供应更像是基础设施，而非可轻易“开关”的商品。问题由此转向产业层面：如果彻底切断俄罗斯白鱼供应，欧洲加工企业是否具备足够的替代来源？美国、挪威、冰岛等产地理论上可以补充部分缺口，但在价格、产能节奏和规格匹配上，短期内难以完全替代。若原料成本大幅上升，鱼条和裹粉制品的终端价格势必承压，进而影响消费结构。因此，欧洲当前面临的是一个典型的产业两难：一方面希望降低供应依赖、强化供应安全；另一方面，加工体系高度建立在规模化、低成本白鱼原料之上，成本竞争力同样不可忽视。供应主权与加工竞争力的平衡从更宏观的角度看，这场争论已不仅是地缘政治议题，而是工业结构问题。欧洲白鱼加工产业的竞争优势，建立在稳定、标准化的大宗原料之上。当政策变量进入体系，供应链的调整必然滞后于政治节奏。未来走势取决于三方面因素：是否进一步扩大制裁范围、是否加强第三国加工环节的溯源监管，以及欧洲是否能够构建更具弹性的多元供应结构。在此之前，俄罗斯白鱼片在欧洲市场的存在，更多反映的是产业逻辑，而非单一政策意图。对于全球白鱼市场而言，这种结构性依赖也意味着：只要欧洲加工需求保持稳定，贸易流向就会寻找新的平衡路径。关税可以提高成本，但未必立即重塑供应格局。

2月22日，福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）海域2026年Loligo鱿鱼捕捞季正式开启。在此之前进行的一次资源调查给行业带来积极信号，为新一季生产注入信心。作为前期探捕船只，冷冻拖网渔船“Monteferro”号在17天的作业中捕获鱿鱼700吨，日均产量达到41吨，明显高于2025年第二季日均25吨的水平。去年第二季因资源压力提前关闭，此次调查结果因此格外受到关注。行业人士表示，这一表现“超出初步预期”，为本季生产奠定了较为乐观的基调。根据调查数据，当前资源初步生物量估计接近4万吨。虽然仍属阶段性评估，但业内普遍认为资源状况较前几年有所改善。本季计划捕捞期为64天，不过具体节奏仍将根据资源变化动态调整。相关各方已设定1万吨为最低资源警戒线，一旦评估数据逼近该水平，行业、管理部门及科研机构将协商是否缩短或调整作业安排。回顾过去几年，福克兰海域鱿鱼资源波动明显。2025年第一季捕捞量约3.8万吨，第二季约1.8万吨，但后者因保护资源被提前叫停。2024年形势更为严峻，在科学建议下全年第二季完全取消，总捕捞量控制在4.8万吨。若再往前看，2023年总产量约6.9万吨，2022年更是超过10万吨。由此可见，资源水平近年来呈现下降趋势，稳定性不足。南大西洋这一渔场对西班牙加利西亚地区船队至关重要。目前共有16艘来自维戈和马林的渔船在该海域作业，这些企业通过与当地资本合资、悬挂岛屿注册旗运营，长期依赖Loligo鱿鱼资源表现。2022年捕捞许可证续签后，多家企业加快了船队现代化改造，引入更先进的捕捞和加工系统，并改善船员生活条件，以提升效率和产品质量。“Monteferro”号正是这一升级趋势的代表。该船于2017年在马林的Nodosa船厂建造，船长63米，总吨位1,500吨，具备较强的冷冻加工能力。本次探捕成绩因此被视为2026年生产走势的重要“风向标”。尽管行业态度仍然谨慎，但在经历2024年的低谷和2025年的不稳定后，今年的调查数据为船队争取到一个相对积极的开局。未来两个月资源变化情况，将直接决定本季最终产量以及全年经营表现。对于高度依赖该渔场的加利西亚船队而言，2026年不仅是一个新捕捞季的开始，更是检验资源恢复与产业韧性的关键一年。

分析报告数据显示，2025年，中国龙虾市场迎来历史性转折。全年进口量达到69,774吨，较2024年的60,834吨大幅增长，再创历史新高。数量之外，更引人关注的是供应格局的剧烈变化——在关税调整、消费升级与供应多元化的共同作用下，中国龙虾进口版图在一年之内完成“洗牌”，越南一举跃升为最大供应国。高端消费回暖，带动龙虾强势反弹当前中国水产品消费呈现明显分化趋势。一方面，部分消费者趋向价格更低的基础型产品；另一方面，高收入群体对高端、鲜活、体验型海鲜的需求持续增长。活龙虾、大规格虾类以及高附加值产品，成为高端餐饮和节庆市场的核心品类。随着现代零售体系、电商平台和连锁餐饮网络的扩张，消费结构正从以冷冻低价产品为主，转向更强调品质与新鲜度的高价值产品。龙虾作为宴请、节庆场景中的“标志性食材”，在高端消费回暖时往往率先受益。2025年的进口激增，正是这种消费回升的直接体现。一年之间，供应格局彻底重排2024年，加拿大是中国最大的龙虾供应国，出口量达26,920吨，占比约44%；越南以10,865吨位居第二，占比约18%。但到了2025年，越南出口量激增至24,067吨，占比约34.5%，跃居首位；加拿大因关税原因则降至15,355吨，占比约22%。美国供应9,931吨，占约14.2%；澳大利亚则迅速回归市场，达到6,950吨，占比约10%。这一变化显示，中国进口结构正在加速多元化布局，以分散风险并增强议价能力。25%关税成为关键变量市场洗牌的核心因素之一，是关税政策变化。自2025年3月20日起，中国对包括龙虾在内的多项加拿大海产品加征25%关税。龙虾本身单价较高，价格弹性明显，关税直接削弱了加拿大产品的竞争力。面对成本上升，中国进口商迅速寻找替代来源。越南在此关键节点展现出明显优势：运输距离更短、到货周期更快、批量调整更灵活，并具备较强的活鲜供应能力。这些条件对于依赖稳定鲜活供应的高端餐饮和商超渠道尤为重要。不过，竞争格局仍在变化。根据中加双方达成的安排，自2026年3月1日起，加拿大龙虾和螃蟹的25%关税将被取消，这意味着加拿大产品将重新恢复价格优势，市场竞争势必再度加剧。澳大利亚回归，搅动高端市场另一重要变量是澳大利亚的回归。自2024年12月20日起，澳洲活岩龙虾恢复对华出口。2025年进口数据已明显反映这一变化，澳洲货源快速增长。澳大利亚龙虾主要定位高端市场，其恢复供应强化了高端品类的竞争格局，使中国市场在加拿大、越南、美国和澳大利亚之间形成更加多元的竞争结构。越南出口额大幅跃升在本轮结构重组中，越南无疑是最大赢家。2025年其对中国及中国香港市场的龙虾出口额预计达到13亿美元，同比增长55%。其中，青龙虾成为核心增长引擎，出口额达到8.4亿美元，同比大增131%。进入2026年，增长势头仍在延续。1月份越南青龙虾对华出口额约1.002亿美元，同比增长6%，显示需求依然稳健。2026年：竞争进入“精细化”阶段虽然2025年中国市场展现出强劲购买力，但2026年的竞争环境将更加复杂。一方面，加拿大关税取消后将重夺市场份额；另一方面，澳大利亚稳固回归，高端市场竞争更加激烈。在供应来源更加多元、消费者更加理性的背景下，单纯依靠价格已难以长期胜出。未来竞争的核心，将围绕几个关键能力展开：稳定且可追溯的品质保障；标准化产品规格；高效率活鲜物流体系；与现代零售、电商渠道的深度整合。中国龙虾市场已不再只是“买得多”的问题，而是“谁能更稳定、更高效、更高端地供货”。2025年创纪录的进口规模，标志着消费升级的力量仍在；而供应格局的剧烈变化，则预示着这个高价值市场正在进入更成熟、更专业化的竞争阶段。

2026年伊始，越南金瓯省的虾业故事，已经不再只是“丰收”和“好价钱”。在气候变化、病害频发、成本上涨和出口标准趋严的背景下，当地正加速从传统养殖模式向系统化、科技化和可持续方向转型，力图巩固其在越南水产养殖版图中的领先地位。在鸿美乡（Hung My），这种变化尤为明显。春节过后，蔡拔、翁堪、新道、若椰B、崩平等村庄的超高密度养殖区迅速恢复生产节奏。沉淀池、尾水处理池配套齐全，增氧机与水泵昼夜运转，整个养殖流程更加标准化、流程化。目前，全乡已有约260户参与超高密度对虾养殖，总面积超过265公顷，成为当地农业经济的重要支柱。当前，外部环境的压力正在倒逼行业升级。极端天气增多、养殖投入品价格上涨、病害不确定性增强，再加上国际市场对食品安全、可追溯性和环保责任提出更高要求，传统依赖经验、频繁换水的粗放模式已难以为继。不少养殖户开始转向“少换水”循环养殖模式。一些农户表示，采用超高密度循环水系统后，养殖成功率明显提高，产量更加稳定，成本控制也更为可控。核心在于主动管理水环境，通过完善的尾水处理体系，避免对周边公共水源造成污染，实现区域协同发展。在部分村庄，养殖户已将“无抗养殖”作为主攻方向。为满足出口市场要求，他们自建独立的废水处理系统，严格执行消毒流程和生物安全规范。如今，国际买家不仅关注产量，更看重产品是否具备可追溯体系、是否符合环境标准。清洁生产，正成为提升产品附加值的关键。企业端也在加速嵌入这一转型进程。越来越多出口企业与养殖户建立直接合作关系，提供虾苗、赊销饲料、技术指导，并承诺保价收购。这种“产供销一体化”模式，有助于建立标准化供应链，增强养殖户的长期投资信心。在政策层面，金瓯省政府已制定明确扩张目标。根据2025年发布的相关规划，全省计划将超高密度白对虾循环养殖面积扩大至1,500公顷。鸿美乡被分配实施20公顷示范项目，作为高科技环保养殖区的样板。支撑这一扩张的核心技术，是RAS-IMTA模式。RAS（循环水养殖系统）通过封闭式过滤和处理，实现水体循环利用，最大限度减少与外界环境的交换，降低病害风险。IMTA（综合多营养层级养殖）则利用虾类排泄物作为藻类、贝类等其他水生生物的养分，实现资源再利用，提升整体生态效率。这一模式不仅是技术升级，更是理念转变。养殖户需要建立完善的生产记录，严格执行生物安全流程，通过合作社或合作组形式抱团发展，并逐步对标ASC、BAP等国际认证体系。这意味着金瓯虾业正在从“规模扩张”走向“质量提升”。地方政府表示，将持续为养殖户提供技术培训、融资支持和企业对接服务，推动形成高科技、环保型养殖集群。随着更多加工企业和出口商参与其中，区域品牌效应有望进一步增强。