2025年第29周（7月14日至20日），中国南方罗非鱼价格继续下行，养殖与加工链条普遍承压。由于美国市场持续缺乏采购动向，同时原料供应高企，广东与海南500-800克规格的罗非鱼加工厂到货价降至每公斤7.80元（约合1.09美元），周跌0.20元。广西价格跌幅更大，回落至7.90元/公斤，周降0.30元，刷新4月以来低点。“目前塘头库存高，来自美国的订单完全停滞，我们看不到任何价格反弹的可能性。”广东一位加工企业负责人表示。即便当前美国市场对中国罗非鱼片的批发价格在本周持平，但采购商依然谨慎，主因是55%的综合关税仍未调整，加之夏季消费进入淡季，整体出口形势依旧低迷。更令养殖户雪上加霜的是，近期广东和海南启动了更严格的环保监管制度，要求所有出口导向型罗非鱼养殖场必须安装排污处理设施，并接受多项水质指标检测，包括总悬浮物、化学需氧量、总氮和总磷等。不合规者将被罚款，且失去与加工厂的合作机会。在这种背景下，养殖成本明显上升，部分未打算出口的养殖户选择不进行环保投资，但也因此无法获得符合标准的收购价格。业内人士指出，当前大多数养殖户已处于盈亏边缘，一旦价格继续下探，恐将引发更大范围的减产或退出。虽然美国仍是中国罗非鱼的最大出口市场，但从贸易数据来看，墨西哥、科特迪瓦和以色列等地亦具备一定替代潜力。然而在当前市场结构下，这些替代市场的承载能力有限，难以弥补美单缺位带来的空缺。工厂加工节奏也持续放缓，面对高库存与低价收购，不少企业选择压缩产能，以控制原料积压和现金流风险。南方罗非鱼产业链正处在多重压力交织的过渡期，复苏时间仍难预料。

2025/26年度大西洋鲭鱼捕捞季刚刚开启，冰岛加工商便报出3.00美元/公斤的创纪录价格，较上一季度的2.20-2.30美元/公斤大幅上涨。这一价格刷新了历史最高纪录，反映出全球鲭鱼市场正面临库存紧张和配额削减的双重压力。多重因素推高价格 行业消息人士透露，冰岛生产商对东欧客户的报价已达到3.00美元/公斤（CFR立陶宛克莱佩达港到岸价），而亚洲买家还需承担额外运费。尽管价格高企，截至7月第二周，市场尚未出现以此价位成交的交易。冰岛厂商的激进定价策略部分源于对挪威市场的预期。作为全球鲭鱼市场的主导者，挪威生产商预计将在8月下旬启动冷冻捕捞，并可能将目标价定在3.50美元/公斤（CFR）。这一预期已促使日本、中国等主要进口商提前转向冰岛采购，以避免未来更高的成本。配额削减威胁渔业可持续性 近年来，东北大西洋鲭鱼配额持续缩减，而2025/26年度的进一步削减预期加剧了市场紧张。在5月巴塞罗那全球海鲜博览会期间举行的中上层鱼类论坛上，专家警告称，如果沿海国家继续超额捕捞，未来2-3年内可能会建议全面关闭该渔场，以确保资源可持续性。全球库存告急 供应链承压 本季鲭鱼市场面临严重的原料短缺问题： 1、亚洲供应链吃紧：中国和越南作为日韩盐渍鲭鱼的主要供应商，库存已接近耗尽； 2、欧洲加工厂原料不足：东欧烟熏鱼供应受限，非洲及东欧（如保加利亚、罗马尼亚）的罐头市场库存几近枯竭； 3、冰岛库存见底：2025年初，冰岛剩余的2024年冷冻库存交易价已达2.50美元/公斤（CFR），凸显市场供应紧张。捕捞动态与市场趋势 冰岛工业部数据显示，本季鲭鱼配额为90,152吨，拖网渔船自6月下旬开始作业，7月捕捞量显著提升。据冰岛某大型生产商高管透露，渔船初期在公海作业，后转向冰岛东北近海渔场，当前捕获的鲭鱼平均规格为470-500克。在加工环节，新鲜度较低的鲭鱼被用于鱼粉生产，而优质渔获则经岸上加工厂处理后，以全鱼或去头去脏形式冷冻出口。与此同时，冰岛周边其他中上层鱼类价格也出现飙升，例如配额骤减的毛鳞鱼，其CFR价格已逼近4.00美元/公斤的历史高位。

苏格兰两大主要海鲜拍卖市场——彼得黑德和设得兰群岛在第28周（7月7-13日）呈现出截然不同的价格走势。最新数据显示，鳕鱼价格整体攀升，而黑线鳕市场则出现明显分化。在彼得黑德市场，大规格鳕鱼表现尤为亮眼。A1级鳕鱼（7公斤以上）带头上脏均价环比飙升31%，达到6.18英镑/公斤（约合8.42美元/公斤）；A2级冰鲜鳕鱼（4-7公斤）价格也上涨6%至6.37英镑/公斤。值得注意的是，这两类产品同比均实现显著增长。中小规格鳕鱼同样涨势喜人。数据显示，A3级（2-4公斤）上涨9%至6.10英镑/公斤，A4级（1-2公斤）攀升8%至6.44英镑/公斤，而A5级（300克-1公斤）更是大幅上涨29%至4.63英镑/公斤。市场分析师指出，各规格鳕鱼价格同比仍维持高位运行，反映出市场需求持续旺盛。然而，设得兰群岛市场却呈现另一番景象。除500克-1公斤规格微涨至3.91英镑/公斤外，该地区鳕鱼各规格价格普遍回落。其中，7公斤以上鳕鱼环比下跌8%至5.16英镑/公斤，4-7公斤规格下降11%至5.04英镑/公斤，2-3公斤及4公斤规格也下跌7%至4.63英镑/公斤。不过，同比来看，这些规格仍保持13%-30%的增长。黑线鳕市场则呈现出更为复杂的局面。在彼得黑德市场，A1级（1公斤以上）和A2级（550克-1公斤）分别上涨至5.17英镑/公斤和5.14英镑/公斤，但其他规格普遍走低。其中A3级（200-550克）降至3.64英镑/公斤，最小规格的A4级产品更是跌至0.54-1.99英镑/公斤不等。设得兰群岛市场的黑线鳕走势恰好相反。除1.2-1.8公斤和800克-1.2公斤规格出现下跌外，其他规格全部上涨，600-800克规格报3.84英镑/公斤，400-600克为3.01英镑/公斤，200克以下的小规格也回升至0.91英镑/公斤。业内人士分析认为，这种区域性的价格差异可能源于供需关系的变化和运输成本的波动。随着夏季消费旺季的到来，预计未来几周苏格兰海鲜市场仍将维持活跃态势，但各品种、各规格的价格走势可能继续分化。

中国在2023年8月因福岛第一核电站处理水排海问题全面暂停日本水产品进口后，时隔近两年，海关总署重新注册了三家日本水产加工企业，为部分水产贸易的恢复铺平了道路。根据中国海关“进口食品境外生产企业注册信息系统”显示，获得重新注册的三家企业包括： · 总部位于青森县、为日本最大虹鳟养殖商的冈仓食品（Okamura Foods）； · 位于北海道八云町、从事扇贝加工的一山丸长谷川水产（Ichiyamamru Hasegawa Suisan）； · 同样来自青森、专注扇贝等产品的山甚（Yamajin）。这三家企业的注册有效期至2030年7月10日，期为五年。在产品重新出口中国之前，这些企业需在日本国内完成针对锶和氚的放射性物质检测，这是中国方面在排放核处理水后新增的检测要求。日本相关部门表示，首次检测预计至少需要一个月时间，这意味着实际贸易最早也要到8月之后才能恢复。此次注册批准是在中国于6月决定解除对日本47个都道府县中37个地区水产进口的全面禁令之后作出的。福岛及其他九个县的禁令仍然有效，这些限制最早可追溯到2011年核事故发生后所实施的措施。根据新规，每批出口水产品需附带： · 官方出具的卫生证书 · 放射性检测合格证明 · 原产地证明 此前，中国是日本最大的水产出口市场。2022年，日本对华水产品出口额约为5.06亿美元。2023年禁令实施后，原本大量从北海道出口到中国进行加工、再出口至美国等市场的扇贝供应链受到了严重影响。尽管此次319家企业提交了重新注册申请，但为何仅有3家获批尚不明确。日本农林水产省的一位官员7月14日表示，并不掌握这些企业为何能首先获得批准的信息。为协助企业完成放射性检测，日本渔业厅正协调国内具备氚和锶检测能力的官方实验室提供免费服务。目前，具备检测这两种物质能力的机构数量有限。本轮检测申请已于7月10日截止，结果将以官方报告形式对外公布，并纳入整体监测体系。中国方面也表示，若未来进口产品被发现违反食品安全标准，将立即重新实施限制措施。根据新规，只有在企业注册日期之后生产的产品才被允许进口。此次注册，标志着在多轮外交谈判以及日本对出口多元化（向东南亚和美国市场）的努力之后，中日水产贸易关系出现了阶段性转折。近期部分海产品在海外市场价格已达到历史高位。

美国领导人特朗普计划于8月1日起对加拿大进口商品加征35%关税的新政策，可能不会影响龙虾、雪蟹、大西洋鲑鱼等关键海产品。这一消息为北美海产行业带来一定程度的缓解，但贸易不确定性仍存。然而，特朗普在7月10日通过Truth Social发布的致加拿大总理马克·卡尼的信件中，仅宣布了35%的关税计划，并未明确提及USMCA豁免条款，这引发了行业担忧。加拿大和美国互为最大的海产品贸易伙伴。2024年，美国从加拿大进口了30.8万吨、价值40亿美元的海产品，同时向加拿大出口16万吨、价值10亿美元的海产品。若35%关税全面实施，按2024年贸易额计算，美国进口加拿大海产品的年关税成本可能高达14亿美元。其中，龙虾是美国从加拿大进口的最重要单品，2024年进口量达4.4万吨，价值14亿美元；雪蟹紧随其后，进口5.1万吨，价值8.038亿美元。其他主要进口品类包括大西洋鲑鱼（8.1万吨，7.87亿美元）、比目鱼（1.1万吨，1.682亿美元）及扇贝（4606吨，1.326亿美元）等。尽管此次海产品可能获得豁免，但加拿大渔业仍面临多重挑战。今年3月，中国已对加拿大龙虾、雪蟹等海产品加征25%关税，导致出口商被迫调整市场策略37。此外，特朗普政府此前的10%普遍性关税虽未波及加拿大，但全球贸易环境的不确定性仍在影响行业信心。

2025年7月第28周，全球海产品市场正经历着一场由地缘政治引发的剧烈波动。受欧盟对俄罗斯诺雷伯集团和摩尔曼海鲜公司持续制裁的影响，俄罗斯去头去脏(H&G)鳕鱼和黑线鳕价格出现异常波动，市场价差扩大至惊人的500美元/吨，引发行业广泛关注。俄罗斯1-2公斤冻拖网捕捞H&G鳕鱼的到岸价(CIF)评估上调150美元/吨。然而更令人担忧的是，从中国加工商到贸易商和捕捞企业，整个供应链各环节的报价差异达到了前所未有的500美元/吨。这种异常价差反映出市场正在经历严重的定价紊乱。一位中国加工企业高管表示："当前市场已经完全失衡，诺雷伯和摩尔曼因制裁积压大量库存，而其他贸易商则趁机哄抬价格，这种短期暴利行为正在损害整个行业的健康发展。"该高管透露，部分贸易商为获取超额利润，刻意维持高价，完全不顾及产业链的可持续性。更深入的数据分析揭示了问题的严重性。俄罗斯捕捞企业在荷兰弗尔森港的出厂价显示，1-2公斤H&G大西洋鳕鱼价格约为7000美元/吨，而同期中国到岸均价却高出500美元/吨。黑线鳕市场同样异常，500克-1公斤规格的俄罗斯H&G黑线鳕弗尔森出厂价仅为5200美元/吨，比中国到岸均价低375美元/吨，市场价差高达350美元/吨。与此形成鲜明对比的是，挪威海产品价格保持稳定。第28周数据显示，1-2.5公斤挪威冻拖网H&G鳕鱼和800克以上黑线鳕到岸价均未出现明显波动。行业分析师指出，这种差异反映出市场对俄罗斯海产品供应链的深度担忧。业内人士警告，当前市场动荡可能只是开始。在巴伦支海鳕鱼配额连续削减的背景下(今年已减少25%，2026年或再降21%)，欧盟买家的原料来源将进一步受限。叠加地缘政治因素，全球海产品市场可能面临更长期的供应链重组和价格重构。

2025年5月，厄瓜多尔对全球出口了15.15万吨白虾，同比增21%，创史上单月出口最高纪录。其中，对华出口量达8.23万吨，同比涨18%，同样创下对华单月出口最高记录；均价为4.64美金/公斤，环比前一月涨0.05美金/公斤。据厄瓜多尔水产养殖商会（CNA）出口数据显示，5月，厄瓜多尔 共向全球出口了 15.15万吨 白虾，同比增21%， 刷新其全球出口记录；出口额为7.85亿美元，同比增30%。2025年以来，厄瓜多尔白虾火力全开，对全球市场出口每月均稳定保持在10万吨级别以上。从数据可以看出，5月厄瓜多尔白虾出口大幅增长主要受中国市场补仓订货下单、美国市场受关税影响积极下单厄瓜多尔产区白虾、及欧洲市场需求稳步上升有关。从各出口市场来看，目前，中国市场仍为厄瓜多尔白虾的最大出口市场，5月占厄瓜多尔白虾出口市场份额有所回升，从4月的46%回升8个百分点至54%。出口量同比增幅达18%。欧盟市场5月占比20%，位列第二；美国市场占比18%，排名第三。2025年前5月，厄瓜多尔白虾出口量已达 59.3万 吨，同比大幅增长16%；出口额达31.3亿美元，同比增26%。中国市场 3900条厄虾货柜正在抵达！5月均价上行0.05美金/公斤 具体来看，5月份，厄瓜多尔向 中国 出口了 8.23万吨 白虾，同比增18.35%，创下历史新高； 出口总额为3.82亿美元，同比增23.42%。按每柜21吨粗略估算， 5 月，厄瓜多尔产地对华发出3900 +柜， 环比4月增加近1400条货柜。这批白 虾，常规将于2025年6月中旬至7月中旬期间（即近期）陆续抵 达中国市场。从均价上看，5月厄瓜多尔对华出口白虾均价为 4.64美金/公斤，环比涨0.05美金/公斤。从趋势上可以看出，5月，中国进口厄瓜多尔白虾大盘价格呈现反弹后上行趋势，或正走出低价谷底。欧美市场 而对 美国市场，5月厄瓜多尔白虾共出口了 2.65万吨，同比增12%；出口额为1.68亿美元，同比增24%；均价为6.3美金/公斤。对欧洲市场，5月厄瓜多尔共出口了约 3万吨，同比增长了36%，出口额为1.66亿美元，同比增52%；均价为5.5美金/公斤。

第29周挪威三文鱼价格分化，大规格继续上涨，小规格下跌。根据市场人士的反馈， FCA奥斯陆行情评估价格大致如下：其中4-5kg规格上涨NOK 2/kg至NOK 64/kg，6-7kg上涨NOK 6/kg至NOK 73/kg，2-3kg下跌NOK 2.5/kg至NOK 52/kg。在美国市场，第28周挪威鱼片价格有所上涨，4-5磅Trim-D鱼片价格上涨$0.30/lb，美国独立日假期后市场重回活跃状态，供应量相对偏紧。挪威冰鲜整鱼价格也呈现类似上涨趋势，冷冻整鱼价格稳定，美国冷冻库存量充裕，买家对进一步补货持谨慎态度。另一方面，第28周智利三文鱼在美国市场价格下跌，各个规格Trim-D冰鲜鱼片下跌$0.20-$0.25/lb。美国批发商称，智利三文鱼在美国供应量有所增加，导致了价格下跌。最后，第28周苏格兰三文鱼行情整体与上周持平，2-3kg标准品质去头去脏产品出口法国的价格维持在 €7.20/kg，红标产品价格在 €7.90/kg，与6月初相比变化不大。